Lösungen für Unternehmen mit Auslandsgeschäft

Update: Exportabsicherung & Zahlungsabwicklung im IRAN

Exportabsicherung – Wie können Sie sich gegen Risiken im Exportgeschäft absichern?

Sicher exportieren und finanziellen Spielraum gewinnen

4.4.2017, ICS Internationalisierungscenter Steiermark

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Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB)

Spezialinstitut im Eigentum der führendenösterreichischen Kommerzbanken

Services stärken den Standort Österreich und unterstützen die österreichische Wirtschaft im globalen Wettbewerb

Exportdienstleistungen

Kapitalmarkt Services

Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Wirtschaftsinformation, Energiemarkt

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Die OeKB Gruppe –im Exportservice

Exportdienstleistungen

Haftungen des Bundes

Refinanzierungen für Exporte und Investitionen

ca. 3.500 Kunden im Exportservice

ca. 105 Mitarbeiter, Acredia ca. 150

Haftungen per 31.12.2015: 26 Mrd. Euro

Finanzierungszusagen per 31.12.2015: 18 Mrd. Euro

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Versicherbare Risiken

politische Risiken/Länderrisiken

Krieg/Revolution/behördliche Maßnahmen verhindern Devisentransfer

Zahlungsverzug/-ausfall eines öffentlichen Vertragspartners

Embargo

Enteignung/Entzug von Beteiligungsrechten

wirtschaftliche Risiken

Nichterfüllung des Vertrages trotz Mahnung/Betreibung (Zahlungsverzug/-ausfall des Schuldners)

Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit) des Schuldners

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Produktion, Bestellung bei

Lieferanten usw.

Vertrags-abschluss

bzw. Inkrafttreten

Lieferung/Leistung

Fakturierung

Übergabe

Inbetriebnahme

StartingPoint

Cash

KreditZahlung

Risiko vor Starting Point Produktionsrisiko

Risikolaufzeit

Risiko nach Starting Point Zahlungsausfalls-/Kreditrisiko

Deckung vor/nach Fakturierung

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Staatliche Kreditversicherung Private Kreditversicherung

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Kreditversicherung –Abgrenzung staatlich/privat

Unternehmen

Auslandsrisiko Inlandsrisiko

mittel- /

langfristige Risiken

Acredia Versicherung AG

kurz- /

mittelfristige Risiken

marktfähige/nicht-marktfähige Risiken

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EU/OECD Staaten (exkl. MEX, TUR, KOR, CHL, ISR, GRC): Projekte mit Risikodeckung (RD) < zwei Jahre -> marktfähiges Risiko (private KV);mit RD ab zwei Jahren -> nicht marktfähiges Risiko

Rest der Welt: kurz-/mittel-/langfristig „nicht marktfähiges Risiko“ (OeKB)

Die Services der OeKBAuslandsrisikoabsicherung - Exportgarantie

Schutz vor Forderungsausfall

Zahlungsrisiken bei Exportgeschäften (politischeund wirtschaftliche Gründe)

Schutz Ihrer Investitionen

Risiken von Investitionen im Ausland (politische Gründe)

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Refinanzierung auf Basis Exportgarantie Finanzierungsarten:

I. LieferantenkreditII. Forderungsankauf III. gebundener Finanzkredit (Käufer-/Bestellerkredit)IV. Investitionen im Ausland (ausschließlich Deckung für politische Risiken)

Garantienehmer: österr. Exporteur / österr. Investor / Hausbank

Kreditnehmer der Hausbank: österr. Exporteur / österr. Investor / ausl. Kunde /ausl. Bank

Deckungsumfang: Zahlungsausfallsrisiko (+ optional Produktionsrisiko des österr. Exporteurs)

politische und wirtschaftliche Risiken

hohe Deckungsquoten:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %

Bei Zahlungsziel ab 2 Jahren OECD-Regeln beachten:mind. 15 % Anzahlung (nicht versichert), gleich hohe max. halbjährliche Kapitalraten,

1. Rate spätestens 6 Monate nach „starting point“, max. 30 % lokale Kosten

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I. LieferantenkreditExportgarantie G1

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Exportvertrag

G1

Hausbank

ausländischer

Vertragspartner

österreichischer

Exporteur

Refinanzierung

Zahlung

Lieferantenkredit

I. LieferantenkreditExportgarantie G1

Garantienehmer: österr. Exporteur (Produktionsphase + Rückzahlungsphase) Kreditnehmer der Hausbank: österr. Exporteur Verträge:

Liefer-/Leistungsvertrag (österr. Exporteur ↔ ausl. Kunde)Kreditvertrag (österr. Exporteur ↔ Hausbank)

Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %

Vorteile:Risikominimierung sofortige Liquiditätlängeres Zahlungsziel für den Kunden möglich (auch in schwierigen Märkten)

Nachteile: Forderung bleibt in der Bilanz des ExporteursAusfallsrisiko des österr. Exporteurs verbleibt bei der Hausbank

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II. ForderungsankaufExportgarantie G1G9

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Exportvertrag ausländischer

Vertragspartner

G1

österreichischer

Exporteur

HausbankFo

rderun

gsankaufG9

Verkaufserlö

s

Zahlung

Weiterleitun

g

(stiller Forderungsankauf)

II. ForderungsankaufExportgarantie G1G9 Garantienehmer:

österr. Exporteur (G1 Produktionsphase) und Hausbank (G9 Rückzahlungsphase) Schuldner der Hausbank: ausl. Vertragspartner Verträge:

Liefer-/Leistungsvertrag (österr. Exporteur ↔ ausl. Kunde) Forderungsankauf (österr. Exporteur ↔ Hausbank)

Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %

Vorteile:Risikominimierung sofortige Liquiditätlängeres Zahlungsziel für den Kunden möglich (auch in schwierigen Märkten)Bilanzverkürzung für den Exporteur

Nachteil: Betreibung der Forderung durch den Exporteurkein Rechtsanspruch gegenüber dem ausl. Vertragspartner (KYC)

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III. Gebundener FinanzkreditExportgarantie G1G3

14

Exportvertrag ausländischer

Vertragspartner

G1

österreichischer

Exporteur

HausbankD

okum

ente

G3

Kau

fpre

is

III. Gebundener FinanzkreditKäufer-/Bestellerkredit mit Exportgarantie G1G3

Garantienehmer: österr. Exporteur (G1 Produktionsphase) und Hausbank (G3 Rückzahlungsphase)

Kreditnehmer der Hausbank: ausl. Vertragspartner (oder dessen Bank) Verträge:

Liefer-/Leistungsvertrag (österr. Exporteur ↔ ausl. Kunde) Kreditvertrag (Hausbank des österr. Exporteurs ↔ ausl. Kunde oder ausl. Bank)

Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %wirtschaftliche Risiken: i.d.R. 95 %

Vorteile:Risikominimierung Cash-Geschäft für den Exporteurlängeres Zahlungsziel für den Kunden möglich (auch in schwierigen Märkten)Gestaltungsmöglichkeit durch KreditvertragBetreibung der Kreditforderung durch die Hausbank

Nachteil: Errichtung eines Kreditvertrags erforderlich (Kosten und Aufwand)

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III. Gebundener Finanzkredit„Soft Loan“ - Programm

Sonderform des gebundenen Finanzkredits

dient der nachhaltigen Entwicklung des Empfängerlandes

nur „kommerziell nicht tragfähige“ Projekte

besichert mit Staatsgarantie

Kreditnehmer: Ministerium oder Nationalbank im Entwicklungsland

lange Kreditlaufzeiten, niedrige Zinsen oder zinsfrei, tilgungsfreie Perioden

österreichische Wertschöpfung von mind. 50%

Soft Loan-taugliche Empfängerländer, z.B. Senegal, Philippinen, Vietnam, Sri Lanka, Bolivien, Guatemala

Hauptsektoren: Transportinfrastruktur, Gesundheit, Erziehung, Wasserbehandlung, Umwelt, Katastrophenschutz u.ä.

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IV.a. Investitionen im AuslandBeteiligungsgarantie G4

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Hausbank österreichischer

Investor

Ges

ells

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hen

od

er E

igen

kap

ital

ausländisches

Tochterunternehmen

Ref

inan

zier

ung

Kredit

IV.b. Investitionen im AuslandBeteiligungsgarantie G4

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Hausbank österreichischer

Investor

Kred

it

ausländisches

Tochterunternehmen

Refinanzierung

G4

IV. Investitionen im AuslandBeteiligungsgarantie G4

Garantienehmer: österr. Exporteur oder Hausbank

Kreditnehmer der Hausbank:österr. Exporteur oder ausl. Tochterunternehmen

Verträge: Gründung oder Kauf von ausl. Unternehmen, Eigenmittelerhöhung oder Gesellschafterdarlehen an ausl. Tochterunternehmen

Deckungsumfang/Deckungsquote:politische Risiken: 99 – 100 %

abgesichertes Risiko:Der aufrechte Bestand von Rechten wird gegen politisches Risiko abgesichert (Enteignung, Zerstörung durch Krieg/Revolution, Devisentransferbeschränkung). Versichert ist der Wert in der österr. Bilanz (Beteiligung, Darlehensforderung).

Kosten: 0,2 – 1 % p.a. je nach Land

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Garantiearten

für Exporteure und Investoren

G1 für direkte Lieferungen und Leistungen, Leasing

G2 für indirekte Lieferungen und Leistungen

G4 Beteiligungsgarantie

G7 Konsignationslager-, Maschineneinsatz-, Vorleistungsgarantie

für Banken/Finanzinstitute

G3 für gebundene Finanzkredite undAkkreditivbestätigungen

G9 für Forderungsankäufe

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Iran – die große Unbekannte

einerseits

lange Isolation wegen iranischer Nuklearpolitik

Halbierung der Ölexporterlöse in 3 Jahren (Sanktionen, Ölpreis)

hohe Inflation, Rial-Wertverfall

Kapitalflucht, Ölreservefonds aufgezehrt …

andererseits

Öl-und Gasreserven-Supermacht

Verschuldung vernachlässigbar

über 80 Mio. Einwohner, „hub“ für weitere 250 Mio. Menschen in der Region

Bevölkerung mit hohem Bildungsniveau und mehr als 1/3 sind im Alter zwischen 18 und 25

im Ausland eingefroren gewesene Mittel über USD 100 Mrd.

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Iran und Österreich bzw. OeKB grundsätzlich sehr gute Beziehungen zum Iran

früher viel Großprojektgeschäft, Maschinen, Ersatzteile, Verbrauchsgüter …

bis Aufhebung der EU-und UN-Sanktionen de-facto keine neuen Deckungen möglich

Altlasten aus der Zeit des Embargos Ende Q3/2016 beglichenHaftungsobligo per Q3/2017 ca. MEUR 33Haftungsobligo per Q4/2016 ca. MEUR 31,5

Sanktionen auch für nahezu alle Banken aufgehoben

Reintegration der iranischen Banken ins SWIFT-System und Erfüllung der KYC-Verpflichtungen im Laufen

technische Befähigung der iranischen Banken zur Zahlung gegeben

kein USD-Geschäft

Gefahr Snap back

aufwendige Grundgeschäftsprüfungen

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Iran - Exportkreditdeckungen

OECD-Kategorie 6 (von 7)

politische Deckungsquote: 99 %

Prämie für eine Beteiligungsgarantie G4: 0,75 % p.a.

Bundes-Deckungen für Sicht-L/Cs und deferred payment L/Cs bis 720 Tage, bis MEUR 20

für alle Geschäfte bankmäßige Sicherheiten anerkannter und nicht-sanktionierter Banken erforderlich

Zahlungsziele ab 2 Jahren erfordern Staatsgarantie

österreichische Wertschöpfung von mind. 50 % notwendig

auch Deckung politischer Risiken bei Beteiligungen/FDI möglich

auch Deckung von Konsumgütergeschäften bei ausreichend österr. Wertschöpfung möglich

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Iran - Nützliche Links

Aktueller Stand der Sanktionen gegen den Iranhttps://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Aktueller-Stand-der-Sanktionen-gegenueber-dem-Iran.html

AußenwirtschaftsCenter Teheranhttps://www.wko.at/service/dienststelle.html?orgid=14621

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Iran - Schutz vor ForderungsausfallRisiko kl. MEUR 20, kl. 2 JahreExportgarantie G1

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Die Services der OeKBInlandsrisikoabsicherung - Wechselbürgschaft

Zugang zur günstigen OeKB-Refinanzierung

Absicherung des Kreditausfallsrisikos des österr. Exportunternehmens/Investors

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Die Services der OeKBMaßgeschneiderte Finanzierungslösungen

Lieferanten- und Käufer-/Bestellerkredite

Forderungsankauf

Investitionen im Ausland

Investitionen im Inland (auf Basis eines Exportauftrages)

Betriebsmittelkredite

(Avale)

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„Exportgarantie“= Auslandsrisikoabsicherungausländisches Unternehmenausländische Bankausländischer Garant

„Wechselbürgschaft“ = Inlandsrisikoabsicherungöst. Exportunternehmenöst. Investor

Von der Absicherung zur Refinanzierung

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inländische Risiken

Refinanzierung

Wechselbürgschaft

private Kreditversicherung

ausländische Risiken

ECAstaatliche

Exportkreditversicherung

Exportgarantie

Risikocheck vor dem Start

29

Die Umsetzung – So einfach geht’s

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Sie geben uns unverbindlich die Eckdaten Ihres Vorhabens bekannt.

Wir informieren Sie rasch und unbürokratisch, wie und zu welchen Konditionen wir Sie unterstützen können.

Sie stellen den verbindlichen Antrag.

Die Haftung und/oder Finanzierung wird genehmigt.

Wir begleiten Sie aktiv durch diesen Prozess.

Eckdaten Ihres Exportvorhabens

Name und Adresse Ihres Zahlungsverpflichteten gemäß Liefer-/Leistungsvertrags

Bonitätsinformationen über Ihren Zahlungsverpflichteten

Wirtschaftsauskunft mit aussagekräftigen Geschäftszahlen von in- oder ausländischer Auskunftei (in deutscher oder englischer Sprache) oder im Wege des AußenwirtschaftsCenters

geprüfter Jahresabschluss der letzten beiden Geschäftsjahre bei längerfristiger Finanzierung und/oder einer Versicherungssumme von EUR 5 Mio. und mehr

Exportware/-leistung grob umrissen

Produktionsrisikodeckung, sofern gewünscht

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Eckdaten Ihres Exportvorhabens

Vertragswert inkl. Anzahlung und Angabe der Währung

geplante Zahlungsbedingungen mit vorläufigem Zeitplan

Sicherstellung, sofern geplant

Akkreditiv

Bankgarantie

Mithaftung eines Dritten (Bonitätsinformationen) usw.

Wie hoch ist der Anteil österreichischer Wertschöpfung an Ihrem Liefer-/Leistungsvertrag?

Ziel ist es zumindest 50 % österreichische Wertschöpfung am Exportvertragswert zu erreichen.

Lokale Kosten, dh Kosten, die im Zielland anfallen, können bis zu max.30 % vom Exportvertragswert mitgedeckt werden.

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1010 Wien,

Kärnten, Osttirol, Salzburg, Steiermark

Doris Klein

Tel. +43 1 531 27-2671doris.klein@oekb.at

Tirol, Vorarlberg, Wien

Markus Hoskovec

Tel. +43 1 531 27-2308markus.hoskovec@oekb.at

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

Erwin Marchhart

Tel. +43 1 531 27-2620erwin.marchhart@oekb.at

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Rufen Sie uns an und nutzen Sie unsere Exportservice-Beratung

OeKB Exportservice-Beratung

Strauchgasse 3

zuständig für