WEKA Handwerksbüro PS – Datenübernahme aus Handwerksbüro PS

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Datenübernahme aus Handwerksbüro PS

Sie können die wichtigsten Daten (Adressen, Mutter-LVs) aus Ihrem bisherigen

Handwerksbüro/Leistungsverzeichnis (X10-X23) ganz einfach über die Datensicherung übernehmen.

Eine genaue Anleitung dazu finden Sie am Ende des Dokuments.

Möchten Sie auch Angebote und Rechnungen übernehmen, die Sie nicht als Mutter-LV abgespeichert

haben, haben Sie dazu zwei Möglichkeiten:

1) Speichern Sie Ihre Angebote als Mutter-LVs, dann werden diese automatisch mit der Datensicherung übernommen.

Öffnen Sie dazu bitte im alten Handwerksbüro per Doppelklick ein beliebiges Angebot, dass Sie in das

neue HWB PS übernehmen wollen.

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Als nächstes klicken Sie bitte im Angebot auf den Reiter < Speichern > Neu speichern als Mutter-LV >

und geben für die Mutter – LV eine Bezeichung ein und bestätigen bitte Ihre Angaben, anschließend

mit dem < OK> Button. Nun ist Ihr Angebot als Mutter – LV abgespeichert.

2) Exportieren Sie Angebote oder Rechnungen als GAEB-Datei und importieren Sie diese

dann in das Handwerksbüro PS

Klicken Sie dafür bitte im alten Handwerksbüro X-Version ein Angebot an.

Mit dem Button < GAEB – Import/-Export > haben Sie anschließend die Möglichkeit, Ihr Angebot

oder Ihre Rechnung als GAEB – Datei zu exportieren.

Dazu bitte in dem folgenden Fenster < Export > auswählen und anschließend < Fertigstellen >

klicken.

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In Ihrem neuen Handwerksbüro PS können Sie Ihre GAEB – Dateien unter < Tools > Datenimport >

Einlesen von GAEB – Daten > in das Programm einlesen, dazu müssen Sie nur den richtigen Kunden

im Anschluss auswählen und die Datei hochladen.

Anleitung: Datensicherung Handwerksbüro X-Version.

Zunächst müssen Sie eine Datensicherung in Ihrem alten Handwerksbüro vornehmen, klicken Sie

bitte im Programm links oben auf <Einstellungen> und <Datensicherung>.

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Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, klicken Sie bitte in diesem neuen Fenster auf

<Datensicherung>.

Benennen Sie bitte Ihre Datensicherung beliebig und klicken auf <ok>.

Klicken Sie bitte im nächsten Schritt die von Ihnen benannte Datensicherung an und wählen

anschließend <Herunterladen> aus, speichern Sie bitte als nächstes die Sicherung auf Ihrem Desktop

ab.

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Anleitung: Datenimport Handwerksbüro PS.

So einfach geht’s:

Nachdem Sie einen neuen Mandanten mit Hilfe vom Mandantenassistent unter <Administration <

Mandanten <Mandantenassistent> angelegt haben, können Sie nachdem Programmneustart Ihre

Datensicherung einspielen.

Dafür klicken Sie bitte in Ihrem neuen Programm auf Tools > Datenimport > Übernahme Weka-

Daten.

Anschließend klicken Sie bitte bei Dateiname die Pünktchen „…“ an und wählen die Datensicherung

aus, die Sie in der HWB X-Version erstellt haben.

Nachdem Sie auf <öffnen> und <ausführen> geklickt haben, ist Ihre Datensicherung im neuen

Programm eingespielt.

Haben Sie eine ältere Version als X20, dann schalten Sie bitte mit dem Pfeil bei Datensicherungen auf

die richtige Version um.

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Ihre Kundennummer aus dem alten Handwerksbüro X-Versionen finden Sie im Kundencenter unter

<Zusatzfelder > Kundennummer (Alt)>.

Diese Kundennummer können Sie selbstverständlich auch in Ihre Dokumente übernehmen, dafür

bitte im Formulareditor unter <Administration > Formulare> einen Platzhalter per rechte Maustaste <Formularfeld einfügen > Angaben Adresse-Zusatzfelder > Zusatzfeld 3 aus der Kundenadresse> für

die alte Kundennummer hinterlegen.