Vietnams Aufstieg zur Handelsmacht Zu Zeiten in denen auf der Welt vermehrt Handelsstreitigkeiten entfachen und nationalis-tisches Gedankengut auf fruchtbare Boumlden faumlllt unterzeichnet Vietnam stetig Freihandels-abkommen mit neuen Partnern zuletzt auch mit der Europaumlischen Union So gewinnt das Land eine besonders attraktive Position im Welthandel vor allem fuumlr Unternehmen auf der Suche nach Alternativen zu China Das macht sich in der Wirtschaft des Landes bemerkbar denn die Mittelschicht und ihr Konsum wachsen stark an Vietnam bietet weitaus mehr als seine Nachbarn in Suumld- und Suumldostasien und das ist zum Groszligteil der Positionierung des Landes im Netzwerk der weltweiten Handelsabkommen zu verdanken

Ende Februar entschloss sich der nordkore-anische Praumlsident Kim Jong-Un nach dem Gipfeltreffen mit US-Praumlsident Donald Trump in Hanoi dazu einige Tage laumlnger in Vietnam zu bleiben um dortige Fabriken und Industrieparks zu besichtigen Spauml-testens als daraufhin die Weltpresse ldquoThe Vietnam Modelrdquo als Vorzeigemodell fuumlr eine strategische Oumlffnung des nordkorea-nischen Marktes anpries wurde deutlich dass sich das Land in den letzten Jahren wirtschaftlich in eine positive Richtung be-wegteZur gleichen Zeit war der vietnamesische Auszligenminister Pham Binh Minh mit ei-ner Delegation zu Besuch in Berlin und traf sich mit seinem Amtskollegen Hei-ko Maas welcher nach gemeinsamen Gespraumlchen eine Neuausrichtung der bdquoStrategischen Partnerschaftldquo zwischen Vietnam und Deutschland verkuumlndete Nur einen Monat spaumlter reiste Bundes-wirtschaftsminister Peter Altmaier mit

laumlndersteckbrief indonesien

seltene erden als Zukunftstreiber

fuss fassen in MyanMar 6 10 11

VR International Nummer 8 | August 2019

VR internationalA U S L A N D S G E S C H Auml F T E I N F A C H M A C H E N

2August 2019VR international

Im Fokus

einer hochrangigen Unternehmerdelega-tion nach Vietnam fuumlhrte unter anderem Gespraumlche mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc und bezeichnete Vietnam als zentralen Wirtschaftspartner Deutsch-lands Zudem weihte er in Ho-Chi-Minh-Stadt das hochmoderne Buumlrohochhaus bdquoDeutsches Hausldquo ein welches bereits Bosch Siemens deutsche Start-ups wie EDUBAO und das deutsche Generalkon-sulat zu ihren Mietern zaumlhlen kann

Alternative zu China

Der Zuzug internationaler Investoren nach Vietnam wird vom Wirtschafts-wachstum des Landes angetrieben Im ersten Quartal 2019 verzeichnete Viet-nam ein reales BIP-Wachstum von 67 Die USA sind Vietnams groumlszligter Export-markt gefolgt von der EU und China Vi-etnam hat im ersten Quartal auch 5798 Mrd USD fuumlr den Import von Waren aus-gegeben was einen Anstieg von 89 entspricht Zu den wichtigsten Import-produkten gehoumlrten Maschinen Materi-

al fuumlr die Produktion elektronische Pro-dukte und ComputerkomponentenDie Wertschoumlpfungsketten der Welt ver-schieben sich und die Produktion zieht in Asien gen Suumlden Einer dieser Stroumlme ist von Suumldchina nach Vietnam Inmitten des Handelskrieges zwischen den USA und China exportiert Vietnam mehr in die USA als zuvor Dieser Trend wird jedoch nicht nur vom Handelskonflikt angetrieben Mindestloumlhne in China steigen und bieten vor allem Textil- und Elektronikproduzen-ten nicht mehr das wofuumlr sie damals ihre Produktion nach China verlagerten Auch die strikte Kontrolle des Internets in Chi-na ist ein Grund fuumlr auslaumlndische Unter-nehmen China zu verlassen Des Weite-ren reguliert China Investitionen in neun Sektoren darunter zum Beispiel das verarbeitende Gewerbe staumlrker als Viet-nam Neben relativ guumlnstiger Loumlhne und einer stabilen Regierung profitieren auslaumlndi-sche Investoren auch von einer exzellen-ten Integrierung Vietnams im globalen Handelsnetzwerk Nach dem Beitritt Vi-

etnams in die WTO im Jahr 2007 unter-zeichnete das Land mehr als ein Dutzend Freihandelsabkommen

Vietnam in ASEAN AFTA und ACFTA

Der Beitritt Vietnams in den Verband Suumld-ostasiatischer Nationen (ASEAN) 1995 war ein entscheidender Faktor der zur Wirtschaftsoumlffnung des Landes beitrug Zehn Jahre spaumlter stieg das Handelsvolu-men zwischen den ASEAN-Staaten und Vietnam auf das Neunfache an und Inves-titionen der ASEAN-Staaten in Vietnam erhoumlhten sich um 120 Nicht nur die Wirtschaft sondern auch die Vernetzung der Infrastruktur und vor allem der enge-re interkulturelle Austausch zaumlhlen zu den groszligen Erfolgen ASEANsAuszligerdem ist Vietnam mit dem Beitritt nicht nur Teil der Freihandelszone der ASEAN-Staaten (AFTA) sondern auch meh-rerer Freihandelsabkommen die ASEAN mit anderen Laumlndern und Regionen un-terzeichnet hat geworden Eines davon ist das ASEAN-China Freihandelsabkommen (ACFTA) welches bevoumllkerungstechnisch mit 2 Mrd Verbrauchern die groumlszligte Frei-handelszone der Welt ist Aumlhnliche Abkom-men hat ASEAN unter anderem mit Japan Indien und Australien abgeschlossenAm 30 Juni hatte auch die EU hat ein Frei-handelsabkommen mit Vietnam unter-zeichnet Die Zusammenarbeit hat sich seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1996 drastisch verbessert Dabei hat sich der bilaterale Handel in den letz-ten 20 Jahren mehr als verzwanzigfacht Im neuen Freihandelsabkommen sollen zwei Drittel aller Importzoumllle sofort und der Rest in den kommenden zehn Jahren wegfallenBis sich die EU und Vietnam 2005 darauf einigten die Kooperation zu vertiefen be-standen vietnamesische Exporte in die EU hauptsaumlchlich aus Agrarprodukten Texti-lien und Schuhen Heute besteht fast die Haumllfte der vietnamesischen Exporte in die EU aus Elektronikprodukten Trotzdem wird prognostiziert dass beson-ders die vietnamesische Bekleidungs- und Schuhindustrie vom EVFTA profitieren wird Die bisher auf das Exportvolumen von fast 9 Mrd USD angefallenen Zoumllle von bis zu 9 koumlnnten in Zukunft weg-fallen Ebenso werden europaumlische Unter-nehmen im Maschinen- und Anlagenbau das Abkommen willkommen heiszligen denn ihre Branche exportiert am meisten

In Kraft seit Name des Abkommens Abkuumlrzung Staaten

19922012 ASEAN Free Trade Area AFTA

ASEAN-Staaten (Brunei Indonesien Kambodscha Laos Philippinen Malaysia Myanmar Singapur Thailand Vietnam)

2007 ASEAN-China FTA ACFTA ASEAN-Staaten China

2008ASEAN Japan Comprehen-sive Economic Partnership

AJCEP ASEAN-Staaten Japan

2009Japan-Vietnam Economic Partnership Agreement

JVEPA Japan Vietnam

2010 ASEAN Korea AKFTA ASEAN-Staaten Suumldkorea

2010ASEAN-Australia-New Zealand FTA

AANZFTAASEAN-Staaten Australien Neuseeland

2014 Chile-Vietnam FTA VCFTA Chile Vietnam

2015 ASEAN-India AIFTA ASEAN-Staaten Indien

2016Vietnam - Eurasian Econo-mic Union FTA

VN-EAEU FTAEAEU-Staaten (Armenien Kasachstan Kirgisistan Russ-land Weiszligrussland) Vietnam

2019Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership

CPTPP

Australien Brunei Kanada Chile Japan Malaysia Mexiko Neuseeland Peru Singapur Vietnam

Freihandelsabkommen Vietnams

3 August 2019 VR international

Im Fokus

Autor

Marco Foumlrster ist in Beijing fuumlr den German Desk von Dezan Shira amp Associates (DSA) verantwortlich Er beraumlt deutsche Unternehmen beim Markteintrittgermandesk dezshiracom

Mit einem Exportvolumen von 114 Mrd EUR in 2018 zaumlhlen die Vereinigten Staa-ten von Amerika immer noch zum groumlszlig-ten Importeur von deutschen Waren und Guumltern weltweit Trotz zunehmender Handelsbeschraumln-kungen und Unstimmigkeiten zwischen Europa und den USA sind Produkte aus Deutschland international und besonders auf dem amerikanischen Markt immer noch gefragt Deshalb ist eine Internati-onalisierung fuumlr deutsche Mittelstaumlndler sinnvoll auch wenn sich das wirtschafts-politische Umfeld der USA momentan veraumlndert und unberechenbarer wird Mit sechs Zeitzonen 50 Bundesstaten und einer Flaumlche von 983 Mio qkm (dritt-groumlszligter Staat der Erde) ist der richtige Markteintritt fuumlr deutsche Unternehmen in den USA nicht selbsterklaumlrend Hier bietet neben den Informationsveran-staltungen der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer auch das von der US Regierung gegruumlndete bdquoSelect USA In-vestment Summitldquo eine interessante Er-stinformationsquelle fuumlr deutsche Unter-nehmen

Der Investitionsgipfel ist die wichtigste Veranstaltung zur Foumlrderung auslaumlndi-scher Direktinvestitionen in den USA Es verbindet qualifizierte auslaumlndische Firmen direkt mit amerikanischen Wirt-schaftsfoumlrderungsorganisationen um Un-ternehmensinvestitionen und die Schaf-fung von Arbeitsplaumltzen zu erleichtern Der Gipfel stellt eine kostenguumlnstige und zeiteffiziente Alternative dar um die fol-genden Aufgaben zu erfuumlllenbull Networking - Treffen mit Experten fuumlr

Wirtschaftsentwicklung Dienstleister und Regierungsvertreter

bull Bildung ndash Informationen daruumlber wie wo und warum Sie in den USA inves-tieren sollten

bull Zugang zu Ressourcen - Informieren uumlber innovative Ressourcen und Anrei-ze von Bundes- Landes- und Kommu-nalen Foumlrderinstituten

Bei dem diesjaumlhrigen Summit in Washing-ton DC praumlsentierten sich 49 US Staaten und Wirtschaftsterritorien vom 10-12 Juni Welchen Stellenwert die Veranstal-tung bei der US Regierung hat zeigt die Anzahl der hochrangigen Regierungsver-

Informationen zum Markteinstieg USA

News inside DZ BANK German Desk New York

treter ua Wilbur Ross Handelsminister Larry Kudlow Direktor des nationalen Wirtschaftsrates Ivanka Trump Beraterin des Praumlsidenten Steve Mnuchin Finanz-minister Ben Carson Minister fuumlr Bau- und Stadtentwicklung Rick Perry Ener-gieminister sowie 8 Gouverneure

Weitere Informationen zum bdquoSelect USA Investment Summitldquo finden Sie unter bdquowwwselectusasummitusrdquo

nach Vietnam und ist derzeit noch von durchschnittlich 3 Zoll betroffen Vietnam hat sich dazu bereit erklaumlrt fast alle Zoumllle auf EU-Importe von Maschinen und Textilien im Rahmen des Abkommens fallen zu lassen Auch ungefaumlhr die Haumllfte aller Arzneimittelprodukte der EU werden mit dem Inkrafttreten des Abkommens zollfrei exportiert werden koumlnnen Das EVFTA soll Anfang 2020 in Kraft treten und Prognosen deuten bereits jetzt darauf hin dass allein der Handelsvorteil Vietnam ein reales BIP-Wachstum von 01 ver-schaffen wirdMit ASEANs drittgroumlszligten Bevoumllkerung und einer wachsenden Mittelklasse duumlrf-te sich die Wirtschaft Vietnams weiterhin positiv entwickeln Dennoch ist das Land abhaumlngig von auslaumlndischen Direktinves-titionen und muss lernen sich nicht nur auf diese zu verlassen und weiter in die

die EU und andere Maumlrkte zu verkaufen Gerade deshalb sollten auslaumlndische In-vestoren den vietnamesischen Markt in Erwaumlgung ziehen und ihre Entscheidun-gen dabei nicht zu spaumlt treffen

Hightech- Industrie und Infrastruktur zu investieren Auch das Geschaumlftsumfeld fuumlr KMU muss verbessert werden damit sich das Land weiter an die Spitzenposition fuumlr globale Lieferketten hocharbeiten kann Die Regierung pruumlft auch die Devestitio-nen staatseigener Unternehmen die zu-weilen von Korruption und mangelnder Verantwortlichkeit betroffen sind Mit einer Flut von Unternehmen die ihre Produktion nach Vietnam verlagern steigen auch die Kosten fuumlr Land Loumlh-ne und automatisierte Produktionslinien stetig Jedoch bietet Vietnam ein stabiles Geschaumlftsumfeld insbesondere fuumlr die-jenigen die in der ASEAN-Region und im groumlszligeren asiatisch-pazifischen Raum handeln moumlchten Der Markt eignet sich insbesondere fuumlr Anleger die die guumlnsti-ge Positionierung im Welthandel nutzen wollen um ihre Produkte in die USA in

Autor

Heiko Voszlig DZ BANK AGStrukturierte FinanzierungSynd Kredite amp Akquisitionsfin NYNYSFLN100 Park Avenue 13th FloorNew York NY 10017001212 745 1568heikovossdzbankde

2August 2019VR international

Im Fokus

einer hochrangigen Unternehmerdelega-tion nach Vietnam fuumlhrte unter anderem Gespraumlche mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc und bezeichnete Vietnam als zentralen Wirtschaftspartner Deutsch-lands Zudem weihte er in Ho-Chi-Minh-Stadt das hochmoderne Buumlrohochhaus bdquoDeutsches Hausldquo ein welches bereits Bosch Siemens deutsche Start-ups wie EDUBAO und das deutsche Generalkon-sulat zu ihren Mietern zaumlhlen kann

Alternative zu China

Der Zuzug internationaler Investoren nach Vietnam wird vom Wirtschafts-wachstum des Landes angetrieben Im ersten Quartal 2019 verzeichnete Viet-nam ein reales BIP-Wachstum von 67 Die USA sind Vietnams groumlszligter Export-markt gefolgt von der EU und China Vi-etnam hat im ersten Quartal auch 5798 Mrd USD fuumlr den Import von Waren aus-gegeben was einen Anstieg von 89 entspricht Zu den wichtigsten Import-produkten gehoumlrten Maschinen Materi-

al fuumlr die Produktion elektronische Pro-dukte und ComputerkomponentenDie Wertschoumlpfungsketten der Welt ver-schieben sich und die Produktion zieht in Asien gen Suumlden Einer dieser Stroumlme ist von Suumldchina nach Vietnam Inmitten des Handelskrieges zwischen den USA und China exportiert Vietnam mehr in die USA als zuvor Dieser Trend wird jedoch nicht nur vom Handelskonflikt angetrieben Mindestloumlhne in China steigen und bieten vor allem Textil- und Elektronikproduzen-ten nicht mehr das wofuumlr sie damals ihre Produktion nach China verlagerten Auch die strikte Kontrolle des Internets in Chi-na ist ein Grund fuumlr auslaumlndische Unter-nehmen China zu verlassen Des Weite-ren reguliert China Investitionen in neun Sektoren darunter zum Beispiel das verarbeitende Gewerbe staumlrker als Viet-nam Neben relativ guumlnstiger Loumlhne und einer stabilen Regierung profitieren auslaumlndi-sche Investoren auch von einer exzellen-ten Integrierung Vietnams im globalen Handelsnetzwerk Nach dem Beitritt Vi-

etnams in die WTO im Jahr 2007 unter-zeichnete das Land mehr als ein Dutzend Freihandelsabkommen

Vietnam in ASEAN AFTA und ACFTA

Der Beitritt Vietnams in den Verband Suumld-ostasiatischer Nationen (ASEAN) 1995 war ein entscheidender Faktor der zur Wirtschaftsoumlffnung des Landes beitrug Zehn Jahre spaumlter stieg das Handelsvolu-men zwischen den ASEAN-Staaten und Vietnam auf das Neunfache an und Inves-titionen der ASEAN-Staaten in Vietnam erhoumlhten sich um 120 Nicht nur die Wirtschaft sondern auch die Vernetzung der Infrastruktur und vor allem der enge-re interkulturelle Austausch zaumlhlen zu den groszligen Erfolgen ASEANsAuszligerdem ist Vietnam mit dem Beitritt nicht nur Teil der Freihandelszone der ASEAN-Staaten (AFTA) sondern auch meh-rerer Freihandelsabkommen die ASEAN mit anderen Laumlndern und Regionen un-terzeichnet hat geworden Eines davon ist das ASEAN-China Freihandelsabkommen (ACFTA) welches bevoumllkerungstechnisch mit 2 Mrd Verbrauchern die groumlszligte Frei-handelszone der Welt ist Aumlhnliche Abkom-men hat ASEAN unter anderem mit Japan Indien und Australien abgeschlossenAm 30 Juni hatte auch die EU hat ein Frei-handelsabkommen mit Vietnam unter-zeichnet Die Zusammenarbeit hat sich seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1996 drastisch verbessert Dabei hat sich der bilaterale Handel in den letz-ten 20 Jahren mehr als verzwanzigfacht Im neuen Freihandelsabkommen sollen zwei Drittel aller Importzoumllle sofort und der Rest in den kommenden zehn Jahren wegfallenBis sich die EU und Vietnam 2005 darauf einigten die Kooperation zu vertiefen be-standen vietnamesische Exporte in die EU hauptsaumlchlich aus Agrarprodukten Texti-lien und Schuhen Heute besteht fast die Haumllfte der vietnamesischen Exporte in die EU aus Elektronikprodukten Trotzdem wird prognostiziert dass beson-ders die vietnamesische Bekleidungs- und Schuhindustrie vom EVFTA profitieren wird Die bisher auf das Exportvolumen von fast 9 Mrd USD angefallenen Zoumllle von bis zu 9 koumlnnten in Zukunft weg-fallen Ebenso werden europaumlische Unter-nehmen im Maschinen- und Anlagenbau das Abkommen willkommen heiszligen denn ihre Branche exportiert am meisten

In Kraft seit Name des Abkommens Abkuumlrzung Staaten

19922012 ASEAN Free Trade Area AFTA

ASEAN-Staaten (Brunei Indonesien Kambodscha Laos Philippinen Malaysia Myanmar Singapur Thailand Vietnam)

2007 ASEAN-China FTA ACFTA ASEAN-Staaten China

2008ASEAN Japan Comprehen-sive Economic Partnership

AJCEP ASEAN-Staaten Japan

2009Japan-Vietnam Economic Partnership Agreement

JVEPA Japan Vietnam

2010 ASEAN Korea AKFTA ASEAN-Staaten Suumldkorea

2010ASEAN-Australia-New Zealand FTA

AANZFTAASEAN-Staaten Australien Neuseeland

2014 Chile-Vietnam FTA VCFTA Chile Vietnam

2015 ASEAN-India AIFTA ASEAN-Staaten Indien

2016Vietnam - Eurasian Econo-mic Union FTA

VN-EAEU FTAEAEU-Staaten (Armenien Kasachstan Kirgisistan Russ-land Weiszligrussland) Vietnam

2019Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership

CPTPP

Australien Brunei Kanada Chile Japan Malaysia Mexiko Neuseeland Peru Singapur Vietnam

Freihandelsabkommen Vietnams

3 August 2019 VR international

Im Fokus

Autor

Marco Foumlrster ist in Beijing fuumlr den German Desk von Dezan Shira amp Associates (DSA) verantwortlich Er beraumlt deutsche Unternehmen beim Markteintrittgermandesk dezshiracom

Mit einem Exportvolumen von 114 Mrd EUR in 2018 zaumlhlen die Vereinigten Staa-ten von Amerika immer noch zum groumlszlig-ten Importeur von deutschen Waren und Guumltern weltweit Trotz zunehmender Handelsbeschraumln-kungen und Unstimmigkeiten zwischen Europa und den USA sind Produkte aus Deutschland international und besonders auf dem amerikanischen Markt immer noch gefragt Deshalb ist eine Internati-onalisierung fuumlr deutsche Mittelstaumlndler sinnvoll auch wenn sich das wirtschafts-politische Umfeld der USA momentan veraumlndert und unberechenbarer wird Mit sechs Zeitzonen 50 Bundesstaten und einer Flaumlche von 983 Mio qkm (dritt-groumlszligter Staat der Erde) ist der richtige Markteintritt fuumlr deutsche Unternehmen in den USA nicht selbsterklaumlrend Hier bietet neben den Informationsveran-staltungen der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer auch das von der US Regierung gegruumlndete bdquoSelect USA In-vestment Summitldquo eine interessante Er-stinformationsquelle fuumlr deutsche Unter-nehmen

Der Investitionsgipfel ist die wichtigste Veranstaltung zur Foumlrderung auslaumlndi-scher Direktinvestitionen in den USA Es verbindet qualifizierte auslaumlndische Firmen direkt mit amerikanischen Wirt-schaftsfoumlrderungsorganisationen um Un-ternehmensinvestitionen und die Schaf-fung von Arbeitsplaumltzen zu erleichtern Der Gipfel stellt eine kostenguumlnstige und zeiteffiziente Alternative dar um die fol-genden Aufgaben zu erfuumlllenbull Networking - Treffen mit Experten fuumlr

Wirtschaftsentwicklung Dienstleister und Regierungsvertreter

bull Bildung ndash Informationen daruumlber wie wo und warum Sie in den USA inves-tieren sollten

bull Zugang zu Ressourcen - Informieren uumlber innovative Ressourcen und Anrei-ze von Bundes- Landes- und Kommu-nalen Foumlrderinstituten

Bei dem diesjaumlhrigen Summit in Washing-ton DC praumlsentierten sich 49 US Staaten und Wirtschaftsterritorien vom 10-12 Juni Welchen Stellenwert die Veranstal-tung bei der US Regierung hat zeigt die Anzahl der hochrangigen Regierungsver-

Informationen zum Markteinstieg USA

News inside DZ BANK German Desk New York

treter ua Wilbur Ross Handelsminister Larry Kudlow Direktor des nationalen Wirtschaftsrates Ivanka Trump Beraterin des Praumlsidenten Steve Mnuchin Finanz-minister Ben Carson Minister fuumlr Bau- und Stadtentwicklung Rick Perry Ener-gieminister sowie 8 Gouverneure

Weitere Informationen zum bdquoSelect USA Investment Summitldquo finden Sie unter bdquowwwselectusasummitusrdquo

nach Vietnam und ist derzeit noch von durchschnittlich 3 Zoll betroffen Vietnam hat sich dazu bereit erklaumlrt fast alle Zoumllle auf EU-Importe von Maschinen und Textilien im Rahmen des Abkommens fallen zu lassen Auch ungefaumlhr die Haumllfte aller Arzneimittelprodukte der EU werden mit dem Inkrafttreten des Abkommens zollfrei exportiert werden koumlnnen Das EVFTA soll Anfang 2020 in Kraft treten und Prognosen deuten bereits jetzt darauf hin dass allein der Handelsvorteil Vietnam ein reales BIP-Wachstum von 01 ver-schaffen wirdMit ASEANs drittgroumlszligten Bevoumllkerung und einer wachsenden Mittelklasse duumlrf-te sich die Wirtschaft Vietnams weiterhin positiv entwickeln Dennoch ist das Land abhaumlngig von auslaumlndischen Direktinves-titionen und muss lernen sich nicht nur auf diese zu verlassen und weiter in die

die EU und andere Maumlrkte zu verkaufen Gerade deshalb sollten auslaumlndische In-vestoren den vietnamesischen Markt in Erwaumlgung ziehen und ihre Entscheidun-gen dabei nicht zu spaumlt treffen

Hightech- Industrie und Infrastruktur zu investieren Auch das Geschaumlftsumfeld fuumlr KMU muss verbessert werden damit sich das Land weiter an die Spitzenposition fuumlr globale Lieferketten hocharbeiten kann Die Regierung pruumlft auch die Devestitio-nen staatseigener Unternehmen die zu-weilen von Korruption und mangelnder Verantwortlichkeit betroffen sind Mit einer Flut von Unternehmen die ihre Produktion nach Vietnam verlagern steigen auch die Kosten fuumlr Land Loumlh-ne und automatisierte Produktionslinien stetig Jedoch bietet Vietnam ein stabiles Geschaumlftsumfeld insbesondere fuumlr die-jenigen die in der ASEAN-Region und im groumlszligeren asiatisch-pazifischen Raum handeln moumlchten Der Markt eignet sich insbesondere fuumlr Anleger die die guumlnsti-ge Positionierung im Welthandel nutzen wollen um ihre Produkte in die USA in

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Heiko Voszlig DZ BANK AGStrukturierte FinanzierungSynd Kredite amp Akquisitionsfin NYNYSFLN100 Park Avenue 13th FloorNew York NY 10017001212 745 1568heikovossdzbankde

3 August 2019 VR international

Im Fokus

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Marco Foumlrster ist in Beijing fuumlr den German Desk von Dezan Shira amp Associates (DSA) verantwortlich Er beraumlt deutsche Unternehmen beim Markteintrittgermandesk dezshiracom

Mit einem Exportvolumen von 114 Mrd EUR in 2018 zaumlhlen die Vereinigten Staa-ten von Amerika immer noch zum groumlszlig-ten Importeur von deutschen Waren und Guumltern weltweit Trotz zunehmender Handelsbeschraumln-kungen und Unstimmigkeiten zwischen Europa und den USA sind Produkte aus Deutschland international und besonders auf dem amerikanischen Markt immer noch gefragt Deshalb ist eine Internati-onalisierung fuumlr deutsche Mittelstaumlndler sinnvoll auch wenn sich das wirtschafts-politische Umfeld der USA momentan veraumlndert und unberechenbarer wird Mit sechs Zeitzonen 50 Bundesstaten und einer Flaumlche von 983 Mio qkm (dritt-groumlszligter Staat der Erde) ist der richtige Markteintritt fuumlr deutsche Unternehmen in den USA nicht selbsterklaumlrend Hier bietet neben den Informationsveran-staltungen der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer auch das von der US Regierung gegruumlndete bdquoSelect USA In-vestment Summitldquo eine interessante Er-stinformationsquelle fuumlr deutsche Unter-nehmen

Der Investitionsgipfel ist die wichtigste Veranstaltung zur Foumlrderung auslaumlndi-scher Direktinvestitionen in den USA Es verbindet qualifizierte auslaumlndische Firmen direkt mit amerikanischen Wirt-schaftsfoumlrderungsorganisationen um Un-ternehmensinvestitionen und die Schaf-fung von Arbeitsplaumltzen zu erleichtern Der Gipfel stellt eine kostenguumlnstige und zeiteffiziente Alternative dar um die fol-genden Aufgaben zu erfuumlllenbull Networking - Treffen mit Experten fuumlr

Wirtschaftsentwicklung Dienstleister und Regierungsvertreter

bull Bildung ndash Informationen daruumlber wie wo und warum Sie in den USA inves-tieren sollten

bull Zugang zu Ressourcen - Informieren uumlber innovative Ressourcen und Anrei-ze von Bundes- Landes- und Kommu-nalen Foumlrderinstituten

Bei dem diesjaumlhrigen Summit in Washing-ton DC praumlsentierten sich 49 US Staaten und Wirtschaftsterritorien vom 10-12 Juni Welchen Stellenwert die Veranstal-tung bei der US Regierung hat zeigt die Anzahl der hochrangigen Regierungsver-

Informationen zum Markteinstieg USA

News inside DZ BANK German Desk New York

treter ua Wilbur Ross Handelsminister Larry Kudlow Direktor des nationalen Wirtschaftsrates Ivanka Trump Beraterin des Praumlsidenten Steve Mnuchin Finanz-minister Ben Carson Minister fuumlr Bau- und Stadtentwicklung Rick Perry Ener-gieminister sowie 8 Gouverneure

Weitere Informationen zum bdquoSelect USA Investment Summitldquo finden Sie unter bdquowwwselectusasummitusrdquo

nach Vietnam und ist derzeit noch von durchschnittlich 3 Zoll betroffen Vietnam hat sich dazu bereit erklaumlrt fast alle Zoumllle auf EU-Importe von Maschinen und Textilien im Rahmen des Abkommens fallen zu lassen Auch ungefaumlhr die Haumllfte aller Arzneimittelprodukte der EU werden mit dem Inkrafttreten des Abkommens zollfrei exportiert werden koumlnnen Das EVFTA soll Anfang 2020 in Kraft treten und Prognosen deuten bereits jetzt darauf hin dass allein der Handelsvorteil Vietnam ein reales BIP-Wachstum von 01 ver-schaffen wirdMit ASEANs drittgroumlszligten Bevoumllkerung und einer wachsenden Mittelklasse duumlrf-te sich die Wirtschaft Vietnams weiterhin positiv entwickeln Dennoch ist das Land abhaumlngig von auslaumlndischen Direktinves-titionen und muss lernen sich nicht nur auf diese zu verlassen und weiter in die

die EU und andere Maumlrkte zu verkaufen Gerade deshalb sollten auslaumlndische In-vestoren den vietnamesischen Markt in Erwaumlgung ziehen und ihre Entscheidun-gen dabei nicht zu spaumlt treffen

Hightech- Industrie und Infrastruktur zu investieren Auch das Geschaumlftsumfeld fuumlr KMU muss verbessert werden damit sich das Land weiter an die Spitzenposition fuumlr globale Lieferketten hocharbeiten kann Die Regierung pruumlft auch die Devestitio-nen staatseigener Unternehmen die zu-weilen von Korruption und mangelnder Verantwortlichkeit betroffen sind Mit einer Flut von Unternehmen die ihre Produktion nach Vietnam verlagern steigen auch die Kosten fuumlr Land Loumlh-ne und automatisierte Produktionslinien stetig Jedoch bietet Vietnam ein stabiles Geschaumlftsumfeld insbesondere fuumlr die-jenigen die in der ASEAN-Region und im groumlszligeren asiatisch-pazifischen Raum handeln moumlchten Der Markt eignet sich insbesondere fuumlr Anleger die die guumlnsti-ge Positionierung im Welthandel nutzen wollen um ihre Produkte in die USA in

Autor

Heiko Voszlig DZ BANK AGStrukturierte FinanzierungSynd Kredite amp Akquisitionsfin NYNYSFLN100 Park Avenue 13th FloorNew York NY 10017001212 745 1568heikovossdzbankde

4August 2019VR international

Maumlrkte amp Chancen

Frankfurt Top Chinese Manufacturing SummitChinesische Importeure von Investitions-guumltern koumlnnen seit 2016 auf eine ECA-gedeckte Finanzierung zuruumlckgreifen um ihre Projekte mit deutschen Maschinen-bauern zu stemmen Die DZ BANK koope-riert dazu mit Euler Hermes und anderen Export Credit Agencies genauso wie mit dem chinesischen Importagenten SUMEC ITC Wie genau diese Zusammenarbeit aus-sieht erlaumluterten die Experten auf dem Top Chinese Manufacturing SummitWaumlhrend sich chinesische Unternehmen zunehmend auf die Herstellung von Pro-dukten mit houmlherer Wertschoumlpfung kon-zentrieren steigt auch die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen im High-End-Be-reich ndash gerne bdquoMade in Germanyldquo Deut-

schen Exporteuren stehen dabei mehrere Moumlglichkeiten zur Finanzierung ihres Auf-tragswertes zur Verfuumlgung Das Akkreditiv (engl Letter of Credit LC) sei zwar noch immer eine der uumlblichsten Finanzierungs-methoden Seit 2016 bestehe aber auch die Moumlglichkeit einer ECA-gedeckten Fi-nanzierung fuumlr China-Geschaumlfte erklaumlrte Ralph Lerch Direktor und Leiter Export-finanzierung der DZ BANK Dabei werden sowohl die politischen als auch die wirt-schaftlichen Risiken beachtetDie Zeitspanne fuumlr Durchfuumlhrung und Abschluss eines Kaumluferkredits mittels ECA liegt bei acht bis zwoumllf Monaten Dies sei in der Regel konform mit dem Produktionszeitraum

Kein Zoll auf deutsche Produkte in Kolumbien Trotz einer fragilen Sicherheitslage bleibt Kolumbien fuumlr auslaumlndische Unterneh-men ein interessantes Standbein in der Region Der Binnenmarkt ist relativ groszlig auszligerdem lassen sich Ecuador Peru Chile und Zentralamerika gut von dort aus abdecken Das BIP soll bis 2030 im Schnitt um 3 jaumlhrlich wachsen so die Prognose des britischen Marktbeob-achters Economist Intelligence Unit Ge-trieben von hohen Investitionen in die Infrastruktur - wie der ersten Metrolinie in Bogotaacute (43 Mrd USD) und dem Au-tobahnprogramm bdquoVierte Generationldquo (134 Mrd) - koumlnnte es kurzfristig noch

staumlrker zulegen Eine bessere Infrastruk-tur duumlrfte zudem die Transportkosten innerhalb Kolumbiens senken und so das Land wettbewerbsfaumlhiger machenZahlreiche Firmen aus Deutschland ha-ben ihre Zentrale fuumlr Suumldamerika in dem Andenstaat aufgebaut Auch die groszligen Haumlfen an der Atlantik- und Pazifikkuumlste bieten Standortvorteile Handelsabkom-men mit der Europaumlischen Union und den USA erleichtern den Warenaustausch - ein Groszligteil der deutschen Produkte kommt inzwischen zollfrei ins Land Die steigende Kaufkraft und der daraus wachsende Kon-sum tragen dazu bei dass der Dienstleis-

Weitere Informationenhttpseur-lexeuropaeu

SUMEC ITC ist dabei ein wichtiger Part-ner auf chinesischer Seite Als Importbe-auftragter und Finanzpartner tritt er als Importagent fuumlr den chinesischen Kaumlufer auf und eroumlffnet an dessen Stelle das Akkreditiv Auch verhandelt SUMEC ITC die Zollfreigaben hilft bei der Eroumlffnung einer Kreditlinie einer chinesischen Part-nerbank und bei der Beantragung von Steuerverguumlnstigungen fuumlr die importie-renden Unternehmen

tungssektor in den letzten Jahren seinen Anteil am BIP von 54 auf 57 steigern konnte Darunter war 2018 der Bereich Handel Transport und Gastgewerbe am bedeutendsten (171) gefolgt vom oumlf-fentlichen Sektor und Gesundheitswesen (146) und vom Immobiliensektor (89) In den kommenden Jahren duumlrfte der Dienstleistungsbereich dank einer guten Wirtschaftslage weiter prosperieren

Weitere Informationenhttpswwwdzbankde

Indonesien lockt mit wirtschaftlicher Stabilitaumlt Laut eines Kreditversicherers verzeich-net das ASEAN-Mitglied Indonesien ein hohes Wirtschaftswachstum das durch eine stabile politische Situation und star-ke Fundamentaldaten gestuumltzt wird Die Anfaumllligkeit fuumlr die globale Straffung der Geldpolitik aufgrund der hohen Zinsen fuumlr ungesicherte Fremdwaumlhrungskredite von Unternehmen hat sich verringertDie Nachfrage nach Lebensmitteln wird voraussichtlich weiter steigen und der E-Commerce boomt da sich die Zahl der Internetnutzer deutlich erhoumlht hat Das

Wachstum des digitalen Handels das die Nachfrage nach Verpackungen erhoumlht traumlgt neben einer Erholung des verar-beitenden Gewerbes auch zu einer rasch steigenden Nachfrage im Chemie- und Kunststoffsektor bei Diese wird zusaumltz-lich durch die oumlffentlichen Investitionen in die Petrochemie und den Kapazitaumlts-erweiterungen in der Duumlngemittelindus-trie unterstuumltzt Da die Regierung den Ausbau der petrochemischen Produktion weiter voran treibt fuumlhrt sie auch groszlige Kraftwerksprojekte durch - insbesondere

im Bereich der erneuerbaren Energien Dies fuumlhrt zu einem deutlich zunehmen-den Bedarf an neuer Verkehrsinfrastruk-tur Die hohe Bautaumltigkeit im Bereich der Strom- und Verkehrsentwicklung wird auch weiterhin die Importtaumltigkeit im Maschinenbau antreiben

Weitere Informationenhttpswwwbmzde

5 August 2019 VR international

Leichte Verbesserung der Zahlungsmoral

Das weltweite Zahlungsverhalten hat sich laut Studie von Euler Hermes im vergangenen Jahr leicht gebessert Die sogenannten bdquoDays of Sales Outstan-dingldquo (DSO) also die Forderungslaufzeit zwischen Rechnungslegung und der tat-saumlchlichen Bezahlung waren 2018 mit weltweit durchschnittlich 65 Tagen einen Tag kuumlrzer als noch im Vorjahr Dieser po-sitive Trend duumlrfte sich auch in diesem Jahr fortsetzenbdquoDie rote Laterne geht erneut an Chinaldquo sagt Ludovic Subran Chefvolkswirt der Eu-ler-Hermes-Gruppe und stellvertretender Chefvolkswirt der Allianz bdquoUnternehmen muumlssen im Reich der Mitte im Schnitt gan-ze drei Monaten auf ihr Geld warten Al-lerdings folgen nur knapp dahinter gleich fuumlnf Mittelmeerstaaten darunter zahlrei-che Europaumler Sie sind zum Teil in schlechte alte Gewohnheiten zuruumlckgefallen und erfuumlllen vielerorts das Klischee dass Suumld-europaumler bei der Zahlungsmoral nicht ge-rade zu den Klassenbesten gehoumlrenldquoHinter China (92 Tage) gehoumlren Griechen-land (90) Italien (86) Marokko (84) die Tuumlr-kei (79) und Spanien (78) ebenfalls zu den schlechtesten Zahlern Nach Saudi-Arabien

MESSETIPPS

Auto Expo Components New Dehli

Die Auto Expo findet vom 6 - 9 Februar 2020 in New Dehli statt Die Auto Expo die alle zwei Jahre in Indien veranstaltet wird ist die ideale Plattform fuumlr die internationale Automobilin-dustrie auf der Hersteller wie auch Zulieferer ihre neuesten Modelle und technischen Ent-wicklungen einem breiten Publikum auf dem indischen Subkontinent praumlsentieren koumlnnen

Deutsche VertretungIMAG GmbH Am Messesee 281829 MuumlnchenFon +49 89 552912-0Fax +49 89 552912-350infoimagdehttpwwwimagde

UzBuild 2020Internationale Fachmesse fuumlr Bau und Innenausbau in Taschkent

Die UzBuild findet vom 25 - 28 Februar 2020 in Taschkent in Usbekistan statt Die Ausstel-lung soll ein Bindeglied zwischen den Berei-chen Investitionen Design Handel und Bauge-werbe sein

Auf der UzBuild 2020 wird es einen offiziellen deutschen Gemeinschaftsstand geben

Deutsche VertretungGiMA International Exhibition Services GmbH Schleidenstraszlige 322083 Hamburg0049 40 23524-00049 40 23524-410infogimadehttpwwwgimade

Kontaktadresse fuumlr alle Fragen rund um Ihr internationales Geschaumlft

Haben Sie Fragen oder zusaumltzlichen Informations-bedarf fuumlr Ihr internationales GeschaumlftSie erreichen die erfahrenen Spezialisten der DZ BANK unter folgender Mail-Adresseteaminternationaldzbankde Bitte mit dem Hinweis zu welcher Volks- oder Raiffeisenbank Geschaumlftsverbindung besteht

(77) und Taiwan (74) folgen mit Frankreich und Portugal (je 73) zwei weitere europaumli-sche Staaten in den bdquoNegativ-Top-10ldquo Deutschland liegt mit 54 Tagen (unveraumln-dert im Vergleich zum Vorjahr) 11 Tage unter dem weltweiten Durchschnitt Die vorbildlichsten Zahlen sitzen in Neusee-land (47) Suumldafrika (48) sowie den deut-schen Nachbarn Oumlsterreich (49) und der Schweiz (50)Weltweit muumlssen Unternehmen in der Elektronikbranche (89 Tage) sowie im Maschinenbau (86) und Baugewerbe (82) besonders lange auf ihr Geld warten Letz-tere Branche war 2018 zudem von der houmlchsten Anzahl an Groszligpleiten betrof-fen Weltweit meldeten 51 groszlige Bauun-ternehmer im letzten Jahr Insolvenz an

Weitere Informationenhttpswwweulerhermesde

Weitere Informationenhttpseceuropaeu

Luxemburg foumlrdert EnergieeffizienzLuxemburg ist ein sehr lukrativer Markt - dank einer schnell wachsenden Bevoumll-kerung hohen Preisen Energieeffizienz-vorgaben und Foumlrderungen fuumlr Sanie-rungen Deutschen Anbietern bieten sich trotz starker inlaumlndischer Konkurrenz viele Geschaumlftschancen Heimische Hoch-baubetriebe hatten im Maumlrz im Schnitt Auftraumlge fuumlr die kommenden zehn Mo-nate Die Produktion der Branche ist im vergangenen Jahr um 4 gestiegen Die starke Auslastung inlaumlndischer Anbieter kann einen Markteintritt vor allem dann erleichtern wenn deutsche Firmen Spezi-alloumlsungen anbieten und mit heimischen Auftragnehmern kooperieren Bei vielen Produkten hat das Land einen hohen oder vollstaumlndigen Importbedarf Dies eroumlffnet zusammen mit ausgepraumlgten Qualitaumltsanspruumlchen Lieferanten und Monteuren aus Deutschland hervorra-gende Absatzmoumlglichkeiten Seit Anfang des Jahres bewilligt Luxemburg Foumlrder-gelder fuumlr energieeffiziente Maszlignahmen

nur noch bei Gebaumluderenovierungen und nicht mehr bei Neubauten Zustaumln-dig ist die oumlffentliche Agentur Myenergy Seit Ende 2018 muumlssen Energieberater vom Umweltministerium zertifiziert sein wenn ihre Kunden die oumlffentliche Foumlrde-rung in Anspruch nehmen wollenDie Beihilfen richten sich zum einen nach den Quadratmetern und betragen bei Auszligenwaumlnden 20 bis 36 Euro je nach er-reichtem Effizienzstandard Dazu koumlnnen bis zu 40 Euro zusaumltzlich gewaumlhrt wer-den wenn besondere hohe oumlkologische Standards erfuumlllt werden Bei technischen Einbauten kann ein Anteil der Kosten uumlbernommen wobei es Obergrenzen gibt So wird etwa die Solarthermie mit bis zu 50 gefoumlrdert jedoch maximal bis zu einem Beitrag von 4000 EUR

6August 2019VR international

Laumlndersteckbrief

IndonesienIndonesien verfuumlgt durch eine Vielzahl an agrarischen und mineralischen Roh-stoffen uumlber ein ausgepraumlgtes Wachs-tumspotenzial auch wenn die Export-basis dank des groszligen Binnenmarkts mit 20 des BIP vergleichsweise klein ist Ein robuster Privatkonsum und ein relativ hohes Investitionsniveau unterstuumltzen den Wachstumskurs Jedoch gibt es auch hier einige Schwachstellen

Politische Lage

Nach einer Harmonisierung des Wahlka-lenders fanden im April 2019 erstmals zeitgleich Parlaments- und Praumlsident-schaftswahlen statt Hiermit geht auch eine Gesetzaumlnderung einher nach der Praumlsidentschaftskandidaten mindestens 20 der Stimmen im Parlament hinter sich haben muumlssen was die Aussichten der groszligen Parteien staumlrkt und breite Al-lianzen foumlrdert Bei den Praumlsidentschafts-wahlen konnte sich Amtsinhaber Joko Widodo erneut gegen den Oppositions-fuumlhrer der bdquoBewegung Groszlig-Indonesienldquo (Gerindra) namens Subianto der be-reits 2014 antrat Widodo aber unterlag durchsetzen Subianto erkennt das Wahlergebnis aller-dings nicht an und wiegelte stattdessen zu Protesten auf die von den Sicherheits-kraumlften zuumlgig unterbunden wurden Eine Klage gegen das Ergebnis wurde vom

Indonesien ist zum weltweit groumlszligten Exporteur von Palmoumll aufgestiegen Um die Oumllpalmen groszligflaumlchig anbauen zu koumlnnen muss oft Regenwald weichen

Verbands suumldostasiatischer Nationen (ASEAN) an Zu seinen Nachbarstaaten unterhaumllt Indonesien gute Beziehungen

Wirtschaftsstruktur

Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Houmlhe von rund 4000 USD (2018) zaumlhlt Indonesien gemaumlszlig den Kriterien der Weltbank zur unteren Bandbreite der Laumlnder mittleren Einkommens Dabei be-stehen allerdings erhebliche soziale und regionale Ungleichgewichte sowohl das Entwicklungs- als auch das Einkommens-niveau betreffend Indonesien bekennt sich zwar offiziell zum Freihandel greift aber mittels mehr als 100 staatseigener Betriebe mit teils dominanter Marktstel-lung verstaumlrkt ins Wirtschaftsgeschehen ein Als weiteres wirtschaftliches Hemm-nis ist die verbreitete Korruption zu nen-nen die auch negative Auswirkungen auf die Justiz hat Wirtschaftlich von Be-deutung ist insbesondere der Bergbau da Indonesien uumlber umfangreiche mine-ralische Rohstoffe verfuumlgt

Verfassungsgericht abgewiesen Somit kann Widodo im Oktober seine zweite verfassungsgemaumlszlig letzte Amtszeit an-treten Erst dann wird auch ein neues Kabinett gebildet Hierbei wird Widodo Zugestaumlndnisse gegenuumlber den Parteien machen muumlssen die ihn unterstuumltzen Dies trifft insbesondere auch auf seinen Vizepraumlsidenten Amin zu den Vorsitzen-den des Ulema-Rats dem indonesischen Rat muslimischer Religionsgelehrter Es ist anzunehmen dass Widodo insbeson-dere in punkto Sozialpolitik auf die Vor-stellung der muslimischen Parteien wird eingehen muumlssen Auszligenpolitisch strebt Indonesien eine verstaumlrkte Integration innerhalb des

Bank Rakyat Indonesia 78217

Bank Mandiri 72509

Bank Central Asia 49744

Bank Negara Indonesia 48766

Bank Tabungan Negara 18481

Quelle DZ BANK

Die fuumlnf groumlszligten Geschaumlftsbanken(Bilanzsumme per 31122018 in Mio EUR)

Jakarta

INDONESIEN

MalaysiaMalaysia

Neu Guinea

Australien

Phlippinen

VietnamKambodscha

Indischer Ozean

Bandasee

Pazifik

Javasee

Celebessee

7 August 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

In punkto Kohle Zinn Nickel Kupfer Bauxit und Gold gehoumlrt Indonesien zu den weltweit groumlszligten Exporteuren Die verarbeitende Industrie konzentriert sich hauptsaumlchlich auf die Herstellung von Textilien Kleidung Schuhen und Moumlbeln Insgesamt entfallen auf den Industriesek-tor 45 des BIP Exportrelevant sind auch Kautschuk Kakao Tee Kaffee Tabak und Palmoumll wobei letzteres aufgrund der ho-hen Nachfrage zu illegalen Brandrodun-gen und somit zu nicht unerheblichen Umweltbelastungen fuumlhrt Gemessen an der Exportquote in Houmlhe von 20 des BIP ist Indonesien auszligen-wirtschaftlich deutlich weniger einge-bunden als andere ASEAN-Staaten was nicht zuletzt dem groszligen Binnenmarkt Indonesiens geschuldet ist Auf den Dienstleistungssektor ndash hierunter vor allem die Sparten Handel Logistik und Finanzen ndash entfallen rund 42 der Wert-schoumlpfung Der Bankensektor ist stabil und gut kapitalisiert weist aber zuneh-mend Schwaumlchen in der Kreditqualitaumlt auf

Wirtschaftslage und Wirtschaftspolitik

Getragen durch einen robusten Pri-vatkonsum einen im Vorlauf zu den anstehenden Wahlen erhoumlhten Staats-verbrauch sowie Investitionen von staat-licher und privater Seite konnte das Wirt-schaftswachstum 2018 leicht auf 52

angehoben werden und damit den 2016 begonnenen Aufwaumlrtstrend fortsetzen Fuumlr 2019 wird ein Wachstum in aumlhnlicher Houmlhe zu erwarten sein Zu Belastungen kommt es in Form von hohen interna-tionalen Oumllpreisen welche die Benzin- und Stromsubventionen erhoumlhen und damit zu einer ruumlcklaumlufigen Entwicklung

staatlicher Investitionen fuumlhren duumlrften Infolgedessen wird sich 2019 das Bud-getdefizit minimal auf etwa 19 des BIP erhoumlhen nachdem es 2018 durch houmlhere Einnahmen aus dem Rohstoffsektor und Verbesserungen bei der Steuereintrei-bung kurzfristig auf 18 des BIP gesun-ken war

Jahr Bruttoinlandsprodukt Inflationsrate Haushaltssaldo (real) (Jahresdurchschnitt) (BIP)

2016 50 35 -25

2017 51 38 -25

2018s 52 32 -17

2019p 52 33 -19

s = Schaumltzung p = Prognose

Quellen Germany Trade amp Invest (gtai) Internationaler Waumlhrungsfonds eigene Schaumltzung

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung (in Prozent)

Jahr Leistungsbilanzsaldo Direktinvestitionen Waumlhrungsreserven (netto) (ohne Gold)

2016 -16953 16136 113493

2017 -16196 18502 126857

2018s -31051 13841 117425

2019p -30025 18100 118370

s = Schaumltzung p = Prognose

Quellen Germany Trade amp Invest (gtai) Internationaler Waumlhrungsfonds eigene Schaumltzung

Entwicklungen in der Auszligenwirtschaft (in Mio USD)

Mit rund 10 Millionen Einwohnern ist Jakarta die groumlszligte Stadt Suumldostasiens

8August 2019VR international

Laumlndersteckbrief

Die gesetzliche Defizitgrenze in Houmlhe von 3 des BIP wird allemal eingehalten Um die Abwertung der Landeswaumlhrung (2018 6) einzudaumlmmen hat die Zen-tralbank den Leitzins 2018 in mehreren Schritten um insgesamt 175 Basispunkte erhoumlht Als Nebeneffekt ging die Inflati-on auf moderate 32 (Vj 38) zuruumlck und lag damit innerhalb des Zielkorridors der Zentralbank (3-5) Durch die Ab-wertung haben sich zudem die Importe verteuert so dass sich das Leistungsbi-lanzdefizit 2018 auf 30 des BIP erhoumlh-te Als Gegenmaszlignahmen wurden im Sep-tember 2018 auf uumlber 1000 Konsumguuml-ter Importabgaben verhaumlngt Dies duumlrfte sich 2019 in einem schwaumlcheren Import-wachstum niederschlagen und somit zu einer leichten Reduzierung des Leis-tungsbilanzdefizits auf etwa 26 des BIP beitragen Erschwerend hinzu kamen 2018 niedrigere Palmoumllpreise sowie eine gesunkene Kupfererzproduktion wel-che das Exportwachstum schmaumllerten Sowohl die Dienstleistungs- als auch die Einkommensbilanz weisen stete Defizite aus Bei der Finanzierung des Leistungs-bilanzdefizits kann Indonesien zum Teil auf auslaumlndische Direktinvestitionen zu-ruumlckgreifen Diese beliefen sich 2018 auf rund 11 des BIP Daruumlber hinaus wer-den Kredite im Ausland aufgenommen oder auf bestehende Waumlhrungsreserven zuruumlckgegriffen Durch den Ruumlckgriff auf Waumlhrungsre-serven zur Waumlhrungsstabilisierung und Finanzierung der Leistungsbilanz ist der Bestand an Waumlhrungsreserven 2018 auf 114 Mrd USD (2017 127 Mrd USD) zu-ruumlckgegangen Infolgedessen sank die Importdeckung deutlich von sieben auf fuumlnf Monate blieb damit aber noch auf einem zufrieden stellenden Niveau Als problematisch koumlnnte sich erweisen dass fast 40 der in Indonesien verge-benen Staatspapiere von auslaumlndischen

Investoren gehalten werden Zur Liqui-ditaumltssicherung unterhaumllt die indone-sische Zentralbank aber umfangreiche Swap-Linien mit den Zentralbanken in Japan Australien und Suumldkorea Die Auslandsverschuldung stieg 2018 auf knapp 360 Mrd USD an was einer ver-tretbaren Quote in Houmlhe von 34 des

BIP entsprach In Bezug auf die Exporte lag die Verschuldungskennziffer dage-gen bei hohen 163 was aber haupt-saumlchlich der niedrigen Exportquote Indonesiens geschuldet ist Aumlhnliches gilt fuumlr den Schuldendienst der mit fast 30 (2018) recht hoch ausfiel dem aber ebenfalls die niedrigen Exporte als Berechnungsgrundlage zugrunde liegen

Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland und zur EU

Indonesien ist als groumlszligter Staat des ASEAN-Verbunds einer von sechs globalen Ent-wicklungspartnern des Bundesministeriums fuumlr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Die Schwerpunkte liegen da-bei in den Bereichen Energie nachhaltige Wirtschaftsentwicklung berufliche Bildung und Klimaschutz Die technische Zusam-menarbeit dreht sich hauptsaumlchlich um die Themen Biotechnologie Landwirtschaft und Energie Ende 2018 Anfang 2019 wurde beispielsweise ein binaumlres Geother-miekraftwerk an Indonesien uumlbergeben Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indonesien belief sich 2018 auf rund 66 Mrd EUR einen vergleichsweise geringen Wert der aber vor allem der geringen

Einbindung Indonesiens in internationale Wirtschaftsstroumlme geschuldet ist In den ersten vier Monaten 2019 belief sich der Handelsumsatz auf 21 Mrd EUR Deut-sche Exporte standen 2018 mit 29 Mrd EUR Importen aus Indonesien in Houmlhe von 38 Mrd EUR gegenuumlber Damit steht Indo-nesien in der Rangfolge deutscher Exporte auf Rang 50 bei den deutschen Einfuhren auf Rang 39

Jahr Deutsche Ausfuhr Deutsche Einfuhr Saldo

2016 2423 3850 -1427

2017 2693 3946 -1253

2018 2864 3767 -903

2019 (Jan-Apr) 855 1223 -368

Quellen Statistisches Bundesamt Wiesbaden Auszligenhandel Fachserie 7

Auszligenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit Indonesien (in Mio EUR)

Das Wichtigste in Kuumlrze

Indonesien besitzt eine Vielzahl an agrarischen und mineralischen Rohstoffen so-wie ausgepraumlgtes Wachstumspotenzial

Bei den Praumlsidentschaftswahlen in diesem Jahr konnte sich Amtsinhaber Joko Widodo behaupten

Auszligenpolitisch strebt das Land eine verstaumlrkte ASEAN-Integration an

Erhebliche soziale und regionale Ungleichgewichte fuumlhren zu innenpolitischen Konflikten

Das Wirtschaftswachstum stieg 2018 leicht auf 52 an damit konnte der 2016 begonnene Aufwaumlrtstrend fortgesetzt werden

Auf uumlber 1000 Konsumguumlter wurden im Vorjahr Importabgaben verhaumlngt

Bankensektor ist stabil und gut kapitalisiert weist aber zunehmend Schwaumlchen in der Kreditqualitaumlt auf

Leitzins wurde 2018 in mehreren Schritten deutlich erhoumlht um die Abwertung

der Landeswaumlhrung einzudaumlmmen

Indonesien ist Entwicklungspartner des Bundesministeriums fuumlr wirtschaftliche Zusam-menarbeit und Entwicklung (BMZ)

Die wirtschaftliche Entwicklung duumlrfte sich im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erweisen

9 August 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Ausfuhren umfassen vor allem Maschinen (28) chemische Er-zeugnisse (19) und Fahrzeuge (10) waumlhrend aus Indonesien hauptsaumlchlich Waren aus den Bereichen Bekleidung (18) Schuhe (14) und Elektronik (11) importiert werden An auslaumlndi-schen Direktinvestitionen flossen 2017 rund 193 Mrd EUR nach Indonesien Der Bestand lag insgesamt bei 2074 Mrd EUR Der Anteil Deutschlands war hierbei mit unter 2 allerdings ver-nachlaumlssigbar

Aussichten

Gefoumlrdert durch den vorhandenen Reich-tum an mineralischen und agrarischen Rohstoffen umfangreiche staatliche Inves-titionsprogramme und einen robusten Pri-vatkonsum duumlrfte sich die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens auch im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erwei-sen Wachstumspotenzial besteht unter an-derem auch im Bereich Tourismus sowie im Industriesektor wodurch sich auch Ansatz-punkte fuumlr deutsche Investitionen bzw Wa-

ren- und Dienstleistungsexporte ergeben koumlnnten Durch die Wiederwahl von Staats-praumlsident Widodo duumlrfte sich auch der wirt-schaftspolitische Kurs als stabil erweisen Vor allem in sozialpolitischen Belangen wird er aber im Hinblick auf seine Buumlndnispartner und seinen Vizepraumlsidenten Zugestaumlndnisse machen muumlssen Dies koumlnnte auch zum Ab-bau von bestehenden Ungleichheiten und sozialen Haumlrten beitragen

Sara Gelzhaumluser

DZ BANK AG

Bevoumllkerung 2576 Millionen

HauptstadtJakarta

Waumlhrungseinheit 1 Rupiah = 100 Sen ISO-Code IDR

Wichtige Feiertage01 September Islamisches Neujahr 09 November Geburtstag des Propheten Mohammed 24 Dezember Weihnachten 25 Dezember Weihnachten01 Januar Neujahrstag 25 Januar Chinesisches Neujahr 10 April Karfreitag 01 Mai Tag der Arbeit

Zollflughaumlfen Ambon Balikpapan Bandung Banjar-masin Batam Jakarta Jayaoura Kupang Makassar Padang Surabaya ua

Wichtige SeehaumlfenBasjarmasin Kotaburu Krueg Palembang Panjang Sungai Tanjung Perak (Surabaya) Tanjung Priok (Jakarta) ua

KorrespondenzsprachenBahasa Indonesia Englisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System

Zahlungsbedingungen und AngeboteZahlung gegen unwiderrufliches bankbe-staumltigtes Dokumenten akkreditiv ratsamAngebote in englischer Sprache und auf cif bzw fob Basis

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 3 von 7Es bestehen keine formellen Deckungsein-schraumlnkungen

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export nach Indonesien

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Jalan M H Thamrin Nr 1

Jakarta 10310

infojakartadiplode

httpwwwjakartadiplode

Botschaft der Republik Indonesien

Lehrter Straszlige 16 ndash 17

10557 Berlin

httpwwwkbri-berlinorg

German-Indonesian Chamber of Industry amp Commerce

Jl H Agus Salim No 115

Jakarta 10310

httpindonesienahkde

httpwwwekonidcom

DZ BANK AG

Jakarta Representative Office

The Plaza 20th Floor

Jll M H Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350

Nuumltzliche Adressen

Oumll (-derivate) 167

Maschinen 144

Elektronische Bauteile 114

Quelle Trade Map International Trade Center (Stand Juli 2019)

Hauptimportguumlter(in Prozent der Gesamteinfuhr 2018)

Das Land ist reich an Bodenschaumltzen Das Bild zeigt eine riesige Kupfermine

7 August 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

In punkto Kohle Zinn Nickel Kupfer Bauxit und Gold gehoumlrt Indonesien zu den weltweit groumlszligten Exporteuren Die verarbeitende Industrie konzentriert sich hauptsaumlchlich auf die Herstellung von Textilien Kleidung Schuhen und Moumlbeln Insgesamt entfallen auf den Industriesek-tor 45 des BIP Exportrelevant sind auch Kautschuk Kakao Tee Kaffee Tabak und Palmoumll wobei letzteres aufgrund der ho-hen Nachfrage zu illegalen Brandrodun-gen und somit zu nicht unerheblichen Umweltbelastungen fuumlhrt Gemessen an der Exportquote in Houmlhe von 20 des BIP ist Indonesien auszligen-wirtschaftlich deutlich weniger einge-bunden als andere ASEAN-Staaten was nicht zuletzt dem groszligen Binnenmarkt Indonesiens geschuldet ist Auf den Dienstleistungssektor ndash hierunter vor allem die Sparten Handel Logistik und Finanzen ndash entfallen rund 42 der Wert-schoumlpfung Der Bankensektor ist stabil und gut kapitalisiert weist aber zuneh-mend Schwaumlchen in der Kreditqualitaumlt auf

Wirtschaftslage und Wirtschaftspolitik

Getragen durch einen robusten Pri-vatkonsum einen im Vorlauf zu den anstehenden Wahlen erhoumlhten Staats-verbrauch sowie Investitionen von staat-licher und privater Seite konnte das Wirt-schaftswachstum 2018 leicht auf 52

angehoben werden und damit den 2016 begonnenen Aufwaumlrtstrend fortsetzen Fuumlr 2019 wird ein Wachstum in aumlhnlicher Houmlhe zu erwarten sein Zu Belastungen kommt es in Form von hohen interna-tionalen Oumllpreisen welche die Benzin- und Stromsubventionen erhoumlhen und damit zu einer ruumlcklaumlufigen Entwicklung

staatlicher Investitionen fuumlhren duumlrften Infolgedessen wird sich 2019 das Bud-getdefizit minimal auf etwa 19 des BIP erhoumlhen nachdem es 2018 durch houmlhere Einnahmen aus dem Rohstoffsektor und Verbesserungen bei der Steuereintrei-bung kurzfristig auf 18 des BIP gesun-ken war

Jahr Bruttoinlandsprodukt Inflationsrate Haushaltssaldo (real) (Jahresdurchschnitt) (BIP)

2016 50 35 -25

2017 51 38 -25

2018s 52 32 -17

2019p 52 33 -19

s = Schaumltzung p = Prognose

Quellen Germany Trade amp Invest (gtai) Internationaler Waumlhrungsfonds eigene Schaumltzung

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung (in Prozent)

Jahr Leistungsbilanzsaldo Direktinvestitionen Waumlhrungsreserven (netto) (ohne Gold)

2016 -16953 16136 113493

2017 -16196 18502 126857

2018s -31051 13841 117425

2019p -30025 18100 118370

s = Schaumltzung p = Prognose

Quellen Germany Trade amp Invest (gtai) Internationaler Waumlhrungsfonds eigene Schaumltzung

Entwicklungen in der Auszligenwirtschaft (in Mio USD)

Mit rund 10 Millionen Einwohnern ist Jakarta die groumlszligte Stadt Suumldostasiens

8August 2019VR international

Laumlndersteckbrief

Die gesetzliche Defizitgrenze in Houmlhe von 3 des BIP wird allemal eingehalten Um die Abwertung der Landeswaumlhrung (2018 6) einzudaumlmmen hat die Zen-tralbank den Leitzins 2018 in mehreren Schritten um insgesamt 175 Basispunkte erhoumlht Als Nebeneffekt ging die Inflati-on auf moderate 32 (Vj 38) zuruumlck und lag damit innerhalb des Zielkorridors der Zentralbank (3-5) Durch die Ab-wertung haben sich zudem die Importe verteuert so dass sich das Leistungsbi-lanzdefizit 2018 auf 30 des BIP erhoumlh-te Als Gegenmaszlignahmen wurden im Sep-tember 2018 auf uumlber 1000 Konsumguuml-ter Importabgaben verhaumlngt Dies duumlrfte sich 2019 in einem schwaumlcheren Import-wachstum niederschlagen und somit zu einer leichten Reduzierung des Leis-tungsbilanzdefizits auf etwa 26 des BIP beitragen Erschwerend hinzu kamen 2018 niedrigere Palmoumllpreise sowie eine gesunkene Kupfererzproduktion wel-che das Exportwachstum schmaumllerten Sowohl die Dienstleistungs- als auch die Einkommensbilanz weisen stete Defizite aus Bei der Finanzierung des Leistungs-bilanzdefizits kann Indonesien zum Teil auf auslaumlndische Direktinvestitionen zu-ruumlckgreifen Diese beliefen sich 2018 auf rund 11 des BIP Daruumlber hinaus wer-den Kredite im Ausland aufgenommen oder auf bestehende Waumlhrungsreserven zuruumlckgegriffen Durch den Ruumlckgriff auf Waumlhrungsre-serven zur Waumlhrungsstabilisierung und Finanzierung der Leistungsbilanz ist der Bestand an Waumlhrungsreserven 2018 auf 114 Mrd USD (2017 127 Mrd USD) zu-ruumlckgegangen Infolgedessen sank die Importdeckung deutlich von sieben auf fuumlnf Monate blieb damit aber noch auf einem zufrieden stellenden Niveau Als problematisch koumlnnte sich erweisen dass fast 40 der in Indonesien verge-benen Staatspapiere von auslaumlndischen

Investoren gehalten werden Zur Liqui-ditaumltssicherung unterhaumllt die indone-sische Zentralbank aber umfangreiche Swap-Linien mit den Zentralbanken in Japan Australien und Suumldkorea Die Auslandsverschuldung stieg 2018 auf knapp 360 Mrd USD an was einer ver-tretbaren Quote in Houmlhe von 34 des

BIP entsprach In Bezug auf die Exporte lag die Verschuldungskennziffer dage-gen bei hohen 163 was aber haupt-saumlchlich der niedrigen Exportquote Indonesiens geschuldet ist Aumlhnliches gilt fuumlr den Schuldendienst der mit fast 30 (2018) recht hoch ausfiel dem aber ebenfalls die niedrigen Exporte als Berechnungsgrundlage zugrunde liegen

Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland und zur EU

Indonesien ist als groumlszligter Staat des ASEAN-Verbunds einer von sechs globalen Ent-wicklungspartnern des Bundesministeriums fuumlr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Die Schwerpunkte liegen da-bei in den Bereichen Energie nachhaltige Wirtschaftsentwicklung berufliche Bildung und Klimaschutz Die technische Zusam-menarbeit dreht sich hauptsaumlchlich um die Themen Biotechnologie Landwirtschaft und Energie Ende 2018 Anfang 2019 wurde beispielsweise ein binaumlres Geother-miekraftwerk an Indonesien uumlbergeben Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indonesien belief sich 2018 auf rund 66 Mrd EUR einen vergleichsweise geringen Wert der aber vor allem der geringen

Einbindung Indonesiens in internationale Wirtschaftsstroumlme geschuldet ist In den ersten vier Monaten 2019 belief sich der Handelsumsatz auf 21 Mrd EUR Deut-sche Exporte standen 2018 mit 29 Mrd EUR Importen aus Indonesien in Houmlhe von 38 Mrd EUR gegenuumlber Damit steht Indo-nesien in der Rangfolge deutscher Exporte auf Rang 50 bei den deutschen Einfuhren auf Rang 39

Jahr Deutsche Ausfuhr Deutsche Einfuhr Saldo

2016 2423 3850 -1427

2017 2693 3946 -1253

2018 2864 3767 -903

2019 (Jan-Apr) 855 1223 -368

Quellen Statistisches Bundesamt Wiesbaden Auszligenhandel Fachserie 7

Auszligenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit Indonesien (in Mio EUR)

Das Wichtigste in Kuumlrze

Indonesien besitzt eine Vielzahl an agrarischen und mineralischen Rohstoffen so-wie ausgepraumlgtes Wachstumspotenzial

Bei den Praumlsidentschaftswahlen in diesem Jahr konnte sich Amtsinhaber Joko Widodo behaupten

Auszligenpolitisch strebt das Land eine verstaumlrkte ASEAN-Integration an

Erhebliche soziale und regionale Ungleichgewichte fuumlhren zu innenpolitischen Konflikten

Das Wirtschaftswachstum stieg 2018 leicht auf 52 an damit konnte der 2016 begonnene Aufwaumlrtstrend fortgesetzt werden

Auf uumlber 1000 Konsumguumlter wurden im Vorjahr Importabgaben verhaumlngt

Bankensektor ist stabil und gut kapitalisiert weist aber zunehmend Schwaumlchen in der Kreditqualitaumlt auf

Leitzins wurde 2018 in mehreren Schritten deutlich erhoumlht um die Abwertung

der Landeswaumlhrung einzudaumlmmen

Indonesien ist Entwicklungspartner des Bundesministeriums fuumlr wirtschaftliche Zusam-menarbeit und Entwicklung (BMZ)

Die wirtschaftliche Entwicklung duumlrfte sich im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erweisen

9 August 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Ausfuhren umfassen vor allem Maschinen (28) chemische Er-zeugnisse (19) und Fahrzeuge (10) waumlhrend aus Indonesien hauptsaumlchlich Waren aus den Bereichen Bekleidung (18) Schuhe (14) und Elektronik (11) importiert werden An auslaumlndi-schen Direktinvestitionen flossen 2017 rund 193 Mrd EUR nach Indonesien Der Bestand lag insgesamt bei 2074 Mrd EUR Der Anteil Deutschlands war hierbei mit unter 2 allerdings ver-nachlaumlssigbar

Aussichten

Gefoumlrdert durch den vorhandenen Reich-tum an mineralischen und agrarischen Rohstoffen umfangreiche staatliche Inves-titionsprogramme und einen robusten Pri-vatkonsum duumlrfte sich die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens auch im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erwei-sen Wachstumspotenzial besteht unter an-derem auch im Bereich Tourismus sowie im Industriesektor wodurch sich auch Ansatz-punkte fuumlr deutsche Investitionen bzw Wa-

ren- und Dienstleistungsexporte ergeben koumlnnten Durch die Wiederwahl von Staats-praumlsident Widodo duumlrfte sich auch der wirt-schaftspolitische Kurs als stabil erweisen Vor allem in sozialpolitischen Belangen wird er aber im Hinblick auf seine Buumlndnispartner und seinen Vizepraumlsidenten Zugestaumlndnisse machen muumlssen Dies koumlnnte auch zum Ab-bau von bestehenden Ungleichheiten und sozialen Haumlrten beitragen

Sara Gelzhaumluser

DZ BANK AG

Bevoumllkerung 2576 Millionen

HauptstadtJakarta

Waumlhrungseinheit 1 Rupiah = 100 Sen ISO-Code IDR

Wichtige Feiertage01 September Islamisches Neujahr 09 November Geburtstag des Propheten Mohammed 24 Dezember Weihnachten 25 Dezember Weihnachten01 Januar Neujahrstag 25 Januar Chinesisches Neujahr 10 April Karfreitag 01 Mai Tag der Arbeit

Zollflughaumlfen Ambon Balikpapan Bandung Banjar-masin Batam Jakarta Jayaoura Kupang Makassar Padang Surabaya ua

Wichtige SeehaumlfenBasjarmasin Kotaburu Krueg Palembang Panjang Sungai Tanjung Perak (Surabaya) Tanjung Priok (Jakarta) ua

KorrespondenzsprachenBahasa Indonesia Englisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System

Zahlungsbedingungen und AngeboteZahlung gegen unwiderrufliches bankbe-staumltigtes Dokumenten akkreditiv ratsamAngebote in englischer Sprache und auf cif bzw fob Basis

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 3 von 7Es bestehen keine formellen Deckungsein-schraumlnkungen

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export nach Indonesien

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Jalan M H Thamrin Nr 1

Jakarta 10310

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Botschaft der Republik Indonesien

Lehrter Straszlige 16 ndash 17

10557 Berlin

httpwwwkbri-berlinorg

German-Indonesian Chamber of Industry amp Commerce

Jl H Agus Salim No 115

Jakarta 10310

httpindonesienahkde

httpwwwekonidcom

DZ BANK AG

Jakarta Representative Office

The Plaza 20th Floor

Jll M H Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350

Nuumltzliche Adressen

Oumll (-derivate) 167

Maschinen 144

Elektronische Bauteile 114

Quelle Trade Map International Trade Center (Stand Juli 2019)

Hauptimportguumlter(in Prozent der Gesamteinfuhr 2018)

Das Land ist reich an Bodenschaumltzen Das Bild zeigt eine riesige Kupfermine

8August 2019VR international

Laumlndersteckbrief

Die gesetzliche Defizitgrenze in Houmlhe von 3 des BIP wird allemal eingehalten Um die Abwertung der Landeswaumlhrung (2018 6) einzudaumlmmen hat die Zen-tralbank den Leitzins 2018 in mehreren Schritten um insgesamt 175 Basispunkte erhoumlht Als Nebeneffekt ging die Inflati-on auf moderate 32 (Vj 38) zuruumlck und lag damit innerhalb des Zielkorridors der Zentralbank (3-5) Durch die Ab-wertung haben sich zudem die Importe verteuert so dass sich das Leistungsbi-lanzdefizit 2018 auf 30 des BIP erhoumlh-te Als Gegenmaszlignahmen wurden im Sep-tember 2018 auf uumlber 1000 Konsumguuml-ter Importabgaben verhaumlngt Dies duumlrfte sich 2019 in einem schwaumlcheren Import-wachstum niederschlagen und somit zu einer leichten Reduzierung des Leis-tungsbilanzdefizits auf etwa 26 des BIP beitragen Erschwerend hinzu kamen 2018 niedrigere Palmoumllpreise sowie eine gesunkene Kupfererzproduktion wel-che das Exportwachstum schmaumllerten Sowohl die Dienstleistungs- als auch die Einkommensbilanz weisen stete Defizite aus Bei der Finanzierung des Leistungs-bilanzdefizits kann Indonesien zum Teil auf auslaumlndische Direktinvestitionen zu-ruumlckgreifen Diese beliefen sich 2018 auf rund 11 des BIP Daruumlber hinaus wer-den Kredite im Ausland aufgenommen oder auf bestehende Waumlhrungsreserven zuruumlckgegriffen Durch den Ruumlckgriff auf Waumlhrungsre-serven zur Waumlhrungsstabilisierung und Finanzierung der Leistungsbilanz ist der Bestand an Waumlhrungsreserven 2018 auf 114 Mrd USD (2017 127 Mrd USD) zu-ruumlckgegangen Infolgedessen sank die Importdeckung deutlich von sieben auf fuumlnf Monate blieb damit aber noch auf einem zufrieden stellenden Niveau Als problematisch koumlnnte sich erweisen dass fast 40 der in Indonesien verge-benen Staatspapiere von auslaumlndischen

Investoren gehalten werden Zur Liqui-ditaumltssicherung unterhaumllt die indone-sische Zentralbank aber umfangreiche Swap-Linien mit den Zentralbanken in Japan Australien und Suumldkorea Die Auslandsverschuldung stieg 2018 auf knapp 360 Mrd USD an was einer ver-tretbaren Quote in Houmlhe von 34 des

BIP entsprach In Bezug auf die Exporte lag die Verschuldungskennziffer dage-gen bei hohen 163 was aber haupt-saumlchlich der niedrigen Exportquote Indonesiens geschuldet ist Aumlhnliches gilt fuumlr den Schuldendienst der mit fast 30 (2018) recht hoch ausfiel dem aber ebenfalls die niedrigen Exporte als Berechnungsgrundlage zugrunde liegen

Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland und zur EU

Indonesien ist als groumlszligter Staat des ASEAN-Verbunds einer von sechs globalen Ent-wicklungspartnern des Bundesministeriums fuumlr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Die Schwerpunkte liegen da-bei in den Bereichen Energie nachhaltige Wirtschaftsentwicklung berufliche Bildung und Klimaschutz Die technische Zusam-menarbeit dreht sich hauptsaumlchlich um die Themen Biotechnologie Landwirtschaft und Energie Ende 2018 Anfang 2019 wurde beispielsweise ein binaumlres Geother-miekraftwerk an Indonesien uumlbergeben Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indonesien belief sich 2018 auf rund 66 Mrd EUR einen vergleichsweise geringen Wert der aber vor allem der geringen

Einbindung Indonesiens in internationale Wirtschaftsstroumlme geschuldet ist In den ersten vier Monaten 2019 belief sich der Handelsumsatz auf 21 Mrd EUR Deut-sche Exporte standen 2018 mit 29 Mrd EUR Importen aus Indonesien in Houmlhe von 38 Mrd EUR gegenuumlber Damit steht Indo-nesien in der Rangfolge deutscher Exporte auf Rang 50 bei den deutschen Einfuhren auf Rang 39

Jahr Deutsche Ausfuhr Deutsche Einfuhr Saldo

2016 2423 3850 -1427

2017 2693 3946 -1253

2018 2864 3767 -903

2019 (Jan-Apr) 855 1223 -368

Quellen Statistisches Bundesamt Wiesbaden Auszligenhandel Fachserie 7

Auszligenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit Indonesien (in Mio EUR)

Das Wichtigste in Kuumlrze

Indonesien besitzt eine Vielzahl an agrarischen und mineralischen Rohstoffen so-wie ausgepraumlgtes Wachstumspotenzial

Bei den Praumlsidentschaftswahlen in diesem Jahr konnte sich Amtsinhaber Joko Widodo behaupten

Auszligenpolitisch strebt das Land eine verstaumlrkte ASEAN-Integration an

Erhebliche soziale und regionale Ungleichgewichte fuumlhren zu innenpolitischen Konflikten

Das Wirtschaftswachstum stieg 2018 leicht auf 52 an damit konnte der 2016 begonnene Aufwaumlrtstrend fortgesetzt werden

Auf uumlber 1000 Konsumguumlter wurden im Vorjahr Importabgaben verhaumlngt

Bankensektor ist stabil und gut kapitalisiert weist aber zunehmend Schwaumlchen in der Kreditqualitaumlt auf

Leitzins wurde 2018 in mehreren Schritten deutlich erhoumlht um die Abwertung

der Landeswaumlhrung einzudaumlmmen

Indonesien ist Entwicklungspartner des Bundesministeriums fuumlr wirtschaftliche Zusam-menarbeit und Entwicklung (BMZ)

Die wirtschaftliche Entwicklung duumlrfte sich im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erweisen

9 August 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Ausfuhren umfassen vor allem Maschinen (28) chemische Er-zeugnisse (19) und Fahrzeuge (10) waumlhrend aus Indonesien hauptsaumlchlich Waren aus den Bereichen Bekleidung (18) Schuhe (14) und Elektronik (11) importiert werden An auslaumlndi-schen Direktinvestitionen flossen 2017 rund 193 Mrd EUR nach Indonesien Der Bestand lag insgesamt bei 2074 Mrd EUR Der Anteil Deutschlands war hierbei mit unter 2 allerdings ver-nachlaumlssigbar

Aussichten

Gefoumlrdert durch den vorhandenen Reich-tum an mineralischen und agrarischen Rohstoffen umfangreiche staatliche Inves-titionsprogramme und einen robusten Pri-vatkonsum duumlrfte sich die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens auch im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erwei-sen Wachstumspotenzial besteht unter an-derem auch im Bereich Tourismus sowie im Industriesektor wodurch sich auch Ansatz-punkte fuumlr deutsche Investitionen bzw Wa-

ren- und Dienstleistungsexporte ergeben koumlnnten Durch die Wiederwahl von Staats-praumlsident Widodo duumlrfte sich auch der wirt-schaftspolitische Kurs als stabil erweisen Vor allem in sozialpolitischen Belangen wird er aber im Hinblick auf seine Buumlndnispartner und seinen Vizepraumlsidenten Zugestaumlndnisse machen muumlssen Dies koumlnnte auch zum Ab-bau von bestehenden Ungleichheiten und sozialen Haumlrten beitragen

Sara Gelzhaumluser

DZ BANK AG

Bevoumllkerung 2576 Millionen

HauptstadtJakarta

Waumlhrungseinheit 1 Rupiah = 100 Sen ISO-Code IDR

Wichtige Feiertage01 September Islamisches Neujahr 09 November Geburtstag des Propheten Mohammed 24 Dezember Weihnachten 25 Dezember Weihnachten01 Januar Neujahrstag 25 Januar Chinesisches Neujahr 10 April Karfreitag 01 Mai Tag der Arbeit

Zollflughaumlfen Ambon Balikpapan Bandung Banjar-masin Batam Jakarta Jayaoura Kupang Makassar Padang Surabaya ua

Wichtige SeehaumlfenBasjarmasin Kotaburu Krueg Palembang Panjang Sungai Tanjung Perak (Surabaya) Tanjung Priok (Jakarta) ua

KorrespondenzsprachenBahasa Indonesia Englisch

Zolltarif (fuumlr Nicht-EU-Waren)Harmonisiertes System

Zahlungsbedingungen und AngeboteZahlung gegen unwiderrufliches bankbe-staumltigtes Dokumenten akkreditiv ratsamAngebote in englischer Sprache und auf cif bzw fob Basis

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 3 von 7Es bestehen keine formellen Deckungsein-schraumlnkungen

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export nach Indonesien

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Jalan M H Thamrin Nr 1

Jakarta 10310

infojakartadiplode

httpwwwjakartadiplode

Botschaft der Republik Indonesien

Lehrter Straszlige 16 ndash 17

10557 Berlin

httpwwwkbri-berlinorg

German-Indonesian Chamber of Industry amp Commerce

Jl H Agus Salim No 115

Jakarta 10310

httpindonesienahkde

httpwwwekonidcom

DZ BANK AG

Jakarta Representative Office

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Hauptimportguumlter(in Prozent der Gesamteinfuhr 2018)

Das Land ist reich an Bodenschaumltzen Das Bild zeigt eine riesige Kupfermine

9 August 2019 VR international

Laumlndersteckbrief

Die deutschen Ausfuhren umfassen vor allem Maschinen (28) chemische Er-zeugnisse (19) und Fahrzeuge (10) waumlhrend aus Indonesien hauptsaumlchlich Waren aus den Bereichen Bekleidung (18) Schuhe (14) und Elektronik (11) importiert werden An auslaumlndi-schen Direktinvestitionen flossen 2017 rund 193 Mrd EUR nach Indonesien Der Bestand lag insgesamt bei 2074 Mrd EUR Der Anteil Deutschlands war hierbei mit unter 2 allerdings ver-nachlaumlssigbar

Aussichten

Gefoumlrdert durch den vorhandenen Reich-tum an mineralischen und agrarischen Rohstoffen umfangreiche staatliche Inves-titionsprogramme und einen robusten Pri-vatkonsum duumlrfte sich die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens auch im laufenden sowie im kommenden Jahr als stabil erwei-sen Wachstumspotenzial besteht unter an-derem auch im Bereich Tourismus sowie im Industriesektor wodurch sich auch Ansatz-punkte fuumlr deutsche Investitionen bzw Wa-

ren- und Dienstleistungsexporte ergeben koumlnnten Durch die Wiederwahl von Staats-praumlsident Widodo duumlrfte sich auch der wirt-schaftspolitische Kurs als stabil erweisen Vor allem in sozialpolitischen Belangen wird er aber im Hinblick auf seine Buumlndnispartner und seinen Vizepraumlsidenten Zugestaumlndnisse machen muumlssen Dies koumlnnte auch zum Ab-bau von bestehenden Ungleichheiten und sozialen Haumlrten beitragen

Sara Gelzhaumluser

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Wichtige Feiertage01 September Islamisches Neujahr 09 November Geburtstag des Propheten Mohammed 24 Dezember Weihnachten 25 Dezember Weihnachten01 Januar Neujahrstag 25 Januar Chinesisches Neujahr 10 April Karfreitag 01 Mai Tag der Arbeit

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Zahlungsbedingungen und AngeboteZahlung gegen unwiderrufliches bankbe-staumltigtes Dokumenten akkreditiv ratsamAngebote in englischer Sprache und auf cif bzw fob Basis

Euler Hermes Laumlnder-Klassifizierung 3 von 7Es bestehen keine formellen Deckungsein-schraumlnkungen

Auszug aus den bdquoExportbestimmungen anderer Laumlnderldquo 2018 sowie aus den bdquoKonsulats- und Mustervorschriftenldquo (42 Auflage 20172018)

Eckdaten fuumlr den Export nach Indonesien

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Jalan M H Thamrin Nr 1

Jakarta 10310

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Botschaft der Republik Indonesien

Lehrter Straszlige 16 ndash 17

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Das Land ist reich an Bodenschaumltzen Das Bild zeigt eine riesige Kupfermine

10August 2019VR international

Interview des Monats

bdquoDeutsche Wirtschaft ist erst einmal nicht betroffenldquoDen Vereinigten Staaten von Amerika koumlnnte im Handelskonflikt mit China neues Ungemach drohen Beijing hat die Seltenen Erden als potenzielles Druckmittel auserkoren Kein Wunder immerhin haben die USA zwischen 2014 und 2018 rund 75 der Seltenen Erden aus dem Reich der Mitte importiert Dr Harald Elsner und Siyamend Ingo Al Barazi von der Bundesanstalt fuumlr Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) erklaumlren im Gespraumlch mit VR International warum Seltene Erden und Kobalt fuumlr viele Zukunftstechnologien unerlaumlss-lich sind und wie lange die Vorraumlte eigentlich noch ausreichen

VR International Herr Elsner im Zoll-konflikt zwischen China und den USA ruumlcken die Seltenen Erden als Handels-waffe in den Mittelpunkt Was genau versteht man darunter

Harald Elsner Die Seltenen Erden (SE) sind eine Gruppe von 16 Elementen die weder selten noch Erden sind aber aus historischen Gruumlnden so genannt wer-den Sie sind weltweit in vielen Gesteinen verbreitet und mittlerweile aus uumlber 450 Lagerstaumltten in Anreicherungen bekannt Aufgrund dieser groszligen Anzahl an Lager-staumltten reichen die derzeit wirtschaftlich abbaubaren SE-Vorraumlte (Reserven) fuumlr uumlber 170 Jahre die insgesamt bekannten Vorraumlte (Ressourcen) sogar fuumlr uumlber 2000 Jahre Die SE treten immer zusammen auf wobei man aber die Gruppe der leichten Elemente von den schweren SE unter-scheidet

VR International Die Rohstoffe gelten als essenzieller Bestandteil von Zukunfts-technologien In welchen Branchen wer-den die Elemente denn konkret benouml-tigt

Harald Elsner Es gibt zahlreiche meist der Oumlffentlichkeit gar nicht bekannte aber dennoch wichtige Anwendungsbe-reiche fuumlr SE Die wichtigsten Einsatzberei-che fuumlr leichte SE sind die Produktion von Auto- Erdoumll- und Chemiekatalysatoren sowie von Thermostabilisatoren fuumlr Kunst-stoffe die Produktion von Spezialglaumlsern und Hochleistungskeramiken von Kont-rastmitteln fuumlr aumlrztliche Untersuchungen der Einsatz als Poliermittel die Herstellung von Legierungen und Zuumlndsteinen sowie die Produktion der sehr starken NeodymPraseodym-Eisen-Bor- und Samarium-Ko-balt-Magnete Schwere SE fanden fruumlher in groszligem Umfang in Leuchtmitteln (Eu-ropium = rote Farbe) Verwendung doch

geht der Verbrauch fuumlr diese Anwendung aufgrund der zunehmenden Durchdrin-gung des Marktes mit LED staumlndig zuruumlck Das schwere SE-Element Dysprosium ist aber immer noch in einigen Magnetan-wendungen sehr wichtig

VR International China beherrscht als Quasimonopolist den globalen Markt Das Reich der Mitte produzierte 2018 rund 120000 t Seltene Erden auf Platz zwei folgt die australische Erzlagerstaumlt-te Mount Weld mit etwa 20000 t Was fuumlr Folgen haumltte ein Exportstopp fuumlr die Weltwirtschaft

Harald Elsner Es gibt derzeit seitens Chi-na keinerlei Hinweise dass man einen glo-balen Exportstopp fuumlr SE plant stattdes-sen bdquowolle man vorrangig die heimische Wirtschaft mit SE versorgenldquo was man al-lerdings schon seit vielen Jahren tut China ist ja nicht nur der groumlszligte Produzent und Importeur von SE (aus Myanmar) sondern auch mit Abstand der weltgroumlszligte Ver-braucher Jegliche Reduzierung der Exporte haumltte aber sofort eine Preissteigerung zur Folge - alleine innerhalb der letzten zwei Wo-chen sind die Preise fuumlr die verschiedenen SE bereits aus spekulativen Gruumlnden um 10 bis 20 gestiegen Die deutsche Wirt-schaft ist davon aber erst einmal nicht betroffen da sich die meisten Unterneh-men durch langfristige Liefervertraumlge ab-gesichert haben

VR International Die Haumllfte des Welt-angebots an Kobalt stammt aus Minen im Kongo Besonders chinesische Foumlrder-unternehmen sind dort stark vertreten Wieso haben sich westliche Anbieter derart den Rang ablaufen lassen

Siyamend Al Barazi Der weltweite Ko-baltmarkt ist insbesondere durch eine

hohe Angebotskonzentration bei der Bergwerksfoumlrderung als auch bei der Wei-terverarbeitung von kobalthaltigen Erzen und Zwischenprodukten gekennzeichnet Aus der DR Kongo stammen bereits heu-te mehr als 60 der Bergwerksfoumlrderung - der Anteil wird 2026 auf uumlber 70 stei-gen Das Unternehmen mit dem groumlszligten An-teil an der Gesamtbergwerksfoumlrderung im Jahr 2017 war Glencore Es foumlrderte in seinen Bergwerken in der DR Kongo Australien und Kanada etwa 31000 t Kobalt und kontrollierte damit insge-samt 27 der weltweiten Bergwerksfoumlr-derung Vor allem asiatische Zell- und Batterie-produzenten versuchen sich durch Uumlber-nahmen Joint Ventures und langfristige Abnahmevertraumlge die Kobaltversorgung zu sichern Ein Beispiel fuumlr eine Uumlbernah-me im Bereich der Bergwerksfoumlrderung war 2015 die Akquisition der Lagerstaumlt-te Tenke Fungurume in der DR Kongo durch China Molybdenum im Wert von 265 Mrd USD China Molybdenum ist der weltweit zweitgroumlszligte Kobaltprodu-zent

VR International Vielen Dank

Interview mit hellip

Dr Harald Elsner GeologeTel 0511-643-2347Fax 0511-643-3661E-Mail HaraldElsnerbgrde

Siyamend Al BaraziGeologeTel 030 36993 224E-Mail siyamendalbarazibgrde

11 August 2019 VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

Myanmars Nahrungsmittelbranche bietet Chancen fuumlr MaschinenbauerMyanmar ist ein wachsender Markt fuumlr die Lebensmittel- und Getraumlnkeindust-rie Lokale und internationale Hersteller bauen ihre Produktionsstaumltten in My-anmar stetig aus beziehungsweise auf Noch sind der Verarbeitungsgrad und die Verpackungsqualitaumlt existierender Produkte gering Der Ausbau der lo-kalen Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung sowie die Steigerung der Wertschoumlpfung stehen im Fokus der Re-gierung Die hierfuumlr benoumltigten Maschi-nen und Anlagen kommen alle aus dem Ausland Das Land bietet in den naumlchsten Jahren entsprechende Potenziale fuumlr die Lieferungen moderner Maschinen zur Verarbeitung und Verpackung von Nah-rungsmitteln und Getraumlnken

Modernisierung des Lebensmittelmarktes schreitet voran

Die Mitglieder der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sind sehr unter-schiedlich Die Konsumgewohnheiten in Singapur gleichen denen in anderen Welt-

staumldten und das Land ist fast vollstaumlndig von importierten Lebensmitteln abhaumlngig Myanmar hingegen gehoumlrt mit Laos und Kambodscha noch zu den Laumlndern mit dem groumlszligten Entwicklungsbedarf Kleine Tante-Emma-Laumlden und offene Maumlrkte dominieren den Lebensmitteleinzelhandel Doch auch hier kaufen die Konsumenten immer mehr verarbeitete Lebensmittel bdquoDer Konsum von abgepackten Lebens-mitteln ist wie der Besuch von internati-onalen Fast Food Ketten ein Statussymbol geworden nicht nur fuumlr Jugendlicheldquo be-richtet Martin Klose Delegierter der Deut-schen Wirtschaft in Myanmar bdquoBesonders die wachsende Mittelschicht in den Staumld-ten verfuumlgt uumlber die noumltige Kaufkraft dafuumlr Diese findet man nicht nur im Wirt-schaftszentrum Yangon und der Haupt-stadt Nay Pidaw sondern auch in Staumldten wie Mandalay und Taunggyildquo Nach Angaben von Euromonitor Inter-national und dem VDMA Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpa-ckungsmaschinen wurden 2018 insge-samt 11 Mio t verpackte Nahrungsmit-

tel in Myanmar abgesetzt Die Nachfrage soll bis 2022 um 20 auf dann 13 Mio t zulegen Das groumlszligte Segment stellen da-bei Backwaren war Der Absatz lag 2018 bei 276000 t Bis 2022 soll die Nachfrage um 26 zulegen Zweitgroumlszligtes Segment sind Molkereiprodukte Hier wurden 269000 t verkauft mit einem prognos-tizierten Wachstum um 17 bis 2022 Saucen Dressings und Gewuumlrze nehmen Platz 4 ein mit 200000 t gefolgt von Speiseoumllen mit 70000 t und Suumlszligwaren mit 29000 t Der Absatz von Getraumlnken - alkoholische Getraumlnke und Softdrinks - betrug 2018 1 Mrd l Hier soll die Nachfrage bis 2022 um 42 auf rund 15 Mrd l zulegen Staumlrkstes Segment ist Bier mit einem Ab-satz von 507 Mio l Bis 2022 wird hier ein Zuwachs von 64 erwartet Abgefuumllltes Wasser folgt mit 173 Mio l und einem er-warteten Absatzzuwachs von 25 Der Absatz kohlensaumlurehaltiger Softdrinks erreichte ein Volumen von 172 Mio l Hier erwartet man ein Wachstum von ins-gesamt 17

12August 2019VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

IMPRESSUM

Herausgeber DZ BANK AG Deutscher Genossenschafts-Verlag eGRedaktion MBI Martin Bruumlckner Infosource GmbH amp Co KG Rudolfstr 22-24 60327 Frankfurt am MainObjektleitung Andreas Koumlller DG VERLAG E-Mail akoellerdgverlagdeVerlag Deutscher Genossenschafts-Verlag eG Vertreten durch den Vorstand Peter Erlebach (Vorsitzender) Franz-J Koumlllner und Mark Wuumllfinghoff Leipziger Str 35 65191 Wiesbaden

Druck und Versand Goumlrres-Druckerei und Verlag GmbH Niederbieberer Str 124 56567 NeuwiedBildnachweis Marko Foumlrster DZ-BANK BGR ShutterstockNachdruck ndash auch auszugsweise ndash nur mit Genehmigung des Deutschen Genossenschafts-Verlages eG zulaumlssigISSN 2195-206XVR International erscheint monatlich und ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken erhaumlltlich Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor Erscheinungstermin Fuumlr die Richtigkeit und Vollstaumlndigkeit keine Gewaumlhr

Kaum inlaumlndische Maschinenproduktion vorhanden

Eine Eigenproduktion von Maschinen existiert in Myanmar kaum Auch die Im-portnachfrage bewegt sich noch auf sehr niedrigem Niveau 2017 importierte My-anmar Maschinen und Ausruumlstungen im Wert von 18 Mrd USD Nahrungsmittel-maschinen und Verpackungsmaschinen machten davon 86 Mio EUR aus das sind 16 weniger als im Vorjahr 485 Mio EUR entfielen dabei auf Nahrungsmit-telmaschinen (minus 1) 375 Mio EUR auf Verpackungsmaschinen (minus 29) Die Maschinenlieferungen sind insgesamt stark von einzelnen Projekten abhaumlngig sodass es hier zu hohen Schwankungen im Jahresvergleich kommt Wichtigste Lie-feranten waren China mit einem Volumen in Houmlhe von 33 Mio EUR gefolgt von Ita-lien mit 12 Mio EUR und Deutschland mit 8 Mio EUR Uumlber 40 der chinesischen Lieferungen (134 Mio EUR) entfielen auf Maschinen und Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Getreide Koumlrnern und Huumllsenfruumlchten 8 Mio EUR auf Ver-packungsmaschinen Im Bereich Verpa-ckungsmaschinen sind Italien und Deutsch-land die wichtigsten Handelspartner 2017 lieferte Italien Maschinen im Wert von 11 Mio EUR nach Myanmar Deutschland

sowie die Printech Myanmar als Platt-form fuumlr Papierverarbeitung Druck und Etikettierung Im letzten Jahr stellten auf 6000 qm uumlber 200 Unternehmen aus Die Besucherumfrage ergab dass diese neben Verarbeitungs- und Verpackungs-maschinen auch Loumlsungen beispielsweise fuumlr die Abwasseraufbereitung Logistik Sicherheit und Klimatechnik suchen 70 gaben an mit einer klaren Kaufabsicht die Messe zu besuchen

Delegationsreise des Wirtschaftsministeriums

Fuumlr deutsche Unternehmen bietet sich dieses Jahr auch die Gelegenheit den Markt bei einer Delegationsreise zu er-kunden Im Auftrag des Bundesministe-riums fuumlr Wirtschaft und Energie (BMWi) und im Rahmen des BMWi-Markterschlie-szligungsprogramms fuumlr KMU organisiert die Delegation der Deutschen Wirtschaft die Reise vom 9 bis 13 September Zum Programm gehoumlren neben Terminen mit lokalen Verbaumlnden und Unternehmen auch diverse Besichtigungen von Produk-tionsbetrieben die passend zu den Teil-nehmerprofilen ausgewaumlhlt werden In Vorbereitung der Reise erhalten die Teil-nehmer eine eigens erstellte Zielmarkt-analyse welche die Marktchancen und -herausforderungen detailliert erlaumlutert

im Wert von 74 Mio EUR 2018 lieferten die deutschen Hersteller nahezu die Haumllf-te weniger Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen Die Exporte beliefen sich auf 43 Mio EUR Grund fuumlr das geringere Volumen ist vor allem die geringere Anzahl an Projektgeschaumlften im Bereich Fuumlll- und Verschlieszligmaschinen von denen 2018 70 weniger ausgeliefert wurden als im Vorjahr2018 hat das Handelsministerium das Handelsverbot fuumlr auslaumlndische Inves-toren mit importierten Produkten auf-gehoben Die Mindestkapitaleinlage fuumlr die Beantragung von Einzel- und Groszlig-handelslizenzen ist relativ hoch Dennoch markiert diese Oumlffnung neben der Ein-fuumlhrung des neuen Gesellschaftsrechts und Investitionsgesetzes einen wichtigen Meilenstein der wirtschaftlichen Reform in Myanmar Beim Export von Maschinen nach Myanmar ist zu beachten dass der Markt in Myanmar aus dem Ausland he-raus schwer erschlieszligbar ist Es empfiehlt sich einen Partner zu suchen der vor Ort ist sich mit den Gepflogenheiten des Marktes in Myanmar auskennt und uumlber ein gutes lokales Netzwerk verfuumlgtErste Kontakte lassen sich inzwischen auch bei Fachmessen knuumlpfen Die Messe ProPak findet dieses Jahr vom 12 bis 14 September zum 6 Mal in Yangon statt Sie wird vom Fachverbande Myanmar Food Processors and Exporters Associa-tion der Myanmar Industries Association und der Myanmar Retailers Association unterstuumltzt Angeschlossen sind auch die Plaspak Myanmar rund um Plastik-verpackungen die Drinktech Myanmar die den Markt fuumlr alkoholische Getraumlnke Softdrinks und Milchgetraumlnke abbildet

Zur Autorin

Sabrina Lopp ist Senior Advisor bei der econAN international GmbH Die Consultingfirma aus Hamburg beraumlt international agierende Unternehmen zu den Maumlrkten der ASEAN-RegionKontakt sloppeconancom

Digitale Plattform bdquoVR Internationalldquo

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Die App bdquoVR Internationalldquo die das monatlich erscheinende Fachmagazin ergaumlnzt koumlnnen Sie sich kostenlos in den App Stores (Android und iOS) herunterladen

Markterkundung MyanmarFokus Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinenhttpswwweconancomdeterminemarkterkundungsreise-myanmar

Delegationsreise

11 August 2019 VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

Myanmars Nahrungsmittelbranche bietet Chancen fuumlr MaschinenbauerMyanmar ist ein wachsender Markt fuumlr die Lebensmittel- und Getraumlnkeindust-rie Lokale und internationale Hersteller bauen ihre Produktionsstaumltten in My-anmar stetig aus beziehungsweise auf Noch sind der Verarbeitungsgrad und die Verpackungsqualitaumlt existierender Produkte gering Der Ausbau der lo-kalen Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung sowie die Steigerung der Wertschoumlpfung stehen im Fokus der Re-gierung Die hierfuumlr benoumltigten Maschi-nen und Anlagen kommen alle aus dem Ausland Das Land bietet in den naumlchsten Jahren entsprechende Potenziale fuumlr die Lieferungen moderner Maschinen zur Verarbeitung und Verpackung von Nah-rungsmitteln und Getraumlnken

Modernisierung des Lebensmittelmarktes schreitet voran

Die Mitglieder der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sind sehr unter-schiedlich Die Konsumgewohnheiten in Singapur gleichen denen in anderen Welt-

staumldten und das Land ist fast vollstaumlndig von importierten Lebensmitteln abhaumlngig Myanmar hingegen gehoumlrt mit Laos und Kambodscha noch zu den Laumlndern mit dem groumlszligten Entwicklungsbedarf Kleine Tante-Emma-Laumlden und offene Maumlrkte dominieren den Lebensmitteleinzelhandel Doch auch hier kaufen die Konsumenten immer mehr verarbeitete Lebensmittel bdquoDer Konsum von abgepackten Lebens-mitteln ist wie der Besuch von internati-onalen Fast Food Ketten ein Statussymbol geworden nicht nur fuumlr Jugendlicheldquo be-richtet Martin Klose Delegierter der Deut-schen Wirtschaft in Myanmar bdquoBesonders die wachsende Mittelschicht in den Staumld-ten verfuumlgt uumlber die noumltige Kaufkraft dafuumlr Diese findet man nicht nur im Wirt-schaftszentrum Yangon und der Haupt-stadt Nay Pidaw sondern auch in Staumldten wie Mandalay und Taunggyildquo Nach Angaben von Euromonitor Inter-national und dem VDMA Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpa-ckungsmaschinen wurden 2018 insge-samt 11 Mio t verpackte Nahrungsmit-

tel in Myanmar abgesetzt Die Nachfrage soll bis 2022 um 20 auf dann 13 Mio t zulegen Das groumlszligte Segment stellen da-bei Backwaren war Der Absatz lag 2018 bei 276000 t Bis 2022 soll die Nachfrage um 26 zulegen Zweitgroumlszligtes Segment sind Molkereiprodukte Hier wurden 269000 t verkauft mit einem prognos-tizierten Wachstum um 17 bis 2022 Saucen Dressings und Gewuumlrze nehmen Platz 4 ein mit 200000 t gefolgt von Speiseoumllen mit 70000 t und Suumlszligwaren mit 29000 t Der Absatz von Getraumlnken - alkoholische Getraumlnke und Softdrinks - betrug 2018 1 Mrd l Hier soll die Nachfrage bis 2022 um 42 auf rund 15 Mrd l zulegen Staumlrkstes Segment ist Bier mit einem Ab-satz von 507 Mio l Bis 2022 wird hier ein Zuwachs von 64 erwartet Abgefuumllltes Wasser folgt mit 173 Mio l und einem er-warteten Absatzzuwachs von 25 Der Absatz kohlensaumlurehaltiger Softdrinks erreichte ein Volumen von 172 Mio l Hier erwartet man ein Wachstum von ins-gesamt 17

12August 2019VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

IMPRESSUM

Herausgeber DZ BANK AG Deutscher Genossenschafts-Verlag eGRedaktion MBI Martin Bruumlckner Infosource GmbH amp Co KG Rudolfstr 22-24 60327 Frankfurt am MainObjektleitung Andreas Koumlller DG VERLAG E-Mail akoellerdgverlagdeVerlag Deutscher Genossenschafts-Verlag eG Vertreten durch den Vorstand Peter Erlebach (Vorsitzender) Franz-J Koumlllner und Mark Wuumllfinghoff Leipziger Str 35 65191 Wiesbaden

Druck und Versand Goumlrres-Druckerei und Verlag GmbH Niederbieberer Str 124 56567 NeuwiedBildnachweis Marko Foumlrster DZ-BANK BGR ShutterstockNachdruck ndash auch auszugsweise ndash nur mit Genehmigung des Deutschen Genossenschafts-Verlages eG zulaumlssigISSN 2195-206XVR International erscheint monatlich und ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken erhaumlltlich Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor Erscheinungstermin Fuumlr die Richtigkeit und Vollstaumlndigkeit keine Gewaumlhr

Kaum inlaumlndische Maschinenproduktion vorhanden

Eine Eigenproduktion von Maschinen existiert in Myanmar kaum Auch die Im-portnachfrage bewegt sich noch auf sehr niedrigem Niveau 2017 importierte My-anmar Maschinen und Ausruumlstungen im Wert von 18 Mrd USD Nahrungsmittel-maschinen und Verpackungsmaschinen machten davon 86 Mio EUR aus das sind 16 weniger als im Vorjahr 485 Mio EUR entfielen dabei auf Nahrungsmit-telmaschinen (minus 1) 375 Mio EUR auf Verpackungsmaschinen (minus 29) Die Maschinenlieferungen sind insgesamt stark von einzelnen Projekten abhaumlngig sodass es hier zu hohen Schwankungen im Jahresvergleich kommt Wichtigste Lie-feranten waren China mit einem Volumen in Houmlhe von 33 Mio EUR gefolgt von Ita-lien mit 12 Mio EUR und Deutschland mit 8 Mio EUR Uumlber 40 der chinesischen Lieferungen (134 Mio EUR) entfielen auf Maschinen und Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Getreide Koumlrnern und Huumllsenfruumlchten 8 Mio EUR auf Ver-packungsmaschinen Im Bereich Verpa-ckungsmaschinen sind Italien und Deutsch-land die wichtigsten Handelspartner 2017 lieferte Italien Maschinen im Wert von 11 Mio EUR nach Myanmar Deutschland

sowie die Printech Myanmar als Platt-form fuumlr Papierverarbeitung Druck und Etikettierung Im letzten Jahr stellten auf 6000 qm uumlber 200 Unternehmen aus Die Besucherumfrage ergab dass diese neben Verarbeitungs- und Verpackungs-maschinen auch Loumlsungen beispielsweise fuumlr die Abwasseraufbereitung Logistik Sicherheit und Klimatechnik suchen 70 gaben an mit einer klaren Kaufabsicht die Messe zu besuchen

Delegationsreise des Wirtschaftsministeriums

Fuumlr deutsche Unternehmen bietet sich dieses Jahr auch die Gelegenheit den Markt bei einer Delegationsreise zu er-kunden Im Auftrag des Bundesministe-riums fuumlr Wirtschaft und Energie (BMWi) und im Rahmen des BMWi-Markterschlie-szligungsprogramms fuumlr KMU organisiert die Delegation der Deutschen Wirtschaft die Reise vom 9 bis 13 September Zum Programm gehoumlren neben Terminen mit lokalen Verbaumlnden und Unternehmen auch diverse Besichtigungen von Produk-tionsbetrieben die passend zu den Teil-nehmerprofilen ausgewaumlhlt werden In Vorbereitung der Reise erhalten die Teil-nehmer eine eigens erstellte Zielmarkt-analyse welche die Marktchancen und -herausforderungen detailliert erlaumlutert

im Wert von 74 Mio EUR 2018 lieferten die deutschen Hersteller nahezu die Haumllf-te weniger Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen Die Exporte beliefen sich auf 43 Mio EUR Grund fuumlr das geringere Volumen ist vor allem die geringere Anzahl an Projektgeschaumlften im Bereich Fuumlll- und Verschlieszligmaschinen von denen 2018 70 weniger ausgeliefert wurden als im Vorjahr2018 hat das Handelsministerium das Handelsverbot fuumlr auslaumlndische Inves-toren mit importierten Produkten auf-gehoben Die Mindestkapitaleinlage fuumlr die Beantragung von Einzel- und Groszlig-handelslizenzen ist relativ hoch Dennoch markiert diese Oumlffnung neben der Ein-fuumlhrung des neuen Gesellschaftsrechts und Investitionsgesetzes einen wichtigen Meilenstein der wirtschaftlichen Reform in Myanmar Beim Export von Maschinen nach Myanmar ist zu beachten dass der Markt in Myanmar aus dem Ausland he-raus schwer erschlieszligbar ist Es empfiehlt sich einen Partner zu suchen der vor Ort ist sich mit den Gepflogenheiten des Marktes in Myanmar auskennt und uumlber ein gutes lokales Netzwerk verfuumlgtErste Kontakte lassen sich inzwischen auch bei Fachmessen knuumlpfen Die Messe ProPak findet dieses Jahr vom 12 bis 14 September zum 6 Mal in Yangon statt Sie wird vom Fachverbande Myanmar Food Processors and Exporters Associa-tion der Myanmar Industries Association und der Myanmar Retailers Association unterstuumltzt Angeschlossen sind auch die Plaspak Myanmar rund um Plastik-verpackungen die Drinktech Myanmar die den Markt fuumlr alkoholische Getraumlnke Softdrinks und Milchgetraumlnke abbildet

Zur Autorin

Sabrina Lopp ist Senior Advisor bei der econAN international GmbH Die Consultingfirma aus Hamburg beraumlt international agierende Unternehmen zu den Maumlrkten der ASEAN-RegionKontakt sloppeconancom

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Die App bdquoVR Internationalldquo die das monatlich erscheinende Fachmagazin ergaumlnzt koumlnnen Sie sich kostenlos in den App Stores (Android und iOS) herunterladen

Markterkundung MyanmarFokus Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinenhttpswwweconancomdeterminemarkterkundungsreise-myanmar

Delegationsreise

12August 2019VR international

Von Praktikern fuumlr Praktiker

IMPRESSUM

Herausgeber DZ BANK AG Deutscher Genossenschafts-Verlag eGRedaktion MBI Martin Bruumlckner Infosource GmbH amp Co KG Rudolfstr 22-24 60327 Frankfurt am MainObjektleitung Andreas Koumlller DG VERLAG E-Mail akoellerdgverlagdeVerlag Deutscher Genossenschafts-Verlag eG Vertreten durch den Vorstand Peter Erlebach (Vorsitzender) Franz-J Koumlllner und Mark Wuumllfinghoff Leipziger Str 35 65191 Wiesbaden

Druck und Versand Goumlrres-Druckerei und Verlag GmbH Niederbieberer Str 124 56567 NeuwiedBildnachweis Marko Foumlrster DZ-BANK BGR ShutterstockNachdruck ndash auch auszugsweise ndash nur mit Genehmigung des Deutschen Genossenschafts-Verlages eG zulaumlssigISSN 2195-206XVR International erscheint monatlich und ist bei Volksbanken und Raiffeisenbanken erhaumlltlich Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor Erscheinungstermin Fuumlr die Richtigkeit und Vollstaumlndigkeit keine Gewaumlhr

Kaum inlaumlndische Maschinenproduktion vorhanden

Eine Eigenproduktion von Maschinen existiert in Myanmar kaum Auch die Im-portnachfrage bewegt sich noch auf sehr niedrigem Niveau 2017 importierte My-anmar Maschinen und Ausruumlstungen im Wert von 18 Mrd USD Nahrungsmittel-maschinen und Verpackungsmaschinen machten davon 86 Mio EUR aus das sind 16 weniger als im Vorjahr 485 Mio EUR entfielen dabei auf Nahrungsmit-telmaschinen (minus 1) 375 Mio EUR auf Verpackungsmaschinen (minus 29) Die Maschinenlieferungen sind insgesamt stark von einzelnen Projekten abhaumlngig sodass es hier zu hohen Schwankungen im Jahresvergleich kommt Wichtigste Lie-feranten waren China mit einem Volumen in Houmlhe von 33 Mio EUR gefolgt von Ita-lien mit 12 Mio EUR und Deutschland mit 8 Mio EUR Uumlber 40 der chinesischen Lieferungen (134 Mio EUR) entfielen auf Maschinen und Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Getreide Koumlrnern und Huumllsenfruumlchten 8 Mio EUR auf Ver-packungsmaschinen Im Bereich Verpa-ckungsmaschinen sind Italien und Deutsch-land die wichtigsten Handelspartner 2017 lieferte Italien Maschinen im Wert von 11 Mio EUR nach Myanmar Deutschland

sowie die Printech Myanmar als Platt-form fuumlr Papierverarbeitung Druck und Etikettierung Im letzten Jahr stellten auf 6000 qm uumlber 200 Unternehmen aus Die Besucherumfrage ergab dass diese neben Verarbeitungs- und Verpackungs-maschinen auch Loumlsungen beispielsweise fuumlr die Abwasseraufbereitung Logistik Sicherheit und Klimatechnik suchen 70 gaben an mit einer klaren Kaufabsicht die Messe zu besuchen

Delegationsreise des Wirtschaftsministeriums

Fuumlr deutsche Unternehmen bietet sich dieses Jahr auch die Gelegenheit den Markt bei einer Delegationsreise zu er-kunden Im Auftrag des Bundesministe-riums fuumlr Wirtschaft und Energie (BMWi) und im Rahmen des BMWi-Markterschlie-szligungsprogramms fuumlr KMU organisiert die Delegation der Deutschen Wirtschaft die Reise vom 9 bis 13 September Zum Programm gehoumlren neben Terminen mit lokalen Verbaumlnden und Unternehmen auch diverse Besichtigungen von Produk-tionsbetrieben die passend zu den Teil-nehmerprofilen ausgewaumlhlt werden In Vorbereitung der Reise erhalten die Teil-nehmer eine eigens erstellte Zielmarkt-analyse welche die Marktchancen und -herausforderungen detailliert erlaumlutert

im Wert von 74 Mio EUR 2018 lieferten die deutschen Hersteller nahezu die Haumllf-te weniger Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen Die Exporte beliefen sich auf 43 Mio EUR Grund fuumlr das geringere Volumen ist vor allem die geringere Anzahl an Projektgeschaumlften im Bereich Fuumlll- und Verschlieszligmaschinen von denen 2018 70 weniger ausgeliefert wurden als im Vorjahr2018 hat das Handelsministerium das Handelsverbot fuumlr auslaumlndische Inves-toren mit importierten Produkten auf-gehoben Die Mindestkapitaleinlage fuumlr die Beantragung von Einzel- und Groszlig-handelslizenzen ist relativ hoch Dennoch markiert diese Oumlffnung neben der Ein-fuumlhrung des neuen Gesellschaftsrechts und Investitionsgesetzes einen wichtigen Meilenstein der wirtschaftlichen Reform in Myanmar Beim Export von Maschinen nach Myanmar ist zu beachten dass der Markt in Myanmar aus dem Ausland he-raus schwer erschlieszligbar ist Es empfiehlt sich einen Partner zu suchen der vor Ort ist sich mit den Gepflogenheiten des Marktes in Myanmar auskennt und uumlber ein gutes lokales Netzwerk verfuumlgtErste Kontakte lassen sich inzwischen auch bei Fachmessen knuumlpfen Die Messe ProPak findet dieses Jahr vom 12 bis 14 September zum 6 Mal in Yangon statt Sie wird vom Fachverbande Myanmar Food Processors and Exporters Associa-tion der Myanmar Industries Association und der Myanmar Retailers Association unterstuumltzt Angeschlossen sind auch die Plaspak Myanmar rund um Plastik-verpackungen die Drinktech Myanmar die den Markt fuumlr alkoholische Getraumlnke Softdrinks und Milchgetraumlnke abbildet

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Sabrina Lopp ist Senior Advisor bei der econAN international GmbH Die Consultingfirma aus Hamburg beraumlt international agierende Unternehmen zu den Maumlrkten der ASEAN-RegionKontakt sloppeconancom

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