07.01.2014© sabine szuppin1 Gesundes Essen in Kindergarten und Volksschule Wulkaprodersdorf.
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Charta-Börse 2006Wettbewerb bis in die Krise ? Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 2
Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange
II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?
III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern
IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 3
Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange
II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?
III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern
IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 4
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KFZ-Bestand (Stück) 46,5 47,5 48,4 49,0 49,6 50,6 51,4 52,5 53,3 53,7 54,1 54,5
PKW-Bestand (Stück) 39,8 40,4 41,0 41,4 41,7 42,3 42,8 43,7 44,4 44,7 45,0 45,4
KFZ-Prämien (€) 22,1 22,6 21,7 20,8 20,0 19,8 20,4 21,3 22,0 22,3 22,4 21,4
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Prämie (Mrd. €)
Entwicklung: Prämieneinnahmen und KFZ - Bestand (Markt)
Quellen: GDV Statistical Yearbook of German Insurance 2005
Bestand (Mio. Stück)
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 5
Preiskampf KFZ wieder in vollem Gange
* Werte aus HochrechnungQuelle: GDV Kraftfahrt Fachtagung 09.2005
-2,0
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0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*Mrd
. €
.
kumulierte Verluste
1997-2002:
rd. 6 Mrd. €
kumulierte Gewinne2003-2005:rd. 2,9 Mrd. €
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Vers.techn. Ergebnis (Mrd. €)
0,60 1,00 0,60 -0,25 -1,30 -1,80 -1,70 -0,50 -0,30 0,78 1,35 0,80
Ø - Prämie (€)
475 476 448 424 403 391 397 406 413 415 414 393
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 6
Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange
II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?
III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern
IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 7
Marktsituation morgen – Shell Studie: PKW-Szenarien bis 2030
Marktvolumen Pkw wird steigen
Die (erwachsene) Bevölkerung steigt mittelfristig an, bei demographischer
Verschiebung nach oben
Der Wunsch der Älteren nach individueller Mobilität wird sich erheblich erhöhen
Trotz sinkenden Rentenniveaus steigt die Kaufkraft dieser Bevölkerungsgruppe
In erster Linie wird der Mobilisierungsgrad bei den Frauen ansteigen
Vor allem ältere Frauen (ab 65 Jahren) werden ihren Motorisierungsgrad verdoppeln
Gegenläufig wirken höhere Fahrzeugkosten, insb. durch steigende Benzinpreise
Ergebnis:
Bis 2015 wird sich der Pkw-Bestand von 45 Mio. auf 48 Mio. erhöhen
Bis 2010 wird ein Wachstum von 350.000 Pkw pro Jahr erwartet
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 8
Marktsituation morgen – Shell Studie: PKW-Szenarien bis 2030
Prognose
Moderates Wachstumspotenzial auf dem KFZ - Versicherungsmarkt
aber:
Es ist mit weiter sinkenden Durchschnittsbeiträgen zu rechnen, so dass sich die
Situation auf dem Versicherungsmarkt verschärfen wird
Ursachen
Die Fahrleistung pro Fahrzeug geht zurück;
dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt durch den Benzinpreisanstieg
Die Schadenfrequenz sinkt weiter (2000 - 2005: Rückgang um 14,5 %), denn
das zusätzliche Schadenpotenzial durch die zunehmenden Fahrzeugdichte
(insbesondere durch Straßengüterverkehr) wird kompensiert:
- Optimierung des bestehenden Straßensystems, z.B.:
Lückenschließung, Verkehrsleitsysteme
- zunehmende Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 9
Traditonelle Versicherer
Regionale Versicherer
Andere
Niedrigpreis-/ und Direktversicherer
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1970 1980 1990 2002 20102005
31,8 %
12,5 %
13,6 %
42,1 %
Marktanteil (nach Beitragsvolumen)
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09. Mai 2006 Schaubild 10
Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Wer wird sich am KFZ - Markt durchsetzen ?
Dauerhaften Erfolg werden nur Unternehmen haben, die sich flexibel und schnell auf neue Rahmenbedingungen einstellen können.
Grundvoraussetzung: Risikogerechte und zielgruppenorientierte Tarifpolitik
Zu erreichen durch: Kontinuierliche Verfeinerung des Differenzierungsgrades, z.B. durch Scoring-Tarife
Konsequenz: Kleinere und nicht spezialisierte Versicherer werden diesen Anforderungen weder technisch noch inhaltlich
standhalten können
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 11
Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange
II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?
III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern
IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 12
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Beitrag 12,3 16,0 16,4
Schadenquote 75,4% 80,4% 82,1%
2003 2004 2005
Entwicklung Charta-Agenturen: Gesamtsicht 2003 - 2005 (alle Konzerngesellschaften und Tariftypen)
Mio. €
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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Beitrag 4,3 4,0 3,7
Schadenquote 76,1% 75,5% 63,8%
2003 2004 2005
Entwicklung Charta-Agenturen: Großkunden 2003 - 2005 (alle Konzerngesellschaften und Tariftypen)
Mio. €
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Beitrag 7,9 12,0 12,8
Schadenquote 75,0% 82,0% 87,4%
2003 2004 2005
Entwicklung Charta-Agenturen: Breitengeschäft 2003 - 2005 (alle Konzerngesellschaften und Tariftypen)
Mio. €
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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Beitrag 3,7 5,0 5,2
Schadenquote 70,2% 88,1% 104,3%
2003 2004 2005
Entwicklung Charta-Agenturen: Charta-Tarif 2003 - 2005
Mio. €
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 16
Charta-Agenturen:
Aufteilung der lebenden Verträge (Stück) mit Beginn 01.01.2006 nach Tariftypen (Pkw ohne Grosskunden)
12%
39%
49%
Charta-Tarif (= keine Weichen Tarifmerkmale)
RVA-Tarif (= Weiche Tarifmerkmale)
KA-Tarif (= Weiche Tarifmerkmale)
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 17
Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange
II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?
III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern
IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 18
Allgemeine Erfordernisse / Entwicklungen
Breitengeschäft:
Risikogerechte und flexible Tarifierung
Verfeinerung der Scoring - Modelle
Gewerbegeschäft:
Vereinfachte, standardisierte Tarifierungsmöglichkeiten, teilweise zielgruppenorientiert
Firmengeschäft (Groku):
Individuelle, flexible Zeichnung
Sanierung schlecht verlaufender Kundenverbindungen
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
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09. Mai 2006 Schaubild 19
Tarifpolitik R+V
Breitengeschäft:
Punktuelle Nachjustierung im Tarif / Stabiles Tarifniveau
Ziel: Ausbau des Geschäftes
Gewerbegeschäft:
Modifikation des Mittelstandstarif
Ausblick: Flotten - SFR in Planung
Firmengeschäft (Groku):
Individuelle, flexible Zeichnung für alle Tarifierungsmöglichkeiten
Fokus: Ergebnisverbesserung / Sanierung bei Bedarf (Unterstützung durch R+V)
Ziel: Halten des Geschäftsvolumens / Steigerung des Tarifgeschäftes
Besondere Charta-Vorteile auch in Zukunft
Strategie „Zweite Marke“
KRAVAG-ALLGEMEINE
wird fortgeführt
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 20
Marktvorteile und umgebremster Wachstumskurs „aus eigener Kraft“:
Attraktive und leistungsstarke Produkte
Alleinstellungsmerkmal Fahrerschutz-Versicherung:
– Schließt wichtige Lücke in der Kfz-Versicherung
– Unschlagbarer Preis – überzeugende Leistung
– Kompromisslose Fahrer-Absicherung bei selbstverschuldetem Unfall:
Verdienstausfall
Hinterbliebenenrente
Schmerzensgeld
Haushaltshilfe
Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung
Dr. Edgar Martin
09. Mai 2006 Schaubild 21
Fazit
Die konstruktive Zusammenarbeit mit Charta hat sich bewährt
Auch zukünftig ist eine enge Kooperation ein geeignetes Mittel,
um am Markt auf Dauer erfolgreich zu agieren
Charta-Besonderheiten wird es weiterhin geben
Der zunehmende Preisdruck erfordert eine besondere Fokussierung auf die
Bestandspflege (Sanierung)