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Neumayer Tekfor – Sanierung und Neuausrichtung in schwierigem Umfeld Vortrag beim Gläubigerkongress am 11.06.2015 in Köln Rechtsanwalt Prof. Dr. Georg Streit

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Neumayer Tekfor – Sanierung und Neuausrichtung in schwierigem Umfeld Vortrag beim Gläubigerkongress am 11.06.2015 in Köln

Rechtsanwalt Prof. Dr. Georg Streit

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• Heuking Kühn Lüer Wojtek •

Neumayer Tekfor

Die Neumayer Tekfor Gruppe ist ein global tätiger Automobilzulieferer. Weltweit ca. 3.300 Mitarbeiter. Jährlicher Umsatz mehr als EUR 500 Mio.

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Neumayer Tekfor – Überblick über die zeitlichen Abläufe

14.09.2012 Eröffnungs- und Schutzschirmanträge, am selben Tag Anordnung der vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, dabei Bestellung vorläufiger Sachwalter und Gewährung Schutzschirme und Anordnung Fristen zur Vorlage von Insolvenzplänen.

01.12.2012 Eröffnung Insolvenzverfahren, Anordnung Eigenverwaltung, Bestellung Sachwalter.

03/2013 Kaufvertrag mit Amtek unterschrieben. 09.04.2013 Einreichung Insolvenzpläne bei Gericht, Vorprüfung. 29.04.2013 Erörterungs- und Abstimmungstermine bzgl. aller Insolvenzpläne beim

Insolvenzgericht. 31.05.2013 Aufhebung der Insolvenzverfahren. Anschließend Vollzug des Kaufvertrages, Übergang der Anteile, Quotenzahlungen an die Gläubiger.

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Neumayer Tekfor – Insolvenzplan und M&A

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Neumayer Tekfor Holding GmbH

Neumayer Tekfor Verwaltungs GmbH

Mirage GmbH & Co. KG

94,95% 5,05%

Gesellschaf-ter

Lender

Neumayer Tekfor GmbH

Neumayer Tekfor Schmölln GmbH

Tekfor Services GmbH

Weitere Tochterge-sellschaften

Neumayer Tekfor Rotenburg GmbH Insol-

venz Insol- venz

Insol- venz

Insol- venz

Bankverschuldung, Sicherheiten

Insol- venz

Neumayer Tekfor GmbH

Neumayer Tekfor Schmölln GmbH

Tekfor Services GmbH

Weitere Tochterge-sellschaften

Neumayer Tekfor Rotenburg GmbH saniert

durch Plan

saniert durch Plan

saniert durch Plan

saniert durch Plan

Anteilskaufvertrag vom 08./09./10. März 2013

Neumayer Tekfor Holding GmbH

Abwicklung Neumayer Tekfor Holding GmbH

Schuldenerledigung gegen Quotenzahlung gemäß Insolvenzplan

Amtek Auffang-

gesellschaft(en)

RA Prof. Dr. Georg Streit 11.06.2015

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Öffentlicher Sektor und Vergabe Private Clients Private Equity/Venture Capital Prozessführung/Schiedsgerichtsbarkeit Restrukturierung Steuerrecht Transport, Verkehr & Infrastruktur Versicherungsrecht/Rückversicherungsrecht Vertriebsrecht Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

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Arbeitsrecht Banking & Finance Energie Gesellschaftsrecht/M&A Health Care Immobilien & Bau Investmentfonds IP, Media & Technology Kapitalmarktrecht Kartellrecht

Unsere Praxisgruppen

Restrukturierung

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Restrukturierung

Die Experten von Heuking Kühn Lüer Wojtek unterstützen Sie aktiv dabei, Ihre Ziele als Unternehmen, Unternehmer oder Geschäftspartner durchzusetzen, wenn sich ein Unternehmen in der Krise befindet. Die beste Lösung einer solchen Krise ist in der Regel eine erfolgreiche Restrukturierung. Dabei geht unsere Beratung ganz bewusst weit über die Suche nach „fresh money“ hinaus. Gemeinsam mit Ihnen und unserem erfahrenen Netzwerk an Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern erarbeiten wir eine umfassende Strategie für eine erfolgreiche Restrukturierung und setzen diese um.

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Restrukturierung - Was andere über uns sagen: JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2014/2015

Heuking Kühn Lüer Wojtek: Starke Restrukturierungs- und insolvenzrechtliche Praxis um Prof. Dr. Georg Streit.“ (S. 180).

„Heuking Kühn Lüer Wojtek: Eine im Gesellschaftsrecht empfohlene Praxis, die durch das Team um Prof. Dr. Georg Streit einmal mehr besonders erfolgreich ihre Erfahrung bei Sanierungen einsetzen konnte.“ (S. 294).

„Heuking Kühn Lüer Wojtek: Häufig empfohlen: Prof. Dr. Georg Streit.“ (S. 295, 384, 549).

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Restrukturierung - Was andere über uns sagen: JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2014/2015, S. 547

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Prof. Dr. Georg Streit Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Praxisgruppe Restrukturierung Heuking Kühn Lüer Wojtek Prinzregentenstraße 48 80538 München Tel.: 0049 (0) 89 / 540 31 227 Fax: 0049 (0) 89 / 540 31 527 E-Mail: [email protected]

Prof. Dr. Georg Streit ist Equity Partner, Rechtsanwalt und Leiter der Praxisgruppe Restrukturierung bei Heuking Kühn Lüer Wojtek. Prof. Dr. Streit ist umfassend beratend und forensisch in allen Bereichen tätig, die durch den Themenkreis Krise/Sanierung/Insolvenz in juristischer Hinsicht angesprochen sind. Prof. Dr. Streit berät und vertritt Investoren beim Kauf von in der Krise befindlichen oder aus Insolvenzverfahren heraus zu übernehmenden Unternehmen, Unternehmen in der Krise, Gesellschafter beziehungsweise das Management bei Transaktionen zur Krisenüberwindung bzw. Insolvenzvermeidung (Restrukturierung der Passivseite, Debt-Equity Swap, Treuhandmodelle etc.) bzw. im Schutzschirm- und Insolvenzplanverfahren, Gläubiger in der Krise und Insolvenz des Schuldners, Vorstände und Geschäftsführer zur Vermeidung und Abwehr von straf- und haftungsrechtlichen Risiken sowie Private Equity Häuser bei der Krise von Portfolio-Gesellschaften (insbesondere Maßnahmen zur Restrukturierung der Passivseite). Prof. Dr. Streit ist Dozent für Insolvenzrecht und Sanierung an der Universität Mannheim (seit 2003). Prof. Dr. Streit ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu insolvenzrechtlichen Themen.

Prof. Dr. Georg Streit, Leiter der Praxisgruppe Restrukturierung

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Unsere Standorte

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Berlin Unter den Linden 10 10117 Berlin T +49 30 88 00 97-0 F +49 30 88 00 97-99

Chemnitz Weststraße 16 09112 Chemnitz T +49 371 38 203-0 F +49 371 38 203-100

Düsseldorf Georg-Glock-Straße 4 40474 Düsseldorf T +49 211 600 55-00 F +49 211 600 55-050

Frankfurt Goetheplatz 5-7 60313 Frankfurt am Main T +49 69 975 61-415 F +49 69 975 61-200

Hamburg Neuer Wall 63 20354 Hamburg T +49 40 35 52 80-0 F +49 40 35 52 80-80

Köln Magnusstraße 13 50672 Köln T +49 221 20 52-0 F +49 221 20 52-1

München Prinzregentenstraße 48 80538 München T +49 89 540 31-0 F +49 89 540 31-540

Stuttgart Augustenstraße 1 70178 Stuttgart T +49 711 22 04 579-0 F +49 711 22 04 579-44

Brüssel Rue Froissart 95 1040 Brüssel/Belgien T +32 2 646 20-00 F +32 2 646 20-40

Zürich Bahnhofstrasse 3 8001 Zürich/Schweiz T +41 44 200 71-00 F +41 44 200 71-01

www.heuking.de

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