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� Schrift Arial 20. Erfahrungen deutscher Unternehmen in der Türkei

Länder-Spezial:

Deutsch-Türkische Zusammenarbeit

Volkan Karagece

German Water Partnership

München, 15. September 2010

Agenda

� German Water Partnership (GWP)

� Wirtschaftliche Basisdaten und bilaterale Eckdaten z wischen der Türkei und Deutschland

� Erfahrungen deutscher Unternehmen in der Türkei

GWP – Überblick

� Seit 2008 ist GWP ein Verein

� Netwerk deutscher Wasser-

Expertise von Unternehmen &

Forschungseinrichtungen

� Über 270 Mitglieder

� Unterstützung von 5

Bundesministerien

GWP – Fokus

Africa Asia Latin AmericaCentral-, East-, South Europe MENA

FOCUS COUNTRIES AND REGIONS

Still to identify Vietnam Mexico Turkey Maghreb

India Bulgaria Iran

China Croatia Gulf States

Central Asia Romania Jordan

Russia

Ukraine

EXTRA FOCUS

Vietnam Turkey Maghreb

GWP – Türkei-Aktivitäten (1)

� Organisation von Workshops; z.B. Mitte Mai 2010 gemeinsam mit dem türk. Gemeindebund „TBB“

� Unterstützung anderer Veranstaltungen; z.B. Ende Okt 2010 in Konya:

� Zentrale Koordinationsstelle bei GWP für alle Türkei-Aktivitäten ist seit 2009 das Länderforum Türkei:

GWP – Türkei-Aktivitäten (2)

� „Capacity Building “ – Unterstützung von Aus- & Fortbildungsprojekten für Abwasserfachkräfte aus der Türkei

� Organisation eines großen Symposiumsim Frühjahr 2011 in Ankara:

„German Water Partnership Günü“

Agenda




� ca. 73 Mio. Einwohner

� heute: Zuwachs von 1,3%

� 1980 er: Zuwachs von 2,8%

� 1990 er: Zuwachs von 1,8%

� 2035: ca. 88 Mio. Einwohner

� 2047: Zuwachs von 0,3%

� 19 Millionenstädte (1960 � 70% a.d.Land; heute � 70% i.d.Stadt)

� ca. 780 Mrd. USD BIP in 2008 �10.400 USD BIP pro Kopf in 2008

� BIP 2010 / 2011 ca. 4,5 % � Ca. 6 % BIP Zuwachs zw. 2003 -2008

� Inflation zw. 6 % - 9 %

Quellen: verschiedene

Basisdaten zur Türkei (1)

� Die Türkei ist unter den 20 größten Volkswirtschaften � 2009: 15.Platz

� Außenhandel in den letzten 20 Jahren verzehnfacht �

� Tr. Unternehmer umworbene Investoren (NRW invest seit 2008)

� Anzahl türkischer Studenten im Ausland (Top 10)

� Frauenanteil im Hochschulen ist höher als der europäische Durchschnitt

� Mitgliedschaften / Abkommen

� NATO

� Zollunion & EU-Beitrittskandidat sowie Freihandelsabkommen

� OECD & G 20

� Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

� „Brücke in den Nahen Osten & nach Zentral-Asien“


Basisdaten zur Türkei (3)Milliarden Euro

Durchschnittlicher BIP-Zuwachs 2003-2008

%

Quelle: IMF World Economic Outlook, April 2009


Quelle: Treasury

EU Defined General Government Debt Stock (% of GDP)

EU Defined General Government Debt Stock (% of GDP)

Maastrichtkriterien: 60 %

Netto-Schuldenlast der

öffentl. Hand / BIP (%)Netto-Schuldenlast der öffentl. Hand / BIP (%)


Quelle: EUROSTAT & TURKSTAT

EU-definiertes Budgetdefizit (% des BIP)EU-definiertes Budgetdefizit (% des BIP)

Maastrichtkriterien: -3 %

Exporte und Tourismus-EinnahmenExporte und Tourismus-EinnahmenMilliarden EUR

Milliarden EUR

Quelle: TURKSTAT



Steigerung der Arbeitskräfteproduktivität (%)Jährlicher Durchschnitt (2002 – 2008)

Steigerung der Arbeitskräfteproduktivität (%)Jährlicher Durchschnitt (2002 – 2008)

6,1

3,8

3,23

0,9 0,80,5

-0,2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

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Quelle: Economist Intelligence Unit, März 2009

Basisdaten zur Türkei (8)Tage

Jährlicher Durchschnitt an Krankheitstagen pro Arbeitnehmer in

Europa (2008) *

Jährlicher Durchschnitt an Krankheitstagen pro Arbeitnehmer in

Europa (2008) *

Stunden

Gearbeitete Wochenstunden bei Vollzeitbeschäftigung - Jahresdurchschnitt **

Gearbeitete Wochenstunden bei Vollzeitbeschäftigung - Jahresdurchschnitt **

Gearbeitete Wochenstunden in Vollzeitbeschäftigung im Jahresdurchschnitt

(2008)**

Gearbeitete Wochenstunden in Vollzeitbeschäftigung im Jahresdurchschnitt

(2008)**

Quelle:

*MERCER - Pan-European Employer Health Benefits Issues

Survey 2008 **EUROSTAT 2008

BIP pro Kopf – Nominal (EUR)BIP pro Kopf – Nominal (EUR)

2.705

3.485

4.445

5.4055.853

7.070

8.027

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


Quelle: TURKSTAT

� Zollunion mit 27 EU-Staaten

� Freihandelsabkommen mit

15 Ländern : Albanien, Bosnien &

Herzegowina, Kroatien, Ägypten, Georgien, Island, Israel, Liechtenstein, Mazedonien, Marokko, Norwegen, Palästina, Schweiz, Syrien, Tunesien

� Nur vier Länder haben noch liberalere Handels-bestimmungen als die Türkei


Quelle: IMF World Economic Outlook April 2009

� Geografische Lage

� Einparteienregierung

� Kontinuierliches Wirtschaftswachstum

� Konsolidierung der Staatsfinanzen

� Stärkung des Finanzsektors nach der Krise 2001

� De- & Re-Regulierung (Verbesserte Bedingungen für ausländische Investoren)

� Investitionsbedarf wg. EU-Standards, Umwelt, Infrastruktur, Industrie, Dienstleistung

� Junge, schnell wachsende Bevölkerung (gut ausgebildete Akademiker)

Basisdaten – Bewertung

Bilaterale Eckdaten – Exporte

2009 2008 2007

102 138 526 132 027 196 107 271 750

1 Almanya - Germany 9 791 156 12 951 755 11 993 232

2 Fransa-France 6 209 774 6 617 511 5 974 462

3 Đngiltere - United Kingdom 5 919 553 8 158 669 8 626 776

4 Đtalya - Italy . 5 892 026 7 818 988 7 480 060

5 Irak - Iraq 5 126 116 3 916 685 2 844 767

6 Đsviçre - Switzerland 3 931 771 2 856 787 935 150

7 A. B. D. - U.S.A 3 225 175 4 299 941 4 170 688

8 Rusya Fed.- Russia Fed 3 202 373 6 483 004 4 726 853

9 B.A.E. - U.A.E. 2 898 579 7 975 400 3 240 940

10 Đspanya - Spain 2 824 042 4 047 267 4 579 995

11 Mısır - Egypt . 2 618 572 1 426 450 902 703

12 Romanya - Romania . 2 215 162 3 987 476 3 644 162

13 Hollanda - Netherlands 2 124 027 3 143 835 3 018 878

14 Đran - Iran 2 024 758 2 029 760 1 441 190

15 Libya - Libya . 1 798 060 1 074 288 643 150

16 Belçika-Belgium. 1 796 400 2 122 434 1 735 798

in Tsd. USD / Quelle www.tuik.gov.tr

Bilaterale Eckdaten – Importe

2009 2008 2007

140 869 013 201 963 574 170 062 715


2 Almanya - Germany 14 096 449 18 687 197 17 539 955

3 Çin - China . 12 662 637 15 658 210 13 234 092

4 A. B. D. - U.S.A 8 572 030 11 975 929 8 166 068

5 Đtalya - Italy . 7 672 580 11 011 526 9 967 973

6 Fransa-France 7 089 761 9 022 015 7 849 709

7 Đspanya - Spain 3 775 579 4 548 182 4 342 994


9 Đran - Iran 3 405 896 8 199 689 6 615 394

10 Ukrayna - Ukraine 3 155 710 6 106 325 4 519 114

11 Güney Kore - South Korea . 3 116 078 4 091 711 4 369 903

12 Japonya - Japan 2 781 735 4 026 764 3 703 442


14 Belçika-Belgium. 2 371 362 3 150 747 2 868 671

15 Romanya - Romania . 2 257 898 3 547 820 3 112 752

16 Cezayir - Algeria 2 027 908 3 262 176 2 108 491


Bilaterale Eckdaten – Handelsvolumen

2009 2008 2007

243 007 539 333 990 770 277 334 464

1 Almanya - Germany 23 887 605 31 638 952 29 533 187


3 Çin - China . 14 261 773 17 095 414 14 273 615

4 Đtalya - Italy . 13 564 607 18 830 515 17 448 033

5 Fransa-France 13 299 535 15 639 526 13 824 171

6 A. B. D. - U.S.A 11 797 206 16 275 870 12 336 756


8 Đspanya - Spain 6 599 621 8 595 449 8 922 988

9 Irak - Iraq 6 078 508 5 237 608 3 489 878

10 Đsviçre - Switzerland 5 931 159 8 445 225 6 204 029

11 Đran - Iran 5 430 654 10 229 449 8 056 584


13 Romanya - Romania . 4 473 060 7 535 296 6 756 914

14 Ukrayna - Ukraine 4 189 227 8 294 000 6 000 270

15 Belçika-Belgium. 4 167 763 5 273 181 4 604 469

16 Cezayir - Algeria 3 809 921 4 875 820 3 340 216


Bilaterale Eckdaten – Handelsbilanz (1)


2009 2008 2007

-38 730 488 -69 936 378 -62 790 965

1 Rusya Fed.- Russia Fed -16 516 594 -24 881 473 -18 781 641

2 Çin - China . -11 063 501 -14 221 007 -12 194 569

3 A. B. D. - U.S.A -5 346 855 -7 675 988 -3 995 380

4 Almanya - Germany -4 305 292 -5 735 443 -5 546 723

5 Güney Kore - South Korea . -2 881 250 -3 820 457 -4 217 593

6 Japonya - Japan -2 548 870 -3 696 303 -3 456 531

7 Ukrayna - Ukraine -2 122 193 -3 918 650 -3 037 958

8 Đtalya - Italy . -1 780 554 -3 192 538 -2 487 913

9 Hindistan - India -1 480 087 -1 915 179 -1 951 503

10 Đran - Iran -1 381 138 -6 169 929 -5 174 204

11 Tayvan - Taiwan . -1 209 520 -1 586 456 -1 789 588

12 Đsveç - Sweden -1 140 526 - 990 176 - 833 491

13 Đspanya - Spain - 951 537 - 500 915 237 001

14 Fransa-France - 879 988 -2 404 504 -1 875 246

15 Tayland - Thailand - 823 806 -1 373 105 -1 166 423

16 Malezya - Malaysia . - 819 803 -1 414 137 -1 170 219

bilateral negativ

Bilaterale Eckdaten – Handelsbilanz (2)

2009 2008 2007

1 Irak - Iraq 4 173 725 2 595 762 2 199 656

2 United Kingdom 2 452 539 2 834 635 3 149 674

3 B.A.E. - U.A.E. 2 230 736 7 284 199 2 770 848

4 Mısır - Egypt . 1 977 422 483 633 222 770

5 Đsviçre - Switzerland 1 932 382 -2 731 652 -4 333 729

6 Libya - Libya . 1 395 492 737 963 243 430

7 Suriye - Syria . 1 097 020 475 800 420 807

8 Northern Cyprus. 728 077 1 019 715 871 453

9 Azerbaycan 645 628 739 048 718 021

10 Turkmenistan . 614 178 273 627 - 56 734

11 Lübnan - Lebanon 578 617 486 274 277 203

12 Malta - Malta 520 355 788 382 521 809

13 Yunanistan - Greece 504 509 1 279 253 1 312 497

14 Gürcistan - Georgia 460 290 472 804 356 514

15 Đsrail - Israel . 458 682 487 316 576 452

16 Ürdün - Jordan 434 944 435 449 377 708


bilateral positiv

Jahr Firmengründung

2004 355

2005 469

2006 556

2007 563

2008 595

Gesamt 2538

Firmengründungen mit deutscher Kapitalbeteiligung der letzten 5 Jahre

Bilaterale Eckdaten (2)

Von insgesamt 3772 Firmen, mit deutscher Kapitalbeteiligung, wurden allein in den

letzten 5 Jahren 2538 Unternehmen gegründet. Dies entspricht einem Anteil von 48,6 %.

Bilaterale Eckdaten (3)

Anzahl der Firmen mit deutscher Kapitalbeteiligung (kumuliert)

Bilaterale Eckdaten – Bewertung

� lange Tradition � viele kulturelle, soziale, wissenschaftliche, wirtschaftliche und persönliche Partnerschaften

� Einige Tausende türkische Unternehmer in BRD

� Einige Mio. deutsche Urlauber in der Türkei

� ca. 4.000 deutsche Firmen in der Türkei

� ca. 250 Neugründungen in 2009

Agenda




� Gründung von Unternehmen / Niederlassungen relativ schnell� operative, eigenständige Geschäftsaufnahme braucht Zeit� keine Zölle, aber zum Teil Handelshemmnisse aufgrund von

Gebühren und Zulassungen => Bürokratie

� Hohes Marktpotential, � aber auch starker lokaler Wettbewerb in fast allen Branchen

� Dynamisches Marktumfeld:� Entwicklungen am Markt vollziehen sich sehr schnell� lohnende Geschäftsideen werden schnell von anderen imitiert

Allgemeine Bedingungen für alle Investoren

� Türkische Unternehmer haben kaum negative Vorurteile gegenüber Deutschen.

� Deutsche Sie sind als Geschäftspartner seit Jahrzehnten beliebt, weil

� Solide & disziplinierte => aber z. T. auch „perfektionistische“, Arbeitsweise

� Sicherheitsbewusstsein (für alles und immer feste Regeln,

Verträge, Versicherungen) => manchmal übertrieben detailliert

� Deutsche Produkte und Dienstleistungen genießen ein hohes Ansehen � Made in Germany! => aber türkische Produkte werden immer besser

� Zunächst natürliche Wettbewerbsvorteile deutscher Unternehmen

� In der Tagespolitik wird zum Teil negative Sicht zum EU-Beitritt oder Kritik an

der innenpolitischen Entwicklung in der Türkei wahrgenommen

� Besonderer Blick auf die in Deutschland lebenden Türken

„Deutschland-Bild“ in der Türkei

� Qualifizierte Führungs- und Fachkräfte für die Türkei sind vor Ort (mit Deutsch- & Englisch-Kenntnissen) und in Deutschland (mit Türkisch-

Kenntnissen) vorhanden

� Schnelle flexible Reaktion: Probleme werden „irgendwie schnell“ gelöst!

� Offenes angenehmes Umfeld:

�Gastfreundlichkeit, Klima, Kultur, Vegetation, Gastronomie

�Hohe freundliche Emotionalität bei den Mitarbeiter, Kunden und Partnern

�Beziehungspflege enge Kommunikationsnetzwerke

- schnelle Markttransparenz (Kunden, Wettbewerber, Preise,

Spezifikation) bei guter Kommunikation

- Erstkontakt, der relativ einfach ist, da „Made in Germany!“, aber mögliche Kommunikationsprobleme �

Marktchancen deutscher Unternehmen

� Zeit ist ein wichtiger Faktor

� Geschäftsentwicklung, Verhandlungen, Vertrauensaufbau brauchen viele persönliche Gespräche => Emotionalität ist wichtig!

� Musterangebote und Vertragsentwürfe und deren Abstimmung

� Je nach Bedeutung arbeitet man auch abends und am Wochenende

� Führungsstil in Unternehmen ist eher patriarchalisch

�Hierarchie spielt im Allgemeinen wichtige Rolle

�alle Entscheidungen trifft der Vorgesetzte

�Türkische Führungsmitarbeiter vor Ort legen Wert auf Unabhängigkeit

Geschäftspraxis

Besonderheiten der Kommunikation (1)

Besonderheiten aus deutscher Sicht:

� Mündliche Kommunikation ist wichtiger als fast jede schriftliche Korrespondenz (z.B. persönliche / tel. Gratulation zu

� Direkte Kritik, Ablehnung & Verneinung sind zu vermeiden

� Aussagen sind interpretationsbedürftig, damit insgesamt unverbindlicher

� Fakten, Regeln, Vereinbarungen sind nicht immer und für jeden gültig

Besonderheiten der Kommunikation (2)

Deutsche Unternehmer beim Erstkontakt

�Kurzer Small Talk

�Formale Position darstellen

�„time is money“

�Sachkompetenz zeigen

�Anliegen kurz und prägnant vortragen

�Vermeidung von Störfällen

�= sachbezogen

Türkische Unternehmer beim Erstkontakt

�Small Talk = Big Talk

�Persönliche Beziehung herstellen

�Zeit ist reichlich vorhanden

�Gemeinsamkeit betonen

�Anliegen am Schluss (beim Essen) vortragen

�Störfälle sind die Regel

�= personenbezogen

� Viel Zeit für

� vor Ort einplanen

� für den Unternehmenssitz / Niederlassung einplanen

�wichtige Entscheidungen einplanen (z.B.: Geschäftsanbahnung,

Firmengründung, Besetzung von Fach- und Führungskräften)

� zur Synchronisation der Unternehmenskultur einplanen

� Bei Firmengründung: Von Beginn an eine straffe Führung ankündigen und

durchführen, dann eine kontrollierte Überführung in die Selbständigkeit durchführen

� Langfristige Planung insbesondere bzgl. Businessplan (keine „hit-and-run-

Markteintrittsstrategie“)

Lessons Learned (1)

� Team in Deutschland mit türkischen Mitarbeitern aufbauen

� Konflikte innerhalb und außerhalb der Organisation vermeiden

� Achtung: Ankara, Istanbul, Izmir ist nicht die Türkei

� Networking bei Kunden, Servicepartnern, Technologiepartnern, Behörden und Institutionen

� Nutzung des „Deutschland“-Bonus bei Kundenkontakten

� Besetzung Geschäftsführung mit 1 lokalen und 1 deutschen Mitarbeiter

� Liquidität: Ausstattung der Niederlassung mit ausreichender Kapitaldecke

um die Liquidität sicherzustellen bis eigener Umsatz generiert wird

� Bankverkehr soweit möglich per Online-Banking (sehr sicher und massiv günstiger)

Lessons Learned (2)

Volkan Karagece

� German Water Partnership (Leiter Länderforum Türkei)

[email protected]

� GELSENWASSER AG (Projektmanager)

[email protected]

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GELSENWASSER – Überblick

� Börsennotierung seit 1895

� 4.467 Beschäftigte (Gruppe)

� Umsatzerlöse: 673,4 Mio. € (Konzern)

� Partner von

44 Städten und Gemeinden

33 öffentlichen Unternehmen

350 Industrieunternehmen

Streu-Besitz

1 %Weitere

kommunale Aktionäre

6 %

93%

GELSENWASSER – National

Wasserversorgung� ~ 379,3 Mio. m³ Wasserabgabe � ~ 4,7 Mio. Kunden

Abwasserentsorgung� ~ 145 Mio. m³ Abwasser � ~ 2,6 Mio. Kunden

Erneuerbare Energien� Sonnenenergie� Biomasse � Wasserkraft� Klär- und Biogas

Energieversorgung� ~ 15,2 Mrd. kWh Erdgasabgabe� ~ 2,1 Mrd. kWh Stromabgabe� ~ 3,6 Mio. Kunden

GELSENWASSER – International

NESWater / Wastewater375,000 Inhabitants

Annaba(2008 – 2014)

Management Contractwater / wastewater

1m inhabitants

Kosovo (1999–2007)Management Contractrehabilitation of water

and wastewater networks600,000 inhabitantsFethiye (2002–2007)

WWTP Operation70,000 inhabitants

GłogówPPP Water / Wastewater

75,000 inhabitants

Region ChebPPP Water / Wastewater

89,000 inhabitants

KraslicePPP Water / Wastewater, Heat

10,000 inhabitants

Kasachstan (2005–2006)Management Contract

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