Stammblatt für Vollzeit- u. Teilzeitbeschäftigte ab 450,01 ... · ETL-Vordruck · 202122-08/14 ·...

ETL-Vordruck 202122-08/14 Stand: 11.08.2014 Seite 1

Stammblatt fr Vollzeit- u. Teilzeitbeschftigte ab 450,01 EUR / MonatKanzlei (Stempel) Arbeitgeber (Stempel)

Berater-Nr. / Mandanten-Nr.

1 Arbeitnehmerangaben (* Pflichtangaben zur Erstellung einer Sofortmeldung gem. 2. SVndG 28a, Absatz 4)

Name*

Geburtsname*

Vorname*

Strae*

PLZ, Ort*

E-Mail

Geburtsdatum*

Geburtsort*

Geschlecht* mnnlich weiblich Nationalitt*

Familienstand

Anzahl Kinder*

Bankbezeichnung

IBAN

BIC

Krankenkasse

Versorgungswerk

2 Beschftigung

wchentl. Arbeitszeit

Ausgebte Ttigkeit Berufsbezeichnung

Schulabschluss ohne Abschluss Haupt- / Volksschulabschluss Mittlere Reife Fach- / Abitur

Berufsausbildung ohne Abschluss anerkannter Berufsabschluss Meister / gleichwertiger Abschluss

Bachelor Diplom / Magister / Master / Staatsexamen Promotion

Austrittsdatum / Befristung bis / vorauss. Ende der Ausbildung

Eintrittsdatum* Ausbildungsbeginn

Rentenver- sicherungs-Nr.

Mitglieds-Nr. Versorgungswerk

Kostenstelle/ Abteilung


3 Steuermerkmale

Lohnsteuerklasse

Steuer-Identifikationsnummer (IdNR)

Kinderfreibetrge

Konfession

Arbeitnehmer

Ehegatte

4 Krankenversicherung

Ich bin gesetzlich krankenverslchert.

Ich bin freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert.

Ich zahle meine Beitrge zur freiwilligen Krankenversicherung selbst. (Selbstzahler)

Ich bin privat krankenversichert.

Der Vertrag meiner privaten Krankenversicherung beinhaltet im Krankheitsfall den Bezug von Krankengeld.

Der Vertrag meiner privaten Krankenversicherung beinhaltet im Krankheitsfall nicht den Bezug von Krankengeld.

5 Status bei Beginn der Beschftigung Ich bin nicht rentenversicherungspflichtig. (Bitte reichen Sie eine Kopie des Bescheides des Rentenversicherungstrgers ein.)

Ich beziehe eine Rente. (Bitte reichen Sie eine Kopie des letzten Rentenbescheides ein.)

Ich bin Ehegatte, Lebenspartner oder Abkmmling des Arbeitgebers.

Ich bin geschftsfhrender Gesellschafter der GmbH.

Ich besitze nur eine befristete Arbeitserlaubnis. (Bitte reichen Sie eine Kopie der Arbeitserlaubnis ein.)

Ich besitze nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis. (Bitte reichen Sie eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis ein.)

Ich bin Schler/in. (Gltige Schulbescheinigung muss eingereicht werden / ebenso Folgebescheinigung.)

Ich bin Student. (Bitte reichen Sie eine Kopie der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung ein.)

6 Antrag des Arbeitnehmers bei einem Arbeitsentgelt zwischen 450,01 EUR und 850,00 EUR (Gleitzone)

Ich verzichte auf Reduzierung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts und beantrage die RV-Beitrge zu meinen Lasten auf den vollen Beitrag aufzufllen (keine Anwendung der Gleitzone in der Rentenversicherung).

ja nein Zeitpunkt des Verzichts

7 MehrfachbeschftigungIch be weitere Beschftigungen aus, wobei die Summe aller monatlichen Arbeitsentgelte zwischen 450,01 und 850,00 EUR (Gleitzone) liegt.

nein ja, bei

Firma, Anschrift

Firma, Anschrift

Fr die hier genannten Beschftigungen habe ich ebenfalls den Verzicht auf die Reduzierung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts zur Rentenversicherung erklrt bzw. werde ich den Antrag beim Arbeitgeber unverzglich stellen.

nein ja

I II III IV V VI

Beschftigungsbeginn

Beschftigungsbeginn


8 Angaben zu den Arbeitspapieren

Arbeitsvertrag / Zusatzvereinbarungen (Kopie) wird nachgereicht liegt bei

VL Vertrag (Kopie) wird nachgereicht liegt bei

Nachweis Elterneigenschaft (wenn keine Kinderfreibetrge gem. ELStAM)

wird nachgereicht liegt bei

BAV (Betriebliche Altervorsorge) Vertrag (Kopie) wird nachgereicht liegt bei

Erklrung ber die Verdienste bei Vorbeschftigungen zur Beurteilung der Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung (Original)

(Original) wird nachgereicht liegt bei

Unterlagen Sozialkasse Bau / Maler (Arbeitnehmerkontoauszug / Lohnnachweiskarte)

wird nachgereicht liegt bei

Bescheinigung private KV (Original) wird nachgereicht liegt bei

Mitgliedsbescheinigung gesetzl. KV wird nachgereicht liegt bei

9 Pfndungen / Abtretungen

Liegen Pfndungen / Abtretungen vor? ja nein

(Falls ja, bitte Belege hierzu einreichen!)

10 Erklrung und Unterschrift Arbeitnehmer Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Fragebogen vollstndig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass unterlassene oder falsche Angaben gegenber den Sozialversicherungstrgern von den Behrden mit einer Geldbue geahndet wer-den knnen. Von einer Vernderung der Angaben in diesem Personalfragebogen und der Aufnahme weiterer Beschftigungen werde ich den Arbeitgeber sofort in Kenntnis setzen. Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

11 Erklrung des Arbeitnehmers* (gilt nur fr Sofortmeldung gem. 2. SVndG 28a Abs. 4 SGB IV) ber die gesetzlich notwendige Mitfhrung und Vorlagepflicht meiner Ausweispapiere (siehe Merkblatt zur Erstellung einer Sofortmeldung) whrend der Beschftigung bin ich hingewiesen worden. Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers


Anlage VWL / BAV zum Stammblatt fr Vollzeit- und Teilzeitbeschftigte ab 450,01 EUR/Monat (Angaben nur notwendig, wenn Vertrag vorliegt)

AG-Anteil Hhe mtl.

Seit wann

Empfnger VL

Vertragsnummer

Betrag in EUR

IBAN

BIC

Bankbezeichnung

Gruppenunfallversicherung

monatlich in EUR

Abwlzung Pauschalsteuer

jhrlich in EUR

ja nein

Zukunftssicherung

Direktversicherung

monatlich zustzl. Vergtung in EUR

monatlich Barlohnumwandlung in EUR

jhrlich zustzl. Vergtung in EUR

jhrlich Barlohnumwandlung in EUR

Wurde der Vertrag vor dem Wenn ja, soll der Beitrag pauschal- 01.01.2005 geschlossen? versteuert werden?

ja nein ja nein

Pensionskasse

monatlich (frei) zustzliche Vergtung in EUR

monatlich (frei) Barlohnumwandlung in EUR

monatlich (PauSt) zustzliche Vergtung in EUR

jhrlich (frei) Barlohnumwandlung in EUR

Wurde der Vertrag vor dem Wenn ja, soll der Beitrag pauschal- 01.01.2005 geschlossen? versteuert werden?

ja nein ja nein

Pensionsfonds



monatlich (pflichtig) zustzliche Vergtung in EUR

monatlich (pflichtig) Barlohnumwandlung in EUR

Untersttzungskasse



monatlich (pflichtig) Barlohnumwandlung in EUR

VWL


Anlage zum Stammblatt fr Vollzeit- und Teilzeitbeschftigte ab 450,01 EUR/Monat

Lohn und Gehalt

Gehalt Zulage zum Gehalt

Geschftsfhrergehalt Ausbildungs- vergtung

Ehegattengehalt

Lohn

Monatslohn Zulage zum Monatslohn

Stundenlohn

Stundenlohn 2

Stundenlohn 3

Zuschlge

in Prozent Nachtzuschlag stsv-pflichtig

in Prozent

in Prozent Sonntagszuschlag

stsv-pflichtig in Prozent

in Prozent Feiertagszuschlag stsv-pflichtig

in Prozent

Zuschsse

Kindergartenzuschuss EUR EUR

Erstattung / Spesen

Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte Reisekosten doppelte Haushaltsfhrung

km einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte

EUR Betrag pro Kilometer (max. 0,30 EUR/km)

vom AG festgelegte erste Ttigkeitssttte

Sachbezug Dienstwagen

Listenpreis (neu)

Teilnahme an Sammelbefrderung ja nein

Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte

Entfernung zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte

Nachtzuschlag stsv-frei

Sonntagszuschlag stsv-frei

Feiertagszuschlag stsv-frei

ja neinPauschalbesteuerung

ja neinAbwlzung Pauschalsteuer

km

EUR


weitere Lohnbestandteile / Sachbezge EUR EUR

Optimierung ber ETL nettomaxx / Beratung erwnscht

Erklrung und Unterschrift

Ich versichere die Richtigkeit und Vollstndigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum Unterschrift des Arbeitgebers

ja nein

Hinweise an Arbeitnehmer zur betrieblichen Altersvorsorge

Nach 1a BetrAVG kann der Arbeitneh-mer vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen knftigen Entgeltansprchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemes-sungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-sicherung durch Entgeltumwandlung fr sei-ne betriebliche Altersversorgung verwendet werden.

Zur Ausbung der Befugnisse nach 1a BetrAVG bedarf der Arbeitnehmer gewisser Informationen. Dabei hat der Arbeitgeber im begrenzten Umfang eine Hinweis- und Aufklrungspflicht. Eine umfassende Erlu-terung von Vor- und Nachteilen bestimmter Durchfhrungswege und Wahlmglichkei-ten bei der betrieblichen Altersversorgung wird weder verlangt noch wird sie realisier-bar sein.

Da es sich aber im Bereich des BetrAVG um konkurrierende Anbieter handelt, kann allerdings allein der Verweis an die Anbieter nicht ausreichen.

Der Arbeitgeber gengt seiner Pflicht, wenn er in allgemeiner Form auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Mglichkeiten hinweist und dem Arbeitnehmer so eine Entscheidungsgrundlage gibt.

Zur praktischen Verfahrensweise ist Folgen-des zu beachten:

1. Der Arbeitgeber sollte mit Blick auf die erwhnte Verpflichtung zum Schaden-ersatz keinesfalls ein bestimmtes Modell empfehlen.

2. Selbst umfassende Hinweise auf Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Mglich-keiten betrieblicher Altersversorgung halten wir fr praktisch undurchfhrbar; zu denken ist auch daran, dass nach 17 BetrAVG von einer Vielzahl von Vorschrif-ten des BetrAVG in Tarifvertrgen abge-wichen werden kann.

3. Aus Grnden der Praktikabilitt empfeh-len wir folgende Formulierungen fr ein Schreiben eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer:

Sehr geehrte Frau ..., sehr geehrter Herr ...,

unter den Voraussetzungen des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Alters-versorgung (BetrAVG) besteht Ihrerseits ein Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung. Nach 1a Abs. 1 des genannten Gesetzes kann ein Arbeit-nehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen knftigen Entgeltansprchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitrags-bemessungsgrenze in der allgemeine Ren-tenversicherung durch Entgeltumwandlung fr seine betriebliche Altersversorgung ver-wendet werden. Weitere Einzelheiten des Gesetzes entnehmen Sie bitte der in Kopie beigefgten Fassung von 1a BetrAVG. Fr Rckfragen stehen wir gern zur Verfgung.

Bitte besttigen Sie auf einem Doppel dieses Schreibens seinen Erhalt.

Stand: 01.01.2014

Info

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Die Erarbeitung des Merkblattes erfolgt mit groer Sorgfalt. Eine Haftung kann hierfr jedoch nicht bernommen werden.

Austrittsdatum Befristung bis: vorauss Ende der Ausbildung: Geburtsname: undefined: undefined_2: undefined_3: undefined_4: Geburtsdatum: undefined_5: mnnlich: weiblich: Nationalitt: undefined_6: Anzahl Kinder: Bankbezeichnung: undefined_7: undefined_8: undefined_9: Krankenkasse: Versorgungswerk: Versorgungswerk_2: wchentl Arbeitszeit: undefined_10: Ausgebte Ttigkeit: Berufsbezeichnung: ohne Abschluss: Haupt Volksschulabschluss: Mittlere Reife: Fach Abitur: ohne Abschluss_2: anerkannter Berufsabschluss: Meister gleichwertiger Abschluss: Bachelor: Diplom Magister Master Staatsexamen: Promotion: SteuerIdentifikationsnummer IdNR: undefined_11: Arbeitnehmer: Ehegatte: Ich bin freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert: Ich bin privat krankenversichert: Ich zahle meine Beitrge zur freiwilligen Krankenversicherung selbst Selbstzahler: Der Vertrag meiner privaten Krankenversicherung beinhaltet im Krankheitsfall den Bezug von Krankengeld: Der Vertrag meiner privaten Krankenversicherung beinhaltet im Krankheitsfall nicht den Bezug von Krankengeld: Ich bin nicht rentenversicherungspflichtig Bitte reichen Sie eine Kopie des Bescheides des Rentenversicherungstrgers ein: Ich beziehe eine Rente Bitte reichen Sie eine Kopie des letzten Rentenbescheides ein: Ich bin Ehegatte Lebenspartner oder Abkmmling des Arbeitgebers: Ich bin geschftsfhrender Gesellschafter der GmbH: Ich besitze nur eine befristete Arbeitserlaubnis Bitte reichen Sie eine Kopie der Arbeitserlaubnis ein: Ich besitze nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis Bitte reichen Sie eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis ein: Ich bin Schlerin Gltige Schulbescheinigung muss eingereicht werden ebenso Folgebescheinigung: Ich bin Student Bitte reichen Sie eine Kopie der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung ein: aufzufllen keine Anwendung der Gleitzone in der Rentenversicherung: ja: nein: nein_2: ja bei: Firma Anschrift: Beschftigungsbeginn: Firma Anschrift_2: Beschftigungsbeginn_2: nein_3: ja_2: ja_3: nein_4: wird nachgereicht: wird nachgereicht_2: wird nachgereicht_3: wird nachgereicht_4: wird nachgereicht_5: wird nachgereicht_6: wird nachgereicht_7: wird nachgereicht_8: liegt bei: liegt bei_2: liegt bei_3: liegt bei_4: liegt bei_5: liegt bei_6: liegt bei_7: liegt bei_8: Ort Datum: Ort Datum_2: AGAnteil Hhe mtl: Seit wann: Empfnger VL: Vertragsnummer: Betrag in EUR: IBAN: BIC: Bankbezeichnung_2: monatlich in EUR: Abwlzung Pauschalsteuer: jhrlich in EUR: ja_4: nein_5: monatlich zustzl Vergtung in EUR: monatlich Barlohnumwandlung in EUR: jhrlich zustzl Vergtung in EUR: jhrlich Barlohnumwandlung in EUR: ja_5: nein_6: ja_6: nein_7: monatlich frei zustzliche Vergtung in EUR: monatlich frei Barlohnumwandlung in EUR: monatlich PauSt zustzliche Vergtung in EUR: jhrlich frei Barlohnumwandlung in EUR: ja_7: nein_8: ja_8: nein_9: monatlich frei zustzliche Vergtung in EUR_2: monatlich frei Barlohnumwandlung in EUR_2: monatlich pflichtig zustzliche Vergtung in EUR: monatlich pflichtig Barlohnumwandlung in EUR: monatlich frei zustzliche Vergtung in EUR_3: monatlich frei Barlohnumwandlung in EUR_3: monatlich pflichtig Barlohnumwandlung in EUR_2: undefined_12: Geschftsfhrergehalt: undefined_13: undefined_14: undefined_15: undefined_16: undefined_17: in Prozent: in Prozent_2: in Prozent_3: Zulage zum Gehalt: undefined_18: undefined_19: in Prozent_4: in Prozent_5: in Prozent_6: undefined_21: EUR: EUR_2: Fahrten zwischen Wohnung und erster Ttigkeitssttte: Reisekosten: doppelte Haushaltsfhrung: km: EUR_3: vom AG festgelegte erste Ttigkeitssttte: undefined_22: EUR_4: Fahrten zwischen Wohnung: und erster Ttigkeitssttte: ja_9: nein_10: ja_10: ja_11: nein_11: nein_12: weitere Lohnbestandteile Sachbezge: EUR_5: undefined_23: EUR_6: ja_12: nein_13: button: Ich bin gesetzlich krankenverslchert: I: II: III: IV: V: VI: Kindergartenzuschuss: Kontrollkstchen1: Ausbildungsbeginn: BeraterNr MandantenNr: 01: 02:

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