Sichere Technologie für die elektronische Gesundheitskarte Wolfgang Rosenbauer September 2006.
Rosenbauer Konzern · Tragkraftspritze – FOX 4 – mit ... Rosenbauer) ausschließlich ......
Transcript of Rosenbauer Konzern · Tragkraftspritze – FOX 4 – mit ... Rosenbauer) ausschließlich ......
Rosenbauer Konzern
PersonDatum
BilanzpressekonferenzDieter Siegel I CEOGünter Kitzmüller I CFO28. März 2017
Rosenbauer Konzern
Folie 2
Branchenentwicklung
■ Branche mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert■ Feuerwehrbranche zeigte 2016 geringe Wachstumsdynamik
■ Rückläufige Beschaffungsvolumina in Ländern mit Abhängigkeit vom Ölpreis■ Poltische Unruhen führen zu Umschichtungen der Budgets ■ Stabile Entwicklung in einigen Märkten Südostasiens
■ Leichter Nachfragerückgang in Nordamerika■ Beschaffungsvolumina unter langjährigem Durchschnitt von 4.000 Fahrzeugen■ Wird die angekündigte Stimulierung der US-Wirtschaft den Feuerwehren
zugutekommen?■ DACH-Region mit stabiler Entwicklung
■ Beschaffungsvolumen in Deutschland um 10 % gestiegen■ Investitionsstau aufgrund zunehmender Überalterung der Feuerwehrfahrzeuge ■ Fehlende Finanzmittel in Mittel- und Osteuropa für neue Feuerwehrtechnik■ Rückläufige Nachfrage in Russland
Folie 3
Highlights
■ Konzernumsatz dank Zuwächsen in Europa und USA leicht gestiegen■ Nachfragerückgang aufgrund von politischen Unruhen und niedrigem Ölpreis
■ Geschäftsausbau im Bereich Ausrüstung (Umsatzplus von 15 %)
■ EBIT aufgrund schwieriger Marktentwicklung unter Vorjahr■ Veränderung im Produktmix mit geringeren Volumina bei Spezialfahrzeugen
■ Harter Wettbewerb in Europa
■ Anlaufphase der neu gegründeten Gesellschaft Rosenbauer Rovereto
■ Ergebnis durch Sondereffekte beeinflusst
■ Maßnahmen zur Kostenreduktion sowie Anpassungen in den Fertigungskapazitäten durchgeführt
■ Ausschüttungspolitik weiterhin auf Kontinuität ausgerichtet■ Dividendenvorschlag von 1,2 € / Aktie berücksichtigt Vorleistungen in die Zukunft
Folie 4
Fremont / NB
Singapur
Leonding / ÖsterreichNeidling / Österreich
Karlsruhe / DeutschlandLuckenwalde / Deutschland
Mogendorf & Gladbeck / Deutschland
Oberglatt / Schweiz
Madrid / SpanienLinares / Spanien
Produktions-, Service- und Vertriebsstätten
Wyoming / MN
Rosenbauer America
Lyons / SD
Halfway House / Südafrika
Brunei
Moskau / Russland
Produktion Vertrieb / Service
Radgona / Slowenien
Chambéry / Frankreich
Riad / Saudi-Arabien
Dschidda / Saudi-Arabien
KAEC / Saudi-Arabien
Holmfirth / UK
Rovereto / Italien
Folie 5
Innovative Feuerwehrtechnik
■ Ausbau der Technologieführerschaft durch ein umfassendes Innovationsmanagement■ Ausrichtung der Innovationstätigkeit sowohl auf aktuelle Produkte als auch auf
langfristige Lösungen
■ Offene Innovationskultur im Unternehmen ■ Wichtige Ideenquelle sind die Mitarbeiter
■ Permanente Förderung und Stärkung der Innovationskultur
■ Aktive Einbindung von Kunden in den Prozess
■ Zusammenarbeit mit Bildungs- und Forschungs-institutionen
■ F&E-Quote zwischen 2 % und 3,5 %■ Aktive Nutzung der Chancen durch Industrie 4.0.
Folie 6
Starke Entwicklungstätigkeit
■ Marktgerechte Produkte mit erkennbarem Mehrwert für Kunden ■ Vierte Generation der erfolgreichen
Tragkraftspritze – FOX 4 – mit ausgezeichnetem Tragekomfort
■ Neuer US-PANTHER in Frisco, Texas erstmals vorgestellt
■ Efficient Technology – neue hocheffiziente Fahrzeugbaureihe für internationale Märkte
■ HEROS-titan Pro – europäischer NFPA-Helm für die USA
■ Aktivierungsquote rund 20 %
12,2 12,6
15,9
19,4 18,6
2,6%
2,3%
2,9%
3,4%3,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2012 2013 2014 2015 2016
F&E-AufwendungenF&E-Quote
in Mio €
Folie 7
Trends in der Feuerwehr – Trendmap 3.0
Migration
Sicherheit Neo Ökologie Wissenskultur Urbanisierung
Gender Shift Konnektivität Gesundheit New Work
Mobilität Individualisierung Silver Society Globalisierung
Folie 8
CFT – Zukunftsweisendes Fahrzeugkonzept
■ Konzeptstudie des Feuerwehrfahrzeuges der Zukunft■ Schadstoffarm und leise mit alternativem Antriebskonzept
■ Universell einsetzbar durch multifunktionales Grundkonzept
■ Ergonomisch optimiert aufgrund neuartiger Fahrzeugarchitektur
■ Positives Feedback der Kunden bestätigt den eingeschlagenen Weg
Finanzdaten
Folie 10
Umsatz und EBIT (in Mio €)
426,1
500,3541,8
595,7541,6
645,1
737,9
813,8865,4 870,8
30,8
39,9
29,4
49,7
41,638,6
42,3
48,4 50,647,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz
EBIT
7,2% 6,0%8,0% 7,7%5,4% 8,3%EBIT-Marge 5,7% 5,9% 5,8% 5,4%
Folie 11
Aufgliederung Konzernumsatzes 2016
Kommunal-fahrzeuge
55%
Sonder-fahrzeuge
(inkl. Industrie-
fahrzeuge und ARFF)14%
Hubrettungs-fahrzeuge
8%
Ausrüstung9%
Lösch-systeme
3%
Customer Service
5%
Sonstige4%
SFP2%
Europa41%
NAFTA24%
Asien Ozeanien
14%
Arabische Länder
16%
Sonstige Länder
5%
Folie 12
Finanzkennzahlen (in Mio €)
in Mio € 2015 2016 in %
Umsatz 865,4 870,8 + 1 %
EBIT 50,6 47,0 - 7 %
EBIT-Marge 5,8 % 5,4 % -
EBT 48,2 44,0 - 8 %
Periodenergebnis 36,8 34,6 - 6 %
Cashflow aus der operativenTätigkeit 6,5 83,4 + 1.183 %
Folie 13
Segmentberichterstattung nach Areas
Umsatz 2016 (2015)
CEEU33% (26%)
NISA9% (11%)
MENA12% (21%)
NOMA24% (22 %)
APAC20% (19%)
SFP2% (1%)
NOMA
NISA
CEEU
APAC
MENA
■ Internationalisierung wird weiter vorangetrieben■ Regional angepasste Marktstrategien
Folie 14
Umsatz und EBIT quartalsweise (in Mio €)
220,6
152,7
152,7214,5
194,9
251,8
225,6210,6
237,9
172,0
211,3 219,5
268,0
14,3
4,7
15,3
11,7
16,7
6,0
15,9
5,7
23,0
3,4
15,5
8,5
19,6
0
5
10
15
20
25
30
0
50
100
150
200
250
300
Q4/
13
Q1/
14
Q2/
14
Q3/
14
Q4/
14
Q1/
15
Q2/
15
Q3/
15
Q4/
15
Q1/
16
Q2/
16
Q3/
16
Q4/
16
Umsatz EBIT
Folie 15
Bilanzkennzahlen
in Mio €/% 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Bilanzsumme 579,9 611,8 650,6
Eigenmittelquote 34,2 % 37,0 % 37,2 %
Capital Employed (ø) 341,2 437,1 470,2
ROCE 14,2 % 11,6 % 10,0 %
ROE 24,5 % 22,7 % 18,8 %
Nettoverschuldung 154,2 191,3 171,3
Gearing Ratio 77,7 % 84,4 % 70,8 %
Folie 16
Investitionen und Abschreibungen (in Mio €)
14,7
25,4
51,2
22,1 24,3
9,3 10,212,6 13,9 14,8
2012 2013 2014 2015 2016
Investitionen Abschreibungen
■ Schwerpunkte der Investitionstätigkeit in 2016 in der Neuausrichtung im Werk I Leonding, Neubau Werk KAEC, Ausbau Standort Schweiz
Folie 17
Trade Working Capital und Finanzierung(in Mio €)
154,2
191,3171,3
198,3
226,6242,0
77,7% 84,4%70,8%
0
40
80
120
160
200
240
280
2014 2015 2016Nettoverschuldung Eigenmittel Gearing Ratio
F INANZIERUNG
■ Branchenbedingt hohes Working Capital ■ Lange Durchlaufzeiten von 8 bis 12 Monaten ■ Geringe Anzahlungen von durchschnittlich 5 bis 10 % ■ Zahlungsziel liegt bei durchschnittlich 57 Tagen
321,1365,1 354,5
813,8865,4 870,8
39,5% 42,2% 40,7%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
200%
225%
0
250
500
750
1000
2014 2015 2016Trade Working Capital Jahresumsatz Trade Working Capital / Jahresumsatz
TRADE WORKING CAPITAL
Folie 18
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag)
1.117
1.209
1.308
1.403
1.401
609
668
708
716
793
556
578
650
675
842
150
196
275
292
339
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
Österreich USA Deutschland Rest der Welt
3.086
2.941
2.651
2.432
3.375
► Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer rund 180 Leasingmitarbeiter.► Mitarbeiter G&S-Gruppe und Rosenbauer Rovereto erstmals miteinbezogen.
Folie 19
Rosenbauer Aktie 2016
* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH
BVG *51%Streu-
besitz44%
InvestorFR5%
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov DezRosenbauer EURO ATXPrime index.
2015 2016
Höchstkurs € 85,0 67,6
Tiefstkurs € 65,1 45,8
Schlusskurs € 66,6 54,2
Marktkapitalisierung Mio € 452,9 368,6
Dividende € 1,5 1,21)
Dividendenrendite 2,3% 2,2%
Gewinn je Aktie € 3,3 3,5
1) Vorschlag an die Hauptversammlung
Ausblick
Folie 21
Auftragseingang / -bestand (in Mio €)
Auftragseingang Auftragsbestand zum 31.12.
580,5
590,1
693,0
797,5
739,7
2012
2013
2014
2015
2016
533,2
760,6
845,9
905,9
816,8
2012
2013
2014
2015
2016
► 1. Quartal 2017 aufgrund geringer Auslastung auf niedrigem Niveau
Folie 22
Ausblick
■ Stabile Entwicklung der globalen Nachfrage ■ Politische Instabilitäten sind nicht auszuschließen
■ Festigung der Marktposition und Ergebnisverbesserung ■ Höherer Standardisierungsgrad bei den Produkten■ Kostensenkungsmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung forciert ■ Verkürzung der Durchlaufzeiten der Fahrzeuge ■ Reduktion des “Trade Working Capitals”■ fIT 2020 – InforLN konzernweit einheitliches ERP-System
■ Ausbau der Technologieführerschaft ■ Mit neuen und attraktiven Produkten die Wachstumschancen nutzen ■ Innovationsoffensive des Concept Fire Trucks wird weiter fortgesetzt
■ Reduziertes Investitionsvolumen im Konzern ■ Management erwartet Umsatz und Ergebnis in 2017 wie 2016
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Folie 24
Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der Rosenbauer International AG (kurzRosenbauer) ausschließlich für Informationszwecke erstellt. Trotz der vonRosenbauer aufgebrachten größtmöglichen Sorgfalt wird für dieinhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr geleistet.Diese Präsentation darf nicht reproduziert, versendet oder verteilt werden(weder im Ganzen noch in Teilen). Sofern nicht anders angegeben, sindalle Informationen (Jahresabschlüsse und Prognosen inkludiert)Eigentum von Rosenbauer und dürfen daher ohne vorherigeAnkündigung von Rosenbauer geändert werden.Alle Entscheidungen, die auf Informationen beruhen, die in derRosenbauer Präsentation enthalten sind, liegen einzig und allein imVerantwortungsbereich des Nutzers. Rosenbauer übernimmt keineHaftung für Handlungen und Konsequenzen, die auf die Nutzung derPräsentation zurückzuführen sind.Keine der in der Präsentation bereitgestellten Informationen stellt eineAufforderung zum Kauf oder Handel mit Aktien von Rosenbauer dar odersoll eine solche darstellen.