Stabil im Wandel – Der Buchmarkt in Deutschland 2016 · Wirtschaftspressekonferenz Stabil im...

Wirtschaftspressekonferenz Stabil im Wandel – Der Buchmarkt in Deutschland 2016 Frankfurt am Main, 8. Juni 2017

2

9.188 Mio. Euro

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instagram (2010)

Buchbranche 2006 – 2016 in Mio. Euro

Geschätzte Umsätze

Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

9.261 Mio. Euro

9.276 Mio. Euro

Twitter (2006) iPhone

(2007) WhatsApp

(2009)

Netflix (D: 2014)

Spotify (D: 2012)

Snapchat (2011)

iPad (2010)

Google+ (2011)

Android (2008)

Amazon Video (2014)

Umsatzentwicklung 2006 – 2016

+0,2% 2015 – 2016

+1,0%

3

Wirtschaftliche Basis

Lage auf dem Buchmarkt

• Stabilität auf dem Buchmarkt | Umsatzplus in 2016 (+1,0%), gleich-bleibend hoher Umsatz (+0,2%) trotz Medienwandel in den letzten zehn Jahren

• Branche digital erfolgreich | Verlage und Buchhandlungen gestalten digitale Entwicklung mit

• Sinkende Kundenfrequenz | Appell an Städte, Gemeinden und Einzelhandel: wirksame Konzepte für vitale Innenstädte

• Wachsender Druck auf Verlage | Gesetzgebung hemmt wirtschaftliche Entwicklung von Verlagen

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Politische Entwicklungen

Lage auf dem Buchmarkt

• Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz | Katastrophale Auswirkungen für Autoren, Verlage und für Bildungsstandort Deutschland zu erwarten, Gesetz verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Wir fordern faire und marktgerechte Vergütung in Form von Lizenzen und nutzungsbezogener Abrechnung

• Folgen des BGH-Urteils zur VG Wort | Rückzahlungen und ausbleibende Ausschüttungen gefährden wirtschaftliche Grundlage kleiner und mittlerer Verlage, hohe Solidarität bei Autoren, zügige Klarstellung von EU-Kommission vonnöten, dass Verlage Rechteinhaber sind

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Vertriebswege 2016

Geschätzte Umsätze

Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

47,3%

1,4% 1,7%

18,2%

20,9%

10,1%

0,3%

Gesamtumsatz: 9,276 Mrd. EUR (+1,0%)

Sortimentsbuchhandel (ohne E-Commerce) 4,39 Mrd. EUR (-0,8%)

Buchgemeinschaften 0,03 Mrd. EUR (-64,5%)

Sonstige Verkaufsstellen 0,94 Mrd. EUR (+0,4%)

Verlage direkt 1,94 Mrd. EUR (+1,2%)

Versandbuchhandel 0,16 Mrd. EUR (+37,5%)

Warenhäuser 0,13 Mrd. EUR (+16,3%)

Internetbuchhandel 1,69 Mrd. EUR (+5,3%)

6

-3,0%

-5,2%

+10,5%

-6,6%

-4,4%

-7,6%

-1,5% -3,3%

-8,9%

-6,0%

+4,2%

-5,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Besucherfrequenz im Einzelhandel 2016 (Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat)

Besucherfrequenz

Janu

ar

Febr

uar

Mär

z

April

Mai

Juni

Juli

Augu

st

Sept

embe

r

Okt

ober

Nov

embe

r

Dez

embe

r

Quelle: ShopperTrak; Tyco Retail Solution

7

33,1 30,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016

Entwicklung der Käufer im Buchmarkt* in Mio. Personen

Käuferentwicklung

45,6% 48,9% Käufer-

reichweite

*Publikumsbuchmarkt inklusive Downloads (Hörbücher und E-Books)

Deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

8

Durchschnittliche Kaufintensität pro Käufer in Stück pro Jahr

Käuferentwicklung

11,5 12,2

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016

Deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

*Publikumsbuchmarkt inklusive Downloads (Hörbücher und E-Books)

9

12,59 € 13,09 €

10,70 € 10,98 €

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016Gesamtmarkt Publikumsbuchmarkt

Im Schnitt pro Buch von den Käufern bezahlter Preis

Käuferentwicklung

Rote Balken: Alle Abverkäufe aus den Warengruppen 1 – 9, aus dem Handelspanel von Media Control Graue Balken und Textbox: Deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

Ausgaben pro Käufer*: 2015: 122,78 € 2016: 134,29 € (+9,4%) *Publikumsbuchmarkt inklusive Downloads (Hörbücher und E-Books)

10

+4,0%

+2,6%

+6,3%

-2,3% -2,9%

-1,2%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Buchpreisentwicklung (Veränderung zum Vorjahr in Prozent)

Preisentwicklung

Rote Balken: Alle Abverkäufe aus den Warengruppen 1 – 9, aus dem Handelspanel von Media Control Graue Balken: Durchschnittlicher Preis der Neuerscheinungen, Deutsche Nationalbibliographie, VLB

Von Käufern im Schnitt bezahlter Preis (absatzgewichtet)

Durchschnittlicher Preis der Neuerscheinungen (von Verlagen gesetzt)

11

Umsatzanteile nach Warengruppen 2016 (Veränderung zum Vorjahr)

Vertreibender Buchhandel

2,5 (-10,7%)

3,8 (-11,6%)

4,8 (+13,4%)

5,7 (+0,2%)

9,8 (-2,7%)

10,9 (+6,1%)

14,5 (-0,1%)

16,5 (+9,0%)

31,5 (-0,5%)

0 10 20 30 40

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft

Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik

Reise

Sachbuch

Schule & Lernen

Ratgeber

Kinder- und Jugendbücher

Belletristik

Quelle: Media Control

12

Titelproduktion Erstauflage 2006 – 2016

Herstellender Buchhandel

81.177

86.084 83.381 81.793

84.351 82.048

79.860 81.919

73.863 76.547

72.820

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLB Berechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

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Übersetzungen ins Deutsche: Erstauflagen 2006 – 2016


Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLB Berechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

5.773 6.160

7.340

10.599

10.760 10.716 10.862 10.731

9.962 9.454

9.882

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14

Lizenzverkauf ins Ausland 2006 – 2016


8.828

9.225

7.605

6.278

8.191 8.000

6.855

6.466 6.443

7.521 7.310

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quelle: Lizenzumfrage, Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Das E-Book in Deutschland 2016

16

Umsatzanteil und Entwicklung 2010 – 2016 (in Prozent)

E-Book

0,5% 0,8%

2,4%

3,9% 4,3% 4,5% 4,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+7,6%* +67,8%* +60,5%* +191,4%*

Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember,

deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch * Umsatzveränderung im Vergleich zum Vorjahr

+4,7%* +2,6%*

17

4,5%

3,0% 3,0%

4,5% 5,0%

11,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Deutschland Frankreich Spanien Italien Niederlande Großbritannien

Umsatzanteil in ausgewählten europ. Ländern 2015 (in Prozent)

E-Book

Quelle Europa: Federation of European Publishers: The book sector in Europe - Facts and figures 2017 Quellen USA: Association of American Publishers / Wischenbart, R. „Global eBook. A report on market trends and developments“ (Update 2017)

Blick in die USA: Anteil 2016 ca. 20 Prozent; Umsatzveränderung im Vergleich zum Vorjahr: 2016: -16,4% (2015: -9,5%, 2014: +4,7%)

18

E-Book

Absatz in Mio. E-Books Durchschnittlich bezahlter E-Book-Preis in Euro

Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,

aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch

10,71

8,03 7,72 7,58 7,08 6,82 6,72

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,9 4,3

13,2

21,5 24,8

27,0 28,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Absatz und Ausgaben 2010 – 2016 Der Absatz von E-Books am Publikumsmarkt steigt 2016 um 4,1 Prozent auf 28,1 Millionen Exemplare. Der von den Käufern dafür im Schnitt bezahlte Preis sinkt um 10 Cent auf 6,72 Euro.

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Käufer: Anzahl und Anteil am Buchmarkt 2010 – 2016

E-Book

E-Book-Käufer in Mio. Personen



0,7 1,0

2,4

3,4 3,9 3,9 3,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,0% 1,5%

3,5%

5,0% 5,7% 5,7% 5,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anteil der E-Book-Käufer an der Gesamtbevölkerung in Prozent

(Käuferreichweite)

2016 kaufen 3,8 Mio. Personen E-Books. Damit sinkt der Anteil der E-Book-Käufer an der Bevölkerung leicht auf 5,6 Prozent.

20

E-Book

ø-Intensität von E-Book-Käufen pro Käufer pro Jahr



2,8

4,3

5,5 6,4 6,4

7,0 7,4

0

2

4

6

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kauf-Intensität 2010 – 2016 Die Anzahl der von E-Book-Käufern am Publikumsmarkt im Schnitt gekauften Titel steigt im Jahr 2016 auf 7,4 Titel.

21

30% 29% 32% 34% 10% 13% 18% 21%

37% 36% 36% 35%

51% 48% 45% 47%

26% 25% 22% 21% 31% 33% 31% 26%

8% 10% 10% 10% 8% 6% 6% 6% 10 bis 19 Jahre

20 bis 39 Jahre

40 bis 59 Jahre

60 Jahre und älter

Käufer: Alter und Geschlecht 2011 – 2016

E-Book

Geschlecht

Alter

Buchkäufer E-Book-Käufer

58% 57% 58% 60% 48% 53% 59% 62%

42% 43% 42% 40% 52% 47% 41% 38%

Männlich

Weiblich

2014 2016 2012 2011

2016 sind 21 Prozent der E-Book-Käufer 60 Jahre und älter. Damit hat sich der Anteil älterer E-Book-Kunden in den letzten 5 Jahren verdoppelt.



2014 2016 2012 2011

2014 2016 2012 2011

2014 2016 2012 2011

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E-Book-Käufer vs. Hybrid-Käufer 2014 – 2016

E-Book

Sowohl-als-auch: Der Anteil der Parallel-Käufer von E-Books und Print-Büchern sinkt 2016 wieder.

38% 36% 39%

62% 64% 61%

0%

25%

50%

75%

100%

2014 2015 2016

Kauften sowohl E-Booksals auch Print-Bücher

Kauften ausschließlichE-Books



Lesebeispiel: Im Jahr 2016 kauften 39 Prozent aller E-Book-Käufer ausschließlich E-Books. 61 Prozent kauften sowohl E-Books als auch Print-Bücher.

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Warengruppen: Anteil am Umsatz 2013 – 2016

E-Book


aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch * Umsatzanteil bis einschließlich 2015 < 1 Prozent

5% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 6% 1% 7% 5% 4% 8%

83% 84% 86% 81%

2013 2014 2015 2016

BelletristikKinder- und JugendbücherReise*RatgeberSachbücher/Lexika

Der Anteil der Kinder- und Jugendbücher am E-Book-Umsatz steigt 2016 an.

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