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Y AXIS Y AXIS LIMIT

BVDVA Versandhandelsstudie 28. Mai 2013

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Y AXIS Y AXIS LIMIT

Bonsai stellt sich vor

X AXIS

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Y AXIS Y AXIS LIMIT

Bonsai GmbH Von einem kleinen Baum zu Bonsai

Das japanische Wort 盆栽 bonsai kommt aus dem Chinesischen 盆景, pénjĭng und bedeutet so viel wie

„Landschaft in der Schale“.

Als Bonsai Deutschland™ 2003 gegründet wurde, war die Grundidee Deutschland in einer kleinen Version als Experimentierfeld für die Industrie anzubieten - eben ein „Bonsai Deutschland“ mit allen seinen Facetten.

Heute bieten wir neben den Möglichkeiten in realen Umfeldern zu testen auch eine Vielzahl von Datenanalysemöglichkeiten an.

2012 wird Bonsai Deutschland™ in Bonsai GmbH umfirmiert und präsentiert sich im neuen Design und mit erweitertem Portfolio.

X AXIS

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CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Bonsai GmbH Daten & Fakten

Bonsai hat sich auf die zwei Gebiete reales Testen und Analyse komplexer Daten spezialisiert

Gründung 2003

Eingebunden im internationalen TNS Netzwerk

TNS Infratest Gründungsgesellschafter

VSA GmbH – Gesellschafter seit 2008

1/2 Pharmakunden und 1/2 FMCG Kunden

Mehr als 300 durchgeführte Testmarktprojekte

Unzählige Analysen und Forschungsprojekte

… und 3 verkaufte Bonsai Bäume seit 2003

X AXIS

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CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Chiquita Deutschland

Coca Cola

Danone

De Agostini

Deutsche Post AG

DIAGEO

Dr. Oetker

Ferrero

Henkel

Initiative D21 e.V.

Kraft Foods

Lilly

Masterfoods

Medical Online TV

Ocean Spray

Pohl Boskamp

Pilot Group

Radio Bremen

Red Bull

Remy Cointreau

Royal Caribbean Cruise Line

Storck

TNS Emnid

und viele mehr…

Bonsai GmbH

ARD Sales & Service

Allianz

Beiersdorf

Bremer Wirtschafts- förderung

Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit

Brands&Media

Bremen4u

BSAG

Campbell‘s Deutschland

Unsere Kunden

Agenda

Hintergrund & Zentrale Fragestellungen Methode und Befragungsdesign Ergebnisse

X AXIS

LOWER LIMIT

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CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Zentrale Fragestellung

Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) möchte in einer nationalen Befragung mehr über das Nutzungsverhalten von Versandapotheken in Deutschland erfahren.

Wichtige Fragestellungen sind u.a.:

Nutzungshäufigkeit von Versandapotheken

Nutzungsgründe

Art der genutzten Versandapotheken

Rezepteinlösung bei der Versandapotheke und Gründe für Nicht-Einlösung

Produktangebot der Versandapotheken (Kosmetik/Tierarzneimittel)

7

X AXIS

LOWER LIMIT

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CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Online Befragung Methodisches Design

Mit Hilfe einer Online Befragung werden Insights in das Käuferverhalten generiert und dadurch eine genauere Identifikation der Zielgruppe ermöglicht.

Stichprobe 1: n=500

Zielgruppe: Deutsche Bevölkerung 14+, repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Nielsengebiet, und gewichtet nach Internetnutzung

Stichprobe 2: n=500 inkl. Boost

Zielgruppe: Versandhandelsnutzer, repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Nielsengebiet

Feldzeit: 17. -22. Mai 2013

8

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Ergebnisse

9

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Total

Stichprobe 1 n=500

Nutzung Versandhandelsapotheken Betrachtung der letzten 3 Jahre

10

35% der deutschen Bevölkerung (14+)

haben mindestens einmal in den letzten 3 Jahren

eine Versandhandels-apotheke genutzt

Nutzer Versandhandelsapotheken

Sozio-Demographie

11

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

50% 50%

weiblich

männlich

Nutzer

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S1: Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

Geschlechterverteilung Versandhandelsapotheken werden gleichermaßen von Männern, als auch von Frauen genutzt.

12

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

unter 20 Jahre

20 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 und älter

Alter Versandhandelsapotheken-Nutzer sind zu einem Drittel älter als 60 Jahre.

3%

13%

15%

20%

17%

32%

Nutzer

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S2: Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihr Alter an.

13

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Bundesland Verteilung

17%

13%

4%

2%

1%

3%

9%

2%

8%

22%

5%

1%

4%

2%

3%

4%

Nutzer

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S3: In welchem Bundesland wohnen Sie?

14

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Nielsen 1

Nielsen 2

Nielsen 3a

Nielsen 3b

Nielsen 4

Nielsen 5

Nielsen 6

Nielsen 7

Nielsengebiet Verteilung

15%

22%

15%

13%

17%

4%

6%

8%

Nutzer

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S3a: Nielsengebiete

15

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Täglich

Mehrmals die Woche

Mehrmals im Monat

Seltener

Nie

Nutzung des Internets Fast alle Versandhandelsapotheken-Nutzer sind sehr internetaffin und nutzen das Internet täglich.

97%

3%

0%

0%

0%

Nutzer

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S4: Wie häufig nutzen Sie das Internet?

16

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Mehr als 10 Mal

7 bis 10 Mal

3 bis 6 Mal

1 bis 2 Mal

Gar nicht

Kaufhäufigkeit Versandapotheken letzte 3 Jahre Mehr als ein Drittel der Befragten nutzte Versandhandels-apotheken mehr als 10 mal in den letzten 3 Jahren.

36%

16%

26%

21%

0%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S5: Wie häufig haben Sie in den letzten 3 Jahren Arzneimittel über eine Versandapotheke (übers Internet, per Katalog, per Telefon, per Post etc.) gekauft?

17

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Stadtzentrum

Stadtrand

Vorort

Land

Wohngegend Die meisten Nutzer wohnen am Stadtrand (schwere Erreichbarkeit?)

27%

36%

14%

24%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S6: In welcher Umgebung wohnen Sie?

18

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Unter 1.000 Einwohner

1.000 bis unter 2.000 Einwohner

2.000 bis unter 5.000 Einwohner

5.000 bis unter 20.000 Einwohner

20.000 bis unter 100.000 Einwohner

100.000 bis unter 500.000 Einwohner

500.000 bis unter 1.000.000 Einwohner

Mehr als 1.000.000 Einwohner

Einwohnerzahl Die meisten Nutzer wohnen in kleineren bis mittelgroßen Städten bis 100.000 Einwohner.

4%

4%

10%

19%

26%

17%

9%

10%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S7: Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen?

19

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Landgemeinde (unter 2.000 Einwohner)

Landstadt (2.000 bis unter 5.000 Einwohner)

Kleinstadt (5.000 bis unter 20.000 Einwohner)

Mittelstadt (20.000 bis unter 100.000 Einwohner)

Großstadt (100.000 bis unter 500.000 Einwohner)

Große Großstadt (500.000 bis unter 1.000.000 Einwohner)

Weltstadt (mehr als 1.000.000 Einwohner)

Stadt/Land Die meisten Nutzer wohnen in Klein- oder Mittelstädten.

9%

10%

19%

26%

17%

9%

10%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S7: Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen?

20

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Unter 250 Meter

250 bis unter 500 Meter

500 bis unter 1.000 Meter

1.000 bis unter 2.000 Meter

2.000 bis unter 5.000 Meter

5.000 bis unter 10.000 Meter

Mehr als 10.000 Meter

Entfernung nächste Apotheke Die Entfernung der nächsten Apotheke ist nur für ein Drittel weiter als 1 km.

15%

26%

27%

16%

11%

5%

1%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S8: Wie weit ist die Entfernung bis zur nächstgelegenen Apotheke?

21

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

1 Person

2 Personen

3 Personen

4 Personen

5 und mehr Personen

Haushaltsgröße Die meisten Nutzer leben in 2-Personen Haushalten.

21%

43%

21%

11%

5%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S9: Wie viele Personen leben momentan in Ihrem Haushalt? Bitte zählen Sie auch sich selbst mit!

22

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Gar keinen Schulabschluss

Volks- oder Hauptschule, mit und ohne Lehre

Weiterbildende Schule (Realschule) ohne Abitur

Abitur, Hochschulreife, Fachhochschulreife, Studium

Schulabschluss Die meisten Nutzer besitzen mindestens einen Realschulabschluss.

0%

18%

39%

43%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S10: Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?

23

Nutzer

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

bis unter 1.000 EURO

1.000 bis unter 2.000 EURO

2.000 bis unter 3.000 EURO

3.000 EURO und mehr

keine Angabe

Netto-Einkommen Keine Auffälligkeiten bei der Einkommensverteilung der Nutzer.

8%

24%

31%

27%

9%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S11: Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen: Wie hoch ist dann das monatliche Netto-Einkommen, das Sie alle zusammen im Haushalt haben nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung?

24

Nutzer

Nutzungsverhalten Versandhandelsapotheken

25

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Rangreihe Q1: Warum kaufen Sie in der Versandapotheke ein? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Kaufgründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Total

Preis

Lieferung direkt nach Hause

Bestellung rund um die Uhr

möglich

Attraktive Angebote

Bequemlichkeit

Kaufgründe Versandapotheke – Top 5 Der Preis und die Flexibiliät sind die wichtigsten Gründe, warum in Versandapotheken gekauft wird.

1

2

3

4

5

n=500

26

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Preis

Lieferung direkt nach Hause

Bestellung rund um die Uhr möglich

Attraktive Angebote

Bequemlichkeit

Schnelligkeit

Diskretion

Beratungsqualität

Sicherheit

Entfernung bis zur nächstgelegenen Apotheke zu weit

Sonstiges

Kaufgründe Versandapotheke – Index

352,

733

197,

633

156,

933

132,

733

132,

0

41,8

0

30,4

33

22,3

67

16,8

67

11,0

5,50

Total

n=500

Der Preis ist mit Abstand der wichtigste Grund für einen Einkauf in einer Versandapotheke

27

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Rangreihe Q1: Warum kaufen Sie in der Versandapotheke ein? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Kaufgründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

46%

54%

Ja Nein

n=500

Total

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung Q2: Haben Sie schon min. einmal ein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst?

Rezept eingelöst Fast die Hälfte der Nutzer hat auch schon ein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst.

28

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Versandhandelsapotheken-Nutzer, die mind. 1 Rezept eingelöst haben, Rangreihe Q3: Und warum haben Sie bisher noch kein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Gründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Total

Bestelle nur verschreibungs-freie Arzneimittel

Dauert zu lange

Habe keinen finanziellen

Vorteil

Fehlende Beratung durch den Apotheker

Ist zu kompliziert

Hinderungsgründe Rezepteinlösung – Top 5 Häufig werden keine Rezepte eingelöst, weil nur verschreibungsfreie Arzneimittel bestellt werden.

1

2

3

4

5

n=271

29

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Nutzer, die mind. 1 Rezept eingelöst haben Q3: Und warum haben Sie bisher noch kein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Gründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Bestelle nur verschreibungsfreie Arzneimittel

Dauert zu lange

Habe keinen finanziellen Vorteil

Fehlende Beratung durch den Apotheker

Ist zu kompliziert

Ist mir zu unsicher

Weiß nicht, wie das geht

Sonstige Gründe

Hinderungsgründe Rezepteinlösung – Index

220,

910

162,

854

119,

557

96,4

33

81,6

73

64,9

45

39,3

60

14,2

68

Total

n=271

Häufig werden keine Rezepte eingelöst, weil nur verschreibungsfreie Arzneimittel bestellt werden.

30

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Das Produktangebot bei Versandapotheken sollte breiter sein, z.B. mehr Wellnessprodukte, Körperpflegeprodukte oder Kosmetika

34% Ø 2,8

Bei der Bestellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten über Versandapotheken sollte es Rabatte oder Boni auf die Zuzahlung geben.

80% Ø 1,9

13%

42%

21%

38%

41%

15%

18%

4%

7%

2%

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Weder noch Stimmer eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu

Produktangebot und Rabatte auf die Zuzahlung Das Produktangebot wird als überwiegend ausreichend angesehen, ein Rabatt auf die Zuzahlung wird gewünscht.

Versandhandelsapotheken-Nutzer, eine Nennung pro Statement Q4: Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen. Skala: 1= Stimme voll und ganz zu bis 5= Stimme überhaupt nicht zu.

31

Top Two Durchschnitt

n=500

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Über das Internet / Webshop

Per Briefpost

Per E-Mail

Per Telefon

Per Katalog

Sonstiges

Bestellweg

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Mehrfachnennung Q6: Wie bestellen Sie Ihre Arzneimittel in der Versandapotheke? Bitte geben Sie alle Bestellwege an, die Sie schon mindestens einmal genutzt haben.

82%

17%

13%

5%

3%

0%

Total

n=500

Die große Mehrheit bestellt über das Internet, andere Bestellwege werden nur wenig genutzt.

32

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

35%

65%

Ja

Nein

48% 52%

Haustiere Bestellung

Tierarzneimittel

n=500 n=240

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung Q7: Haben Sie Haustiere? Q8: Haben Sie schon einmal Tierarzneimittel in einer Versandapotheke gekauft? (Nur Haustierbesitzer)

Haustiere und Bestellung von Tierarzneimitteln Knapp die Hälfte der Nutzer besitzt ein Haustier, davon haben etwas mehr als ein Drittel schon einmal Tierarzneimittel bestellt.

33

Davon

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

Kontakt

Dr. Timm Harder

Bonsai GmbH

Obernstraße 1

28195 Bremen Phone +49 421 460 22-0 Fax +49 421 460 22-99 www.bonsai-research.com harder@bonsai-research.com