tick Trading Software AGGerd Goetz & Carsten Schölzki

software made to trade

30. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz

08.12.2020

Gerd Goetz, VorstandLange Zeit Geschäftsführer der HSBC Transaction Services GmbH. Ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats

der tick-TS AG.

Carsten Schölzki, VorstandLange Zeit Geschäftsführer der WWK GmbH.

Ehemaliger Manager für das Development bei Paypal Deutschland und zuletzt CTO bei dem

Hamburger FinTech figo GmbH.

Management

Das Unternehmen

▪ Gegründet im Jahr 2002 von Oliver Wagner, Matthias Hocke und der sino AG

▪ Der Firmensitz ist im Herzen Düsseldorfs

▪ Rund 80% der Umsätze sind wiederkehrend. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig stabile Erlösbasis

*u.a. Erlöse aus Projekten Abweichendes Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.

Produktportfolio

▪ Softwarelösungen im Bereich Financial Technology - spezialisiert auf Börsenzugangssysteme

▪ Von Handelsplattformen über Risikoüberwachung des Handels bis hin zu Börsenzugängen, Compliance- und Reportinglösungen

▪ Modular erweiterbares Produktportfolio

▪ Unsere Kunden: Banken & Finanzintermediäre

Software as a Service

Auszug

Unsere Kunden

Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern seit 18 Jahren perfektioniert die Funktion aller eingesetzten Produkte.

TBMX White Label App

• institutspezifisches Branding

• iOS & Android

Reportinglösungen

• frei konfigurierbar und Standardreports verfügbar

e-Trading-Compliance Monitor

• System zur Überwachung von MAD II/MAR

TBMXHandelsplattform

• Serverbasierte Interfaces

• GUI

TBMX Risksystem

• individuell konfigurierbares Risikosystem

Kursversorgung

• Kursdatenvendor für zahlreiche Börsenplätze

Settlement Monitor

• Realtime Settlement-Informationen

HSBCfast

• Anschluss an den Fondssupermarkt der HSBC

Eine Auswahl unserer Services

Trading Venues

• Anbindung an Börsenplätze und Broker

Die letzten 10 Geschäftsjahre

Geschäftsjahr 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10

Umsatzerlöse in TEUR 6.709 6.101 5.039 4.776 4.650 4.362 4.287 4.256 3.545 2.581

Jahresüberschuss in TEUR 1.655 1.345 1.055 1.274 1.293 1.163 1.115 948 1.010 788

Bilanzsumme in TEUR 4.058 3.500 3.086 3.388 3.141 2.924 2.763 2.671 2.659 2.304

Eigenkapital in TEUR 2.804 2.457 2.260 2.473 2.448 2.315 2.262 2.097 2.169 1.928

Eigenkapitalquote in % 69,10 70,22 73,23 72,99 77,93 79,17 81,87 78,52 81,58 83,66

Dividende in EUR 1,61 1,30 1,14 1,26 1,29 1,16 1,11 0,95 1,02 0,78

Personalbestand Ø i.S. §267 Abs. 5 HGB(ohne Organe)

19 22 19 18 17 18 16 14 10 10

Geschäftsjahr2019/2020

Das genannte Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 ist vorläufig und steht unter

dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüferund den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

6.7096.101

5.039 4.776 4.650 4.362 4.287 4.2563.545

2.5811.655 1.345 1.055 1.274 1.293 1.163 1.115 948 1.010 788

GJ

18/19

GJ

17/18

GJ

16/17

GJ

15/16

GJ

14/15

GJ

13/14

GJ

12/13

GJ

11/12

GJ

10/11

GJ

09/10

Umsatzerlöse Jahresüberschuss

1,61

1,3

1,14 1,26

1,29

1,16

1,11

0,9

5

1,02

0,7

8

GJ

18/19

GJ

17/18

GJ

16/17

GJ

15/16

GJ

14/15

GJ

13/14

GJ

12/13

GJ

11/12

GJ

10/11

GJ

09/10

RückblickDividende

in EUR

Dividende

2,00 EUR

Umsatzerlöse

7.308 TEUR

Jahresüberschuss

2.003 TEUR

Umsatzerlöse & Jahresüberschuss in TEUR

Entwicklung der tick-TS Aktie Seit Mai 2017 ist die tick Trading Software AG

an der Börse Düsseldorf notiert.

StammdatenAnzahl Aktien: 1.006.500 Stk.Streubesitz: 82,12%WKN: A0LA30ISIN: DE000A0LA304Typ: Inhaberaktie Aktueller Kurs: 28,20€ (19.11.2020, 08:26:07)

Grafik 1: Aktienkurs tick Trading Software AG [1]

Die Sparkultur der Deutschen

2019„Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten

Die Deutschen lagern gut 890 Milliarden Euro auf Girokonten – üblicherweise unverzinst. Doch Rendite spielt für die Bundesbürger insgesamt eine untergeordnete Rolle.“ [3]

2014„Der Angriff auf die deutsche Sparkultur

Die erste Bank verlangt von ihren Kunden einen Strafzins. Für die Sparer-Republik Deutschland ist das eine Provokation.“ [4]

2020„Coronakrise verändert die deutsche Sparkultur “[2]

The German Angst

Angst vor dem Kapitalmarkt wurde angetrieben durch:

▪ Damals hohe Zinsen auf dem Konto in Verbindung mit Unsicherheit im Aktienmarkt

▪ Negative Skandale + fehlende Transparenz

▪ Emission der Telekom-Aktie blieb im Gedächtnis der Bevölkerung

▪ Gute Reputation der deutschen Lieblingsanlage (Kapital-Lebensversicherung)

▪ Teilhabe über Bankberater (-verkäufer) teuer bis unmöglich

▪ …

Typisch Deutsch!Warum waren die Deutschen so vorsichtig bei Aktien und direkter Teilhabe am Kapitalmarkt?

EntwicklungKapitalmarkt

„Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet im Jahr der Coronakrise, in dem die Aktienmärkte in bisher noch nicht gesehener Geschwindigkeit in die Tiefe gerauscht waren, stiegen viele Deutsche verstärkt in die Aktienanlage ein.“ [2]

▪ Niedrige Zinsprognosen▪ Unsichere Renten▪ Hohe Immobilienpreise ▪ …

führen zu einer vermehrten Teilhabe am Aktienmarkt durch den Verbraucher.

Der Einsatz von Risiko wird hier zumindest belohnt mit hohen Renditechancen.

…der durch die Coronakrise einen enormen Aufschwung erhalten hat, jedoch langfristig das „new normal“ wird.

▪ Einstieg junger Leute in den Aktienmarkt - besonders attraktiv ist das Sparplanprinzip von ETFs

▪ Onlinebroker boomen - Brokerage in der Hosentasche

▪ Kostenlose Depots, geringe Provisionen & Transaktionsgebühren führen zu transparenten Kosten und fördern die Bereitschaft zur Teilnahme

Ein Trend…

74.24583.620 84.111

107.137 109.786

134.285125.046

152.112

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019IN

MIO

. EU

RO

ENTWICKLUNG DES VERWALTETEN VERMÖGENS DER ETFS IN

DEUTSCHLAND

Grafik 2: FONDSVERMÖGEN OFFENER PUBLIKUMSFONDS NACH FONDSTYPEN [5]

Wir wachsen mit unseren Kundenund Partnern

HSBC comdirectTrade Republicsino AG

LS Exchange EuwaxTradegate Gettex Quotrix

„Wie der Gewinn von Tradegate regelrecht explodierte

Die heftigen Trading-Aktivitäten von Privatanlegern während der Corona-Pandemie und der Boom der sogenannten Gratis-Broker haben der Wertpapierhandelsbank

Tradegate einen massiven Gewinnschub beschert.“ [6]

„Mit inzwischen fast 10 Millionen Trades in den ersten neun Monaten 2020 alleine an der LS-X

und insgesamt 16 Millionen Trades in unserem TradeCenter sind wir weiter äußerst erfolgreich auf unserem Weg, Lang & Schwarz als einen der wichtigsten Handelsplätze in Deutschland zu etablieren," berichtet der Vorstandsvorsitzende André Bütow….“ [7]

„Börse Stuttgart setzt im Oktober über 8,1 Milliarden Euro um

Handelsvolumen bei Aktien, verbrieften Derivaten und ETPs deutlich über VorjahresniveauIm Oktober 2020 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik über 8,1 Milliarden Euro umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg das Handelsvolumen somit um mehr

als 34 Prozent.“ [8]

Madame Moneypenny und Co.

Blogs, Podcasts, Posts, Videos… Soziale Netzwerke organisieren den Erfahrungsaustausch mit Nicht-Bankern

und erlauben eine Teilhabe am Schwarmwissen

Grafik 3 [9] Grafik 4 [10] Grafik 5 [11] Grafik 6 [12]

Der Trend ist stabil!

Es gibt zahlreiche Gründe für den fortlaufenden Boom am Kapitalmarkt...

▪ Social-Trading▪ Zinsprognose bleibt niedrig ▪ Renten bleiben unsicher ▪ Gold ist teuer und hat keine Dividende▪ Kunst und Oldtimer sind ausverkauft▪ Transfer laufendes Konto zu anderen

Anlageformen von den Banken erwünscht und gefordert

▪ Internet-Broker in der Preisabwärtsspirale▪ Der Broker in der Hosentasche▪ Gamification

...und nur zwei Risiken, die den Trend abwürgen könnten:

▪ Regulierung Verbraucherschutz, Sucht▪ Payment für Orderflow wird verboten

„Die neue Lust auf die Börse“ [13]

„Das Verrückteste an diesem Jahr aber ist: Deutsche Sparer, die gewöhnlich vor

Aktien zurückschrecken oder bei Rückschlägen kalte Füße bekommen, zeigten sich so mutig

wie seit dem Platzen der Internetblase zur Jahrtausendwende nicht mehr.“ [13]

6. Dezember 2020:

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

„So sehr 2020 ein Durchbruch war –noch immer sehen Finanzexperten bei Wertpapieren das Potential für Privatanleger längst nicht erschöpft.“ [13]

Vielen Dank!

Kontaktdaten

Gerd Goetz & Carsten Schölzki

+49 (0) 211 781 767 0

www.tick-TS.de

tick Trading Software AG - Berliner Allee 59 - 40212 Düsseldorf

Quellen• [1] https://www.onvista.de/aktien/TICK-TRADING-SOFTWARE-AG-Aktie-DE000A0LA304 [zuletzt geöffnet am 19.11.2020]

• [2] Vgl. Müller, Wolfgang; Aktienmärkte: Coronakrise verändert die deutsche Sparkultur (20.10.2020); https://finanzmarktwelt.de/aktienmaerkte-coronakrise-veraendert-die-deutsche-sparkultur-181468/ [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [3] Vgl. Frohn, Philipp; Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten (04.10.2019); https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/vermoegen-deutsche-bunkern-fast-eine-billion-euro-auf-girokonten/25084136.html?ticket=ST-6169-fc4NczWaoc2jJDBWDn1S-ap1 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [4] Vgl. Neuhaus, Carla; Der Angriff auf die deutsche Sparkultur (06.11.2014); https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/negativzinsen-fuers-ersparte-der-angriff-auf-die-deutsche-sparkultur/10937904.html [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [5] Vgl. BVI; Jahrbuch 2020 Jubiläumsausgabe, S. 93, https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/BVI_6482_2020_Jahrbuch_2020_WebVersion_V02.pdf[zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [6] Vgl. Kirchner, Christan; Wie der Gewinn von Tradegate regelrecht explodierte (15.09.2020); https://finanz-szene.de/digital-banking/wie-der-gewinn-von-tradegate-regelrecht-explodierte/ [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [7] Vgl. DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2020 weiter auf Rekordniveau (11.11.2020); https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/lang-schwarz-aktiengesellschaft-geschaeftsentwicklung-auch-dritten-quartal-weiter-auf-rekordniveau/?newsID=1408054[zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [8] Vgl. Baden-Württembergische Wertpapierbörse; Pressemitteilung: Börse Stuttgart setzt im Oktober über 8,1 Milliarden Euro um (02.11.2020); https://www.boerse-stuttgart.de/-/media/files/gruppe-boerse-stuttgart/pressemitteilungen/de/2020/201102_monatsstatistik-oktober.ashx [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [9] https://www.instagram.com/ ; Account: finanzfluss; Post vom 30.08.2020 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]• [10] https://www.spotify.com/de/ ; Account: Madame Moneypenny; Podcast: #15 – Ist es mit 50 Jahren zu spät, Vermögen aufzubauen? [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]• [11] https://femance.com/ ; Hava; Top oder Flop?! Meine persönlichen Tipps beim Aktienkauf (02.10.2019); [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]• [12] https://www.instagram.com/ ; Account: madamemoneypenny; Post vom 14.03.2020 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]

• [13] Vgl. Klemm, Thomas & Waidner, Jannik: Die neue Lust auf die Börse (06.12.2020); Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Nr. 49)