Vertrag & Termin Benutzeranleitung Demosystem 1. Applikationseinstieg wählen Sie die Gruppe...

Vertrag & TerminBenutzeranleitung Demosystem

1. Applikationseinstieg• wählen Sie die Gruppe

DemoVertrag&Termin

Alle Anwendungen der Gruppewerden angezeigt.

• Klicken Sie Applikation Vertrag und Termin die verfügbaren Vertragspartner werden angezeigt.

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2. Vertragsgruppen einrichten (1/2)

• wählen Sie den Menüpunkt

OrgAdmin

• Mit der Auswahl Vertragsgruppen verwalten

wird die Übersicht der vorhandenen Vertragsgruppen gezeigt.


2. Vertragsgruppen einrichten (2/2)

• Erfassen Sie mit Hilfe des Buttons

eine Vertragsgruppe ihrer Wahl.

• Das System zeigt die erfassteVertragsgruppe an.


3. Benutzerberechtigungen einrichten

• wählen Sie im OrgAdmin Menü

Benutzer Berechtigungen

• wählen Sie ihren Benutzer,Administrator DemoOrg

(Klicken Sie dazu auf das Lupensymbol und anschliessend auf den Button Ändern)

• Durch Doppelklick können nun die Vertrags- gruppe(n) ihrem Benutzer zugeordnet/entfernt werden.

• Das System zeigt die Zuordnung übersichtlich an


4. Vertragspartner erfassen

• Mit dem Button kann ein neuer Vertragspartner erfasst werden. (Die Angaben zur Kontaktperson können frei gewählt werden, sie haben keine Relevanz für die weitergehende Demo)

• Nach dem Erfassen wird der Partner in der Übersicht angezeigt.


5. Vertrag erfassen • Klicken Sie in der Vertragspartnerübersicht

auf das Lupensymbol des Vertragpartners ‘PC Service‘ und anschliessend auf den Button

• Einzelheiten zur Erfassung:- Vertragsgruppe: Aufgrund der zuvor vorgenommenen Zuordnung stehen hier die erfassten Vertrags- gruppen zur Auswahl- Verwaltung Als: Verträge lassen sich aus der Sicht eines Vertragnehmers oder als Vertraggeber verwalten, In unserem Beispiel bietet wir mit unserer Firma den PC Service an, also wählen wir Vertragsgeber- Kosten/Prämie: Zusammen mit der Auswahl Zahlung Pro kann hier der finanzielle Aufwand erfasst werden, welcher mit dem Vertrag verbunden ist. Zwecks Gegenüberstellung mit anderen Verträgen werden die Kosten automatisch auch pro Jahr umgerechnet- Vertragsdokument: Der Button Durchsuchen erlaubt es, ein vertragrelevantes Dokument zu hinterlegen. Dabei kann es sich um den eingescannten Originalver- trag handeln, welcher bei Bedarf zu Informations- zwecken den genauen Inhalt wiedergibt.

• Nach dem Speichern werden die wichtigsten Daten des Vertrags in der Übersicht angezeigt.


6. Terminart erfassen (1/2) • Über die Lupensymbole PC Service und IT

Support der Übersichten Partner und Verträge gelangen Sie zur Terminartübersicht.

• Mittels dem Button gelangen Sie zur Auswahl der Terminarten.

Wählen Sie Wartung und Service

• Mit dem Button wird die Terminart bestätigt und die Termindetails können nun erfasst werden: - Datum der erstmaligen Durchführung: Datum des nächstfolgenden Dienstag (Beispiel) - Wiederholung alle: 1 Woche - Terminbestätigung: Durch die Wahl von Bitte Termin bestätigen erscheinen die ermittelten Termine im Portlet, welches bei der Systemanmeldung angezeigt wird. - Zu berechnende Voraustermine: 4 (Das System sorgt dafür, dass immer vier zukünftige Termine vorhanden sind) - Vorauserinnerung: 1 Tag (Daduch wird erreicht, dass ein eMail ein Tag vor Terminerreichung ausgelöst wird) - an eMail: Geben Sie hier Ihre eMail Adresse ein - Erinnerungsmitteilung: Dieser Text wird Ihnen per eMail zugestellt - Erinnerungsbestätigung: Durch die Wahl von Vorankündigung muss nicht bestätigt werden wird vermieden, dass dieser Termin im Portlet erscheint

• Mittels Button

wird das Ermitteln der Einzeltermine ausgelöst.


6. Terminart erfassen (2/2) • Das System löscht alle bestehenden

Termine, welche in der Zukunft liegen und berechnet aufgrund der Eingaben die Neuen

• Mittels Button gelangt man zur Terminübersicht, woneue und offene Termine in der oberenBildhälfte, alte und bearbeitete im unterenBildteil angezeigt werden.

• Kehren Sie zurück auf die Eingangsseite (Home). In den beiden Portlets Heutige Vertragstermine und Zu bearbeitende Vertragstermine erscheint nun je ein Termin.


7. Vertragsübersicht (1/2) Damit eine optimale Wirkung der Benutzer- rechte und Vertragsübersicht erreicht wird empfiehlt es sich, weitere Verträge zu erfassen.

• Erfassen Sie nun einen Mobilevertrag für den Partner Swisscom.Einzelheiten zur Erfassung:- Vertragsgruppe: Aufgrund der zuvor vorgenommenen Zuordnung steht hier die Vertragsgruppe Mobileverträge zur Auswahl- Verwaltung Als: Im Gegensatz zum zuvor erfassten Vertrag wählen wir hier Vertragsnehmer- Kosten/Prämie: Eingabe der Monatsprämie

• Optional: Zweiter, bei Sunrise abgeschlossenen Handyvertrag erfassen (neuer Partner).


7. Vertragsübersicht (2/2)

• Klicken Sie das Menü Verträge

• Mit der Auswahl Mobileverträge erhalten Sie eine Übersicht aller Handyverträge;

• Mit der Auswahl aller Vertragsgruppen erhalten Sie eine Gesamtübersicht aller Verträge.


Ende der Demo

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