Zusammenschluss von DZ BANK / WGZ BANK Pressekonferenz...(Microsoft PowerPoint - Pr sentation DZ WGZ...

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Zusammenschluss von DZ BANK / WGZ BANK Pressekonferenz Frankfurt, 19. November 2015

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Zusammenschluss von DZ BANK / WGZ BANKPressekonferenzFrankfurt, 19. November 2015

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Zusammenschluss von DZ BANK und WGZ BANK –Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Oberbaus

Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen –verbundfokussiert, transparent und effizient

Bündelung der strategischen Kompetenz

Bündelung der operativen Stärke

Realisierung von Ertrags- und Kostensynergien

Effizienterer Einsatz der verfügbaren Ressourcen

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Der Zusammenschluss ist die schlüssige Vollendungdes jahrzehntelangen Konsolidierungsprozesses

1120161990

441212

1972

2020

1949

5252

1903 2001

22

Anzahl Zentralkassen/Zentralbanken

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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Fusionvon DZ BANK und WGZ BANK!

Stressresistenz beider Institute wurde im Rahmen des ComprehensiveAssessments 2014 durch die EZB bestätigt

Sowohl DZ BANK als auch WGZ BANK haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell und verfügen über eine stabile Ertragsbasis

Beide Institute haben sich konsequent auf den Verbund ausgerichtet und passen zueinander

Mit Blick auf die anstehenden Anforderungen der Regulatorik trägt die Fusion zur Vermeidung von Doppelinvestitionen bei

Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Oberbaus unter Sicherung der Governance durch die Primärstufe – das Holding-Modell wird umgesetzt

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Beide Institute sind nachhaltig erfolgreich und stabil

ø Cost-Income-Ratio

ø Ergebnis vor Steuern

2012 – 14

2012 – 14

2.136 Mio. € 389 Mio. €

54% 43%

Harte Kernkapitalquote & Leverage Ratio

ø Eigenkapitalrendite

30.06.20151

2012 – 14

15% 12%

4,0% 3,4%12,6% 13,1%

Anmerkung: Konzernzahlen nach IFRS1. Gemäß Übergangsregelung der CRR

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Deutsche Banken Europäische Banken

Das Rating reflektiert die Stärke beider Häusersowie der FinanzGruppe

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

Standard & Poor’sRatingklassen Ratingeinstufung/Ratingvorsprung

4

5

1 2

3

4

2

#Anzahl Ratingklassen

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Digitalisierung Regulatorik

Niedrigzins Markt

Über die nächsten Jahre werden wir allerdings mit umfassenden Herausforderungen konfrontiert

0,0

0,5

1,0

1,5

36465257

Q3 2012 Q3 2013 Q3 2014 Q3 2015Q1 2011 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015Q1 2012

Zinsen im Euro-Raum bleiben nahe Null;Renditen weiterhin sehr niedrig

EZB Leitzins-Entwicklungin %

Preiswettbewerb durch hohe Transparenz, schnelle Informationsverfügbarkeit und konvergente Geschäfts-modelle aller Banken

Margen-Entwicklung Firmenkundengeschäft in DAnteil befragter Marktteilnehmer mit konstanten oder steigenden Margen in %

Klassisches Filialgeschäft im Wandel durch zunehmende Kontaktfrequenz online und zusätzliche Konkurrenz durch FinTechs

Globales Investitionsvolumen in FinTech Unternehmen in Mrd. USD

Kontinuierliche Belastung mit signifikantem Implementierungs-aufwand verbunden, insb. in der IT-Architektur

Beispiele regulatorischer Belastungen

SREP

Stresstest

IFRS 9

AnaCredit

BCBS 239

...2015

6 23

2005

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Düsseldorf

Koblenz

Münster

• Fortführung der etablierten regionalen Betreuungsstrukturen,insbesondere imFirmenkunden-geschäft

• Noch leistungsstärkere Betreuung der Genossenschaftsbanken vor Ort durch Vertriebsspezialisten der vereinigten Zentralbank

Wir richten die vereinigte Zentralbank weiterhin konsequent auf die Primärbanken aus

Regionale Bankenbetreuung bei DZ BANK AG und WGZ BANK AG

Auf Genossenschaftsbanken zugeschnittenes Angebot

• Förderung der Genossenschaftsbanken durch subsidiäre Angebote für ihr Privatkunden- und Firmenkundengeschäft

• Weiterentwicklung von Zentralbank-dienstleistungen, insbesondere auch im Kapitalmarktgeschäft und Transaction Banking

• Einheitliche und umfassende Unterstützung der Primärstufe unter Nutzung der bundesweit etablierten Marke "DZ BANK. Die Initiativbank"

Standorte und Vertriebs-regionen im FK-Geschäft

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• Bündelung der übergreifenden Strategie-und Steuerungsfunktionen in einer Einheit mit nur wenigen, verbundnahen Aufgaben (Holding)

• Geschäftsaktivitäten der bisherigen Zentralbank werden in einer eigenen Einheit gebündelt und auf einer Ebene mit den anderen Verbundunternehmen angesiedelt

• Auf Governanceebene ist – neben dem Aufsichtsrat – ein zentraler Beirat mit Vertretern der Primärstufe zu etablieren, um ihre Verankerung in strategische Entscheidungen der DZ BANK Gruppe sicherzustellen

Holding

Strategie- und Steuerungsfunktionender DZ BANK Gruppe

Verbundunternehmen

Governance/Gremien

Aufsichtsrat und Beirat

Die Zusammenführung der Zentralbanken ermöglicht die Umsetzung eines Holding-Modells im nächsten Schritt

Neue Governancestruktur Zielsetzung des Holding-Modells

Zentral-/ Geschäfts-

bank

Bausparkasse Schwäbisch

Hall

R+V Versicherung

UnionInvestment

...weitere

Verbund-unternehmen

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Synergiepotenzial in Höhe vonmindestens 100 Mio. € p.a.

Ertragssynergien

• Verbreiterung der Kundenbasis durch gesteigerte Kundenwahrnehmung

• Erhöhung des Cross-Selling-Potenzials durch komplementäre Produkt- und Leistungsergänzung

Kostensynergien

• Bündelung und Vereinheitlichung von Strukturen und Prozessen

Vermeidung von Doppelinvestitionen

• Integration auf eine gemeinsame IT- und Prozessplattform

• Investitionen zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben nur noch an einer Stelle

Der Zusammenschluss sichert den Unternehmenswert ab und stärkt die Substanz

Stärkung der Kapitalbasis um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag

Optimierung der Beteiligungsstrukturen

• Durch die Umwandlung von Minderheitsbeteiligungen der WGZ BANK in Mehrheitsbeteiligungen entfallen Abzugspositionen

• Erhöhte Beteiligungsquoten der vereinigten Zentralbank stärken ihre regulatorische Kapitalbasis

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Die Fusion erfolgt gleichberechtigt, ausgewogenund partnerschaftlich

Ausgewogenheit in der Standortentwicklung – Hauptstandorte der vereinigten Zentralbank werden Düsseldorf und Frankfurt. Der juristische Sitz der vereinigten Zentralbank wird Frankfurt sein

Kombination besonderer Stärken – die Kompetenzen beider Häuser werden zielführend kombiniert und Gewinn bringend für die gesamte FinanzGruppe eingesetzt

Wahrung der Rechte der Arbeitnehmergremien – Themen, die Betriebsänderungen oder sonstige Informations- oder Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer-vertretungsorganen berühren, stehen unter dem Vorbehalt der Wahrung aller Rechte der Arbeitnehmergremien

Ausgewogenheit in der personellen Fortentwicklung – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vereinigten Zentralbank sind und bleiben ihr wichtigster Erfolgsfaktor. Alle Personalmaßnahmen werden einem transparenten und fairen Prozess folgen

Gemeinsame Wortbildmarke – die vereinigte Zentralbank wird unter 'DZ BANK AG' firmieren und tritt mit der gemeinsamen Wortbildmarke 'DZ BANK. Die Initiativbank' auf

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Zwischen beiden Instituten herrscht Einigkeitüber die Gremienbesetzung

Stellvertreter

Hans-BerndWolberg

Vorsitzender

Wolfgang Kirsch

Au

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nd

Vorsitzender

HelmutGottschalk

Stellvertreter1

Werner Böhnke

UweBerghaus

Dr. ChristianBrauckmann

LarsHille

WolfgangKöhler

Karl-HeinzMoll

Dr. CorneliusRiese

MichaelSpeth

ThomasUllrich

FrankWesthoff

StefanZeidler

Weitere Mitglieder zu bestimmen

Be

ira

t

Vorsitzender

In erster Wahlperiode ein Vertreter der WGZ BANK, der gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats der DZ BANK ist

Weitere Mitglieder zu bestimmen

1. In Ergänzung zu dem Stellvertreter des Vorsitzenden, der nach Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes aus den Reihen der Arbeitnehmervertreter zu wählen ist.Anmerkung: Sämtliche Besetzungsvorschläge besitzen Empfehlungscharakter; diesbezügliche Entscheidungen erfolgen durch die zuständigen Gremien.

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Vereinigte Zentralbank mit Starttermin 1. August 2016

Dezember 2015

Bestätigung der Absichtserklärung durchdie Aufsichtsräte der DZ BANK und WGZ BANK

April / Mai 2016

Beschluss der Verschmelzungdurch die Aufsichtsräte der DZ BANK und WGZ BANK sowie Einladung zu Hauptversammlungen

Ende Juli 2016

Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister

Juni 2016

Ordentliche Hauptversammlungender DZ BANK und WGZ BANK

01.08.2016

Aus heutiger Sicht geplanter erster Tag des neuen Instituts

März / April 2016

Abschluss Verschmelzungsvertrag zwischen beiden Häusern (Signing) durch die Vorstände der DZ BANK und WGZ BANK

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Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist gemeinsam durch die DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK”) und die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-

Zentralbank ("WGZ BANK") erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument

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