KOLUMBIEN INFRASTRUKTUR & ENERGY & ENVIRONMENT

KOLUMBIEN DATEN UND FAKTEN

• 49 Mio. Einwohner

• In 2016 2 % und für 2017 2,6 % Wachstum (FMI)

• Implementierung des Friedensprozesses mit der FARC

• Steuerreform 1.1. 2017 Erhöhung der Einnahmen

• OECD Beitritt in 2018 Sicherheit für Investoren

• Freihandelsabkommen mit USA, EU und Pazifikallianz

• Investitions-Boom erwartet

2

3

INFRASTRUKTUR; ENERGY; ENVIRONMENT / CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN

• MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

• BAUWIRTSCHAFT UND NACHHALTIGES BAUEN

• ENERGIEVERSORGUNG UND ERNEUERBARE ENERGIE

• OIL & GAS

• ABFALLWIRTSCHAFT UND UMWELTTECHNIK

: Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035

Plan Maestro Intermodal 2015-2035

• 153 Projekte im Straßenbau

• Schiffbarmachung von acht Flüssen

• Aus- und Neubau von 31 Flughäfen

• Ausbau zahlreicher Häfen und deren

Zugangskanäle

• etwa 61,3 Mrd. US$ = jährlich rund

1,3% des BIP

MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

4

Investitionen des Masterplans für intermodalen Verkehr (in Billionen COP)

Zeitraum 2015-25 2025-35

Straßennetz 80,62 92,64

Flughäfen 15,73 1,13

Eisenbahn 4,10 6,00

Schifffahrtswege 3,58 3,38

Häfen, Kanäle 0,64 0,64

Insgesamt 104,67 103,79

Quelle: Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035

5

Straßenbau:

4G Autobahnen (28 Autobahnprojekte mit einer Gesamtlänge von 7.000 km und USD 12 Mrd.

Investitionen) Zulieferer von speziellen Baumaterialien, Maschinen oder Verkehrstechnologie.

Besonders beim Tunnelbau.

Neubau/Ausbau von Straßen durch PPP (Public Private Partnership)

Öffentlicher Verkehr

Metro Bogota (Baubeginn für Mitte 2018 vorgesehen USD 4,7 Mrd.)

Massentransport PPPs in Bogota Umgebung

PROJEKTE: MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

Bogotás erste Metrolinie

Projekt-

beschreibung

Bau in 3 Etappen komplett oberirdisch auf Viadukten; Inbetriebnahme von Etappen 1 und 2 auf

25 km Länge mit 15 Stationen für 2022 geplant

StatusFirma Metro de Bogotá wurde 2016 gegründet, Ausschreibungen für 2017 geplant, Baubeginn für

Mitte 2018 vorgesehen

Key PlayersFirma Metro de Bogotá gemeinsam mit verschiedenen Einheiten der Regierung und der Stadt

Bogotá

InvestitionssummeUSD 4,7 Mrd. (13,9 Billones de Pesos); Finanzierung: Regierung 70% (Zahlungen von 2017 bis

2021), Stadt Bogotá 30% (durch Schulden, Benzinsteuer und Dividenden)

6

Eisenbahn Masterplan Mitte 2017

Neue Strecken sollen zwischen Neiva und Chiriguana,

zwischen Cali und Medellin und zwischen Buga – Puerto

Carreño oder Cucuta – Monteria entstehen.

Modernisierung der drei Haupt-Strecken in Kolumbien:

Bogotá-Belencito (Boyacá), La Dorada (Caldas) -

Chiriguaná (Cesar), Ferrocarril de Occidente

(Pazifikregion)

Nahverkehrszuglinie zwischen Bogotá und den

Vororten im Westen der Stadt diese Linie soll später

auch als Anbindung zum geplanten zweiten

Flughafen El Dorado II dienen

PROJEKTE: MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

Flussbau / Schiffbarmachung

13 Projekte in 8 Flüssen, COP 8,8 Mrd

7

Flughäfen (insgesamt 31 Flughäfen oder Terminals in 28 Berzirken)

Neuer Terminal Bogota: El Dorado II (Baubeginn 2018)

Vergrößerung der Kapazität: Rio Negro (Medellin), Quibdo und Cartagena

Regionale Flughäfen

Hafenbau (Antioquia Uraba und Barranquilla Bocas de Ceniza)

PROJEKTE: MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

Superhafen von Barranquilla (Bocas de Ceniza)

Projekt-

beschreibung

Soll bis zum Jahr 2030 fertig sein (Bau in 3 Etappen). Der Erfolg hängt von Schiffbarmachung des

Magdalena Flusses und der Anbindung des Hafens an das neue Autobahnsystem ab.

Status1. Etappe in Bau (seit 2015); Fertigstellung der 1. Etappe und Inbetriebnahme für

Kohletransport für 2018 geplant

Key Players Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza (SPBC) / Bis zu USD 900 Mio.

Hafen von Antioquia (Urabá)

Projekt-

beschreibung

Konstruktion des größten Binnenhafens des Landes im Staat Antioquia im Golf von Urabá. Die

Kapazität des Hafens wird bis zu 8 Mio.t betragen. Insvestitionssumme: Mio. US 1.020

Status Auswahl des Bauträgers in 2017; Baubeginn geplant 2017

Key PlayersPIO S.A.S. (Verwaltung des Projekts), Terminal Link (franz. Partnerunternehmen) und Andrés

Bustos (Manager der Projekts)

• Öffentliche Gebäude • Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo

• America Centro de Negocios

• Neue Spitäler in Bogota (6 neue Krankenhäuser als PPP)

• Einkaufszentren (Bogota, Medellín, Cali… usw.)

• Nachhaltige Bauwirtschaft• Beginn des Programms LEED mit dem CCCS

• 4,1 Mio. m² eingebaut, steigendes Interesse

BAUWIRTSCHAFT UND NACHHALTIGES BAUEN

8

ENERGIEVERSORGUNG UND ERNEUERBARE ENERGIEN

9

Energiesektor Kolumbien:

• Übertragungsnetz Mangelhaft

• Stark von Wasserkraft abhängig

(el Niño) Diversifizierung gebraucht

• Isolierte Gebiete haben sehr gute Strahlungs- und Windbedingungen

10

Expansionsplan zur Erzeugung und Übertragung

von elektrischer Energie 2015 – 2029

• bis 2019 rund USD 2 Mrd.

• Ausbau der Stromerzeugungs und -übertragungsnetze

• 13 neue Hochspannungsnetze und Ausrüstung

• Verbindung mit Panama?

Wasserkraft

• Potenzial groß aber Schwierigkeiten Hohe soziale Kosten,

Umweltschäden durch Großstaudämme, Klimawandel (el Niño)

• Erneuerbare Energie kleiner als 20 MW

• Große Projekte (großes Potenzial 93 GW)

• Ituango 2400 MW / Sogamoso 820 MW / El Quimbo 420 MW

• bis 2025 weitere große Wasserkraftwerke Energiebedarf

über 1 GW

• Kleine Projekte (großes Potenzial 25GW)

ENERGIEVERSORGUNG UND ERNEUERBARE ENERGIEN

11

Erneuerbare Energien

Ziel: erneuerbare Energien bis 2020 auf 6,5% erhöhen, Gesetz 1725 (Förderung erneuerbarer Energien).

Chancen kurz- bis mittelfristig:

• Windenergie: Windparks in Gebieten mit hohem Potenzial, angefangen mit dem Departamento La Guajira.

• Solarenergie: Die massive Entwicklung von kleinen und mittelgroßen PV-Projekten auch in La Guajira.

• Biogas und Biomasse: Die Planung und Entwicklung von Kogenerationsanlagen(z.B. in Antioquia und Cauca)

• Geothermie: Die Planung und Entwicklung von Geothermiekraftwerken in Gebieten mit hohem Potenzial wie die Umgebung des Vulkans Nevado del Ruiz.

• Fernnetzanlagen: Die Entwicklung und Verbreitung von Hybridanlagen in den Gebieten außerhalb des Hauptstromnetzes.

Chancen jetzt:

• Autogeneration, lokale Produktion und Smartgrids.

• PPA (Power Purchase Agreement) Unabhängige Erzeuger mit bilateralem Vertrag zum Verkauf an große oder private Anbieter (z.B. im Bereich Industrie).

ENERGIEVERSORGUNG UND ERNEUERBARE ENERGIEN

Erwartete neue Kapazitäten aus erneuerbaren Energien

(in MW)

Zeitraum 2015-20 2020-25 2025-30

Windkraft 543 776 320

Geothermie 100 350 150

Biomasse 232 132 131

Photovoltaik 61 123 30

Wasserkraft* 137 108 10

Insgesamt 1.072 1.489 641

*) Nutzung in kleinem Stil (kleiner als 20MW)Quelle: UPME - Integración de las Energías Renovables no Convencionales en Colombia

1

• 2 große Projekte im Bereich Erdöl

Pipeline Oleoducto al Pacifico (USD 5,5 Mrd.)

Erweiterung der Raffinerie Barrancabermeja (USD 3300 Mio.)

OIL & GAS

12

• Mehrere Entdeckungen von Gasfeldern in der Karibik: 23% der

ganzen Reserven Kolumbiens (500 Mio. Barrel)

ABFALLWIRTSCHAFT UND UMWELTTECHNIK

13

• Großes Abfallproblem 7% des Hausmülls recycelt, die restlichen 93% sammelt die Mülldeponie („rellenos“)

• Know-how im Bereich Müllmanagement, Verbrennung, Recycling und Verwertung wird dringend benötigt

• Nachholbedarf: nur ein Drittel des Abwassers behandelt; bei Kanalisation, Wasseranschlüssen und Kläranlagen

herrscht noch immer großer Bedarf

• Reinigung des Bogotá Flusses

ABFALLWIRTSCHAFT UND UMWELTTECHNIK

14

Abfallwirtschaft

Umwelttechnik

Projekt Beschreibung

Ausbau der Kläranlage PTAR SalitreErweiterung des Flussbettes wird durchgeführt; vier Konsortien für Ausbau der

PTAR Salitre in Vorauswahl

Bau einer neuen Wasseraufbereitungsanlage

(PTAR mit Kapazität für 14 cbm/s) in Canoas

(Bogota)

Ingenieursstudien werden im Moment erstellt.

Investitionssumme: Mio. US$ 568

Projekt Beschreibung

PPP Abfallverwertung in Cundinamarca (Bogota)Bau und Betrieb einer Recyclinganlage in Norden von Cundinamarca um die

1.319 Tn/tag (66% organisch, 22% wiederverwertbar y 12% Restabfall) von 70

Gemeinden zu behandeln.

Abfalltransport, Abfallverwertung und

Waste2Energy Projekt in Medellín

Waste2Energy Wärme, Kühlung und Energie (CCHP auf Englisch) Einbau

beim Relleno, Wierderverwertung und Energie wird zur lokalen Industrie

verkauft. Studium durch Exergy LTD (England) und CIDET (Medellin)

durchgeführt.

PPP Abfall-Umwandlung im Bereich öffentlicher

Transport in Bucaramanga

Umwandlung von festen Abfällen in Biotreibstoffe durch Thermochemie;

400.000 Tn Abfälle in ca Mio 3.7 Liter Biodiesel pro Jahr; Mio. US$140

EMPFEHLUNGEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN

15

EMPFEHLUNGEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN

16

• vier Wirtschaftszentren: Bogotá, Medellín, Cali und Barranquilla

• Marktbearbeitung über einen lokalen Vertreter oder vor Ort unerlässlich

• Branchenspezifische Vertreter sind nicht einfach zu finden

• Lobbying und aktuelle Marktinfos sind bei Infrastrukturprojekten unumgänglich

• persönliche Beziehung ist entscheidend für den Geschäftserfolg

• Kritik und harte Aussagen werden vermieden und gelten als unhöflich

• Ende 2016 über 30 österreichischen Niederlassungen in Kolumbien – Tendenz steigend

Über Ihre Fragen freuen wir uns!

Dipl.- Ing. Oscar A. Gonzalez Mazon

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER BOGOTA

T +57 (1) 321 54 55

E bogota@wko.at

W wko.at/aussenwirtschaft/co

17