Überblick Crowdinvesting-Plattformen in Deutschland (Team 2)

Crowdinves+ng

Überblick über deutsche Crowdinves+ng-‐Pla:ormen

Dipl.-‐Medienwiss. Dennis Brüntje Forschungsmodul Crowdfunding und –inves+ng

Fachgebiet Medienmanagement

Referenten: Navina Bauer Sina Kemnitz Julia Kötschau

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Gliederung

1. Crowdinves+ng – Ein Überblick

2. Zahlen und Fakten

3. Vorteile und Nachteile von Crowdinves+ng

4. Crowdinves+ng-‐Pla:ormen in Deutschland Seedmatch Innovestment Companisto 5. Vergleich der Crowdinves+ng-‐Pla:ormen Zahlungsmöglichkeiten und TransakBonskosten Provision InvesBBonssumme und Mindestbetrag Zielgruppe und Zahl der EmiEenten

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1. Crowdinves+ng – Ein Überblick Begriff: Der Begriff CrowdinvesBng setzt sich zusammen aus Crowd (= Masse von Menschen) und Inves+ng (= InvesBBon).

Idee: CrowdinvesBng bedeutet Finanzierung von Start-‐Ups und jungen Unternehmen durch Beteiligungskapital vieler Kleininvestoren, die im Gegenzug eine Erfolgsbeteiligung erhalten. (z.B. an Gewinn und Unternehmenswertsteigerung) Hintergrund: Die Seed-‐Phase stellt für viele Start-‐Ups ein Finanzierungsproblem dar. Durch die Co-‐ Finanzierung können frühzeiBge Insolvenzen verhindert werden.

Fokus der Unterstützung: Deutsche CI-‐PlaTormen bieten Unterstützung für Start-‐Ups, Unternehmen in der Seed-‐ und Wachstumsphase (A-‐Runde), aber auch für besBmmte Unternehmensgruppen und Projekte.

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Crowdinves+ng in Deutschland

Start-‐Ups / Seed-‐Phase Wachstumsphase / A-‐Runde

MiZelstand

Crowdinves+ng für Projekte

Stand: 31.03.2013

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Crowdinves+ng in Deutschland

Planungs-‐ / Startphase Erste Projekte / Investmentphase

Erfolgreiche Projekte / Ak+ve Fundings

Keine ak+ven Fundings Ausgeschieden

Stand: 31.03.2013

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2. Zahlen und Fakten Top 3 Crowdinves+ng-‐Pla:ormen: Seedmatch (MarkXührer), Innovestment, Companisto Gesamtes Kapital aller abgeschlossenen Projekte pro Quartal:

Stand: 31.03.2013

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Wachstum bei Crowdinves+ng im Zeitverlauf -‐ durch steigende Anzahl an Projekten und Überschreiten der 100.000 € Grenze beim Finanzierungsvolumen von Einzelprojekten -‐ 67 Finanzierungen (64 Start-‐Ups); Erfolgsquote bei 84 % Insgesamt eingesammeltes Kapital aller Pla:ormen zum S+chtag:

Stand: 31.03.2013

2. Zahlen und Fakten

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3. Vorteile von Crowdinves+ng

Vorteile für Investoren

-‐ detaillierte PräsentaBon der Projekte auf der FinanzierungsplaTorm à direkter Zugang zu Geschäesmodellen, Businessplänen und Management der Unternehmen

-‐ frühe Chance, in ein junges Unternehmen zu invesBeren

-‐ zumeist niedrige Mindestbeteiligungssumme

-‐ dafür direkte Beteiligung am Unternehmen durch AkBen oder Genussscheine

Vorteile für Start-‐Ups / Unternehmen

-‐ können ihre Investoren frei wählen -‐ MarkEest des Unternehmens -‐ schnelleres und ehrlicheres Kundenfeedback als üblich -‐ „soziales MarkeBng“: große Gruppe von Investoren als WerbemulBplikator

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Nachteile für Investoren

-‐ Potenzial, hohe Gewinne zu generieren zumeist gering -‐ sehr lange zeitliche Dauer, bis überhaupt Gewinn realisiert wird -‐ sBlle Beteiligung ohne jegliche MitbesBmmungs-‐ oder Einflussrechte -‐ finanzielle und rechtliche Risiken (vor allem in der frühen Finanzierungsphase) à haeen auch bei Misserfolg des Unternehmens (in Höhe ihrer Einlagen)

Nachteile für Start-‐Ups / Unternehmen

-‐ dauerhaee Finanzierung durch CI bzw. weiterführende Finanzierung fraglich -‐ Erfolg abhängig vom „Wohlwollen“ der Crowd / der Investoren -‐ teilweise sehr hohe Abgaben an die CI-‐PlaTorm

3. Nachteile von Crowdinves+ng

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4. Crowdinves+ngpla:ormen in Deutschland

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Seedmatch

Fakten zur Pla:orm: -‐ exisBert seit 1. August 2011 -‐ 6,2 Mio. € gesammeltes Kapital (+ 1,9 Mio. € seit März 2013) -‐ 14.824 registrierte Nutzer (potenzielle und reale Investoren)

Fakten zu den Projekten: -‐ insgesamt bereits 40 Finanzierungsrunden (Start-‐Ups), 33 davon beendet, 7 laufend -‐ Ø 210 Investoren, seit Anfang 2013 Projekte mit >300 Investoren -‐ seit 2013 Fundinglimit von 100.000€ aufgehoben, größtes Projekt: 750.000€ -‐ Fundingschwelle: 50.000 -‐ 100.000 € -‐ Projektlaufdauer: 60 Tage, Verlängerung um 60 Tage möglich

Fakten zu Finanzierung und Beteiligung: -‐ 250 € Mindestbeteiligung, Investor wird sBller Teilhaber ohne Mitspracherecht -‐ Zahlungsart: nur Lastschrieverfahren -‐ Auszahlungsbetrag ermiEelt sich wie folgt beispielhae: Mindestbeteiligung (250€), Unternehmenswert (verfünffacht über Mindestlaufzeit) = Auszahlung: 250€ x 5 = 1250€

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Fakten zur Pla:orm: -‐ exisBert seit November 2011 -‐ 1,3 Mio. € gesammeltes Kapital -‐ 3.912 registrierte Nutzer (potenzielle und reale Investoren)

Fakten zu den Projekten: -‐ insgesamt bereits 20 Finanzierungsrunden (Start-‐Ups), 18 davon beendet, 2 laufend -‐ Ø 25 Investoren -‐ Ø Beteiligung pro Investor: 2.919 € -‐ keine Fundingschwelle -‐ Projektlaufdauer: je nach Projekt 4-‐6 Wochen

Fakten zu Finanzierung und Beteiligung: -‐ 1.000 € Mindestbeteiligung, Investor wird sBller Teilhaber ohne Mitspracherecht -‐ Zahlungsart: Kreditkarte, Sofortüberweisung, PayPal oder Lastschrif -‐ Auszahlungsbetrag: prozentuale Beteiligung am jährlichen Gewinn und am späteren Verkaufserlös des Unternehmens

Innovestment

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Companisto

Fakten zur Pla:orm: -‐ exisBert seit Juni 2012 -‐ 1,3 Mio. € gesammeltes Kapital (+ 0,5 Mio. seit März 2013) -‐ 5.565 registrierte Nutzer (potenzielle und reale Investoren)

Fakten zu den Projekten: -‐ insgesamt bereits 13 Finanzierungsrunden (Start-‐Ups), 12 davon beendet, 1 laufend -‐ Ø 430 Investoren -‐ Ø Beteiligung pro Investor: 204 € -‐ Fundingschwelle: 25.000 € -‐ Projektlaufdauer: je nach Projekt 2 Monate, 2 Monate Verlängerung möglich

Fakten zu Finanzierung und Beteiligung: -‐ 5 € Mindestbeteiligung, Investor wird sBller Teilhaber ohne Mitspracherecht -‐ Zahlungsart: Lastschrie, Kreditkarte, Sofortüberweisung oder PayPal -‐ Auszahlungsbetrag: prozentuale Beteiligung am jährlichen Gewinn und am späteren Verkaufserlös des Unternehmens

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5. Vergleich der Crowdinves+ng-‐ Pla:ormen

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Bergfürst Foundingcrowd Meet&Seed Eckdaten (Gründungsjahr, Mitglieder/Startups)

2012, Berlin 6000 registriert, 1000 legiBmiert

März 2012, Berlin 700 (Stand: Juli 2012)

Februar 2012, StuEgart

Zielgruppe Startups/ jeder (aber meist finanz-‐ und webaffine Männer)

Startups/ für jedermann

Startups/ Kleinanleger

Mindestbetrag für Beteiligung

250€ 500€

Fundingszeit in der Fundingschwelle erreicht werden muss

3 Wochen negaBv: weitere InformaBonen erst bei Angabe sämtlicher persönlicher Daten und Registrierung auf der PlaTorm

negaBv: weitere InformaBonen erst bei Registrierung à trotzdem bisher kein Zugriff

Zahlungsmöglich-‐ keiten und Transak+onskosten

Überweisung auf ein offenes, zins-‐ und provisionsfreies Treuhandkonto; Handel: 5€ zzgl. MwSt.

Schutz des Anlegerdarlehens

nein, aber AkBenhandel mgl.

Pla:ormgebühr für Unternehmen

abhängig von Größe der Emission, ca. 8%

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Welcome Investment Die Beteiligungspla:orm

Eckdaten (Gründungsjahr, Mitglieder/Startups)

März 2013, Berlin 1 Startup

2013, Hamburg 1 Startup (ab 31.5.)

Zielgruppe Startups Startups/jeder

Mindestbetrag für Beteiligung legen Unternehmen fest 500€


legen Unternehmen fest, auch ob es überhaupt Fundingschwelle gibt

60 Tage (+ 30 Tage Verlängerung)

Zahlungsmöglichkeiten und Transak+onskosten

keine Angabe Überweisung auf ein Treuhandkonto


legt Unternehmen im Beteiligungsvertrag fest

Rückerhalt bei Scheitern des Vorhabens


Funding kostenlos, Premium Account 300€/Jahr

keine Angabe

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Startkapital Online Power 4 Projects


Oktober 2012, Starnberg 8 Startups

Oktober 2012, Ronnenberg 1 Eigenprojekt

Zielgruppe Startups/Kleinanleger Startups/Wachstums-‐unternehmen

Mindestbetrag für Beteiligung 250 € 250 €


60 Tage keine Angabe


Überweisung auf ein Treuhandkonto

Überweisung auf ein Treuhandkonto


nein Rückerhalt bei Scheitern des Vorhabens


kostenlos keine Angabe

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Deutsche Mikroinvest Berlin Crowd


2012, Pullheim/Berlin/ Köln 5 Projekte

2012 Berlin 3 Projekte

Zielgruppe Startups/ jeder Startups/ InternaBonale Investoren

Mindestbetrag für Beteiligung 50€ bis 200.000€ ab 20€


Typisch 60 Tage, individuell pro Projekt

individuell


Überweisung Lastschrieeinzug PayPal


nein nein


kostenlos kostenlos

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United Equity Startnext


2012, Köln 3 Projekte

2010, Dresden 105 (Startphase)

Zielgruppe Startups, kleine & miEelständische Unternehmen/ MiEelstand

Startups/ jeder

Mindestbetrag für Beteiligung ab 100€ ab 1€


Individuell, bis zu 2,5 mio. Euro

individuell


Lastschrieverfahren, Überweisung

PayPal FidorPay Überweisung


nein keine Angabe


kostenlos kostenlos

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Fundsters Mashup Finance Bankless24 Eckdaten (Gründungsjahr, Mitglieder/Startups)

2012 , Meerbusch 4 Projekte

2012, München 4 Projekte

2012, Weiterstadt 4 Projekte

Zielgruppe Startups/ jeder Startups, Unternehmer/jeder

Unternehmen/ MiEelstand

Mindestbetrag für Beteiligung

ab 1€ ab 100€ ab 100€


individuell individuell Individuell

Zahlungsmöglich-‐ keiten und Transak+onskosten

FidorPay, Banküberweisung und Sofortüberweisung

Überweisung Überweisung


nein keine Angabe keine Angabe


kostenlos kostenlos kostenlos

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Benders, M.; Evers, J. & Knirsch, S. (2013): Die Zukunft der Gründungsförderung – neue Trends und innovative Instrumente. BMWi. Abgerufen am 20.05.2013 von: www.chemnitz.ihk24.de/linkableblob/2406036/.7./data/Die_Zukunft_der_Gruendungsfoerderung_Studie_veroeffentlicht-data.pdf Bungard, N. (2013): Beim Crowd-Investing geht es nicht nur um Geld. Abgerufen am 21.05.2013 von: http://startbox-berlin.de/beim-crowd-investing-geht-es-nicht-nur-um-geld.html/ Haas, A. (2012): Crowdinvesting – Eine neue Art der Unternehmensfinanzierung. Abgerufen am 18.05.2013 von: www.gruenderlexikon.de/magazin/crowdinvesting-eine-neue-art-der-unternehmensfinanzierung Klein, R. (2013): Crowdinvesting Monitor von Für-Gründer.de. Abgerufen am 18.05.2013 von: www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-investing/monitor/ sowie www.fuer-gruender.de/fileadmin/mediapool/Unsere_Studien/Crowd_Q1_2013/Crowd_investing-Monitor_Q1_2013.pdf Littmann, S. (2012): Vorbild Stromberg. Abgerufen am 20.05.2013 von: www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anlagestrategie/crowdfunding-crowdinvesting-ist-nichts-fuer-schnelle-rendite/6499656-2.html

Quellen

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Pfeil, M. (2013): Das nächste große Ding. Abgerufen am 24.05. von: www.zeit.de/2013/17/geldanlage-crowdinvesting-start-up-unternehmen Übersicht über deutsche Crowd-Investment-Unternehmen. Abgerufen am 16.05.2013: www.deutsche-startups.de/wp-content/uploads/2013/01/Crowdfundingvergleich.pdf sowie www.crowdfunding-berater.de/crowdfunding/welche-anbieter-sind-am-markt/ Sowie die Internetadressen der folgenden CI-Plattformen:

Quellen

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

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Education

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