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REPORTE TRIMESTRALResultados Q4-2014
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Índice Temático
SURA ASSET MANAGEMENT
1. Quiénes somos.
RESULTADOS TRIMESTRALES DE SURA ASSET MANAGEMENT
2. Panorama Regional.
3. Desempeño financiero.
4. Desempeño comercial.
5. Desempeño de las inversiones.
TEMAS ADICIONALES
3
SURA ASSET MANAGEMENT
4
*
*
(1) SURA Asset Management no ostenta una situación de control sobre Protección S.A. ni la AFP Crecer.
Acompañamos a nuestros clientes a que construyan su futuro financiero para alcanzar sus sueños y metas, a través de una amplia oferta de productos y servicios, siempre comprometidos con la sostenibilidad.
5
Diversificación geográfica y oferta Integral
SURA Asset Management
Hoy nos posicionamos como un jugador importante para la Región, con grado de inversión internacional BBB+ otorgado por Fitch Ratigns y Baa1 por Moody´s ; líder en el sector de Pensiones, manejo de fondos para el Ahorro y la Inversión.
SUAMCorredora de
Seguros
6
Quiénes somosCifras con corte a diciembre de 2014
Notas: 1. Clientes y AUM incluyen a Protección y Crecer, entidades no consolidadas por SURA Asset Management
2. La Cifra de Protección tiene en cuenta el pago de dividendos y método de participación del 49.36% sobre esta Compañía, que a su vez incluye a Crecer en El Salvador
Con generación de valor a través de su oferta de productos voluntariosFondo de Pensiones líder en la industria
Pensiones Mandatorias
■ Administración de las pensiones mandatorias
■Mercado regulado
■ Flujos y generación de caja estables
Ahorro VoluntarioSeguros de Vida
Y Rentas Vitalicias
Diversificación geográfica
Activos Bajo manejo (AUM) US$ 114 Bn
Participación de mercado
(AUM)
Número de Clientes
Cobertura geográfica
1st
1st
1st
1st
23.3%
17.0 MM
6 Países
Q4-2014, % del Total
EBITDA
90% AUM 7.5% AUM 2.5% AUM
■ Pensiones voluntarias y Fondos Mutuos
■Ahorro adicional para el retiro
■Mercado poco penetrado y con gran potencial de crecimiento
■ Seguro de Vida y Rentas vitalicias
■Productos complementarios
■Atención al cliente durante su ciclo de vida
MEXICO
EL SALVADOR
COLOMBIA
PERU
CHILE
URUGUAY
30.5%
16.0%(2)
20.4%
30.2%2.9%
EBITDA
US$ 505.2 MM
Ingresos
OperacionalesUS$ 1,978.3 millones
Mas de 30 años de experiencia en el sector de Pensiones
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Equity Story
Sólida escala y plataforma
estratégica de negocios
Presencia en países con
mayor potencial de crecimiento y
con grado de inversión
Tendencias económicas y demográficas atractivas que potencializan
nuestro crecimiento
Management experimentado /
respaldo de accionistas para el desarrollo del
negocio
Líder en pensiones con presencia Pan-
Regional
EQUITY STORY
1. Líder en el consolidado de 6 países, con 23,4% de mercado, más del el doble de nuestro inmediato competidor
2. Estrategia enfocada en el cliente, posicionada para maximizar penetración y retención a través de ahorro voluntario
3. Diversificación geográfica en países con grado de inversión y crecimiento del PIB superior a economías desarrolladas y al promedio de LatAm
4. Sólidos fundamentales económicos y demográficos que aseguran el crecimiento sostenible.
5. Administración con amplia experiencia, con fuertes métricas de crecimiento y marcos de control de riesgos. Respaldo y solidez financiera de accionistas
1 2
3
4
5
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PANORAMA ECONÓMICO
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Panorama Regional
• La economía chilena mostró señales de recuperación en diciembre, luego de presentar su menor ritmo de crecimiento desde 2009, en el 3T2014. La actividad económica creció un 2.9% anual en diciembre, recuperándose desde una tasa anual de 1.3% en noviembre y superando la expectativa del mercado del 2.0%.
• El Banco Central espera un crecimiento del PIB en un rango entre el 2.5% y 3.0% anual en 2014.
• La postura actual del ente central ha sido la de conservar su tasa de referencia estable en el 3.0%, luego de dos recortes consecutivos en pro de incentivar el crecimiento económico.
• Las reformas de Bachelet han tenido un positivo progreso y se reflejan en recuperación de importantes indicadores cómo la confianza del consumidor y de los negocios, las tasas de desempleo, el incremento nominal de los salarios y la demanda doméstica.
Chile
• La economía mexicana muestra señales de haber mantenido su recuperación y crecimiento durante el 4T2014, no obstante, la caída del petróleo que conllevó al gobierno a anunciar recortes de gasto equivalente al 0.7% del PIB y un deterioro de la confianza del consumidor, plantean importantes retos para el año que empieza.
• El indicador de actividad económica (IGAE) creció 2.0% anual en noviembre, cayendo por segundo mes consecutivo (2.7% anual en octubre) y estando por debajo de la expectativa del mercado de 2.3%.
• El Banco Central prevé un crecimiento de la economía entre el 3.0% y 4.0% anual en 2015. El ente central ha mantenido sin cambios su tasa de referencia en 3.0%, argumentando que hay señales de recuperación gradual, aunque lenta, de la economía. El Sector externo continúa brindadno un buen soporte para ello a partir del incremento en la demana de Estados Unidos.
México
Fuente: LatinFocus Consensus Forecast – Diciembre 2014
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• La actividad económica se expandió un tenue 0.3% anual en noviembre, cayendo abruptamente desde el 2.4% de incremento en el mes anterior y representando el menor incremento desde septiembre de 2009. El rezago en la actividad industrial proviene de decrecimientos de doble dígito en los sectores de pesca y manufactura industrial.
• En diciembre, el sector externo continuó viéndose afectado por la caída del precio de los commodities y la desaceleración de importantes socios comerciales del Perú. En Diciembre las exportaciones cayeron un 14.5% anua y las importaciones decrecieron tan sólo un 1.9% durante el mismo mes.
• Con lo anterior el déficit acumulado de 12 meses de la balanza comercial alcanzó un record de US$ 2,600 millones.
• El Banco Central ha mantenido su tasa de referencia en 3.25% durante las recientes reuniones, argumentando que la economía aun crece por debajo de su potencial.
Perú
• Se estima que la economía colombiana crecerá en 2014 a su ritmo más acelerado de los últimos 3 años. Pese a esto, el impacto de la caída del petróleo, y su efecto en el sector externo, así como la moderación de la producción industrial y el deterior de la confianza del consumidor anticipan un rezago para el crecimiento de la economía en 2015.
• El Banco Central ha mantenido por varios meses, su tasa de referencia en 4.50%, argumentando que pese a existir una sólida demanda interna, el riesgo proveniente de la caída del petróleo, y su impacto en exportaciones y en las cuentas públicas podría presentar retos en el corto plazo.
• El crecimiento de la economía para 2015 estaría cercano al 3.6% según el consenso de mercado.
• La inflación anual en diciembre tuvo un incremento hasta 3.7%, representando la mayor tasa desde noviembre 2011, y siendo impactada por los precios de transporte y de alimentos. Aunque el incremento en precios se mantiene dentro del rango, se espera que persistan las presiones al alza, aún mas si el precio del combustible, determinado por el gobierno, no se reduce en parámetros similares a la caída del precio del crudo.
Colombia
Panorama Regional
Fuente: LatinFocus Consensus Forecast – Diciembre 2014
11
Panorama Regional
• Se estima que la economía uruguaya creció un 3.3% anual en 2014, reduciéndose desde un ritmo de 4.4% el año anterior. El dato se lee bien, dado que pese a una desaceleración notoria de sus dos principales socios comerciales – Brasil y Argentina – la economía muestra dinamismo.
• En diciembre la producción industrial se incrementó un 11.1% anual, incrementándose desde un 3.8% de expansión anual en noviembre. La aceleración provino principalmente de la industria de papel, que vio como sus inventarios se incrementaron notablemente frente al mes anterior.
• Se espera que la economía crezca alrededor de un 2.9% anual en 2015 según el consenso de mercado.
Uruguay
• Se espera que la economía de El Salvador haya crecido un 1.9% en 2014, marcando una leve aceleración frente al año anterior, pero estando aún por debajo del ritmo de crecimiento de sus pares regionales.
• La actividad económica creció un 0.3% anual en diciembre, manteniéndose casi igual al 0.2% de crecimiento del mes anterior. La limitación continuó siendo la debilidad estructural y los desbalances macroeconómicos de su economía.
• La inflación anual a diciembre cerró con un incremento del 0.5% anual, debido al estancamiento del crecimiento económico y la caída de los precios de los commodities.
El Salvador
Fuente: LatinFocus Consensus Forecast – Diciembre 2014
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DESEMPEÑO FINANCIERO
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Diversificación geográficaEn países grado de inversión
Notas: 1. Las cifras de Protección y AFP Crecer no se consolidan ya que se posee el 49.36%. En los Estados Financieros los ingresos de Colombia corresponden a los ingresos por dividendos y método de participación.AFP Protección al cierre del cuarto trimestre presentó Ingresos acumulados por USD 356.2 millones y Utilidad neta por USD 128.5 millones, lo que representa variaciones con respecto al año anterior de 28.5% y 168.9% respectivamente.2. De los resultados locales fueron eliminados dividendos que reciben las compañías Holdings de la operación y que luego se eliminan en el Consolidado (Chile 141.3, Perú 23.8 y Uruguay 9.8 millones) Cifras en millones de dólares
Chile México Perú Uruguay Colombia (1)
Grado de
inversión del
País Aa3/AA-/A+ A3/BBB+/BBB+ A3/BBB+/BBB+ Baa2/BBB-/BBB- Baa2/BBB/BBB
Ingresos
Operacionales
1,978.3 MM
Gastos
Operacionales
1,538.8 MM
Utilidad Neta
antes de interés
minoritario
204.8 MM
EBITDA
505.2 MM
944.0
510.1 419.2
28.7 74.5
805.2
371.6 318.5
16.8 -
73.6 111.3
80.4
8.8 -
152.9 156.8
109.9
15.4
70.3
48%
26%
21%
1% 4%
53%25%
21%
1%
27%
41%
29%
3%0%
30%
31%
22%
3%
14%
14
Ingresos operacionales ( 1,978.3 USD millones) Gastos operacionales ( 1,538.8 USD millones)
160 155
93
16 6
153 157
110
15
70
Chile México Perú Uruguay ColombiaQ4 2013 Q4 2014
137
8845
8 0
74111
80
9 0
Chile México Perú Uruguay ColombiaQ4 2013 Q4 2014
Utilidad neta ( 204.8 USD Millones)
Evolución de las cifras financieras
Notas:1. Las cifras de Protección y AFP Crecer no se consolidan ya que se posee el 49.36%. En los Estados Financieros los ingresos de Colombia corresponden a los ingresos por dividendos y método de participación.2. De los resultados locales fueron eliminados dividendos que reciben las compañías Holdings de la operación y que luego se eliminan en el Consolidado (Chile 141.3, Perú 23.8 y Uruguay 9.8 millones) Cifras en millones de dólares
879
354451
27 6
944
510419
2975
Chile México Perú Uruguay ColombiaQ4 2013 Q4 2014
719
222
380
16
805
372318
17
Chile México Perú UruguayQ4 2013 Q4 2014
Cifras de los estados financieros consolidados bajo estándares IFRS.
SUAM
+ 15.3%
SUAM
+ 11.0%
SUAM
- 13.8%
EBITDA ( 505.2 USD Millones)
SUAM
+ 17.6%
+6.7% +50.6% -10.4% +62.2% NA+20.6% +76.3% -16.8% +0.4%
-8.2% +11.2% +26.4% +147.9% NA +4.9% +36.6% +61.1% +55.7% NA
15
Estado de Resultados Consolidado
Cifras en millones de dólares
dic-14 dic-13
Ingresos por primas 849,077 772,662
Primas de reaseguro (36,727) (57,093)
TOTAL PRIMAS NETAS 812,350 715,569
Ingresos por comisiones y honorarios 709,665 709,524
Ingresos por inversiones 242,625 159,049
Ganancias y pérdidas a valor razonable 132,295 106,576
Ingreso (gasto) por método de participación 63,162 5,522
Otros ingresos operativos 18,192 19,635
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1,978,289 1,715,875
Reclamaciones (268,960) (311,781)
Movimiento de reservas primas (717,288) (498,924)
Gastos por comisiones y honorarios (32,098) (36,817)
Otros gastos operativos y de administración (520,460) (538,414)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (1,538,806) (1,385,936)
UTILIDAD OPERATIVA 439,483 329,938
Ingresos financieros 13,750 24,593
Costos Financieros (65,575) (49,253)
Ingreso (gasto) por diferencia en cambio (28,073) 37,361
TOTAL INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS (79,898) 12,700
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANACIAS POR
OPERACIONES CONTINUADAS 359,585 342,638
Impuestos a las ganancias (154,835) (104,424)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 204,750 238,214
Atribuible a:
Propietarios de la controladora 200,896 232,966
Participaciones no controladoras 3,854 5,248
16
dic-14 dic-13 dic-14 dic-13
ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras 231,104 549,889
Activos financieros 2,563,263 2,192,296 Bonos emitidos 502,799 2,998
Activos por contratos de reaseguros 25,500 34,197 Reservas técnicas 2,318,520 1,902,372
Cuentas por cobrar 142,965 125,616 Pasivo por impuesto diferido 544,446 512,157
Inversiones en entidades vinculadas 441,110 476,696 Cuentas por pagar 50,081 70,074
Propiedades de inversión 262,005 242,329 Prestaciones para empleados 1,126 1,430
Activos fi jos 64,355 53,589 Provisiones 42,451 47,236
Otros activos intangibles 2,987,020 3,056,565 Ingresos Diferidos (DIL) 22,021 24,150
Costos de adquisición diferidos (DAC) 188,100 144,370 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,712,548 3,110,306
Activo por impuesto diferido 77,157 79,418
Otros activos 17,647 19,218 PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6,769,122 6,424,294 Obligaciones financieras 84,269 149,883
Reservas técnicas 697,562 707,904
ACTIVO CORRIENTE Pasivo por impuesto corriente 107,611 111,629
Efectivo y equivalentes de efectivo 187,420 245,968 Prestaciones para empleados 52,719 47,144
Activos financieros 1,350,831 1,266,307 Cuentas por pagar 117,173 149,581
Cuentas por cobrar 105,619 177,143 Provisiones 13,186 18,785
Impuesto corriente 99,164 86,724 Otros pasivos 95 2,649
Otros activos 2,315 6,350 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,072,615 1,187,575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,745,349 1,782,492
TOTAL PASIVO 4,785,163 4,297,881
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 1,360 1,360
Prima en emisión de acciones 3,785,407 3,785,406
Otras reservas de capital (280,529) (171,400)
Util idades del ejercicio 200,896 232,965
Diferencias por conversión (36,686) 2,196
PATRIMONIO CONTROLANTE 3,670,448 3,850,527
Intereses minoritarios 58,860 58,378
TOTAL PATRIMONIO 3,729,308 3,908,905
TOTAL ACTIVO 8,514,471 8,206,786 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,514,471 8,206,786
Balance Consolidado
Cifras en miles de dólares
17
DESEMPEÑO COMERCIAL
18
Presencia Regional
Presencia SUAM
Exposición Geográfica
EBITDA por País
Q3 2014
Notes: 1. Clientes y AUM incluyen a Protección y Crecer, entidades no consolidadas por SUAM2. Participación de mercado de Pensiones Mandatorias a diciembre de 2014
Activos Bajo
Manejo (AUM)
(US$Bn)
20.63%
4°
14.83%
(A3/BBB+/BBB+)3°
40.94%
1°
36.68%
2°
18.07%
2°
46.68%
2°
(Aa3/AA-/A+)
36.5 1.9 1.44% 14,185
Participación de
Mercado (2)
Porcentaje de
Comisión
Base Salarial
(USD MM)
Empleados
directos
Clientes
(MM)
2,443
27.5 6.2 1.15% 3,322
1,888
(A3/BBB+/BBB)
17.4 2.1 1.52% 9,462 1,195
(Baa2/BBB/BBB)
26.9 5.1 0.95% 15,028
321
(Baa2/BBB-/BBB-)
2.0 0.3 1.99% 1,303 133
(Ba3/BB-/BB-)
3.8 1.4 1.13% 2,406
Chile30.3%
México31.0%
Perú21.8%
Uruguay3.0%
Colombia13.9%
19
13,333
8,224
13,240
1,140 2,253
14,185
9,462
15,028
1,303 2,406
6.4% 15.1% 13.5% 14.3% 6.8%
Chile Perú Colombia Uruguay El Salvador
Q4 2013 Q4 2014 %Var
1.9
6.1
2.0
3.7
0.3
1.3 1.8
6.1
2.0
3.9
0.309
1.4
-2.3% -0.1% -0.8% 4.2% 3.1% 5.2%
Chile México Perú Colombia Uruguay El Salvador
Q4 2013 Q4 2014 %Var
Evolución cifras de mercado
Notas: 1. Clientes y AUM incluyen a Protección y Crecer, entidades no consolidadas por SUAM
31.5
22.8
15.6
23.2
1.7 3.4
36.5
27.5
17.4
26.9
2.0 3.8
15.8% 21.0% 11.2% 15.5% 18.6% 9.2%
Chile México Perú Colombia Uruguay El Salvador
Q4 2013 Q4 2014 %Var
1.44%
1.21%
1.52%
1.00%
1.99%
1.10%
1.44%
1.15%1.52%
0.95%
1.99%
1.13%
Chile México
(AUM)
Perú Colombia Uruguay El Salvador
Q4 2013 Q4 2014
Activos Bajo Manejo Totales (USD 114.0 Billones) Afiliados – Mandatorio (15.5 Millones)
Salario Base (USD 42,384 Millones) Comisión Mandatorio (%)
SUAM
+ 16.1%
SUAM
+ 1.1%
SUAM
+ 11.0%
20
Compañía Líder en Fondo de Pensiones
Notes: 1. Participación de mercado de Pensiones Mandatorias a septiembre de 2014
Compañía
23.3% 1° 20.6% 4° 14.8% 3° 40.9% 1° 36.7% 2° 18.1% 2° 46.7% 2°
Total Industria 454.8 163.6 160.8 38.4 72.9 11.0 8.1 Número de
participantes6 11 4 4 4 2
Chile México Perú
27.8% 2.9%
Colombia Uruguay El Salvador
21.2%
53.3%
25.4%
25.9%
6.4%
12.3%
0.4%
13.2%26.5%
43.0%
16.8%6.9%
4.4%
4.4%
Región
11.0%
9.9%
9.0%
9.3%
6.9%
Industria de Pensiones (Mandatorias, Voluntarias y Cesantias)
Market Share LatAm
23,4%
11,0%
9,7%
9,4%
9,3%
7,4%
6,8%
4,4%
4,1%
36 10AUM Industria
36,8%21,3% 46,5% 14,1% 41,5% 18,2%
11,7%
42,6%
17,0%53,5%
13,2% 26,7%
0,1%
27,9% 3,0%
20,7% 6,7%
452 161 78
UruguayChile Colombia El Salvador México Perú
26,2%
26,7%
7 158
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 3 2 2 2 3 1
Liderazgo indiscutible en pensiones | No. 1 | 23.3% market share
21
DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES
22
Rentabilidades por país
CHILE
MÉXICO
AFP
Capital 8,55% 4 7,99% 4 8,52% 4 7,21% 4 6,42% 4
Cuprum 9,20% 1 8,43% 2 9,37% 1 8,12% 1 6,92% 2
Habitat 8,81% 3 8,27% 3 9,01% 3 7,85% 2 6,95% 1
Modelo 8,40% 5 7,52% 5 7,07% 6 5,94% 6 4,84% 6
Planvital 8,30% 6 7,50% 6 7,48% 5 6,72% 5 5,74% 5
Provida 8,88% 2 8,54% 1 9,29% 2 7,82% 3 6,91% 3
Sistema 8,86% 8,27% 9,00% 7,68% 6,78%
Fuente: Superintendencia de pensiones de Chile
Fondo Tipo A
Más riesgoso
Fondo Tipo B
Riesgoso
Fondo Tipo C
Intermedio
Fondo Tipo D
Conservador
Fondo Tipo E
Más conservador
Cifras a Diciembre de 2014. Rentabilidades últimos 12 meses. Variación Nominal deflactada por la
variación de la UF del período.
AFORE
Azteca 8,42% 5 8,84% 9 9,82% 8 10,50% 6
Banamex 7,14% 9 10,76% 4 11,25% 4 12,47% 3
Coppel 0,89% 11 11,57% 2 12,79% 2 13,38% 2
Inbursa 5,52% 10 0,50% 11 5,67% 10 6,30% 10
Invercap 8,91% 2 9,86% 7 9,88% 7 8,96% 9
Metlife 8,04% 8 10,61% 5 1,13% 11 12,23% 4
PensionISSSTE 8,09% 6 10,11% 6 10,41% 5 10,73% 5
Principal 8,65% 3 9,82% 8 10,02% 6 10,20% 7
Profuturo GNP 8,61% 4 11,71% 1 13,23% 1 14,75% 1
SURA 9,74% 1 11,30% 3 12,75% 3 1,45% 11
XXI Banorte 8,05% 7 8,23% 10 8,63% 9 9,26% 8
Pormedio Ponderado 8,17% 9,77% 10,69% 11,64%
Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro - CONSAR (México)
Cifras a Diciembre de 2014. Rendimientos últimos 12 meses, Precios de Gestión Valores Nominales.
SB1
Mayores de 60 años
SB2
46 - 59 años
SB3
37 - 45 años
SB4
Menor a 37 años
23
Rentabilidades por país
COLOMBIA
PERÚ URUGUAY
EL SALVADORInformación pública no disponible paracada una de las AFP. La tasa derentabilidad nominal de los últimos 12meses fue de 2.32% a diciembre 2013 y latasa de rentabilidad nominal acumuladadesde junio 1998 a junio 2010 fue de11.85%.Fuente: ASAFONDOS
AFP
Integra 4,48% 1 5,46% 2 2,78% 3
Prima 4,39% 3 6,19% 1 4,25% 1
Profuturo 4,43% 2 4,85% 3 2,95% 2
Promedio 4,44% 5,52% 3,36%
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Perú)
Cifras a Diciembre de 2014. Rentabilidad real anualizada últimos 12 meses.
Fondo de
Preservación de
Capital (Tipo 1)
Fondo Mixto
(Tipo 2)
Fondo de
Apreciación de
Capital (Tipo 3)
AFP
Colfondos 7,40% 2 8,29% 1 9,76% 1 8,19% 2
Porvenir (*) 7,02% 4 7,85% 3 7,77% 3 8,15% 3
Protección (*) 7,12% 3 7,62% 4 8,33% 2 8,05% 4
Skandia 7,73% 1 7,93% 2 7,75% 4 8,26% 1
Pormedio Ponderado (**) 7,14% 7,85% 8,21% 8,11%
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a Noviembre de 2014. Rentabilidad desde 31 de agosto de 2011.
Fondo ModeradoFondo
ConservadorMayor Riesgo Retiro Programado
AFAP
AFAP Sura -0,12% 2
Integración AFAP -0,21% 3
Republica AFAP -0,36% 4
Unión Capital AFAP 0,02% 1
Fuente: Superintendencia de Servicios Financieros BCU
Cifras a Diciembre de 2014. Rendimiento a últimos 12 meses móviles.
Rentabilidad Real Neta Proyectada (En
UR)
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TEMAS ADICIONALES
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Información adicional
• SURA Asset Management realizó un estudio de perfil de ahorro aplicado a más de tres mil personas de Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay y El Salvador, que permitió identificar que un 57% de los latinoamericanos encuestados ahorra voluntariamente y de ellos, un 62% lo hace mensualmente para enfrentar imprevistos, entre otros hallazgos relevantes.
• Luego de 5 meses de concurso, 5 mil proyectos presentados y alrededor de 110.000 votos del público, el concurso Una idea para cambiar la historia, realizado por Grupo SURA, SURA Asset Management y Suramericana, llegó a su fin dejando como ganadores a un colombiano, un chileno y un mexicano.
• SURA Chile patrocinó los premios Eureka, evento que busca reconocer a los mejores emprendimientos regionales en las categorías Startup, Pyme e Innovación Corporativa.
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ANEXOS
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Tasas de cambio
chl
TCUChile
mxn
TCUMéxico
TCPPerú
TCUPerú
TCPColombia
TCUColombia
TCPUruguay
TCUUruguay
0
100
200
300
400
500
600
700 Chile Promedio Chile Último
CLP / USD
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00 México Promedio México Último
MXN / USD
2.55
2.60
2.65
2.70
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.05Perú Promedio Perú Último
PEN / USD
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000Colombia Promedio Colombia Último
COP / USD
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00Uruguay Promedio Uruguay Último
UYU / USD
dic-14
Moneda local a dólar
MONEDA Moneda local a dólar dic-14
México Promedio.MXN 13.3103
Chile Promedio.CLP 570.5660
Perú Promedio.PEN 2.8387
Colombia Promedio.COP 2000.3268
Uruguay Promedio.UYU 23.2335
Local Currency to USD:
CURRENCY Moneda local a dólar dic-14
Euro Ultimo.EUR 1.2160
México Ultimo.MXN 14.8332
Chile Ultimo.CLP 614.2350
Perú Ultimo.PEN 2.9793
Colombia Ultimo.COP 2392.4600
Uruguay Ultimo.UYU 24.3150
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Contactos
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Andrés Bernal Correa
Vicepresidente Financiero y de Desarrollo Estratégico
Email: [email protected]
Tatiana Uribe
Gerente de Finanzas Corporativas y Desarrollo Estratégico
Tel: +57-4-317-7808
Email: [email protected]
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Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con SURA Asset Management y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. SURA Asset Management no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
Exoneración de responsabilidad