Unternehmenspräsentation exchangeBA AG

Juni 2013, Frankfurt am Main

exchangeBA AG www.exchangeba.com

exchangeBA AG

Unternehmenspräsentation



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Mission und Vision

USP

Leistungen

Vorstand und Aufsichtsrat

Historie und Meilensteine

Aktionärsstruktur

Leistungsbilanz

Gliederung



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Jedes finanzierbare Unternehmen wird finanziert! Vision

Wir unterstützen kapitalsuchende Unternehmen und Investoren bei der Umsetzung von Venture Capital-Finanzierungen. Dies erreichen wir durch einen modularen, auf die Bedürfnisse des Mandanten angepassten Beratungsansatz und unseren Venture Capital-Marktplatz.

Die exchangeBA bringt kapitalsuchende Unternehmen und Investoren zusammen!

Mission und Vision

Mission



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USP

• Langjährige Erfahrung im Venture Capital- und Business Angel-Markt

• Über 70 erfolgreiche Transaktionen

• Das exchangeBA-Team besitzt Erfahrung als Unternehmer, Berater und Business Angel

• Eigener Venture Capital-Marktplatz mit über 990 Investoren (Privatinvestoren/Business Angels, Venture Capital- und Private Equity-Gesellschaften sowie Family Offices)

• Breites Netzwerk von spezialisierten Kooperationspartnern



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1. Ready for Financing-Workshop

2. Coaching und Beratung

3. Investorensuche und -ansprache

1. Ready for Investing-Workshop

2. Coaching und Beratung

3. Investmentsuche

Leistungen – Überblick

Für kapitalsuchende Unternehmen

Für Business Angels / Investoren

Modularer Beratungsansatz



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Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen – Ready for Financing-Workshop

Eintägiger Workshop, der in Kleingruppen (i.d.R. 4-6 Teilnehmer) grundlegendes Know-how zum Venture Capital-Markt vermittelt.

Inhaltsüberblick:

Kurzvorstellung der Teilnehmer

Business- und Finanzplan

Investorensuche und -ansprache

Überblick Fördermittel

Überblick Beteiligungsvertrag



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Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen – Coaching und Beratung

Unsere Coaching- und Beratungsleistungen bereiten kapitalsuchende Unternehmen, auf Basis ihrer Ist-Situation, individuell auf eine Finanzierung durch Venture Capital-Geber und Business Angels vor.

Inhalte können u.a. sein:

Erstellung eines Venture Capital-fähigen Business- und Finanzplans

Vorbereitung auf Investorengespräche, inklusive „Probe-Pitch“

Begleitung der Verhandlungen mit Investoren

Unterstützung bei der Unternehmensbewertung (Valuation)

Unterstützung bei der Beteiligungsprüfung (Due Diligence)

Daneben bietet unser Expertennetzwerk Unterstützung zu angrenzenden Themen.



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Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen – Venture Capital-Marktplatz

Business Angel/Investor

Kapitalsuchendes Unternehmen

Anmeldung mit

Investorenprofil

Anmeldung mit

Unternehmensprofil

Matching anhand

der Profile

Kontaktaufnahme

durch BAI

Finanzierung

Maßnahmen zur

Generierung weiterer

Kontakte

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BA

Freischaltung nach

persönlichen Gespräch

Feedback/Überarbeitung

Unternehmensprofil



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Identifikation und Ansprache potentieller Investoren („long list“ / „short list“)

Einarbeitung in Geschäftsmodell, Businessplan und weitere Unterlagen des Unternehmens

Versand der relevanten Unterlagen

Ggf. Begleitung der Due Diligence, der Verhandlungen mit potentiellen Investoren sowie Coaching der Geschäftsführung

Nachhalten der Kontakte und Reporting

Unterstützung bei Erstellung der Investorenunterlagen sowie Vorbereitung auf Investorengespräche („Probe-Pitch“)

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Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen – Manuelles Mandat



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Leistungen für Investoren – Ready for Investing-Workshop

Eintägiger Workshop, der in Kleingruppen grundlegendes Know-how zu Venture Capital-Investments aus der Sicht eines Investors vermittelt.

Inhaltsüberblick:

Kurzvorstellung der Teilnehmer

Suche nach geeigneten Investments (Dealsourcing)

Beurteilung von Investments (Due Diligence)

Syndizierung von Investments

Bewertung von Investments (Valuation)

Überblick Beteiligungsvertrag



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Leistungen für Investoren – Coaching und Beratung

Unsere Coaching- und Beratungsleistungen unterstützen Investoren individuell im Rahmen des gesamten Beteiligungsprozesses.

Inhalte eines individuellen Coachings können u.a. sein:

Suche nach geeigneten Investments (Dealsourcing)

Beurteilung von Investments (Due Diligence)

Strukturierung der Finanzierung, inklusive Syndizierung

Suche nach Lead- und/oder Co-Investoren

Bewertung von Investments (Valuation)

Beteiligungsmanagement und -controlling

Daneben bietet unser Expertennetzwerk Unterstützung zu angrenzenden Themen.



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Unser Venture Capital-Marktplatz bietet für Business Angels / Investoren folgende Leistungen:

Anmeldung als Investor mit persönlichem Investitionsprofil

Passgenaue Vorstellung kapitalsuchender Unternehmen gemäß Investitionsprofil („Matchingletter“)

Strukturierte Suche anhand mehrerer Selektionsmöglichkeiten (Branche, Unternehmensphase, Region etc.)

Direkte Kontaktaufnahme zu den kapitalsuchenden Unternehmen

Persönliche Betreuung sowie Nachhalten der Unternehmenskontakte

Unterstützung bei Syndizierungsmöglichkeiten / Erweiterte Syndizierungsmöglichkeiten

Leistungen für Investoren – Venture Capital-Marktplatz



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Thomas Henrich, Diplom-Kaufmann, Vorstand der exchangeBA AG. Er war in verschiedenen Funktionen bei der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft und bei der Deutsche Börse AG tätig. Seit 2000 ist er als selbständiger Unternehmensberater und Interim Manager tätig. Er hat mehrere Börsengänge und Trade Sales bekleidet. Seit 2003 ist er Mitglied in mehreren Business Angel-Netzwerken und ist somit bestens mit dem Entrepreneurship vertraut.

Dr. Jochen Haller studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Nach seiner Promotion bekleidete er mehrere Führungs-positionen in jungen, überwiegend risikokapitalfinanzierten Techno-logieunternehmen. Seine Schwerpunkte lagen hierbei in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Finanzen. Er ist aktiver Business Angel und engagiert sich in verschiedenen Business Angel- und Gründer-/Unternehmerinitiativen.

Vorstand



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Aufsichtsrat

Dr. Heiko Beck, Chief Operation Officer der Union Investment Real Estate GmbH und Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht, Aufsichtsrats-vorsitzender der exchangeBA AG. Nach Studium und Promotion an der Uni Heidelberg begann er seine Karriere bei der Deutsche Börse AG. Dort war er zuletzt Chefsyndikus und Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse. Danach war er bei der DekaBank als Chefsyndikus sowie Leiter Recht, Compliance und Steuern tätig. Anschließend bekleidete er innerhalb des Commerzbank-Konzerns mehrere Geschäftsführungspositionen.

Dr. Joachim Bernecker, Wirtschaftsingenieur, Stellvertretender Aufsichtsrats-vorsitzender der exchangeBA AG. Er studierte an der Uni Karlsruhe und war Mitgründer und Vorstand der IT-Unternehmen nova data AG und entory AG. Seit 2002 engagiert er sich mit eigenem Kapital als Business Angel und ist aktuell bei etwa 20 IT-Unternehmen beteiligt. Daneben bekleidet er mehrere Aufsichts- und Beiratsmandate.

Josef Rentmeister, Unternehmer, Aufsichtsrat der exchangeBA AG. Nach Studium der Physik, Mathematik und Betriebswirtschaft bekleidete er mehrere Geschäftsführer-positionen bei internationalen ITK-Unternehmen. Sein Schwerpunkt lag hierbei in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Daneben bekleidet er mehrere Aufsichtsrats-mandate bei, z.T. auch börsennotierten, Aktiengesellschaften.



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06/2013 vom Venture Capital-Marktplatz zur ersten Corporate Finance-Beratung mit eigenem Venture Capital- Marktplatz

11/2012 erster Ready for Financing-Workshop

05/2012 Umfrage unter den gelisteten Investoren

08/2011 Kapitalerhöhung

03/2011 Formwechsel GmbH in AG

07/2009 vom Business Angel-Netzwerk zum Venture Capital- Marktplatz

06/2005 Plattform geht online

01/2005 Gründung der exchangeBA (ehemals EXBA)

Historie und Meilensteine



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• 70,7% entfallen auf Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter

• 29,3% entfallen auf 24 Aktionäre (Persönlichkeiten aus der Finanzbranche)

Aktionärsstruktur

70,7%

29,3% Vorstand, Aufsichtsrat

und Mitarbeiter

Weitere Aktionäre



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Leistungsbilanz - Gelistete Investoren (Auszug)



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Leistungsbilanz – Transaktionen (Auszug)

http://www.famous-water.com/startseite.html



exchangeBA AG Kaiserstraße 54 60329 Frankfurt Tel.: +49 - (0)69 - 25781 - 250 Fax: +49 - (0)69 - 25781 - 251 [email protected] www.exchangeba.com www.twitter.com/exchangeba

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