Vom europäischen zum internationalen Agrarhändler ... · Kerngeschäftsfelder von Cefetrasind...

Vom europäischen zum internationalen Agrarhändler –Akquisitionen von Cefetra B.V. und Bohnhorst Agrarhandel GmbH

Pressekonferenz 28.9.2012

Klaus Josef Lutz, CEO

Andreas Helber, CFO

BayWa AG, Corporate Finance

1

Agenda

Ausgangslage1

Cefetra B.V.2

Bohnhorst Agrarhandel GmbH3

BayWa AG – ein globaler Agrarhändler4


2

Agenda

Cefetra B.V.2



Ausgangslage1


3

BayWa Agrar – Überblick Geschäftsmodell

Geschäftsmodell BayWa Agrar Erzeugnisse*

dem Geschäftsmodell vor- bzw. nachgelagerte Wertschöpfungsstufe

NATIONALE ERFASSUNG NATIONALER & INTERNATIONALER HANDEL

Ex Ernte/ Nacherfassung Getreide & Ölsaaten (2,4 Mio. t)

Getreide-Mühlen (1,5 Mio. t)Ölmühlen (0,7 Mio. t)Mälzereien (0,2 Mio. t)Energie/Stärke (0,5 Mio. t)Futtermittelindustrie (1,1 Mio. t)**Wiederverkäufer/Landwirte/Sonstige (1,6 Mio. t)***

ErstverarbeitungTrocknungLagerungTransportPreisabsicherung

WeizenBraugetreideFuttergetreideMaisÖlsaatenÖlschroteRohstoffe

Ankauf GroßhandelGetreide & Ölsaaten (3,2 Mio. t)

Ankaufmenge ∑5,6 Mio. t (Landwirtschaft, Genossenschaften,

Landhandel, Intern. Händler)

Absatzmenge ∑5,6 Mio. t (Mühlen, Mälzereien, Energie/Stärke,

Futtermittelindustrie, Wiederverkäufer, Landwirte)

Kerngeschäft

Erfassungshandel Landwirtschaft

PflanzenproduktionLagerung/Logistik/Dienstleistungen

Internationaler Getreidehandel

Wiederverkäufer

Erstverarbeitung

*Ankaufmengen beziehen sich auf 2011, Absatzmengen beinhalten Lagerbestände**beinhaltet konzerninterne Lieferungen und Lageraufbau der RWA AG ***beinhaltet beim Ölsaaten-Absatz der BayWa AG die Kundengruppen Getreide-Industrie und Ind/Hand/Gew. Sonst.

BAYWA – KOMPETENZAgrarvollsortimenter mit Schwerpunkt Zentral-EuropaStarkes Vertriebs- und Logistiknetzwerk Ausgeprägte Erfassungsstrukturen 1,8 Mio. t Lagerkapazität


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BayWa Agrar – Kerngeschäft im Konzern

• Die BayWa betreibt in Deutschland 300, in Österreich über die LH Organisation/RWA 600 und in der Tschechischen Republik 16 Standorte

• Gesamthandelsvolumen im Getreidehandel beträgt ~ 5,6 Mio. t / die Lagerkapazität der BayWa Gruppe beträgt knapp 1,8 Mio. t im Arbeitsgebiet

• Getreide-Ankauf vorwiegend von Landwirten und Genossen-schaften im Arbeitsgebiet / enge Kundenbindung über das Getreide- und Betriebsmittelgeschäft

• Vertrieb überwiegend an inländische Mühlen, Großhandel und Futtermittelindustrie / kaum Direkt-Zugang zu Kundengruppen im europäischen Ausland

Marktpositionierung BayWa Getreidehandel

• Für Agrarhandelsunternehmen wird es zunehmend wichtiger, sich direkt beim Landwirt zu positionieren – durch breites Standortnetz und Betriebsmittelgeschäft ist BayWa hervorragend aufgestellt

• Das Marktwachstum – insb. die Erntemengen im BayWa Arbeitsgebiet – ist durch die steigende Wettbewerbsfähigkeit des Energieanbaus und Rückgang der Anbauflächen stagnierend

• Konsolidierung im Wettbewerb in der Erfassung und dem Agrarhandel

• Agrarmarktliberalisierung und Abbau von Handels-hemmnissen führen zur weiteren Zunahme des Wettbewerbs

Regionale Markttrends Umsatz & EBIT Entwicklung BayWa Agrar

Mio E

UR

Kerngeschäft Agrar ist eine Erfolgsgeschichte innerhalb der BayWa –

Durch starke Kundenbindung zum Landwirt und Infrastruktur behauptet die BayWa Gruppe ihre Marktposition

3.330

4.049

3.270 3.505

4.259

75

113

5164

78

0

20

40

60

80

100

120

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2007 2008 2009 2010 2011

Umsatz EBIT

Mio

EU

R

Umsatzwachstum von 28% von 2007-2011/ Schwankungen aufgrund von Preisänderungen

Arbeitsgebiet BayWa


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• Weltweite Getreideproduktion wächst bis 2021 um +11,3% - bedingt durch wachsende Weltbevölkerung, steigenden Wohlstand und den Bedarf aus der Energiewirtschaft

• USDA/OECD/FAO sehen Weizenpreise in den kommenden 10 Jahren nominal bis auf ca. 335 US$ im Trend steigen bei deutlich zunehmender Preisvolatilität – bedingt durch abnehmende Lagerbestände, Wetterkapriolen und Finanzinvestoren

• Abbau der Regulierung und Marktprotektionsinstrumente führen zu einem verstärkten internationalen Handel –Verschiebung der Handelsströme zugunsten der Schwellenländer

Internationalisierung sichert Mengen- und Margenwachstum

Weltweit starker Anstieg des Getreidebedarfs

Der weltweite Getreidemarkt ist ein Wachstumsmarkt – wobei das Wachstum vor allem im Ausland stattfindet.

Der Wettbewerb um den Zugang zu Erfassungsstrukturen verschärft sich

Quelle: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, USDA


*Weizenkontrakt Nov.12 Euronext Paris

100

150

200

250

300

350

400

500.000

600.000

700.000

800.000

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Weizenkonsum Weizenproduktion Weltpreis [US$]

334 US$

107 US$

349 US$

In Tsd. Tonnen

FORECASTIn US$

19.Sept. 2012339 US$*


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Deutliche Verschiebung der Warenströme auf den Rohstoff-märkten – Versorgungssicherheit durch globale Beschaffung.

Überblick über die Internationalen Warenströme für Getreide und Soja, 2010

Quelle: UNComtrade, FAOstat

Weizen: 3,5 Mio. tMais: 25,5 Mio. tSoja: 30,0 Mio. tSojaschrot 2,3 Mio. t

Weizen: 4,0 Mio. t

Mais: 5,5 Mio. tSoja: 11,8 Mio. tSojaschrot 5,6 Mio. t

Weizen: 6,7 Mio. t

Weizen: 13,3 Mio. t

Weltweite Getreideproduktion: 1.761 Mio. tMais: 844 Mio. t

Weizen: 650 Mio. tGerste: 123 Mio. t

Weltweite Sojabohnenproduktion: 265 Mio. t

Weltweiter Getreidehandel: 291 Mio. tWeizen: 145 Mio. t

Mais: 108 Mio. tGerste: 26 Mio. t

Weltweiter Sojabohnenhandel: 93 Mio. tWeltweiter Sojaschrothandel: 64 Mio. t

Weizen: 12,8 Mio. t

Weizen: 8,0 Mio. t

Weizen: 6,2 Mio. t

Soja: 21,8 Mio. tSojaschrot 3,3 Mio. t

Soja: 6,6 Mio. tSojaschrot: 9,6 Mio. t

Sojaschrot: 11,4 Mio. t

Wesentliche Markttrends

• Verknappung der Agrarrohstoffe durch wachsende Welt-bevölkerung und Wohlstand

• Änderung der Subventions-landschaft in Europa durch GAP2014

• Deutliche Verschiebung der Handelsströme zugunsten der Schwellenländer, insbesondere Asien. China baut seinen Anteil als größter Importeur von Ölsaaten aus

• EU27 mit rückläufigem Anteil an international gehandelten Mengen

• „Landgrabbing“: Zur Absicherung des steigenden Rohstoffbedarfs kaufen v.a. asiatische und arabische Staaten Agrarflächen

Warenströme für Getreide und Ölsaaten verschieben sich rapide. Wegfall von Handelshemmnissen und

Öffnung der Märkte führen zu einer Internationalisierung und Verschärfung des Wettbewerbs


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Verknappung der Agrarrohstoffe drängt internationale Rohstoffkonzerne verstärkt in Erfassungsstrukturen


06/12: Olam, formt JV mit Lansing

• 12/08: HAGE Kiel beendet Mitgliedschaft im Deutschen Raiffeisen Verband u. GVN

• 03/09: HAGE Kiel erwirbt BiesterfeldScheibler Linssen

• 06/10: HAGE Kiel beteiligt sich zu 60% am Roth Agrarhandel

• 05/12: HAGE Kiel kauft Muskator-Futtermittelwerke in Riesa, Bamberg und Deggendorf

Getreide & Soja Getreide Deutschland

10/10: Gavilon, akquiriert DeBruce Grains für USD

600Mio.

05/12: Marubeni, akquiriert Gavilon für USD 5,6Mrd.

3/11: ADM, akquiriert Verkleinerungsanlagen von

Prairie Pride

1/12: Gavilon, akquiriert AgriService

01/10: Bunge, akquiriert 5 Zuckermühlen von UsinaMoema für USD 1,2Mrd.

6/11: Louis Dreyfus, akquiriert Macrofertil für

EUR 16Mio.

4/11: Bunge verkauft Verkleinerungsanlagen an

Cereal Docks

02/12: Nisshin, akquiriert Miller Milling für USD

122Mio.

04/11: Cargill, akquiriert 85% an PT Sorini Agro für

EUR 395Mio.

12/10: Cargill, akquiriert AWB’s Getreidehandel von Agrium für USD 860Mio.

3/11: Kernel, akquiriert 71% von Sakharnyi Soyuz für EUR 100Mio.

08/10: Agrium, akquiriert AWB für USD 1,8Mrd.

01/11: Mitsui, akquiriert 44% von

Multigrain

08/11: Cargill, akquiriert Provimi für EUR 1,5Mrd.

05/11: ADM, akquiriert Getreidesilo (40 Tsd. t) der Muskator-Werke in Riesa

03/12: Glencore, akquiriert Viterra

(zusammen mit Agriumund Richardson)

• 11/10: Agravis AG expandiert im Futtermittelmarkt und kauft HL-Gruppe

• 09/12: Agravis gründet Osteuropa Joint Venture mit DLA

08/07: DLG Group wird Hauptaktionär bei der HAGE Kiel mit dem Kauf von 56% der Aktien


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Agenda

Ausgangslage1

Cefetra B.V.2




9

DEUTSCHLAND

POLEN

RUMÄNIENUNGARN

DEUTSCHLAND

GROßBRITANNIEN

NIEDERLANDEIRLAND

KANADA

LETTLAND

BELGIEN

Kurzübersicht

Strategisches Rational

Standortnetzwerk

Finanzkennzahlen

Cefetra: Akquisition eines internationalen Getreidehändlers –Meilenstein-Transaktion im genossenschaftlichen Sektor

• Firma: Cefetra B.V.

• Unternehmenssitz: Rotterdam, Niederlande

• Absatz: rd. 20 Millionen Tonnen Agrarrohstoffe in 2011

• Internationaler Handel von Agrarrohstoffen an Futtermittel-, Lebensmittel-, Energieindustrie

• Mitarbeiter: 210 (Jahr 2011)

• Aktionäre: ForFarmers Group B.V. (57,7%)

Agrifirm Group B.V. (32,3%)

AgruniekRijnvallei Holding B.V. (10%)

• Hauptabnehmer ist die Futtermittelindustrie (95% der Absatz); die bestehende Aktionäre haben mit 15% hiervon einen rel. niedrigen Anteil

• Internationale Expansion im Getreidehandel

�BayWa erreicht damit eine marktführende Position innerhalb Europas

• Expansion in neue Beschaffungsmärkte v.a. in Osteuropa (Polen, Rumänien, Ungarn, Baltische Staaten) und Südamerika

� Cefetra besitzt Zugang zu den Wachstumsmärkten / hat aber kein Kapital in den politisch unsicheren Märkten gebunden

• Erweiterung der Produktpalette (z.B. Soja) und Vergrößerung der Kundenbasis (insb. Zugang zu den internationalen Futtermittel-konzernen)

• Ausbau und Kombination von Marktforschungsaktivitäten - bessere Nutzung von Preisunterschieden und Erhöhung der Versorgungs-sicherheit

Langfristig gemietet (Häfen)Kurzfristig gemietet (Häfen)

FRANKREICH

RUMÄNIEN

POLEN

Niederlassungen (Gemietet)Eigentum (Silos)


2583 3649 3000 3669 4605

0,9%1,0% 1,0%

0,9%

0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

0

1000

2000

3000

4000

5000

2007A 2008A 2009A 2010A 2011A

Umsatz EBIT Marge

In EURMio.

In Mio. € 2007A 2008A 2009A 2010A 2011AAbsatz [Mio. t] 15,4 16,6 15,2 18,9 19,6

Umsatz 2.583 3.649 3.000 3.669 4.605

EBIT 23 36 31 33 10

Eigenkapital 59 72 88 103 98

Mitarbeiter (Ǿ) 117 133 174 193 210


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Kerngeschäftsfelder von Cefetra sind Beschaffung, Logistik und Vermarktung von Soja und Getreide

Globale Beschaffung – Cefetra aktiv in den Wachstumsmärkten

Absatzmengen und Zielländer – Starker Fokus auf die Futtermittelindustrie

Absatz nach Zielländern 2011∑19,6 Mio. t

Absatz nach Produktgruppen 2011∑19,6 Mio. t

Niederlande38%

UK/Irland16%

Deutschland15%

Belgien10%

Polen 6%

BaltischeStaaten4%

Diverse / Kapitalmarkt

11%

Getreide38%

Soja36%

Kuchen/Saaten17%

Getreide-freieZutaten(NGFI)9%

< 26%

Getreide (38%)

Soya (36%)

Raps

Zitrusmark

Palmkuchen

Tapioka

− Soja aus Argentinien, Brasilien, Nordamerika, Kanada

− Getreide aus Kanada, Südamerika, Osteuropa

− Palmkuchen aus Indonesien und Malaysia

− Raps aus Argentinien, Australien und Canada

− Tapioka aus Thailand

− Zitrusmark aus Brasilien und USA


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• Multi-Multi Ansatz bietet die Möglichkeit unterschiedliche Produkte, in unterschiedlichen Geographien, für unterschiedliche Anwendungen zu vertreiben

• Unabhängigkeit durch sehr diversifizierte Kundenbasis mit über 700 Kunden in Nordwest- und Zentraleuropa

• Die bisherigen Eigentümer machen nur knapp 15% des Absatzvolumens aus

Hohe Flexibilität durch internationale Beschaffung und internationalen Verkauf

Geschäftsmodell

BeschaffungZentral organisiert

durch Cefetra

Logistik -Lagerung und Abfertigung

Vertrieb &Distribution

Organisiert durch Cefetra, Anlieferung durch Reedereien

Transport

Multi-Produkte

Multi-Kunden

Multi-Destinationen

Wel

twei

teB

esch

affu

ng

Risikomanagement

Beschaffung

• Flexibilität in der Wahl des Zulieferers durch langfristige Geschäftsbeziehungen mit über 1500 verschiedenen Lieferanten

• Keine Abhängigkeit von lokaler Infrastruktur durch zentrale Organisation der Beschaffung

• Langfristige Rahmenverträge mit mehreren Zulieferern (ca. 20% des jährlichen Angebots)

• Die größten 5 Zulieferer sind nur für 15% der Belieferung zuständig

• Expertise und Erfahrung in Logistik/Transport durch ein spezialisiertes Handelsteam

• Einkauf von weltweiten Frachten zur Minimierung der Logistikkosten

• Logistiknetzwerk durch regionale Beschaffung der Rohstoffe und zeitnahe Anlieferung bei den Kunden

• Langfristig gesicherter Zugang zu 3 Tiefseehäfen und zu mehr als 23 Silos in Europa

Logistik Distribution

Organisation und Ver-antwortung bei Cefetra

Transport durch Reedereien


12

Agenda

Ausgangslage1

Cefetra B.V.2

Bohnhorst Agrarhandel GmbH


3


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Bohnhorst Agrarhandel - Akquisition eines Agrarhändlers mit lokalen Erfassungs- und internationaler Handelsstruktur

Kurzübersicht Standorte

Strategisches Rational Finanzkennzahlen

• Die Akquisition ermöglicht den Markteintritt an strategischen Schlüsselstandorten in Nord-Ostdeutschland – damit ist BayWa flächendeckend in Ostdeutschland vertreten

• Hafenstandorte eröffnen den direkten Zugang zur Ostsee, Mittellandkanal und Weser

• Die Betriebe sind für einen weiteren Geschäftsausbau in Nord-Ost Deutschland und Polen geeignet

• Geeignete Logistikstrukturen für Importe bspw. aus Russland

• Deutliches Ausbaupotenzial des Betriebsmittelgeschäfts (Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz)

• Firma: Bohnhorst Agrarhandel GmbH

• Unternehmenssitz: Steimbke, Niedersachsen

• Hafenstandort: 2 Standorte Ostsee, Weser, Mittellandkanal

• Arbeitsgebiet: Nord-Ost Deutschland und Polen

• Lagerkapazität: rd. 250.000T (2011)

• Mitarbeiter: 213 (2011)

• Geschäftsbereiche (Umsatz 2011: EUR 468 Mio.):

• Agrarhandelsgeschäft (ca. € 310 Mio.)

• Futtermittelgeschäft (ca. € 40 Mio.)

• Betriebsmittelgeschäft (ca. € 100 Mio.)

• Sonstiges & Dienstleistungen (ca. € 18 Mio.)

In Mio. € 2007 2008 2009 2010 2011 Ø

Umsatz 313,1 445,5 406,2 387,9 468,3 404,2

EBITDA 8,9 13,6 9,1 10,1 31,1 14,6

EBIT 7,5 11,9 7,0 7,9 29,1 12,7

Eigenkapital 11,5 17,7 22,3 26,6 46,7 25,0

Mitarbeiter Ø 184 183 192 199 213 194

313

446 406 388 468

2,4% 2,7% 1,7%

2,0%

6,2%2,8% 3,1% 2,2% 2,6%

6,7%

0,0%

5,0%

10,0%

0

500

2007 2008 2009 2010 2011*

Umsatz in Mio EUR EBIT Marge EBITDA Marge


Mio

EU

R


14

Komplementäres Standortportfolio mit Lagerkapazität von 250.000 Tonnen und Binnen- & Tiefseehafenzugang

Hohenseefeld

Petkus Ketzin

Nienburg

Züssow

Vierow

Stettin

Mukran

• Kapazität: 35.000 T• Klassisches „Landlager“• Düngemittelmischanlage• Zwei Standorte

• Kapazität: 30.000 T• 10 km Entfernung von Hohenseefeld

• Erweiterbar: günstige Mietlager im Umfeld

• Kapazität: 60.000 T davon 40.000 T im Silo

• Hafenstandort mit Zugang zum Mittelland-Kanal

• Östl. Punkt für unbe-schränkte Binnenschiffahrt

• Expansionsfläche 20ha

• Kapazität: 35.000 T• Hafenstandort Mittel-Weser• Lager direkt an der Weser• Verpachtet durch Mitarbeiter an Bohnhorst Agrarhandel

• Kapazität: 24.000 T• Zubringer für Hafen Vierow

• Umschlag: 500.000 T p.a• Kapazität: 70.000 T• Schiffe bis 7.000 T netto bedienbar

• Neuer Gleisanschluss 2011/12

• Neu erstellt in 2011/12• Tiefseehafen für Schiffe bis 25.000 T

• Lagerhalle direkt am Fährhafen

• Agrarregion Rügen wird komplett erfasst

• Verbreiterter Gleisanschluss für russ. Im/Exporte

• Keine Anlagen• Einkaufsgesellschaft zur Erfassung poln. Flächen bzw. Einkauf v. Betriebsmitteln

• Zubringer für dt. Standorte

Steimbke

• Kapazität: 3.000-5.000 T• Verwaltung

Kölleda

• Kapazität: 8.000-10.000 T• Anbindung: Ganz/Zielzüge• Tankstelle am Standort

Großmühlingen

• Kapazität: 20.000 T• Nahe Verarbeitungsstelle von Cargill

• Hohe Wettbewerbsintensität �keine Expansion

Bergholz

• Kapazität ca. 10.000 T• Mietlager• Kauf möglich


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Bohnhorst Tiefseehäfen – attraktive Logistikstandorte für BayWa und Cefetra an der Ostsee

Hafen Mukran Beschreibung

Hafen Vierow Beschreibung

• Tiefseehafen – Anlagemöglichkeit für Schiffe bis zu 25.000 t Ladekapazität

• Vermischung, Veredelung, Lagerung und Umschlag von Getreide und anderen Agrargütern

• Direkte Anbindung zur Verladerampe / Kaikante – Schneller Warenumschlag durch eine moderne Schüttgutgosse vom Terminal zum Liegeplatz

• Direkte Anbindung und Nutzung der Gleisanlagen (russische Breitspur + deutsches Schienensystem)

• 15.000 t Lagerkapazität-Lagerhalle für Agrarprodukte (1.900m² Fläche)

• Tiefseehafen – Anlagemöglichkeit für Schiffe bis 7,000 t (max.

Tiefgang für Seeschiffe 6,5m)

• Pier mit 2 Liegeplätzen - 140m und 120m Kailänge

• Neuer Gleisanschluss seit 2012 – kostengünstige

Verlademöglichkeit

• 10.000 m² befestigtes Freilager / 15.000 m² gedecktes Lager

• Lagerkapazität Getreide ca. 70,000 t

• Sehr gute Anbindung (25 km zur A20, Anschluss an das

Europäische Binnenschifffahrtsnetz)


16

Agenda

Ausgangslage1

Cefetra B.V.2




17

BayWa – Konzern mit rund €10 Mrd. Umsatz im Agrarsegment

Umsatzca. EUR 4,5 Mrd. + =

Die Hafenstandorte von BayWa + Cefetra + Bohnhorst ergänzen sich hervorragend Sicherung der Logistik-Kette von CEE nach Westeuropa

Umsatzca. EUR 5,0 Mrd.

Umsatzca. EUR 10 Mrd.+Together Baltic GesamtUmsatz

ca. EUR 0,5 Mrd.Baltic

BohnhorstNiedersachsen213 Mitarbeiter

Agrarhandel Europa

CefetraNiederlande

210 Mitarbeiter Agrarhandel

weltweit


Agrar

BayWa Agrarhandel München

3.700 Mitarbeiter Agrarhandel Europa


18

Cefetra + Bohnhorst: Optimale Ergänzung entlang derWertschöpfungskette

Beschaffung InlandshandelInternationaler

Handel Lagerung

Ergebnis: Ein europäisches Agrarhandelsunternehmen mit Zugang zu internationaler Beschaffung und Distribution

� Diversifikation der Beschaffung (multi-regional / multi-Produkte)

� Zugang zu osteuropäischen und internationalen Rohstoffmärkten

� Bevorzugter Versorger in umsatzstarken Futter-mittelmärkten in Europa

� Optimale Vermarktungsmöglich-keiten des BayWa Produktange-bots für die neue Kundenbasis

Verarbeitung & Vertrieb

� Gemeinsame Nutzung von Infrastruktur (Erfassungsstandorte und Hafenanlagen)

� Risikostreuung durch breite Aufstellung, bessere Nutzung von Preisdifferenzen und multipler Rohstoffmärkte

� Diversifikation des Produktangebots� Erweiterung des internationalen Marktverständnisses über

Preisentwicklungen

Cefetra

Bohn-horst


� Ausdehnung der Erfassungskapazität auf Nord- und Ostdeutschland

� Absicherung Heimatmarkt

� Diversifikation der Beschaffung

� Etablierter Agrarhändler mit starken Erfassungsstrukturen in Nord- / Ostdeutschland

� Umfassende Hafenanbindung� Gute Kundenbeziehungen nach

Skandinavien und Mittelmeerraum

� Gemeinsame Nutzung von Infrastruktur (Erfassungsstandorte und Hafenanlagen)

� Verstärkung der Handelsaktivitäten in Norddeutschland� Deutliches Ausbaupotenzial des Betriebsmittelgeschäfts

(Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz)� Ausbau der Lagerkapazitäten in Nord- und Ostdeutschland


19

Vergleich der Geschäftsmodelle – kaum Überschneidungen.

Erfassung

Betriebsmittel

Getreideerfassung an ca. 300 Agrar-Standorten hauptsächlich in Süddeutschland + Aufbereitung und Trocknung

12 Standorte in Nord- und Ostdeutschland

Vereinzelt, deutliches Ausbaupotenzial

Direkterfassung in Polen / Zwischen-handel an Hafen-terminals

Beratung

Gesamtes Betriebsmittelsortiment

Versuchsstationen im ArbeitsgebietRegionale Pflanzenbau-und Futtermittelberater

Keine Spezialberatung Keine Spezialberatung

Vollständiger Bestandteil des GeschäftsmodellsKein Bestandteil des Geschäftsmodells

HandelHandel mit Soja und Weizen (70%)

Brau- und Futtergetreide, Weizen, Mais, Raps, Ölschrote, Soja, Betriebsmittel

Handel mit Getreide (90%), Leguminosen und Ölsaaten

ca. 75% Umsätze in D, Rest fokussiert auf Skandinavien, UK und Mittelmeerraum

Lager / Logistik

Absatz

Fokus auf Absatzmärkte Benelux (40%) und UK (17%)

Mehrere Hafenstandorte mit Tiefseeanbindung sowie Anschluss an den Mittellandkanal Lagerkapazität 250.000 t

vorwiegend Umsätze innerhalb DE, AU sowie CZ und HUN

1,8 Mio. t Lagerkapazität (Erzeugnisse)18 Hafenstandorte im Arbeitsgebiet

Die

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lio

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ktIn

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stru

ktur

Kein Betriebs-mittelhandel

KundenFuttermittelindustrie (95%)

Eigene bzw. gemietete Lager- und Umschlags-standorte in ganz Europa

u.a. nationale Mühlen, Mälzereien, Großhandel, Futtermittelindustrie

internationaler Export, Mühlen, Mälzereien, Großhandel

Beschaffungvorwiegend Deutschland und Österreich

vorwiegend Deutschland, Polen, Russland und Ungarn

weltweite Beschaffung (Europa, USA und Südamerika)


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20

Global Sourcing auf allen Kontinenten und einem Handelsvolumen von ca. 30 Mio. t.

Globale Beschaffung – BayWa aktiv in den Wachstumsmärkten

Getreide

Soya

Raps

Zitrusmark

Palmkuchen

Tapioka

Handelsvolumen5,6 Mio. t + =Handelsvolumen

19,6 Mio. tHandelsvolumen ca. 30 Mio. t+Together Baltic GesamtHandelsvolumen

1,9 Mio. tBaltic

Agrar

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.Die Angaben in dem vorliegenden Dokument beinhalten teilweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen basieren und nicht vorhersehbaren Risiken unterliegen.Soweit sich die Annahmen bezüglich der erfolgreichen Integration der getätigten Akquisitionen und des weiteren internen Wachstums der Gesellschaft als unzutreffend herausstellen sollten oder sich andere unvorhersehbare Risiken realisieren, ist nicht auszuschließen, dass die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich nachteilig von den in diesem Dokument dargestellten Plangrößen abweicht.Die BayWa AG kann somit keine Gewähr dafür übernehmen, dass die tatsächliche Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit den in diesem Dokument dargestellten Plangrößen übereinstimmen.

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