Workflows erstellen mit SharePoint Designer und Nintex SAP und Microsoft Dynamics PPM Methodik und...

Consulting | Solutions | Products | Training

Wie automatisierte Workflows Ihre Arbeit erleichtern –

Praxis mit SharePoint und Nintex

TPG Webinar-Serie 2016 zum „PPM Paradise“ – Thema 5.2

Mit Dr. Thomas Henkelmann


Agenda

Kurze Firmenvorstellung

Definition Workflow

Workflow erstellen mit SharePoint Designer

Workflow erstellen mit Nintex

Kundenbeispiel: Durchgängiger Wertschöpfungsprozess

Ihre Fragen


Kurze Firmenvorstellung


TPG The Project Group

Unser Fokus ist Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis

von Microsoft SharePoint und PPM sowie die Integration mit ERP Systemen

wie SAP und Microsoft Dynamics

PPM Methodik und

Prozesse

Microsoft PPM und

SharePoint

PPM Integration

BERATUNG PRODUKTELÖSUNGEN TRAINING

PPM Einführung und

Erweiterung

PPM Integration

PPM Support

AddIns und Apps für

Microsoft PPM und

SharePoint

PPM Integration

Offene und

kundenspezifische

Seminare

Coaching

Deutschland – Österreich – Schweiz – Spanien – UK – USA – MEAPPM Partner in 10 Ländern


Einige TPG Kunden verschiedener Branchen

Öffentlicher Sektor

Automotive

Konsumartikel

Anlagen-/Apparatebau

Energie-/Grundstoffe

IT/Telekommunikation

Aerospace/Verteidigung

Finanzdienstleistung

Dienstleistungen

Life ScienceAnlagen-/Apparatebau Automotive Life Science Finanzdienstleistung

Konsumartikel Öffentlicher Sektor Dienstleistungen Aerospace/Verteidigung

IT/Telekommunikation

Energie/Grundstoffe

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Br-logo-alt-ohne-arddachmarke.svg

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http://www.lonza.ch/group/en.html

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Was ist ein Workflow?

Automatisierter Prozess zur Datenverarbeitung

Wird gestartet durch

Den Anwender

Erstellung von Datensätzen

Änderung an Daten

Ist meist in einer grafischen Oberfläche editierbar

Wird asynchron im Hintergrund ausgeführt

Beispiele:

Urlaubsabtrag wird nach dem Ausfüllen „abgeschickt“

Projekt wird in die nächste Phase gesetzt

Daten aus CRM werden bei Statusänderung nach SharePoint übertragen


Technische Übersicht


Erstellen eines Workflows

SharePoint Designer

Kostenloses Tool von Microsoft

Bearbeiten in Text- oder Grafikmodus

Vorgegebene Funktionen

Verschiedene Möglichkeiten der Verteilung

Beispiel: Workflow in Project Online zur Freigabe eines Projekts


Umfrage Planungsprozess PM


Grundlagen Project Server Workflows

Workflow Phase

Übergeordneter Prozess für alle Projekte

Workflow Stufe

Schritte innerhalb einer Phase, unterschiedlich je Projekttyp oder auch durch

Projektdaten gesteuert

Phasen und Stufen werden in Workflows verwendet

Workflows werden in Enterprise Project Types (EPT) verwendet

Der Anwender wählt ein EPT zur Anlage einer neuen Projektidee aus


SharePoint Designer

So wird ein neuer Workflow erstellt



Nintex

Kombination aus Workflow Service und Designer

Nutzt die Workflow Engine von SharePoint

Sehr schnelle und einfache Entwicklung von Workflows

Leicht zu exportieren und zu importieren

Ergänzt durch Nintex Forms für Formulare und Eingabemasken

Beispiel: Aufbau einer Ideenliste mit werteabhängiger Benachrichtigung

Beispiel: durchgängiger Prozess eines Kunden aus dem IT Service Bereich


Nintex

So wird ein neuer Workflow erstellt


Integration mit CRM am Beispiel eines Kunden

Durchgängige Unterstützung des Wertschöpfungsprozesses

Alle Schritte erfolgen im jeweils am besten geeigneten Tool

Übergabe der jeweils benötigten Daten an die nächste Instanz

Erstellen einer neuen Verkaufschance in CRM

Definition der Leistungsgegenstände, Positionen und Artikel

Dokumentenablage in SharePoint

Übergabe an das Solution Portal (SharePoint Site)

Hinzufügen von Informationen zu Abrechnung und Verantwortlichkeiten

Anlage des kaufmännischen Projekts (NAV) samt Buchungspositionen

Anlage des planerischen Projekts (PPM)

Erfassung der Leistungen

Steuerung an zentraler Stelle im Solution Portal


Kunde – Prozessbeschreibung


Manage Opportunities

Create Quotes

Approval Process

Life Cycle Management

Manage Solutions

Create NAV Projects

Structure NAV Projects

Process Agreements

Approval Processes

Commercial execution

Time recording

Accounting

Project controlling

n : 1 : n

Kunde – Lösungskomponenten


Kunde – Workflow

Ablauf über alle Systeme



K2

Eigenständige Workflow Engine mit vielen Vorteilen

Eigener Designer

Sehr mächtige und leistungsfähige Lösung


Umfrage eingesetzte Technologien


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