Erfolgsbedingungen der Elektromobilität. Status und Trends im Markt- und Herstellervergleich.

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Keynote

4. Hessischer ElektromobilitätskongressLandesEnergieAgentur

Gießen, den 23. Oktober 2019

Zukunftsfelder

AutonomousDriving

Connectivity / Digital Life

Electrification

MobilityServices

Quelle: Daimler

Quelle: BMW

Quelle: Volkswagen

Beispiele: Daimler, BMW, Volkswagen

3

Markttrends der E-Mobilität: Neuzulassungen 2019 (Jan-Sept)

Sales of E-Vehicles (BEV/PHEV) 2019/2018-Sept YTD

Quelle: CAM

718.000

235.000

50.000 52.00045.000

31.000

15.000

871.000

236.000

74.00062.000

48.000 42.00034.000

China¹’² USA²’³ Deutschland Norwegen² UK Frankreich Niederlande

Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019

¹ Figures for China rounded, incl. commercial vehicles (see light blue and light red area); ² China, USA incl. FCEVs; ³ Manufacturers in the USA partly estimated

+21% +1% +48% +18% +7%

+126%

+36%--

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-

4

Marktanteile der E-Mobilität in ausgewählten Ländern 2019 (Jan-Sept)

Market Shares of E-Vehicles (BEV/PHEV) 2019/2018-Sept YTD

Quelle: CAM

46,7%

4,2%3,5%

1,9%2,3%

1,9% 1,8%

55,6%

10,1%

4,7%

2,7% 2,6% 2,6%

1,8%

Norwegen² Niederlande China¹’² Deutschland UK Frankreich USA²’³

Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019

¹ Figures for China rounded, incl. commercial vehicles; ² China, USA incl. FCEVs; ³ Manufacturers in the USA partly estimated

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5

Deutschland: Marktanteile der E-Mobilität (BEV, PHEV) bei Neuzulassungen

1,1%

1,9%

3,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Q42017

Q12018

Q22018

Q32018

Q42018

Q12019

Q22019

Q32019

PHEV

BEV

PHEV+BEV

BEV/PHEV market shares of e-car sales (BEV, PHEV) 2015-2019 in Germany (quarterly)

Source: CAM

2015 2016 2017 2018 2019

6

Problemfelder der E-Mobilität: Reichweite – Infrastruktur – Preis („R.I.P.“)

R.I.P - Issues of the Electromobility

Range Infrastructure Price

Quelle: CAM

7

Reichweite von reinen Elektroautos und Relation zum Basispreis (USA)

Reichweite* von reinen Elektroautos (in Meilen) und Basispreis (UVP**)

*EPA EV-Range ** nach Abzug von Steuervorteilen

Reichweiten-Trends von Elektrofahrzeugen

Qu

elle

: in

sid

eevs

49

9 km

424 km

402 km

364 km

241 km201 km

383 km

415 km

246 km

>50

0 km

Tesl

a

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Elektroauto (BEV)

Rei

chw

eite

(km

)

G137 Quelle: CAM. Anm.: Studien-, Vorserien- und Serien-Innovationen. Reichweite von Innovationen, angegeben nach dem Berechnungsstandards n = 250

K O N Z E R N E B E N E

8

Infrastruktur: Zahl der Ladepunkte und Dichte im Vergleich Deutschland und China

Supercharger: Beispiel TeslaWelt: 1.141 Stat. – 12.888 Anschl.D: 69 Stationen (+6 in Bau)

Stand Feb. 2019; Quelle: Tesla

9

Ladeinfrastruktur in Deutschland und E-Auto Dichte

Verteilung der Ladepunkte nach Betreiber Verteilung der Ladesäulen und E-Auto Dichte

E-Autos pro 1.000 Einwohner• Meck.-Pom.: 39• Sachsen-A.: 39• NRW: 78• Hessen: 106• Ba-Wü: 145• Bayern: 154

Quelle: Ladesäulenregister/Businessinsider.de

10

Ladeinfrastruktur: Problemfelder - Herausforderungen

Verfügbarkeit Ladeninfrastruktur▪ Freie Ladestationen▪ Schnellladen in Spitzenzeiten

Mangelnde Preis-Transparenz▪ Variation von Preisen bei Anbieter an

Ladesäulen (Roaming)▪ QR-Code an Ladesäulen

Fremd-Parken von E-Parkflächen ▪ Blockieren der Ladesäulen durch

Verbrennerfahrzeuge▪ Regulation für höhere Strafen bei

Falschparken / zum Abschleppen

Verlässlichkeit / Funktionsfähigkeit ▪ Anmelden / Billing ▪ Standardisierung

Beschilderungschaos▪ Einheitlichkeit▪ Transparenz

Geschäftsmodell Ladenetzbetreiber▪ Hohe Kosten für Aufbau und Betrieb

von DC, AC ▪ Return on Invest / Rentabilität

Strom-Preise öffentliches Laden▪ Schnellladen (DC)▪ Normalladen (AC)

Verteilnetze▪ Ertüchtigung der Verteilnetze▪ Private Wallboxen

Mulitmodale Standorte▪ Gemeinsame Standorte für das Laden

von ÖPNV, Lieferverkehr und MIV▪ AC/DC Ladenmöglichkeit

Parken und Laden von E-Autos▪ Parken ohne Ladekabelanschluss▪ Weiterparken nach Ladevorgang▪ Blockieren durch Car Sharing Fahrzeuge

Monopolisierung der Ladebetreiber▪ Ein/wenige Anbieter in Region/Stadt▪ Gefahr von Preisspiralen

11

Reine E-Fahrzeuge (BEV, Serie): Innovationstärke der OEM (kumuliert)

12

E-Fahrzeug: Marktführer 2018 und 2019-Juli YTD (nach Konzernen)

Source: EV-Sales/CAM

- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Tesla

BYD

Renault-Nissan

BAIC

BMW Group

SAIC

Geely

Hyundai-Kia

Volkswagen Group

Chery

Mitsubishi

JAC

Total World E-Vehicle Sales (BEV/PHEV) 2018 / 2019-July YTD

2018 (Jan-Dec)

2019 (July YTD)

0 50 100 150 200 250

Tesla

BAIC

Renault-Nissan

BYD

Chery

(in Tsd)BEV only: World Total Sales (2018 / 2019-June YTD)

13

Plug-in Hybrid (PHEV, Serie): Innovationstärke der OEM (kumuliert)

14

PHEV: Normverbrauch vs. Realverbrauch

Norm-Verbrauch

(in l/100km)

Real-verbrauch

(in l/100km)1,8

5,99

▪ Analyse des Realverbrauch von 1.500 PHEV-Modellen

▪ Studie des Flottenmanagement-Beratungsunternehmen „The Miles Consultancy“

PHEV: Norm- vs. Realverbrauch von Fahrzeugen

Source: BBC 2018/CAM

CAM-Analyse PHEV (exemplarisch)

VW Passat GTE 1,7 4,39

BMW 530e 1,7 5,69

Volvo XC90 2,1 7,04

Mercedes-Benz E 300 de 1,6 5,62

Normverbrauch(in Liter/100 km)

Realverbrauch(in Liter/100 km)

Source: spritmonitor.de/CAM; as of: Sept. 2019

15

Trends Scenarios: Global E-Vehicles 2020-2030

Global Sales and Market Share Trends of E-Vehicles (BEV/PHEV)

Source: CAM (Status: June 2019) * Note: Passenger Cars incl. Light Commercial Vehicles, in China incl. Commercial Vehicles.

New

E-V

ehic

le S

ales

Market Sh

are E-Veh

icle Sales

16

Heilsbringer Elektromobilität? Die Ökobilanz des Elektrautos

CO2-Footprint der Stromproduktion in der EU

Quelle: Transport & Environment 2017

Hot-Spots in der Herstellung des E-Fahrzeugs

Quelle: Volkswagen (2019)

17

„Es sind nicht die stärksten der

Spezien, die überleben, nicht die

intelligentesten, sondern die, die

am schnellsten auf Veränderungen

reagieren können.”

Charles Darwin

Many thanks for your attention!Questions?

18

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