Tk Automotive

Regionale Zukunftspotentiale im globalen Wettbewerb

Tk Automotive

ThyssenKrupp – Partner der Automobilindustrie

Qualitäts-FlachstahlEdelstahl rostfreiBeschichteteProdukteVeredelte ProdukteTechnologie-partner

Steel Automotive Technologies

Body- und ChassisPressteileBody Zusammen-bautenKomplette KarosserieAchssysteme/Chassis SystemeLenksystemeMotorkomponentenGetriebe- und AchsteileKarosserie (Werkzeuge und Rohbauanlagen)

Anlagenbau

Services

JIS-WerkstoffversorgungAnarbeitung/ZuschnitteBestands- u. Lager-managementStandortserviceBetriebslogistikProduktionsbegleitendeDienstleistungen

Tk Automotive

ThyssenKrupp ist achtgrößter Automobilzulieferer weltweitUmsatz 2003/04 in Mrd. USD*

1. Robert Bosch2. Delphi3. Denso4. Johnson Controls5. Bridgestone6. Michelin7. Visteon8. ThyssenKrupp9. Lear10. Magna11. Aisin Seiki12. Goodyear13. Continental14. Siemens (VDO + Osram)15. Faurecia16. TRW Automotive17. Valeo18. ZF Gruppe19. Dana20. ArvinMeritor

31,428,123,220,518,317,417,116,3**15,815,414,513,412,411,811,511,310,58,47,97,8

* Umsätze für Geschäftsjahr 2003 oder 2003/04** Umrechnungskurs € - USD ø GJ 2003/04: 1,25

Quelle: Automobil-Produktion 2/2005

Tk Automotive

ThyssenKrupp Automotive

Automotive

ChassisBody Powertrain

Umsatz7,3 Mrd. €

Mitarbeiter 43.494

Tk Automotive

Body – Überblick

Werkstoffe

StahlbeschichtethochfestEdelstahl

SandwichTailored BlanksgeschweißtePlatinen

AluminiumBlech

KunststoffSMCDuroplasteThermoplaste

Prozesse

UmformenPressenHydroformingKalibrierenWarmumformung

FügenKlebenClinchenSchweißen

Lackieren

MechanischeBearbeitung

Zusammenbau und Montage

Dach

Seitenteile

Türen

Motorhaube

Karosserie-zusammenbauten

Radhaus

B-SäuleHeckklappe

Kotflügel

Sitzkomponenten(Pressteile)

Body Frame

Unterboden

Tk Automotive

Chassis – Überblick

WerkstoffeStahlBeschichtetHochfestWerkzeugstahlFederstahl Edelstahl

SandwichTailored Blanks

AluminiumMagnesiumSphärogussGrauguss

ProzesseUmformenPressenHydroformingKalibrierenRollformenSchmiedenGießen

FügenKlebenClinchenSchweißen

LackierenWarm- und KaltwickelnMechanischeBearbeitung Zusammenbau und Montage

Längsträger

Komplettrahmen

Bremsscheibe/-trommel

Querlenker

Stabilisator

Komplette Vorderachssysteme

Hilfsrahmen

corner modules

Federbein(Stoßdämpfer, Schraubenfeder)

Komplette Hinterachssysteme

Querträger

Luftfedersysteme

Radträger

Tk Automotive

Powertrain – Überblick

Werkstoffe

StahlHochfestSchmiedestahl

Grauguss

Sphäroguss

Magnesium

Kurbelwelle

Pleuel

Gebaute Nockenwelle

Zylinderkopfhaube

Zylinderkopfsysteme

Getriebeteile

Komplette Lenksysteme Prozesse

Gießen

SchmiedenGesenkschmiedenPräzisions-schmiedenKaltfließpressen

Bearbeiten

Zusammenbau und Montage

Tk Automotive

Gesamt: 131Produktionsstandorte

6

36Deutschland

31Europa

(ohne Deutschland)

Asien

17

41NAFTA

Südamerika

Mitarbeiter: 43.494davon rd. 12.000 in Deutschland

Tk Automotive

Arbeitskosten und Produktivitätin Deutschland

„Welche Maßnahmen muss ThyssenKrupp Automotive ergreifen, um die heutigen12.000 Arbeitsplätze in Deutschland zu halten?“

Ein Blick auf das Verarbeitende Gewerbe

Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

Tk Automotive

Arbeitskosten €/Std

0

5

10

15

20

25

30

NORDK D WestCH B NL F USAUK JAPD ostCANITALESPPORTCZ UNGPOLSLO

Direkt Nebenkosten

16,86

3,224,30

27,09

Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003

Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

Tk Automotive

Arbeitskosten €/Std

0

5

10

15

20

25

30

NORDK D WestCH B NL F USAUK JAPD ostCANITALESPPORTCZ UNGPOLSLO

Direkt Nebenkosten

16,86

3,224,30

27,09

Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003

• Westdeutschland hat diedritthöchsten Arbeitskosten

• Die deutschen Löhne und Gehälter sinddurch hohe Nebenkosten belastet

Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

Tk Automotive

Arbeitskosten €/Std

0

5

10

15

20

25

30

NORDK D WestCH B NL F USAUK JAPD ostCANITALESPPORTCZ UNGPOLSLO

Direkt Nebenkosten

16,86

3,224,30

27,09

Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003

• Westdeutschland hat diedritthöchsten Arbeitskosten

• Die deutschen Löhne und Gehälter sinddurch hohe Nebenkosten belastet

• Die Arbeitskosten in Osteuropaliegen mehr als 85 % unter Westdeutschland

Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

Tk Automotive

ProduktivitätBruttowertschöpfung je Std. im Verarbeitenden Gewerbe ohne Osteuropa

0

20

40

60

80

100

120

B F USA

NOR

DÄN

NL D WestD OstJapanUK CAN

Ital

Deutschland West = 100

Die Produktivität in Deutschland liegtim Mittelfeld und gleicht die hohenArbeitskosten nicht aus.

Osteuropa ?Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

%

Tk Automotive

Arbeitskosten + ProduktivitätVerarbeitendes Gewerbe ohne Osteuropa

0102030405060708090

100

D NOR

UK ITAL

DÄN

B NL USA

F JAP

CANDeutschland West = 100

Tk Automotive

Arbeitskosten + ProduktivitätVerarbeitendes Gewerbe ohne Osteuropa

0102030405060708090

100

D NOR

UK ITAL

DÄN

B NL USA

F JAP

CANDeutschland West = 100

Tk Automotive

Fazit:

Raus aus Deutschland!

Rein in die Low Cost Countries!

Tk Automotive

Fazit:

Raus aus Deutschland!

Rein in die Low Cost Countries!

oder?

Tk Automotive

Arbeitskosten und Produktivitätin Deutschland

ThyssenKrupp Automotive

Tk Automotive

Produktivität

PersonalaufwandRohertrag

[%]020406080100

0

ROS[%]

Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE

Tk Automotive

Produktivität

PersonalaufwandRohertrag

[%]020406080100

0

ROS[%]

Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE

Tk Automotive

Produktivität

Nicht die Minimierung, sondern die Optimierung der Personalkosten

sollte im Vordergrund stehen!

0

ROS[%]

PersonalaufwandRohertrag

[%]020406080100

Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE

Tk Automotive

Die Personalkosten sind ein wichtiger Faktor

ROCE

Capital Employed EBIT

Anlagevermögen Net Working Cap. Umsatz Kosten

Vorräte

Forderungen

Mengen

Absatzpreise

Mengen

Einsatzfaktoren-preise

Unverzinsliche Verbindlichkeiten Personalkosten

…

Ein wichtiger, unter vielen Faktoren

Tk Automotive

Rahmenbedingungen für die Zukunft - 1 -

• Die Produktivitätslücke zwischen Deutschland, Süd- und Osteuropa wird kleiner werden

• Investitionen (Green Field) lassen sich immer leichter und ohne spürbare Produktivitätsverluste auch in Süd- und Osteuropa realisieren => Steigerung EBIT

• Auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze (z.B. Entwicklung) entstehen in Osteuropa

Tk Automotive

Rahmenbedingungen für die Zukunft - 2 -

• Die „Stammwerke“ vieler ThyssenKrupp Automotive Unternehmen liegen in Deutschland

• Produkt-, Verfahrens- und Technologieentwicklung findet in den „Stammwerken“ statt und sollte auch zukünftig mit der Fertigung verknüpft sein

• ThyssenKrupp Automotive folgt seinen Kunden in Low CostCountries

• Produktionsstandorte einiger wichtiger Kunden werden auch zukünftig in Deutschland liegen

Tk Automotive

Fazit:

Deutschland kann ein attraktiver Standort bleiben,aber es gibt erheblichen Handlungsbedarf.

Tk Automotive

Handlungsvorschläge

Tk Automotive

Senkung der Arbeitskosten in DeutschlandHandlungsfelder

Produktivität

Make or Buy?

BusinessProcess

Outsourcing

Arbeitszeit

Lohn-neben-kosten

Entgelt

Handlungs-felder

Tk Automotive

Haupthandlungsfelder durch Kostenanalysen ermitteln

• Analyse der Kosten im Vergleich zum Wettbewerb

• Analyse der Kostenstrukturen - Höhe des Personalkostenanteils- notwendiger Automatisierungsgrad- …

• Analyse Investitionen

• Lost-Offer-Analyse

usw.

Tk Automotive

Maßnahmen ArbeitszeitProduktivität

Make or Buy?BusinessProcess

Otsourcing

Arbeitszeit

Entgelt

Arbeitskosten

Arbeitszeit

Flexibilisierung Erhöhung Max Betriebszeit

Zeitkonten 4 und 5-Mannschaften-Modelle (plus Sa. / So.)

ohne Lohnausgleich

Langzeitkonten mit Lohnausgleich

Erfolgsabhängige

Zeitkonten

Tk Automotive

Maßnahmen Entgelt

• Austausch Fixentgelt gegen Ergebnisbeteiligung

• Optimierung Leistungsentgelt(Arbeiter, Angestellte und Leitende)

• Abbau übertariflicher Entgeltbestandteile

• Abbau von Sozialleistungen

• Eingruppierung optimieren (ERA)

Produktivität

Make or Buy?BusinessProcess

Otsourcing

Arbeitszeit

Entgelt

Arbeitskosten

Tk Automotive

Produktivität

Make or Buy?BusinessProcess

Otsourcing

Arbeitszeit

Entgelt

Arbeitskosten

Maßnahmen Produktivität Bereits genutzte Werkzeuge

übergreifendTK best 6 Sigma PIP

Kaizen

Kanban

TPM

TQM

EFQM

OEE

JIT

JIS

KVP

Gruppenarbeit

Ideenmanagement

…

Unternehmensebene

Tk Automotive

Produktivitätssteigerung - Production-Sytem

Kaizen

Kanban

TPM

TQM

EFQM

OEE

JIT

JIS

KVP

Gruppenarbeit

Ideenmanagement

funktional/ bereichsbezogen

Ziel: Gesamtprozess

- Methoden konsequent und logischverknüpfen

- Methodensteuerung- verbindliche Standards- Auditierung Vorgehen und Wirksamkeit

Unternehmensebene

!

Production-SystemZusammenfassung des Gesamtprozesses

Vereinheitlichung der besten Methoden

Flächendeckende Einführung

Tk Automotive

Produktions-Mix (BRD + LCC)

- Personalkostenintensive Produktion von Produkten => Ausland

- den Kunden in LCC folgen

- stark automatisierte Produktion => BRD

- Produkt-, Technologie und Verfahrensentwicklung => BRD

Tk Automotive

Maßnahmen BPO und „Make or Buy“Produktivität

Make or Buy?BusinessProcess

Otsourcing

Arbeitszeit

Entgelt

Arbeitskosten

• Kostenoptimierte Fremdvergabe und Zukauf von Nebenleistungen (Produktion, Logistik, Administration usw.) => LCC und andere Tarifgebiete

• Synergien durch Bündelung von Leistungen (Entgeltabrechnung, Entwicklung usw.)

• Verstärkter Einsatz AÜG => Tarifoptimierung, Atmende Fabrik

Tk Automotive

Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!

Hoch qualifizierte Menschen

Tk Automotive

Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!

Innovative Technik

Tk Automotive

Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!

Spannende Produkte

Tk Automotive

Menschen Technik Produkte

Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!

Tk Automotive

Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale!

Tk Automotive

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Tk Automotive

Backup

Tk Automotive

ThyssenKrupp Automotive im Überblick 2003/04

Summe Umsatz: 7.312 Mio €

Ford-GruppeAndere

TRW

CaterpillarBMW-GruppePorschePSARenault/Nissan

General Motors-Gruppe

Volkswagen-Gruppe

DaimlerChrysler-Gruppe

Wichtigste Kunden Umsatz und Mitarbeiter nach Regionen

Südamerika4%

Deutschland25%

Europa (außer Deutschland)

25%

NAFTA45%

Asien/Andere1%

Deutschland28%

NAFTA 31%

Europa (außer Deutschland)

25%

Südamerika/Asien15%/1%

Stand: 30.09.04

in Mio. € 2003/2004

ChassisBodyPowertrain

Konsolidierung/Andere

Summe

3.0491.8892.412

-38

7.312

Umsatz

2002/2003

2.7641.6851.877

31

6.295

Automotive

ChassisBody Powertrain

Umsatz7,3 Mrd. €

Mitarbeiter 43.494

Kenndaten

Tk Automotive

Maßnahmen Produktivität -1-Produktivität

Make or Buy?BusinessProcess

Otsourcing

Arbeitszeit

Entgelt

Arbeitskosten

• Leistungsentgelt + Ergebnisbeteiligung (s. Entgelt)

• Fehlzeitenanalyse und –optimierung (OEE bzw. GAV)

• Erhöhung der Gesundheitsquote=> Kopplung Sonderzahlung Krankenstand

• Nacharbeiten von Fehlzeiten (VW-Ansatz)=> Brücke Fehlzeit zur Arbeitszeit

• Overhead-Analysen und -optimierung

Tk Automotive

Maßnahmen Produktivität -2-Produktivität

Make or Buy?BusinessProcess

Otsourcing

Arbeitszeit

Entgelt

Arbeitskosten

• Leistungsentgelt + Ergebnisbeteiligung (s. Entgelt)

• Fehlzeitenanalyse und –optimierung (OEE bzw. GAV)

• Erhöhung der Gesundheitsquote=> Kopplung Sonderzahlung Krankenstand

• Nacharbeiten von Fehlzeiten (VW-Ansatz)=> Brücke Fehlzeit zur Arbeitszeit

• Overhead-Analysen und -optimierung