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Schulungsunterlagen SAP Business One und be.as Im Rahmen der Lehrveranstaltung Rechnerintegrierte Auftragsabwicklung An der Fachhochschule Stralsund Fachbereich Maschinenbau Lehrgebiet Informatik Prof. Dr.-Ing. Christine Wahmkow

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Schulungsunterlagen

SAP Business One und be.as

Im Rahmen der Lehrveranstaltung

Rechnerintegrierte Auftragsabwicklung

An der

Fachhochschule Stralsund

Fachbereich Maschinenbau

Lehrgebiet Informatik

Prof. Dr.-Ing. Christine Wahmkow

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Anmeldung

1

Inhaltsverzeichnis

Anmeldung .......................................................................................................................................................... 2

Übungsaufgabe 1: Beispiel eines kompletten Auftragsdurchlaufs für den

Studienbetrieb an der Fachhochschule Stralsund ................................................................... 3

1. Stammdaten................................................................................................................................................... 3

1.1 Kunden und Lieferanten ................................................................................................................... 4

1.2 Stammdatenerfassung des Verkaufsartikels [BEAS] ........................................................... 4

1.3 Stückliste und Arbeitsplan [BEAS] .............................................................................................. 6

1.4 Vorlaufzeit berechnen ....................................................................................................................... 8

2. Kalkulation – Batchkalkulation [BEAS] ............................................................................................. 8

3 Auftragsdurchlauf ...................................................................................................................................... 13

3.1 Angebotserstellung [SAP] (Admin) ........................................................................................ 13

3.2 Auftragserstellung [SAP] .............................................................................................................. 14

3.3 Disposition – Bestellung [BEAS] ................................................................................................. 16

3.4 Wareneingang [SAP] ....................................................................................................................... 20

3.5 Erfassen der Fertigungsaufträge über Betriebsdatenerfassung (BDE) [BEAS] ...... 22

3.6 Verkauf [SAP] ..................................................................................................................................... 24

Übungsaufgabe 2: Customizing .................................................................................................... 28

1. Genehmigungsverfahren mit SAP Business One (Admin) ...................................................... 28

Vorbereitung (Geschäftsleitung) [SAP] (Admin) ...................................................................... 29

Bestellungsauslösung (Einkäufer) [SAP] ....................................................................................... 31

Genehmigung (Geschäftsleitung) [SAP] .......................................................................................... 32

Endgültige Bestellungsauslösung (Einkäufer) [SAP] ................................................................ 34

Weitere Genehmigungsverfahren [SAP]......................................................................................... 35

2 Nachrichtenfunktion ................................................................................................................................. 36

3 Neue Währung aufnehmen [SAP] (Admin) ................................................................................... 37

4 Drag and Relate Funktion [SAP] ......................................................................................................... 39

Übungsaufgabe 3: Abteilungen ..................................................................................................... 41

Abteilung 1 Geschäftsleitung ................................................................................................................ 42

Abteilung 2 Einkauf .................................................................................................................................. 44

Abteilung 3 Verkauf ................................................................................................................................. 46

Abteilung 4 Lagerverwaltung............................................................................................................... 48

Abteilung 5 Fertigung .............................................................................................................................. 52

Übungsaufgabe 4: Auftragsdurchlauf am Beispiel Tabakwaren ohne BEAS ............... 57

Auftragsdurchlauf ..................................................................................................................................... 57

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Anmeldung

2

Anmeldung

Bitte melden Sie sich mit einem der folgenden Logins in SAP Business One an!

Benutzererkennung Passwort stud01 #01# stud02 #02# stud03 #03# stud04 #04# stud05 #05# stud06 #06# stud07 #07# stud08 #08# stud09 #09# stud10 #10# stud11 #11# stud12 #12# stud13 #13# stud14 #14# stud15 #15#

Wählen Sie die Firma entsprechend der untenstehenden Tabelle.

Firma Benutzer Admin Fahrrad_1 stud01 stud02 stud03 stud04 stud05 Fahrrad_2 stud06 stud07 stud08 stud09 stud10 Fahrrad_3 stud11 stud12 stud13 stud14 stud15

Mit welcher Firma Sie angemeldet sind, sehen Sie in Abbildung 1 Nr. [1].

Sie können diese auch ändern, nach dem Sie sich angemeldet haben, unter:

(siehe Abbildung 1 Nr. [2] – [4])

Abbildung 1 Administration in der Hauptmenüleiste im SAP BO

2

1

3

4

Administration Firma auswählen Fahrrad OK (1)

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Übungsaufgabe 1

3

Übungsaufgabe 1: Beispiel eines kompletten Auftragsdurchlaufs für

den Studienbetrieb an der Fachhochschule Stralsund

Die folgende Anleitung beschreibt die Begleitung eines Auftrages mit dem ERP-System „SAP

Business One“ mit integrierten Add-on "BEAS GUI".

Für den Auftragsdurchlauf Ihres Erzeugnisses gehen Sie bitte von vorhandenen Stammdaten

aus. Sehen Sie sich diese Daten bitte gründlich an!

1. Stammdaten

Unserem Fahrradbauunternehmen, „Fahrrad“, liegt eine Kundenanfrage vom „Fahrradhandel

Am Sund“ über 1 000 Stück neu zu entwickelnder Fahrräder vor. Unsere Materialien beziehen

wir vom Lieferanten „Großkauf Stralsund“.

Abbildung 2 zeigt, welche Einzelteile, Baugruppen und Arbeitsgänge für die Montage eines

Fahrrades benötigt werden.

Fahrrad

Rahmen Bremsen-Set Zubehör-Set

Endmontage

Gangschaltung Räder-Set

Kugellager

Tretlager-

fertigung

Rohrahmen

Rahmen

lackieren

Stahlrohre

Rahmen

schweißen

Speichen

einziehen

Rädermontage

Felgen

Arbeitsgang Material

Abbildung 2 Strukturliste des Endproduktes Fahrrad

1

S

t

k

1 1 1 1

1 1

1

1

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Übungsaufgabe 1

4

Jede Gruppe kann sich selbst einen Fahrradtyp zur Fabrikation anlegen. Die Stücklisten und

Arbeitspläne sind durch Abbildung 2 klar definiert.

Um einen Auftragsdurchlauf vollständig darstellen zu können, benötigt man neben den zu

nutzenden Materialien und Arbeitsgängen zunächst Kunden und Lieferanten.

1.1 Kunden und Lieferanten

In der Datenbank für unsere Firma „Fahrrad“ sind die Stammdaten der Kunden und Lieferanten

bereits eingegeben worden. Sehen Sie sich diese an!

1.2 Stammdatenerfassung des Verkaufsartikels [BEAS]

Bevor dem Kunden ein Angebot erstellt werden kann, muss das gewünschte Fahrrad in die

Datenbank aufgenommen werden. Dies ist erforderlich, um über Stücklisten und Arbeitsgänge

die Kosten für diesen Auftrag zu ermitteln.

Öffnen Sie hierfür die Artikel-Liste wie in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3 BEAS in der Hauptmenüleiste

1

2

BEAS Stammdaten Artikel-Liste Neu

Erstellen (2)

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Übungsaufgabe 1

5

Es wird ein neues Stammblatt angelegt, mit einer automatisch generierten Artikelnummer

(siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 Eingabefenster für die Stammdatenerfassung

[1] Beschreibung: Tragen Sie hier den Namen Ihres Fahrrades ein

[2] Lager-, Verkaufs-,

Einkaufsartikel: Bei einem selbst produzierten Fahrrad handelt es sich sowohl um

einen Lagerartikel, als auch um einen Verkaufsartikel. Bitte nur die

beiden auswählen.

Da das Fahrrad von unserem Unternehmen nicht eingekauft wird,

ist es kein Einkaufsartikel.

[3] Beschaffungs-

methode: Herstellen

Hier wird bestimmt, ob der Artikel selbst gefertigt oder zugekauft

wird.

Auflösung: Gibt an, wie die Stückliste und der Arbeitsplan bei Kalkulation und

Fertigung behandelt werden.

Es ist hier Auftragsbezogen auszuwählen.

Einheit

Verbrauch: Stk..

Mit dieser Mengeneinheit wird in der Stückliste gearbeitet.

K

O

P

F

2 1

K

O

P

F

A

L

L

G

3

4

5

3003

6

A

L

L

G

PLANUNGS

-DATEN

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Übungsaufgabe 1

6

[4] Ausgabe-

methode: Retrograd

Durch die Retrograde Entnahme werden die Komponenten

automatisch ausgegeben, sobald die Fertigstellung des

übergeordneten Artikels gemeldet wird.

[5] Entnahme-

beleg: Häkchen setzen

[6] Kostenstelle: Tragen Sie hier die Kostenstelle 3003 End-/Auslieferungslager ein

Planungs-

methode: Disposition

Vorlaufzeit: Lassen Sie sich die Vorlaufzeit Ihres Fahrrades berechnen,

nachdem Sie die Stückliste und den Arbeitsplan angelegt haben.

(siehe 1.4 Vorlaufzeit berechnen)

Überprüfen Sie im Anschluss in den Bestandsdaten, ob als Mengeneinheit Stk und als

Standardlager 03 Endlager angegeben ist. Falls dem nicht so ist, passen Sie die Bestandsdaten

bitte an.

Das Standardlager gibt an, in welches Lager der Artikel nach dem Kauf oder der Produktion vom

System gebucht wird.

Schauen Sie sich auch die anderen Registerkarten an. (Kalkulation!)

Die ersten notwendigen Daten für das neue Fahrrad sind nun angelegt.

Speichern Sie zwischendurch Ihr angelegtes Fahrrad durch klicken auf Aktualisieren.

Da ein Fahrrad aus mehreren Baugruppen besteht, muss zusätzlich eine Stückliste angelegt und

ein Arbeitsplan aufgestellt werden. Dies wird im nächsten Abschnitt dargestellt.

1.3 Stückliste und Arbeitsplan [BEAS]

Der Eigenfertigungs- und Verkaufsartikel Fahrrad besteht aus:

Position Menge Eigenfertigung Einkaufsteil Rahmen 1 Räder-Set 1 Bremsen-Set 1 Zubehör-Set 1 Gangschaltung 1

Tabelle 1 Positionen der Stückliste

Schauen Sie sich die Stammblätter der einzelnen Positionen an und bestimmen, ob es sich dabei

um Eigenfertigungen oder Einkaufsteile handelt.

PLANUNGS

DATEN

A

L

L

G

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Übungsaufgabe 1

7

Die oben aufgelisteten Positionen werden nun in die Stückliste Ihres angelegten Fahrrades

eingetragen. Öffnen Sie dafür das Stammblatt Ihres Fahrrades über die Artikel-Liste.

Diesen Schritt für alle Positionen wiederholen, bis die Stückliste fertig ist (siehe Abbildung 5).

Der Punkt Menge zeigt an, mit wie viel Mengeneinheiten eine Baugruppe bzw. Position in den

neuen Artikel eingeht. Überprüfen Sie die Mengenangaben mit Tabelle 1 bzw. der Strukturliste

(siehe Abbildung 2).

Abbildung 5 Eingabefenster Stückliste

Die Stücklisten und die Arbeitspläne der Baugruppen Räder-Set und Rahmen sind bereits

definiert. Sehen Sie sich diese dennoch an, um die Strukturliste aus Abbildung 2 wieder zu

erkennen.

Um einen Arbeitsplan einzurichten, ist der Reiter Arbeitsplan im Stammblatt des neu angelegten

Artikels zu wählen. (siehe Abbildung 6)

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, besteht der Arbeitsplan zur Produktion des Fahrrades nur

aus dem Arbeitsgang Endmontage.

Reiter: Stückliste → Neu → Tab-Taste für Auswahl → Anklicken der ersten Position

(3)

BEAS Stammdaten Artikel-Struktur öffnen der Baugruppe durch Klicken auf das Pluszeichen

(4)

Reiter: Arbeitsplan → Neu → Tab-Taste für Auswahl → Endmontage (5)

BEAS Stammdaten Artikel-Liste Doppelklick auf Ihr Fahrrad

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Übungsaufgabe 1

8

Abbildung 6 Eingabefenster Arbeitsplan

Speichern Sie Ihre Daten durch Aktualisieren!

1.4 Vorlaufzeit berechnen

Berechnen Sie nun Ihre Vorlaufzeit. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Die Vorlaufzeit gibt bei Einkaufsartikeln die Anzahl der Arbeitstage an, die vom Zeitpunkt einer

Bestellung bis zum Wareneingang vergehen. Bei Baugruppen gibt sie die

Wiederbeschaffungszeit an

Schauen Sie sich Ihre Vorlaufzeit in Ihrem Artikelstammblatt an.

2. Kalkulation – Batchkalkulation [BEAS]

Mit Hilfe einer Batchkalkulation können für einen bestimmten Artikel die Preise kalkuliert

werden. Berechnet werden die Fertigungskosten, die Materialkosten und der Preis. Der

errechnete Preis bildet die Grundlage für das Angebot an den Kunden.

BEAS → Kalkulation → Batchkalkulation → Neu (6)

BEAS Stammdaten Artikel-Struktur Rechte Maustaste auf Ihrem Fahrrad

Ressourcen berechnen Bei Artikel von wählen Sie ihr Fahrrad aus und kreuzen

Vorlaufzeit berechnen an Start

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Übungsaufgabe 1

9

Abbildung 7 Eingabefenster einer Batchkalkulation

[1] Beschreibung: Geben Sie hier einen Namen für Ihre Kalkulation ein.

Sinnvoll wäre es, hier den Namen Ihres Fahrrades anzugeben

Typ: Wählen sie hier Bewertung aus.

[2] Artikelbereich: Wählen Sie hier Ihr Fahrrad aus.

[3] Preisfindung: Prl. Basispreisliste

Kalkulationspreis

füllen: ankreuzen

Mit Preis zu: Fertigungskosten (GK)

Preisliste

füllen: Basispreisliste

Mit Bezug zu: Bruttoverkaufspreis (GK)

Kalkulations-

schema: Std_1

1

2

3

4

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Übungsaufgabe 1

10

[4] Ankreuzen: Artikelansicht,

Standardkosten Werden diese nicht angezeigt, drücken Sie

Aktualisieren, danach müsste es im Eingabefenster

angezeigt werden; ist dies nicht der Fall, können

Sie dies nach dem Beenden, für die Berechnung, in

der Übersicht der Kalkulationen noch nachholen.

autom. berechnen

Nicht als Dienst

Beenden Sie Ihre Eingabe mit dem Button Aktualisieren und anschließend mit OK.

Markieren Sie nun die Zeile mit Ihrer Kalkulation, indem Sie diese anklicken. Lösen Sie die

Berechnung aus durch den untenstehenden Button Berechnen. Achten Sie darauf, dass bei der

Berechnung die Häkchen bei Artikelansicht und Standardkosten gesetzt sind.

Warten Sie bis die Berechnung abgeschlossen ist (Start – wird berechnet, OK – Berechnung

abgeschlossen) und lassen sich durch den Button Ergebnis dieses anzeigen (siehe Abbildung 8).

Schauen Sie sich die letzte Spalte an.

Abbildung 8 Ergebnis einer Batchkalkulation

Lassen Sie sich auch die Details anzeigen (siehe Abbildung 9)

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Übungsaufgabe 1

11

Abbildung 9 Detailansicht einer Batchkalkulation

Die einzelnen Kosten und Preise berechnen sich nach folgendem Muster:

Materialkosten:

Artikel Materialkosten [€]

Mengeneinheit

Gangschaltung 25,00 Stück Bremsen 10,00 Sortiment Stahlrohre 10,00 Sortiment Felgen 25,00 Sortiment Kugellager 5,00 Sortiment Zubehör 50,00 Sortiment

125,00

Tabelle 2 Materialkosten der Einkaufsteile

Fertigungskosten:

Für die Mitarbeiter wird ein Stundensatz von 40,00 € veranschlagt.

Minutensatz =

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Übungsaufgabe 1

12

Arbeitsgang Stückzeit [min]

Kosten des Arbeitsganges

[€]

Anzahl der Mitarbeiter

[Stk]

Gesamtkosten des

Arbeitsganges [€]

Rahmen schweißen

10 6,67 3 20,00

Rahmen lackieren

30 20,00 3 60,00

Tretlager fertigen

10 6,67 4 26,67

Speichen einziehen

10 6,67 2 13,34

Räder montieren

5 3,33 2 6,66

Endmontage 15 10,00 7 70,00

196,67

Tabelle 3 Fertigungskosten pro Arbeitsgang

Das System rundet anders und rechnet deshalb mit 196,70 € für die Fertigungskosten eines

Fahrrades.

Materialkosten 125,00 € + Fertigungskosten (inkl. 4%

Gemeinkostenzuschlag) 204,57 €

= Kalkulationspreis 329,57 € + Zuschläge für Fracht, Vertrieb,

Verwaltung, Gewinn, Kundenkonditionen 55,79 €

= Bruttopreis 385,36 €

Tabelle 4 Berechnung des Bruttopreises

Mit diesem Bruttopreis können wir jetzt dem Kunden ein Angebot unterbreiten.

Schauen Sie sich sowohl die Stammdaten in SAP als auch in BEAS an. Klären Sie auf, wo Sie die

Kalkulations- und Stückpreise finden.

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Übungsaufgabe 1

13

3 Auftragsdurchlauf

Dem Fahrradbauunternehmen liegen nun alle Daten und Preise des neuen Fahrrades vor, womit

der eigentliche Auftragsdurchlauf beginnen kann. Dieser stellt sich wie folgt dar:

3.1 Angebotserstellung [SAP] (Admin)

Um den Kunden ein Angebot zu unterbreiten, geht man wie folgt vor:

Abbildung 10 Fenster zur Angebotserstellung

Angebot

Kundenauftrag

Disposition und Bestellung

Fertigung

Verkauf

Verkauf → Angebot (7)

1

2 3

Bitte merken Sie sich

Ihre

Angebotsbelegnummer!

Tragen Sie sie hier ein!

4

5

2

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Übungsaufgabe 1

14

[1] Betätigen der Tab-Taste in diesem Feld oder anklicken des untenstehenden Icons, führt

zur Auswahl des Kunden, dem das Angebot unterbreitet werden soll.

[2] Betätigen Sie in diesem Feld die Tab-Taste oder den Icon und wählen Sie hier Ihr

angelegtes Fahrrad aus.

[3] Tragen Sie hier die Angebotsmenge ein: 1 000 Stück

[4] Wählen sie den entsprechenden Nummernkreis aus:

Benutzer Nummernkreis stud01 12 - 01 stud02 12 – 02 stud03 12 – 03 stud04 12 – 04 stud05 12 – 05 stud06 12 – 06 stud07 12 – 07 stud08 12 – 08 stud09 12 – 09 stud10 12 – 10 stud11 12 – 11 stud12 12 – 12 stud13 12 – 13 stud14 12 – 14 stud15 12 – 15 stud16 12 – 16

Tabelle 5 Nummernkreiszuordnung

Das System trägt dann auf Grundlage der vorher durchgeführten Batchkalkulation den

Angebotspreis ein.

Hinzufügen speichert das Angebot.

Mit den Pfeiltasten können Sie sich das Angebot anzeigen lassen. Achten Sie dabei auf die

Statusinformationen.

Generell gilt in den Belegen von SAP, das offene Belege in der Tabelle weiß hinterlegt sind.

3.2 Auftragserstellung [SAP]

Nach Erhalt des Angebotes beschließt der Kunde, die Fahrräder in unserer Firma in Auftrag zu

geben. Der Auftrag wird nun erstellt.

Verkauf → Kundenauftrag (8)

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Übungsaufgabe 1

15

Abbildung 11 Erstellung eines Kundenauftrags

[1] Betätigen der Tab-Taste in diesem Feld oder anklicken des untenstehenden Icons, führt

zur Auswahl des Kunden

[2] Wählen Sie hier ein Datum aus, das mindestens sechs Monate später als das heutige

Datum liegt, da ein Auftrag über 1 000 Fahrräder eine gewisse Fertigungszeit benötigt.

[3] Da das Angebot, auf dessen Grundlage der Auftrag erteilt werden soll, schon im System

hinterlegt ist, kann man sich die dazugehörigen Daten über die Funktion Kopieren von

anzeigen lassen. (siehe unten)

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr eigenes Angebot

heraussuchen. Achten Sie auf Ihre Angebotsbelegnummer.

Hinzufügen speichert den Auftrag.

1 Bitte merken Sie sich

Ihre

Auftragsbelegsnummer

und Ihr Lieferdatum!

Auftragsbelegnummer

Lieferdatum

2

3

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Übungsaufgabe 1

16

3.3 Disposition – Bestellung [BEAS]

Unserem Fahrradbauunternehmen liegt ein definitiver Kundenauftrag über 1 000 Stück neu zu

produzierender Fahrräder vor. Es müssen Vorbereitungen zur Produktion getroffen werden.

Das System ist in der Lage, anhand der hinterlegten Aufträge den Bedarf an Materialien zu

bestimmen. Hierzu bedient es sich der Daten aus den hinterlegten Stücklisten. Der vorhandene

Lagerbestand wird dabei in die Berechnung mit einbezogen.

Um den Bedarf zu berechnen, wird zunächst ein neuer Fertigungsauftrag angelegt.

Abbildung 12 Anlegen eines Fertigungsauftrages

Hier werden alle angelegten Kundenaufträge aufgelistet. Zu sehen ist die Bezeichnung des zu

produzierenden Artikels und das jeweilige Lieferdatum. In der Spalte Fehl ist die zu

produzierende Menge verzeichnet.

Suchen Sie bitte Ihren Auftrag anhand Ihrer Auftragsbelegnummer heraus. Diese ist in

Abbildung 12 markiert worden.

Tragen Sie im Feld Sollmenge die zu fertigende Menge von 1 000 Stück ein und beenden Sie die

Eingabe mit FA erstellen.

Das Programm berechnet auf Grundlage der hinterlegten Bearbeitungszeiten den spätestens

möglichen Starttermin für die Produktion. Schauen Sie sich den Fertigungsbeleg an, unter:

BEAS → Fertigung Kundenauftrag zu Fertigungsauftrag (9)

BEAS → Fertigung Fertigungsaufträge Eigenen FA anklicken

(anhand der Kundenauftragsnummer) Bearbeiten (10)

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Übungsaufgabe 1

17

Da wir auftragsbezogen arbeiten, liegen unsere Materialien nicht im Lager vor und müssen von

uns erst beschafft werden. Öffnen Sie dazu:

Abbildung 13 Eingabefenster Dispositionsassistent

[1] Bezeichnung: Geben Sie hier den Namen Ihres Fahrrades an

[2] Lieferdatum bis: Geben Sie hier ein Lieferdatum an, welches zu einem späteren Zeitpunkt

liegt als das Lieferdatum des von Ihnen angelegten Auftrages. BEAS

ignoriert Bedarfe, die sich aus späteren Aufträgen ergeben.

Fertigungsauftrag: Wählen Sie hier Ihren Fertigungsauftrag aus.

[3] autom. Berechnen: Setzen Sie hier ein Häkchen.

Aktualisieren speichert die Eingabe.

Lassen Sie sich nun die benötigten Materialien von BEAS Berechnen.

Anschließend lassen Sie sich die Auftragsempfehlung anzeigen. (siehe Abbildung 14). In dieser

werden die benötigten Materialien aufgelistet.

BEAS → Materialwirtschaft Dispositionsassistent Neu (11)

1

2

3

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Übungsaufgabe 1

18

Abbildung 14 Auftragsempfehlung des Dispositionsassistenten

Da wir uns in der Fertigung befinden, werden wir zunächst Bestellanforderungen anlegen,

obwohl aus dieser Auftragsempfehlung bereits eine Bestellung möglich wäre.

Über den Reiter Bestellen (siehe Markierung Abbildung 14) wird für jede Position die

Bestellanforderung generiert.

Abbildung 15 Eingabefenster Bestellanforderung

[1] Lieferant: Wählen Sie hier den Lieferanten für die Bestellung bzw. die

Bestellanforderung aus. In unserem Beispiel ist das der „Großkauf

Stralsund“.

1

2

1

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Übungsaufgabe 1

19

[2] Menge: Geben Sie hier Ihre die benötigte Menge an. Wieviel Sie jeweils benötigen,

können Sie aus der Strukturliste in Abbildung 2 herauslesen. ACHTUNG:

SAP berechnet die benötigte Menge für alle offenen Fertigungsaufträge.

Klicken Sie anschließend auf den Button Bestellanforderung, um diese zu generieren.

Verfahren Sie für alle anderen Positionen genauso. Klicken Sie dafür im oberen Teil der

Auftragsempfehlung (Abbildung 14) auf die Position, für die Sie die Bestellanforderung erstellen

möchten und führen Sie die oberen Schritte erneut aus.

Nachdem Sie für Ihre Materialien die Bestellanforderung angelegt haben, können Sie sich diese

über den Button Liste Bestellanforderung anzeigen lassen (siehe Abbildung 16).

Ein weiterer Weg sich diese anzeigen zu lassen ist:

Abbildung 16 Liste der Bestellanforderung

Bestellung [BEAS]

Der nächste Schritt wird in unserer Firma durch den Einkauf erledigt, dessen Position Sie jetzt

einnehmen werden.

Prüfen Sie zunächst, ob die Mengen, die bestellt werden sollen, korrekt sind.

Achten Sie dabei darauf, dass nur Ihr Benutzername angekreuzt ist und es sich damit auch nur

um Ihre Bestellanforderungen handelt! (siehe [1] Abbildung 16)

BEAS zeigt Ihnen auch an, wann diese Positionen geliefert werden, um rechtzeitig mit der

Fertigung beginnen zu können. (siehe [2] Abbildung 16)

Durch Betätigen des Button Bestellung erstellen, wird die Bestellung ausgelöst.

BEAS → Materialwirtschaft Bestellanforderungen (12)

1

2

1

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Übungsaufgabe 1

20

Über können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten Ihre Bestellung

nochmal ansehen.

3.4 Wareneingang [SAP]

Nach erfolgter Bestellung ist die Ware nun bei uns angekommen und muss in die, im System

hinterlegten, Lager eingebucht werden.

Abbildung 17 Buchungsfenster des Wareneingangs

[1] Betätigen der Tab-Taste in diesem Feld oder anklicken des untenstehenden Icons, führt

zur Auswahl des Lieferanten

[2] Die Daten für den Wareneingang können von der Bestellung kopiert werden. Suchen Sie

sich Ihre Bestellung heraus.

Hinzufügen bucht die bestellte Ware ins entsprechende Lager.

Einkauf → Wareneingang (13)

1

2

Einkauf → Bestellung

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Übungsaufgabe 1

21

Die Übersicht, über die Materialien die auf Lager sind, kann man entweder einsehen über:

Abbildung 18 Bestandsübersicht in SAP BO

Oder über

In der Spalte Bestand ist aufgeführt, wieviel Stück auf Lager liegen.

Berichtauswahl → Lagerverwaltung Artikelliste OK (14)

BEAS → Stammdaten Artikel-Liste (15)

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Übungsaufgabe 1

22

3.5 Erfassen der Fertigungsaufträge über Betriebsdatenerfassung (BDE) [BEAS]

Der Produktion liegen die Kundenaufträge nun als Fertigungsaufträge vor. Die zur Fertigung

benötigten Materialien liegen ebenso vor. Es kann also mit der Produktion begonnen werden.

Abbildung 19 Eingabefenster für die Rückmeldung der Fertigungszeiten

ACHTUNG: Beachten Sie bei der Rückmeldung die Reihenfolge, die durch die Strukturliste in

Abbildung 2 vorgegeben ist.

[1] Beleg: Suchen Sie hier mit Hilfe des Buttons die Tätigkeit aus, die von Ihnen

bearbeitet werden soll. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Tätigkeiten aus

Ihrem Kundenauftrag ausführen.

[2] Person: Geben Sie an, wer diesen Arbeitsgang bearbeitet. Die Zugehörigkeit der

Mitarbeiter zu den jeweiligen Arbeitsplätzen entnehmen Sie bitte Tabelle 6.

[3] Dauer: Geben Sie bei der Dauer einen Wert ≥ 1 Minute ein.

Fertigmelden schließt den Arbeitsgang ab.

Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Arbeitsgänge.

BEAS → Fertigung Fertigungszeiten rückmelden (16)

1

2

1

3

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Übungsaufgabe 1

23

Abteilung Mitarbeiter-Nr.

Name

Schweißzentrum 101 Bodo Böse 102 Alexander Tetzlaff 103 Rudi Maier Lackiererei 104 Tom Cruise 105 Daniel Küblböck 106 Eckehard Röhrich Tretlagerfertigung 107 Rudi Hirsch 108 Wilhelm Brause 109 Gustav Knuffke 110 Ali Mach-Mal Speichenzentrum 111 Andreas Friedrich 112 Klaas Klaasen Rädermontage 113 Alf Melmack 114 Tom Tomm Endmontage 115 Lisa Nützlich 116 Kläre Grube 117 Claudia Schiffer 118 Anna Conda 119 Werner Krause 120 Bill Gates 121 Werner Brösel

Tabelle 6 Zugehörigkeit des Personals zu den einzelnen Abteilungen

Nachdem Sie Ihr Fahrrad komplett montiert haben, müssen Sie Ihren Fertigungsauftrag noch

abschließen.

Markieren Sie Ihren Fertigungsauftrag und drücken Bearbeiten. In dem sich öffnenden Fenster

können Sie diesen dann mit dem Button Abschliessen.

BEAS → Fertigung Fertigungsaufträge (17)

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Übungsaufgabe 1

24

3.6 Verkauf [SAP]

3.6.1 Lieferung [SAP]

Nachdem die Fertigung uns mitgeteilt hat, dass die bestellten Fahrräder nun bereit stehen, muss

die Lieferung dieser an den Kunden erfolgen.

Abbildung 20 Eingabefenster Lieferung

[1] Kunde: Geben Sie hier den „Fahrradhandel Am Sund“ an.

[2] Kopieren von: Wählen Sie hier Ihren Kundenauftrag aus.

(siehe 3.2 Auftragserstellung)

Durch Hinzufügen wir die Lieferung abgeschlossen.

Verkauf → Lieferung (18)

1

2

Bitte merken Sie sich

Ihre Liefernummer!

Liefernummer

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Übungsaufgabe 1

25

3.6.2 Ausgangsrechnung [SAP]

Dem Kunden wird nun im folgenden Schritt die Rechnung zugesandt. Dazu gehen Sie wie folgt

vor:

Abbildung 21 Ausgangsrechnung erstellen

[1] Kunde: Geben Sie hier den „Fahrradhandel Am Sund“ an.

[2] Kopieren von: Wählen Sie hier Ihre Lieferung aus.

Durch Hinzufügen wird die Rechnung an den Kunden gesendet.

Verkauf → Ausgangsrechnung (19)

1

2

Bitte merken Sie sich

Ihre

Rechnungsnummer!

Rechnungsnummer

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Übungsaufgabe 1

26

3.6.3 Zahlung [SAP] (Admin)

Die eingehende Zahlung wird wie folgt bearbeitet

Abbildung 22 Abwicklung des Zahlungseingangs eines Kunden in SAP Business One

Bankenabwicklung → Eingangszahlungen Eingangszahlungen (20)

1

2

3

4

1

!!! Detaillierte

Beschreibung

erfolgt auf der

nächsten Seite!

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Übungsaufgabe 1

27

[1] Code: Geben Sie hier den Kunden an, dessen Zahlung bei Ihnen eingegangen ist.

Entweder mittels der Tab-Taste oder des Buttons .

[2] Ausgewählt: Markieren Sie hier die Zeile mit Ihrer Rechnungsnummer. (Wird damit

gelb markiert)

NOCH NICHT AUF HINZUFÜGEN DRÜCKEN!

Um die Zahlungsmethode der Rechnungsbegleichung festzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Oder drücken Sie

[3] Sachkonto: Wählen Sie das Sachkonto 1600 Kasse aus. Entweder mittels der

Tab-Taste oder des Buttons .

[4] Gesamt: Geben Sie hier die Summe ein, die der Kunde bezahlt hat.

Bestätigen Sie dies mit OK.

Sie befinden sich jetzt wieder im Fenster Eingangszahlungen.

Durch klicken des Buttons Hinzufügen, wird die Zahlung in Ihrem System gebucht.

Alle vorgenommenen Transaktionen können Sie sich zu jeder Zeit ansehen. (Admin)

MenüpunktSpringen (im Fenster oben) Zahlungsmethoden Bar

Strg+Y Bar

(21)

Berichtauswahl Finanzwesen Ist-Berichte Cashflow Kasse (oranger Pfeil)

Saldo (oranger Pfeil)

(22)

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Übungsaufgabe 2

28

Übungsaufgabe 2: Customizing

In dieser Übung werden einige Beispiele zum Customizing des Systems SAP Business One

bearbeitet.

Melden Sie sich mit Ihrem Login in der Firma Customizing_1, 2 oder 3 an. Die Aufgabe zum

Genehmigungsverfahren wird von zwei Arbeitsstationen bearbeitet, dem Einkäufer und dem

Manager.

Bitte versuchen Sie alle Aufgaben zu bearbeiten.

Nr. Abteilung Customizing_1 Customizing_2 Customizong_3 1 Geschäftsleitung stud01 stud06 stud11 2 Einkäufer stud02 stud07 stud12 3 Einkäufer stud03 stud08 stud13 4 Einkäufer stud04 stud09 stud14 5 Einkäufer stud05 stud10 stud15

1. Genehmigungsverfahren mit SAP Business One (Admin)

Viele Unternehmen statten ihre Führungsmitarbeiter mit höheren Rechten aus, als sie die

übrigenen Mitarbeiter besitzen. Sie entscheiden über kostenintensive oder risikobehaftete

Transaktionen. Durch einfache Mitarbeiter ausgelöste Belege bedürfen der Genehmigung der

Führungskräfte.

Die folgende Aufgabe beschreibt einen solchen Fall.

Situation:

Das Fahrradbauunternehmen an der Fachhochschule Stralsund hat einen Großauftrag von der

international agierenden Baumarktkette „PleiteBau“ über 25 000 Stück Zubehörsets vorliegen.

Da wir diese nicht selbst produzieren, fungiert unser Unternehmen als Zwischenhändler und

kauft die benötigte Menge beim „Großkauf Stralsund“ ein. Die bestellte Ware wird anschließend

an die Baumarktkette weiterverkauft.

Wochen später liegt die bestellte Ware immer noch im Lager unseres Unternehmens, da die

Baumarktkette inzwischen ihrem Namen alle Ehre gemacht hat und Insolvenz anmelden musste.

Die Ware wird natürlich nicht mehr abgeholt. Ein Millionenschaden ist für unser Unternehmen

entstanden.

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Übungsaufgabe 2

29

Aufgabenstellung

Solche Fehlentscheidungen sollen nicht mehr vorkommen. In Zukunft müssen Bestellungen über

eine Million Euro der Geschäftsleitung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Installieren sie ein Verfahren, das kostenintensive Bestellungen genehmigungspflichtig macht.

Vorbereitung (Geschäftsleitung) [SAP] (Admin)

Die Einrichtung eines Genehmigungsverfahrens ist ein Vorgang des Customizing.

Im ersten Schritt werden Genehmigungsstufen festgelegt.

Abbildung 24 Genehmigungsstufen festlegen

Einkauf Management

Belegerstellung

Autorisierungsvorlage Prüfung

Genehmigung

Belegausführung

Abbildung 23 Ablaufschema eines Genehmigungsverfahrens

Administration → Genehmigungsverfahren Genehmigungsstufen (23)

Stufenname: Beleggenehmigung_Benutzererkennung

Stufenbeschreibung: Beleg über eine Million Euro

Anz. Genehmig. erforderl./

Anz. Ablehnungen erfoderl.:

Gibt an, wie viele der eingetragenen Benutzer

eine Genehmigung/Ablehnung erteilen

müssen. Sinnvoll ist es hier 1 einzutragen, da

dann nur ein Benutzer genehmigen/ablehnen

muss.

Genehmigender: Über die Tab-Taste oder über wählen Sie

die Benutzer aus, die einen Beleg

genehmigen können. Tragen Sie hier nur

Benutzer ein, die sich im System angemeldet

haben und die im späteren Verlauf der Übung

eine Genehmigung durchführen werden.

Hinzufügen beendet die Eingabe.

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Übungsaufgabe 2

30

Im zweiten Schritt werden die Genehmigungsvorlagen festgelegt.

Abbildung 25 Genehmigungsvorlage festlegen

[4] Der Reiter Bedingungen ist in der folgenden Abbildung dargestellt

Abbildung 26 Bedingungen für die Anwendung der Genehmigungsvorlage

Administration → Genehmigungsverfahren Genehmigungsvorlagen (24)

[1] Name: Bestellung

Beschreibung: Bestellung über eine Million Euro

[2] Tabelle: Tragen Sie hier alle Benutzer ein, die im

späteren Verlauf der Übung Bestellungen

vornehmen werden (Einkäufer).

1

2

3

[3] Belege: Kreuzen Sie hier die Belegart

Bestellung an, da bestimmte

Bestellungen

genehmigungspflichtig sein sollen.

Stufen: Durch Betätigen der Tab-Taste

oder ist die vorher definierte

Genehmigungsstufe

Beleggenehmigung zu wählen.

1

[1] Kreuzen Sie an: Anwenden bei folgenden

Bedingungen

[2] Setzen Sie einen Haken bei Gesamtbeleg und

wählen Sie als Verhältnis Größer als aus.

Geben Sie den Wert 1 000 000 € an.

Hinzufügen beendet die Eingabe für die

Genehmigungsvorlage.

2

4

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Übungsaufgabe 2

31

Wird nun eine Bestellung über eine Million Euro von einem Benutzer ausgelöst, der als

Genehmigungsempfänger im System hinterlegt ist, wird diese Bestellung erst ausgelöst, wenn

diese genehmigt wurde.

Probieren Sie diesen Sachverhalt aus, indem Sie eine Bestellung über 25 000 Zubehörsets

auslösen.

Bestellungsauslösung (Einkäufer) [SAP]

Die Bestellung der Ware erfolgt unter

Abbildung 27 Eingabefenster Bestellung

[1] Lieferant: Wählen Sie den Lieferanten „Großkauf Stralsund“ aus. Entweder mittels

der Tab-Taste oder des Buttons . .

[2] Artikelnr.: Durch Betätigen der Tab-Taste oder durch können Sie das Zubehörset

auswählen.

[3] Menge: Geben Sie die Menge von 25 000 ein.

Einkauf → Bestellung (25)

1

2 3

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Übungsaufgabe 2

32

Wenn der Einkäufer die Bestellung durch Hinzufügen ausführen möchte, erscheint folgendes

Fenster (siehe Abbildung 28)

Abbildung 28 Meldung zur Genehmigungspflichtigkeit des Beleges

Um den Workflow zur Genehmigung der Bestellung weiterzuleiten, drücken Sie OK.

Die Bestellung wird jetzt noch nicht getätigt und ist auch noch nicht im System gespeichert.

Genehmigung (Geschäftsleitung) [SAP]

Kurze Zeit später erhält der Genehmigende die folgende Meldung auf seinem Bildschirm.

Abbildung 29 Nachrichtenübersicht

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Übungsaufgabe 2

33

Öffnen Sie diesen Workflow durch Klicken auf die Schrift in der Tabelle. Daraufhin öffnet sich

folgendes Zusatzfenster.

Abbildung 30 Workflow zur Genehmigung

Klicken Sie auf den orangenen Pfeil, der in Abbildung 30 markiert wurde.

Abbildung 31 Anfrage zur Genehmigung

Der Beleg kann nun unter Antwort im Feld Entscheidung genehmigt werden.

Aktualisieren und OK beendet die Eingabe und schickt eine Antwort an den Einkäufer.

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Übungsaufgabe 2

34

Endgültige Bestellungsauslösung (Einkäufer) [SAP]

Wenig später erhält der Einkäufer eine Nachricht.

Öffnen Sie diese, indem Sie die Nachricht in der Tabelle anklicken.

Abbildung 32 Meldung der Beleggenehmigung durch den Manager

Über den, in Abbildung 32 markierten, orangenen Pfeil gelangt der Einkäufer direkt zu der

vorher angelegten Bestellung (siehe Abbildung 27).

Die Bestellung kann nun durch Hinzufügen ausgeführt werden.

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Übungsaufgabe 2

35

Weitere Genehmigungsverfahren [SAP]

Die Vorgehensweise zur Erstellung von Genehmigungsvorlagen lässt sich beliebig erweitern.

Sehen Sie sich unter

im Reiter Belege die möglichen Belegarten an (siehe Abbildung 33).

Sie können genauso Angebote, Aufträge oder andere Aktionen unter bestimmten Bedingungen

für genehmigungspflichtig erklären.

Abbildung 33 Mögliche Belegarten bei den Genehmigungsvorlagen

Administration → Genehmigungsverfahren Genehmigungsvorlagen (26)

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Übungsaufgabe 2

36

2 Nachrichtenfunktion

Klicken Sie im oberen Fensterbereich auf und beantworten Sie die Frage, ob Sie einen

bearbeiteten Bericht anhängen wollen, mit Nein.

Abbildung 34 Nachrichtenfenster (links) und Empfängerauswahl (rechts)

Im erscheinenden Fenster (siehe Abbildung 34, links) kann zunächst die Betreffzeile ausgefüllt

werden.

Danach kann über den markierten Button in Abbildung 34 die/der Empfänger ausgewählt

werden (siehe Abbildung 34, rechts).

Die ausgewählten Mitarbeiter werden daraufhin vom System als Empfänger in das

Nachrichtenfenster eingetragen.

Setzen Sie bei jedem Mitarbeiter noch einen Haken bei Int. für Intern, damit diese eine interne

Mail erhalten. Achten Sie darauf, dass SMS und Fax nicht angekreuzt sind.

Den von Ihnen hinzugefügten Text können Sie nun mit Senden an Ihre Kommilitonen

verschicken.

Der Sendevorgang dauert etwa 1 Minute.

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Übungsaufgabe 2

37

3 Neue Währung aufnehmen [SAP] (Admin)

In den letzten Tagen konnten Sie Kunden aus dem Ausland für das Unternehmen gewinnen. Da

in diesem nicht mit dem Euro bezahlt wird, muss diese Währung neben US-Dollar und Euro im

System hinterlegt werden.

Legen Sie die ausländische Währung in SAP Business One an.

Die benötigten Angaben finden Sie in Tabelle 7.

Abbildung 35 Eingabefenster Währungsdefinition

Sprechen Sie sich untereinander ab, wer welche Währung in das System einträgt.

Nr. Code Währung Internat. Code

Internat. Beschreibung

Hunderter Englisch Engl. Hunderter

1 CHF CHF CHF

Schweizer Franken

Rappen CHF Rappen

2 DKK DKK DKK Dänische Kronen Öre DKK Öre 3 GBP GBP GBP Englische Pfund Pence GBP Pence 4 JPY JPY JPY Japanische Yen JYP 5

NOK NOK NOK Norwegische Kronen

Öre NOK Öre

Nr. ISO Währungscode

Rundung Dezimalstellen

1 CHF

Auf 5 Hundertstel runden

Standard

2 DKK Keine Rundung Standard 3 GBP Keine Rundung Standard 4 JPY Keine Rundung Ohne Dezimalstellen 5 NOK Keine Rundung Standard

Tabelle 7 Währungen

Aktualisieren Sie Ihre Eingabe.

Administration → Definition Finanzwesen Währungen (27)

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Übungsaufgabe 2

38

Die neue Währung ist damit angelegt, allerdings noch ohne Wechselkurs zum Euro. Zur Eingabe

des Kurses gelangt man über

Abbildung 36 Eingabefenster Wechselkursfestlegung

[1] Betätigen Sie den Button Kurs für Zeitraum festlegen.

[1.1] Tragen Sie hier den ersten und den letzten Tag des aktuellen Monats ein.

[1.2] Kreuzen Sie die Währungen an, für die Sie den Wechselkurs angeben.

[1.3] Tragen Sie hier den aktuellen Kurs ein.

Speichern Sie mit OK.

[2] Speichern Sie Ihre Eingabe mit Aktualisieren.

Ermitteln Sie die Wechselkurse für den US-Dollar und die Schwedischen Kronen und passen Sie

sie ebenfalls an.

Legen Sie nun einen Kunden, aus dem Land Ihrer gewählten Währung an, bei dem dann diese

Währung hinterlegt wird.

Administration → Wechselkurse und Indizes (28)

1

1.1

1.2

1.3

2

Geschäftspartner → Geschäftspartner-Stammdaten „Hinzufügen“ (im Fenster oben)

(29)

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Übungsaufgabe 2

39

Abbildung 37 Eingabefenster Geschäftspartner-Stammdaten

Geben Sie den Namen Ihres Kunden an und legen Sie seine Währung fest.

Sie können zudem Daten zum Ansprechpartner und den Adressen angeben.

Angebote oder Aufträge an diesen Kunden werden in Zukunft in seiner Landeswährung und

nicht in Euro ausgewiesen.

Erstellen Sie für Ihren neuen Kunden ein beliebiges Angebot und überprüfen sie welche

Angaben sich verändert haben.

4 Drag and Relate Funktion [SAP]

Mit dieser Funktion können innerhalb kürzester Zeit wichtige Abfragen durchgeführt werden.

Öffnen Sie

Lassen Sie dieses Fenster geöffnet und klicken Sie auf den Reiter

im Hauptmenü. Dies ist das Abfragetool von SAP Business

One. Öffnen Sie den Menüpunkt Einkauf.

Gehen Sie nun mit dem Mauszeiger auf einen Artikel (z.B. BMX-Rad) in der Artikelliste und

halten Sie die Maus gedrückt, bis ein Rechteck erscheint. Dieses ziehen Sie nun im

Hauptmenüreiter Drag&Relate auf Verkauf Kundenauftrag und lassen es los. SAP Business

One zeigt Ihnen eine Auflistung aller Kundenaufträge zu diesem Artikel.

Versuchen Sie mit dieser Methode zu ermitteln, welche Artikel den höchsten Rechnungsbetrag

aufweist oder welcher Kunde am meisten Umsatz erbracht hat. Um Kunden „herüber zuziehen“

müssen Sie vorher eine Tabelle öffnen, in der Sie den Code des Kunden finden. Angebracht

wären hierfür die Geschäftspartnerstammdaten.

Modul Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten; Kunde auswählen (siehe Abbildung

38) und Suchen

!!!

Berichtauswahl Lagerverwaltung Artikelliste OK (30)

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Übungsaufgabe 2

40

Abbildung 38 Suchmaske Geschäftspartner-Stammdaten

Probieren Sie aus, welche Anwendungsmöglichkeiten das Tool noch bietet.

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Übungsaufgabe 3

41

Übungsaufgabe 3: Abteilungen

Gliederung eines Unternehmens in Abteilungen

Firmen gliedern sich in verschiedene Abteilungen.

Die dort angestellten Mitarbeiter können oft nur auf die Module eines Informationssystems

zugreifen, die Ihrem Zuständigkeitsbereich zugeordnet sind.

Die Einkäufer erhalten Zugriff auf das Einkaufsmodul, die Verkäufer auf das Verkaufsmodul und

die Mitarbeiter in der Buchhaltung auf das Buchhaltungsmodul.

In dieser Übung soll am Beispiel einer Schuhmanufaktur solch eine Situation beschrieben und

mit ihr gearbeitet werden.

Bilden Sie dazu Gruppen mit je fünf Studenten und melden Sie sich mit Ihrer Gruppe in einer der

Firmen an.

Nr. Abteilung Schuhmanufaktur_1 Schuhmanufaktur_2 Schuhmanufaktur_3

1 Geschäftsleitung (Admin)

stud01 stud06 stud11

2 Einkauf stud02 stud07 stud12 3 Verkauf stud03 stud08 stud13 4 Lagerverwaltung stud04 stud09 stud14 5 Fertigung stud05 stud10 stud15

Tabelle 8 Anmeldung für die Übung Abteilungen

Bearbeiten Sie die anfallenden Aufgaben für Ihre Abteilung in Ihrer Firma!

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Übungsaufgabe 3

42

Abteilung 1 Geschäftsleitung (Admin)

a) Nach zähen Verhandlungen haben Sie die Internetfirma NetSchuh davon überzeugen können,

Ware aus Ihrer Schuhmanufaktur im Sortiment aufzunehmen.

Der neue Kunde muss daraufhin in SAP Business One angelegt werden.

Abbildung 39 Geschäftspartner-Stammdatenblatt

[1] Code: Geben Sie an, ob es sich bei dem neuen Geschäftspartner um einen Kunden oder

um einen Lieferanten handelt.

[2] Name: Tragen Sie hier den Namen Ihrer neuen Geschäftspartner-Firma ein.

[3] Allgemein: Tragen Sie hier Telefonnummer und ggf. Mail-Adresse des neuen Kunden ein

(freie Wahl).

[4] Ansprech-

partner: Hier wird im Normalfall der Geschäftsführer eingetragen.

Geschäftspartner → Geschäftspartner-Stammdaten „Hinzufügen“ (im Fenster oben)

(31)

1 2

3 4 5 6

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Übungsaufgabe 3

43

[5] Adressen: Hier wird die Rechnungsadresse des Kunden hinterlegt. Tragen Sie bitte auch

eine zweite Adresse, die Lieferadresse, ein. (freie Wahl)

[6] Zahlungs-

bedingungen: Legen Sie hier als Preisliste die Basispreisliste fest. Da es sich beim neuen Kunden

um eine Internetfirma handelt, setzen Sie das Kreditlimit sicherheitshalber auf

100 000,00 € an. Aufträge, die später über diesem Limit liegen, lösen dann eine

Warnmeldung aus.

In den anderen Reitern sind keine Angaben zu tätigen. Schauen Sie sich diese dennoch an.

Speichern Sie Ihre Eingaben mit Hinzufügen.

b) Die Geschäftsleitung verschafft sich über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung

einen Überblick über die finanzielle Situation des Unternehmens.

oder

Abbildung 40 Bilanzbericht des Unternehmens

In Abbildung 40 ist die Bilanz des Unternehmens dargestellt. Durch Änderung der Ebene

erlangen Sie einen tieferen Einblick in das Finanzwesen des Unternehmens. Versuchen Sie die

Positionen den einzelnen Vorgängen im Unternehmen zu zuordnen. Schauen Sie sich auch die

Gewinn- und Verlustrechnung an.

Finanzwesen → Finanzberichte Ist-Berichte Bilanz OK (32)

Finanzwesen → Finanzberichte Ist-Berichte Gewinn- und Verlustrechnung OK

(33)

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Übungsaufgabe 3

44

c) Der Einkauf und Verkauf schickt Ihnen Nachrichten bzgl. Eingangsrechnungen und Eingangs-,

Ausgangszahlungen. Führen Sie diese aus!

Abteilung 2 Einkauf

Erklärung der Funktion offene Belege.

Ein Auftragsdurchlauf unterteilt sich in verschieden Stufen, vom Angebot an den Kunden bis zur

Bezahlung der Ware durch diesen Kunden.

Durch die Funktion offene Belege erhalten die Mitarbeiter der Abteilungen Einkauf und Verkauf

einen Überblick über die ausstehenden Arbeiten in Ihrem Betätigungsfeld.

Zu finden sind die offenen Belege unter:

Abbildung 41 Übersicht der offenen Belege im Unternehmen

Durch die Box im oberen rechten Fensterbereich kann der Beleg ausgesucht werden. In

Abbildung 41 werden alle offenen Angebote angezeigt.

Ein offener Beleg liegt dann vor, wenn zu diesem Beleg noch kein Folgebeleg angelegt wurde. Bei

einem Angebot wäre dies die Erstellung eines Folgeauftrages. Ist also zu einem Angebot ein

Auftrag erteilt worden, ist das vorhergehende Angebot nicht mehr offen. Wird zu diesem Auftrag

dann eine Lieferung ausgeführt, ist der Auftrag nicht mehr offen, usw..

Die folgende Darstellung zeigt den logischen Ablauf der Belege im Einkauf:

Bestellung Wareneingang Eingangsrechnung Zahlung EINKAUF

Für die Eingangsrechnung und die Ausgangszahlung schicken Sie der Geschäftsleitung eine

Email mit allen relevanten Information mit der Bitte, die Buchung der Rechnung und die

Bezahlung zu tätigen (siehe Übungsaufgabe 2 2 Nachrichtenfunktion).

a) Vom „Lederbedarf Meier“ sind zwei Lieferungen à 20 Schuhbandsets im Unternehmen

eingegangen.

Berichtauswahl → Einkauf und Verkauf offene Belege (34)

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Übungsaufgabe 3

45

Ihr Vorgesetzter teilt Ihnen mit, dass diese nicht mehr der aktuellen Mode entsprechen und

durch den Artikel Schuhbandset2 ausgetauscht werden sollen.

Da Ihr Unternehmen ein gutes Verhältnis zum Lieferanten „Lederbedarf Meier“ hat, können Sie

die bereits gelieferten Schuhbandsets zurück schicken.

Gehen Sie wie folgt vor:

Abbildung 42 Eingabefeld Retoure

[1] Lieferant: Wählen Sie Lederbedarf Meier aus

[2] Kopieren von: Wareneingang (Bestellung)

Wählen Sie den Artikel aus, der zurückgeschickt werden soll

Wählen Sie nur eine Lieferung aus.

Durch Hinzufügen wird die Ware an den Lieferanten zurückgeschickt.

Schauen Sie in den offenen Belegen nach, ob der widerrufene Wareneingang noch zu finden ist.

b) Lösen Sie eine Bestellung über 20 Stück Schuhbandset2 aus.

Einkauf → Retoure (35)

1

2

Einkauf → Bestellung (36)

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Übungsaufgabe 3

46

Geben Sie als Lieferant „Lederbedarf Meier“ an und über das Feld Artikelnr. wählen Sie

Schuhbandset2 aus. Geben Sie im Feld Menge die 20 Stück an und lösen Sie die Bestellung über

Hinzufügen aus.

c) Schauen Sie in den offenen Belegen nach, ob sich Aufträge für Sie im System befinden.

Wenn die Fertigung über Bestellvorschlagslisten Bestellungen ausgelöst hat, werden Sie diese

unter

finden.

Ist dies der Fall, lösen Sie bitte alle Folgebelege, angefangen bei der Bestellung, aus.

Abteilung 3 Verkauf

Erklärung der Funktion offene Belege.

Ein Auftragsdurchlauf unterteilt sich in verschieden Stufen, vom Angebot an den Kunden bis zur

Bezahlung der Ware durch diesen Kunden.

Durch die Funktion offene Belege erhalten die Mitarbeiter der Abteilungen Einkauf und Verkauf

einen Überblick über die ausstehenden Arbeiten in Ihrem Betätigungsfeld.

Zu finden sind die offenen Belege unter:

Abbildung 43 Übersicht der offenen Belege im Unternehmen

Durch die Box im oberen rechten Fensterbereich kann der Beleg ausgesucht werden. In

Abbildung 43 werden alle offenen Angebote angezeigt.

Ein offener Beleg liegt dann vor, wenn zu diesem Beleg noch kein Folgebeleg angelegt wurde. Bei

einem Angebot wäre dies die Erstellung eines Folgeauftrages. Ist also zu einem Angebot ein

Auftrag erteilt worden, ist das vorhergehende Angebot nicht mehr offen. Wird zu diesem Auftrag

dann eine Lieferung ausgeführt, ist der Auftrag nicht mehr offen, usw..

Berichtauswahl → Einkauf und Verkauf offene Belege (38)

BEAS → Materialwirtschaft Bestellanforderungen (37)

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Übungsaufgabe 3

47

Die folgende Darstellung zeigt den logischen Ablauf der Belege im Verkauf:

Angebot Auftrag Lieferung Zahlung VERKAUF

Für die Eingangszahlung schicken Sie der Geschäftsleitung eine Nachricht mit allen relevanten

Informationen mit der Bitte, die Zahlung in das System zu buchen (siehe Übungsaufgabe 2

2 Nachrichtenfunktion).

a) Im System sind bereits Angebote und Aufträge hinterlegt worden. Diese können Sie sich in

den eben beschriebenen offenen Belegen ansehen.

Arbeiten Sie alle offenen Belege in Ihrer Abteilung ab!

(Angebote, Kundenaufträge, Lieferungen, Ausgangsrechnungen)

Bedenken Sie dabei, dass Sie Lieferungen nur ausführen können, wenn sich die zu liefernde

Ware auch im Lager befindet.

Um zu ermitteln, welche Ware bereits auf Lager ist, wählen Sie durch Betätigen der Tasten

den dazugehörenden Auftrag. Klicken Sie auf den gelben Pfeil vor der Artikelnr. und

wählen Sie anschließend den Reiter Bestandsdaten. Hier erhalten Sie Aufschluss über die

Verfügbarkeit des Artikels.

b) Sie erhalten einen Anruf aus der Lagerverwaltung. Bei einer Inventur sind 100 Paar Schuhe

Größe 41 gefunden worden. Diese müssen nun schnellstmöglich an einen Kunden verkauft

werden.

Da Sie wissen, dass der Kunde Reno gern auf Vorrat kauft, werden Sie Ihm ein Angebot senden.

Fügen Sie diesem Angebot einen Liefertermin bei, um dem Kunden mitzuteilen, dass Sie sofort

liefern können. Angebote werden bisher ohne Lieferterminangabe an den Interessenten

gesendet. Um dies zu ändern, müssen die Einstellungen des Beleges Angebot an die neuen

Anforderungen angepasst werden.

Öffnen Sie ein Angebotsbeleg (Admin) und gehen wie folgt vor:

Rechte Maustaste auf # Formulareinstellung

Tabellenformat Lieferdat. Sichtbar ankreuzen

Mit OK bestätigen Sie die Eingabe

Abbildung 44 Formulareinstellung bei Angeboten

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Übungsaufgabe 3

48

Legen Sie im Anschluss das geforderte Angebot an und tragen Sie in der Tabelle ein Lieferdatum

ein, das vier Tage in der Zukunft liegt.

Schauen Sie bei den offenen Belegen nach, ob das eben erstellt Angebot im System als offener

Beleg hinterlegt wurde.

Kunde Reno erhält Ihr Angebot und teilt Ihnen mit, dass er das Angebot nicht wahrnehmen

möchte.

Daraufhin stornieren Sie das Angebot wieder.

Kontrollieren Sie in den offenen Belegen, ob sich das Angebot noch im System befindet.

c) Legen Sie zusätzlich neue Angebote und darauf basierende Aufträge an!

Informieren Sie danach die Fertigung über die neuen Kundenaufträge!

Abteilung 4 Lagerverwaltung

a) Die letzte Inventur ergab Unterschiede zwischen dem tatsächlichen und dem System-Bestand

an Schuhen Größe 41. Diese Differenz muss von Ihnen ausgeglichen werden.

Buchen Sie 100 Paar Schuhe Größe 41 ins System

Abbildung 45 Wareneingangsbeleg in SAP BO

Verkauf → Angebot mit Hilfe der Tasten eigenes Angebot heraussuchen

Daten (im Fenster oben) → Abbrechen/Stornieren

(39)

Lagerverwaltung → Bestandstransaktionen Wareneingang (40)

1

2 3

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Übungsaufgabe 3

49

[1] Preisliste: Basispreisliste auswählen

[2] Artikelnummer: durch Tab-Taste oder durch klicken auf den Button

den Artikel Schuh-41 auswählen

[3] Menge: 100 eintragen

Durch Hinzufügen werden die 100 Paar Schuhe ins Lager gebucht.

Vergewissern Sie sich, ob die Schuhe eingelagert worden sind und in welchem Lager sich diese

befinden.

Abbildung 46 Artikelstammdaten

[1] Artikelnr.: Wählen Sie ART aus

[2] Suchen

Lagerverwaltung → Artikelstammdaten

1

2

(41)

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Übungsaufgabe 3

50

Abbildung 47 Artikel-Liste unter SAP BO

Durch markieren des Artikels und Auswählen, wird das Stammblatt des Artikels angezeigt. Im

Reiter Bestandsdaten kann nun eingesehen werden, in welchem Lager diese zu finden sind.

b) Kurze Zeit später erhalten Sie einen Anruf von einem Kollegen. Die 100 Paar Schuhe finden

zurzeit keinen Platz im Endlager, da dort Malerarbeiten durchgeführt werden. Buchen Sie die

Schuhe deshalb in das Zwischen-/Fertigungslager.

Gehen Sie wie folgt vor:

Abbildung 48 Umlagerungsbeleg

Lagerverwaltung → Bestandstransaktionen Bestandsumlagerung (42)

2

1

3

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Übungsaufgabe 3

51

[1] Artikelnummer: Durch Betätigen der Tab-Taste oder durch klicken auf den Button

den Artikel Schuh-41 auswählen

[2] Von Lager: 03 wählen

Preisliste: Basispreisliste

Bis Lager: 02 wählen

Bei mehreren Artikeln wird innerhalb der Tabelle für den jeweiligen Artikel ausgewählt,

aus welchem Lager und in welches Ziellager umgelagert wird.

[3] Menge: Geben Sie die Menge an, die umgelagert werden soll.

100 Paar.

Hinzufügen setzt die Umlagerung in Kraft.

Überprüfen Sie, dass die Schuhe mit der richtigen Anzahl im richtigen Lager verbucht wurden!

c) Viele Firmen arbeiten mit Alternativartikeln. Ein Alternativartikel kann bei nicht

Vorhandensein des Originalartikels verwendet werden.

Legen Sie Schuhbandset2 als Alternativartikel zum Schuhbandset an.

Abbildung 49 Definition alternativer Artikel in SAP BO

[1] Artikelnr.: Geben Sie hier die Artikelnr. des Originalartikels an. Durch Betätigen der

Tab-Taste oder des Button

Lagerverwaltung → Artikelverwaltung Alternativartikel (43)

1

2

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Übungsaufgabe 3

52

[2] Artikelnr.: Geben Sie hier die Artikelnr. des Alternativartikels an. Durch Betätigen der

Tab-Taste oder des Button

Durch Hinzufügen werden Ihre Eingaben gespeichert.

d) Sehen Sie sich im Hauptmenü die Menüpunkte in der Lagerverwaltung an.

Abteilung 5 Fertigung

a) Überprüfen Sie, ob sich Aufträge im System befinden.

Erstellen Sie bei vorhandenen Kundenaufträgen die Fertigungsaufträge.

Lösen Sie im Anschluss Bestellanforderungen für die Materialien aus, die Sie benötigen, um Ihre

Aufträge zu bearbeiten (siehe Übungsaufgabe 1 3.3 Disposition – Bestellung [BEAS]). Diese

werden dann vom Einkauf beschafft. Geben Sie bei Lieferdatum bis bitte einen Termin an,

der nach dem Lieferdatum für den Kundenauftrag liegt.

Arbeiten Sie die Aufträge in BEAS Fertigung ab!

b) In dieser Übung sollen die Aufträge mit Hilfe von Barcodes an- und abgemeldet werden. Um

dies zu ermöglichen, müssen zunächst die Fertigungsaufträge ausgedruckt werden.

Abbildung 50 Liste der Fertigungsaufträge in BEAS

Öffnen Sie alle Aufträge indem Sie das Pluszeichen vor jedem Auftrag betätigen. Sie werden

erkennen, dass zu einigen Aufträgen Soll- und Istmenge gleich sind (siehe Markierung [1]

Abbildung 50). Diese Aufträge wurden bereits abgearbeitet. Die Aufträge, bei denen die

Istmenge 0 ist müssen noch bearbeitet werden (siehe Markierung [2] Abbildung 50).

BEAS → Fertigung Kundenauftrag zu Fertigungsauftrag (44)

BEAS → Fertigung Fertigungsaufträge (45)

1

2

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Übungsaufgabe 3

53

Schließen Sie alle Aufträge wieder durch klicken auf das Minuszeichen.

Melden Sie die fertigen Aufträge ab! Gehen Sie wie folgt vor:

Doppelklick auf den zu schließenden Auftrag.

Im sich öffnenden Fenster betätigen sie den Button Abschliessen.

Auf die Frage „Soll der Auftrag komplett abgeschlossen werden?“ antworten

Sie mit Ja.

Anschließend markieren Sie den ersten, noch zu bearbeitenden, Auftrag durch anklicken dessen.

Betätigen Sie dann das Symbol in der oberen Menüleiste (ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass

als Drucker der PDF-Creator eingestellt ist). Sie drucken damit die Laufkarte des Auftrages mit

den Arbeitsgängen als Barcodes aus.

Auf den Laufkarten sind die einzelnen Arbeitsgänge zu erkennen. Diese erklären somit auch die

Struktur des Artikels Schuh. Abbildung 51 zeigt die Zusammenhänge noch deutlicher.

Schuh

Größe 40-45

2

Rohleder

5000 mm x 250 mm

Oberschuh

Größe 40-45 Schuhbandset

Sohle

Größe 40-45

Schuh kleben

Leder nähen

Loch stanzen

2 1

Abbildung 51 Strukturliste des Verkaufsartikels Schuh

Arbeitsgang Material

Zuschnitt

Leder

500 mm x 250 mm

Färben

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Übungsaufgabe 3

54

Die Fertigungsaufträge werden abgearbeitet über:

Abbildung 52 Rückmelden der Fertigungsaufträge über Barcodes

[1] Person: Geben Sie hier eine Personalnummer vom ersten Arbeitsplatz an.

(siehe Tabelle 9)

Barcode: Geben Sie hier den Barcode des Arbeitsplatzes an.

[2] Dauer: Setzen Sie hier bitte einen Wert ≥ 1 ein.

Mit Fertig melden schließen Sie den Arbeitsgang ab.

Wiederholen Sie dies für alle weiteren Arbeitsgänge.

BEAS → Fertigung Fertigungszeiten rückmelden (46)

1

2

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Übungsaufgabe 3

55

Abteilung Mitarbeiter-Nr. Name Zuschnitt 101 Bodo Böse 102 Alexander Tetzlaff Färben 103 Rudi Maier 104 Tom Cruise 105 Daniel Küblböck 106 Eckehard Röhrich Stanzen 107 Rudi Hirsch 108 Wilhelm Brause 109 Gustav Knuffke 110 Ali Mach-Mal 111 Andreas Friedrich Nähen 112 Klaas Klaasen 113 Alf Melmack 114 Tom Tomm 115 Lisa Nützlich 116 Kläre Grube Kleben 117 Claudia Schiffer 118 Anna Conda 119 Werner Krause 120 Bill Gates 121 Werner Brösel

Tabelle 9 Zugehörigkeit des Personals zu den einzelnen Abteilungen

c) Es gibt einen neuen Mitarbeiter in Ihrer Abteilung. Legen Sie bitte einen neuen

Mitarbeiterstammsatz an.

Abbildung 53 Neuen Mitarbeiterstammsatz anlegen

BEAS Anwesenheit Personal Neu (47)

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Übungsaufgabe 3

56

Machen Sie alle hier dargestellten Angaben.

Personal: Geben Sie hier die Personal-Nr. 122 an

Name: Thomas Wendorf

Geburtsdatum: 15.02.1978

Standard-Schicht: Geben Sie die Normalschicht 01 an

Kostenstelle: 2001 Fertigung 1

In der, in Abbildung 53 markierten Registerkarte BDE machen Sie bitte folgende Angabe:

Ressource: Klebetisch

d) Falls Sie neue Aufträge vom Verkauf erhalten, arbeiten Sie diese bitte ab!

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Übungsaufgabe 4

57

Übungsaufgabe 4: Auftragsdurchlauf am Beispiel Tabakwaren ohne

BEAS

Überblick

In dieser Übung sollen alle Probleme ohne das Add-on BEAS bearbeitet werden.

SAP Business One besitzt ein Produktionstool, das allerdings nicht so umfangreich wie BEAS ist.

Es lassen sich Stücklisten definieren und Produktionsaufträge an- und abmelden. Ebenfalls

vorhanden sind Funktionen zur Überprüfung von Rohmaterialbeständen. Arbeitsgänge und

deren Kosten können vom System nicht bearbeitet werden.

Melden Sie sich in der Firma Tabakwaren an!

Stammdaten

Die Stammdaten der Artikel wurden bereits im System angelegt. Schauen Sie sich diese dennoch

an.

oder

Als Kunde wurde „Tabakwaren Lorenz“ und als Rohstofflieferant der „Warenhandel Stralsund“

festgelegt.

In der simulierten Firma werden je zehn Feuerzeuge in einen Blister verpackt und als

Feuerzeugset verkauft.

Auftragsdurchlauf

Der Kunde „Tabakwaren Lorenz“ zeigt Interesse an 10 Stück individuell gestalteter

Feuerzeugsets.

1 Anlegen des Artikels

Legen Sie ein eigenes Feuerzeugset an, das in seiner Struktur dem bereits angelegten

Feuerzeugset mit der Artikelnummer 10004 gleicht.

Machen Sie alle relevanten Angaben für den neu angelegten Artikel. Zur Hilfe können Sie parallel

dazu die Artikelstammdaten des Feuerzeugsets öffnen.

Lagerverwaltung → Artikelstammdaten mit den Pfeilen durchklicken

oben links bei Artikelnr. ART auswählen

suchen

(48)

Lagerverwaltung → Artikelstammdaten Betätigen Sie das Hinzufügen-Symbol (49)

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Übungsaufgabe 4

58

2 Anlegen der Stückliste

Nachdem der neue Artikel angelegt wurde, ist eine Stückliste für diesen anzulegen. Gehen Sie

dazu auf:

Beim Öffnen des Fensters befinden Sie sich im Suchmodus. Um eine neue Stückliste anzulegen,

betätigen Sie bitte den Button Hinzufügen .

Abbildung 54 Stücklistendefinition eines Artikels

[1] Produktnr.: Durch Betätigen der Tab-Taste oder des Buttons gelangen Sie zur

Auswahl Ihres neu angelegten Feuerzeugsets.

[2] Preisliste: Wählen Sie hier die Verkaufspreisliste aus.

Die im Artikel enthaltenen Rohstoffe werden dadurch mit dem

zweifachen Wert des Einkaufspreises veranschlagt. Dieser Aufschlag stellt

den Gewinn unseres Unternehmens dar.

[3] Artikelnr.: Mittels der Tab-Taste oder des Buttons werden nun die Komponenten

Feuerzeug und Blister in die Tabelle eingetragen.

[4] Menge: Geben Sie hier die Menge an, mit der die Komponenten in Ihr

Feuerzeugset eingehen.

10 Feuerzeuge

1 Blister (Verpackung)

[5] Durch klicken des markierten Pfeils werden die berechneten Kosten zum

Produktpreis zusammengefasst.

Hinzufügen beendet Ihre Eingabe.

Produktion Stückliste (50)

1

2

3 4

3

5

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Übungsaufgabe 4

59

3 Angebot (Admin)

Legen Sie ein Angebot über 10 Feuerzeugsets für den Kunden „Tabakwaren Lorenz“ an.

Beachten Sie, dass der Einzelverkaufspreis in der Angebotszeile angegeben werden muss. Der

Preis eines Feuerzeugsets beträgt 11,00 €.

Merken Sie sich Ihre Angebotsnummer!

4 Auftrag

Legen Sie einen Kundenauftrag an, der auf dem von Ihnen angelegten Angebot basiert. Setzen Sie

ein Lieferdatum fest und tragen Sie als Buchungs-/Belegdatum das heutige Datum ein.

Merken Sie sich Ihre Auftragsnummer!

5 Produktionsauftrag anmelden

Aus den Kundenaufträgen werden nun Produktionsaufträge angelegt.

Bearbeiten Sie die Schritte:

Schritt 1 von 6 Wählen sie als Basisbeleg Kundenauftrag.

Durch Hinzufügen und OK kann ein Geschäftspartner ausgewählt werden, für den offene Kundenaufträge existieren.

Weiter

Schritt 2 von 6 Wählen Sie hier Ihren Kundenauftrag anhand Ihrer Auftragsnummer aus.

Weiter

Schritt 3 von 6 Wählen Sie als Zielbeleg Produktionsauftrag

Markieren Sie Ihren Kundenauftrag in der Tabelle. Ihren Auftrag können Sie auch über Ihre Artikelnummer identifizieren.

Weiter

Schritt 4 von 6 Weiter

Schritt 5 von 6 Weiter

Schritt 6 von 6 Merken Sie sich Ihre Produktionsauftrags-Nr.! Schließen

Tabelle 10 Anleitung für den Beschaffungsassistenten für Kundenaufträge

Produktion Beschaffungsassistent für Kundenaufträge (51)

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Übungsaufgabe 4

60

6 Bestellung der Rohmaterialien

Bevor die Produktion gestartet werden kann, muss sichergestellt werden, dass alle zur Fertigung

benötigten Materialien im Unternehmen vorhanden sind.

Um dies zu überprüfen öffnen Sie bitte:

Abbildung 55 Auflistung fehlender Artikel

Hier werden alle Positionen angegeben, die für die Produktion Ihrer Aufträge benötigt werden,

aber noch nicht im Unternehmen vorhanden sind. Da mehrere Studentengruppen Bedarfe

verursachen, werden die Bestandsdefizite im Unterricht höher sein als hier dargestellt.

Lösen Sie eine Bestellung über 10 Blister und 100 Feuerzeuge bei unserem Lieferanten aus.

ACHTUNG: SAP Business One trägt automatisch die gesamte fehlende Menge bei der Bestellung

ein. Diese Bestellmenge würde aber alle Bedarfe im Unternehmen abdecken und nicht nur Ihren.

Bestellen Sie nur Ihre Bedarfsmenge! Tätigen Sie anschließend den darauf basierenden

Wareneingang.

Produktion Produktionsberichte Offene Belege oben rechts Fehlende Artikel auswählen

(52)

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Übungsaufgabe 4

61

7 Produktionsauftrag ausführen

Die Ausführung des Produktionsauftrages erfolgt in 3 Schritten.

1. Schritt: Freigeben des Produktionsauftrages

2. Schritt: Ausgabe der Materialien an die Produktion

3. Schritt: Eingang des fertigen Artikels in den Lagerbestand

1. Schritt:

Nachdem die benötigten Materialien beschafft wurden, muss der Produktionsauftrag nun

zunächst zur Produktion freigegeben werden.

Abbildung 56 Freigeben des Produktionsauftrages

Ändern Sie den Status des Produktionsauftrages auf Freigegeben.

Aktualisieren beendet die Freigabe.

Produktion Produktionsauftrag mit Hilfe der oberen Pfeile Ihren Produktionsauftrag

heraussuchen

(53)

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Übungsaufgabe 4

62

2. Schritt:

Als nächster Schritt müssen die Materialien an die Produktion ausgegeben werden.

Abbildung 57 Materialausgabe für Produktion

[1] Preisliste: Geben Sie hier die Basispreisliste an

[2] Produktionsauftrag: Wählen Sie hier zunächst Ihren Produktionsauftrag anhand Ihrer

Belegnummer aus.

Anschließend werden Sie auf ein Fenster geleitet, indem Sie die

Materialien auswählen, die an die Produktion ausgegeben werden

sollen. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, während Sie beide

Artikel anklicken.

Überprüfen Sie, ob die Menge die ausgegeben wird korrekt ist und beenden Sie Ihre Eingabe mit

Hinzufügen.

Produktion Ausgabe für Produktion (54)

1

2

1

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Übungsaufgabe 4

63

3. Schritt:

Als letzten Schritt werden die fertigen Artikel in den Lagerbestand überführt.

Abbildung 58 Eingang fertiger Artikel in den Lagerbestand

[1] Preisliste: Geben Sie hier die Basispreisliste an.

[2] Produktionsauftrag: Wählen Sie hier Ihren Produktionsauftrag anhand Ihrer

Belegnummer aus.

Hinzufügen bucht Ihren Artikel ins Lager.

Überprüfen Sie, dies in den Artikelstammdaten.

Produktion Eingang aus Produktion

1

2

1

(55)

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Übungsaufgabe 4

64

8 Produktionsauftrag schließen

Ihre Feuerzeugsets sind nun produziert und der Produktionsauftrag kann geschlossen werden.

Analog zum Freigeben des Produktionsauftrages (7 Produktionsauftrag ausführen / 1. Schritt)

wird der Status nun auf Geschlossen gesetzt.

Aktualisieren schließt Ihren Produktionsauftrag.

9 Verkauf

Tätigen Sie als letzten Punkt den tatsächlichen Verkauf. Lösen Sie im Menü-Punkt Verkauf die

Folgebelege Lieferung und Ausgangsrechnung aus.

10 Zahlung (Admin)

Anschließend geben Sie den Zahlungsbeleg ein, unter

Die detaillierte Vorgehensweise wurde in der ersten Übung (siehe Übungsaufgabe 1 3.6.3

Zahlung [SAP] (Admin)) erläutert.

Produktion Produktionsauftrag mit Hilfe der oberen Pfeile Ihren Produktionsauftrag

heraussuchen

(56)

Bankenabwicklung → Eingangszahlungen Eingangszahlungen (57)