Zusammenschluss von DZ BANK / WGZ BANK Pressekonferenz...(Microsoft PowerPoint - Pr sentation DZ WGZ...
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Zusammenschluss von DZ BANK / WGZ BANKPressekonferenzFrankfurt, 19. November 2015
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Zusammenschluss von DZ BANK und WGZ BANK –Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Oberbaus
Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen –verbundfokussiert, transparent und effizient
Bündelung der strategischen Kompetenz
Bündelung der operativen Stärke
Realisierung von Ertrags- und Kostensynergien
Effizienterer Einsatz der verfügbaren Ressourcen
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Der Zusammenschluss ist die schlüssige Vollendungdes jahrzehntelangen Konsolidierungsprozesses
1120161990
441212
1972
2020
1949
5252
1903 2001
22
Anzahl Zentralkassen/Zentralbanken
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Fusionvon DZ BANK und WGZ BANK!
Stressresistenz beider Institute wurde im Rahmen des ComprehensiveAssessments 2014 durch die EZB bestätigt
Sowohl DZ BANK als auch WGZ BANK haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell und verfügen über eine stabile Ertragsbasis
Beide Institute haben sich konsequent auf den Verbund ausgerichtet und passen zueinander
Mit Blick auf die anstehenden Anforderungen der Regulatorik trägt die Fusion zur Vermeidung von Doppelinvestitionen bei
Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Oberbaus unter Sicherung der Governance durch die Primärstufe – das Holding-Modell wird umgesetzt
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Beide Institute sind nachhaltig erfolgreich und stabil
ø Cost-Income-Ratio
ø Ergebnis vor Steuern
2012 – 14
2012 – 14
2.136 Mio. € 389 Mio. €
54% 43%
Harte Kernkapitalquote & Leverage Ratio
ø Eigenkapitalrendite
30.06.20151
2012 – 14
15% 12%
4,0% 3,4%12,6% 13,1%
Anmerkung: Konzernzahlen nach IFRS1. Gemäß Übergangsregelung der CRR
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Deutsche Banken Europäische Banken
Das Rating reflektiert die Stärke beider Häusersowie der FinanzGruppe
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
Standard & Poor’sRatingklassen Ratingeinstufung/Ratingvorsprung
4
5
1 2
3
4
2
#Anzahl Ratingklassen
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Digitalisierung Regulatorik
Niedrigzins Markt
Über die nächsten Jahre werden wir allerdings mit umfassenden Herausforderungen konfrontiert
0,0
0,5
1,0
1,5
36465257
Q3 2012 Q3 2013 Q3 2014 Q3 2015Q1 2011 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015Q1 2012
Zinsen im Euro-Raum bleiben nahe Null;Renditen weiterhin sehr niedrig
EZB Leitzins-Entwicklungin %
Preiswettbewerb durch hohe Transparenz, schnelle Informationsverfügbarkeit und konvergente Geschäfts-modelle aller Banken
Margen-Entwicklung Firmenkundengeschäft in DAnteil befragter Marktteilnehmer mit konstanten oder steigenden Margen in %
Klassisches Filialgeschäft im Wandel durch zunehmende Kontaktfrequenz online und zusätzliche Konkurrenz durch FinTechs
Globales Investitionsvolumen in FinTech Unternehmen in Mrd. USD
Kontinuierliche Belastung mit signifikantem Implementierungs-aufwand verbunden, insb. in der IT-Architektur
Beispiele regulatorischer Belastungen
SREP
Stresstest
IFRS 9
AnaCredit
BCBS 239
...2015
6 23
2005
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Düsseldorf
Koblenz
Münster
• Fortführung der etablierten regionalen Betreuungsstrukturen,insbesondere imFirmenkunden-geschäft
• Noch leistungsstärkere Betreuung der Genossenschaftsbanken vor Ort durch Vertriebsspezialisten der vereinigten Zentralbank
Wir richten die vereinigte Zentralbank weiterhin konsequent auf die Primärbanken aus
Regionale Bankenbetreuung bei DZ BANK AG und WGZ BANK AG
Auf Genossenschaftsbanken zugeschnittenes Angebot
• Förderung der Genossenschaftsbanken durch subsidiäre Angebote für ihr Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
• Weiterentwicklung von Zentralbank-dienstleistungen, insbesondere auch im Kapitalmarktgeschäft und Transaction Banking
• Einheitliche und umfassende Unterstützung der Primärstufe unter Nutzung der bundesweit etablierten Marke "DZ BANK. Die Initiativbank"
Standorte und Vertriebs-regionen im FK-Geschäft
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• Bündelung der übergreifenden Strategie-und Steuerungsfunktionen in einer Einheit mit nur wenigen, verbundnahen Aufgaben (Holding)
• Geschäftsaktivitäten der bisherigen Zentralbank werden in einer eigenen Einheit gebündelt und auf einer Ebene mit den anderen Verbundunternehmen angesiedelt
• Auf Governanceebene ist – neben dem Aufsichtsrat – ein zentraler Beirat mit Vertretern der Primärstufe zu etablieren, um ihre Verankerung in strategische Entscheidungen der DZ BANK Gruppe sicherzustellen
Holding
Strategie- und Steuerungsfunktionender DZ BANK Gruppe
Verbundunternehmen
Governance/Gremien
Aufsichtsrat und Beirat
Die Zusammenführung der Zentralbanken ermöglicht die Umsetzung eines Holding-Modells im nächsten Schritt
Neue Governancestruktur Zielsetzung des Holding-Modells
Zentral-/ Geschäfts-
bank
Bausparkasse Schwäbisch
Hall
R+V Versicherung
UnionInvestment
...weitere
Verbund-unternehmen
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Synergiepotenzial in Höhe vonmindestens 100 Mio. € p.a.
Ertragssynergien
• Verbreiterung der Kundenbasis durch gesteigerte Kundenwahrnehmung
• Erhöhung des Cross-Selling-Potenzials durch komplementäre Produkt- und Leistungsergänzung
Kostensynergien
• Bündelung und Vereinheitlichung von Strukturen und Prozessen
Vermeidung von Doppelinvestitionen
• Integration auf eine gemeinsame IT- und Prozessplattform
• Investitionen zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben nur noch an einer Stelle
Der Zusammenschluss sichert den Unternehmenswert ab und stärkt die Substanz
Stärkung der Kapitalbasis um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag
Optimierung der Beteiligungsstrukturen
• Durch die Umwandlung von Minderheitsbeteiligungen der WGZ BANK in Mehrheitsbeteiligungen entfallen Abzugspositionen
• Erhöhte Beteiligungsquoten der vereinigten Zentralbank stärken ihre regulatorische Kapitalbasis
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Die Fusion erfolgt gleichberechtigt, ausgewogenund partnerschaftlich
Ausgewogenheit in der Standortentwicklung – Hauptstandorte der vereinigten Zentralbank werden Düsseldorf und Frankfurt. Der juristische Sitz der vereinigten Zentralbank wird Frankfurt sein
Kombination besonderer Stärken – die Kompetenzen beider Häuser werden zielführend kombiniert und Gewinn bringend für die gesamte FinanzGruppe eingesetzt
Wahrung der Rechte der Arbeitnehmergremien – Themen, die Betriebsänderungen oder sonstige Informations- oder Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer-vertretungsorganen berühren, stehen unter dem Vorbehalt der Wahrung aller Rechte der Arbeitnehmergremien
Ausgewogenheit in der personellen Fortentwicklung – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vereinigten Zentralbank sind und bleiben ihr wichtigster Erfolgsfaktor. Alle Personalmaßnahmen werden einem transparenten und fairen Prozess folgen
Gemeinsame Wortbildmarke – die vereinigte Zentralbank wird unter 'DZ BANK AG' firmieren und tritt mit der gemeinsamen Wortbildmarke 'DZ BANK. Die Initiativbank' auf
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Zwischen beiden Instituten herrscht Einigkeitüber die Gremienbesetzung
Stellvertreter
Hans-BerndWolberg
Vorsitzender
Wolfgang Kirsch
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Vorsitzender
HelmutGottschalk
Stellvertreter1
Werner Böhnke
UweBerghaus
Dr. ChristianBrauckmann
LarsHille
WolfgangKöhler
Karl-HeinzMoll
Dr. CorneliusRiese
MichaelSpeth
ThomasUllrich
FrankWesthoff
StefanZeidler
Weitere Mitglieder zu bestimmen
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ira
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Vorsitzender
In erster Wahlperiode ein Vertreter der WGZ BANK, der gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats der DZ BANK ist
Weitere Mitglieder zu bestimmen
1. In Ergänzung zu dem Stellvertreter des Vorsitzenden, der nach Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes aus den Reihen der Arbeitnehmervertreter zu wählen ist.Anmerkung: Sämtliche Besetzungsvorschläge besitzen Empfehlungscharakter; diesbezügliche Entscheidungen erfolgen durch die zuständigen Gremien.
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Vereinigte Zentralbank mit Starttermin 1. August 2016
Dezember 2015
Bestätigung der Absichtserklärung durchdie Aufsichtsräte der DZ BANK und WGZ BANK
April / Mai 2016
Beschluss der Verschmelzungdurch die Aufsichtsräte der DZ BANK und WGZ BANK sowie Einladung zu Hauptversammlungen
Ende Juli 2016
Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister
Juni 2016
Ordentliche Hauptversammlungender DZ BANK und WGZ BANK
01.08.2016
Aus heutiger Sicht geplanter erster Tag des neuen Instituts
März / April 2016
Abschluss Verschmelzungsvertrag zwischen beiden Häusern (Signing) durch die Vorstände der DZ BANK und WGZ BANK
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Disclaimer
Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist gemeinsam durch die DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK”) und die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank ("WGZ BANK") erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument
darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden. Personen, die in den Besitz
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Aussagen; insoweit wird darauf verwiesen, dass solche Aussagen naturgemäß Unsicherheitsfaktoren enthalten.
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