Österreich als 5G Vorreiter - internetoffensive.at … · 2017. 15 Effiziente Einführung & Zugang...
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IOÖ Österreich als 5G Vorreiter Der Weg an die Spitze Januar 2017
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IOÖ
Österreich als 5G Vorreiter
Der Weg an die Spitze
Januar 2017
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5G ist der Motor für die gesamte österreichische Volkswirtschaft und formt ein Ökosystem aus vielseitiger Innovation in Technik und Wirtschaft
Quelle: Arthur D. Little 1) Virtuelle / Augmented Reality
Zusammenfassung
5G Internetder
DingeSmartCity
StartupsAutonomes
FahrenCloud
VR / AR1
Industrie4.0
3
Quelle: Arthur D. Little, RTR, Statistik AustriaNotiz: IKT & Telko Katalogisierung basiert auf Vorgabe der Betreiber, RTR, Kompetenzzentrum Internetgesellschaft
Die Telko Branche, als stützende Säule für 5G, musste massive Umsatz-rückgänge bei gleichbleibenden Investitionsanforderungen verzeichnen
UmsatzerlöseEUR Mrd., AUT
BruttoinvestitionenEUR Mio., AUT, exkl. Frequenzen
Beschäftigte# ‘000, AUT
Restliche IKTTelko
16
11
28
2005
-46%
6
32
2015
26
876
573
1.449
-13%
758
1.523
765
20152005
119
33
80
18
101
2005
-47%
2015
112
Zusammenfassung
4
Quelle: Arthur D. Little, Europäische Kommission
Zusammenfassung
Zugang zu bestehenden Ressourcen & Infrastruktur
Nachfrage nach
Technologien
5G TreiberRahmenbedingungen
Effiziente Einführung
neuer Technologien
5G
Zuverlässigkeit Latenz
Energie-verbrauch
Geräte
Service bei Höchstgeschwin-
digkeiten
≥500km/h
Spitzendatenrate1-10 Gb/s
99,999 % 1 ms
1/10X
≥1 Mio/km2
Netzabdeckung100 %
Datendichte
≥10 Tb/s/km2
5G bedeutet signifikante zusätzliche Investitionen und stellt eine wahre Revolution für den gesamten IKT Markt dar
Investitions-freundliches
Klima für neue
Technologie
5
Durch eine Vielzahl an 5G Geräten gepaart mit den revolutionären 5G Eigenschaften entsteht eine Reihe an bedeutenden Anwendungsfällen
Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
Industrie 4.0
Öffentlicher Raum
Konsumenten
6
5G wird zum Nährboden für eine gesamtvolkswirtschaftliche Weiter-entwicklung und verhindert das Abwandern von Zukunftsindustrien
Zusammenfassung
Quelle: Arthur D. Little
Ökosystem von 5G
Vertikalen
Automobil, Transport und Logistik Autonomes Fahren, Digitalisierung von Transport und Logistik, Mobile Informationsgesellschaft für unterwegs
EnergieSmartes / intelligentes Zählerwesen, smarte / intelligente Netze, dezentrale Erzeugung
GesundheitswesenCloud Robotik für betreutes Wohnen, Fernchirurgie, Patienten Fernüberwachung, Smarte Medikation
Medien, UnterhaltungVirtuelle / Augmented Reality, massive Multi-Personen-Videoanrufe, Echtzeit Spiele
Industrie 4.0 / Internet der DingeZeitkritische Prozesssteuerung, Automatisierung, Kommunikation zwischen & innerhalb Unternehmen
Öffentliche Dienste / Smart CitySmarte / intelligente, smarte / intelligente Gesellschaft, öffentliche Sicherheit, Katastrophenalarm
BildungFernvortrag/-studium, e-Lernen, Videokonferenz mit mehreren Personen
AgrarindustriePräzisions-Landwirtschaft, Sensorik
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Quelle: Arthur D. Little1) Europäische Kommission
Zusammenfassung
Es gibt 3 mögliche Szenarien für die Entwicklung von 5G in Österreich –im präferierten Szenario nimmt Österreich bei 5G eine Vorreiterrolle ein
Österreich als Digitali-
sierungs Mitläufer
Österreich als 5G
Vorreiter
Österreich im Europäischen
Mittelmaß
Österreich orientiert sich am Zeitplan der Europäischen Kommission:n 2018: 5G Tests für Systeme und
Technik (inkl. Kundenbeteiligung, grenz-überschreitende Tests)
n 2020: Markteinführung von 5G in mindestens einer Großstadt
n 2025: 5G in allen städtischen Gebieten & Hauptverkehrsstraßen
Österreich erfüllt den Zeitplan und setzt zusätzlich um:n 2018: 5G Test bei Opernball,
Neujahrskonzert, Skirennen (Hahnenkamm, etc.), Spielberg
n 2020: 5G in Landeshauptstädtenn 2022: Fibernetzwerk &
Ökosystem für kleine Zellen in Städten & Hauptverkehrsstraßen
Österreich liegt 1 – 2 Jahre hinter vorgeschlagenem Zeitplan der EK1:n 2019: 5G Testsn 2021: 5G in einer Großstadtn 2026: 5G in allen städtischen
Gebietenn 2027: 5G auf allen Haupt-
verkehrsstraßen
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Quelle: Arthur D. Little, STAN Input-Output Analyse in Österreich (OECD)1) Typ 1 – direkte Input-Output Effekte 2) v.a. Steuerintensive Fachkräfte 3) Ausländische Direktinvestitionen 4) Forschung und Entwicklung
Zusammenfassung
Nur das 5G Vorreiter-Szenario ermöglicht es gesamtheitlich positive volkswirtschaftliche Effekte für Österreich zu erzielen
Digitali-sierungs Mitläufer
EuropäischesMittelmaß
5G Vorreiter
Zusätzliche Beschäftigte2
BIP Beitrag bis 20301
Vielfach höhere indirekte Effekte
-18.769 weniger als im 5G Vorreiter Szenario
EUR -27 Mrd. weniger als im 5G Vorreiter Szenario
Starke Abwanderungvon Firmen / Fachkräften / Start-ups, geringe F&E4
Aktivitäten, etc.
-9.874 weniger als im 5G Vorreiter Szenario
EUR -18 Mrd. weniger als im 5G Vorreiter Szenario
Abwanderung von Firmen / Fachkräften / Start-ups, kein ADI3
Anstieg, etc.
35.000
EUR 32 Mrd. d.h. 4,0 Mrd. pro Jahr ab
2022
Zuzug von Fachkräften, ADI3 Anstieg, F&E4
Wachstum, Ansiedlung Start-ups, etc.
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Nur als 5G Vorreiter können österreichische Firmen einen Wettbewerbsvorteil auf 5G-bezogene Angebote aufbauen
Quelle: Arthur D. Little1) Forschung und Entwicklung
Zusammenfassung
Zusätzlicher BIP Beitrag von EUR 4,0 Mrd. pro Jahr€
35.000 zusätzliche Beschäftigte
Vielfach höhere indirekte Effekte
Erhöhung des BIP um ca. 1%-Punkt pro Jahr
Industrieübergreifende Reduktion der Arbeitslosenquote um ca. 1%-Punkt
Um ein Vielfaches höhere indirekte Effekte durch z.B. Abwanderungsreduktion von Firmen/Fachkräften, verstärkte F&E1, etc.
10
1,82
2,162,392,442,462,492,502,532,592,62
2,762,772,802,963,06
3,163,233,273,493,56
3,703,713,713,823,994,004,034,044,07
4,274,364,44
4,66
ELDE
BGCYITCZ PLBEIE AT
UK
HR
MTFRHUUS
Avg
.
SKRO
FI ESSINL
CNLULVPTLT JPEEKR
DKSE
Im internationalen Vergleich zeigt Österreich einen deutlichen Aufhol-bedarf, um für 5G bereit zu sein
Quelle: Arthur D. Little, Eurostat, World Economic Forum, The World Bank, Euromonitor, ITU, OnlinerechercheIndexwert: 1=Minimum, 5=Maximum
Arthur D. Little 5G Readiness-Index
Ø
Platz 24 für Österreich im internationalen Vergleich
Zusammenfassung
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Die 5G Readiness eines Landes hängt von 15 wesentlichen Indikatoren ab
Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
Festnetz-basis
Mobilfunk-basis
Investitions-klima
+Innovations-klima
Fiber-abdeckung
Verfügbar-keit neuer
Technologien
Spektrums-verfügbarkeit
Netzwerk-investitionen
des Telko Sektors
Regierungs-erfolg in IKT-Promotion
Ländliche Fiber-
abdeckung
4G Netz-abdeckung
Telko-Investitionen
pro KopfAusgaben für For-
schung & Entwicklung IKT-
Relevanz in Regierungs-
vision
5G Initiativen
Antennen-abdeckung
IKT-bezogene Gesetze
Ländliche 4G Netz-abdeckung
4G Nutzung
+
+
12
1
2
3
4
0,35 0,650,550,50 0,60 0,750,70 0,85 0,900,80
Führende Länder verfügen über ein attraktives Investitions- und Innovationsklima und über eine fortschrittliche Telekominfrastruktur
Quelle: Arthur D. Little, Eurostat, World Economic Forum, The World Bank, Euromonitor, ITU, OnlinerecherchePositionierung der Länder bezieht sich auf gewichtete Punkte; beide Achsen zusammen können max. 5 ergeben – max. für Festnetz- & Mobilfunkbasis = 4 & für Investitions- & Innovationsklima = 1
Zusammenfassung
Arthur D. Little 5G Readiness-IndexFestnetz- & Mobilfunkbasis
Investitions- & Innovationsklima
5G Infrastruktur-Bremser
5G Spitzenreiter5G Effizienz-Sucher
2016
2020
5G Risikokandidaten
13
5G wird nicht nur von Spitzenreitern vorangetrieben sondern immer mehr Nachzügler haben sich das Thema auf die Agenda geschrieben
Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
Aktivitäten von 5G Spitzenreitern Aktivitäten von 5G Nachzüglern
n Detaillierter 5G Durchführungsplan inkl. dem Zieldefinition einer landesweiten kommerziellen 5G Nutzung in 2020
n Umfangreiche 5G Förderungen und Investitionen der öffentlichen Hand
n Etablierte 5G Forschungseinrichtungen sowie -kooperationen von Telkos, IKT Unternehmen, Universitäten und Regierung
n Landesübergreifende 5G Übereinkommen
n Durchführung von 5G-Feldtests
n Kürzlich definierte 5G Strategie ohne konkreten Zeitplan und Maßnahmen
n Kürzlich getätigte / angekündigte Investitionen und Förderungen der öffentlichen Hand
n Schaffung der Grundlagen für Forschungsaktivitäten im 5G Bereich
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Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
5G Rahmen-bedingun-
gen
Investitions-freundliches Klima für neue Technologie
Effiziente Einführung neuer Technologien
Zugang zu bestehenden Ressourcen & Infrastruktur
Nachfrage nach Digitalisierungs-Technologien
Weichenstel-lungen für Regulierung, öffentliche Nachfrage, Gesetze & Förderungen
Der Weg zum 5G-Vorzeigeland in Europa
Der Weg an die Spitze braucht eine zeitnahe 5G Strategie und 4 Rahmen-bedingungen für Regulierung, öffentl. Nachfrage, Gesetze & Förderungen
5G Strategie bis Mitte 2017
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Effiziente Einführung & Zugang zu Technologien, investitionsfreundl. Klima sowie Nachfrage-Anstoß sind die Rahmenbedingungen, um 5G-fit zu werden
Quelle: Arthur D. Little1) Forschung und Entwicklung
Zusammenfassung
Zugang zu bestehenden Ressourcen & Infrastruktur
n Rechtzeitige, transparente und wirtschaftlich vertretbare Vergabe einer signifikanten Menge an neuem Spektrum (>100MHz)
n Effizienter Zugang zu bestehender Infrastruktur (Netzpartnerschaften, Prozesserleichterung bei Planung und Nutzung vorhandener nutzbarer Infrastruktur, kostenfreie bzw. geförderte Errichtung, etc.)
Nachfrage nach Digitali-sierungs-Technologien
n Etablierung der öffentlichen Hand und Leitbetriebe als wesentlicher Nachfrager von 5G Diensten
n Förderung von 5G Projekten (inkl. Fördermittel für F&E1)
n Nutzungsförderung für 5G Dienste
n Informationskampagnen
n 5G Lehrstühle oder Forschungslabors
Effiziente Einführung neuer Technologien
n Roll-out Prozess-vereinfachungen(Leitungsrechte, Genehmigungsprozess, Emissionsstandards, etc.)
n Reduktion der Netz-Betriebskosten v.a. Miete auf öffentlichem Grund aber auch Frequenznutzungs- und Richtfunkgebühren, Stromanschluss, etc.
n Dienstedifferenzierungfür 99,999% Verfügbarkeit kritischer Anwendungen
Investitionsfreundliches Klima für neue Technologie
n Zeitnahe Einführung einer 5G Taskforce zur behördenübergreifenden Koordinierung
n Deregulierung als Leitansatz
n Gezielte Fördermittel für Ausbau von 5G Infrastruktur
n Zusätzliche Förderungvon 5G Endgeräten
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Nur durch die Rahmenbedingungen werden die Kosten auf ein wirtschaftl. vertretbares Niveau gebracht & eine 5G Vorreiterrolle kann erzielt werden
Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
Effekt der Rahmenbedingungen auf kumulierte Investitions- und Betriebskostenin EUR Mio., Frequenzkosten nicht enthalten
Jahr 1-6 reduzierte Investitions- und lfd.
Betriebskosten
Rahmen-bedingungen
Jahr 1-6 kumulierte Investitions- und lfd.
Betriebskosten
2.932
1.633
720
307272 2.096
576177
200
1.143
Investitionskosten Backhaul & Core
Investitionskosten Macrocells
Investitionskosten Smallcells
lfd. Betriebskosten
5G Vorreiter
Digitali-sierungs Mitläufer
Erhöhung des BIP um ca. 1%-Punkt pro Jahr
Industrieübergreifende Reduktion der Arbeitslosen-
quote um ca. 1%-Punkt
Hohe indirekte Effekte (Zuzug von Fachkräften, Ansiedlung
Start-ups, etc.)
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Es darf keine Zeit verloren werden, um Österreich 5G fit zu machen und die 5G Effekte zu realisieren
Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
5G Strategie bis Mitte 2017 verabschieden
5G Readiness von Österreich verbessern (d.h. Investitions- und Innovationsklima sowie Telekom-Infrastrukturbasis)
Ultraschnelle 5G Einführung mit Versorgung aller österreichischen Landeshauptstädte bis 2020
5G für alle bis 20225G
5G Strategie Österreich
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Wir müssen massiv aufholen, um Österreich im 5G Rennen an die Spitze zu führen
Quelle: Arthur D. Little
Zusammenfassung
5G als Wachstums-
treiber
Österreich als 5G
Vorreiter
Mögliche 5G
Szenarien
Telkos als Rückgrat für digit.
Ökosystem
n Telko ist Schlüsselindustrie in der österr. Wirtschaft –allerdings Umsatzrück-gänge bei gleichen Investitionsanforderungen
n Im internat. Vergleich fälltÖsterreich zurück
n Telekommunikation ist Kern für digit. Zukunft
n 5G ist eine Revolution für den gesamten IKT Markt (keine lineare Weiterentwicklung)
n 5G ist zentral für Ökosystem aus Innovationen
n Rennen um 5G Führer-schaft hat international begonnen
n Die Errichtung kostet Telkos ca. EUR 3 Mrd.
n 5G Vorreiterrolle bringt starke volkswirtschaftl. Effekte:– 35.000 zusätzliche
Beschäftigte– Zusätzlicher BIP Beitrag
von EUR 4,0 Mrd. /Jahr– Vielfach höhere indirekte
Effekte
n Deutlicher Aufholbedarf (v.a. Infrastruktur) um für 5G bereit zu sein – Rang 24 von 32
n 4 Rahmenbedingungen für den Weg an die Spitze: Effiziente Einführung neuer Technologien, Zugang zu Bestehendem, investitionsfreundl. Klima und Nachfrage-Anstoß
IOÖ
Kontakt Arthur D. Little:
Karim TagaGlobal Head of TIME [email protected]
Clemens [email protected]
Gabriel MohrSenior [email protected]
Kontakt Internetoffensive Österreich:
Gregor Schönstein Geschäftsleitung IOÖ[email protected]
Bernhard NagillerGeschäftsleitung IOÖ[email protected]
Lisa Derntl [email protected]
Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der Consultingbranche. Wir sind ein anerkannter Experte für Unternehmen, die Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven und konvergierenden Branchen verbinden wollen. Arthur D. Little navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte und Ökosysteme und unterstützt sie dabei, in diesem Wandel die führende und gestaltende Rolle einzunehmen.
Unsere Mitarbeiter verfügen über tiefgreifende Industrieerfahrung und kennen die Trends von morgen und ihre Auswirkungen auf einzelne Branchen. Arthur D. Little unterhält Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt. Wir sind stolz darauf, für viele der Fortune 1000 Unternehmen weltweit sowie andere Marktführer und Organisationen des öffentlichen Sektors tätig zu sein.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.adlittle.com
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Die INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH (IOÖ) versteht sich als digitaler Branchenverband, der die Interessen der IKT-Wirtschaft in Österreich mit dem Ziel bündelt, den IKT-Standort Österreich erfolgreich in die Zukunft zu bringen und international wettbewerbsfähig zu machen. Die IOÖ vertritt die größten IT- und TK-Unternehmen in Österreich und ist über den wissenschaftlichen Beirat mit den führenden Universitäten des Landes eng verbunden. Durch den Status als beratendes Organ im Kompetenzzentrum Internetgesellschaft (KIG) der österreichischen Bundesregierung soll vor allem eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft forciert werden, die Österreich als Standort für Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgreich positioniert.
