Wie CallidusCloud CPQ hilft, den Benefit von CRM und ERP zu maximieren

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Überblick CallidusCloud

1996 gegründet als Callidus Software Inc. für ICM #1 Marktführer Sales Performance Management CALD Aktiengesellschaft Nasdaq seit 2003 30%+ jährliches Umsatzwachstum 4.000+ Kunden weltweit, 500 mit Salesforce 2009 Weiterentwicklung in die Cloud 800+ Mitarbeiter weltweit, davon 80 in Europa $136m Umsatz in 2014 Teams in:

Dublin, CA Mexico City Hong Kong Hyderabad

New York Frankfurt Chicago London Sydney

Tokyo

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Wie  CallidusCloud  CPQ  hil/,  den  Benefit  von  CRM  und  ERP  zu  maximieren  

 Florian  Buescher,  Teupen  GmbH  

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Florian Buescher, Teupen • Studierte International Business Management in

Amsterdam (Niederlande) sowie Marketing in Lund (Schweden)

• Seit 2007 bei der Teupen Maschinenbau GmbH • Erste Aufgabe war es das US Sales & Service office

aufzubauen • Seit 2011 Marketing Manager für Teupen • Verantwortlich für Marketing Strategie, Marketing

Kommunikation und CRM-Integration

Sprecher

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1.  Teupen – Wer wir sind und was wir tun

2.  Warum ein Projekt für ein Angebotswerkzeug?

3.  Ziele & Anforderungen

4.  Auswahlprozess

5.  Warum CallidusCloud?

6.  Projektüberblick (Setup, Zeit & Aufwand)

7.  Einblick ins System & Mehrwert

8.  Blick in die Zukunft

Agenda

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Wer wir sind

-  Hauptsitz in Gronau, NRW, Deutschland -  Gegründet 1977 -  160 Mitarbeiter -  Sales & Service Niederlassung in Charlotte, NC, US

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Was wir tun

-  16 verschiedene Hebebühnen -  Arbeitshöhe von 12 bis 50 Meter -  Kompakt: Passt für Standard Einzel- und Doppeltüren -  Leicht: Minimale Belastung für den Untergrund -  Flexibel: fährt über Treppen und Hindernisse

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Wie wir verkaufen

-  30% national, 70% international -  Direkter Vertrieb in D, GB & IRL, Frankreich, USA -  Distributorennetzwerk in Europa, Nahem Osten &

Asien

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Warum ein Projekt für ein CPQ Tool?

Situation 2013 ●  Veraltete IT-Infrastruktur ●  Veraltetes ERP-System ●  Kein CRM-System ●  Keine Kontrolle über angebotene Preise und Rabatte ●  Kein Werkzeug zur Beeinflussung des Marktgeschehens

Was ist seitdem passiert? ●  Einführung CRM (Salesforce) 2013 ●  Neue IT-Landschaft 2013 ●  Neues ERP-System (SAP) 2014 ●  Angebotswerkzeug (CallidusCloud CPQ) Januar 2015

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Ziele & Anforderungen

Produktkonfiguration: ●  Benutzerfreundlichkeit & Fehler eliminieren ●  Basis für die Integration von CRM<>CPQ<>ERP

Preise: ●  Preise & Rabatte auf Zeilenebene beeinflussbar ●  Ein Werkzeug für alle Märkte und Währungen ●  Transparenz für alle Beteiligten

Angebote: ●  Situationsgerechte Angebotsarten und reichhaltigere

Begleitdokumentation ●  Unterbrechungsfreier Übergang CRM<>CPQ<>CRM

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Auswahlprozess

Analyse Markt & Anbieter ●  Alle CPQ Anbieter mit Salesforce Integration wurden

betrachtet

Prozess & technische Kriterien ●  Integration mit Salesforce CRM & ERP ●  Moderne Technologie und aktive Roadmap (Innovation) ●  Kurze Implementierungszeit & Unabhängigkeit vom

Anbieter (eigene Verwaltung)

Benutzerfreundlichkeit ●  Einfache & intuitive Endbenutzer-Oberfläche ●  Transparenz und Einfachheit für die Administration

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Warum CallidusCloud?

●  Hohes Maß an Flexibilität sowie vorgefertigte Layouts und Prozesse für einen schnellen Start

●  Nahtlose Integration mit Salesforce – CPQ startet dort wo Salesforce keine ausreichenden Funktionen bietet

●  Einfach und schnell zu implementieren, auch mit einem kleinen Projektteam

●  Schließt entscheidende Lücke in Vertriebsprozess

●  Problemloser Ausbau / Weiterentwicklung des Systems anhand unserer Prozesse (SLA’s, Service Cloud, Communities, Partner Management)

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Projektüberblick (Setup, Zeit & Aufwand)

●  Projektstart Januar 2015 – GoLive Mai 2015 ●  Remote Admin Training vor Projektstart ●  Vor-Ort-Workshop zum Projektstart ●  2 Personen im Teupen Projektteam ●  Eine Person Vollzeit im Projekt (Konfigurationslogik,

Preise, Rabatt-Regeln, Look & Feel, etc.) ●  Enge Abstimmung im Projekt mit dediziertem

CallidusCloud Projektmanager (2 regelmäßige Telefonate pro Woche und konstanter Austausch)

●  CallidusCloud verantwortlich für “one-time” Einstellungen (Layout, Basis-Funktion, Integration)

●  Dokumentation im CallidusCloud Workflow Tool

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Überblick  Teupen  CPQ  System  

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Teupen CPQ – Start auf der Opportunity

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Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

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Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

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Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

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Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

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Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

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Teupen CPQ – visuelle Preisfindung

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Teupen CPQ – templatebasierte Angebotserstellung

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Teupen CPQ – direktes Versenden des Angebots

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Teupen CPQ - Opportunity mit Angebot und Produkten

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Mehrwert für Teupen mit CallidusCloud CPQ

●  Benutzerfreundlicher Angebotsprozess für bessere / stärkere Salesforce Nutzung

●  Schnelle und fehlerfreie Produktkonfiguration sowie Empfehlungen zum Up- & Cross-Selling

●  Kürzere Verkaufs- und Angebotszyklen erhöhen die Deal-Größe

●  Einbindung der After-Sales-Produkte (SLA) ins Portfolio

●  Monitoring und Follow-Up der existierenden Angebote (offen / überfällig / geschlossen)

●  Schnelle & einfache Beeinflussung von Preisen und Rabatten

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Komplexität reduzieren durch intelligente IT-Lösungen

●  Komplexität ist vorhanden – egal ob kleine oder große Firma

●  Geschwindigkeit ist der Schlüssel zu jedem Kunden

●  Konstante Veränderung im Business

100% Auftrags-

bestätigung

Bestellung

Lieferdaten Rechnungs-daten

Zahlungs- daten

Opportunity

Produkt- konfiguration

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Komplexität reduzieren durch intelligente IT-Lösungen

100%

Auftrags- bestätigung

Bestellung

Lieferdaten Rechnungs-daten

Zahlungs- daten

Opportunity

80% Angebot

Effiziente Ressourcen-

planung

Effektives Forecasting

SAP compliant

configuration

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Blick in die Zukunft

Nächste Schritte

●  Rollout für das US sales team ●  Ausbau der Cross- & Up-Selling Mechanismen ●  Setup CPQ für die Salesforce Service Cloud ●  Setup von Distributoren-Portal mit CPQ Funktion, mobile

Learning und Guided Selling

Die Zukunft

●  Incentive Management ●  SAP konforme Preise & Konfigurationen 2016 ●  Integrierten Angebotsprozess mit SAP 2017

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