1. PRELIOS E FORTRESS ALLA VIGILIA DELLA GARA PERUCCMB DI UNICREDITHandelsblatt del 3 settembre 2014Fortschritte beim Verkauf einer Unicredit-Tochter Die italienische Grobank Uni-credithat nach Angaben von Insidern zwei Interessenten fr den Kauf ihrer auffaule Kredite spezialisierten Tochter UCCMB ausgewhlt. Der Finanzinvestor LoneStar und ein Konsortium aus der italienischen Immobiliengesellschaft Preliossowie der Fortress Investment Group befanden sich in der Endauswahl, sagten fnfPersonen mit direkter Kenntnis der Sache der Nachrichtenagentur Reuters.Unicredit werde wohl sptestens Mitte Oktober einen von beiden auswhlen.ReutersASTA CON RILANCI PER PRELIOS-FORTRESS IN GARA PER UCCMBDI UNICREDITBORSA.CORRIERE.IT DEL 2 SETTEMBRE 2014Unicredit: per Uccmb asta con rilanci perdue (Sole)ROMA (MF-DJ)--L'asta per la cessione di Uccmb, societa'controllata dal gruppo , attiva nella gestione dei crediti nonperformanti, entra nella fase cruciale. Lo scrive Il Sole 24 Oreaggiungendo che dopo che lo scorso 14 agosto la banca guidata daFederico Ghizzoni ha selezionato due potenziali acquirentirispetto ai 5 iniziali con i quali portare avanti le trattative,ora si attende un'asta competitivia fra i prescelti: la cordataPrelios-Fortress e il fondo statunitense Lone Star.

2. Entro ottobre la scelta fra Prelios-Fortress eLone Star per UCCMB di UnicreditBORSAITALIANA.IT.REUTERS.COM del 2 settembre 2014Uccmb, entro met ottobre scelta traPrelios-Fortress e Lone StarTra la fine di settembre e la met di ottobre UniCredit sceglieril vincitore della corsa a UniCredit Credit Management Bank(Uccmb), dopo aver selezionato una short-list a due, composta daLone Star e da un consorzio formato da Prelios e FortressInvestment. E' quanto riferiscono diverse fonti con una conoscenzadiretta della situazione. Secondo due fonti, la scelta delvincitore avverr entro la fine di settembre, mentre il closingdell'operazione atteso per la fine dell'anno. Altre due fonti,per, spostano un po' pi in l, a met ottobre, la deadline perla decisione. La selezione, aggiunge una delle fonti, "nondipender unicamente dal prezzo: UniCredit sceglier quello cheriterr il partner pi credibile, guardando ai piani industriali".L'operazione, che potrebbe consentire al gruppo guidato daFederico Ghizzoni di incassare circa 700-800 milioni di euro, faparte del piano per raccogliere capitali e rafforzare la posizionepatrimoniale in vista degli stress test Bce.Guidata da Caputi, Prelios in gara con Fortressper UCCMB di UnicreditMf del 3 settembre 2014Pillole - UnicreditPILLOLE UNICREDIT Unicredit sceglier entro la met di ottobrela vincitrice fra Lone Star e un consorzio formato da Prelios eFortress Investment nella corsa a Unicredit credit management bank(Uccmb). L'affare dovrebbe rendere 700-800 milioni all'istitutoitaliano. 3. Corsa ai rilanci tra Prelios-Fortress e Lone Starper la Uccmb di Unicredit.CARLOFESTA.BLOG.ILSOLE24ORE.COM del 2 settembre 2014Corsa ai rilanci tra Prelios-Fortress e LoneStar per la Uccmb di Unicredit. E scende incampo anche il fondo Christofferson, RobbLasta per la cessione di Uccmb, societ controllata dal gruppoUnicredit leader nel settore della gestione dei crediti nonperformanti, entra nella fase cruciale. Dopo che lo scorso 14agosto la banca guidata da Federico Ghizzoni ha selezionato duepotenziali acquirenti (rispetto ai 5 iniziali) con i quali portarein avanti le trattative, ora si attende unasta competitiva fra iprescelti: cio da una parte la cordata Prelios-Fortress e,dallaltra, il fondo statunitense Lone Star. Unicredit dovrebbevalutare la migliore offerta che gli verr presentata sia sul latoeconomico sia su quello industriale. In gioco c infatti lasociet di servizi, mentre dallaltra c lacquisizione di unportafoglio di non performing loans per 4,4 miliardi. C anche unnodo occupazionale. Uccmb ha infatti sede a Verona e ad oggi contacirca 800 dipendenti, di cui 110 nel quartier generale di Verona,oltre 2.600 collaborazioni con professionisti esterni. E gi i duepossibili compratori, in gara fra loro, affilano le armi: Prelios-Fortress sarebbe infatti supportata, secondo indiscrezioni, daRothschild e da Mediobanca, mentre Lone Star sarebbe affiancatadal fondo statunitense Christofferson, Robb & Company (Crc) esupportata dagli advisor Kpmg, dalla societ di consulenza KnightFrank e, pare, anche da Guido Lombardo di Fonspa. La novit lapresenza, a fianco di Lone Star, di un altro investitore comeChristofferson, Robb & Company, una private money management firmattiva in operazioni di investimento in portafogli di crediti.Christofferson, Robb & Company un nome abbastanza noto inItalia, perch ha gi concluso alcune operazioni di acquisizionedi portafogli di crediti non performing da alcune banche locali,come ad esempio Banca Marche. Lasta per la cessione di Uccmb staormai proseguendo da diversi mesi, sotto la supervisionedelladvisor Ubs. In corso, nella prima fase della gara, ceranoanche il private equity americano Apollo, la cordata formata daGoldman Sachs, Deutsche Bank e Tpg e, con unofferta circoscrittaalla sola piattaforma di servizi, la cordata formata da Jupiter(gruppo Cerved), Cvc e Cerberus.