STARS · Quelle: Datenbasis Bloomberg, ... Die Aktien, die die StarCapital AG in Ihren Fonds und in...

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November 2013

STARS Systematische Trend-, Allokations- und

Risiko-Steuerung

Das Ganze sehen, die Chancen nutzen.


November 2013

„Langfristigen Börsenerfolg erzielt

man nur, wenn man seine Strategie

konsequent und diszipliniert verfolgt“

¬ Markus Kaiser, Jahrgang 1967

¬ Seit Juli 2013 Vorstand der StarCapital AG

¬ Mehrfach ausgezeichneter Fondsmanager. 2007

brachte er den ersten ETF-Dachfonds als Innovation

auf den Markt.

¬ Zuletzt Geschäftsführer bei Veritas Investment GmbH,

Frankfurt/Main, deren Entwicklung er seit Oktober

2001 maßgeblich geprägt hatte.

¬ Technischer Analyst und Portfoliomanager, 1997 bis

2001 bei OCM Vermögensverwaltung GmbH / PEH

Wertpapier AG.

¬ VWL-Studium an der Universität Freiburg

¬ Philosophie: Systematisch Quantitativer Anlagestil.

Der wesentliche Erfolg einer Vermögensverwaltung

ergibt sich aus der aktiven Steuerung der Asset

Allokation

¬

Vorstand und Fondsmanager Dipl.-Vermögensmanager Markus Kaiser


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MSCI World - Die Finanzmärkte sind ständig in Bewegung

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Mancher Einstiegszeitpunkt erweist sich als unglücklich…


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MSCI World (EUR)

13 Jahre Durststrecke


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…andere als besonders glücklich!


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3 Jahre: Anlagesumme verdoppelt


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Ein- und Ausstiegszeitpunkte bestimmen den Erfolg!


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MSCI World (EUR)

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Nur selten stimmen die Zeitpunkte überein!


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MSCI World (EUR)

Ruhestand

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¬ Anlagestrategien, die reale Wertzuwächse ermöglichen

¬ Augenmerk auf den Kapitalerhalt des erwirtschafteten Vermögens legen

¬ Verlässliche Anlagelösungen um Ihre Anlageziele erreichen zu können

Anleger suchen heute:

Daraus resultierte in den letzten Jahren:

¬ Boom bei Vermögensverwaltenden flexiblen (Misch-) Fonds

¬ Steigende Nachfrage bei Strategien mit aktivem Risikomanagement

¬ Steigende Beliebtheit von börsennotierten Indexfonds (ETFs) aufgrund von

Effizienz, Kosten und Transparenz


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Was sind eigentlich ETFs?

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Deutsche Standardaktien

DAX–Index (30 Aktien)

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ISHARES MSCI WORLD MSCI World EUR

ETFs entwickeln sich 1:1 wie der Marktindex


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¬ Aktives Management mit passiven Instrumenten (ETFs)

¬ Vermögensverwaltend über mehrere Anlageklassen

¬ Flexible Anpassung an verschiedene Marktphasen

¬ Regelbasierter Investmentprozess

Zielsetzung: In positiven Marktphasen Kursgewinne zu erzielen, sowie Erträge aus

Dividenden und Zinszahlungen zu erwirtschaften. In negativen Marktphasen die

Kursverluste zu begrenzen.

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STARS - Korrekturphasen an den Aktienmärkten ausschalten



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Korrekturphasen an den Rentenmärkten Globale Staatsanleihen ETF nach STARS Modell Globale Staatsanleihen ETF

STARS - Korrekturphasen an den Rentenmärkten ausschalten



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Korrekturphasen EUR/USD nach STARS-Modell DOLLAR INDEX SPOT

STARS - Absicherungsstrategie im US-Dollar



November 2013

¬ Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien, Geldmarkt und Währungen

¬ Basisgewichtung bei Aktien anhand von GDP-Daten

¬ 70% Etablierte Märkte, 30% Schwellenländer

¬ Basisgewichtung bei Anleihen über EUR und USD

¬ Staatsanleihen und Unternehmensanleihen

¬ Aktive Gewichtung über Investmentmodell STARS

STARS - Investmentuniversum

Emerging Markets

Developed Markets


November 2013

Ergebnisse der bewährten flexiblen Anlagestrategie (0-100%)

* Historische Entwicklung der von Fondsmanager Markus Kaiser in einem Dachfonds umgesetzten flexiblen ETF-Strategie mit einer aktiven Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100%. (Wertentwicklung von April 2007 bis Dezember 2012)

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Aktienquote

ETF-Strategie Flexibel*

MSCI-World

Rendite: >4%p.a.


November 2013

ETF-Strategien STARS – Das Angebot

Die ETF-Strategien vom Pionier Markus Kaiser


November 2013

STARS – 3 Anlagelösungen für Ihren Erfolg

STARS Defensiv Der Sicherheitsorientierte

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STARS Flexibel Das Basisinvestment

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STARS Offensiv Der Renditestarke

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November 2013

STARS - Wie und wo kann ich investieren?

¬ StarCapital und bei Vertriebspartnern:

- Unabhängige Finanzberater und Honorarberater

- Fondsdiscounter

¬ StarCapital kooperiert mit:

- Banken und Sparkassen

- Direkt- und Onlinebanken

¬ Anteilklasse A und I ohne Ausgabeaufschlag (I-Tranche ab 100.000,- EUR)

¬ Einmalanlagen und Sparpläne

¬ Seit 6.11.2013 auch über die Börse Stuttgart handelbar


November 2013

STARS - Wo kann ich mich informieren?

www.etf-stars.de

www.starcapital.de


November 2013

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

StarCapital Swiss Aktiengesellschaft Schloss Römerburg Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Schweiz E-Mail: [email protected] Web: www.starcapital.ch Tel.: +41 71 68685-85 Fax: +41 71 68685-89

Kontakt

StarCapital Aktiengesellschaft Kronberger Str. 45 61440 Oberursel Deutschland

E-Mail: [email protected] Web: www.starcapital.de Freecall: 0800 69419-00 Tel.: +49 6171 69419-0 Fax: +49 6171 69419-49

StarCapital Société Anonyme 2, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg E-Mail: [email protected] Web: www.starcapital.lu Tel.: +352 431180-0 Fax: +352 431180-49

mailto:[email protected]

http://www.starcapital.ch/


http://www.starcapital.de/


http://www.starcapital.lu/


November 2013

Besonderer Hinweis: Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Informationen, Meinungen und Prognosen stützen sich auf

Analyseberichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen

muss dennoch ausgeschlossen werden. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen.

Insbesondere gilt dies für Leser, die unsere Investmentanalysen und Interviewinhalte in eigene Anlagedispositionen umsetzen. So stellen weder

unsere Musterdepots noch unsere Einzelanalysen zu bestimmten Wertpapieren einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch

nicht stillschweigend, dar. Handelsanregungen oder Empfehlungen stellen keine Aufforderung von Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder

derivativen Finanzprodukten dar. Diese Publikation darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden, auch nicht

stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter Inhalte lediglich unsere subjektive Meinung reflektieren. Die in dieser Publikation zum Ausdruck

gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für

die Zukunft. In Fällen, in denen sich das Management zu bestimmten Wertpapieren äußert, sind wir als Firma, als Privatpersonen, für unsere

Kunden oder als Berater oder Manager der von uns betreuten Fonds in der Regel unmittelbar oder mittelbar in diesen Wertpapieren investiert. Ein

auf unsere Äußerungen folgender positiver Kursverlauf kann also den Wert des Vermögens unserer Mitarbeiter oder unserer Kunden steigern. Im

Regelfall ist das Management der Firma StarCapital AG in den eigenen Fonds investiert. Sie können auf unserer Website in den

Rechenschaftsberichten und Halbjahresberichten lückenlos feststellen, welche Wertpapiere unsere Fonds zu bestimmten Stichtagen hielten.

Aktuelle Daten sind im Regelfall für alle Fonds und für die größten Fondspositionen auf den Factsheets zu unseren Fonds auf unserer Website zu

finden. Die Aktien, die die StarCapital AG in Ihren Fonds und in dem von ihr betreuten Portfolios und Sondervermögen hält, können Sie unseren

Geschäfts- und Rechenschaftsberichten entnehmen. © 2013

Dieses Dokument stellt ein Werbemittel dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung, sie geben

lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind: der ausführliche

Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Diese sind kostenlos bei Ihrem Berater oder Vermittler, der StarCapital AG,

Kronberger Straße 45, 61440 Oberursel, den Zahlstellen (Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, sowie für Österreich: ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Graben 21, 1010 Wien),

der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft (StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg)

erhältlich. Stand: 04.09. 2013

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