Pressekonferenz 3. Quartal 2003 23. Oktober 2003.

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Pressekonferenz 3. Quartal 2003 23. Oktober 2003

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Pressekonferenz3. Quartal 2003

23. Oktober 2003

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Geschäftszahlen3. Quartal 2003 YTD September 2003

Arnd Zinnhardt, CFO

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 3

Konzernumsatz

99,5114,8 -13%

26,2 22,9 -13%

39,8

48,4

0,4

0,4

27,9

48,3

-30%

±0%

2002

(in Mio. Euro)

Q3

304,4354,6 -14%

81,568,7

-26%121,3

150,7

1,1

1,9

90,1

143,7-5%

-16%

2002 2003YTD

SonstigeLizenzen DienstleistungWartung

2003

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 4

Konzernumsatz (währungsbereinigt)

(in Mio. Euro)

Dienstleistung

Wartung

[105,2]114,8

48,4

39,8

51,8

28,7

2002 2003Q3

[329,2]354,6

158,7150,7

121,393,2

2002 2003YTD

-8%

-28%

+5%

-7%

-23%

0,4

0,4

1,12,0

Sonstige

+7%

26,2 24,3-7%81,5 75,3-8%

Lizenzen

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 5

Umsatzentwicklung Q2 / Q3 2003

104,7 99,5-5%

22,924,0 -5%

27,9

48,3

0,41,1

31,6

48,0

-12%

+1%

Q2 2003 Q3 2003

Wartung

Lizenzen

Sonstige

(in Mio. Euro)

Dienstleistung

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Lizenzumsatz nach Produktgruppen (in Mio. Euro)

Sonstige

63%

13%

8% 5%

YTD 2002

11%

7%

63%

7%

YTD 2003

8%

Lösungen Tamino EntireX Enterprise Transaction

15%

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 7

Umsatz nach Regionen

Amerika Süd- und Westeuropa

Nordeuropa,Asien/Pazifik

Zentral- und Osteuropa

2002 2003

Lizenzen DienstleistungWartung Sonstige

(in Mio. Euro)

Wechselkurseffekt

103,2126,6

25,6

12,7

64,0

0,9

34,3

22,7

69,0

0,6

83,988,0 50,754,7 67,885,9

48,9

20,8

0,8

11,5

55,3

21,1

17,1

5,3

28,0

17,0

8,9

28,8

0,0

12,7

24,0

0,1

18,3

35,7

31,8

0,10,1

0,3

20,1

2002 2003 2002 2003 2002 2003

13,4

31,0

YTD YTD YTD YTD YTD YTD YTD4,0

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 8

Operatives EBITA nach Regionen

28,5

28,3

-1%

8,7

10,5

2,6

9,2

13,511,0

-17% +23% -72%

(in Mio. Euro)

Amerika Süd- und Westeuropa

Nordeuropa,Asien/Pazifik

Zentral- und Osteuropa

2002 2003YTD

2002 2003YTD

2002 2003YTD

2002 2003YTD

Wechselkurseffekt

5,3

1,0

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(in Mio. Euro)

2002 2003

32%

45%

23%

52%

19%

5%

49,5 43,9

24%

0%

YTD

Forschungs- und Entwicklungsaufwandnach Produktgruppen

Lösungen

Tamino

EntireX

EnterpriseTransaction

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 10

Ergebnis

Q3 Q3 YTD Sept. YTD Sept. 2003 2002 2003 2002 Operatives EBITDA 16,0 15,1 42,2 36,6

Abschreibung -1,7 -2,6 -6,0 -11,0

Operatives EBITA 14,3 12,5 36,2 25,6

Goodwill -5,5 -5,5 -16,4 -16,4

Finanzergebnis +0,8 +0,9 +2,7 +2,4

Operatives Ergebnis 9,6 7,9 22,5 11,6

Beteiligungsverkäufe - - - +31,6

Restrukturierungskosten - - -23,8 -13,1

Ergebnis vor Steuern 9,6 7,9 -1,3 30,1

Steuern -5,7 -2,3 -2,2 -12,7

Nettoergebnis 3,9 5,6 -3,5 17,4

Gewinn pro Aktie (in Euro) 0,14 0,21 -0,13 0,64

(in Mio. Euro)

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 11

Aktiva 30. Sept. 2003

31. Dez. 2002

Passiva 30. Sept. 2003

31. Dez. 2002

Anlagevermögen

202,7

221,1

Eigenkapital inkl. Sonderposten mit Rücklageanteil

223,8

214,5

Vorräte 4,3 4,6 Rückstellungen 101,5 108,7

Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände

114,8 132,6 Bank- verbindlichkeiten

0,0 0,0

Liquide Mittel

74,8

75,4

Sonstige Verbindlichkeiten

27,9 35,9

Rechnungs- abgrenzungsposten

30,8

7,1

Rechnungs- abgrenzungsposten

74,2

81,7

Bilanzsumme

427,4

440,8

Bilanzsumme

427,4

440,8

Konzernbilanz(in Mio. Euro)

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 12

Cashflow

Q3 2003

Q3 2002

YTD Sept. 2003

YTD Sept. 2002

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

0,4 5,4 6,9 31,9

Cashflow aus I nvestitionstätigkeit

-1,1 -5,3 -4,4 23,4

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

0,0 0,0 -2,9 -39,7

Wechselkurs- und konsolidierungskreis- bedingte Änderung der Finanzmittel

0,4 0,5 -0,2 1,5

Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel

-0,3 0,6 -0,6 17,1

Finanzmittel zu Beginn der Periode

75,1 66,7 75,4 50,2

Finanzmittel zum Ende der Periode

74,8 67,3 74,8 67,2

Operativer Cashflow pro Aktie

0,02 0,20 0,25 1,17

(in Mio. Euro)

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 13

IT-Nachfrage stabilisiert sich allmählich

Produktumsatz auf Niveau 2002 (währungsbereinigt)

Wartungsgeschäft sichert ca. 45% vom Umsatz

Gesamtumsatz 2003: 410-415 Mio. Euro

Operatives Ergebnis 10-15% höher als Vorjahresergebnis von 32 Mio. Euro

Positiver operativer Cashflow trotz restrukturierungsbedingter Abfindungszahlungen

Positives Ergebnis nach Steuern

Ausblick 2003

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 14

Ausblick für 2004

Optimistischeres IT-Geschäftsklima

Kein weiterer Umsatzrückgang (währungsbereinigt)

Preisdruck in Projektdienstleistungen hält an

Wartung bleibt größter Umsatzträger

Reduziertes Kostenniveau nach Restrukturierung verbessert das Ergebnis um mindestens 10 Mio. Euro

Durch Wechsel zu IFRS (IAS) entfällt voraussichtlich Goodwill-Abschreibung und erhöht dann das ausgewiesene Ergebnis um 22 Mio. Euro

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Strategische Ausrichtung

Karl-Heinz Streibich, CEO

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Strategische Ausrichtung

Weitere Stärkung der Finanzkraft

Unterstützung der Kunden bei der Sicherung getätigterInvestitionen

Ausrichtung der Software AG auf mehr Markt- und Kundennähe

Erweiterung des Produktportfolios

• Neue Technologien (z.B. XBRL)

• Plattform für Mobile Business

• Plattform für Content Management

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Plattform für Mobile Business

Tamino Mobile Suite= Integrationsplattform für mobile Anwendungen(auch für Partner verfügbar)

Frameworks zur Entwicklung von Anwendungen= Komponenten, die in Projekten kundenspezifisch angepasst werden

Einsatzbereiche• Kundendienstautomation • Vertriebsautomation • Management Informationssysteme

Erste Erfolge• 4 Projekte bei Kunden• 6 Prototypen

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Plattform für Content Management

Vielfältige Anwendungsbereiche

• Web Content Management (z.B. Portale)

• Dokumenten Management (z.B. Archivierung)

• Media Asset Management (z.B. Video on demand)

• Knowledge Management (z.B. selbstlernende Systeme)

Software AG hat Projekterfahrung in allen Anwendungsbereichen

Konsolidierung des Lösungs-Know-hows in H2 2003

Tamino Content Suite= Lösungsplattform für Anwendungen zur Bearbeitung und Austausch von Inhalten (Dokumenten)

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 19

Mehrwert in der Content Wertschöpfungskette

Content Wertschöpfungskette

Kreieren Verwalten Workflow Verteilen Publizieren Nutzen Geschäfts- und prozess Vernetzen

Content Management

Dokumenten Management

Portale

Knowledge Management

Mehrwert

Content

Quelle: Arthur D. Little

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 20

XML schafft Mehrwert

Implementierungsaufwand für beispielhafte Lösungen 1)

SQL XML

Branchenspezifische Knowledge Datenbank

30

5

Marketing- und Vertriebsunter-stützung in Pharmaunternehmen

30 10

Lösungen im Bereich M&A

18 6

Rechtswesen und Verträge

15 6

Patent- und Anlagenverwaltung

9 4

1) Mannmonate auf Basis von Durchschnittskosten

Quelle: Arthur D. Little

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Pressekonferenz 23. Oktober 2003 21

Zusammenfassung

Die Software AG hat Ergebnis und Rendite in den ersten

9 Monaten 2003 deutlich verbessert

Diese positive Entwicklung wird sich im 4. Quartal 2003 und insbesondere in 2004 dynamisieren

Das technologische Know-how der Software AG liegt im

• stabilen Marktsegment Enterprise Transaction

• zukunftsträchtigen Bereich XML

Mittelfristig wird die Erweiterung des Portfolios wieder zu Umsatzwachstum führen

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