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Trend Evaluation Shopper Insights Snackkauf im LEH 2018

Trend Evaluation - Shopper Insights Food

Snackkauf im LEH 2018 – Einkaufswelt für Snackprodukte

Studieninhalte

mafowerk | Marktforschung | Beratung

Nürnberg | im November 2018

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img1.brigitte.de/asset/Image/Imported/diaet/gesund_essen/images/bodyguards_tb.jpg&imgrefurl=http://www.brigitte.de/figur/ernaehrung/gesund-bio/heilende-lebensmittel-528813/&usg=__R7ztWjL2-iPTZtuaTbowUuC4y5w=&h=108&w=165&sz=8&hl=de&start=3&zoom=0&itbs=1&tbnid=sWNW5L9snYfEbM:&tbnh=65&tbnw=99&prev=/search?q=heilende+lebensmittel&hl=de&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&ei=bSaKTZzOMsHctAbynICvDA



Trend Evaluation Snacking ist ein Wertschöpfungsfaktor für Hersteller und Handel

Im LEH werden häufiger Snacks gekauft als in den klassischen Einkaufstätten wie Metzgereien/Bäckereien oder Tankstellen.

1)

Das Geschäft mit Snacks und „ready to eat“ -Produkten wird für den LEH immer wichtiger, denn: der LEH wird am häufigsten auch für den out-of-home-Konsum bei Snacks besucht: bereits 2016 hatte sich diese Ausgabenbereitschaft nochmals gesteigert - zu Lasten der klassischen

Schnellimbisse/Fast Food-Ketten. 1)

Ob frische Salate, Wurst- und Käsesnacks, ob Kaffee-Spezialitäten to go, ob Fruchtgummis oder Schokoriegel: was präferiert wird, soll auch schnell verfügbar sein und ohne langes Suchen: 88 % aller Käufer von Snacks wünschen im Geschäft einen besonderen Bereich, wo nur Snacks aus verschiedenen Warengruppen angeboten werden („SnackWorld“). 1)

Mit der Neuauflage der Trend Evaluation Shopper Insights „Snackkauf im LEH“ von 2013 und 2016 hat mafowerk untersucht, wie sich das Shopperverhalten beim Snackkauf im LEH entwickelt hat und welche Potenziale es bei Sortimenten/Warengruppen, Platzierungen und Serviceleistungen gibt - für eine weitere erfolgreiche Vermarktung von Snacking-Produkten im LEH.

1) Quelle: mafowerk Shopper Insights „Snackkauf 2016“



Trend Evaluation macht die Shoppergewohnheiten beim Kauf von Snacks transparent und zeigt Potenziale und Chancen auf

• Was wird gekauft an gekühlten und ungekühlten Snacks? • Welche Snacks werden von wem gekauft (nach Geschlecht, Alter,

Einkommen)? • Was wird budgetiert/ausgegeben für Snacks und wo auch außerhalb des

LEH‘s? • In welcher Kombination wird gekauft? Was sind die häufigsten „Snack-

Menüs“? • Was sind die Aufsteiger und die Absteiger bei Snacks? • Wann werden Snacks gekauft

(früh/vormittags/mittags/nachmittags/abends)? • Zu welchen Anlässen werden Snacks gekauft? • In welchen Accounts werden Snacks gekauft? • Wie wird das Snackangebot in den einzelnen Accounts bewertet? • Welche Zielgruppen nutzen das Snackangebot? • Welche Platzierung bei Snacks wird gewünscht bzw. erwartet? • Wie beurteilen Verbraucher die Einkaufswelt für Snacks im LEH? • Wäre ein Ausbau der Einkaufswelt für Snacks ein Grund für Verbraucher,

dieses Geschäft öfter zu besuchen?

POS-Vermarktung

Produkte

Verbraucher

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.landessportbund-hessen.de/uploads/pics/Ernaehrung_CMA_frei.jpg&imgrefurl=http://www.landessportbund-hessen.de/news/ernaehrungstipps/ernaehrungstipps-86-90/teil-88-sekundaere-pflanzenstoffe.html&usg=__d-bh6XS8IbZ6BROzpZ1ICOzOQfM=&h=178&w=250&sz=54&hl=de&start=51&zoom=1&itbs=1&tbnid=2LQ_Q1fMNJaFrM:&tbnh=79&tbnw=111&prev=/search?q=heilende+Lebensmittel&start=36&hl=de&sa=N&gbv=2&ndsp=18&biw=1339&bih=516&tbm=isch&ei=T67CTfbnOZCEswbU6bSGAQ





Trend Evaluation macht die Verbrauchergewohnheiten beim Kauf von Snacks transparent und zeigt Potenziale und Chancen auf. Nach Produktgruppen

Lebensmittel Wurst-/Fleisch-Snacks kalt (z. B. Bifi oder Aoste Stickados) Wurst-/Fleisch-Snacks zum Erwärmen (z. B. „Curry King“, usw.) Käse-Snacks (kleine Käsewürfel, Käsesticks) Schokoriegel (z. B. Mars, Twix, Snickers, duplo) Proteinriegel Gemüsechips Nüsschen/Nussmischungen Belegtes Brot oder Brötchen Belegte und verpackte Sandwiches, Bagels, Wraps Gekühlte Desserts (Pudding, Milchreis, usw.) Joghurt, Quark Gekühlte frische Salate in der Box (z. B. Salatmischungen mit Extra-Dressing) Gekühlte frische geschnittene Obststückchen im Becher Kekse, mit und ohne Füllung Gekühlte frische Gemüse-Snacks ( z. B. Karottensticks) Kartoffelchips, Erdnussflips etc. Fruchtgummis (z. B. Gummibärchen) gekühlter Feinkostsalat (z. B. Nudelsalat, Kartoffelsalat) Ganzes Obst, ungekühlt (z. B. Banane, Apfel, Pfirsich) Schokoladentafeln Müsliriegel Sushi-Box Fertigsuppen („Heiße Tasse“, u. a.) Süße Backwaren (z. B. Donuts, Muffins, sonstige Kuchen-/Gebäckstücke) Eiscreme

Getränke Kaffeekaltgetränke Kakao Milch natur Fruchtsäfte/Fruchtschorlen Gemüsesäfte Smoothies Mineralwasser Eistees Gesundheitsdrinks (z. B. Kombucha) Limonaden Colagetränke Energy drinks Flavored Trinkmilch/Milchmischgetränke Trinkjoghurts



Gegenstand

Bericht

Methode

Ergebnisse

Methode

Ergebnisse

Bericht

Methode

Ergebnisse

• Erkenntnisse zur Beurteilung einer Einkaufswelt „Snackkauf“ im Lebensmitteleinzelhandel. Potenziale, Kaufverhalten, Präferenzen und Wünsche

• Bevölkerungsrepräsentative Online-Zielgruppen-Befragung von 2.000 deutschen Verbrauchern, die Snacks im LEH einkaufen

• Auswertung für Deutschland gesamt sowie nach: • Altersklassen, Geschlecht • Einkommen • Haushalte mit und ohne Kinder • Regionen (Nord/Süd, Bundesländer)

• Ergebnislieferung mit PowerPoint-Charts inklusive aussage- fähiger Kommentierungen, Ergebnisinterpretationen und Handlungsempfehlungen

Trend Evaluation steht für eine Gewinnung repräsentativer Ergebnisse



• Hintergrund der Studie

Ziel der Studie ist die Untersuchung der Verbrauchergewohnheiten beim Einkauf von Snacks im LEH und die Beurteilung einer Einkaufswelt für Snacks

• Vorgehensweise

Bevölkerungsrepräsentative Zielgruppenbefragung – online- in Deutschland mit insgesamt 2.000 Interviews

Screening: Verbraucher, die Snacks im LEH kaufen

Die Befragungsteilnehmer wurden aus einem führenden Onlinepanel unter Berück-sichtigung der Merkmale Alter und Geschlecht vorrekrutiert

Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über personalisierte E-Mails mit Hyperlink zum Fragebogen

• Erhebungszeitraum

Feldstart: 07.09.2018

Feldende: 16.09.2018

Trend Evaluation Studienaufbau sichert repräsentative Ergebnisse



Trend Evaluation erhebt alle wichtigen Soziodemografien beim Thema Snackkauf im LEH

Ausweis mit folgenden Soziodemografien:

Geschlecht: männlich, weiblich

Alter: 18-24 / 25-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69

Netto-Einkommen: bis 1.999 Euro / 2.000-2.999 Euro / 3.000-3.999 Euro / 4.000 Euro und mehr

Gebiete: Nord-West / Nord-Ost / Thüringen-Sachsen / Mitte / NRW / Bayern-Baden Württemberg

Haushaltsgröße, mit/ohne Kinder



2. Wo wird gekauft? Wie viel wird ausgegeben? Seite 75-102

4. Einkaufsverhalten Seite 138-167

5. Plankauf versus Spontankauf Seite 168-175

6. Entscheidungskriterien beim Kauf und Präferenzen Seite 176-185

3. Was wird gekauft? Seite 103-137

1. Wie häufig wird gekauft? Zu welchen Anlässen? Seite 53-74

7. Beurteilung des derzeitigen Snacking-Angebotes im LEH Seite 186-214

9. Generelle Einstellungen. Verbrauchertypologie Seite 263-269

8. Beurteilung einer Einkaufswelt für Snacks Seite 215-262

Trend Evaluation Studienergebnisse im Detail



Trend Evaluation Studienergebnisse im Detail



Im LEH werden häufiger Snacks gekauft als in den klassischen Einkaufsstätten wie den Metzgereien/Bäckereien/Schnellimbissen oder Tankstellen

Kommentar 82 % kaufen mindestens einmal pro Woche einen Snack im LEH

Einen Snack in anderen Einkaufstätten kaufen dagegen nur 68 % mindestens einmal pro Woche

Wie oft kaufen Sie Snacks in Lebensmittelgeschäften? n=2.000

Wie oft kaufen Sie Snacks in anderen Geschäften (Bäckerei/Schnellimbiss/Metzgerei/Tankstelle usw.)? n=2.000

0,0

2,4

15,4

44,4

29,0

9,0

0 20 40 60

seltener als 1 mal pro Monat

1 mal pro Monat

2-3 mal im Monat

1-2 mal pro Woche

3-4 mal pro Woche

5-6 mal pro Woche

Angaben in %

5,1

5,9

21,1

43,5

20,3

4,3

0 20 40 60

seltener als 1 mal pro Monat

1 mal pro Monat

2-3 mal im Monat

1-2 mal pro Woche

3-4 mal pro Woche

5-6 mal pro Woche



Kommentar

Zu welcher Tageszeit kaufen Sie bevorzugt Snacks in Lebensmittelgeschäften (Verbrauchermärkten, Supermärkten) ein? 2013 n=2.100, 2016 n=2.067, 2018 n=2.000

Der Snackkauf sinkt nachmittags und abends im Zeitvergleich

19,6

35,2

39,8

34,0

23,2 20,6

35,1

39,0

31,4

20,3 22,8

35,1

40,6

30,7

19,2

Früh (zwischen 7 und 9 Uhr) Vormittags (zwischen 9 und 12Uhr)

Mittags (zwischen 12 und 13Uhr)

Nachmittags (zwischen 14 und17 Uhr)

Abends (nach 17 Uhr bisLadenschluss)

2013 2016 2018

Früh werden im Zeitvergleich immer häufiger Snacks im LEH gekauft

Angaben in %


Trend Evaluation Shopper Insights Snackkauf im LEH 2018 Auf welche Produkteigenschaften legen Sie bei Snacks wert, die Sie in einem Lebensmittelgeschäft (z. B. Supermarkt/Verbrauchermarkt/Discounter) kaufen (10 = sehr stark ... , 1 = gar nicht) Top 2 Boxes „sehr stark/stark n=2.000

Frische steht bei Snacks auch im Supermarkt an erster Stelle der Kunden- forderungen

4,1

4,6

4,9

6,7

8,1

8,5

8,9

12,1

19,3

20,7

21,9

24,4

0 5 10 15 20 25 30

Dass diese glutenfrei sind

Dass diese vegan sind

Dass diese laktosefrei sind

Dass es ein Markenprodukt ist

Dass diese Bio sind

Dass diese vegetarisch sind

Dass diese low carb sind (wenig Kohlenhydrate)

Dass diese länger haltbar sind

Dass diese schnell zu essen sind

Dass diese preiswert sind

Dass diese satt machen

Dass diese frisch zubereitet sind

Kommentar

Snacks aus dem Supermarkt sollen frisch sein, satt machen, preiswert und schnell zu essen sein

Auf laktose-/glutenfrei oder vegan wird nur von einer Minderheit Wert gelegt



„Frische“ nimmt bei Snacks im Zeitvergleich an Bedeutung zu

45,6

58,7

67,0

84,3

51,8

55,7

64,8

82,8

52,6

58,5

63,8

82,3

0 20 40 60 80 100

Wenn ich unterwegs bin, kaufe ich meist frische Snacks, wie z. B.einen Fertigsalat oder Obststückchen im Becher

Wenn ich unterwegs bin, kaufe ich meist süße Snacks, wie z. B. einenSchokoriegel oder eine Tüte

Fruchtgummis/Gummibonbons/Gummibärchen

Wenn ich unterwegs bin, kaufe ich meist herzhafte Snacks, wie z. B.einen Wurst-Snack

Wenn ich unterwegs bin, kaufe ich mal Herzhaftes, mal Süßes oderFrisches, abhängig davon, worauf ich gerade Lust/Appetit habe

2018

2016

2013

Kommentar Smart Shopping, als das Kaufen „worauf man Lust hat“, bleibt zwar die Nummer 1

beim Einkaufsverhalten, allerdings geht die Tendenz beim „to go“ - Snackkauf zu den gesünderen und frischen Snacks

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu Ihrem generellen Einkaufsverhalten bei Snacks? Top 2 Boxes „Trifft voll und ganz zu/trifft zu - gesamt“ 2013 n=2.100, 2016 n=2.067, 2018 n=2.000

Angaben in %



Kommentar Über 54 % finden eine eigene Abteilung nur für Snacks interessant, knapp 36 %

finden dies sogar sehr interessant

9 von 10 der Befragten finden die Idee einer „Einkaufswelt für Snacks“ interessant

Stellen Sie sich vor, ein Lebensmittelgeschäft (Verbrauchermarkt, Supermarkt) bietet eine eigene Abteilung nur mit Snacks aus den verschiedensten Bereichen (z. B. Suppen, fertige Salate/Obst, Käse-Snacks, Wurst-Snacks, Sandwiches, etc.) an. Wie interessant wäre das für Sie? Bitte wählen Sie das Zutreffende aus. n=2.000

Finde ich sehr interessant

35,8

Finde ich interessant

54,6

Finde ich weniger interessant

8,0

Finde ich gar nicht interessant

1,7

Angaben in %



• Die Ergebnisse der Shopper Insights „Snackkauf im LEH 2018 “ können Sie bestellen: per Fax, per Telefon oder per Email

• Das Honorar für die Studie ist:

4.700,- Euro (netto zzgl. MwSt.) für 2018*

• Das Honorar für die Studie inklusive der Vergleichsdaten der Studie 2013 und 2016 ist:

6.900,- Euro (netto zzgl. MwSt.)

• Die Ergebnisse der Studie liegen vor und können innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Bestellung geliefert werden

• Lieferung der kompletten Studienergebnisse in elektronischem pptx-Format auf deutsch und inklusive fundierter Ergebnisinterpretationen

• Persönliche Ergebnispräsentation optional (gegen Aufpreis)

• Einfach bestellen mit beiliegendem Bestellformular

• Die AGB der mafowerk GmbH: www.mafowerk.de/impressum

Unser Angebot ist gültig bis zum 31.03.2019 • Für Kunden, die diese Shopper Insights in 2016 bezogen haben:

inklusive Vergleichsdaten

Trend Evaluation liefert klare Insights und verbessert die Interaktion mit Kunden

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Trend Evaluation Kontakt

mafowerk GmbH

Gustav-Weißkopf-Str. 12

90768 Fürth

www.mafowerk.de

Ansprechpartner

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Adresse

Heiko Leipold

Tel.: 0911-2001-842

Mobil: 0151-1481-10096

Email: [email protected]

Peter Mahn

Tel.: 0911-2001-841

Mobil: 0151-1481-10095

Email: [email protected]

Bei weiteren Fragen zu den Shopper Insights Snackkauf im LEH 2018 wenden Sie sich bitte jederzeit an uns:

Fotos: mafowerk, fotolia

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