Wir begrüßen Sie herzlich zur

Hauptversammlung 2013 der Nemetschek AG München, 16. Mai 2013, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

Nemetschek AG Hauptversammlung 2013 Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats

München, 16. Mai 2013, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

Nemetschek AG Hauptversammlung 2013 Tanja Tamara Dreilich, Vorstand

München, 16. Mai 2013, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

Firmengründung vor 50 Jahren durch Prof. Georg Nemetschek

Positionierung weltweit 40 Standorte mit 11 Marken, über

300.000 Kunden in 142 Ländern und

weltweit führender Softwarehersteller für die

Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC)

Wo geht die Reise hin?

Building Information Modeling kurz BIM genannt – ist das zentrale Thema heute

im Planungsprozess von Bauwerken

Pionier des BIM-Gedankens seit über 30 Jahren verfolgt die Nemetschek

Gruppe diesen ganzheitlichen Denkansatz und

revolutionierte damit den Kollaborationsprozess in

der Bauindustrie

4

Nemetschek: Pionier des BIM-Gedankens

Open BIM steht für einen modernen Ansatz der interdisziplinären Zusammenarbeit

aller Mitglieder der AEC-Branche. Mit offenen Datenstandards werden erfolgreiche

und reibungslose Arbeitsabläufe sichergestellt.

Quelle: BuildingSmart

5

BIM

Civil

Engineer

Structural

Engineer

HVAC

Engineer

Controls

Engineer

Building

Owner

Facilities

Manager

Constr.

Engineer

Architect

Trag-

werks-

planer

Heizung,

Lüftung,

Klima

Infra-

struktur

Ingenieur

Anlagen-

techniker

Bauherr

Facilties

Manager

Bau-

ingenieur

Architekt

Civil

Engineer

Architect

Structural

Engineer

HVAC

Engineer

Controls

Manager

Building

Owner

Facilities

Manager

Constr.

Engineer

Single BuildingModel

Gemein-

sames

Baumodell

Trag-

werks-

planer

Heizung,

Lüftung,

Klima

Infra-

struktur

Ingenieur

Anlagen-

techniker

Bauherr

Facilties

Manager

Bau-

ingenieur

Architekt

Klarer Technologiefokus auf Open BIM

6

Optimierte Zusammenarbeit bei BIM-Projekten weltweit

Die Open-BIM-Initiative wurde 2012 ins Leben gerufen und steht allen

Softwareherstellern, Architektur- und Ingenieurbüros sowie Gebäudebesitzern offen,

da das Open-BIM-Logo der Garant für erfolgreiche und optimierte Zusammenarbeit

bei BIM-Projekten ist – weltweit!

Rückblick:

So war 2008! Das Jahr 2012

7

8

In Mio. € 2011 2012 D in % (1)

Umsatzerlöse 164,0 175,1 +6,8%

davon Software und Lizenzen 81,3 85,8 +5,6%

davon Software Serviceverträge 74,3 80,1 +7,9%

EBITDA 39,3 40,7 +3,8%

Marge 23,9% 23,3%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 20,8 18,9 -9,3%

Ergebnis je Aktie 2,16 1,96 -9,3%

Umsatzanstieg um rund 7% auf 175,1 Mio. Euro

Software Serviceverträge – 46% vom Gesamtumsatz – stiegen um 8%

EBITDA über Vorjahr auf 40,7 Mio. Euro trotz Investitionen in internationales Wachstum

EBITDA-Marge weiter auf gutem Niveau bei 23,3%

Jahresüberschuss bei 18,9 Mio. Euro und Ergebnis je Aktie bei 1,96 Euro

Das Jahr 2012 – Erwartungen erfüllt

(1) gerundet

9

In Mio. € Q1 Q2 Q3 Q4 2012

Umsatzerlöse 41,6 42,8 43,3 47,4 175,1

davon Software und Lizenzen 20,2 20,8 20,9 23,9 85,8

davon Software Serviceverträge 19,1 19,8 20,3 21,0 80,1

EBITDA 9,4 8,8 10,2 12,3 40,7

Marge 23% 21% 24% 26% 23,3%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 4,3 3,9 4,7 5,9 18,9

Ergebnis je Aktie 0,45 0,41 0,49 0,61 1,96

1. Halbjahr lag unter den Erwartungen

Allplan Neuausrichtung im Fokus

Ergebnissituation trotz positiver Einmaleffekte unter Plan

2. Halbjahr zurück auf Wachstumskurs und Profitabilität

Sehr starkes 3. Quartal im Umsatz; Kostenmanagement zeigte Wirkung

4. Quartal weiter positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis

Das Jahr 2012 nach Quartalen

Unsere vier Wachstumssegmente im Überblick

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Planen Bauen Nutzen Multimedia

Marken

Umsatz 141,8 Mio. € 14,3 Mio. € 4,2 Mio. € 14,8 Mio. €

Wachstum 6,9% 4,2% 13,2% 6,2%

EBITDA 28,8 Mio. € 5,3 Mio. € 0,5 Mio. € 6,1 Mio. €

EBITDA-Marge 20,3% 36,7% 12,4% 41,5%

11

In Mio. € 2011 2012 D in % (2)

Operativer Cashflow 37,1 36,5 -1,7%

Conversion rate(1) 94% 90%

Free Cashflow 31,5 29,8 -5,5%

Operativer Cashflow nahezu auf Vorjahresniveau bei 36,5 Mio. €

Free Cashflow bei 29,8 Mio. € trotz höherer Capex

Nettoliquidität steigt auf 44,3 Mio. €, komplett schuldenfrei

(1) Operativer Cashflow/ EBITDA

28,8

29,8 -11,1

-3,2 44,3

Nettoliquidität2011

FreeCashflow

Dividende Sonstiges Nettoliquidität2012

Entwicklung Nettoliquidität in Mio. €

Cashflow weiter auf hohem Niveau

(2) gerundet

64% 68% 60% 55%

5% 4%

40% 45% 31% 28%

2011 2012 2011 2012

Kurzfristige

Vermögenswerte

2011: 65,7

2012: 74,4

Langfristige

Vermögenswerte

2011: 96,7

2012: 90,6

Kurzfristige

Schulden

2011: 51,2

2012: 46,9

Langfristige

Schulden

2011: 7,5

2012: 6,1

Eigenkapital

2011: 103,7

2012: 112,0

Aktiva Passiva

162,4 165,0 162,4 165,0

in Mio. €

12

Gesunde Bilanz

Eigenkapitalquote

2011: 63,9%

2012: 67,9%

13

Dividende je Aktie in €

0,50

1,00

1,15 1,15

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2009 2010 2011 2012e

Unser Ziel ist es, eine Dividende von rund 25-30% des Operativen Cashflow an

unsere Aktionäre auszuschütten

Mit € 1,15 je Aktie zahlen wir in Summe 11,1 Mio. € an unsere Aktionäre;

das entspricht 30% des Operativen Cashflows

(1) Dividende je Aktie/ Jahresschlußkurs (Xetra)

Dividendenrendite(1)

3,1% 3,1%

4,5%

3,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2009 2010 2011 2012e

Dividendenvorschlag von € 1,15 je Aktie

14

Zeitraum Nemetschek TecDAX DAX

Jahr 2012 +29% +18% +25%

Seit Jahresbeginn* +37% +13% +6%

Nemetschek Aktienkurs schlägt DAX und TecDAX

22,00

25,00

28,00

31,00

34,00

37,00

40,00

43,00

46,00

49,00

Jan. 12 Apr. 12 Jul. 12 Okt. 12 Jan. 13 Apr. 13

DAX TecDAX Nemetschek

* Bis 10. Mai 2013

31

33 32

31 30

29 29

32

29

27 27

29 30

28

26 25

52 52 53

52 53

50

48 48 47

43 42

43

39

35

32 32

20

25

30

35

40

45

50

55

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Marktkapitalisierung Turnover

TecDAX im Visier

15

TecDAX Eintritt bei: 35 / 35

Stand: Mai 2013

Aktuelle Analysteneinschätzungen

16

Sell

Hold

Hold

Buy

31,50 €

48,00 €

50,00 €

45,00 €

Overweight 46,80 €

Hold 46,00 €

Hold 50,00 €

Stand: Mai 2013

Rückblick:

So war 2008! Das Jahr 2013

17

18

In Mio. € Q1 2012 Q1 2013 % YoY

Umsatzerlöse 41,6 43,7 +5%

davon Software und Lizenzen 20,2 20,5 +2%

davon Software Serviceverträge 19,1 20,8 +9%

EBITDA 9,4 10,8 +15%

Marge 22,5% 24,6%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 4,3 5,3 +22%

Ergebnis je Aktie 0,45 0,55 +22%

Q1 Umsätze steigen um 5% auf 43,7 Mio. Euro

Software Serviceverträge zeigen starkes Wachstum in Q1 von 9%; Lizenzumsätze +2%

EBITDA wächst überproportional mit 15% auf 10,8 Mio. Euro

EBITDA-Marge auf hohem Niveau bei 24,6%

Jahresüberschuss mit 22% über Vorjahr bei 5,3 Mio. Euro

Ergebnis je Aktie bei 0,55 Euro

Q1 2013: Solider Start ins Jahr

Marktumfeld

Im europäischen Baubereich prognostizieren die Experten von EuroConstruct einen

Rückgang der Gesamtinvestitionen (-1,5%) in 2013; 2014 wird ein Anstieg erwartet

(+1,2%)(1)

DACH-Region und Skandinavien sollen überdurchschnittlich wachsen

Für die USA wird ein Anstieg der realen Bauleistung von 8% in 2013 erwartet

Schwellenländer und China sollen im Bausektor gute Wachstumsraten verzeichnen

(+4% in Brasilien, +7% in China)

(1) EuroConstruct Ausblick (12/2012)

Umsatzerlöse:

+6 – 9%

EBITDA-Marge:

22 – 24%

19

Q1: Ausblick bestätigt

Rückblick:

So war 2008! Strategische Ausrichtung

20

CSC: Starkes Management-Team für die Nemetschek Gruppe

Corporate Strategy Committee (CSC)

Sean Flaherty, CEO Nemetschek Vectorworks

Viktor Várkonyi, CEO Graphisoft

Tanja T. Dreilich, Executive Board Nemetschek AG

Jean-Pierre Rammant, MD Nemetschek Scia

21

Harald Schneider, MD Maxon

Ales Siroky, CTO Nemetschek Allplan

Drei Säulen für zukünftiges Wachstum

22

INTERNATIONALISIERUNG

Wachstumsmärkte:

• Amerika

(Nord, Zentral, Süd)

• Asien

• Nordeuropa, UK, Türkei

Russland, Polen

Markt-

führerschaft für

Open BIM Lösungen in der AEC Industrie

INDUSTRIE-MEGATRENDS

Unternehmens-IT:

• Open BIM

• Cloud

• Big Data

• Apps / Mobile Devices

• Kollaboration

M&A / KOOPERATIONEN

Drei strategische Bereiche:

• Open BIM

• Big Data

• Kollaboration

+

• Ausbau

Wertschöpfungskette

60% Auslandsumsätze

23

Nemetschek erwirtschaftet rund 60% der Umsätze außerhalb von Deutschland

Stabile Umsätze in Deutschland sorgen für solide Basis

Ausbau der Marktposition in Asien und Amerika

International 60%

Deutschland 40%

2012

Europa (w/o

Deutschland)

69%

Asien 14%

Amerika 17%

Neue Produktinnovationen…

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Nevaris – neuartige Softwarelösung

Neue am Bauprozess orientierte technische ERP-Software

Launch Ende 2012, Q1 mit ersten Produktverkäufen

Nutzung als Desktop-Lösung oder als „Software as a Service“ (SaaS) möglich

bim+ – offene Plattform für die Bauindustrie

Cloudbasierter bim+-Server als offenes Ökosystem

Präsentation auf der BAU 2013 in Januar (11. Marke innerhalb der Nemetschek Gruppe)

Beta Kunden Einführung geplant im Juni 2013

und viele mehr…

Graphisoft bietet mit BIMx einen interaktiven, virtuellen Rundgang durch einen BIM-Entwurf für

mobile Endgeräte (11/2012). Archicad 17 enthält intelligente Baumaterialien, bietet

automatische Verschneidung mehrschichtiger Bauteile und ist die erste Architektursoftware, die

alle Kerne des Computers nutzt, um ihre Performance zu optimieren (06/2013).

Allplan präsentiert eine intuitiv zu bedienende parametrische Bewehrung und erleichtert mit

Allplan Exchange die digitale Zusammenarbeit (Q4/2012). Künftig sind weitere internationale

Standards für den Ingenieurbau und Features zur direkten BIM-Modellbearbeitung

verfügbar(Q4/2013).

Vectorworks mit neuer Release der Cloud Services für mobile Endgeräte (01/2013).

… auch für den chinesischen Markt

25

Chinesische Version der Vectorworks 2012 Software

Diese extra auf den chinesischen Markt abgestimmte Version eröffnet den Zugang zu neuen chinesischen Kunden

International tätige Kunden von Vectorworks, die Projekte in China durchführen, können somit ohne Probleme mit lokalen Büros vor Ort zusammenarbeiten

26

Vielversprechende Kooperation im Bereich Multimedia…

Strategische Partnerschaft seit März 2013

Marketing- und Entwicklungskooperation zwischen Adobe® After Effects® und

CINEMA 4D

Erschließung ganz neuer Kundenpotenziale

…und weitere Kooperationen weltweit

27

Nemetschek Scia Ingenieurbau geht eine Partnerschaft mit AECOM, dem Bauverantwortlichen des Moskauer Stadions für den FIFA World Cup 2018, ein

Mit 45.000 Plätzen müssen die Baustandards der FIFA World Cup erfüllt werden, auch in Hinblick auf Temperaturschwankungen

Partnerschaft mit CABR: führender chinesischer Anbieter von Softwarelösungen für die Bauindustrie. Ziel ist die Einführung und Vermarktung von BIM in ganz China

Vectorworks: Strategische Zusammenarbeit mit IES (Integrated Environmental Solutions) für nachhaltiges Planen im Bauprozess

Nemetschek zahlreich ausgezeichnet

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Architosh BEST of SHOW

Graphisoft ArchiCAD 16 Software gewinnt in der Desktop Kategorie und wir vom

Amerikanischen Institut der Architekten (AIA) ausgezeichnet

Salzburger Wirtschaftspreis

Nevaris Bausoftware erreicht 2. Platz bei Salzburger Wirtschaftspreis im Bereich „Innovation“

Architects Darling Award 2012 und Top Builder Award 2013

Allplan ist Lieblingssoftware deutscher Architekten

Zudem wird Allplan für die innovativste open BIM Plattform mit dem Top Builder Award

ausgezeichnet

Build Qatar 2012 Award

Das „BIM Unlimited“ Team gewinnt mit Vectorworks- und Scia-Anwendungen diesen Preis

„One to Watch“ Award

Vectorworks 2012 Software gewinnt „Construction Computing One to Watch“ Award in UK

Führend in der AEC Industrie…

29

Science & Technology Park, Doha (Qatar)

Big Palette, Koriyama (Japan)

…in bekannten Projekten…

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Headquarters Hugo Boss Industries, Coldrerio (Schweiz)

Centre Pompidou, Metz (Frankreich)

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U2 Stage – 360º Tour, weltweit

Arboleda Building, Santo Domingo (Dominikanische Republik)

…immer am Puls der Zeit…

…in Projekten weltweit…

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Avant Chelsea, New York (USA)

Hans Wilsdorf Bridge, Genf (Schweiz)

…komplett neue Dimensionen…

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Maxon Cinema 4D Führende 3D Softwarelösungen für Visualisierung und bewegte Graphiken

Red Bull Media House

Red Bull Media House, Production: Peter Clausen Film Production, Animation Studio: AixSponza

…mit innovativer Technologie

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Maxon Cinema 4D Führende 3D Softwarelösung für visuelle Effekte und bewegte Grafiken

Release 14 September 2012

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Tanja Tamara Dreilich, Vorstand

München, 16. Mai 2013, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

Nemetschek AG Hauptversammlung 2013 München, 16. Mai 2013, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal