Vorstand 01

Automobilindustrie – Stand 30. Januar 2013

Daten Gesamtjahr 2012und Ausblick 2013

Vorstand 01

2Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: KBA

Neuzulassungen PKW Deutschland

Neuzulassungen

2012

Privat-Anteil

2012

Diesel-Anteil

2012

CO2 Ausstoß

2012

3.082.504 Stück 38,2 Prozent 48,2 Prozent 141,8 g/km

• Jan-Dez 2012: -2,9 %

• Dez 2012: -16,3 %

Vorstand 01

3Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

PKW Deutschland 2012

Stückzahlen in Tausend

Quelle: VDA

4.964

5.5515.871

5.391

2009 2010 2011 2012

Produktion

Dez 2012: - 13 %Gesamtjahr: - 3 %

Dez 2012: - 15 %Gesamtjahr: - 4 %

Vorstand 01

4Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Nutzfahrzeuge Deutschland 2012

Stückzahlen in Tausend

242,2

282,2

334,8

311,5

2009 2010 2011 2012

Neuzulassungeninkl. Busse

169,6

197,2

234,1225,7

2009 2010 2011 2012

Neuzulassungen bis 6t

Quelle: VDA

54,567,1

89,7 80,7

2009 2010 2011 2012

Neuzulassungenüber 6t

- 7,0%

- 6,0%

- 10%

Vorstand 01

5Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: KBA

Neuzulassungen PKW 2012

nach Segmenten

Anteil am Gesamtmarkt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dez 12 +/- in % Monat

Vorjahr

Minis 5,0% 6,0% 9,7% 6,9% 5,6% 6,9% 7,7% -2,7

Kleinwagen 18,8% 18,0% 24,2% 19,2% 18,4% 16,9% 15,5% -26,9

Kompaktklasse 26,2% 26,8% 28,5% 27,0% 25,4% 23,8% 23,8% -17,5

Mittelklasse 16,5% 16,3% 12,5% 14,0% 14,7% 13,8% 14,0% -21,4

Obere Mittelklasse 5,8% 4,8% 3,3% 5,0% 5,2% 4,7% 4,7% -29,4

Oberklasse 0,9% 0,9% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% -10,4

Geländewagen 7,3% 7,7% 6,4% 10,2% 11,3% 15,0% 17,0% 1,8

Sportwagen 1,9% 1,7% 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 0,9% -25,0

Vans 12,4% 11,2% 9,0% 10,3% 11,9% 11,6% 10,8% -13,6

Utilities 4,2% 4,6% 4,1% 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% -22,7

Wohnmobile 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7% 0,8% 0,4% 3,0

Vorstand 01

6Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

6,3

3,2

15,4

9,8

16,1

0,8

-2,0

-1,3

-4,4

-10,7

-16,1

-6,0

-11,4

-9,2

VW

Audi

Skoda

SEAT

Porsche

Daimler

BMW/Mini

Ford

Opel

Renault/Dacia

PSA

Hyundai

Toyota/Lexus

Fiat

Quelle: KBA

Markt: -2,9 %

Neuzulassungen PKW Inland 2012

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Vorstand 01

7Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Marktanteile PKW Inland 2012

absolut und in Prozent

672.921

266.582

147.197

68.109

20.516

311.059

284.494

213.627

206.128

150.740

132.473

100.875

83.834

72.755

VW

Audi

Skoda

Seat

Porsche

Daimler

BMW/Mini

Opel

Ford

Renault/Dacia

PSA

Hyundai

Toyota/Lexus

Fiat

Quelle: KBA

2,4 2,5

2,7 2,6

3,3 2,7

4,3 4,7

4,9 5,1

6,7 7,3

6,9 8,0

9,2 9,4

10,1 9,9

0,7 0,6

2,2 1,9

4,8 4,5

8,6 7,9

21,8 21,6

Marktanteil in %2012 2011

Vorstand 01

8Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2010 2011 2012

Neuzulassungen PKW Europa (EU 27 +EFTA)

Stückzahlen in Tausend

2012: 12.528 (minus 7,8%)

Vorstand 01

9Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

3.082

1.899

2.045

1.402

700

503

487

336

274

280

Deutschland

Frankreich

UK

Italien

Spanien

Niederlande

Belgien

Österreich

Polen

Schweden

Quelle: ACEA

-8,2

-1,4

-5,7

-14,9

-9,6

-13,4

-19,9

+5,3

-14,6

-2,9

Veränderung Vorjahr in %

Neuzulassungen PKW Europa 2012

nach Märkten - Stückzahlen in Tausend

Vorstand 01

10Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

3,7

1,7

9,4

-4,2

-14,4

-12,9

-15,8

-13,0

-18,9

-15,6

-2,5

-2,2

-1,4

-5,8

VW

Audi

Skoda

Seat

PSA Group

FIAT Group

FORD

Renault Group

Opel/Vxh

Toyota Group

Daimler

BMW/Mini

Nissan

Hyundai

Quelle: ACEA

Neuzulassungen PKW Europa 2012

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Markt: - 7,8

Vorstand 01

11Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEAMarkt-anteil

Stückzahl in Tsd.

Markt- anteil

Stückzahl in Tsd.

2007 vs. 2012

2007 vs. 2012

Markt 12.528 15.959 -21,5%

VW Group 24,8% 3.112 19,7% 3.151 -1,2% 5,1%

VOLKSWAGEN 12,8% 1.607 10,2% 1.631 -1,5% 2,6%

AUDI 5,6% 704 4,1% 660 6,7% 1,5%

SEAT 2,1% 260 2,4% 387 -32,8% -0,3%

SKODA 3,9% 492 2,9% 469 4,9% 1,0%

PSA Group 11,7% 1.465 12,9% 2.051 -28,6% -1,2%

RENAULT Group 8,4% 1.053 8,7% 1.381 -23,8% -0,2%

OPEL/VAUXHALL 6,7% 835 8,4% 1.344 -37,9% -1,8%

FORD 7,5% 939 8,0% 1.277 -26,5% -0,5%

FIAT Group 6,4% 799 7,8% 1.249 -36,0% -1,4%

BMW Group 6,4% 799 5,3% 848 -5,8% 1,1%

DAIMLER 5,2% 657 5,2% 826 -20,5% 0,1%

TOYOTA Group 4,3% 541 5,8% 930 -41,8% -1,5%

NISSAN 3,4% 432 1,9% 311 38,9% 1,5%

HYUNDAI 3,4% 432 1,9% 309 39,8% 1,5%

Marktanteile PKW Europa 2012

Stückzahlen in Tausend

Vorstand 01

12Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Neuzulassungen PKW Welt 2012

in Millionen Stück

12,5

14,4

13,2

4,6

3,6

2,8

2,9

Europa

USA

China

Japan

Brasilien

Indien

Russland

Quelle: VDA

+ 11

+ 10

+ 6,1

+ 30

+ 8,4

+ 13

- 7,8

+ / - % Vorjahr

Vorstand 01

13Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

LKW Europa Jan – Nov 2012

Stückzahl in Tausend

1.8252.012

1.639

2010 2011 Jan- Nov 2012

Neuzulassungen gesamt

1.1331.223

1.088

2010 2011 Jan - Sep 2012

Neuzulassungen bis 3,5 t

180,0

243,1

202,4

2010 2011 Jan - Nov 2012

Neuzulassungen ab 16 t

37,4 36,5

30,5

2010 2011 Jan - Nov 2012

Neuzulassungen Busse ab 3,5 t

- 11,8 %

- 8,0 %+ 0,3%

- 10,9 %

Vorstand 01

14Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung

PKW Prognose 2013in Millionen Stück

2007 2008 2009 2010 2011 2012 +/- in % 2013 +/- in %Europa (EU + EFTA) 16,0 14,7 14,5 13,8 13,6 12,5 -8 12,0 -4 Deutschland 3,1 3,1 3,8 2,9 3,2 3,1 -3 2,9 -5 Frankreich 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 1,9 -14 1,8 -5 UK 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 5 2,0 0 Italien 2,5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,4 -20 1,3 -7 Spanien 1,6 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 -13 0,7 0Russland* 2,5 2,9 1,5 1,9 2,6 2,9 11 3,2 9Nordamerika* 18,9 15,9 13,1 14,6 15,3 17,0 11 17,5 3 USA* 16,1 13,2 10,4 11,6 12,8 14,4 13 14,9 3Südamerika 3,4 3,5 3,9 4,2 4,2 4,5 7 4,3 -4Asien Pazifik 14,7 15,3 18,0 22,0 22,6 25,1 11 26,0 4 China 5,1 5,7 8,4 11,3 12,2 13,2 8 14,2 7 Japan 4,4 4,2 3,9 4,2 3,5 4,6 30 4,5 -2 Indien 1,2 1,6 1,8 2,4 2,5 2,8 10 3,0 8Rest 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 0 3,8 0

Weltabsatz 58,9 55,9 54,7 60,2 62,1 65,9 6 66,8 1

* inkl. Light Trucks

Vorstand 01

15Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung

Weltabsatz PKW Vergleich 2007 zu 2012

Weltabsatz 2007: 58,9 Mio. Stück

Europa27%

Russland4%

Süd-amerika

6%

Asien Pazifik

25%

Rest6%

Nord-amerika

32%

Weltabsatz 2013: 66,8 Mio. Stück

Europa18%

Russland5%

Süd-amerika

6%

Asien Pazifik

39%

Rest6%

Nord-amerika

26%

Vorstand 01

16Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: OICA, VDA

Weltproduktion PKW in Millionen Stück

2007 2008 2009 2010 2011 2012Europa (EU + EFTA) 17,3 16,1 15,2 17,2 17,7 Deutschland 5,7 5,5 5,0 5,6 5,9 5,4 Frankreich 2,6 2,1 1,8 1,9 1,9 UK 1,5 1,4 1,0 1,3 1,3 Italien 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 Spanien 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9Russland 1,3 1,5 0,6 1,2 1,7NAFTA 13,1 12,9 8,6 11,9 13,0 USA (inkl light trucks) 10,5 8,4 5,6 7,6 8,4Südamerika 2,7 2,9 3,0 3,8 3,9Asien Pazifik 19,5 20,3 21,8 28,1 28,5 China 6,4 6,7 8,4 11,4 12,2 Japan 9,9 9,9 6,8 8,3 7,2 Indien 1,7 1,8 2,5 2,8 3,0Rest 5,9 3,6 1,9 1,2 1,4

Weltproduktion 59,8 57,3 51,1 63,4 66,2Auslandsproduktion deutscher Hersteller 5,2 5,3 4,9 6,1 7,0

Vorstand 01

17Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Auftragseingang deutsche Automobilindustrie

Index 2005 = 100

Quelle: Statisbund

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Mai. 0

8

Jul. 0

8

Se

p. 08

No

v. 08

Jan

. 09

Mrz 0

9

Mai. 0

9

Jul. 0

9

Se

p. 09

No

v. 09

Jan

. 10

Mar 1

0

Mai. 1

0

Jul. 1

0

Se

p. 10

No

v. 10

Jan

. 11

Mrz 1

1

Mai. 1

1

Jul. 1

1

Se

p. 11

No

v. 11

Jan

. 12

Mrz. 12

Mai. 1

2

Jul. 1

2

Se

p 1

2

No

v 12

Endhersteller Zulieferer

Vorstand 01

18Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Auftragseingang deutsche Automobilindustrie

Index 2005 = 100

Quelle: Statisbund

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Ma

i. 08

Ju

l. 08

Se

p. 0

8

No

v. 0

8

Ja

n. 0

9

Mrz

09

Ma

i. 09

Ju

l. 09

Se

p. 0

9

No

v. 0

9

Ja

n. 1

0

Ma

r 10

Ma

i. 10

Ju

l. 10

Se

p. 1

0

No

v. 1

0

Ja

n. 1

1

Mrz

11

Ma

i. 11

Ju

l. 11

Se

p. 1

1

No

v. 1

1

Ja

n. 1

2

Mrz

. 12

Ma

i. 12

Ju

l. 12

Se

p 1

2

No

v 1

2

Inland Ausland

Vorstand 01

19Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Produktion deutsche Automobilindustrie

Index 2005 = 100, arbeitstäglich- und saisonbereinigt

Quelle: Statisbund

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Mrz. 08

Mai. 08

Jul. 08

Sep. 08

Nov. 08

Jan. 09

Mrz. 09

Mai. 09

Jul. 09

Sep. 09

Nov. 09

Jan. 10

Mrz. 10

Mai. 10

Jul. 10

Sep. 10

Nov. 10

Jan. 11

Mrz. 11

Mai. 11

Jul. 11

Sep. 11

Nov. 11

Jan. 12

Mrz. 12

Mai. 12

Jul. 12

Sep. 12

Nov. 12

Vorstand 01

20Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Statisbund

Beschäftigte deutsche Automobilindustrie

in Tausend

419 413 405 400 397 396 400 402 406 410 411 411 414 414 414 415 416 418 424 425 424 425 424

35 34 31 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

302 293 282 273 275 277 279 280 286 289 289 289 288 290 291 290 291 291 294 295 294 293 292

Ju

l 08

Jan

09

Ju

l 09

Jan

10

Ju

l 10

Jan

11

Mrz 1

1

Ma

i 11

Ju

l 11

Se

p 1

1

No

v 1

1

De

z 11

Jan

12

Feb

12

Mrz 1

2

Ap

r 12

Ma

i 12

Ju

n 1

2

Ju

l 12

Au

g 12

Se

p 1

2

Ok

t 12

No

v 1

2

Endhersteller Anhänger/Aufbauten Zulieferer