T4M-Eröffnungspressekonferenz | 7. Mai 2019

Willkommen zur Premiere

Begrüßung

Ulrich Kromer von Baerle, Messe Stuttgart

T4M feiert Premiere

Exklusives Rahmenprogramm

Zahlen, Daten und Fakten

Niklas Kuczaty, VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik

Jonas Frey, Projekt Manager Swiss MedTech

Zeit für Ihre Fragen

Agenda

3 06.05.2019

• Ulrich Kromer von Baerle

Geschäftsführer und Sprecher der GeschäftsführungMesse Stuttgart

Herzlich willkommen!

Know-how & Networking

StarkePartner

Klarer Fokus

Auftrag der Branche

Mitten im Markt

Ein Ticketfür alles

T4M –überzeugende

Premiere

Medizintechnik auf 10.000m² Brutto-Quadratmeter erleben!

254 Aussteller

18 Länder

55 Start-ups

6 Gemeinschaftsstände

Zahlen, Daten und Fakten

Aesculap

B. Braun Melsungen

Bayer

Dürr Dental

Erbe Elektromedizin

Evonik Nutrition & Care

Fresensius Medical Care

Geistlich Pharma

General Implants

GS Elektromedizinische Geräte

Maquet Cardiopulmonary

MED-EL Medical Electronics

Medi1one medical

Olympus Winter & Ibe

Philips Innvoations

Philips Medizin Sytems

QIAGEN Lake Constance

Robert Bosch

Roche Diagnostics

SAMSUNG Medical

Siemens Healthcare

Stryker

Zimmer MedizinSysteme

Besucher Who-is-Who

8 06.05.2019

Save-the-Date

10 06.05.2019

• Niklas Kuczaty

Geschäftsführer VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik

Herzlich willkommen!

VDMA |

WillkommenWillkommen

Eröffnungspressekonferenz T4M

Fo

to: B

ürk

ert

07.05.2019AG Medizintechnik

Stuttgart, den 07. Mai 2019

Seite 11 |

VDMA |

Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik

Überblick

Die AG Medizintechnik bildet innerhalb des VDMA die Plattform

rund um produktionstechnische Fragestellungen in der

Medizintechnik.

• 220 Mitglieder aus Maschinenbau, Medizintechnik und Forschung

• Umfassender Herstellernachweis der Branche

• Regelmäßige Expertentreffen und Arbeitskreise zu verschiedenen

Themengebieten (u.a. Produktionstechnik & Komponenten, Recht &

Regularien, Marktthemen, Normung, Roadshow Forschung)

• Beratung und Unterstützung der Mitgliedsunternehmen bei

medizintechnischen Fragestellungen (Recht, Märkte, Technik, usw.)

• Inhaltliche und organisatorische Unterstützung eigener und externer

Medizintechnikveranstaltungen

• Beteiligung auf in- und ausländischen Messen mit

Gemeinschaftsständen

• Organisation von Geschäftsanbahnungsreisen

• Unterstützung von Forschungsvorhaben, Richtlinienarbeit

• Weitere Informationen auf http://medtec.vdma.org

Fo

to: V

DM

A

AG Medizintechnik Seite 12 | 07.05.2019

VDMA |

Medizintechnikzulieferer

Aktuelle Herausforderungen

• EU – Medizinprodukte-Verordnung: Zulieferer nicht direkt betroffen,

aber indirekte Auswirkungen

• Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV)

• Rückverfolgbarkeit, Track-and-Trace, Validierung

• Erhöhte Anforderungen an Zulieferer durch MDR

• Druck auf Maschinenhersteller ISO 13485 zu erfüllen

Positionspapier als Argumentationshilfe für Zulieferer

Seite 13 | 07.05.2019

Fo

to: F

esto

AG Medizintechnik

VDMA |

Forschung

Forschungsprogramm „Produktion für die

Medizintechnik“ (ProMed)

• Bekanntmachung durch das BMBF

• Projekte wurden vom VDMA begutachtet und vom BMBF

ausgewählt

• Zwei Beispiele:

• Entwicklung einer 100%-Qualitätskontrolle mit

Rückverfolgbarkeit inkl. Fälschungsschutz für die

Fertigung diagnostischer Testträger für medizinische

Anwendungen

• Entwicklung eines hochflexiblen, lernenden

Produktionsverfahrens zur wirtschaftlichen Herstellung

patientenindividueller, geflochtener, kardio- vaskulärer

Implantate (Stents) in höchster Qualität

Fo

to: ste

ute

AG Medizintechnik Seite 14 | 07.05.2019

VDMA |

Ideelle Trägerschaft der T4M

Entscheidungsprozess und

Gründe

• Einstimmige Entscheidung des Vorstandes

• Stuttgart idealer Messestandort

• Bisherige Partner bleiben Stuttgart erhalten, insbesondere die

Schweizer Medizintechnik

• Mitgestaltungsmöglichkeiten

07.05.2019

Fo

to: M

esse

Stu

ttg

art

AG Medizintechnik Seite 15 |

VDMA |

T4M 2019

Engagement und Feedback

• Größter Gemeinschaftsstand seit Gründung der AG mit 17

Unternehmen auf 150 Quadratmetern

• Etwa ein Dutzend weiterer VDMA Unternehmen auf der Messe

präsent

• Sehr positives Feedback der Aussteller zu Organisation und Ablauf

• Positive Bewertung der Parallelität zur Control

Ausblick auf 2020

• VDMA Engagement ist nicht kurzfristig angelegt

• Kontinuität 2020 ist sehr wichtig für Besucher und Aussteller

• Interessensbekundungen von Neuausstellern liegen bereits zahlreich

vor

Fo

to: V

DM

A

AG Medizintechnik Seite 16 | 07.05.2019

VDMA |VDMA |

Herzlichen DankHerzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!

07.05.2019AG Medizintechnik Seite 17 |

18 06.05.2019

• Jonas Frey

Projekt Manager der Swiss Medtech

Herzlich willkommen!

19

Die Schweizer Medtechindustrie an der T4M

Eröffnungspressekonferenz, 7.5.2019

© SMTI 2018 20

Die Schweiz präsentiert sich mit einer starken Medtech-Industrie

Beschäftigte

58’500

Umsatz

15.8 Mrd.

Unternehmen

1’400

Export

11.3 Mrd.

1,1 % 2,3 % 5,1 %

© SMTI 2018 21

In der Schweizer Medtech-Branche sind rund 1’400 Unternehmen tätig

46%Mikro

(<10)

7%

Klein

(10-49)

34%

Gross

(>250)

13%

Mittel

(50-249)

n = 1’387

25%

15%25%

35%

Zulieferer

Hersteller

Dienstleister

Handel & Vertrieb

n = 285

Quelle: 1) Swiss Medtech Datenbank

2) SMTI Umfrageergebnis 2018

Unternehmen nach Kategorien1)

(in %)

Unternehmensgrösse nach Beschäftigtenzahl2)

(in %)

© SMTI 2018 22

Der Schweizer Medtech-Cluster ist einzigartig

Bemerkung: Die Tiefenfärbung der Kantone basiert auf der Anzahl Firmen pro Kanton

Die Punkte auf der Karte entsprechen Postleitzahlen, d. h. ein Punkt kann mehr als ein Unternehmen repräsentieren

Quelle: Swiss Medtech Datenbank

Hersteller Zulieferer

Medtech-Hersteller in der Schweiz Medtech-Zulieferer in der Schweiz

Hohe Anzahl Geringe AnzahlHohe Anzahl Geringe Anzahl

© SMTI 2018 23

Top-10-Medtech-Arbeitgeber der Schweiz nach Anzahl Mitarbeitende

No. Unternehmen Hauptsitz

Mitarbeitende

in der

Schweiz

Umsatz-

wachstum

global

(in %)

F&E / Umsatz

global

(in %)

1 J&J Medical USA 3’800 8.7% 6.4%

2 Roche Diagnostics CH 2’800 5.0% 11.0%

3 Biotronik1) D 1’245 k.A. k.A.

4 Sonova CH 1’219 15.6% 5.7%

5 Medtronic IRL 1’100 3.0% 7.4%

6 Zimmer Biomet USA 1’050 2.0% 5.0%

7 Straumann CH 1’025 21.2% 6.0%

8 B. Braun D 1’023 4.9% 5.2%

9 Ypsomed CH 955 20.0% 9.0%

10 Dentsply Sirona USA 900 6.6% 3.8%

Σ 15’117 Ø 9.7% Ø 6.6%

Quelle: Jahresberichte und Angaben der Unternehmen

1) Kein börsenkotiertes Unternehmen; keine weiteren Daten verfügbar

© SMTI 2018 24

15,814,9

14,113,3

12,611,9

2015 2016201420132012 2017

Über die Jahre hinweg zeigt die Schweizer Medtech-Industrie ein konstantes Wachstum

Quelle: Eigene Analyse; SMTI Umfrageergebnis 2018; SMTI Branchenberichte; Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

58.500 57.000 54.500

53.000 52.000 51.500

20132012 20172015 20162014

Entwicklung des Medtech-Umsatzes

(in CHF Mrd.)

Entwicklung Anzahl Medtech-Beschäftigte

© SMTI 2018 25

Die wichtigsten Exportdestinationen bleiben die USA und Deutschland

Top-10-Exportländer

Rang LandVolumen

(CHF Mrd.)

1. USA 3.0

2. Deutschland 2.2

3. Niederlande 0.8

4. Belgien 0.6

5. Frankreich 0.6

6. China 0.5

7. Japan 0.5

8. Grossbritannien 0.3

9. Italien 0.3

10. Australien 0.2

Top 10 total9.0

(80%)

0.5

0.2

3.0

0.6

2.20.80.3

0.6

0.3

0.5

Exporte total:

CHF 11.3 Mrd.

Schweizer Medtech-Exporte 2017 (in CHF Mrd.)

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)

© SMTI 2018 26

Die Schweiz importierte in 2017 Medtech-Produkte im Wert von CHF 5.4 Mrd.

Top-10-Importländer

0.20.1

Schweizer Medtech-Importe in 2017 (in CHF Mrd.)

Importe total:

CHF 5.4 Mrd.

0.3

1.40.40.1

0.1

0.3

0.1

1.6

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)

Rang LandVolumen

CHF Mrd.

1. USA 1.6

2. Deutschland 1.4

3. Niederlande 0.4

4. Frankreich 0.3

5. Italien 0.3

6. China 0.2

7. Irland 0.1

8. Grossbritannien 0.1

9. Belgien 0.1

10. Japan 0.1

Top 10 total4.6

(85%)

© SMTI 2018 27

Die Schweiz hat die Stellung als Medtech-Exporteur in den letzten Jahren bestätigt

Deutschland

0.34

0.13

Japan

1.07

Niederlande

0.190.32

USA Belgien China FrankreichAustralien

GrossbritannienSpanien

1.36

0.84

0.91

0.48 0.410.41

0.410.37

0.30 0.290.30

0.170.20

0.170.17

Bemerkungen: In den Niederlanden und Belgien stehen europäische Zentrallager von einigen Global Playern

Die Handelszahlen (Export und Import) wiederspiegeln nur fertige Produkte; der Handel/Verkauf von Halbfabrikaten ist in diesen Zahlen nicht enthalten

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) 2017

Top-10-Schweizer Medtech-Handelsüberschüsse (in CHF Mrd.)

2017

2015

Handelsüberschuss total

2015: CHF 5.6 Mrd.

2017: CHF 5.9 Mrd.

© SMTI 2018 28

Der Marktzugang ist die grösste Herausforderung für Schweizer Medtech-Firmen

82%

Kostendruck 77%

Verlängerte Dauer

für Marktzulassungen

Steigende Qualitäts- und

Dokumentationsanforderungen

Steigende Hürden bei

der Marktzulassung

76%Finden von geeigneten

Fachkräften

74%

71%Preisverhandlungen

mit Abnehmern

68%

67%Erhalt der Innovationsfähigkeit

Quelle: SMTI Umfrageergebnis 2018

n = 294

Top-7-Herausforderungen für Medtech-Unternehmen

(in % aller Nennungen; alle Kategorien)

Marktzugang Marktumfeld & Wettbewerb Ressourcen & Know-how Innovation

Branchen-

kommunikation

Swiss Medtech

Award

Grundlagen

bereitstellen

Interesse-

vertretung

Stellungnahmen &

Positionspapiere

MDR-Programm

Internationale

Vernetzung

Ausbildung zum

Rehatechniker FA

Ausbildung zum

Medtechberater

CAS Experte

RA&Q

Kurse und

Seminare

Veranstaltungen

Exportunter-

stützung

Start-up

Förderung

Fachgruppen

30

30

0

5

10

15

20

25

30

35

STUTTGART NÜRNBERG

Welcher Standort ist bevorzugt?

(n=31)

Stuttgart

Nürnberg

25%

75%

Ist der Organisator für Sie entscheidend bei der

Wahl der Messe?

Ja

Nein

Umfrage bei Ausstellern

Feedback Zuliefermesse 2019 31

56

16

5

IN NÜRNBERG AUSSTELLEN NUR IN NÜRNBERG AUSSTELLEN, WENN IN

STUTTGART KEINE ZULIEFER-MESSE MEHR STATTFINDET

IN STUTTGART AUSSTELLEN, SOLLTE EINE ZULIEFERMESSE

STATTFINDEN

GAR NICHT MEHR AUSSTELLEN

Wenn die MEDTEC Europe im 2019 in Nürnberg stattfindet, wie würden Sie sich

entscheiden?

Veranstaltung, Ort, 6 May 2019 32

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

jonas.frey@swiss-medtech.ch

Ihre Fragen bitte.

DANKE für Ihre Aufmerksamkeit.