PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 22

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.......................................................................................................2 KAPITEL I EINLEITUNG ............................................................................................11 KAPITEL II ERSTE SCHRITTE.....................................................................................12 Bungert P2–Datenbank starten................................................................................12 Bungert P2–Datenbank beenden .............................................................................12 Starten des Bungert P2–Clients...............................................................................13 Auswahl der Drucker ................................................................................................15 Ändern der Darstellung ............................................................................................16

Ändern der Fenstergröße.....................................................................................16 Ändern der Fensterposition..................................................................................17 Sortieren in Tabellen............................................................................................19 Ändern der Reihenfolge von Spalten....................................................................20

KAPITEL III STAMMDATEN .........................................................................................22 Mitarbeiter .................................................................................................................22

Mitarbeiter–Auswahl exportieren..........................................................................23 Mitarbeiter Register Allgemein .............................................................................23 Mitarbeiter Register Zeiten...................................................................................25

Mitarbeiterzeiten hinzufügen.............................................................................26 Mitarbeiter Register Grafische Zeitenauswertung.................................................27 Mitarbeiter Register Sollzeiten .............................................................................27 Mitarbeiter Register Sollzeitenliste .......................................................................28 Mitarbeiterdaten ändern.......................................................................................30

Mitarbeiterdaten ändern Register Sollzeiten .....................................................31 Neuen Mitarbeiter hinzufügen ..............................................................................33

Zuweisen eines Sollzeitenprofils.......................................................................35 Marken .......................................................................................................................37

Markendaten ändern............................................................................................38 Marken hinzufügen ..............................................................................................40

Arbeitstexte ...............................................................................................................42 Arbeitstexte suchen .............................................................................................45 Arbeitstexte ändern..............................................................................................45 Arbeitstexte hinzufügen........................................................................................47 Arbeitstexte löschen.............................................................................................50

Arbeitstextgruppen...................................................................................................50 Arbeitstextgruppen ändern...................................................................................51 Arbeitstextgruppen hinzufügen.............................................................................52 Arbeitstextgruppen löschen..................................................................................53

Texte ..........................................................................................................................53 Texte suchen .......................................................................................................54 Texte ändern........................................................................................................56 Texte hinzufügen .................................................................................................57 Texte löschen ......................................................................................................59

Festpreispakete kalkulieren .....................................................................................60 Festpreispakete suchen.......................................................................................61

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 33

Festpreise eingeben / Festpreise ändern .............................................................62 Festpreise löschen...............................................................................................63

Firmenparameter.......................................................................................................65 Erlöskontenmatrix ....................................................................................................66

Erlöskontenmatrix überprüfen ..............................................................................68 Erlöskonten ändern..............................................................................................68 Erlöskonten hinzufügen........................................................................................69

Rabattgruppen ..........................................................................................................71 Rabattgruppen ändern .........................................................................................71 Rabattgruppen hinzufügen...................................................................................72

Lohnsätze ..................................................................................................................73 Lohnsätze ändern ................................................................................................74 Lohnsätze hinzufügen..........................................................................................74

Zahlungsarten ...........................................................................................................76 Zahlungsarten ändern..........................................................................................76 Neue Zahlungsarten eingeben.............................................................................77

Zahlungsbedingungen..............................................................................................78 Zahlungsbedingungen ändern..............................................................................78 Zahlungsbedingung hinzufügen ...........................................................................79

Mehrwertsteuersätze ................................................................................................80 Mehrwertsteuersätze ändern................................................................................81

Garantietabellen........................................................................................................82 Garantiearten.......................................................................................................82

Garantiearten ändern .......................................................................................82 Garantieart hinzufügen .....................................................................................84

Symptome............................................................................................................85 Symptome ändern ............................................................................................85 Symptome hinzufügen......................................................................................86

Ursachen .............................................................................................................87 Ursachen ändern..............................................................................................87 Ursachen hinzufügen........................................................................................88

Fahrzeugtabellen ......................................................................................................88 Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel......................................................................88

Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel ändern ......................................................90 Konten für den Fahrzeughandel hinzufügen .....................................................92

Fahrzeugkategorien .............................................................................................94 Fahrzeugkategorie ändern................................................................................95 Fahrzeugkategorien hinzufügen .......................................................................96

Modellcodes.........................................................................................................97 Modellcodes ändern .........................................................................................97 Modellcodes hinzufügen...................................................................................98

Varianten .............................................................................................................99 Varianten ändern............................................................................................100 Varianten hinzufügen......................................................................................100

Manuelles Hinzufügen von Varianten..........................................................101 Importieren der Variante aus VCGFahrzeugbestand...................................102

Farbcodes..........................................................................................................102 Farbcodes ändern ..........................................................................................103 Farbcodes hinzufügen ....................................................................................103

Motorcodes........................................................................................................104 Motorcodes ändern.........................................................................................105

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 44

Motorcodes hinzufügen ..................................................................................105 Innenausstattungcodes......................................................................................106

Innenausstattungscodes ändern.....................................................................106 Innenausstattungscodes hinzufügen ..............................................................107

Fahrzeugoptionen..............................................................................................107 Fahrzeugoptionen suchen ..............................................................................108 Fahrzeugoptionen ändern...............................................................................109 Fahrzeugoption hinzufügen ............................................................................110

Fahrgestellzuordnung ........................................................................................111 Fahrgestellzuordnung ändern.........................................................................112 Fahrgestellzuordnung hinzufügen...................................................................113

CIS Codetabellen...............................................................................................113 CIS Codetabellen ändern ...............................................................................114 CIS Codetabellen hinzufügen .........................................................................115

Occurrencecodes...............................................................................................115 Occurrencecodes ändern ...............................................................................116 Occurrencecodes hinzufügen .........................................................................116

Belegsteuerung.......................................................................................................117 Nummernkreise .................................................................................................117

Nummernkreise ändern ..................................................................................118 Nummernkreise hinzufügen............................................................................118

Belegnummernkreise .........................................................................................119 Belegnummernkreise ändern..........................................................................120 Belegnummernkreise hinzufügen ...................................................................120

Formularsteuerung.............................................................................................121 Formularsteuerung ändern .............................................................................122 Formularsteuerung hinzufügen.......................................................................123

Verkäufersteuerungstabellen.................................................................................123 Verkaufsphasen.................................................................................................124

Verkaufsphasen ändern .................................................................................124 Verkaufsphasen hinzufügen ...........................................................................125

Verkaufsgruppen................................................................................................125 Verkaufsgruppen ändern ................................................................................126 Verkaufsgruppen hinzufügen..........................................................................126

Kontaktanlässe ..................................................................................................127 Kontaktanlässe ändern...................................................................................127 Kontaktanlässe hinzufügen.............................................................................128

Sonstige Tabellen ...................................................................................................128 Bankleitzahlen ...................................................................................................128 Länderkennzeichen............................................................................................129 Postleitzahlen ....................................................................................................129 CFL Terminplaner ..............................................................................................130 Umsetzungstabellen ..........................................................................................130

Umsetzungstabellen ändern ...........................................................................132 Teileumsetzungen hinzufügen........................................................................133

Interface.............................................................................................................135 Adressen .................................................................................................................135

Adressen suchen ...............................................................................................136 Adressendetail Register Allgemein ....................................................................137 Adressendetail Register Zusatz .........................................................................139 Adressendetail Register Fahrzeuge ...................................................................141 Adressendetail Register Aufträge.......................................................................142 Adressendetail Register Aufträge (Detail) ..........................................................143 Adressendetail Register Tätigkeiten...................................................................145

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 55

Adressendetail Register Potentielle Aufträge .....................................................146 Adressendetail Register Archiv ..........................................................................147 Adressinformationen ändern ..............................................................................148

Adressendetail ändern Register Allgemein .....................................................148 Adressendetail ändern Register Zusatz..........................................................150

Neue Adresse hinzufügen..................................................................................152 Neue Adresse Register Allgemein ..................................................................152 Neue Adresse Register Zusatz.......................................................................155

Neuen Interessenten eingeben ..........................................................................157 Fahrzeuge................................................................................................................159 Fahrzeuge suchen ..................................................................................................160

Fahrzeuginformation Register Allgemein ...........................................................161 QW90–Info.........................................................................................................163 Fahrzeuginformation Register Zusatz ................................................................165 Fahrzeuginformationen Register Optionen.........................................................165 Fahrzeuginformation Register Auftrag................................................................166 Fahrzeuginformation Register Bilder ..................................................................168 Fahrzeuginformationen Register Archiv .............................................................169 Fahrzeuginformationen CIS–Tabellen................................................................169 Fahrzeugdaten ändern.......................................................................................170

Fahrzeugdaten ändern Register Allgemein.....................................................170 Fahrzeugdaten ändern Register Zusatz..........................................................171 Fahrzeuginformationen ändern Register Optionen .........................................172 Fahrzeuginformationen ändern Register Bilder...............................................173

Neues Fahrzeug hinzufügen ..............................................................................174 Neues Fahrzeug Register Allgemein ..............................................................175 Neues Fahrzeug Register Zusatz ...................................................................177 Neues Fahrzeug Register Optionen ...............................................................179 Neues Fahrzeug Register Bilder.....................................................................180

Fahrzeugbestand ....................................................................................................181 Bestandsfahrzeuge suchen................................................................................182

KAPITEL IV AUFTRÄGE............................................................................................184 Thekenverkauf.........................................................................................................184

Thekenverkauf Register Auftrag.........................................................................185 Thekenverkauf Register Info ..............................................................................187 Thekenverkauf Register Merkmale ....................................................................188 Thekenverkauf Register Kunde..........................................................................189 Thekenverkauf Register Positionen ...................................................................189 Thekenverkauf, Teiledisposition.........................................................................195 Thekenverkauf, Register Teilebewegung ...........................................................197 Thekenverkauf, Register Summen.....................................................................198 Auftrag drucken .................................................................................................200 Greiferliste drucken............................................................................................200 Rechnung drucken.............................................................................................200 Auftrag löschen..................................................................................................201

Werkstattauftrag .....................................................................................................202 Werkstattauftrag Register Auftrag ......................................................................203 Werkstattverkauf Register Termine....................................................................204 Werkstattverkauf Register Info...........................................................................207 Werkstattauftrag Register Merkmale..................................................................208 Werkstattverkauf Register Kunde.......................................................................209 Thekenverkauf Register Positionen ...................................................................210

Teil als Position hinzufügen ............................................................................211

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 66

Arbeitstexte als Position hinzufügen ...............................................................214 GPSS–Paket als Position hinzufügen.............................................................218 Text in den Auftrag hinzufügen.......................................................................220 Auslage als Position einfügen.........................................................................223 Fremdleistung als Position einfügen ...............................................................226 Fahrzeug als Position einfügen.......................................................................226 Neuen Job definieren .....................................................................................226

Werkstattauftrag Teiledisposition .......................................................................229 Werkstattauftrag, Register Teilebewegung.........................................................230 Werkstattauftrag, Register Zeiten.......................................................................231 Werkstattauftrag, Register Summen ..................................................................233 QW90–Info.........................................................................................................235 Auftrag drucken .................................................................................................236 Greiferliste drucken............................................................................................237 Rechnung drucken.............................................................................................237 Auftrag löschen..................................................................................................238 Fragebogen .......................................................................................................239

KAPTITEL V FAHRZEUGHANDEL ............................................................................240 Vorbereitung zum Fahrzeughandel .......................................................................240 Fahrzeughandel Detailfenster ................................................................................244

Fahrzeughandel Register Allgemein ..................................................................245 Fahrzeughandel Register Merkmale ..................................................................247 Fahrzeughandel Register Ankauf.......................................................................249 Fahrzeughandel Register Lieferant ....................................................................251 Fahrzeughandel Register Verkauf......................................................................252 Fahrzeughandel Register Käufer .......................................................................254 Fahrzeughandel Register Optionen ...................................................................255

Einfügen von Werksoptionen..........................................................................256 Einfügen von Händleroptionen .......................................................................261 Optionen löschen ...........................................................................................265

Fahrzeughandel Register Kalkulationen.............................................................266 Fahrzeughandel Register Summen....................................................................268 Fahrzeughandel Register Konten.......................................................................269 Fahrzeughandel Register Buchungen................................................................271 Fahrzeughandel Register Log............................................................................272 Fahrzeughandel Register Aufträge ....................................................................273 Fahrzeughandel Fahrzeugart wechseln .............................................................273 Fahrzeughandel Fahrzeugstatus wechseln ........................................................275

Ankauf eines Gebrauchtwagen (differenzbesteuert) ............................................277 Ankauf eines Gebrauchtwagen (nicht differenzbesteuert)...................................283 Verkauf eines Gebrauchtwagens...........................................................................289 Verkauf eines Neuwagens......................................................................................294

Verkaufsassistent für Neuwagen........................................................................301 KAPITEL VI AUFTRAGSVERWALTUNG .......................................................................306 Auftragsverwaltung ................................................................................................306

Auftrag kopieren ................................................................................................307 Fahrzeugstatus .......................................................................................................309 CIS–Übersicht Fahrzeuge.......................................................................................311 Garantieverwaltung.................................................................................................313

Garantieanträge.................................................................................................313 Garantieaufträge importieren .............................................................................314

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 77

Garantieantrag, Register Auftrag ....................................................................318 Garantieantrag, Register Jobs........................................................................319

Register Job................................................................................................319 Register Operationen..................................................................................320 Register Teile..............................................................................................322 Register Beschreibung................................................................................325

Garantieantrag, Register Meldungen .................................................................326 Garantieantrag Register BDE .........................................................................327

Garantieantrag bearbeiten .................................................................................328 Garantieantrag ändern Register Auftrag .........................................................330 Garantieantrag ändern Register Jobs.............................................................331

Register Job................................................................................................331 Register Operationen..................................................................................332 Register Teile..............................................................................................335 Register Beschreibung................................................................................337

Garantieantrag ändern Register Meldungen ......................................................338 Übersicht Jobs ...................................................................................................339 Übersicht Garantiestatus....................................................................................340 Übersicht Teilerücksendung...............................................................................342

Archiv ......................................................................................................................343 KAPITEL VII LAGERVERWALTUNG..........................................................................345 Teilekatalog .............................................................................................................345

Teile suchen ......................................................................................................346 Teileinformationen .............................................................................................347

Teileinformation Register Ersetzung...............................................................349 Teileinformation Register Info.........................................................................350 Teileinformation Register Einkäufe .................................................................351 Teileinformation Register Verkäufe.................................................................352 Teileinformation Register Lagerbewegungen..................................................352 Teileinformation Register Auftrag (Detail) .......................................................354 Teileinformation Register Historie...................................................................355

Teile ändern.......................................................................................................355 Teile hinzufügen ................................................................................................358

Preisinfo ..................................................................................................................361 GPSS–Paketpreisabfrage .......................................................................................363 GPSS–Pakete verwalten .........................................................................................365

GPSS–Pakete ändern........................................................................................367 Position im GPSS–Paket ändern....................................................................369 Neue Position einem GPSS–Paket hinzufügen ..............................................369

Lohn hinzufügen .........................................................................................369 Teil hinzufügen ...........................................................................................370

Position aus einem GPSS–Paket löschen ......................................................372 GPSS–Paket löschen ........................................................................................373

Automatischer Wareneingang (Volvo)...................................................................373 Automatischer Wareneingang Register Bestellbestätigung ................................374 Automatischer Wareneingang Register Ersetzungen .........................................376 Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Änderungen .............................378 Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Rückstände ..............................380 Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Wareneingang..........................382

Lagerbewegungen ..................................................................................................384 Lagerentnahme .......................................................................................................386 Bestellung ...............................................................................................................388

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 88

Teilehistorie.............................................................................................................393 Inventur....................................................................................................................395

Lagerteil setzen .................................................................................................395 Kuranzgruppen ermitteln....................................................................................396 Inventur eröffnen................................................................................................397 Zählliste drucken................................................................................................398 Zählmengen eingeben .......................................................................................400 Inventurdifferenzliste drucken ............................................................................402 Inventurbewertung drucken................................................................................404 Inventurwert ausdrucken....................................................................................406 Inventur abschließen..........................................................................................408

KAPITEL VIII VERKAUF ..........................................................................................409 Tätigkeit ...................................................................................................................409 Übersicht Tätigkeiten..............................................................................................411

Tätigkeiten .........................................................................................................411 Potentielle Aufträge............................................................................................412

Neuen potentiellen Auftrag anlegen................................................................413 Potentiellen Auftrag ändern ............................................................................414

Wochenbericht...................................................................................................416 Tagesbericht ......................................................................................................416

KAPITEL IX ZEITERFASSUNG....................................................................................418 Stempeluhr ..............................................................................................................418

Kommt ........................................................................................................419 Geht............................................................................................................419 Pause Beginn .............................................................................................419 Pause Ende ................................................................................................419 Auftrag anstempeln.....................................................................................419 Auftrag abstempeln.....................................................................................420 Auftrag fertig ...............................................................................................420 Endkontrolle fertig .......................................................................................420 Nebenzeit anstempeln ................................................................................420 Nebenzeit abstempeln ................................................................................420

Bearbeitung Stempelzeiten ....................................................................................420 Korrektur von Stempelzeiten..............................................................................421

Korrektur der Anwesenheit .............................................................................421 Korrektur der Arbeitszeiten .............................................................................422 Korrektur der Pausenzeit ................................................................................423 Korrektur der Nebenzeit .................................................................................424

Sonstige Zeiten..................................................................................................425 Urlaub stempeln .............................................................................................425 Fortbildung stempeln ......................................................................................425 Krankmeldung stempeln.................................................................................426

Sollzeitenprofil ........................................................................................................426 Sollzeitenprofile ändern......................................................................................427 Neues Sollzeitenprofil anlegen...........................................................................428

Sollzeitenübersicht .................................................................................................430 Sollzeitenausnahmen .............................................................................................431 KAPITEL X AUSWERTUNGEN...................................................................................433 Auftragsauswertung ...............................................................................................433

Auftragsauswertung ...........................................................................................433

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 99

Umsatzliste nach Positionen...........................................................................433 Anzahl Aufträge..............................................................................................435 Umsätze kumuliert..........................................................................................436

Bindungs–/Rückgewinnungspotential.................................................................438 Bindungspotential ...........................................................................................438 Rückgewinnungspotential...............................................................................440

Analyse Festzeiten.............................................................................................443 Betriebswirtschaftliche Auswertungen .................................................................446

Buchungen.........................................................................................................446 Rechnungsausgangsjournal ...........................................................................446 Sammelbuchungsliste ....................................................................................447

After Sales KPI ..................................................................................................448 Teileauswertung......................................................................................................450

Listen nach Selektionen.....................................................................................450 Vergleich Bestellung Orderklassen ....................................................................452 Lagerverjüngung................................................................................................454

Werkstattauswertungen .........................................................................................456 Stempeljournal...................................................................................................456 Mitarbeiterstatus ................................................................................................458 Tagesübersicht ..................................................................................................458 Stundenübersicht ...............................................................................................459 Monteurauswertung ...........................................................................................461

Fahrzeugauswertungen..........................................................................................463 Fahrzeugauftragauswertung...........................................................................463

Fahrzeugbestandsliste.......................................................................................464 Garantieauswertungen ...........................................................................................465 KAPITEL XI EXTRAS ................................................................................................467 Datenaustausch ......................................................................................................467

DSP-Import ........................................................................................................467 GPSS–Import.....................................................................................................468 CFL-Export ........................................................................................................468 Servicedaten LandRover....................................................................................469 Servicedaten Jaguar ..........................................................................................469 Salesmanager Im-/Export ..................................................................................470 Fahrzeugimport DAT..........................................................................................470 Fahrzeugimport VFM .........................................................................................471 Erstellen Preisdatei ............................................................................................473 Fahrzeugimport VCG .........................................................................................474 Fahrzeugimport CIS...........................................................................................474

Tagesende ...............................................................................................................475 Routinen ..................................................................................................................477 DBInfo......................................................................................................................478 DB Backup...............................................................................................................479 Import Herstellerdaten............................................................................................481 CFL–Datenqualitätsüberprüfung ...........................................................................481 Fahrzeugabgleich VCG...........................................................................................484 VRM History ............................................................................................................485 Selektionen..............................................................................................................486 Systemlog................................................................................................................487

PP22 HHaannddbbuucchh IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss

SSeeiittee 1100

ANHANG A DATENEXPORT UND SERIENDRUCK .....................................................490 Einleitung...........................................................................................................490 Abfrage erstellen................................................................................................490 Gespeicherte Abfrage verwenden......................................................................494 Seriendruck in MS Word . .................................................................................497

Serienbriefe....................................................................................................497 Adressetiketten...............................................................................................503 Umschläge .....................................................................................................509 Beispiele für Abfrageoptionen.........................................................................514

ANHANG B FREQUENTLY ASKED QUESTIONS...........................................................517 Wie legt man einen neuen Kunden an?.................................................................517 Wie legt man ein neues Fahrzeug an?...................................................................519 Wie legt man Teile an? ...........................................................................................521 Wie erstellt man einen Thekenverkauf? ................................................................524 Wie erstellt man einen Werkstattauftrag? .............................................................530 Wie erstellt man einen Kostenvoranschlag? ........................................................538 Wie wandelt man einen Kostenvoranschlag in einen Auftrag um?.....................543 Wie wandelt man eine Rechnung in eine Gutschrift um? ....................................545 Wie erstellt man einen Garantieauftrag?...............................................................546 Wo findet man Aufträge wieder? ...........................................................................552 Wie benutzt man die Zeiterfassung? .....................................................................553 Wie erstellt man einen Garantieantrag (Volvo)? ...................................................555 Wie führt man das Tagesende durch?...................................................................563 Wie erzeugt man die Marketingdaten (Customer for Life) (Volvo)?.....................565 Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor?.............................568 Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird? ...............571 Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Rechnung gestellt wird? ..............578 Wie verkauft man ein Fahrzeug? ...........................................................................583 Wie berechnet man Werksoptionen im Fahrzeughandel? ...................................590 Wie berechnet man Händleroptionen im Fahrzeughandel?.................................595 ANHANG C INDEX ...................................................................................................601

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell II EEiinnlleeiittuunngg

SSeeiittee 1111

Kapitel I Einleitung

In diesem Referenzhandbuch werden alle Funktionen und Methoden des Dealer–Management–System (DMS) Bungert P2 dargestellt. Der Aufbau des Handbuches orientiert sich an der logischen und thematischen Struktur von Bungert P2. Im Anhang B befinden sich unter dem Namen FAQ (Frequently Asked Questions) schrittweise Kurzanleitungen zu den grundlegenden Verfahren und Arbeitsprozessen, die mit Bungert P2 durchzuführen sind. Bungert P2 ist eine Client–Server–Anwendung, d.h. die Daten liegen zentral auf einem Server, so dass von mehreren Arbeitsplätzen (Clients) auf diese Daten zugegriffen werden kann.

Client Client

Client

P2-

Serv

er

Netzwerk

Client Client

Client

Abb. 1. Netzwerkumgebung von Bungert P2

Bungert P2 verfügt darüber hinaus über Schnittstellen zu den Buchhaltungssystemen HS und DATEV, den Teilekatalogen und Arbeitsdaten von verschiedenen Herstellern, dem Volvo Finanzmanager und dem Volvo Salesmanager sowie zu SilverDAT, so dass Daten zwischen diesen Programmen ausgetauscht werden können. Da Bungert P2 vollständig in die Fensterumgebung von MS Windows integriert ist und bei Bedarf viele Informationen auf einmal anzeigt, sollten mindestens 17“–Monitore mit einer Auflösung von 1024x768 Pixel einzusetzen. In diesem Handbuch werden folgende Formatierungen verwendet:

Formatierung Bedeutung <Enter> bezeichnet eine Taste Benutzername bezeichnet ein Eingabefeld OK bezeichnet einen Schalter

Abb. 2. Formatierungen

Sollten bei der Arbeit mit Bungert P2 Probleme auftreten, die nicht mit Hilfe dieses Handbuchs oder der Online–Hilfe zu lösen sind, steht der Helpdesk der Firma Bungert unter 0800 8 37 43 57 von montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

i Bungert P2 unterstützt folgende Hersteller: Alfa Romeo Citroën Daihatsu Ford GM Honda Hyundai Jaguar Landrover MAN Peugeot Piaggio / Vespa Renault Rolls Royce Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Volvo

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1122

Kapitel II Erste Schritte

Bungert P2–Datenbank starten

Die Datenbank von Bungert P2 befindet sich auf dem Server. Nur der Desktop des Servers enthält das Symbol zum Starten der Datenbank. Wie bei MS Windows üblich, wird die Datenbank über einen Doppelklick auf das Symbol gestartet.

Abb. 3. Programmsymbol Bungert P2–Datenbank

Beim Starten der Datenbank wird ein Fenster auf dem Desktop des Servers angezeigt, in dem Informationen über die Datenbank und die Abfolge der Prozesse beim Start angezeigt werden.

Abb. 4. Datenbankfenster beim Start der Bungert P2–Datenbank

Wenn der Startvorgang der Datenbank abgeschlossen ist, schließt sich das Datenbankfenster. Das Datenbankfenster kann jederzeit auf dem Server wieder aufgerufen werden über das Symbol , das sich links neben der Uhr in der rechten Ecke der Programmleiste befindet. Nur wenn dieses Symbol in der Programmleiste auf dem Server sichtbar ist, ist die Datenbank gestartet und von den Clients kann mit der Bungert P2 gearbeitet werden.

Bungert P2–Datenbank beenden

Die Bungert P2–Datenbank kann nur am Server beendet werden. Dafür wird das Datenbankfenster über das Symbol aufgerufen, das sich links neben der Uhr in der rechten Ecke der Programmleiste befindet. Es wird dann auf dem Desktop des Servers das Datenbankfenster angezeigt.

i Eine andere Möglichkeit, die Bungert P2–Datenbank auf dem Server zu starten, besteht mit dem Dienst SQLServerAgent, der im Dienst–Manager in der Systemsteuerung gestartet wird.

i Durch das Herunterfahren des Servers wird die Datenbank automatisch beendet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1133

Abb. 5. Datenbankfenster beim Beenden der Bungert P2–Datenbank

Mit einem Klick auf den Schalter Herunterfahren, wird die Datenbank beendet. Sollten noch Clients mit der Datenbank verbunden sein, erscheint die folgende Meldung:

Abb. 6. Hinweis zu Client–Server–Verbindungen

Mit einem Klick auf den Schalter Ja werden die existierenden Verbindungen zwischen Clients und der Datenbank getrennt und die Datenbank wird beendet. Mit einem Klick auf den Schalter Nein bleiben die Verbindungen zwischen Clients und Datenbank bestehen und die Datenbank wird nicht heruntergefahren.

Starten des Bungert P2–Clients

Das eigentliche Programm zum Arbeiten mit Bungert P2 ist der Client. Nur über den Client besteht die Möglichkeit, Daten in die Datenbank neu einzugeben, zu verändern oder zu löschen. Der Bungert P2–Client wird – wie bei MS Windows üblich – mit einem Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop gestartet. Dieses Symbol befindet sich auf allen PC, auf denen Bungert P2 installiert ist.

Abb. 7. Programmsymbol Bungert P2–Client

Es wird dann die Verbindung zur Datenbank auf dem Server aufgebaut und das Anmeldefenster erscheint.

Abb. 8. Anmeldemaske

In der Titelleiste des Anmeldefensters steht hinter P2 die installierte Versionsnummer in Klammern von Bungert P2.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

Im ersten Feld wird der Benutzernamen eingegeben; im zweiten Feld wird das Kennwort eingegeben. Bei der Eingabe des Kennworts werden die Zeichen als Sternchen dargestellt. Anschließend erscheint das Bungert P2–Fenster auf dem Bildschirm.

Abb. 9. Hauptfenster von Bungert P2

Die beste Darstellung des Fensters wird ab einer Auflösung des Monitors von 1024x768 Pixel erreicht. Wie bei MS Windows–Programmen üblich, besteht das Bungert P2–Programmfenster aus verschiedenen Elementen: Oben links in der Titelleiste neben dem Bungert P2 Symbol befindet sich der Name des Autohauses. Rechts befinden sich Symbolschalter, Größenschalter und Schließschalter. Durch einen Klick auf den Symbolschalter wird das Bungert P2–Fenster als Symbol auf der Windows–Programmleiste abgelegt. Durch einen Klick auf den Größenschalter wechselt die Größe des Bungert P2–Programmfensters zwischen Originalgröße und Vollbildmodus. Nach einem Klick auf den Schließschalter erscheint folgendes Fenster.

Abb. 10. Meldungsfenster zum Programmende

Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, wird der Bungert P2–Client beendet. Wird auf den Schalter Nein geklickt, bleibt der Bungert P2–Client aktiv. Unterhalb der Titelleiste befindet sich die Menüleiste. Über die Menütitel werden die Menüs aufgerufen. Teilweise verzweigen sich die Menüs noch in Untermenüs. Mit der

i

Weder beim

SSeeiittee 1144

Benutzernamen noch beim Kennwort wird zwischen Groß– und Kleinschreibung unterschieden..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1155

Auswahl eines Menüeintrages werden dann Funktionsfenster geöffnet, in denen Einträge gemacht oder z.B. Suchvorgänge gestartet werden können. Die wesentlichen Funktionen von Bungert P2 können statt über einen Menüeintrag auch über definierte Tastenkombinationen aufgerufen werden. Das Bungert P2–Programmfenster wird unten durch die Statusleiste abgeschlossen. Dort befindet sich links der Status der Datenbank oder auch Hinweise zu den Menüs. In der Statusleiste links befindet sich der Name des Benutzers sowie die aktuelle Uhrzeit des Servers.

Auswahl der Drucker

Bungert P2 speichert für den Ausdruck der Belege und deren Kopien den Druckernamen und das Papierfach. Um die gespeicherte Einstellung zu ändern, muss in dem Fenster Drucken der Schalter Drucken mit Auswahl angeklickt werden.

Abb. 11. Drucken Beleg

Es öffnet sich dann für das Original und jede Kopie das Windows–Druckerfenster.

Abb. 12. Windows Druckerfenster

In diesem Fenster muss der gewünschte Drucker, die Papierquelle und das Papierformat ausgewählt werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der Ausdruck dann gestartet.

i Um mit Bungert P2 arbeiten zu können, sollte der Datenbankstatus auf Ready stehen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1166

Solange die Druckereinstellungen gültig sind, werden in dem Fenster Drucken Beleg mit einem Klick auf den Schalter Drucken das Original und die Kopien ausgedruckt, ohne dass die Einstellungen verändert werden können.

Ändern der Darstellung

Fast alle Daten in Bungert P2 werden in tabellarischer Form dargestellt. Um in den Tabellen bestimmte Einträge zu finden, bietet Bungert P2 Möglichkeiten, die Darstellung auf die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Diese Möglichkeiten werden hier gezeigt an Hand des Fensters Mitarbeiter–Auswahl.

Ändern der Fenstergröße Wenn ein Fenster sich geöffnet auf dem Arbeitsbereich befindet, kann die Größe des Fensters verändert werden. Dafür wird der Mauspfeil auf den Rand (möglichst auf die rechte untere Ecke) des Fensters bewegt. Der weiße Mauspfeil wechselt dann in einen schwarzen Doppelpfeil.

Abb. 13. Fenster vor Änderung der Fenstergröße

Sobald der schwarze Doppelpfeil am Fensterrand erscheint, wird bei gedrückter linker Maustaste die Maus in die gewünschte Position gezogen. Wird die linke Maustaste dann losgelassen, liegt die neue Fenstergröße fest.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1177

Abb. 14. Fenster nach Änderung der Fenstergröße

Mit dieser Methode können Fenster vergrößert (wie im Beispiel gezeigt) und verkleinert werden.

Ändern der Fensterposition In Bungert P2 können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sein. Die Fenster können nebeneinander oder hintereinander liegen, dabei ist nur immer ein Fenster aktiv, d.h. Eingaben werden nur im aktiven Fenster gemacht. Dabei ist das aktive Fenster immer im Vordergrund und hat eine dunkelblaue Titelleiste. Die Titelleisten der inaktiven Fenster sind grau. Eine Möglichkeit die Fenster auszurichten, ist den entsprechenden Eintrag im Menü Fenster anzuklicken.

Abb. 15. Menü Fenster

Die Menüeinträge Überlappend und Layer ordnen die Fenster hintereinander an. Die Menüeinträge Untereinander und Nebeneinander ordnen die Fenster entsprechend ihrer Bezeichnung an. Über diese Funktionen hinaus können Fenster auch mit der Maus neu positioniert werden. Dafür wird der Mauspfeil in die Titelleiste des Fensters bewegt, das verschoben werden soll.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1188

Abb. 16. Fenster vor Änderung der Fensterposition

Bei gedrückter linker Maustaste wird der Mauspfeil dann an die gewünschte neue Position bewegt. Wenn die neue Position erreicht ist, wird die linke Maustaste losgelassen.

Abb. 17. Fenster nach Änderung der Fensterposition

Das Fenster befindet sich dann an der neuen Position. Wenn ein Anwender an einem Client Fenstergrößen und –positionen eingestellt hat, kann er Bungert P2 beenden. Beim nächsten Start von Bungert P2 sind die vom Anwender eingestellten Fenstergrößen und –positionen wieder vorhanden.

i Sowohl Fenstergröße als auch Fenster-position werden in Bungert P2 anwender– und clientabhängig abgespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 1199

Sortieren in Tabellen In einigen Tabellen von Bungert P2 kann nach mehreren Spalten sortiert werden. Diese Tabellen, in der Regel handelt es sich um Tabellen mit mehreren hundert Einträgen, verfügen über einen Schalter Sortieren, über den ein Fenster aufgerufen wird, in dem die Sortierkriterien festgelegt werden.

Abb. 18. Fenster zum Sortieren von Tabellen

In dem linken Feld Verfügbare Spalten sind die Spaltentitel der Tabelle aus dem Fenster aufgelistet, aus dem das Sortierfenster aufgerufen wurde. Wenn die linke Maustaste gedrückt und gehalten wird, wenn der Mauspfeil sich auf einem dieser Spaltentitel befindet, kann dieser Spaltentitel mit der Maus in das rechte Feld Sortieren nach verschoben werden. Der erste Eintrag in dem Feld Sortieren nach ist das erste Sortierkriterium. Damit werden alle Einträge in der Tabelle nach dieser Spalte sortiert. Wenn ein zweiter Spaltentitel aus dem Feld Verfügbare Spalten in das Feld Sortieren nach verschoben wird, werden die Einträge aus der Tabelle, die einen identischen Wert im ersten Sortierkriterium haben, nach dem zweiten Eintrag im Feld Sortieren nach sortiert.

Abb. 19. Festlegen der Sortierkriterien

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Einträge in der Tabelle nach diesen Kriterien sortiert. Eine einfachere Sortiermethode funktioniert in allen Tabellen. Nach dem Aufruf eines Tabellenfensters kann über einen Klick mit der linken Maustaste in einen Spaltenkopf die gesamte Tabelle nach der Spalte sortiert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 2200

Abb. 20. Tabelle vor dem Sortieren

In diesem Beispiel soll die Tabelle nach der ersten Spalte ID aufsteigend sortieren werden. Dafür wird der Mauspfeil auf den Spaltenkopf ID bewegt und einmal mit der linken Maustaste geklickt. Das Ergebnis sieht dann so aus.

Abb. 21. Tabelle nach dem Sortieren

Wenn ein zweites Mal auf einen Spaltenkopf geklickt wird, nach dem schon sortiert wurde, wird die Tabelle nach dieser Spalte absteigend sortiert.

Ändern der Reihenfolge von Spalten Ebenso wie die Fenstergröße und die Fensterposition kann auch die Reihenfolge der Spalten der Tabellen den Bedürfnissen des Anwenders angepasst werden. Dafür muss der Mauspfeil in den Kopf der Spalte bewegt werden, die nach links oder rechts verschoben werden soll. Wenn die linke Maustaste dann gedrückt gehalten wird, erscheint rechts von der markierten Spalte eine grau schraffierte Linie, die die neue Position der Spalte innerhalb der Tabelle anzeigt, wenn die Maus nach links oder rechts bewegt wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIII EErrssttee SScchhrriittttee

SSeeiittee 2211

Abb. 22. Tabelle mit alter Reihenfolge der Spalten

Wenn die neue Position der Spalte erreicht ist, kann die linke Maustaste losgelassen werden.

Abb. 23. Tabelle mit neuer Reihenfolge der Spalten

Ebenso wie Fenstergröße und –position wird die Reihenfolge der Spalten einer Tabelle abgespeichert, so dass beim nächsten Aufruf des Tabellenfensters die neue Reihenfolge der Spalten angezeigt wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 2222

Kapitel III Stammdaten

Über die Einträge im Menü Stammdaten werden vor allem die Kunden– und die Fahrzeugdaten organisiert, sowie der gesamte Fahrzeughandel abgewickelt. Zudem werden hier neben den Firmendaten und Kontenplänen auch die Mitarbeiterdaten und die Lohnsätze festgelegt. Alle Vorgänge in Bungert P2 beziehen sich auf bestimmte Stammdaten. Daher ist es unerlässlich, die Stammdaten jeder Zeit auf dem neuesten Stand zu halten. Auf Grund der Client–Server–Architektur von Bungert P2 können die Stammdaten von einem oder mehreren Clients aus aktualisiert werden, und alle anderen Clients haben sofort Zugriff auf diese aktuellen Daten. Die Stammdaten in Bungert P2 werden in Tabellen gespeichert. Die Eingabe und Aktualisierung der Stammdaten erfolgen in einigen Fällen direkt in den Tabellen. Die meisten Stammdaten werden allerdings über Eingabemasken eingetragen und aktualisiert.

Mitarbeiter

Das Fenster Mitarbeiter wird aufgerufen über das Menü Stammdaten, Eintrag Mitarbeiter. In diesem Fenster werden die Namen der Mitarbeiter angezeigt, die in Bungert P2 angelegt sind.

Abb. 24. Mitarbeiter–Auswahl

Diese Tabelle dient nur der Anzeige von Daten, es können keine Daten direkt in der Tabelle eingegeben oder verändert werden. Durch die Aktivierung des Kästchens incl. ehemaliger Mitarbeiter, werden auch die Mitarbeiter angezeigt, deren Arbeitsverhältnisse beendet sind.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 25. Mitarbeiter–Auswahl inklusive ehemaliger Mitarbeiter

Das Fenster Mitarbeiter wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Mitarbeiter–Auswahl exportieren Über einen Klick auf den Schalter Exportieren, wird die angezeigt Tabelle in ein Tabellenblatt nach MS Excel exportiert.

Abb. 26. Mitarbeiter–Auswahl in MS Excel

Mit diesen Daten kann dann in MS Excel gearbeitet werden. Die Spalten Aktiv, Monteur, Verkauf, Lager, Annahme, Werkstatt und Verwaltung enthalten die Werte 1 für aktiviert und 0 für nicht aktiviert.

Mitarbeiter Register Allgemein Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Mitarbeiter wird ein Fenster mit Detailinformationen zu dem entsprechenden Mitarbeiter angezeigt. Wie mehrere Fenster, die zur Datenerfassung dienen, ist auch das Fenster mit den Detailinformationen zu einem Mitarbeiter in verschieden Register unterteilt. In diesem

Register unterteilen

SSeeiittee 2233

i Fenster in verschiedene thematische Ebenen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Fenster sind das die Register Allgemein, Zeiten und Grafische Zeitenauswertung. In der Titelleiste des Fensters wird der Eintrag aus dem Feld Name im Register Allgemein angezeigt. Das erste Register Allgemein enthält generelle Informationen zu dem Mitarbeiter.

Abb. 27. Detailinformationen zu einem Mitarbeiter

Das Register Allgemein des Fensters ist in verschieden Gruppen unterteilt. Folgende Felder enthält die Gruppe Identifikation: Mitarbeiter Id muss bei ausgefüllt sein. Der Wert in diesem Feld darf nur einmal in der Mitarbeiter–Tabelle verwendet werden, ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung:

Abb. 28. Fehlermeldung bei doppelter Mitarbeiter ID

In diesem Fall muss der Eintrag im Feld Mitarbeiter ID geändert werden, da sonst die Daten nicht geändert werden können. Suchname enthält den Namen des Mitarbeiters, wie er in Bungert P2 verwendet wird. Es ist darauf zu achten, dass die Suchnamen einheitlich eingetragen werden. Dieses Feld muss zwingend ausgefüllt werden. Aktiv zeigt an, ob der Mitarbeiter im Autohaus beschäftigt ist. Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, wird der Mitarbeiter mit einem Klick auf das Kästchen deaktiviert. Kürzel ist die Namenskurzform oder die Initialen des Mitarbeiters. Ausweisnummer enthält die Nummer des Haus– oder Arbeitsausweises; z.B. zur Verwendung einer externen Zeiterfassung. Dieses Feld muss ausgefüllt sein. Die Gruppe Kontakt enthält den vollständigen Namen und die Adresse des Mitarbeiters.

Es besteht nicht die

SSeeiittee 2244

i Möglichkeit den Mitarbeiter zu löschen, da sonst alle Aufträge, an denen der Mitarbeiter während seiner aktiven Zeit gearbeitet hat, in der Bungert P2–Datenbank unvollständig wären.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Das Feld Name muss in der Gruppe Kontakt zwingend ausgefüllt werden. In der Gruppe Daten sind zusätzliche Informationen zu dem Mitarbeiter zusammen gefasst, wie Geburtstag und Eintrittsdatum des Mitarbeiters sowie das Austrittsdatum, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist. Das Feld Loginname enthält den Benutzernamen des Mitarbeiters für Bungert P2. Im Feld Lastlogin stehen das Datum und die Uhrzeit, wann der Mitarbeiter sich das letzte Mal an der Bungert P2–Datenbank angemeldet hat. In der Gruppe Abteilung wird klassifiziert, in welchen Bereichen der Mitarbeiter arbeitet. Im Feld Durchwahl kann eine Telefonnummer eingetragen werden. Soll die Arbeit des Mitarbeiters mit der in Bungert P2 integrierten Zeiterfassung ausgewertet werden, muss das Kästchen Stundenauswertung aktiviert sein. Durch einen Klick auf den Tab Zeiten öffnet sich das Register Zeiten.

Mitarbeiter Register Zeiten In dieser Tabelle werden die Arbeitszeiten für die Aufträge angezeigt, an denen der entsprechende Mitarbeiter gearbeitet hat.

Abb. 29. Register Zeiten für Mitarbeiter

Die Anzeige ist sortiert von den jüngsten Aufträgen zu den älteren. Die Spalten enthalten folgende Inhalte: Datum enthält das Datum, für das der Eintrag gilt. Stundenart bezeichnet die Art des Eintrages. Folgende Einträge sind in dieser Spalte möglich.

Extern (Lohn) steht für einen Werkstattauftrag, der einem Kunden berechnet wird. Intern (Lohn) bezeichnet einen internen Auftrag. Garantie bezeichnet einen Auftrag, der eine Garantieleistung umfasst.

Bungert P2 verfügt

SSeeiittee 2255

i über eine Erinnerungsfunktion für die Versendung der Customer–For–Life–Daten an Volvo Car Germany. Wenn der Mitarbeiter am Anfang des Monats an diese Datenübertragung erinnert werden soll, muss in der Gruppe Daten der Benutzername eingetragen sein und in der Gruppe Abteilung muss Verwaltung aktiviert sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 2266

Urlaub, Krank und Fortbildung bezeichnet einen dieser arbeitsfreien Fälle. Zeit Soll enthält die Vorgabezeit für den betreffenden Auftrag. Zeit Ist enthält die tatsächlich geleistete Anzahl der Stunden. Auftragsnummer beinhaltet die Nummer des Auftrags wenn als Stundenart Extern (Lohn), Intern (Lohn) oder Garantie angegeben ist. Um einen Eintrag zu ändern, wird die entsprechende Zelle markiert und der neue Wert dort eingegeben.

Mitarbeiterzeiten hinzufügen

In diesem Register können auch Zeiten für den betreffenden Mitarbeiter hinzugefügt werden. Wenn die rechte Maustaste geklickt wird, erscheint ein Menü, aus dem der Eintrag Hinzufügen ausgewählt wird.

Abb. 30. Hinzufügen von Mitarbeiterzeiten

Es erscheint dann eine zusätzliche Zeile am Ende der Tabelle, in der der neue Zeiteintrag für den Mitarbeiter eingeben wird. Die Spalten sollen folgende Einträge enthalten: Datum enthält das Datum für das der neue Eintrag gelten soll. Stundenart bezeichnet die Art des neuen Eintrages. Folgende Einträge sind in dieser Spalte möglich.

Extern (Lohn) steht für einen Werkstattauftrag, der einem Kunden berechnet wird. Intern (Lohn) bezeichnet einen internen Auftrag. Garantie bezeichnet einen Auftrag, der eine Garantieleistung umfasst. Urlaub, Krank und Fortbildung bezeichnet einen dieser arbeitsfreien Fälle.

Zeit Soll enthält die Vorgabezeit für den betreffenden Auftrag. Zeit Ist enthält die tatsächlich geleistete Anzahl der Stunden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 2277

Auftragsnummer beinhaltet die Nummer des Auftrags wenn als Stundenart Extern (Lohn), Intern (Lohn) oder Garantie angegeben ist.

Mitarbeiter Register Grafische Zeitenauswertung In diesem Register werden die Zeiten des betreffenden Mitarbeiters grafisch dargestellt.

Abb. 31. Grafische Zeitenauswertung eines Mitarbeiters

In dem Feld Ausgewählte Zeit wird die Uhrzeit angezeigt, wenn mit der linken Maustaste in die Zeitenskala eines Tages geklickt wird. Das Fenster mit den Detailinformationen eines Mitarbeiters wird mit einem Klick auf den Schließschalter oder den Schalter Abbrechen des Fensters verlassen.

Mitarbeiter Register Sollzeiten In dem Register Sollzeiten wird das Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter angezeigt. Dieses Profil muss im Fenster Sollzeitenprofil im Menü Stempeluhr angelegt werden (s. Seite 426).

i Die Farben sind in der Legende im unteren Teil des Fensters erklärt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 2288

Abb. 32. Sollzeitenprofil eines Mitarbeiters

Dieses Register enthält folgende Elemente: In der Liste Sollzeitenprofil steht das Profil für den Mitarbeiter. In den Datumsfeldern Gültig von und Gültig bis steht der Zeitraum, in dem das Profil für den Mitarbeiter gilt. In den Feldern der Wochentage werden die in dem Sollzeitenprofil festgelegten Arbeitszeiten angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter Sollzeiten generieren wird für den Mitarbeiter der Zeitplan für die Sollzeiten im Register Sollzeitenliste erstellt.

Mitarbeiter Register Sollzeitenliste In der Tabelle im Register Sollzeitenliste werden die Soll– und die Istzeiten für den Mitarbeiter in einem festgelegten Zeitraum angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 33. Soll– und Istzeitenliste eines Mitarbeiters

In den Datumsfeldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt, aus dem die Daten in der Tabelle angezeigt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Darstellung in der Tabelle aktualisiert. Die Tabelle enthält folgenden Spalten: Datum zeigt das Datum für die Soll– und Istzeiten an. Wochentag zeigt den dem Datum entsprechenden Wochentag an. Soll–Std. zeigt die in dem Sollzeitenprofil festgelegte Sollzeit an. Ist–Std. zeigt die in der Zeiterfassung gestempelte und damit tatsächliche Arbeitszeit an. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken öffnet sich das Windows–Druckerfenster.

i Fensters wird als Zeitraum immer der aktuelle Monat angegeben.

Über die Differenz

Beim Aufruf des

SSeeiittee 2299

i von Soll– und Istzeit ergibt sich der Leistungsgrad für Monteure.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 3300

Abb. 34. Windows Druckerfenster

In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen. Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.

Mitarbeiterdaten ändern Um die Daten eines Mitarbeiters zu ändern, wird das Fenster Mitarbeiter über das Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 35. Mitarbeiter–Auswahl

Um die Daten für einen Mitarbeiter zu ändern, wird das Detailfenster zu diesem Mitarbeiter mit einem Doppelklick auf den Mitarbeiternamen aufgerufen. i

Die geänderten Daten zu einem Mitarbeiter werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 3311

Abb. 36. Detailinformationen Mitarbeiter

In diesem Fenster können dann alle Angaben geändert werden.

Mitarbeiterdaten ändern Register Sollzeiten

Im Register Sollzeiten kann ein anderes Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter ausgewählt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 3322

Abb. 37. Sollzeitenprofil für einen Mitarbeiter

Aus der Liste Sollzeitenprofil wird ein definiertes Sollzeitenprofil ausgewählt (s. Seite 426). In den Datumsfeldern Gültig ab und Gültig bis wird der Zeitraum eingetragen, an dem das Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter gilt. In den Feldern der Wochentage werden die in dem Sollzeitenprofil festgelegten Arbeitszeiten angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter Sollzeiten generieren wird für den Mitarbeiter der Zeitplan für die Sollzeiten im Register Sollzeitenliste erstellt. Wenn bereits Sollzeiten für den Mitarbeiter eingetragen sind, erscheint folgendes Meldungsfenster:

Abb. 38. Warnung vor Überschreiben bestehender Sollzeiten

Mit einem Klick auf den Schalter Ja werden die neuen Sollzeiten erzeugt. Mit einem Klick auf den Schalter Nein bleiben die existierenden Sollzeiten bestehen. Nachdem die Sollzeiten generiert wurden, erscheint folgende Meldung:

Abb. 39. Meldung nach Erstellung der Sollzeiten

Dieses Fenster wird mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt.

i Die Arbeitszeiten können in dem Register nicht geändert werden. Sollzeiten können nur im Fenster Sollzeiten im Menü Stempeluhr eingetragen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 3333

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen gespeichert und das Fenster mit den Detailinformationen zu dem Mitarbeiter wird geschlossen.

Neuen Mitarbeiter hinzufügen Um einen neuen Mitarbeiter in die Bungert P2–Datenbank einzutragen, wird das Fenster Mitarbeiter über den Eintrag Mitarbeiter im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 40. Mitarbeiter–Auswahl

Oben rechts in dem Fenster Mitarbeiter befindet sich der Schalter Neu. Auf diesem Schalter wird ein Klick mit der linken Maustaste durchgeführt, und das Fenster Neuanlage wird angezeigt.

Abb. 41. Mitarbeiter Neuanlage

Die Felder in diesem Fenster enthalten folgende Inhalte:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Suchname enthält den Namen des Mitarbeiters, wie er in Bungert P2 verwendet wird. Es ist darauf zu achten, dass die Suchnamen einheitlich eingetragen werden. Dieses Feld muss zwingend ausgefüllt werden. Aktiv zeigt an, ob der Mitarbeiter im Autohaus beschäftigt ist. Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, wird der Mitarbeiter mit einem Klick auf das Kästchen deaktiviert. Kürzel ist die Namenskurzform oder die Initialen des Mitarbeiters. Ausweisnummer enthält die Nummer des Haus– oder Arbeitsausweises z.B. zur Verwendung einer externen Zeiterfassung. Dieses Feld muss ausgefüllt sein. Die Gruppe Kontakt enthält den vollständigen Namen und die Adresse des Mitarbeiters. Das Feld Name muss in der Gruppe Kontakt zwingend ausgefüllt werden. In der Gruppe Daten sind zusätzliche Informationen zu dem Mitarbeiter zusammen gefasst, wie Geburtstag und Eintrittsdatum des Mitarbeiters sowie das Austrittsdatum, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist. Das Feld Loginname enthält den Benutzernamen des Mitarbeiters für Bungert P2. Im Feld Lastlogin stehen das Datum und die Uhrzeit, wann der Mitarbeiter sich das letzte Mal an der Bungert P2–Datenbank angemeldet hat. In der Gruppe Abteilung wird klassifiziert, in welchen Bereichen der Mitarbeiter arbeitet. Im Feld Durchwahl kann eine Telefonnummer eingetragen werden. Soll die Arbeit des Mitarbeiters mit der in Bungert P2 integrierten Zeiterfassung ausgewertet werden, muss das Kästchen Stundenauswertung aktiviert sein. Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sollte das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aussehen

Abb. 42. Mitarbeiter Neuanlage ausgefüllt

Die Angabe im Feld

SSeeiittee 3344

i Lastlogin wird von Bungert P2 automatisch erstellt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 3355

Zuweisen eines Sollzeitenprofils

Im Register Sollzeiten kann dem neuen Mitarbeiter ein Sollzeitenprofil zugewiesen werden.

Abb. 43. Register Sollzeiten

Aus der Liste Sollzeitenprofil wird ein definiertes Sollzeitenprofil ausgewählt (s. Seite 426). In den Datumsfeldern Gültig ab und Gültig bis wird der Zeitraum eingetragen, an dem das Sollzeitenprofil für den Mitarbeiter gilt. In den Feldern der Wochentage werden die in dem Sollzeitenprofil festgelegten Arbeitszeiten angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter Sollzeiten generieren wird für den Mitarbeiter der Zeitplan für die Sollzeiten im Register Sollzeitenliste erstellt. Nachdem die Felder in dem Register Sollzeiten ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

i Die Arbeitszeiten können in dem Register nicht geändert werden. Sollzeiten können nur im Fenster Sollzeiten im Menü Stempeluhr eingetragen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 44. Register Sollzeiten mit zugewiesenem Sollzeitenprofil

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten zu dem neuen Mitarbeiter gespeichert und das Fenster wird geschlossen. Der neu eingegebene Mitarbeiter wird dann in dem Fenster Mitarbeiter sofort nach der Neuanlage angezeigt.

Abb. 45. Mitarbeiter–Auswahl mit neuem Mitarbeiter

Das Fenster Mitarbeiter wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Die Daten des neuen

SSeeiittee 3366

i Mitarbeiters werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Neuanlage wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Marken

Das Fenster Marken wird aufgerufen über das Menü Stammdaten, Eintrag Marken. In dieser Tabelle werden die verschiedenen Angaben zu den Marken eines Betriebes getroffen sowie die entsprechenden Verzeichnisse festgelegt. So sollte neben der Marke Volvo (VO) auch eine Marke für das Autohaus (z.B. AH) eingetragen sein. Abhängig von der Marke sind einerseits Teilenummern als auch Werkstattvorgänge und Erlöskonten.

Abb. 46. Marken–Auswahl

In den Spalten dieser Tabelle werden folgende Einträge angezeigt: Marke gibt den zweistelligen Markencode an. Bezeichnung enthält den Namen der Marke. Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke. Das Fenster Marken wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das Detailfenster zu der entsprechenden Marke geöffnet.

Abb. 47. Marke Detailansicht

Da Marken ein

SSeeiittee 3377

i wesentliches Unterscheidungs-kriterium in Bungert P2 sind, können Marken, wenn sie einmal angelegt sind, nicht gelöscht werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Dieses Fenster enthält folgende Felder: Marke gibt den zweistelligen Markencode an. Bezeichnung enthält den Namen der Marke. Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke. Preisaufschlag gibt die prozentualen Aufschlag auf den empfohlenen Teilepreis bei Erstellung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen an. Nettopreisaufschlag gibt den prozentualen Nettoaufschlag auf Teile dieser Marke bei Rechnungserstellung an. Bei Volvo hat diese Spalte keine Bedeutung, da alle Preise bei Volvo bereits Nettopreise sind. Kostenstelle enthält die Kostenstelle. Da Volvo über die Erlöskontenmatrix Buchungsdaten zuordnet, ist dieses Feld in der Regel leer. Adresse Intern enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den Rechnungsempfänger für interne Positionen in Werkstattrechnungen enthält. Da der Volvo–Kontenplan mehrere Internkonten vorsieht, bleibt dieses Feld in der Regel leer. Adresse Garantie enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den Rechnungsempfänger für Garantiepositionen in Werkstattrechnungen enthält. In der Gruppe Datenaustausch werden die Verzeichnisse und ggf. Dateinamen angegeben, über die der Datenaustausch mit Volvo oder einem anderen Hersteller abläuft. Teile gibt das Verzeichnis an, in dem Importdateien für den Teilekatalog stehen. Die Felder Version und Export bleiben bei Teile leer. Garantie enthält die Import– und Exportdatei für die Garantieanträge der entsprechenden Marke. Um für die Marke Volvo die Garantieanträge zu exportieren und zu importieren muss die Version auf 1 stehen. Lohn gibt das Verzeichnis an, aus dem sich die Importdatei für die Lohngruppen für die entsprechende Marke befindet. In diesem Verzeichnis muss für Volvo auch die GPSS–Importdatei stehen. Um diese Listen in Bungert P2 zu importieren (s. Seite 468). Fahrzeuge gibt das Verzeichnis an, über das die Fahrzeugdaten importiert werden. Marketing gibt das Verzeichnis an, in dem bei Volvo die CFL–Daten stehen. Service gibt nur für den Export eine Ausgabedatei an. Das Fenster mit den Detailinformationen zu der Marke wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Markendaten ändern Um Änderungen in den Markendaten durchzuführen, wird die Tabelle Marken über den Eintrag Marken aus dem Menü Stammdaten aufgerufen.

i Bungert P2 immer ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen. Erst bei der Rechnungs-erstellung wird die Mehrwertsteuer zu den Beträgen hinzu-gerechnet.

Geänderte Daten

Beträge werden in

SSeeiittee 3388

i einer Marke werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Marken wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 3399

Abb. 48. Marke–Auswahl

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das zugehörige Detailfenster für diese Marke geöffnet.

Abb. 49. Marke Detailansicht

In diesem Fenster können neue Werte eingeben werden. Folgende Felder enthält dieses Fenster: Marke gibt den zweistelligen Markencode an. Bezeichnung enthält den Namen der Marke. Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke. Preisaufschlag gibt die prozentualen Aufschlag auf den Listenpreis bei Erstellung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen an. Nettopreisaufschlag gibt den prozentualen Nettoaufschlag auf Teile dieser Marke bei Rechnungserstellung an. Bei Volvo hat diese Spalte keine Bedeutung, da alle Preise bei Volvo bereits Nettopreise sind. Kostenstelle enthält die Kostenstelle. Da Volvo über die Erlöskontenmatrix Buchungsdaten zuordnet, ist dieses Feld in der Regel leer.

i Über den Preisaufschlag wird der VK2 berechnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Adresse Intern enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den Rechnungsempfänger für interne Positionen in Werkstattrechnungen enthält. Adresse Garantie enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den Rechnungsempfänger für Garantiepositionen in Werkstattrechnungen enthält. In der Gruppe Datenaustausch werden die Verzeichnisse und ggf. Dateinamen angegeben, über die der Datenaustausch mit Volvo oder einem anderen Hersteller ablaufen. Teile gibt das Verzeichnis an, in dem Importdateien für den Teilekatalog stehen. Die Felder Version und Export bleiben bei Teile leer. Garantie enthält die Import– und Exportdatei für die Garantieanträge der entsprechenden Marke. Um für die Marke Volvo die Garantieanträge zu exportieren und importieren muss die Version auf 1 stehen. Lohn gibt das Verzeichnis an, aus dem sich die Importdatei für die Lohngruppen für die entsprechende Marke befindet. In diesem Verzeichnis muss für Volvo auch die GPSS–Importdatei stehen. Um diese Listen in Bungert P2 zu importieren (s. Seite 468). Fahrzeuge gibt das Verzeichnis an, über das die Fahrzeug–Daten importiert werden. Marketing gibt das Verzeichnis an, in dem bei Volvo die CFL–Daten stehen. Service gibt nur für den Export eine Ausgabedatei an. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die geänderten Daten der Marke gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Marken hinzufügen Um eine neuen Marke in die Bungert P2–Datenbank einzutragen, wird das Fenster Marken über den Eintrag Marke im Menü Stammdaten aufgerufen.

. Abb. 50. Marken–Auswahl

Oben rechts in dem Fenster Marken befindet sich der Schalter Neu. Über einen Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Marken zur Neuanlage einer Marke.

Da der Volvo–

SSeeiittee 4400

i Kontenplan mehrere Internkonten vorsieht, bleibt das Feld Adresse intern in der Regel leer

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 4411

Abb. 51. Neue Marke hinzufügen

Dieses Fenster enthält folgende Felder. Marke gibt den zweistelligen Markencode an. Bezeichnung enthält den Namen der Marke. Händlernummer ist die Händlernummer für die entsprechende Marke. Preisaufschlag gibt die prozentualen Aufschlag auf den empfohlenen Teilepreis bei Erstellung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen an. Nettopreisaufschlag gibt den prozentualen Nettoaufschlag auf Teile dieser Marke bei Rechnungserstellung an. Bei Volvo hat diese Spalte keine Bedeutung, da alle Preise bei Volvo bereits Nettopreise sind. Kostenstelle enthält die Kostenstelle. Da Volvo über die Erlöskontenmatrix Buchungsdaten zuordnet, ist dieses Feld in der Regel leer. Adresse Intern enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den Rechnungsempfänger für interne Positionen in Werkstattrechnungen enthält. Adresse Garantie enthält einen Eintrag aus dem Adressenstamm, der als Vorgabe den Rechnungsempfänger für Garantiepositionen in Werkstattrechnungen enthält. In der Gruppe Datenaustausch werden die Verzeichnisse und ggf. Dateinamen angegeben, über die der Datenaustausch mit Volvo oder einem anderen Hersteller ablaufen. Teile gibt das Verzeichnis an, in dem Importdateien für den Teilekatalog stehen. Die Felder Version und Export bleiben bei Teile leer. Garantie enthält die Import– und Exportdatei für die Garantieanträge der entsprechenden Marke. Um für die Marke Volvo die Garantieanträge zu exportieren und importieren muss die Version auf 1 stehen. Lohn gibt das Verzeichnis an, aus dem sich die Importdatei für die Lohngruppen für die entsprechende Marke befindet. In diesem Verzeichnis muss für Volvo auch die GPSS–Importdatei stehen. Um diese Listen in Bungert P2 zu importieren (s. Seite 468). Fahrzeuge gibt das Verzeichnis an, über das die Fahrzeugdaten importiert werden. Marketing gibt das Verzeichnis an, in dem – bei Volvo – die CFL–Daten stehen. Service gibt nur für den Export eine Ausgabedatei an.

i Über den Preisaufschlag wird der VK2 berechnet.

i Da der Volvo–Kontenplan mehrere Internkonten vorsieht, bleibt dieses Feld Adresse intern in der Regel leer

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 4422

Nachdem die Felder in diesem Fenster ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 52. Neue Marke hinzufügen ausgefüllt

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten der neuen Marke gespeichert und das Fenster wird geschlossen. Die neu eingegebene Marke wird dann in dem Fenster Marken sofort nach der Neuanlage angezeigt.

Abb. 53. Marken–Auswahl mit neuer Marke

Das Fenster Marken wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Arbeitstexte

Das Fenster Arbeitstexte wird aufgerufen über den Eintrag Arbeitstexte im Menü Stammdaten. In dieser Tabelle werden die Texte zu Arbeitsvorgängen in der Werkstatt abgelegt und abhängig von der Marke Lohnsätzen und Erlösgruppen zugeordnet. Neben der

i Die Daten der neuen Marke werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Marken wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Eingabe von Vorgabezeiten und Rechnungsteilbeträgen kann auch das Intervall für Arbeitsprozesse vergeben werden.

Abb. 54. Arbeitstexte–Auswahl

Die Spalten in der Tabelle Arbeitstexte enthalten folgende Inhalte: Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl zusammen. Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt. Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext. Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben. Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Betrag gibt optional einen Betrag, der berechnet wird, für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft. Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang angegeben. Bedingung ist das in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist. Das Fenster Arbeitstexte wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das Detailfenster zu dem entsprechenden Arbeitstext geöffnet.

Jedes Fahrzeug in

SSeeiittee 4433

i der Bungert P2–Datenbank verfügt über mehrere Terminfelder (z.B. nächste Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung). Wenn ein Arbeitstext mit einem angegeben Terminfeld in einem Auftrag diesem Fahrzeug zugewiesen wird, werden die Werte in dem entsprechenden Terminfeld des Fahrzeugs um den Wert aus dem Feld Terminmonate automatisch erhöht.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 55. Detailinformationen zum Arbeitstext

In den Feldern im oberen Teil des Fensters werden die Informationen aus der Tabelle Arbeitstexte angezeigt. Folgende Felder enthält dieses Fenster: Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl zusammen. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt. Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext. Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben. Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Betrag gibt optional einen Betrag, der berechnet wird, für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft. Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang angegeben. Den unteren Teil des Fensters nimmt die Tabelle Festzeiten ein. In dieser Tabelle werden für Arbeitstexte der Marke Volvo die Zeiten für die verschiedenen Modellvarianten angezeigt. Die Spalte Betrag enthält in der Regel 0, weil die Beträge in der Rechnung über die Zeit und den Lohnsatz errechnet werden. Das Fenster mit den Detailinformationen zu einem Arbeitstext wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Bedingung für einen

SSeeiittee 4444

i Eintrag in der Spalte Terminmonate ist, dass in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 4455

Arbeitstexte suchen Im Feld Suchwort kann eine OP–Nummer oder ein Teil einer OP–Nummer eingeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Arbeitstexte angezeigt, in deren OP–Nummer der Eintrag im Feld Suchwort vorkommt. Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag OP–Nummer ausgewählt sein. Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden alle Arbeitstexte angezeigt.

Abb. 56. Arbeitstexte–Auswahl mit Suchergebnissen für OP–Nummer

Wenn in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung ausgewählt ist, kann im Feld Suchwort eine Bezeichnung oder einen Teil einer Bezeichnung von Arbeitstexten eingegeben werden. Nach einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Suchergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Abb. 57. Arbeitstexte–Auswahl mit Suchergebnissen für Beschreibung

Das Fenster Arbeitstexte wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Arbeitstexte ändern Um Arbeitstexte zu ändern, wird das Fenster Arbeitstexte über den Eintrag Arbeitstexte im Menü Stammdaten aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 4466

Abb. 58. Arbeitstexte–Auswahl

Über einen Doppelklick auf den zu ändernden Arbeitstext wird das Detailfenster geöffnet.

Abb. 59. Detailinformationen zum Arbeitstext

Im oberen Teil des Fensters werden die Informationen angezeigt die in der Tabelle Arbeitstexte stehen. Folgende Felder enthält dieses Fenster. Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl zusammen. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt. Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext. Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an.

i Um im Feld Bezeichnung einen Zeilenumbruch einzugeben, der auch in den Auftrag und die Rechnung übernommen wird, kann als Tastenkombination <Strg> und <Enter> gedrückt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben. Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Betrag gibt optional einen Betrag, der in der Rechnung berechnet wird, für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft. Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang angegeben. Bedingung ist das in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist. Den unteren Teil des Fensters nimmt die Tabelle Festzeiten ein. In dieser Tabelle werden für Arbeitstexte der Marke Volvo die Zeiten für die verschiedenen Modellvarianten angezeigt. Die Spalte Betrag enthält in der Regel 0, weil die Beträge in der Rechnung über die Zeit und den Lohnsatz errechnet werden. Um Werte in der Tabelle zu ändern, wird in die entsprechende Zelle geklickt und der neue Wert eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die geänderten Daten des Arbeitstextes gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Arbeitstexte hinzufügen Um einen neuen Arbeitstext in die Bungert P2–Datenbank einzutragen, wird das Fenster Arbeitstexte über den Eintrag Arbeitstexte im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 60. Arbeitstexte–Auswahl

Über einen Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Arbeitstext zur Neuanlage.

Änderungen in

SSeeiittee 4477

i Arbeitstexten werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Arbeitstext wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 4488

Abb. 61. Neuen Arbeitstext hinzufügen

Dieses Fenster enthält folgende Felder. Op-Nr bezeichnet die Operationsnummer für den entsprechenden Arbeitstext. Bei Texten von Volvocars setzt sich diese Nummer aus den Zeichen VO und einer fünfstelligen Zahl zusammen. Marke bezeichnet die Marke für die dieser Arbeitstext gilt. Bezeichnung ist der eigentliche Arbeitstext. Lohnsatz gibt den Lohnsatz für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Die Erlösgruppe wird an die Buchhaltungssoftware weitergegeben. Zeit gibt optional die Vorgabezeit für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Betrag gibt optional einen Betrag, der berechnet wird, für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang an. Terminfeld gilt nur für Arbeitstexte, die einen Vorgang beschreiben, der die Hauptuntersuchung, die Abgasuntersuchung oder die Klimaanlage betrifft. Terminmonate hier wird das Intervall für den im Arbeitstext beschriebenen Vorgang angegeben. Bedingung ist das in der Spalte Terminfeld ein Eintrag vorhanden ist. Den unteren Teil des Fensters nimmt die Tabelle Festzeiten ein. In dieser Tabelle werden für Arbeitstexte der Marke Volvo die Zeiten für die verschiedenen Modellvarianten angezeigt. Bei der Neuanlage von eigenen Arbeitstexten sind Einträge in dieser Tabelle nicht erforderlich. Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Fenster Arbeitstext ähnlich der folgenden Abbildung aus.

i Um im Feld Bezeichnung einen Zeilenumbruch einzugeben, der auch in das Auftrags- und das Rechnungsformular übernommen wird, kann als Tastenkombination <Strg> und <Enter> gedrückt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 62. Neuen Arbeitstext hinzufügen ausgefüllt

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten des neuen Arbeitstextes gespeichert und das Fenster wird geschlossen. Der neu eingegebene Arbeitstext wird dann in dem Fenster Arbeitstexte sofort nach der Neuanlage angezeigt.

Abb. 63. Arbeitstexte–Auswahl mit neuem Arbeitstext

Das Fenster Arbeitstexte wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Der neue Arbeitstext kann durch die Eingabe der OP–Nummer in Aufträge und Rechnungen eingefügt werden.

Der neue Arbeitstext

SSeeiittee 4499

i wird auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Arbeitstext wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Arbeitstexte löschen Um Arbeitstexte zu löschen wird das Fenster Arbeitstexte über den Eintrag Arbeitstexte im Menü Stammdaten aufgerufen. Ggf. muss der Arbeitstext gesucht werden, der gelöscht werden soll.

Abb. 64. Arbeitstexte–Auswahl mit Sucherergebnissen

Der zu löschende Arbeitstext wird durch einen Klick markiert. Mit einem Klick auf den Schalter Löschen wird der Arbeitstext dann gelöscht und in der Tabelle Arbeitstexte nicht mehr angezeigt.

Abb. 65. Arbeitstexte–Auswahl nach Löschen eines Arbeitstextes

Das Fenster Arbeitstexte wird über einen Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Arbeitstextgruppen

Über die Definition von Arbeitstextgruppen können Auswertungen über die geleistete Zeit und den damit verbundenen Umsatz einer Gruppe von Arbeitstexten durchgeführt werden. (s. Seite 443). Um Arbeitstextgruppen zu definieren, muss das Fenster Festtextgruppe über den Eintrag Arbeitstextgruppen aus dem Menü Stammdaten aufgerufen werden. Die Bezeichnungen

Der Arbeitstext wird

SSeeiittee 5500

i nach dem Klick auf den Schalter Löschen direkt gelöscht. Es erscheint keine Abfrage, und der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 66. Übersicht Festtextgruppen

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: von OP–Nr gibt die erste OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist. bis OP–Nr gibt die letzte OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist. Sortierschüssel ist ein eindeutiger Code, der für jede Arbeitstextgruppe unterschiedlich sein muss. Bezeichnung gibt den Namen der Arbeitstextgruppe an. Lohnsatz zeigt an, auf welchen Lohnsatz sich die Arbeitstextgruppe bezieht. Erlösgruppe zeigt an, auf welche Erlösgruppe sich die Arbeitstextgruppe bezieht. Das Fenster Festtextgruppe wird geschlossen über einen Klick auf den Schalter Abbrechen.

Arbeitstextgruppen ändern Um Arbeitstextgruppen zu ändern, wird das Fenster Festtextgruppen über den Eintrag Arbeitstextgruppen im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 67. Übersicht Festtextgruppen

Zum Ändern von Werten in dieser Tabelle wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält und der neue Wert wird eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: von OP–Nr gibt die erste OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist. bis OP–Nr gibt die letzte OP–Nummer an, die in dieser Arbeitstextgruppe enthalten ist. Sortierschüssel ist ein eindeutiger Code, der für jede Arbeitstextgruppe unterschiedlich sein muss.

Die Begriffe

SSeeiittee 5511

i Arbeitstextgruppe und Festtextgruppe werden parallel verwendet und bedeuten dasselbe.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Bezeichnung gibt den Namen der Arbeitstextgruppe an. Lohnsatz zeigt an, auf welchen Lohnsatz sich die Arbeitstextgruppe bezieht. Erlösgruppe zeigt an, auf welche Erlösgruppe sich die Arbeitstextgruppe bezieht. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die geänderten Daten der Arbeitstextgruppe gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Arbeitstextgruppen hinzufügen Um eine neue Arbeitstextgruppe hinzuzufügen, wird das Fenster Festtextgruppen über den Eintrag Arbeitstextgruppen im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 68. Übersicht Festtextgruppen

In der Tabelle wird mit einem Klick mit der rechten Maustaste ein Menü eingeblendet. In diesem Menü wird der Eintrag Hinzufügen ausgewählt und mit einem Klick mit der linken Maustaste bestätigt.

Abb. 69. Festtextgruppe hinzufügen

Es erscheint dann unter dem letzten Eintrag der Tabelle eine leere Zeile, in der die Merkmale für die neue Arbeitstextgruppe eingetragen werden. Nachdem die Zellen der neuen Spalte ausgefüllt wurden, sieht das Fenster Festtextgruppen ähnlich der folgenden Abbildung aus.

i Änderungen der Arbeitstextgruppen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Festtextgruppe wird aber weiterhin angezeigt.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 5522

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5533

Abb. 70. Übersicht Festtextgruppen mit neuer Arbeitstextgruppe

Über einen Klick auf den Schalter OK wird die neue Arbeitstextgruppe gespeichert und das Fenster Festtextgruppe geschlossen.

Arbeitstextgruppen löschen Um eine Arbeitstextgruppe zu löschen, muss das Fenster Festtextgruppe über den Eintrag Arbeitstextgruppen im Menü Stammdaten geöffnet werden. In der Zeile, die gelöscht werden soll, erscheint nach einem Klick mit der rechten Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Löschen gewählt wird.

Abb. 71. Übersicht Festtextgruppen Eintrag löschen

Nachdem die Zeile gelöscht ist, kann das Fenster Festtextgruppe über einen Klick auf den Schalter OK geschlossen werden.

Texte

Das Fenster Texte–Auswahl wird aufgerufen über den Eintrag Texte im Menü Stammdaten. In dieser Tabelle werden die Texte abgelegt, die im Unterschied zu den Arbeitstexten (s. Seite 42) keinen Arbeitsvorgängen zugeordnet sind, sondern Textbausteine enthalten, die in Aufträgen und Rechnungen als zusätzliche Informationen verwendet werden. Diese Texte enthalten z.B. die Bemerkungen, die der Kunde bei der Auftragsannahme mitteilt. Zudem werden diese Texte als zusätzliche Informationen in Kostenvoranschlägen, Aufträgen und Rechnungen verwendet.

i Die neue Arbeitstextgruppe wird auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Festtextgruppe wird aber weiterhin angezeigt..

i Die Arbeitstextgruppe wird nach dem Klick auf den Schalter Löschen direkt gelöscht. Es erscheint keine Abfrage, und der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5544

Abhängig von der Art des Textes, kann festgelegt werden, ob der Text nur auf Aufträgen, nur auf Rechnungen, auf Aufträgen und auf Rechnungen oder nicht gedruckt wird.

Abb. 72. Texte–Auswahl

Die Spalten in dieser Tabelle enthalten folgende Inhalte: Textnr bezeichnet eine Zahl oder eine Abkürzung, die den Text eindeutig indentifiziert. Bezeichnung enthält den Text. Druck Auftrag zeigt an, ob dieser Text auf dem Auftrag gedruckt wird, wenn er in der Positionsliste eingetragen ist. Druck Rechnung zeigt an, ob dieser Text auf der Rechnung gedruckt wird, wenn er in der Positionstabelle eingetragen ist. Das Fenster Texte–Auswahl wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Texte suchen Im Feld Suchwort kann ein Begriff eingegeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Texte angezeigt, in deren Bezeichnung das Suchwort vorkommt. Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung ausgewählt sein. Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden alle Texte aus der Bungert P2–Datenbank angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5555

Abb. 73. Texte–Auswahl mit Suchergebnissen für Bezeichnung

Wenn in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Textnummer ausgewählt ist, kann im Feld Suchwort eine Abkürzung oder einen Teil einer Textabkürzung eingegeben werden.

Abb. 74. Texte–Auswahl Wechsel des Suchenbegriffs

Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Texte angezeigt, deren Textnummer den Eintrag aus dem Feld Suchwort enthalten.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5566

Abb. 75. Texte–Auswahl mit Suchergebnissen für Textnummer

Das Fenster Texte–Auswahl wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen beendet.

Texte ändern Um Texte zu ändern, wird in dem Fenster Texte–Auswahl der Text markiert, der geändert werden soll.

Abb. 76. Texte–Auswahl

Mit einem Doppelklick auf den markierten Text wird das Detailfenster zu diesem Text geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5577

Abb. 77. Detailfenster eines Textes vor der Änderung

Dieses Fenster enthält folgende Felder: Textnr zeigt den Namen oder den Code des Textes an. Bei der Änderung eines Textes ist dieses Feld schreibgeschützt. Bezeichnung enthält den Text, so wie er in den Auftrag oder die Rechnung übernommen wird. Das Kontrollkästchen Drucken auf Auftrag zeigt an, ob der Text auf dem Auftragsformular gedruckt wird. Das Kontrollkästchen Drucken auf Rechnung zeigt an, ob der Text auf dem Rechnungsformular gedruckt wird.

Abb. 78. Detailfenster eines Textes nach der Änderung

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen gespeichert und das Fenster geschlossen.

Texte hinzufügen Um einen neuen Text hinzuzufügen, wird das Fenster Texte–Auswahl geöffnet.

i Sind beide Kontrollkästchen ausgeschaltet, wird der Text nur auf dem Monitor angezeigt.

i Um im Feld Bezeichnung einen Zeilenumbruch einzugeben, der auch in das Auftrags- und das Rechnungs-formular übernommen wird, kann als Tastenkombination <Strg> und <Enter> gedrückt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5588

Abb. 79. Texte–Auswahl

In diesem Fenster wird mit einem Klick auf den Schalter Neu das Fenster Text geöffnet.

Abb. 80. Detail–Fenster vor dem Eintrag eines neuen Textes

Dieses Fenster enthält folgende Felder: Textnr zeigt den Namen oder den Code des Textes an. Bei der Neuanlage eines Textes muss dieses Feld ausgefüllt werden. Der Eintrag in diesem Feld kann nicht mehr geändert werden, nachdem der Text gespeichert wurde. Bezeichnung enthält den Text, so wie er in den Auftrag oder die Rechnung übernommen wird. Das Kontrollkästchen Drucken auf Auftrag zeigt an, ob der Text auf dem Auftragsformular gedruckt wird. Das Kontrollkästchen Drucken auf Rechnung zeigt an, ob der Text auf dem Rechnungsformular gedruckt wird.

i Sind beide Kontrollkästchen ausgeschaltet, wird der Text nur auf dem Monitor angezeigt.

i Um im Feld Bezeichnung einen Zeilenumbruch einzugeben, der auch in das Auftrags- und das Rechnungsformular übernommen wird, kann als Tastenkombination <Strg> und <Enter> gedrückt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 5599

Abb. 81. Detail–Fenster mit neuem Text

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Text gespeichert und das Fenster geschlossen. Dieser Text kann dann über die festgelegte Textnummer in Aufträge und Rechnungen eingefügt werden (s. Seite 220).

Texte löschen Um einen Text zu löschen, muss das Fenster Texte–Auswahl über den Eintrag Texte im Menü Stammdaten aufgerufen werden. Ggf. muss der zu löschende Text gesucht werden (s. Seite 54). Mit einem Mausklick wird der Text, der gelöscht werden soll markiert.

Abb. 82. Texte–Auswahl mit zum Löschen markiertem Text

Durch Klicken auf den Schalter Löschen wird dieser Text aus der Datenbank gelöscht.

i Änderungen in Texten werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Texte wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 83. Texte–Auswahl nach dem Löschen eines Textes

Über den Schalter Schließen wird das Fenster Texte–Auswahl geschlossen.

Festpreispakete kalkulieren

Das Fenster Festpreispakete kalkulieren wird aufgerufen über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten.

Abb. 84. Festpreispakete kalkulieren

In dem Fenster Festpreispakete kalkulieren können Festpreise für die GPSS–Pakete (s. Seite 365) eingegeben werden, die in Rechnungen statt der Summen der einzelnen Positionen verwendet werden.

Der Text wird nach

SSeeiittee 6600

i dem Klick auf den Schalter Löschen direkt gelöscht. Es erscheint keine Abfrage, und der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 6611

Das Fenster Festpreispakete kalkulieren enthält folgende Felder: Marke zeigt die Marke an, zu der das gesuchte Komplettpaket gehört. GPSS–Nr. enthält die GPSS–Nummer oder die ersten Stellen der GPSS–Nummer. Variante enthält die Variante des Fahrzeugs für das GPSS–Pakete angezeigt werden sollen oder die ersten Stellen der Variante. In der Tabelle Übersicht Sequenzen werden in den Spalten folgende Daten angezeigt: Jobnr enthält die OP–Nummer die in dem GPSS–Paket vewendet wird. In der Regel ist diese Nummer identisch der GPSS–Nummer. Arbeitstext enthält die Beschreibung der Tätigkeit. Variante zeigt die Variante des Fahrzeugs, für das das GPPS–Paket gilt. In den Spalten von und bis werden die Modelljahre der Fahrzeuge angezeigt, für das GPPS–Paket gilt. Seq enthält die Sequenz des GPSS–pakets. Die Sequenz ermöglicht eine weitere Differenzierung der GPSS–Pakete. In der unteren Tabelle wiederholt die Angabe für die Jobnummer, den Arbeitstext und die Sequenz. Die weiteren Spalten der unteren Tabelle enthalten folgende Angaben: Bezeichnung ist die Bezeichnung für die Sequenz und zeigt für welche Typen das GPSS–Paket gilt. Zeit gibt die Summe der von den Arbeitstexten (s. Seite 42) vorgegebenen Zeiten an. Lohn gibt das Produkt von Arbeitszeit und Lohnsatz an. VK1 gibt die Summe der Nettolistenpreise der in dem GPSS–Paket verwendeten Teile an. VK2 gibt die Summe der Nettopreise inklusive des Preisaufschlags der in dem GPSS–Paket verwendeten Teile an. Gesamt zeigt die Summe von Lohn und VK2 an. In der Spalte FP wird angezeigt, ob der eingegebene Festpreis in Rechnungen benutzt wird. VK Fest zeigt den individuellen Festpreis für das GPSS–Pakets an. % zeigt die prozentuale Abweichung von VK Fest zu Gesamt an.

Festpreispakete suchen GPSS–Pakete werden in dem Fenster Festpreispakete kalkulieren gesucht, indem in dem Feld Marke der Herstellercode (Markenkürzel) für das Paket eingegeben wird. In dem Feld GPSS–Nr wird die komplette GPSS–Nummer oder die ersten Stellen der GPSS–Nummer des Pakets eingetragen. Variante enthält die komplette Variante oder die ersten Stellen der Variante des Fahrzeugs, für das ein GPSS–Paket gesucht werden soll. Mit einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in den beiden Tabellen angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 6622

Abb. 85. Festpreispakete kalkulieren mit Suchergebnissen

Wenn das Kontrollkästchen nur Pakete mit Festpreisen anzeigen aktiviert ist, werden in der unteren Tabelle nur die GPSS–Pakete angezeigt, die bereits einen Eintrag in der Spalte VK Fest haben.

Festpreise eingeben / Festpreise ändern Zum Eintragen oder Ändern von Festpreisen für GPSS–Pakete muss in dem Fenster Festpreispakete kalkulieren mindestens ein Paket angezeigt werden (s. Seite 60). Durch einen Klick in eine Zelle in der Spalte VK Fest kann dort dann ein neuer Wert eingegeben werden, bzw. ein bestehender Wert geändert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 6633

Abb. 86. Festpreispakete kalkulieren mit eingetragenem Festpreis

Wenn der eingegebene Festpreis in Rechnungen übernommen werden soll, muss das Kontrollkästchen in der Spalte FP aktiviert sein. In der Spalte % wird die prozentuale Abweichung des Wertes in der Spalte VK Fest zu dem Eintrag der Spalte Gesamt angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Festpreispakete kalkulieren wird geschlossen.

Festpreise löschen Um einen Festpreis für ein GPSS–Paket zu löschen, muss das GPSS–Paket in der unteren Tabelle angezeigt werden (s. Seite 60).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 6644

Abb. 87. Festpreispakete kalkulieren vor Löschung eines Festpreises

Zum Löschen des Festpreises muss in die Zelle in der Spalte VK Fest geklickt werden und die 0 (Null) eingegeben werden. Zudem sollte das Kontrollkästchen FP ausgeschaltet werden.

Abb. 88. Festpreispakete kalkulieren nach Löschung eines Festpreises

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Festpreispakete kalkulieren geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Firmenparameter

Das Fenster Firmenparameter wird aufgerufen über den Eintrag Firma im Untermenü Firmenparamter des Menüs Stammdaten. In diesem Fenster werden die grundlegenden Angaben zum Autohaus festgelegt sowie wesentliche Kontennummern für die Buchhaltung hinterlegt.

Abb. 89. Firmenparameter

Die Felder sind für folgende Inhalte vorgesehen: Firmennummer enthält je nach Anzahl der Autohäuser eine fortlaufende Nummer. In der Regel 1. Diese Nummer wird auch von der Buchhaltungssoftware (z.B. HS) übernommen. Suchname bezeichnet den Name des Autohauses. Name1 enthält den kompletten Name des Betriebes. Straße, L(and), PLZ, Ort enthalten die Anschrift des Betriebes. Dir SMS bezeichnet das Verzeichnis, in dem SMS–Mitteilungen zwischen gespeichert werden. Die Angabe in diesem Feld ist nur sinnvoll, wenn eine Software zum Versenden von SMS (z.B. Tobis) eingesetzt wird. Dir Fax bezeichnet das Verzeichnis, in dem Fax–Mitteilungen zwischengespeichert werden. Die Angabe in diesem Feld ist nur sinnvoll, wenn eine Software zum Versenden und Empfangen von Telefax (z.B. Faxserve, Ken) eingesetzt wird. Dir E–Mail bezeichnet das Verzeichnis, in dem E–Mails abgelegt werden. Die Angabe in diesem Feld ist nur sinnvoll, wenn eine E–Mail–Software eingesetzt wird (z.B. Outlook, Eudora). Hauptmarke enthält das Kürzel der Hauptautomarke. Bei Volvo ist dies z.B. VO. MwStCode 0 gibt den Code für Rechnungen ohne Mehrwertsteuer an.

Der Eintrag in dem

SSeeiittee 6655

i Feld Suchname wird auch in die Titelleiste des Hauptfensters des Bungert P2–Clients geschrieben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

MwStCode 1 gibt den Code für Rechnungen mit dem vollen Mehrwertsteuersatz an. MwStCode 2 gibt den Code für Rechnungen mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz an. Konto MwSt 1 gibt das Konto für die Mehrwertsteuer bei Buchungen mit dem vollen Mehrwertsteuer–Satz an. Konto MwSt 2 gibt das Konto für die Mehrwertsteuer bei Buchungen mit dem reduzierten Mehrwertsteuer–Satz an. Konto MwSt AT gibt das Konto für die Mehrwertsteuer bei Buchungen mit Austauschteilen an. Konto Basisbetrag MwST AT Soll gibt das Konto für die Mehrwertsteuer auf den 10–prozentigen Restwert des alten Austauschteils an. Konto Basisbetrag MwST AT Haben gibt das Konto für die Mehrwertsteuer für das (neue) Austauschteil an. Konto Vorsteuer gibt das Konto für die Vorsteuerbeträge an. Konto Garantie gibt das Konto für Buchungen bei Garantiefälle an. Fehlerauffangkonto gibt das Konto für Fehlbuchungen an. DATEV–Gegenkonto gibt die Kontennummer für das Gegenkonto an, wenn als Buchhaltungssoftware DATEV eingesetzt wird. Lizenznummer ist die für das Autohaus vergebene Lizenznummer von Bungert P2. Eigene Adresse gibt das Sachkonto an, das beim Fahrzeugankauf und Fahrzeugverkauf als Zwischenbesitzer angegeben wird. Steuernummer enthält die Umsatzsteuernummer des Betriebes. Drucken Steuernummer sollte aktiviert sein, wenn die Steuernummer auf Belegen mit ausgedruckt werden soll. Dir FiBu bezeichnet das Programmverzeichnis für die installierte Finanzbuchhaltung (z.B. HS, DATEV). Satzformat bezeichnet das Übergabeformat von Bungert P2 in die Buchhaltungssoftware. Dateiname bezeichnet den Dateinamen der Exportdatei aus Bungert P2 in die Buchhaltungssoftware. Auftragstext enthält einen Festtext, der auf allen Auftragsformularen gedruckt wird. Werbetext enthält einen Text, der auf besondere Aktionen hinweist. Dieser Text wird auf dem Auftragsformular ausgedruckt. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden Änderungen gespeichert und das Fenster Firmenparameter geschlossen.

Erlöskontenmatrix

Das Fenster Erlöskontenmatrix wird aufgerufen über den Eintrag Erlöskontenmatrix im Untermenü Firmenparameter des Menüs Stammdaten. In dieser Tabelle werden abhängig von Marke, Auftragsart, Typ und Produktgruppe die Erlöskonten für Werkstattvorgänge und Teileverkauf abgelegt. Grundsätzlich gilt, dass für alle Teile und Vorgänge ein Erlöskonto definiert sein muss, damit beim Verkauf diese Teile und Vorgänge auf Konten gebucht und später in der Buchhaltungssoftware fakturiert werden können.

Ohne eine gültige

SSeeiittee 6666

i Lizenznummer funktioniert Bungert P2 nicht. Es können dann lediglich noch die Stammdaten eingesehen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Da eine solche Tabelle zu umfangreich und nur mit großem Aufwand zu pflegen wäre, wenn jedes Teil und jeder Vorgang aufgeführt wären, sind alle Teile und Vorgänge in Erlösgruppen zusammengefasst. Die Konten werden über die Marke, die Auftragsart, den Typ , die Erlösgruppe und den Mehrwertsteuersatz definiert.

Abb. 90. Erlöskontenmatrix

Diese Erlöskontenmatrix enthält folgende Spalten: Die Angabe in der Spalte Marke entspricht den in der Tabelle Marke (s. Seite 37) aufgeführten Marken. Die Auftragsart entspricht der bei der Erstellung eines Auftrags (s. Seite 143) zu wählenden Auftragsart. In der Spalte Typ steht die Kategorie. Dies können neben den gebräuchlichsten Typen Teil und Arbeit auch Fremdleistungen oder Auslagen sein. Als viertes Kriterium bestimmt die Erlösgruppe das Konto. Weil jeder Eintrag in der Erlöskontenmatrix von diesen vier Kriterien definiert wird, gibt es nur immer einen Eintrag, bei dem alle vier Einträge in den Spalten Marke, Auftragsart, Typ und Erlösgruppe identisch sind. Wenn bei der Auftragserstellung (s. Seite 184) eine Position eingefügt wird, für die kein Erlöskonto definiert ist, erscheint die Aufforderung, ein Erlöskonto anzugeben. Wenn dies nicht geschieht, wird die entsprechende Position auf dem im Fenster Firma (s. Seite 65) festgelegten Fehlerauffangkonto gebucht und muss von der Buchhaltung nachträglich fakturiert werden. Die restlichen Spalten in der Tabelle Erlöskontenmatrix enthalten folgende Inhalte: Erlöskonto MwSt frei gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mehrwertsteuerfrei ist. Erlöskonto MwSt 1 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet wird. Erlöskonto MwSt 2 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz berechnet wird. VAK MwSt frei bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die Position gebucht wird, wenn die Position mehrwertsteuerfrei berechnet wird.

Die Erlösgruppe bei

i Arbeitstexten wird in

der Übersicht Arbeitstexte festgelegt.Für Teile wird die Erlösgruppe im Teilekatalog definiert

Standardmäßig sind

SSeeiittee 6677

i für etwa 350 Gruppierungen die Erlöskonten in der Bungert P2–Datenbank festgelegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 6688

VAK MwSt 1 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die Position gebucht wird, wenn die Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet wird. VAK MwSt 2 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die Position gebucht wird, wenn die Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz berechnet wird. Bestandskonto gibt das Konto an, über das der Bestand an Teilen berechnet wird. Kostenstelle gibt die Kostenstelle an, die bei dem entsprechenden Vorgang belastet wird. Bezeichnung enthält den Namen, der über diese Erlöskonten abgerechneten Teile oder Vorgänge. Die grauen Felder in der Erlöskontenmatrix müssen keine Werte enthalten. So gibt es z.B. für alle Arbeitsleistungen keine verrechneten Anschaffungskosten. Sollten Kontennummern fett gedruckt sein, handelt es sich nicht zwangsläufig um einen Fehler. Vielmehr erleichtert Bungert P2 das Pflegen der Kontennummern. Nach den Vorgaben unterscheiden sich die Kontennummer für das Erlöskonto und das VAK-Konto immer in der ersten Stelle. So sollte die erste Stelle des Erlöskontos immer um eins höher sein als die erste Stelle des zugehörigen Kontos für verrechnete Anschaffungskosten. Sollte das nicht der Fall sein, werden die Kontennummern fett gedruckt.

Erlöskontenmatrix überprüfen Mit einem Klick auf den Schalter Überprüfen kann die Erlöskontenmatrix vervollständigt werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, kann es bis zu einigen Minuten dauern bis folgendes Fenster erscheint:

Abb. 91. Fehlende Erlöskonten

In diesem Fenster werden alle fehlenden möglichen Kombinationen für Einträge in der Erlöskontenmatrix aus den Kombinationen von Marke, Auftragsart, Typ und Erlösgruppe angezeigt. Eine Übernahme in die Erlöskontenmatrix ist nicht möglich.

Erlöskonten ändern Um Erlöskonten zu ändern, wird das Fenster Erlöskontenmatrix über den Eintrag Erlöskonten im Untermenü Firmenparameter des Menüs Stammdaten aufgerufen. Mit der Maus wird in die Zelle gekickt, die den Wert enthält, der geändert werden soll.

i Kostenstellen werden meist nur bei Filialbetrieben benutzt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 6699

Abb. 92. Erlöskontenmatrix vor einer Änderung

Der neue Wert wird dann in diese Zelle eingetragen.

Abb. 93. Erlöskontenmatrix nach der Änderung

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Erlöskontenmatrix geschlossen.

Erlöskonten hinzufügen Um einen neuen Datensatz in die Tabelle Erlöskontenmatrix einzutragen, wird das Fenster Erlöskontenmatrix über den Eintrag Erlöskonten im Untermenü Firmenparameter des Menüs Stammdaten aufgerufen. Über den Eintrag Einfügen des Mausmenüs wird vor der aktiven Zeile eine neue, leere Zeile eingefügt.

Abb. 94. Erlöskonto hinzufügen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7700

In dieser leeren Zeile kann dann der neue Eintrag gemacht werden. Die Spalten in der Tabelle enthalten folgende Werte: Marke bezeichnet die Marke, für die diese Zuordnung gelten soll. Auftragsart gibt die Kategorie des Vorgangs an. Über die Auswahlliste können folgende Auftragsarten selektiert werden:

Werkstatt extern bezeichnet einen Vorgang in der Werkstatt der einem Kunden berechnet wird. Werkstatt intern dient zum Buchen bei internen Rechnungen. Theke extern bezeichnet den Direktverkauf (Thekenverkauf). Garantie extern bezeichnet einen Garantiefall. Gutschrift Werkstatt extern bezeichnet eine Gutschrift, die einem Kunden in der Werkstatt gewährt wird. Gutschrift Werkstatt intern bezeichnet eine interne Gutschrift. Gutschrift Theke extern bezeichnet eine Gutschrift, die einem Kunden beim Thekenverkauf gewährt wird. Kostenvoranschlag gilt für Kostenvoranschläge ist aber für die Erlöskontenmatrix nicht von Belang.

Typ bezeichnet die Art des Vorgangs. Über die Auswahlliste können folgende Einträge selektiert werden:

Teil bezeichnet alle Teile. Arbeit bezeichnet eine in Ihrer Werkstatt durchgeführte Arbeitsleistung. Fremd bezeichnet eine Fremdleistung, die dem Kunden weiterberechnet wird. Auslage bezeichnet Kosten, wie z.B. Dekra– oder TÜV–Gebühren, die vom Autohaus ausgelegt wurden. Fahrzeug betrifft den Fahrzeughandel.

Erlösgruppe gibt die Erlösgruppe für den entsprechenden Vorgang an. Erlöskonto MwSt frei gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mehrwertsteuerfrei ist. Erlöskonto MwSt 1 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet wird. Erlöskonto MwSt 2 gibt das Konto an, auf das die entsprechende Position in einer Rechnung gebucht wird, wenn diese Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz berechnet wird. VAK MwSt frei bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die Position gebucht wird, wenn die Position mehrwertsteuerfrei berechnet wird. VAK MwSt 1 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die Position gebucht wird, wenn die Position mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet wird. VAK MwSt 2 bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, von dem die Position gebucht wird, wenn die Position mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz berechnet wird. Bestandskonto gibt das Konto an, über das der Bestand an Teilen berechnet wird. Kostenstelle gibt die Kostenstelle an, die bei dem entsprechenden Vorgang belastet wird. Bezeichnung enthält den Namen der über diese Erlöskonten abgerechneten Teile oder Vorgänge.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die neuen Konten in der Datenbank gespeichert und das Fenster Erlöskontenmatrix geschlossen.

Rabattgruppen

Das Fenster Rabattgruppen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen. In dieser Tabelle werden abhängig von der Marke die Rabatte für Werkstattvorgänge und Thekenverkauf definiert. Über die EK–Rabatte definieren sich die Einkaufspreise. Die VK–Rabatte werden auf Teile und Lohn gewährt und in Kostenvoranschlägen und Rechnungen benutzt.

Abb. 95. Rabattgruppen

Die Spalten in der Tabelle Rabattgruppen enthalten folgende Inhalte: Marke bezeichnet die Marke. Rabattgruppe ist der Code für die Rabattgruppe. Rabattart bezeichnet die Kategorie des Rabatts. Der Wert in dieser Spalte ist entweder Teil oder Lohn. Bezeichnung ist die Beschreibung für den Vorgang oder die Teilegruppe auf die Rabatt gewährt wird. EK Rab 1 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Tagesorder. EK Rab 2 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Zwischenorder . EK Rab 3 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Monatsorder (= Stockorder). Über diesen Prozentsatz berechnet sich für Teile der Einkaufspreis. VK Rab1 bis VK Rab 9 bezeichnet den prozentualen Rabatt für den Verkauf. Aufschlag bezeichnet den prozentualen Aufschlag für den Verkauf. Die VK–Rabatte können einem Kunde als Vorgabe zugewiesen werden (s. Seite 148). Das Fenster Rabattgruppen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Rabattgruppen ändern Um Rabattgruppen zu ändern, wird das Fenster Rabattgruppen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten auf.

Änderungen in der

i Erlöskontenmatrix

werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Erlöskontenmatrix wird aber weiterhin angezeigt.

Die zwischenorder

SSeeiittee 7711

i wird bei Volvocars nicht mehr genutzt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7722

Abb. 96. Rabattgruppen

Mit der Maus wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird der neue Wert eingegeben. Die Änderungen werden in der Datenbank mit einem Klick auf den Schalter OK gespeichert. Das Fenster Rabattgruppen wird dann geschlossen.

Rabattgruppen hinzufügen Um eine neue Rabattgruppe einzutragen, muss das Fenster Rabattgruppen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet werden. Auf dem Eintrag in der Tabelle, vor dem der neue Eintrag stehen soll, wird die rechte Maustaste gedrückt, und in dem Menü der Eintrag Einfügen gewählt.

Abb. 97. Hinzufügen einer neuen Rabattgruppe

Es erscheint dann eine leere Zeile, in der die Parameter für die neue Rabattgruppe eingegeben werden können. Die Tabelle Rabattgruppen enthält folgende Spalten: Marke bezeichnet die Marke für deren Teile oder Arbeitsvorgänge die Rabattgruppe gelten soll. Rabattgruppe ist der Code für die Rabattgruppe. Rabattart bezeichnet die Kategorie des Rabatts. Zur Verfügung stehen Teile und Lohn. Bezeichnung ist die Beschreibung für den Vorgang oder die Teilegruppe auf die Rabatt gewährt wird. EK Rab 1 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Tagesorder. EK Rab 2 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Zwischenorder .

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

EK Rab 3 bezeichnet den gewährten prozentualen Einkaufsrabatt auf die Monatsorder (= Stockorder). VK Rab1 bis VK Rab 9 bezeichnet den prozentualen Rabatt für den Verkauf. Aufschlag bezeichnet den prozentualen Aufschlag für den Verkauf. Nachdem eine neue Rabattgruppe eingetragen wurde, ergibt sich folgendes Bild.

Abb. 98. Rabattgruppen mit neuem Eintrag

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Rabattgruppe in der Datenbank gespeichert und das Fenster Rabattgruppen wird geschlossen.

Lohnsätze

Das Fenster Lohnsätze wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die einzelnen Lohnsätze sowie die Verrechnungssätze festgelegt. Diese Lohnsätze werden bei der Rechnungserstellung und für Kostenvoranschläge benötigt.

Abb. 99. Lohnsätze

Die Spalten enthalten folgende Werte: In der Spalte Marke wird die Unterscheidung für die jeweilige Marke getroffen. Diese Angaben können nach der Speicherung nicht mehr geändert werden. In der Spalte Lohnsatz wird die Nummer des jeweiligen Lohnsatzes eingegeben. Auch diese Angabe kann nach der Speicherung nicht mehr geändert werden.

Wie in Bungert P2

SSeeiittee 7733

i üblich, sind alle Beträge, die hier angegeben werden Netto–Werte.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Bezeichnung ist der Name der Lohngruppe. VK Extern steht für externe Verkaufskosten und gibt den dem Kunden zu berechnenden Stundensatz für die jeweilige Leistung an. VK Intern steht für die internen Verkaufskosten. Dieser Betrag wird verwendet, wenn z.B. die Werkstatt dem Verkauf eine Leistung in Rechnung stellt. VK Garantie steht für die Verkaufskosten von Arbeit für Garantiefälle die einem Hersteller in Rechnung gestellt werden. Die Spalte EK enthält die Einkaufskosten für Arbeit (z.B. Fremdleistungen), die bei Rechnungserstellung mit Aufschlag berechnet werden. Das Fenster Lohnsätze wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Lohnsätze ändern Um Lohnsätze zu ändern, wird das Fenster Lohnsätze über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 100. Übersicht Lohnsätze

In dieser Tabelle können die Einträge in den Spalten Bezeichnung, VK Extern, VK Intern, VK Garantie und EK geändert werden, indem in die gewünschte Zelle geklickt und dort der neuen Wert eingegeben wird. Die Einträge in den Spalten Marke und Lohnsatz können nicht geändert werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Lohnsätze wird geschlossen.

Lohnsätze hinzufügen Um einen neuen Lohnsatz einzutragen, muss das Fenster Lohnsätze über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet werden. Auf dem Eintrag in der Tabelle, vor dem der neue Eintrag stehen soll, wird die rechte Maustaste gedrückt und in dem Menü der Eintrag Einfügen gewählt.

Änderungen in

i Lohnsätzen werden

auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Lohnsätze wird aber weiterhin angezeigt.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 7744

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7755

Abb. 101. Hinzufügen von Lohnsätzen

Es erscheint dann eine leere Zeile, in der die Werte für den neuen Lohnsatz eingegeben werden können. Die Spalten in der Tabelle Lohnsätze haben folgende Bedeutungen: In der Spalte Marke wird die Unterscheidung für die jeweilige Marke getroffen. Diese Angaben können nach erfolgter Speicherung nicht mehr geändert werden. In der Spalte Lohnsatz wird die Nummer des jeweiligen Lohnsatzes eingegeben. Auch diese Angabe kann nach erfolgter Speicherung nicht mehr geändert werden. Bezeichnung ist der Name der Lohngruppe. VK Extern steht für externe Verkaufskosten und gibt den Stundensatz für die jeweilige Lohngruppe für die Rechnungserstellung an. VK Intern steht für die internen Verkaufskosten. VK Garantie steht für die Verkaufskosten für Garantiefälle, die VCG in Rechnung gestellt werden können. EK steht für Einkaufskosten. Nachdem eine neue Lohngruppe eingegeben wurde, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

Abb. 102. Übersicht Lohnsätze mit neuem Lohnsatz

Der neue Eintrag wird mit einem Klick auf den Schalter OK in der Datenbank gespeichert und das Fenster Lohnsätze wird geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7766

Zahlungsarten

Das Fenster Zahlungsarten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle sind die in Aufträgen und Rechnungen gesetzten Zahlungsarten gespeichert.

Abb. 103. Zahlungsarten

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Code für die Zahlungsart, der intern von Bungert P2 verwendet wird. Anzeige enthält den Eintrag in den Auswahllisten in den Fenstern zur Auftragsbearbeitung und des Fahrzeughandels. Data enthält den Wert, den Bungert P2 intern für die jeweilige Zahlungsart verwendet. Das Fenster Zahlungsarten wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Zahlungsarten ändern Um Zahlungsarten zu ändern, wird das Fenster Zahlungsarten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7777

Abb. 104. Zahlungsarten

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird der neue Wert eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Zahlungsarten wird geschlossen.

Neue Zahlungsarten eingeben Um eine neue Zahlungsart einzugeben, wird das Fenster Zahlungsarten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen. Mit einem Klick auf den Schalter Neu awird am unteren Ende der Tabelle eine neue Zeile hinzugefügt, in der die Werte für die neue Zahlungsart eingetragen werden.

Abb. 105. Zahlungsarten mit neuer Zahlungsart

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Zahlungsart in der Datenbank gespeichert und das Fenster Zahlungsarten geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7788

Zahlungsbedingungen

Das Fenster Zahlungsbedingungen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen. Die Einträge in dieser Tabelle werden umgesetzt als Einträge in der Liste Zahlungsbedingung sowohl bei der Auftrags– und Rechnungserstellung als auch bei den Kundenangaben und dem Fahrzeughandel. Zudem wird hier die Zuordnung getroffen zu den Zahlungszielen und der Skontogewährung.

Abb. 106. Übersicht Zahlungsbedingungen

Die Tabelle Zahlungsbedingungen enthält folgende Spalten: Zahlungsbedingung ist ein Code der nur einmal in dieser Tabelle benutzt werden darf und die Zahlungsart eindeutig identifiziert. Aus diesem Grund ist dieser Eintrag, nachdem er einmal gespeichert wurde, schreibgeschützt. Textanzeige enthält den Text, der in den Listen Zahlungsbedingung sowohl bei der Auftrags– und Rechnungserstellung als auch bei den Kundenangaben erscheint. Text Druckzeile 1 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der ersten Zeile gedruckt wird. Text Druckzeile 2 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der zweiten Zeile gedruckt wird. Skontotage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen Skonto gewährt wird. Skontoprozent gibt den Skontosatz an. Zahlzieltage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen die Rechnung beglichen sein soll. Das Fenster Zahlungsbedingungen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Zahlungsbedingungen ändern Um Zahlungsbedingungen zu ändern, wird das Fenster Zahlungsbedingungen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 7799

Abb. 107. Zahlungsbedingungen

Die Einträge in der Spalte Zahlungsbedingung sind schreibgeschützt und können nach der Neuanlage nicht mehr verändert werden. Um Werte zu ändern, wird in die entsprechende Zelle geklickt und der neue Wert eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Zahlungsbedingungen wird geschlossen.

Zahlungsbedingung hinzufügen Um eine neue Zahlungsbedingung hinzuzufügen, wird das Fenster Zahlungsbedingungen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten geöffnet. In der Tabelle Zahlungsbedingungen wird die rechte Maustaste in der Zeile gedrückt, vor der der neue Eintrag eingefügt werden soll.

Abb. 108. Neue Zahlungsbedingung einfügen

Durch das Wählen des Eintrags Einfügen erscheint eine leere Zeile, in der die Werte für die neue Zahlungsbedingung eingetragen werden. Folgende Spalten enthält die Tabelle:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Zahlungsbedingung ist ein Code der nur einmal in dieser Tabelle benutzt werden darf und die Zahlungsart eindeutig identifiziert. Aus diesem Grund ist dieser Eintrag, nachdem er einmal angelegt wurde, schreibgeschützt. Textanzeige enthält den Text, der in den Listen Zahlungsbedingung sowohl bei der Auftrags– und Rechnungserstellung als auch bei den Kundenangaben erscheint. Text Druckzeile 1 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der ersten Zeile gedruckt wird. Text Druckzeile 2 enthält den Text der auf den Rechnungsausdrucken in der zweiten Zeile gedruckt wird. Skontotage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen Skonto gewährt wird. Skontoprozent gibt den Skontosatz an. Zahlzieltage gibt die Anzahl der Tage von Rechnungserstellung an, innerhalb denen die Rechnung beglichen sein soll. Nachdem Sie eine neue Zahlungsbedingung hinzugefügt haben, sollte die Tabelle Zahlungsbedingungen ähnlich der folgenden Abbildung aussehen:

Abb. 109. Zahlungsbedingungen mit neuem Eintrag

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Zahlungsbedingung in der Datenbank gespeichert und das Fenster Zahlungsbedingungen geschlossen.

Mehrwertsteuersätze

Die Mehrwertsteuersätze werden im Fenster Stammdaten definiert. Das Fenster wird aufgerufen über den Eintrag Mehrwertsteuersätze im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten.

Änderungen in Zah-

SSeeiittee 8800

i lungsbedingungen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster Zah-lungsbedingungen wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 110. Mehrwertsteuersätze

Die Spalten in der Tabelle enthalten folgenden Werte: MwSt–Code enthält den Code für den Mehrwertsteuersatz. Dieser Code wird in der Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) und im Teilekatalog (s. Seite 345) verwendet. Bezeichnung gibt den Namen des Mehrwertsteuersatzes an. Satz gibt den Mehrwertsteuersatz in Prozenten an. MwSt–Konto gibt das Konto an, auf dem die Mehrwertsteuer gebucht wird. Diese Angaben beziehen sich auf die Angaben aus dem Fenster Firmenparameter (s. Seite 65). Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Stammdaten geschlossen.

Mehrwertsteuersätze ändern Um Mehrwertsteuersätze zu ändern, muss das Fenster Stammdaten über den Eintrag Mehrwertsteuersätze im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 111. Mehrwertsteuersätze

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, deren Wert geändert werden soll. Dann wird dort der neue Wert eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Stammdaten wird geschlossen.

Änderungen in den

SSeeiittee 8811

i Mehrwertstuersätzen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 8822

Garantietabellen

In den drei Garantietabellen von Bungert P2 sind die Garantiearten, Symptome und Ursachen festgelegt, die bei der Erstellung eines Garantieantrags eingeben werden (s. Seite 313).

Garantiearten Das Fenster Garantiearten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 112. Garantiearten

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Garantieart bezeichnet den Code für die Garantie. Bezeichnung ist der Name der Garantieart. Garantiegruppe bezeichnet die Gruppe, zu der die Garantieart gemäß der Volvo Kriterien gehört. Bonus gibt an, ob die auf dieser Garantieart basierenden Leistungen vergütet werden können. Aktiv zeigt an, ob die befreffende Garantieart noch aktuell ist, oder ob die Gültigkeit überschritten wurde. Wenn die Garantieart nicht mehr aktiv ist, kann sie bei der Erstellung eines Garantieantrages auch nicht mehr ausgewählt werden. Das Fenster Garantiearten wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Garantiearten ändern

Um Garantiearten zu ändern, wird das Fenster Garantiearten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 113. Garantiearten

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Fenster mit den Detailinformationen zu der entsprechenden Garantieart.

Abb. 114. Detailinformationen zur Garantieart

Die Felder in diesem Fenster enthalten folgende Inhalte: Garantieart bezeichnet den Code für die Garantie. Dieses Feld ist schreibgeschützt, nachdem die Garantieart einmal gespeichert wurde. Aktiv zeigt an, ob die betreffende Garantieart noch aktuell ist, oder ob die Gültigkeit überschritten wurde. Bonus zeigt an, ob die auf dieser Garantieart basierenden Leistungen vergütet werden können. Bezeichnung ist der Name der Garantieart. Garantiegruppe bezeichnet die Gruppe, zu der die Garantieart gemäß der Volvo Kriterien gehört. Gültigkeit enthält das Datum, bis wann diese Garantieart in einem Garantieantrag gewählt werden kann. Im Feld Info können noch weitere Informationen zu dieser Garantieart angeben werden. Um einen Wert in diesem Fenster zu ändern, wird der neue Wert in das entsprechende Feld eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Garantieart geschlossen.

Wenn eine

SSeeiittee 8833

i Garantieart nicht mehr aktiv ist, kann Sie bei der Erstellung eines Garantieantrages auch nicht mehr ausgewählt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 8844

Garantieart hinzufügen

Um eine neue Garantieart oder eine Sonderkulanz hinzuzufügen, wird das Fenster Garantiearten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 115. Garantiearten

Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Garantieart zur Anlage einer neuen Garantieart.

Abb. 116. Garantieart Neuanlage

Die Felder in diesem Fenster enthalten folgende Inhalte: Garantieart bezeichnet den Code für die Garantie. Aktiv zeigt an, ob die betreffende Garantieart noch aktuell ist, oder ob die Gültigkeit überschritten wurde. Wenn die Garantieart nicht mehr aktiv ist, kann Sie bei der Erstellung eines Garantieantrages auch nicht mehr ausgewählt werden. Bonus zeigt an, ob die auf dieser Garantieart basierenden Leistungen vergütet werden können. Bezeichnung ist der Name der Garantieart. Garantiegruppe bezeichnet die Gruppe, zu der die Garantieart gemäß der Volvo Kriterien gehört. Gültigkeit enthält das Datum, bis wann diese Garantieart in einem Garantieantrag gewählt werden kann.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 8855

Im Feld Info können noch weitere Informationen zu dieser Garantieart angeben werden. Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

Abb. 117. Neuanlage Garantieart ausgefüllt

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Garantieart in der Datenbank gespeichert und das Fenster Garantieart geschlossen.

Symptome Das Fenster Symptomcodes wird über den Eintrag Symptome im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen. In dieser Tabelle Symptome werden die Einträge der gleichnamigen Liste in der Erstellung eines Garantieantrags (s. Seite 313) gepflegt.

Abb. 118. Symptomcodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Symptomcode ist das Kürzel, das das Symptom eindeutig kennzeichnet. Bezeichnung ist die Beschreibung des Symptoms Aktiv zeigt an, ob das Symptom noch bei der Erstellung eines Garantieantrages ausgewählt werden kann. Das Fenster Symptomcodes wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Symptome ändern

Um Symptome zu ändern, wird das Fenster Symptomcodes über den Eintrag Symptome im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 119. Symptomcodes

Um Werte in dieser Tabelle zu ändern, wird in die jeweilige Zelle geklickt und der neue Wert eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Symptomcodes geschlossen.

Symptome hinzufügen

Um neue Symptome hinzuzufügen wird das Fenster Symptomcodes über den Eintrag Symptome im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen. Durch Drücken der rechten Maustaste in der Tabelle erscheint ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 120. Hinzufügen eines neuen Symptoms

Es erscheint eine leere Zelle am Ende der Tabelle, in der das neue Symptom eingetragen wird. Symptomcode ist das Kürzel, das das Symptom eindeutig kennzeichnet. Bezeichnung ist die Beschreibung des Symptoms Aktiv zeigt an, ob das Symptom noch bei der Erstellung eines Garantieantrages ausgewählt werden kann. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank gespeichert.

Änderungen in den

i Symptomen werden

auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster aber weiterhin angezeigt.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 8866

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Ursachen Das Fenster Ursachencodes wird mit einem Klick auf den Eintrag Ursachen im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In der Tabelle Ursachen werden die Einträge der gleichnamigen Liste in der Erstellung eines Garantieantrags (s. Seite 313) gepflegt.

Abb. 121. Ursachencodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Ursachecode ist das Kürzel, das die Ursache eindeutig kennzeichnet. Bezeichnung ist die Beschreibung der Ursache Aktiv zeigt an, ob die Ursache noch bei der Erstellung eines Garantieantrags ausgewählt werden kann. Das Fenster Ursachen wir mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Ursachen ändern

Um Ursachen zu ändern, wird das Fenster Ursachencodes über den Eintrag Ursachen im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

Abb. 122. Ursachencodes

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält und der neue Wert wird eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Ursachencodes wird geschlossen.

Änderungen in

SSeeiittee 8877

i Ursachen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 8888

Ursachen hinzufügen

Um neue Ursachen hinzuzufügen, wird das Fenster Ursachencodes über den Eintrag Ursachen im Untermenü Garantietabellen im Menü Stammdaten aufgerufen. Durch das Drücken der rechten Maustaste in der Tabelle erscheint ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 123. Hinzufügen eines neuen Ursaches

In der entstandenen leeren Zeile in der Tabelle, wird die neue Ursache eingegeben. Die Spalten in der Tabelle haben folgende Inhalte: Ursachecode ist das Kürzel, das die Ursache eindeutig kennzeichnet. Bezeichnung ist die Beschreibung der Ursache. Aktiv zeigt an, ob die Ursache noch bei der Erstellung eines Garantieantrages ausgewählt werden kann. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Ursache in der Datenbank gespeichert und das Fenster Ursachencodes geschlossen.

Fahrzeugtabellen

In den Tabellen im Untermenü Fahrzeugtabellen werden die Stammdaten für den An– und Verkauf von Fahrzeugen gepflegt. Zudem werden hier auch die Fahrzeugvarianten und Ausstattungscodes organisiert.

Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel Das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel wird über den Eintrag Konten Fahrzeughandel im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

i Wird in dem Menü, das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 124. Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel

In dieser Tabelle werden die Konten für den Fahrzeughandel gepflegt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Kontonr enthält die Kontonummer des entsprechenden Kontos. Marke zeigt an für welchen Hersteller das Konto gilt. Das Asterix (*) steht für keine Bindung an einen Hersteller. Bezeichnung gibt den Namen des Kontos an. Diese Bezeichnung erscheint auch in den Assistenten zum Fahrzeugan– (s. Seite 279) und Fahrzeugverkauf (s. Seite 291) sowie in dem Register Konten (s. Seite 269). EK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit dem Einkaufspreis belastet wird. VAK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit verrechneten Anschaffungskosten belastet wird. VK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Verkaufspreise gebucht werden. NW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Neuwagen gilt. VW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Vorführwagen gilt. GW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Gebrauchtwagen gilt. MW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Mietwagen gilt. BW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Betriebswagen gilt. KW zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Kommissionswagen gilt. FZG zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Fahrzeugpreise gebucht bzw. belastet werden. WO zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Werksoptionen gebucht bzw. belastet werden. HO zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Händleroptionen gebucht bzw. belastet werden. ZB zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Zubehör gebucht bzw. belastet wird. IN zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Instandsetzungsarbeiten belastet wird.

In Bungert P2 ist der

SSeeiittee 8899

i Fahrzeughandel von der Erlöskontenmatrix für Werkstatt– und Thekenaufträge getrennt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9900

ÜB zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Überführungskosten belastet wird. ZU zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Zulassungskosten belastet wird. Dif zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das der Differenzerlös bei differenzbesteuerten Fahrzeugen gebucht wird. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel geschlossen.

Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel ändern

Um Angaben und Zuordnungen in der Erlöskontenmatrix für den Fahrzeughandel zu ändern, muss das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel über den Eintrag Konten Fahrzeughandel im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 125. Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel

Über einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster zu dem Konto.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9911

Abb. 126. Detailfenster Fahrzeughandel Konten

In diesem Fenster werden die Spalten aus der Tabelle Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel als Felder dargestellt. Dieses Fenster enthält folgende Felder: Marke zeigt an für welchen Hersteller das Konto gilt. Das Asterix (*) steht für keine Bindung an einen Hersteller. Kontonr enthält die Kontonummer des entsprechenden Kontos. Bezeichnung gibt den Namen des Kontos an. Diese Bezeichnung erscheint auch in den Assistenten zum Fahrzeugan– (s. Seite 279) und Fahrzeugverkauf (s. Seite 291) sowie in dem Register Konten (s. Seite 269). Einkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit dem Einkaufspreis belastet wird. VAK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit verrechneten Anschaffungskosten belastet wird. Verkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Verkaufspreise gebucht werden. Neuwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Neuwagen gilt. Vorführwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Vorführwagen gilt. Gebrauchtwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Gebrauchtwagen gilt. Mietwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Mitwagen gilt. Betriebswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Betriebswagen gilt. Kommissionswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Kommissionswagen gilt. Fahrzeug zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Fahrzeugpreise gebucht bzw. belastet werden. Werksoptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Werksoptionen gebucht bzw. belastet werden. Händleroptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Händleroptionen gebucht bzw. belastet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9922

Zubehör zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Zubehör gebucht bzw. belastet wird. Instandsetzung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Instandsetzungsarbeiten belastet wird. Überführung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Überführungskosten belastet wird. Zulassung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Zulassungskosten belastet wird. Differenzbesteuerung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das der Differenzerlös bei differenzbesteuerten Fahrzeugen gebucht wird. Die Felder werden mit einem Klick mit der linken Maustaste aktiviert bzw. deaktiviert. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Fahrzeughandel Konten geschlossen.

Konten für den Fahrzeughandel hinzufügen

Um ein neues Konto in die Erlöskontenmatrix für den Fahrzeughandel hinzuzufügen, muss das Fenster Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel über den Eintrag Konten Fahrzeughandel im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 127. Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel

Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster zur Neuanlage eines Kontos.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9933

Abb. 128. Neuanlage Konto Fahrzeughandel

Je nachdem welche Werte in diesem Fenster gesetzt werden, wird dieses Konto in den Assistenten für den Fahrzeughandel angezeigt. Dieses Fenster enthält folgende Felder: Marke zeigt an für welchen Hersteller das Konto gilt. Das Asterix (*) steht für keine Bindung an einen Hersteller. Kontonr enthält die Kontonummer des entsprechenden Kontos. Bezeichnung gibt den Namen des Kontos an. Diese Bezeichnung erscheint auch in den Assistenten zum Fahrzeugan– (s. Seite 279) und Fahrzeugverkauf (s. Seite 291) sowie in dem Register Konten (s. Seite 269). Einkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit dem Einkaufspreis belastet wird. VAK zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit verrechneten Anschaffungskosten belastet wird. Verkauf zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Verkaufspreise gebucht werden. Neuwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Neuwagen gilt. Vorführwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Vorführwagen gilt. Gebrauchtwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Gebrauchtwagen gilt. Mietwagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Mitwagen gilt. Betriebswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Betriebswagen gilt. Kommissionswagen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das für Kommissionswagen gilt. Fahrzeug zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Fahrzeugpreise gebucht bzw. belastet werden. Werksoptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Werksoptionen gebucht bzw. belastet werden. Händleroptionen zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Händleroptionen gebucht bzw. belastet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9944

Zubehör zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das Zubehör gebucht bzw. belastet wird. Instandsetzung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Instandsetzungsarbeiten belastet wird. Überführung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Überführungskosten belastet wird. Zulassung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, das mit Zulassungskosten belastet wird. Differenzbesteuerung zeigt an, ob es sich um ein Konto handelt, auf das der Differenzerlös bei differenzbesteuerten Fahrzeugen gebucht wird. Die Felder werden mit einem Klick mit der linken Maustaste aktiviert bzw. deaktiviert. Nachdem die Werte gesetzt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgende Abblidung aus:

Abb. 129. Neues Konto Fahrzeughandel

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Konto in der Datenbank gespeichert und das Fenster Fahrzeughandel Konten geschlossen.

Fahrzeugkategorien Das Fenster Kategorie Fahrzeughandel wird über den Eintrag Fahrzeugkategorien im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In diesem Fenster werden die Werte für die Felder Kategorie in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel gepflegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9955

Abb. 130. Kategorien Fahrzeughandel

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Kategorie – ID gibt die Nummer der Kategorie an. Jede Kategorie-ID darf nur einmal in der Tabelle verwendet werden. Bezeichnung zeigt den Namen der Kategorie. Diese Bezeichnung wird auch in den Auswahlfeldern in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel angezeigt. Aktiv zeigt an, ob die Kategorie in Vorgängen im Fahrzeughandel verwendet werden kann. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Kategorie Fahrzeughandel geschlossen.

Fahrzeugkategorie ändern

Um eine Fahrzeugkategorie zu ändern, muss das Fenster Kategorie Fahrzeughandel über den Eintrag Fahrzeugkategorien im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 131. Kategorien Fahrzeughandel

Um Werte in diesem Fenster zu ändern, wird mit der Maus in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Der neue Wert wird dann in diese Zelle eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Kategorie – ID gibt die Nummer der Kategorie an. Jede Kategorie-ID darf nur einmal in der Tabelle verwendet werden. Bezeichnung zeigt den Namen der Kategorie. Diese Bezeichnung wird auch in den Auswahlfeldern in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9966

Aktiv zeigt an, ob die Kategorie in Vorgängen im Fahrzeughandel verwendet werden kann. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Kategorie Fahrzeughandel geschlossen.

Fahrzeugkategorien hinzufügen

Um eine neue Fahrzeugkategorie hinzuzufügen, muss das Fenster Kategorie Fahrzeughandel über den Eintrag Fahrzeugkategorien im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü. In diesem Menü wird über den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine neue, leere Zeile angefügt.

Abb. 132. Hinzufügen einer neuen Fahrzeugkategorie

In dieser leeren Zeile wird die neue Fahrzeugkategorie eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Kategorie – ID gibt die Nummer der Kategorie an. Jede Kategorie-ID darf nur einmal in der Tabelle verwendet werden. Bezeichnung zeigt den Namen der Kategorie. Diese Bezeichnung wird auch in den Auswahlfeldern in den Assistenten und dem Hauptfenster für den Fahrzeughandel angezeigt. Aktiv zeigt an, ob die Kategorie in Vorgängen im Fahrzeughandel verwendet werden kann. Nachdem die neue Kategorie eintragen wurde, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

i Wird in dem Menü, das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9977

Abb. 133. Kategorie Fahrzeughandel mit neuer Fahrzeugkategorie

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Fahrzeugkategorie in der Datenbank gespeichert und das Fenster Kategorie Fahrzeughandel geschlossen.

Modellcodes Das Fenster Modellcodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Modellcodes gepflegt.

Abb. 134. Modellcodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Marke zeigt den Markencode für das Modell an. Modellcode enthält die Modell–Id. Bezeichnung enthält den Namen für die Modellreihe. Das Fenster Modellcodes wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Modellcodes ändern

Um Modellcodes zu ändern, muss das Fenster Modellcodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 9988

Abb. 135. Modellcodes

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Marke zeigt den Markencode für das Modell an. Modellcode enthält die Modell–Id. Bezeichnung enthält den Namen für die Modellreihe. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Modellcodes geschlossen.

Modellcodes hinzufügen

Um einen neuen Modellcode hinzuzufügen, muss das Fenster Modellcodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü. In diesem Menü wird über den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine neue, leere Zeile angefügt.

Abb. 136. Modellcode hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird der neue Modellcode eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Marke zeigt den Markencode für das Modell an. Modellcode enthält die Modell–Id. Bezeichnung enthält den Namen für die Modellreihe.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Nachdem der neue Modellcode eingetragen wurde, sieht die Tabelle ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 137. Neuer Modellcode

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Modellcode in der Datenbank gespeichert und das Fenster Modellcodes geschlossen.

Varianten Das Fenster Varianten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen. In dieser Tabelle werden die Fahrzeugvarianten gepflegt.

Abb. 138. Varianten

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Marke zeigt den Markencode an. MJ enthält das Modelljahr. Variante ist der Variantencode. Bezeichnung enthält den Namen der Modellreihe. Code gibt ein weiteres Identifizierungsmerkmal für die Variante an. Das Fenster Varianten wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Abhängig von den

SSeeiittee 9999

i Varianten sind die GPSS–Pakete, die in Aufträgen zugewiesen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Varianten ändern

Um eine Varianten zu ändern, muss das Fenster Varianten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 139. Varianten

Mit einem Doppelklick auf die Variante, deren Werte geändert werden sollen, öffnet sich das Detailfenster für die Variante.

Abb. 140. Detailfenster Variante

In den Feldern werden die Änderungen eingetragen. Das Fenster enthält folgende Felder: Marke zeigt den Markencode an. Modelljahr enthält das Modelljahr, für das die Variante gilt. Variante ist der Variantencode. Bezeichnung enthält den Namen der Modellreihe. Code gibt ein weiteres Identifizierungsmerkmal für die Variante an. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Detailfenster Variante wird geschlossen.

Varianten hinzufügen

Bei den Varianten gibt es – wie bei den anderen Tabellen im Menü Stammdaten auch – die Möglichkeit, neue Einträge von Hand in die Tabelle einzufügen. Darüber hinaus existiert für die Varianten der Marke Volvocars noch die Möglichkeit, die in der Datei vcgfahrzeug.txt (s. Seite 484) verzeichneten Varianten in die Datenbank zu importieren.

Änderungen in den

SSeeiittee 110000

i Varianten werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 110011

Manuelles Hinzufügen von Varianten Um eine neue Variante hinzuzufügen, muss das Fenster Varianten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 141. Varianten

Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster zur Neuanlage einer Variante.

Abb. 142. Neuanlage Variante

In den Feldern werden die Werte für die neue Variante eingetragen. Das Fenster enthält folgende Felder: Marke zeigt den Markencode an. Modelljahr enthält das Modelljahr, für das die Variante gilt. Variante ist der Variantencode. Bezeichnung enthält den Namen der Modellreihe. Code gibt ein weiteres Identifizierungsmerkmal für die Variante an. Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 143. Neue Variante

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Variante in der Datenbank gespeichert und das Fenster Variante geschlossen.

Importieren der Variante aus VCGFahrzeugbestand Um die aktuellen Varianten für die Marke Volvocars in die Tabelle Varianten einzutragen, muss das Fenster Varianten über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabelle im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 144. Varianten

Mit einem Klick auf den Schalter Fehlende Varianten aus VCG–Datei eintragen, öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 145. Variantenimport

Mit der Bestätigung auf den Schalter Ja werden die fehlenden Varianten aus der Datei vcgfahrzeug.txt in die Tabelle importiert.

Farbcodes Das Fenster Farbcodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Codes für die Lackfarben gepflegt.

Die Datei

SSeeiittee 110022

i vcgfahrzeug.txt befindet sich im Verzeichnis c:\bungert\data.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 146. Farbcodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Farbcode für die Lackfarbe. Bezeichnung ist der Name der Farbe. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Farbcodes geschlossen.

Farbcodes ändern

Um Farbcodes zu ändern, muss das Fenster Farbcodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 147. Farbcodes

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Farbcode für die Lackfarbe. Bezeichnung ist der Name der Farbe. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Farbcodes wird geschlossen.

Farbcodes hinzufügen

Um einen neuen Farbcode hinzuzufügen, muss das Fenster a über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Änderungen in den

SSeeiittee 110033

i Farbcodes werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 110044

Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 148. Farbcode hinzufügen

Am Ende der Tabelle wird dann eine neue Zeile eingefügt, in der der neue Farbcode eingetragen wird. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Farbcode für die Lackfarbe. Bezeichnung ist der Name der Farbe. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Farbcode in der Datenbank gespeichert und das Fenster Farbcodes wird geschlossen.

Motorcodes Das Fenster Motorcodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.

Abb. 149. Motorcodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Motorcode Bezeichnung ist der Name des Motors. Das Fenster Motorcodes wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

i Wird in dem Menü, das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Motorcodes ändern

Um einen Motorcode zu ändern, muss das Fenster Motorcodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 150. Motorcodes

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dann wird dort der neue Wert eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Motorcode Bezeichnung ist der Name des Motors. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Motorcodes geschlossen.

Motorcodes hinzufügen

Um einen neuen Motorcode hinzuzufügen, muss das Fenster Motorcodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 151. Motorcode hinzufügen

Am Ende der Tabelle wird eine leere Zeile angefügt, in der der neue Motorcode eingetragen wird. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Motorcode in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

Änderungen in den

SSeeiittee 110055

i Motorcodes werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

i Wird in dem Menü, das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Innenausstattungcodes Das Fenster Innenausstattungscodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet.

Abb. 152. Innenausstattungscodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Code der Innenausstattung. Bezeichnung ist der Name der Innenausstattung. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Innenausstattungscodes geschlossen.

Innenausstattungscodes ändern

Um Innenausstattungscodes zu ändern, muss das Fenster Innenausstattungscodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 153. Innenausstattungscodes

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Code ist der Code der Innenausstattung. Bezeichnung ist der Name der Innenausstattung. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Innenausstattungscodes geschlossen.

Änderungen in den

SSeeiittee 110066

i Innenausstattungs-codes werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Innenausstattungscodes hinzufügen

Um einen neuen Innenausstattungscode hinzuzufügen, muss das Fenster Innenausstattungscodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 154. Innenausstattungscodes hinzufügen

Es wird dann eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt, in der der neue Innenausstattungscode eingetragen wird. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Code der Innenausstattung. Bezeichnung ist der Name der Innenausstattung. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Innenausstattungscode in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

Fahrzeugoptionen Das Fenster Fahrzeugoptionen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Werks– und Händleroptionen für Fahrzeuge gepflegt.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 110077

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 110088

Abb. 155. Fahrzeugoptionen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Optioncode ist der Code für die Zusatzausstattung. Bezeichnung ist der Name der Zusatzausstattung. EK enthält den Einkaufspreis der Zusatzausstattung. VK ist der Verkaufspreis der Zusatzausstattung. Das Fenster wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Fahrzeugoptionen suchen

Weil die Tabelle mit den Fahrzeugoptionen sehr umfangreich sein kann, besteht die Möglichkeit nach Optionen zu suchen. In der Auswahlliste Suchenbegriff wird ausgewählt, ob nach dem Code oder der Bezeichnung der Option gesucht werden soll. Im Feld Suchwort wird die Zeichenfolge eingetragen, nach der gesucht werden soll.

Abb. 156. Fahrzeugoption suchen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 110099

Mit einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Suche gestartet und die Suchergebnisse erscheinen im gleichen Fenster.

Abb. 157. Fahrzeugoptionen mit Suchergebnissen

Das Fenster Fahrzeugoptionen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Fahrzeugoptionen ändern

Um Fahrzeugoptionen zu ändern, muss das Fenster Fahrzeugoptionen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 158. Fahrzeugoptionen

Ggf. wird die zu ändernde Option gesucht (s. Seite 108). Mit einem Doppelklick auf die Option, deren Werte geändert werden sollen, öffnet sich das Detailfenster für die Fahrzeugoption.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 111100

Abb. 159. Fahrzeugoption Detail

In den Feldern werden die neuen Werte eingetragen. Dieses Fenster enthält folgende Felder: Optioncode ist der Code für die Zusatzausstattung. Bezeichnung ist der Name der Zusatzausstattung. EK enthält den Einkaufspreis der Zusatzausstattung. VK ist der Verkaufspreis der Zusatzausstattung. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Fahrzeugoption wird geschlossen.

Fahrzeugoption hinzufügen

Um eine neue Fahrzeugoption hinzuzufügen, muss das Fenster Fahrzeugoptionen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 160. Fahrzeugoptionen

Mit einem Klick auf den Schalter Neu wird das Fenster zur Neuanlage einer Fahrzeugoption geöffnet.

i Preisangaben und Beträge sind in Bungert P2 immer netto.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 111111

Abb. 161. Fahrzeugoption hinzufügen

In diesem Fenster werden die Werte für die neue Fahrzeugoption eingetragen. Das Fenster enthält folgende Felder: Optioncode ist der Code für die Zusatzausstattung. Bezeichnung ist der Name der Zusatzausstattung. EK enthält den Einkaufspreis der Zusatzausstattung. VK ist der Verkaufspreis der Zusatzausstattung. Nachdem die Werte für die neue Fahrzeugoption eingetragen wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 162. Neue Fahrzeugoption

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Fahrzeugoption in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Fahrgestellzuordnung Das Fenster Fahrgestellzuordnung wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In diesem Fenster werden an Hand der Fahrgestellnummer Ersatzteilcode und Arbeitszeitencode für Fahrzeuge von Fremdherstellern eingetragen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 111122

Abb. 163. Fahrgestellzuordnung

Die Tabelle enthält folgende Spalten: M enthält den Markencode. Fahrgestellnummer enthält die 17–stellige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Bezeichnung ist der Name der Modellreihe des Fahrzeugs. Verkaufstyp enthält den Namen des Typs des Fahrzeugs. Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs. ET–Code ist der Ersatzteilcode für das Fahrzeug. AW–Code ist der Arbeitszeitencode für Leistungen an dem Fahrzeug. Das Fenster wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Fahrgestellzuordnung ändern

Um eine Fahrgestellzuordnung zu ändern, muss das Fenster Fahrgestellzuordnung über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 164. Fahrgestellzuordnung

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: M enthält den Markencode. Fahrgestellnummer enthält die 17–stellige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Bezeichnung ist der Name der Modellreihe des Fahrzeugs. Verkaufstyp enthält den Namen des Typs des Fahrzeugs. Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs. ET–Code ist der Ersatzteilcode für das Fahrzeug. AW–Code ist der Arbeitszeitencode für Leistungen an dem Fahrzeug. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Fahrgestellzuordnung wird geschlossen.

Fahrgestellzuordnung hinzufügen

Um eine neue Fahrgestellzuordnung hinzuzufügen, muss das Fenster Fahrgestellzuordnung über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten aufgerufen werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 165. Fahrgestellzuordnung hinzufügen

Es erscheint dann am Ende der Tabelle eine leere Zeile, in der die neue Fahrgestellzuordnung eingetragen wird. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Fahrgestellzuordnung in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

CIS Codetabellen Das Fenster CIS Codetabellen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Zuordnungen der Spalten aus dem Customer–Information–System von Volvocars festgelegt, die zum Import der CIS–Daten in Bungert P2 notwendig sind.

In den CIS–

SSeeiittee 111133

i Codetabellen werden die Stammdaten für den CIS–Fahrzeug-import gepflegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 111144

Abb. 166. CIS Codetabellen

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Spalte gibt den Spaltennamen im CIS an. Code gibt den Namenscode im CIS an. Anzeige enthält den Namen im Bungert P2. Info enthält weitere Informationen zu der Spalte. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster CIS Codetabellen geschlossen.

CIS Codetabellen ändern

Um CIS Codetabellen zu ändern, muss das Fenster CIS Codetabellen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 167. CIS Codetabellen

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Spalte gibt den Spaltennamen im CIS an. Code gibt den Namenscode im CIS an. Anzeige enthält den Namen im Bungert P2. Info enthält weitere Informationen zu der Spalte. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster CIS Codetabellen wird geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

CIS Codetabellen hinzufügen

Um einen neuen Eintrag in den CIS Codetabellen hinzuzufügen, muss das Fenster CIS Codetabellen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick mit der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen gewählt wird.

Abb. 168. CIS Codetabellen hinzufügen

Am Ende der Tabelle wird eine leere Zeile angefügt, in der die neue Zuordnung eingetragen wird. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank gespeichert und das Fenster CIS Codetabellen wird geschlossen.

Occurrencecodes Das Fenster Occurencecodes wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet. Die Tabelle enthält die Ereigniscodes für die Fahrzeugbestellung via CIS für Volvocars.

Abb. 169. Occurrencecodes

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Code ist der Code, der dem Ereignis zugeordnet ist. Bezeichnung ist der Name für das Ereignis. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Occurrencecodes geschlossen.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 111155

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Occurrencecodes ändern

Um einen Eintrag in der Tabelle Occurencecodes zu ändern, muss das Fenster Occurencecodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 170. Occurrencecodes

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Code ist der Code, der dem Ereignis zugeordnet ist. Bezeichnung ist der Name für das Ereignis. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Occurrencecodes geschlossen.

Occurrencecodes hinzufügen

Um einen neuen Eintrag in der Tabelle Occurencecodes hinzuzufügen, muss das Fenster Occurencecodes über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugtabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle anfügt.

Abb. 171. Occurrencecodes hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird der neue Occurrencecode eingetragen. Tabelle enthält folgende Spalten:

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 111166

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Code ist der Code, der dem Ereignis zugeordnet ist. Bezeichnung ist der Name für das Ereignis. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

Belegsteuerung

Die Tabellen im Untermenü Belegsteuerung enthalten die Werte der Nummernkreise. Zudem wird über die Tabelle Formularsteuerung festgelegt, welche Formulare für welche Auftrags– und Rechnungsarten verwendet werden.

Nummernkreise Das Fenster Nummernkreise wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen. Im Bungert P2 werden viele fortlaufenden Nummern verwendet, z.B. für Rechnungsnummern oder für die Kundennummer. In der Tabelle Nummernkreise wird der jeweils aktuelle Stand der einzelnen Nummern angezeigt. Bei der Anlage eines neuen Auftrags oder der Erstellung einer neuen Rechnung werden die aktuellen Werte aus dieser Tabelle ausgelesen und als Auftrags– oder Rechnungsnummer in der neuen Vorgang übernommen. Der Eintrag in der Tabelle Nummernkreise erhöht sich dann um den Wert eins.

Abb. 172. Nummernkreise

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Feld bezeichnet die Kategorie des Nummernkreises. Dies kann entweder eine Beleg–, Auftrags– oder Kontonummer sein. Tabelle bezeichnet die Tabelle in der Datenbank, in der die Beleg–, Auftrags– oder Kontonummer abgelegt wird. Wert zeigt den momentan aktuellen Wert für den jeweiligen Nummernkreis an. Wird ein neuer Beleg, Auftrag oder Kunde angelegt, wird nach dem Abspeichern des Datensatzes dieser Wert um eins erhöht. Das Fenster Nummernkreise wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Diese

SSeeiittee 111177

i Nummernkreise werden bei der Installation von Bungert P2 schon entsprechend eingerichtet, so dass nur bei späteren Änderungen die bestehenden Einträge geändert bzw. neue hinzugefügt werden müssen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Nummernkreise ändern

Um Nummernkreise zu ändern, muss das Fenster Nummernkreise über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 173. Nummernkreise

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Feld bezeichnet die Kategorie des Nummernkreises. Dies kann entweder eine Beleg–, Auftrags– oder Kontonummer sein. Tabelle bezeichnet die Tabelle in der Datenbank, in der die Beleg–, Auftrags– oder Kontonummer abgelegt wird. Wert zeigt den momentan aktuellen Wert für den jeweiligen Nummernkreis an. Wird ein neuer Beleg, Auftrag oder Kunde angelegt, wird nach dem Abspeichern des Datensatzes dieser Wert um eins erhöht. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Nummernkreise wird geschlossen.

Nummernkreise hinzufügen

Um einen neuen Nummernkreis hinzuzufügen, muss das Fenster Nummernkreise über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick mit der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem der Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle anfügt.

i festgelegten Nummernkreise beziehen sich immer auf eine Belegart. So existiert ein Nummernkreis für externe Werkstattrechnungen, ein anderer für den Thekenverkauf.

Es kann auch für

Die in diesem Fenster

SSeeiittee 111188

i mehrere Belegarten ein gemeinsamer Nummernkreis definiert werden, indem als Eintrag in der Spalte Tabelle das Wort KeyLookUp eingeben wird. Der Wert für diesen Nummernkreis wird dann fest im Fenster Belegnummernkreise festgelegt.

i Wird in dem Menü, das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 174. Nummernkreis hinzufügen

In diese leere Zeile wird der neue Nummernkreis eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Feld bezeichnet die Kategorie des Nummernkreises. Dies kann entweder eine Beleg–, Auftrags– oder Kontonummer sein. Tabelle bezeichnet die Tabelle in der Datenbank, in der die Beleg–, Auftrags– oder Kontonummer abgelegt wird. Wert zeigt den momentan aktuellen Wert für den jeweiligen Nummernkreis an. Wird ein neuer Beleg, Auftrag oder Kunde angelegt, wird nach dem Abspeichern des Datensatzes dieser Wert um eins erhöht. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Nummernkreis in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Belegnummernkreise Das Fenster Belegnummernkreise wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle wird festgelegt, welche Auftragsarten einen identischen Nummernkreis besitzen.

Abb. 175. Belegnummernkreise

Die Tabelle enthält folgende Spalten. Auftragart legt die Auftragsart fest, für den der neue Belegnummernkreis gelten soll.

Damit die Einträge in

SSeeiittee 111199

i der Tabelle Beleg-nummernkreise auch in der Datenbank um-gesetzt werden, muss für die Auftragsarten, die einen gemeinsa-men Nummernkreis haben, in der Tabelle Nummernkreise der Wert in der Spalte Tabelle keylookup sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Nummernkreis Auftragsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Auftragsnummer der neue Eintrag angehört. Nummernkreis Rechnungsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Rechnungsnummer der neue Eintrag angehört. Das Fenster Belegnummernkreise wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Belegnummernkreise ändern

Um einen Belegnummernkreis zu ändern, muss das Fenster Belegnummernkreise über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Formularsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 176. Belegnummernkreise

Um einen Wert in der Tabelle zu ändern, wird auf die Auswahlliste geklickt, in der der Wert geändert werden soll. Aus der Liste wird der neue Wert ausgewählt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftragart legt die Auftragsart fest, für den der neue Belegnummernkreis gelten soll. Nummernkreis Auftragsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Auftragsnummer der neue Eintrag angehört. Nummernkreis Rechnungsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Rechnungsnummer der neue Eintrag angehört. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Belegnummernkreise geschlossen.

Belegnummernkreise hinzufügen

Um einen neuen Eintrag in der Tabelle Belegnummernkreise hinzuzufügen, muss das Fenster Belegnummernkreise über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Formularsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen werden. Mit einem Klick mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.

Änderungen in

SSeeiittee 112200

i Belegnummern-kreisen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 112211

Abb. 177. Belegnummernkreis hinzufügen

In dieser leeren Zeile sind die drei Auswahllisten vorhanden, aus denen die Werte für den neuen Eintrag ausgewählt werden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftragart legt die Auftragsart fest, für den der neue Belegnummernkreis gelten soll. Nummernkreis Auftragsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Auftragsnummer der neue Eintrag angehört. Nummernkreis Rechnungsnummer legt fest, welchem Nummernkreis für die Rechnungsnummer der neue Eintrag angehört. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Formularsteuerung Das Fenster Formularsteuerung wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Namen der Formulare der jeweiligen Belegart zugeordnet. Zudem werden hier die Seitenränder und Hintergrundgrafiken definiert. Eine weitere Funktion des Fensters Formularsteuerung ist die Festlegung der Kopienanzahl für den jeweiligen Beleg.

Abb. 178. Formularsteuerung

Diese Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Marke gibt den Herstellernamen an, für dessen Produkte die Belegart gilt. Belegart gibt an, um welchen Typ eines Beleges sich handelt. Layout ist der Name des intern von Bungert P2 verwendeten Vordrucks.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Rand oben, Rand unten, Rand links und Rand rechts bezeichnet die Seitenränder für das Formular. X–Pos Kopf gibt die Position der Tabelle auf dem Formular an. Kopien legt die Anzahl der Kopien des jeweiligen Beleges fest. Wenn in dieser Spalte kein Wert steht, wird nur das Original ausgedruckt; wenn der Wert 2 eingetragen ist, werden neben dem Originalbeleg auch zwei Kopien ausgedruckt. Standardtext gibt an, welcher Text als Vorgabe auf dem Formular steht. Hintergrund Original, Hintergrund Kopie, Hintergrund Archiv geben für den jeweiligen Ausdruck den Dateipfad zu der Grafik an, die als Hintergrund verwendet wird. Speicherort Archiv gibt den Pfad an, in dem die Archivdateien der jeweiligen Belege gespeichert werden. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Formularsteuerung geschlossen.

Formularsteuerung ändern

Um einen Eintrag in der Formularsteuerung zu ändern, muss das Fenster Formularsteuerung über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen werden.

Abb. 179. Formularsteuerung

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Diese Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Marke gibt den Herstellernamen an, für dessen Produkte die Belegart gilt. Belegart gibt an, um welchen Typ eines Beleges sich handelt. Layout ist der Name des intern von Bungert P2 verwendeten Vordrucks. Rand oben, Rand unten, Rand links und Rand rechts bezeichnet die Seitenränder für das Formular. X–Pos Kopf gibt die Position der Tabelle auf dem Formular an. Kopien legt die Anzahl der Kopien des jeweiligen Beleges fest. Wenn in dieser Spalte kein Wert steht, wird nur das Original ausgedruckt; wenn der Wert 2 eingetragen ist, werden neben dem Originalbeleg auch zwei Kopien ausgedruckt. Standardtext gibt an, welcher Text als Vorgabe auf dem Formular steht. Hintergrund Original, Hintergrund Kopie, Hintergrund Archiv geben für den jeweiligen Ausdruck den Dateipfad zu der Grafik an, die als Hintergrund verwendet wird. Speicherort Archiv gibt den Pfad an, in dem die Archivdateien der jeweiligen Belege gespeichert werden.

Der Standardtext

i steht bei der

Neuanlage eines Auftrages an erster Stelle in der Positionstabelle.

i Ränder ist ungefähr 0,1 Millimeter.

Die Hintergrund-

Die Maßeinheit der

SSeeiittee 112222

i grafiken enthalten das Logo und den Brief-kopf des Autohauses.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 112233

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Formularsteuerung wird geschlossen.

Formularsteuerung hinzufügen

Um einen neuen Eintrag in der Formularsteuerung hinzuzufügen, muss das Fenster Formularsteuerung über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Belegsteuerung im Menü Stammdaten aufgerufen werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.

Abb. 180. Eintrag in der Formularsteuerung hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird der neue Eintrag in der Tabelle Formularsteuerung eingetragen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Marke gibt den Herstellernamen an, für dessen Produkte die Belegart gilt. Belegart gibt an, um welchen Typ eines Beleges sich handelt. Layout ist der Name des intern von Bungert P2 verwendeten Vordrucks. Rand oben, Rand unten, Rand links und Rand rechts bezeichnen die Seitenränder für das Formular. X–Pos Kopf gibt die Position der Tabelle auf dem Formular an. Kopien legt die Anzahl der Kopien des jeweiligen Beleges fest. Wenn in dieser Spalte kein Wert steht, wird nur das Original ausgedruckt; wenn der Wert 2 eingetragen ist, werden neben dem Originalbeleg auch zwei Kopien ausgedruckt. Standardtext gibt an, welcher Text als Vorgabe auf dem Formular steht. Hintergrund Original, Hintergrund Kopie, Hintergrund Archiv geben für den jeweiligen Ausdruck den Dateipfad zu der Grafik an, die als Hintergrund verwendet wird. Speicherort Archiv gibt den Pfad an, in dem die Archivdateien der jeweiligen Belege gespeichert werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Eintrag in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Verkäufersteuerungstabellen

In den Tabellen im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen werden die Stammdaten für das Modul Verkäufersteuerung in Bungert P2 gepflegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 112244

Verkaufsphasen Das Fenster Verkaufsphasen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die einzelnen Schritte eines Verkaufsprozesses gepflegt.

Abb. 181. Verkaufsphasen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Bezeichnung ist der Name der Verkaufsphase. Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position der Verkaufsphase bestimmt. Das Fenster Verkaufsphasen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Verkaufsphasen ändern

Um eine Verkaufsphase zu ändern, muss das Fenster Verkaufsphasen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 182. Verkaufsphasen

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dann wird dort der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Bezeichnung ist der Name der Verkaufsphase. Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position der Verkaufsphase bestimmt. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Verkaufsphasen wird geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Verkaufsphasen hinzufügen

Um eine neue Verkaufsphase hinzuzufügen, muss das Fenster Verkaufsphasen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.

Abb. 183. Verkaufsphase hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird die neue Verkaufsphase eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Bezeichnung ist der Name der Verkaufsphase. Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position der Verkaufsphase bestimmt. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Verkaufsphase in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Verkaufsgruppen Das Fenster Verkaufsgruppen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Gruppen für Kunden und Interessenten gepflegt.

Abb. 184. Verkaufsgruppen

Die Tabelle enthält zwei Spalten: Bezeichnung ist der Oberbegriff für die Verkaufsgruppe. Untergruppe differenziert die Verkaufsgruppe beispielsweise nach Modellreihen.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 112255

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Verkaufsgruppen geschlossen.

Verkaufsgruppen ändern

Um die Angaben für eine Verkaufsgruppe zu ändern, muss das Fenster Verkaufsgruppen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 185. Verkaufsgruppen

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Bezeichnung ist der Oberbegriff für die Verkaufsgruppe. Untergruppe differenziert die Verkaufsgruppe beispielsweise nach Modellreihen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Verkaufsgruppen wird geschlossen.

Verkaufsgruppen hinzufügen

Um eine neue Verkaufsgruppe hinzuzufügen, muss das Fenster Verkaufsgruppen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt wird.

Abb. 186. Verkaufsgruppe hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird die neue Verkaufsgruppe eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:

Änderungen in

SSeeiittee 112266

i Verkuafsgruppen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 112277

Bezeichnung ist der Oberbegriff für die Verkaufsgruppe. Untergruppe differenziert die Verkaufsgruppe beispielsweise nach Modellreihen. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Verkaufsgruppe in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Kontaktanlässe Das Fenster Kontaktanlässe wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Gründe für einen Kundenkontakt gepflegt.

Abb. 187. Kontaktanlässe

Die Tabelle enthält drei Spalten: Bezeichnung ist der Name des Grundes für den Kundenkontakt. Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position des Kontaktanlasses bestimmt. Tage gibt die Dauer ein, bis der Verkäufer den Kunden erneut kontaktieren soll. Das Fenster Kontaktanlässe wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Kontaktanlässe ändern

Um die Angaben für einen Kontaktanlass zu ändern, muss das Fenster Kontaktanlässe über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden.

Abb. 188. Kontaktanlässe

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Bezeichnung ist der Name des Grundes für den Kundenkontakt. Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position des Kontaktanlasses bestimmt. Tage gibt die Dauer ein, bis der Verkäufer den Kunden erneut kontaktieren soll. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Kontaktanlässe geschlossen.

Kontaktanlässe hinzufügen

Um einen neuen Kontaktanlass hinzuzufügen, muss das Fenster Kontaktanlässe über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Verkäufersteuerungstabellen im Menü Stammdaten geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in der Tabelle öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt wird.

Abb. 189. Kontaktanlass hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird der neue Kontaktanlass eingetragen. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Bezeichnung ist der Name des Grundes für den Kundenkontakt. Sortierschlüssel ist ein eindeutiger Code, der die Position des Kontaktanlasses bestimmt. Tage gibt die Dauer ein, bis der Verkäufer den Kunden erneut kontaktieren soll. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Kontaktanlass in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Sonstige Tabellen

Über die Einträge im Untermenü Sonstige Tabellen sind einerseits die Tabellen aufzurufen, die allgemeine Daten wie Bank– und Postleitzahlen enthalten, andererseits befinden sich dort auch Tabellen, in denen Daten für grundlegende Funktionen in Bungert P2 abgespeichert sind.

Bankleitzahlen Das Fenster Bankleitzahlen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen im Menü Stammdaten aufgerufen.

Wird in dem Menü,

SSeeiittee 112288

i das durch Drücken der rechten Maustaste erscheint, statt des Eintrags Hinzufügen der Eintrag Einfügen gewählt, wird die leere Zeile nicht am Ende der Tabelle angefügt, sondern vor der aktiven Zeile eingefügt..

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 190. Bankleitzahlen

In dieser Tabelle sind die Bankleitzahlen und zugehörigen Banken mit Ort abgelegt. Die Bankleitzahlen werden bei den Angaben zur Bankverbindung der Kunden verwendet (s. Seite 139). Das Fenster Bankleitzahlen wird über einen Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Länderkennzeichen Die Tabelle Länderkennzeichen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet.

Abb. 191. Länderkennzeichen

In dieser Tabelle sind alle Länderkennzeichen der Welt abgelegt. Bei der Anlage von Kunden werden diese Länderkennzeichen benutzt. Das Fenster Länderkennzeichen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Postleitzahlen Das Fenster Postleitzahlen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet.

Bei der Einrichtung

i von Bungert P2 wird

diese Tabelle mit installiert. Es ist daher nicht notwendig Änderungen oder neue Einträge hinzuzufügen.

Bei der Installation

SSeeiittee 112299

i von Bungert P2 wird diese Tabelle mit installiert. Änderungen oder Ergänzungen sind in dieser Tabelle nicht notwendig.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113300

Abb. 192. Postleitzahlen

Diese Tabelle enthält alle Postleitzahlen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands. Das Fenster Postleitzahlen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

CFL Terminplaner Das Fenster CFL–Terminplaner wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In dieser Tabelle werden die Termine für die Übergabe der Customer–For–Life–Daten an VOLVO Car Germany festgelegt und bei erfolgter Übertragung angezeigt, von welchem Anwender und zu welchem Zeitpunkt die Datenübergabe durchgeführt wurde.

Abb. 193. CFL–Terminplaner

Das Fenster CFL–Terminplaner wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Umsetzungstabellen Das Fenster Umsetzungstabellen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet. Das Fenster gliedert sich in zwei Bereiche. In der oberen Tabelle werden die nicht festgelegten Positionen aus GPSS–Paketen (wie z.B. Motorenöl) mit den betriebsspezifischen Teilen verknüpft. In der unteren Tabelle werden eigene Teilenummern durch Volvo–Teilenummern für Garantieanträge ersetzt.

i Bei der Installation von Bungert P2 wird diese Tabelle mit installiert. Änderungen oder Ergänzungen sind in dieser Tabelle nicht notwendig.

i VolvoCars erstattet in Garantieanträgen nur eigene Teile-nummern. Daher ist die zweite Ersetzungstabelle notwendig.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113311

Abb. 194. Umsetzungstabellen

In den Spalten der oberen Tabelle stehen folgende Inhalte: Art ist immer Teil Nummer von Volvo enthält die Teilenummer aus dem GPSS–Paket. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung aus dem GPSS–Paket. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer von Volvo von Bungert P2 eingetragen. Eigene Nummer enthält die betriebsspezifische Teilenummer, das an Stelle der im GPSS–Pakets verzeichneten Position berechnet wird. Diese Teilenummer sollte in dem Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein. Bezeichnung enthält die betriebsspezifische Teilebezeichnung. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Eigene Nummer von Bungert P2 eingetragen. In der unteren Tabelle stehen folgende Spalten: Art ist immer Teil Nummer in Auftrag enthält die betriebsspezifische Teilenummer der Position, die in dem Auftrag verwendet wurde. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung wie sie im Auftrag ausgedruckt ist. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer in Auftrag von Bungert P2 eingetragen. Nummer in Garantie enthält die Teilenummer des Volvo–Originalteils, die im Garantieantrag vergütet werden soll. Diese Teilenummer muss in dem Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113322

Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung für das im Garantieantrag verwendete Teil. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer in Garantie von Bungert P2 eingetragen. Das Fenster Umsetzungstabellen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Umsetzungstabellen ändern

Um Daten in den Umsetzungstabellen zu ändern, muss das Fenster Umsetzungstabellen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen geöffnet werden.

Abb. 195. Umsetzungstabellen

Mit der linken Maustaste wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält. Dort wird dann der neue Wert eingetragen. Die Werte in den Spalten Bezeichnung sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummern aus dem Teilekatalog übernommen. Die obere Tabelle enthält folgende Spalten: Art ist immer Teil Nummer von Volvo enthält die Teilenummer aus dem GPSS–Paket. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung aus dem GPSS–Paket. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer von Volvo von Bungert P2 eingetragen. Eigene Nummer enthält die betriebsspezifische Teilenummer, das an Stelle der im GPSS–Pakets verzeichneten Position berechnet wird. Diese Teilenummer sollte in dem Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113333

Bezeichnung enthält die betriebsspezifische Teilebezeichnung. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Eigene Nummer von Bungert P2 eingetragen. In der unteren Tabelle befinden sich die folgenden Spalten: Art ist immer Teil Nummer in Auftrag enthält die betriebsspezifische Teilenummer der Position, die in dem Auftrag verwendet wurde. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung wie sie im Auftrag ausgedruckt ist. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer in Auftrag von Bungert P2 eingetragen. Nummer in Garantie enthält die Teilenummer des Volvo–Originalteils, die im Garantieantrag vergütet werden soll. Diese Teilenummer muss in dem Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung für das im Garantieantrag verwendete Teil. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer in Garantie von Bungert P2 eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Umsetzungstabellen wird geschlossen.

Teileumsetzungen hinzufügen

Um einen neuen Eintrag in die Umsetzungstabellen hinzuzufügen, muss das Fenster Umsetzungstabellen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen geöffnet werden. Mit einem Klick der rechten Maustaste in einer der beiden Tabellen öffnet sich ein Menü, in dem über den Eintrag Hinzufügen eine leere Zeile am Ende der Tabelle angefügt wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113344

Abb. 196. Teileumsetzung hinzufügen

In dieser leeren Zeile wird die neue Teileumsetzung eingetragen. Die obere Tabelle enthält folgende Spalten: Art ist immer Teil Nummer von Volvo enthält die Teilenummer aus dem GPSS–Paket. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung aus dem GPSS–Paket. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer von Volvo von Bungert P2 eingetragen. Eigene Nummer enthält die betriebsspezifische Teilenummer, das an Stelle der im GPSS–Pakets verzeichneten Position berechnet wird. Diese Teilenummer sollte in dem Teilekatalog der Bungert P2 Datenbank vorhanden sein. Bezeichnung enthält die betriebsspezifische Teilebezeichnung. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Eigene Nummer von Bungert P2 eingetragen. In der unteren Tabelle befinden sich die folgenden Spalten: Art ist immer Teil Nummer in Auftrag enthält die betriebsspezifische Teilenummer der Position, die in dem Auftrag verwendet wurde. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung wie sie im Auftrag ausgedruckt ist. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer in Auftrag von Bungert P2 eingetragen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Nummer in Garantie enthält die Teilenummer des Volvo–Originalteils, die im Garantieantrag vergütet werden soll. Diese Teilenummer muss in dem Teilekatalog der Bungert P2–Datenbank vorhanden sein. Bezeichnung enthält die Teilebezeichnung für das im Garantieantrag verwendete Teil. Die Einträge in dieser Spalte sind schreibgeschützt und werden an Hand der Teilenummer in der Spalte Nummer in Garantie von Bungert P2 eingetragen. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die neuen Teileumsetzungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Umsetzungstabellen wird geschlossen.

Interface Das Fenster Interface wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Sonstige Tabellen im Menü Stammdaten geöffnet. In der Tabelle sind Parameter eingestellt, die Bungert P2 zur Kommunikation mit anderen Programmen benötigt.

Abb. 197. Interface

Das Fenster Interface wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Adressen

Das Fenster Adressen ist neben dem Fenster Fahrzeuge (s. Seite 159) das zentrale Fenster von Bungert P2. Geöffnet wird das Fenster über den Eintrag Adressen im Menü Stammdaten. Alternativ kann auch die Taste <F3> gedrückt werden, um das Fenster Adressen zu öffnen. In der Tabelle werden alle Kunden, Interessenten und Sachkonten mit ihren wichtigsten Merkmalen aufgelistet

Die Einstellungen im

SSeeiittee 113355

i Fenster Interface werden bei der Installation von Bungert P2 getroffen und bedürfen keiner Änderung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113366

Abb. 198. Adressen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Kundennr. enthält die Kundennummer des entsprechenden Kunden. Suchname ist der Name unter dem der Kunde in der Bungert P2 Datenbank abgelegt ist. Ort bezeichnet die Stadt des Kunden. Telefon ist die primäre Telefonnummer des Kunden. Art bezeichnet die Kategorie dem der Eintrag zugeordnet ist. Neben Kd für Kunde gibt es noch die Einträge Lief für Lieferant, Int für Interessent und s für Sachkonto. Über die Kästchen vor Kunden, Lieferanten ,Interessenten und Sachkonten kann festgelegt werden, welche Arten von Adressen angezeigt werden. Über das Kästchen incl. Inaktive können auch die Adressen angezeigt werden, die als inaktiv gekennzeichnet wurden. Das Fenster Adressen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Adressen suchen Um Adressen zu suchen, muss das Fenster Adressen über den gleichnamigen Eintrag in Menü Stammdaten geöffnet werden. In der Auswahlliste Suchenbegriff wird die Kategorie ausgewählt, nach der gesucht wird. Im Feld Suchwort wird dann der Eintrag oder ein Teil des Eintrages eingeben, der gefunden werden soll. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Adressen angezeigt, bei denen in der gewählten Kategorie (= Suchenbegriff) das Suchwort vorkommt.

Abb. 199. Adressen mit Suchergebnis für Suchname

i Das Löschen von Adressen ist in Bungert P2 nicht möglich, stattdessen werden Adressen inaktiv gesetzt.

Bleibt das Feld Suchwort leer und wird auf den Schalter Suchen geklickt, werden alle Adressen angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113377

In der Auswahlliste Suchenbegriff kann als Kategorie neben Suchname Ort, Strasse Telefon oder Kundennummer ausgewählt werden.

Adressendetail Register Allgemein Nach einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Adressen öffnet sich ein Detailfenster mit den Informationen zu diesem Eintrag.. Dieses Fenster ist in auf Grund der Menge der Informationen zur besseren Darstellung in mehrere Register unterteilt. Das erste Register heißt Allgemein.

Abb. 200. Adressendetail Register Allgemein

Das Register Allgemein ist unterteilt in fünf Gruppen. Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Kundennummer und Suchname, nach denen in der Datenbank gesucht wird, sowie die Liste, über die die Art des Eintrags bestimmen wird. Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Kunde nur inaktiv gesetzt werden. Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet.. Dafür muss das Kästchen Aktiv dann ausgeschaltet werden. Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Kunden. In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden. In der Gruppe Verkauf befinden sich folgende Felder. Transport enthält Angaben zu einem ggf. notwendigen Leihwagen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113388

Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Die Einträge in dieser Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsbedingungen (s. Seite 78). Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Die Einträge in dieser Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsarten (s. Seite 76). Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Pro Divers gibt an, ob die Kundendaten an die Buchhaltung weitergegeben werden. Dieses Kästchen sollte aktiviert werden, wenn eine Kundennummer für Durchgangskunden benutzt wird, bei der sich häufig die Anschrift ändert. MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–Ausland oder den USA an. Steuernummer gibt die Steuernummer des gewerblichen Kunden an. Die Gruppe CRM enthält folgende Felder: Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Über den Schalter = kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede generiert werden. Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei Seriendrucken interessant. Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei Seriendrucken von Bedeutung sein. Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden. Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein. Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 113399

Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal in Ihrem Autohaus war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen Mal in der Werkstatt war. Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf getätigt hat. Über den Schalter Kundenstammblatt drucken wird ein Dokument mit allen Angaben zu dem Kunden ausgedruckt. Der Schalter Word öffnet folgendes Fenster:

Abb. 201. Formularauswahl für Kundenanschreiben

In diesem Fenster können vorher definierte Formulare ausgewählt werden, deren Felder automatisch mit den Kundendaten gefüllt werden. Nach der Auswahl eines Formulars wird dieses direkt ausgedruckt. Der Schalter startet das Programm KlickTel, mit dem die Adress– und Telefondaten des Kunden überprüft werden können. Der Schalter maporama startet eine Internetseite mit dem Ausschnitt eines Stadtplans, der durch die Postleitzahl des Kunden definiert ist.

Adressendetail Register Zusatz In diesem Register werden nähere Angaben zu dem Kunden eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 202. Adressendetail Register Zusatz

Die Gruppe Kontakt enthält folgende Felder: Kontaktsperre kann aktiviert sein, wenn ein Kunde z.B. seine letzten Rechnungen nicht bezahlt hat oder gar ein Rechtsstreit mit dem Kunden anliegt. In dem Textfeld hinter dem Kästchen kann eine Begründung eingegeben werden. Hinweis ist ein Text zum Umgang mit dem Kunden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden. Keine Werbung ist aktiviert, wenn der Kunde ausdrücklich abgelehnt hat, Werbung zu erhalten. Die Gruppe Führerschein enthält folgende Felder: Personalausweisnr. ist die Personalausweisnummer des Kunden. Führerscheinnr. Ist die Führerscheinnummer des Kunden. Klasse gibt die Klasse des Führerscheins an. Ausstellungsdatum gibt an, wann der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde. Ausstellungsbehörde zeigt an, wo der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde. Gesehen am gibt das Datum an, an dem der Kunde seinen Führerschein im Autohaus vorgelegt hat, um z.B. einen Leihwagen zu bekommen. Die Gruppe Datenschutz enthält die zwei Datumsfelder Datenschutzklausel 1, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 1 zur Einwilligung der elektronischen Speicherung seiner Daten zugestimmt hat, und Datenschutzklausel 2, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 2 zur Einwilligung der Weitergabe (an den Hersteller) seiner Daten zugestimmt hat. Die Gruppe Lastschrift enthält folgende Felder:

Wenn das Kästchen

SSeeiittee 114400

i Kontaktsperre aktiviert ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 114411

Lastschrift wird aktiviert, wenn der Kunde Rechungen über das Lastschriftverfahren bezahlt. Ist das Kästchen aktiviert, wird in dem Feld Zahlungsart im Register Allgemein der Wert automatisch auf Lastschrift gesetzt. Bankleitzahl enthält die Bankleitzahl zu dem Konto über das die Lastschrift eingezogen wird. Bank enthält den Namen des Kreditinstituts, wo das Konto für das Lastschriftverfahren geführt wird. Kontonummer bezeichnet das Konto für das Lastschriftverfahren. Lastschrift erteilt gibt das Datum an, an dem der Kunde dem Lastschriftverfahren zugestimmt hat. Die Gruppe Kredit enthält folgende Felder: Buchungssperre wird aktiviert, wenn der dem Kunden eingeräumte Kreditrahmen überzogen ist. Kreditlimit enthält den dem Kunden eingeräumten Kreditrahmen. Im Feld Info können weitere Informationen zu dem Kunden eingegeben werden. In der Gruppe Datensatz wird in den Feldern Anlage angegeben, welcher Mitarbeiter die Adresse an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher Mitarbeiter die Adresse wann zuletzt geändert hat. Diese Felder dienen nur der Information und sind schreibgeschützt.

Adressendetail Register Fahrzeuge In diesem Register befindet sich eine Tabelle, in der alle auf den Kunden registrierte Fahrzeuge aufgeführt sind.

Abb. 203. Adressendetail Register Fahrzeuge

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Die Spalten in dieser Tabelle enthalten folgende Inhalte: M bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo. Bezeichnung enthält das Modell des Fahrzeugs. Verkaufstyp enthält den Verkaufstyp des Fahrzeugs. Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. MJ bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs. Kennzeichen bezeichnet das amtliche Erstzulassungskennzeichen des Fahrzeugs. Km gibt den letzten in der Werkstatt registrierten Kilometerstand des Fahrzeugs an. Kunde ist der Suchname, auf den das Auto registriert ist. Fahrer ist der Suchname des Fahrers. Bei Privatkunden ist der Fahrer immer auch der Kunde. Bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen kann als Fahrer auch ein anderer Name als der des Kunden eingeben sein. Durch einen Doppelklick auf eine Zeile in dieser Tabelle öffnet sich das Fenster Fahrzeuginformation, in dem alle Angaben zu dem Fahrzeug enthalten sind (s. Seite 161).

Adressendetail Register Aufträge Das Register Aufträge zeigt in einer Tabelle eine Übersicht über alle dem Kunden zugeordneten Aufträge und Thekenverkäufe.

Abb. 204. Adressendetail Register Aufträge

Die Tabelle enthält folgende Spalten: km-Stand zeigt den Kilometerstand bei Werkstattaufträgen an. Datum zeigt bei Werkstattaufträgen das Auftragsdatum an. Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer.

Die Unterscheidung

SSeeiittee 114422

i zwischen Kunde und Fahrer ist notwendig für die Customer–For–Life–Erhebung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die zugehörigen Kürzel

Auftragsart Kürzel Werkstatt extern WE Werkstatt intern WI Werkstatt extern Gutschrift GWE Werkstatt intern Gutschrift GWI Theke extern TE Theke extern Gutschrift GTE Garantie extern GE Kostenvoranschlag KV Händler HD Verbundene Unternehmen VU Abb. 205. Auftragsarten und Auftragskürzel

Auftrag enthält den Titel des Auftrags. Extern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Kunden (=extern) berechnet wurden. Intern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Autohaus (=intern) berechnet wurden. Garantie VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Hersteller berechnet wurden. In der untersten Zeile werden die Summen über alle Aufträge angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag in dieser Tabelle öffnen sich das Fenster mit den Detailinformationen zu dem Auftrag (s. Seite 203).

Adressendetail Register Aufträge (Detail) In diesem Register wird eine Tabelle angezeigt, in der die Aufträge des Kunden aufgeführt sind. Im Unterschied zu dem Register Aufträge sind aber zu jedem Auftrag die einzelnen Positionen verzeichnet.

Mit einem Doppelklick

SSeeiittee 114433

i auf einen Eintrag in der Tabelle Aufträge (Detail) öffnet sich der Auftrag im Bearbeitungsfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 114444

Abb. 206. Kundeninformationen Register Aufträge (Detail)

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Datum zeigt das Auftragsdatum an. Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die zugehörigen Kürzel

Auftragsart Kürzel Werkstatt extern WE Werkstatt intern WI Werkstatt extern Gutschrift GWE Werkstatt intern Gutschrift GWI Theke extern TE Theke extern Gutschrift GTE Garantie extern GE Kostenvoranschlag KV Händler HD Verbundene Unternehmen VU Abb. 207. Auftragsarten und Auftragskürzel

Auftragnr. enthält die Auftragsnummer. OP–Nummer zeigt die Operationsnummer für die jeweilige Arbeit an. Teilenummer enthält die Teilenummer für die einzelnen Positionen. Bezeichnung enthält den Namen für das Teil bzw. die geleistete Arbeit. Anzahl bezeichnet die Stückzahl der Teile bzw. geleisteten Arbeit. Zeit bezeichnet die berechnete Arbeitszeit. Einzel enthält den Einzelpreis für die jeweilige Position.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 114455

Gesamt ist das Produkt von Anzahl und Einzelpreis. I ist aktiviert, wenn die Position intern berechnet wird. G ist aktiviert, wenn die Position eine Garantieleistung ist.

Adressendetail Register Tätigkeiten In diesem Register wird eine Tabelle angezeigt, die Tätigkeiten aus der Verkäufersteuerung (s. Seite 409) enthält.

Abb. 208. Adressendetail Register Tätigkeiten

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: S enthält den Status der Tätigkeit. Art ist der Tätigkeitstyp. Datum ist das Datum der Durchführung der Tätigkeit. Zeit ist der Zeitpunkt, an dem die Tätigkeit durchgeführt wurde. Prio gibt die Priorität der Tätigkeit an. Betreff enthält den Text zur Tätigkeit. Dauer enthält die Dauer der Tätigkeit in Minuten. Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit mit dem Kunden durchführen wird. Gruppe enthält die Kunden– oder Interessentengruppe. Über den Schalter Neue Tätigkeit planen wird das Fenster Neue Tätigkeit mit den Kundeninformationen geöffnet (s. Seite 412).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 209. Neue Tätigkeit

Adressendetail Register Potentielle Aufträge In der Tabelle im Register Potentielle Aufträge werden mögliche Fahrzeugverkäufe an den Kunden angezeigt.

Abb. 210. Adressendetail Register Potentielle Aufträge

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

Potentielle Aufträge

SSeeiittee 114466

i lassen sich nur in diesem Fenster oder im Fenster Tätigkeiten in der Ansicht pot. Aufträge eingeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

S zeigt den Status der Auftragsplanung an. Abschlußdatum zeigt den Termin an, für den der Auftragsabschluss geplant ist. Produkt zeigt das Modell an, das an den Kunden verkauft wird. Typ zeigt an, um was für einen Auftrag es sich handelt. Summe zeigt die geplante Auftragssumme an. % zeigt an, wie wahrscheinlich ein Vertragsabschluss ist. Verkaufsphase zeigt die aktuelle Phase im Auftragsprozess an. Geplant für zeigt den Namen des Mitarbeiters an, der den Auftrag betreut. Gruppe enthält die Kunden– oder Interessentengruppe.

Adressendetail Register Archiv In der Tabelle im Register Archiv werden alle Belege des Kunden angezeigt. Über einen Doppelklick, wird der jeweilige Beleg aus dem Archiv geöffnet und kann bei Bedarf wieder ausgedruckt werden. Die Belege können aber nicht mehr verändert werden.

Abb. 211. Adressendetail Register Archiv

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftrags-Nr. enthält die Nummer des zu Grunde liegenden Auftrags. Rechnungs-Nr. enthält die Rechnungsnummer. Datum Auftrag zeigt das Datum an, an dem der Auftrag zum ersten Mal ausgedruckt wurde. Datum Rechnung zeigt das Datum an, an dem die Rechnung zum ersten Mal ausgedruckt wurde.

Für das Anlegen und

SSeeiittee 114477

i Ansehen archivierter Belege ist das Programm GhostViewerforderlich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 114488

amtl. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs, für das der Auftrag ausgeführt wurde. Kontonr ist die Kundennummer oder die Nummer eines Sachkontos. Suchname zeigt den Suchnamen des Kunden an. Dateiname zeigt den Namen der Datei an, in der der Beleg im Archiv gespeichert wurde. erstellt am zeigt das Datum an, an dem der Beleg ins Archiv geschrieben wurde. Speicherort enthält dem Pfad, in dem sich die Datei mit dem archivierten Beleg befindet. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.

Adressinformationen ändern Um Daten einer Adresse zu ändern, wird das Fenster Adressen über das Menü Stammdaten geöffnet. Gegebenenfalls muss die Adresse gesucht werden, deren Daten geändert werden sollen (s. Seite 136).

Adressendetail ändern Register Allgemein

Mit einem Doppelklick auf der Zeile, in der der Eintrag in der Tabelle Adressen steht, wird das Fenster mit den Adressendetails geöffnet.

Abb. 212. Adressendetail ändern Register Allgemein

In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein und Zusatz Änderungen direkt durchgeführt werden. Die Einträge in den Tabellen in den anderen Registern werden über eigene Eingabemasken geändert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Kundennummer und Suchname, nach denen in der Datenbank gesucht wird, sowie die Liste, über die die Art des Eintrags bestimmen wird. Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Kunde nur inaktiv gesetzt werden. Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet. Dafür muss das Kästchen Aktiv dann ausgeschaltet werden. Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Kunden. In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden. In der Gruppe Verkauf befinden sich folgende Felder. Transport enthält Angaben zu einem ggf. notwendigen Leihwagen. Als Angaben können hier z. B. Automatik oder Anhängerkupplung eingegeben werden. Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Die Einträge in dieser Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsbedingungen (s. Seite 78). Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Die Einträge in dieser Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsarten (s. Seite 76). Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Pro Divers gibt an, ob die Kundendaten an die Buchhaltung weitergegeben werden. Dieses Kästchen sollte aktiviert werden, wenn eine Kundennummer für Durchgangskunden benutzt wird, bei der sich häufig die Anschrift ändert. MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–Ausland oder den USA an. Steuernummer gibt die Steuernummer des gewerblichen Kunden an. Die Gruppe CRM enthält folgende Felder:

Mehrwertsteuerfreie

SSeeiittee 114499

i Rechnungen werden vor allem bei internen Aufträgen erstellt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115500

Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Über den Schalter = kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede generiert werden. Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei Seriendrucken interessant. Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei Seriendrucken von Bedeutung sein. Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden. Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein. Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut wird. Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal im Autohaus war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen Mal in der Werkstatt war. Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf getätigt hat. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.

Adressendetail ändern Register Zusatz

In diesem Register werden nähere Angaben zu dem Kunden eingegeben.

Abb. 213. Adressendetail Register Zusatz

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Die Gruppe Kontakt enthält folgende Felder: Kontaktsperre kann aktiviert sein, wenn ein Kunde z.B. seine letzten Rechnungen nicht bezahlt hat oder gar ein Rechtsstreit mit dem Kunden anliegt. In dem Textfeld hinter dem Kästchen kann eine Begründung eingegeben werden. Hinweis ist ein Text zum Umgang mit dem Kunden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden. Keine Werbung ist aktiviert, wenn der Kunde ausdrücklich abgelehnt hat, Werbung zu erhalten. Die Gruppe Führerschein enthält folgende Felder: Personalausweisnr. ist die Personalausweisnummer des Kunden. Führerscheinnr. ist die Führerscheinnummer des Kunden. Klasse gibt die Klasse des Führerscheins an. Ausstellungsdatum gibt an, wann der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde. Ausstellungsbehörde zeigt an, wo der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde. Gesehen am gibt das Datum an, an dem der Kunde seinen Führerschein im Autohaus vorgelegt hat, um z.B. einen Leihwagen zu bekommen. Die Gruppe Datenschutz enthält die zwei Datumsfelder Datenschutzklausel 1, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 1 zur Einwilligung der elektronischen Speicherung seiner Daten zugestimmt hat, und Datenschutzklausel 2, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 2 zur Einwilligung der Weitergabe (an den Hersteller) seiner Daten zugestimmt hat. Die Gruppe Lastschrift enthält folgende Felder: Lastschrift wird aktiviert, wenn der Kunde Rechungen über das Lastschriftverfahren bezahlt. Ist das Kästchen aktiviert, wird in dem Feld Zahlungsart im Register Allgemein der Wert automatisch auf Lastschrift gesetzt. Bankleitzahl enthält die Bankleitzahl zu dem Konto über das die Lastschrift eingezogen wird. Bank enthält den Namen des Kreditinstituts, wo das Konto für das Lastschriftverfahren geführt wird. Kontonummer bezeichnet das Konto für das Lastschriftverfahren. Lastschrift erteilt gibt das Datum an, an dem der Kunde dem Lastschriftverfahren zugestimmt hat. Die Gruppe Kredit enthält folgende Felder: Buchungssperre wird aktiviert, wenn der dem Kunden eingeräumte Kreditrahmen überzogen ist. Kreditlimit enthält den dem Kunden eingeräumten Kreditrahmen. Im Feld Info können weitere Informationen zu dem Kunden eingegeben werden. In der Gruppe Datensatz wird in den Feldern Anlage angegeben, welcher Mitarbeiter die Adresse an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher Mitarbeiter die Adresse wann zuletzt geändert hat. Diese Felder dienen nur der Information und sind schreibgeschützt. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.

Wenn das Kästchen

i Kontaktsperre aktiviert

ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden.

Änderungen in

SSeeiittee 115511

i Adressen werden auch gespeichert über einen Klick auf den Schalter Übernehmen. Das Fenster wird aber weiterhin angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115522

Neue Adresse hinzufügen Um eine neue Adresse anzulegen, wird das Fenster Adressen über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.

Abb. 214. Adressen

Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Neuanlage.

Neue Adresse Register Allgemein

Im diesem Register werden die allgemeinen Angaben für die neue Adresse getroffen.

Abb. 215. Neue Adresse Register Allgemein

In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein und Zusatz Einträge direkt durchgeführt werden. Die Einträge in den Tabellen in den anderen Registern werden über eigene Eingabemasken geändert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115533

Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Kundennummer und Suchname, nach denen in der Datenbank gesucht wird, sowie die Liste, über die die Art des Eintrags bestimmen wird. Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Kunde nur inaktiv gesetzt werden. Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet. Dafür muss das Kästchen Aktiv dann ausgeschaltet werden. Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Kunden. In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden. In der Gruppe Verkauf befinden sich folgende Felder. Transport enthält Angaben zu einem ggf. notwendigen Leihwagen. Als Angaben können hier z. B. Automatik oder Anhängerkupplung eingegeben werden. Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe (s. Seite 71), die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Die Einträge in dieser Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsbedingungen (s. Seite 78). Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Die Einträge in dieser Liste entsprechen den Einträgen in der Tabelle Zahlungsarten (s. Seite 76). Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Pro Divers gibt an, ob die Kundendaten an die Buchhaltung weitergegeben werden. Dieses Kästchen sollte aktiviert werden, wenn eine Kundennummer für Durchgangskunden benutzt wird, bei der sich häufig die Anschrift ändert. MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–Ausland oder den USA an. Steuernummer gibt die Steuernummer des gewerblichen Kunden an. Die Gruppe CRM enthält folgende Felder:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115544

Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Über den Schalter = kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede generiert werden. Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei Seriendrucken interessant. Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei Seriendrucken von Bedeutung sein. Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden. Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein. Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut wird. Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal in Ihrem Autohaus war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen Mal in der Werkstatt war. Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf getätigt hat. Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Register Allgemein ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 216. Neue Adresse eingegeben Register Allgemein

Bevor mit einem Klick auf den Schalter OK die neue Adresse in der Datenbank gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen wird, sollten noch die Felder im Register Zusatz ausgefüllt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115555

Neue Adresse Register Zusatz

In diesem Register werden zusätzliche Informationen für die neue Adresse eingetragen.

Abb. 217. Neuanlage Kunde Register Zusatz

Die Gruppe Kontaktenthält folgende Felder: Kontaktsperre kann aktiviert sein, wenn ein Kunde z.B. seine letzten Rechnungen nicht bezahlt hat oder gar ein Rechtsstreit mit dem Kunden anliegt. In dem Textfeld hinter dem Kästchen kann eine Begründung eingegeben werden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden. Hinweis ist ein Text zum Umgang mit dem Kunden. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, erscheint ein Hinweis bei der Auftragsanlage für diesen Kunden. Keine Werbung ist aktiviert, wenn der Kunde ausdrücklich abgelehnt hat, Werbung zu erhalten. Die Gruppe Führerschein enthält folgende Felder: Personalausweisnr. ist die Personalausweisnummer des Kunden. Führerscheinnr. Ist die Führerscheinnummer des Kunden. Klasse gibt die Klasse des Führerscheins an. Ausstellungsdatum gibt an, wann der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde. Ausstellungsbehörde zeigt an, wo der Führerschein des Kunden ausgestellt wurde. Gesehen am gibt das Datum an, an dem der Kunde seinen Führerschein im Autohaus vorgelegt hat, um z.B. einen Leihwagen zu bekommen. Die Gruppe Datenschutz enthält die zwei Datumsfelder

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115566

Datenschutzklausel 1, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 1 zur Einwilligung der elektronischen Speicherung seiner Daten zugestimmt hat, und Datenschutzklausel 2, dessen Eintrag angibt, wann der Kunde der Datenschutzklausel 2 zur Einwilligung der Weitergabe (an den Hersteller) seiner Daten zugestimmt hat. Die Gruppe Lastschrift enthält folgende Felder: Lastschrift wird aktiviert, wenn der Kunde Rechungen über das Lastschriftverfahren bezahlt. Ist das Kästchen aktiviert, wird in dem Feld Zahlungsart im Register Allgemein der Wert automatisch auf Lastschrift gesetzt. Bankleitzahl enthält die Bankleitzahl zu dem Konto über das die Lastschrift eingezogen wird. Bank enthält den Namen des Kreditinstituts, wo das Konto für dias Lastschriftverfahren geführt wird. Kontonummer bezeichnet das Konto für das Lastschriftverfahren. Lastschrift erteilt gibt das Datum an, an dem der Kunde dem Lastschriftverfahren zugestimmt hat. Die Gruppe Kredit enthält folgende Felder: Buchungssperre wird aktiviert, wenn der dem Kunden eingeräumte Kreditrahmen überzogen ist. Kreditlimit enthält den dem Kunden eingeräumten Kreditrahmen. Im Feld Info können weitere Informationen zu dem Kunden eingegeben werden. In der Gruppe Datensatz wird in den Feldern Anlageangegeben, welcher Mitarbeiter die Adresse an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher Mitarbeiter die Adresse wann zuletzt geändert hat. Diese Felder dienen nur der Information und sind schreibgeschützt. Nachdem die Felder im Register Zusatz ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115577

Abb. 218. Neue Adresse eingegeben Register Zusatz

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Adresse in der Datenbank gespeichert und das Fenster mit den Adressendetails geschlossen.

Neuen Interessenten eingeben Um die Daten für einen neuen Interessenten einzugeben, wird das Fenster Adressen über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.

Abb. 219. Adressen

Mit einem Klick auf den Schalter Neuer Interessent öffnet sich das Fenster Interessenteneingabe.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 220. Interessenteneingabe

Die Gruppe Identifikation enthält die Felder Art und Suchname, nach denen in der Datenbank gesucht wird. Daneben befindet sich das Kästchen Aktiv. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Kundendaten zu löschen, kann der entsprechende Interessent nur inaktiv gesetzt werden. Der Eintrag wird dann aus der Tabelle Adressen ausgeblendet. Dafür muss das Kästchen Aktiv dann ausgeschaltet werden. Die Gruppe Adresse enthält die vollständige Anschrift des Interessenten. In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden. Die Gruppe CRM enthält folgende Felder: Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei Seriendrucken interessant. Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei Seriendrucken von Bedeutung sein. Selektion in diesem Feld kann ein Merkmal für den Kunden frei vergeben werden. Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein. Selektion enthält ein weiteres Selektionsmerkmal für den Interessenten. Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche Gebiete unterteilt ist oder wenn der Kunde von einem bestimmten Verkäufer betreut wird. Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal im Autohaus war.

Über den Schalter =

SSeeiittee 115588

i kann an Hand der Einträge in den Feldern Anrede und Namen die Briefanrede generiert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 115599

Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 221. Neuer Interessent

Mit einem Klick auf den Schalter Neue Tätigkeit planen wird ein Fenster geöffnet, in dem eine neue Tätigkeit für die Verkaufssteuerung eingegeben wird (s. Seite 409). Der Schalter startet das Programm KlickTel, mit dem die Adress– und Telefondaten des Kunden überprüft werden können. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten für den neuen Interessenten in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Fahrzeuge

Neben dem Fenster Adressen ist das Fenster Fahrzeuge das zentrale Fenster im Menü Stammdaten von Bungert P2. In diesem Fenster werden alle Fahrzeuge organisiert und auch die Zuordnung von Fahrzeug zu Kunde getroffen. Das Fenster Fahrzeuge wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste <F4> geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116600

Abb. 222. Fahrzeuge

Die Tabelle in diesem Fenster enthält folgende Spalten: M bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo. Bezeichnung enthält das Modell des Fahrzeugs. Verkaufstyp enthält den Verkaufstyp des Fahrzeugs. Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. MJ bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs. Kennzeichen bezeichnet das amtliche Erstzulassungskennzeichen des Fahrzeugs. Kilometer gibt den letzten in der Werkstatt registrierten Kilometerstand des Fahrzeugs an. Kunde ist der Suchname, auf den das Auto registriert ist. Fahrer ist der Suchname des Fahrers. Bei Privatkunden ist der Fahrer immer auch der Kunde. Bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen kann als Fahrer auch ein anderer Name als der des Kunden eingeben sein. Wenn das Kästchen incl. Inaktive aktiviert ist, werden auch die Fahrzeuge angezeigt, die als inaktiv gekennzeichnet sind. Über den Schalter wird die angezeigte Tabelle in MS Excel exportiert. Mit einem Klick auf den Schalter wird die Fahrgestellnummer des markierten Fahrzeugs in die Zwischenablage kopiert und kann in andere Windowsprogramme eingefügt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Fahrzeuge geschlossen.

Fahrzeuge suchen

Wenn das Fenster Fahrzeuge geöffnet wird, ist die Tabelle erst einmal leer. Im Feld Suchwort kann ein Text eingeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Fahrzeuge angezeigt, in deren Kennzeichen das Suchwort vorkommt. Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Kennzeichen ausgewählt sein.

i Das Kopieren der Fahrgestellnummer ist praktisch beim Arbeiten mit VADIS.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116611

Abb. 223. Fahrzeuge mit Suchergebnissen für Kennzeichen

Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden alle Fahrzeuge angezeigt. Analog dazu kann in der Liste Suchenbegriff neben Kennzeichen auch die Fahrgestellnummer und die Bezeichnung des Fahrzeugs ausgewählt und im Feld Suchwort ein Eintrag eingeben werden, nach dem in der entsprechenden Kategorie gesucht wird. Wenn als Suchenbegriff den Eintrag Name aus der Liste gewählt wird, werden sowohl die Spalten Kunde als auch Fahrer durchsucht.

Abb. 224. Fahrzeuge mit Suchergebnissen für Name

Mit einem Klick auf den Schalter GPSS–Info wird das Fenster GPSS–Paketpreisabfrage zu dem markierten Fahrzeug geöffnet (s. Seite 363). Um das Fenster mit den Detailinformationen zu einem Fahrzeug zu öffnen, wird ein Doppelklick auf dem Eintrag in der Tabelle ausgeführt. Das Fenster Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Fahrzeuginformation Register Allgemein Nachdem auf einem Eintrag in der Tabelle Fahrzeuge ein Doppelklick ausgeführt wurde, öffnet sich das Fenster Fahrzeuginformationen. Dieses Fenster zeigt in den drei Registern Allgemein, Zusatz und Aufträge alle Informationen zu diesem Fahrzeug. Die wesentlichen Informationen werden in dem Register Allgemein angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 225. Fahrzeuginformationen Register Allgemein

Folgende Felder enthält das Register Allgemein: Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo. Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs. Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs. Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs. Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs. Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich. Mit einem Klick auf den Schalter VCG–Daten werden bei Volvos an Hand der Fahrgestellnummer die Felder Modelljahr, Variante, Bezeichnung, Farbe, Innenausstattung, Motortyp, Kfzbriefnr., Motorseriennr., KBA HS–Nr. und KBA TS–Nr. automatisch ausgefüllt. Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Daten zu löschen, kann das entsprechende Fahrzeug für spätere Anzeigen ausgeblendet werden, indem das Kästchen Aktiv ausgeschaltet wird. Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle (s. Seite 135) existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen, dann das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde und Fahrzeug. Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Die Gruppe Codes enthält Angaben, mit denen das Fahrzeug genauer beschrieben wird.

i befinden sich in der Datei vcgfahrzeug.txt und können über den Eintrag Fahrzeug-abgleich VCG im Menü Extras für alle Fahrzeuge übernommen werden.

Die Unterscheidung

Die Fahrzeugdaten

SSeeiittee 116622

i zwischen Kunde und Fahrer ist für die Erhebung der Customer–For–Life–Daten erforderlich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116633

Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs. Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs. Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs. Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors. Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an. Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels. KBA HS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Herstellerschlüssel an. KBA TS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Typschlüssel an. ET–Code gibt den Ersatzteilcode an. In den Feldern der Gruppe Daten werden Datumsangaben zum Fahrzeug angegeben: Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an. Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an. letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an. letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an. Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung. Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung. Nächste Inspektion bezeichnet den Kilometerstand für die nächste Inspektion. Fahrtenschreiber gibt das Datum an für die nächste Eichung des Fahrtenschreibers (nur bei LKW). nächste BU gibt das Datum an für die nächste Bremsuntersuchung. Klimaanlage gibt das Datum an für die nächste Wartung der Klimaanlage. Leasingende gibt das Datum des Leasingendes an.

QW90–Info Über den Schalter QW90 Info wird eine Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars hergestellt, das die anstehenden Garantiearten für das Fahrzeug anzeigt.

i Der Hersteller-schlüssel für VolvoCars ist 9101.

i Die Brems-untersuchung ist nur bei LKW und Bussen vorgeschrieben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 226. QW90–Info

Im Feld Status wird der Status der Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars angezeigt. Im Feld Fahrzeuginfo werden die Werte des Fahrzeugs angezeigt, wie sie im Garantiesystem von Volvocars gespeichert sind. Werte die vom Fahrzeugstamm in Bungert P2 abweichen, werden gelb hinterlegt dargestellt. Mit einem Klick auf den Schalter Fahrzeug aktualisieren werden die Daten aus dem Garantiesystem von Volvocars in den Fahrzeugstamm von Bungert P2 geschrieben. Werte, die sich im Fahrzeugstamm von Bungert P2 befanden werden damit überschrieben. In der Tabelle Offene Garantiearten werden die Garantiearten angezeigt, die auf dieses Fahrzeug zutreffen und noch nicht durchgeführt wurden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Garantieart zeigt den Code der Garantieart an. Bezeichnung ist der Name der Garantieart. Startdatum zeigt an, ab wann die Garantieart durchgeführt werden darf. Endedatum zeigt an, bis wann die Garantieart durchgeführt werden darf. Start km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs mindestens sein muss, damit die Garantieart durchgeführt werden darf. Ende km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs höchstens sein darf, damit die Garantieart durchgeführt werden darf. Status zeigt den Status der Garantieart an. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster QW90–Info geschlossen.

Die Daten können nur

SSeeiittee 116644

i im Fahrzeugstamm von Bungert P2 aktualisiert werden. Eine Aktualsierung der Daten im QW90–System von Volvocars ist nicht möglich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116655

Fahrzeuginformation Register Zusatz In diesem Register werden weitere Informationen zu dem Fahrzeug eingetragen.

Abb. 227. Fahrzeuginformationen Register Zusatz

Folgende Felder enthält das Register Zusatz: Monteur ist der Werkstattmitarbeiter, der dieses Fahrzeug hauptsächlich pflegt. Auftragnr Herst. bezeichnet beim Ankauf des Fahrzeuges vom Hersteller die Auftragsnummer, die der Hersteller vergeben hat. In dem großen Textfeld können weitere Angaben zu dem Fahrzeug eingetragen werden. In den Feldern Anlage steht, welcher Mitarbeiter das Fahrzeug an welchem Datum angelegt hat, und in den Feldern Letzte Änderung, welcher Mitarbeiter die Fahrzeugdaten wann zuletzt geändert hat. Diese Felder sind schreibgeschützt und werden von Bungert P2 automatisch ausgefüllt.

Fahrzeuginformationen Register Optionen In dem Register Optionen werden die Zusatzausstattungen für dieses Fahrzeug angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116666

Abb. 228. Fahrzeuginformationen Register Optionen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Optioncode gibt die Nummer für die Option an. Bezeichnung ist der Name der Option VK zeigt den Verkaufspreis der Option an. Quelle zeigt an aus welchem Programm die Option in Bungert P2 übernommen wurde.

Fahrzeuginformation Register Auftrag Dieses Register enthält eine Übersicht über alle dieses Fahrzeug betreffende Aufträge.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116677

Abb. 229. Fahrzeuginformationen Register Optionen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: km-Stand zeigt den Kilometerstand bei Werkstattaufträgen an. Datum zeigt bei Werkstattaufträgen das Auftragsdatum an. Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer. Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die zugehörigen Kürzel:

Auftragsart Kürzel Werkstatt extern WE Werkstatt intern WI Werkstatt extern Gutschrift GWE Werkstatt intern Gutschrift GWI Theke extern TE Theke extern Gutschrift GTE Garantie extern GE Kostenvoranschlag KV Händler HD Verbundene Unternehmen VU Abb. 230. Auftragsarten und Auftragskürzel

Auftrag enthält den Titel des Auftrags. Extern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Kunden (=extern) berechnet wurden. Intern VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Autohaus (=intern) berechnet wurden. Garabtie VK zeigt die Summe der Positionen an, die dem Hersteller berechnet wurden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

In der untersten Zeile werden die Summen über alle Aufträge angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag in dieser Tabelle öffnen sich das Fenster mit den Detailinformationen zu dem Auftrag (s. Seite 203).

Fahrzeuginformation Register Bilder In diesem Register können bis zu vier Bilder des Fahrzeugs hinterlegt werden.

Abb. 231. Fahrzeuginformationen Register Bilder

Über den Schalter öffnet sich ein Fenster, in dem eine jpg-Datei ausgewählt werden kann.

Abb. 232. Fahrzeuginformationen Register Bilder, Bild einfügen

Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Bild in eins der vier Felder eingefügt. Um ein Bild im Register Bilder zu löschen, wird das Fenster Öffnen aufgerufen und dann auf den Schalter Abbrechen geklickt..

In der Datenbank wird

SSeeiittee 116688

i nur der Pfad der Bilddatei gespeichert, nicht das Bild selbst. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, nur Bilder von einem Netzwerklaufwerk einzufügen, da diese auch auf anderen Clients angezeigt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 116699

Fahrzeuginformationen Register Archiv In der Tabelle im Register Archiv werden alle Belege angezeigt, die das Fahrzeug betreffen. Über einen Doppelklick wird der jeweilige Beleg aus dem Archiv geöffnet und kann bei Bedarf wieder ausgedruckt werden. Die Belege können aber nicht mehr verändert werden.

Abb. 233. Fahrzeuginformationen Register Archiv

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftrags-Nr. enthält die Nummer des zu Grunde liegenden Auftrags. Rechnungs-Nr. enthält die Rechnungsnummer. Datum Auftrag zeigt das Datum an, an dem der Auftrag zum ersten Mal ausgedruckt wurde. Datum Rechnung zeigt das Datum an, an dem die Rechnung zum ersten Mal ausgedruckt wurde. amtl. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs, für das der Auftrag ausgeführt wurde. Kontonr ist die Kundennummer oder die Nummer eines Sachkontos. Suchname zeigt den Suchnamen des Kunden an. Dateiname zeigt den Namen der Datei an, in der der Beleg im Archiv gespeichert wurde. erstellt am zeigt das Datum an, an dem der Beleg ins Archiv geschrieben wurde. Speicherort enthält dem Pfad, in dem sich die Datei mit dem archivierten Beleg befindet.

Fahrzeuginformationen CIS–Tabellen In den drei Tabellen CIS Status, CIS Optionen und CIS Rechnung werden Daten angezeigt, die über Volvos Customer–Information–System in Bungert P2 importiert wurden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117700

Diese Daten in diesen Tabellen werden während der Bestellung eines Fahrzeugs beim Hersteller erzeugt.

Fahrzeugdaten ändern Um Daten für ein Fahrzeug zu ändern, wird das Fenster Fahrzeuge über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste <F4> geöffnet. Gegebenenfalls muss das Fahrzeug, dessen Daten geändert werden sollen, gesucht werden (s. Seite 160). Mit einem Doppelklick auf der Zeile, in der das Fahrzeug in der Tabelle Fahrzeuge steht, wird das Fenster mit den Fahrzeuginformationen geöffnet. Änderungen der Fahrzeugdaten sind nur in den Registern Allgemein, Zusatz, Optionen und Bilder möglich. Die anderen Register enthalten Tabellen, deren Inhalte nur über eigene Eingabemasken geändert werden können.

Fahrzeugdaten ändern Register Allgemein

In diesem Register befinden sich die wesentlichen Angaben zu dem Fahrzeug.

Abb. 234. Fahrzeuginformationen ändern Register Allgemein

Folgende Felder enthält das Register Allgemein: Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs. Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs. Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs. Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich. Mit einem Klick auf den Schalter VCG–Daten werden bei Volvos an Hand der Fahrgestellnummer die Felder Modelljahr, Variante, Bezeichnung, Farbe, Innenausstattung, Motortyp, Kfzbriefnr., Motorseriennr. KBA HS–Nr. und KBA TS–Nr. automatisch ausgefüllt. Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Daten zu löschen, kann das entsprechende Fahrzeug für spätere Anzeigen ausgeblendet werden, indem das Kästchen Aktiv ausgeschaltet wird. Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle (s. Seite 135) existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen, dann das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde und Fahrzeug. Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Die Gruppe Codes enthält Angaben, mit denen das Fahrzeug genauer beschrieben wird. Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs. Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs. Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs. Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors. Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an. Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels. KBA HS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Herstellerschlüssel an. Für Volvo ist das 9101. KBA TS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Typschlüssel an. ET–Code gibt den Ersatzteilcode an. In den Feldern der Gruppe Daten werden Datumsangaben zum Fahrzeug angegeben: Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an. Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an. letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an. letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an. Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung. Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung. Nächste Inspektion bezeichnet den Kilometerstand für die nächste Inspektion. Fahrtenschreiber gibt das Datum an für die nächste Eichung des Fahrtenschreibers (nur bei LKW). nächste BU gibt das Datum an für die nächste Bremsuntersuchung (nur bei LKW). Klimaanlage gibt das Datum an für die nächste Wartung der Klimaanlage. Leasingende gibt das Datum des Leasingendes an.

Fahrzeugdaten ändern Register Zusatz

In diesem Register werden weitere Informationen zu dem Fahrzeug eingetragen.

Die Fahrzeugdaten

i befinden sich in der

Datei vcgfahrzeug.txt und können über den Eintrag Fahrzeug-abgleich VCG im Menü Extras für alle Fahrzeuge übernommen werden.

Die Unterscheidung

SSeeiittee 117711

i zwischen Kunde und Fahrer ist für die Erhebung der Customer–For–Life–Daten erforderlich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117722

Abb. 235. Fahrzeuginformationen ändern Register Zusatz

Folgende Felder enthält das Register Zusatz: Monteur ist der Werkstattmitarbeiter, der dieses Fahrzeug hauptsächlich pfelgt. Auftragnr Herst. bezeichnet beim Ankauf des Fahrzeuges vom Hersteller die Auftragsnummer, die der Hersteller vergeben hat. In dem großen Textfeld können weitere Angaben zu dem Fahrzeug eingetragen werden.

Fahrzeuginformationen ändern Register Optionen

In dem Register Optionen werden die Zusatzausstattungen für dieses Fahrzeug gepflegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117733

Abb. 236. Fahrzeuginformationen ändern Register Optionen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Optioncode gibt die Nummer für die Option an. Bezeichnung ist der Name der Option VK zeigt den Verkaufspreis der Option an. Quelle zeigt an aus welchem Programm die Option in Bungert P2 übernommen wurde. Um einen neuen Eintrag in diese Tabelle einzufügen, wird auf den Schalter Hinzufügen geklickt. Es wird dann am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt, in der die neue Option eingetragen wird. Der Wert in der Spalte Quelle wird automatisch auf P2 gesetzt. Um einen Eintrag in dieser Tabelle zu löschen, wird die Zeile mit dem Eintrag markiert und der Schalter Löschen angeklickt.

Fahrzeuginformationen ändern Register Bilder

In diesem Register können bis zu vier Bilder des Fahrzeugs hinterlegt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117744

Abb. 237. Fahrzeuginformationen Register Bilder

Über den Schalter öffnet sich ein Fenster, in dem eine jpg-Datei ausgewählt werden kann.

Abb. 238. Fahrzeuginformationen Register Bilder, Bild einfügen

Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Bild in eins der vier Felder eingefügt. Um ein Bild im Register Bilder zu löschen, wird das Fenster Öffnen aufgerufen und dann auf den Schalter Abbrechen geklickt.. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster mit den Fahrzeuginformationen geschlossen.

Neues Fahrzeug hinzufügen Um ein neues Fahrzeug anzulegen, wird das Fenster Fahrzeuge über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste <F4> geöffnet.

i In der Datenbank wird nur der Pfad der Bilddatei gespeichert, nicht das Bild selbst. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, nur Bilder von einem Netzwerklaufwerk einzufügen, da diese auch auf anderen Clients angezeigt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117755

Abb. 239. Fahrzeuge

Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich das Fenster Neuanlage.

Neues Fahrzeug Register Allgemein

In dem Register Allgemein werden die wesentlichen Angaben zu dem neuen Fahrzeug eingetragen.

Abb. 240. Neues Fahrzeug eingeben Register Allgemein

In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein , Zusatz , Optionen und Bilder neue Daten eingeben werden. Die Tabellen in den anderen Registern enthalten Daten, die über andere Eingabemasken erzeugt werden. Das Register Allgemein enthält folgende Elemente: Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo. Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs. Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs. Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs. Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich. Mit einem Klick auf den Schalter VCG–Daten werden bei Volvos an Hand der Fahrgestellnummer die Felder Modelljahr, Variante, Bezeichnung, Farbe, Innenausstattung, Motortyp, Kfzbriefnr., Motorseriennr. KBA HS–Nr. und KBA TS–Nr. automatisch ausgefüllt. Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Fahrzeuge zu löschen, kann das entsprechende Fahrzeug für spätere Anzeigen ausgeblendet werden, indem das Kästchen Aktiv ausgeschaltet wird. Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle (s. Seite 135) existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen, dann das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde und Fahrzeug. Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Die Gruppe Codes enthält Angaben, mit denen das Fahrzeug genauer beschrieben wird. Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs. Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs. Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs. Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors. Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an. Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels. KBA HS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Herstellerschlüssel an. KBA TS-Nr gibt den vom Kraftfahrzeugbundesamt vergebenen Typschlüssel an. ET–Code gibt den Ersatzteilcode an. In den Feldern der Gruppe Daten werden Datumsangaben zum Fahrzeug angegeben: Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an. Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an. letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an. letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an. Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung. Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung. Nächste Inspektion bezeichnet den Kilometerstand für die nächste Inspektion. Fahrtenschreiber gibt das Datum an für die nächste Eichung des Fahrtenschreibers (nur bei LKW). nächste BU gibt das Datum an für die nächste Bremsuntersuchung (nur bei LKW). Klimaanlage gibt das Datum an für die nächste Wartung der Klimaanlage. Leasingende gibt das Datum des Leasingendes an.

Der Hersteller-

i schlüssel für

VolvoCars ist 9101.

Die Brems-

SSeeiittee 117766

i untersuchung ist nur für LKW und Busse vorgeschrieben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117777

Nachdem das Register Allgemein ausgefüllt wurde, sollte es ähnlich der folgenden Abbildung aussehen:

Abb. 241. Neues Fahrzeug Register Allgemein ausgefüllt

Neues Fahrzeug Register Zusatz

Im Register Zusatz werden weitere Angaben zu dem neuen Fahrzeug eingetragen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117788

Abb. 242. Neues Fahrzeug Register Zusatz

Folgende Felder enthält das Register Zusatz: Monteur ist der Werkstattmitarbeiter, der dieses Fahrzeug hauptsächlich pfelgt. Auftragnr Herst. bezeichnet beim Ankauf des Fahrzeuges vom Hersteller die Auftragsnummer, die der Hersteller vergeben hat. In dem großen Textfeld können weitere Angaben zu dem Fahrzeug eingetragen werden. Nachdem die Felder in dem Register Zusatz ausgefüllt wurden, sieht das Fenster Neuanlage ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 117799

Abb. 243. Neues Fahrzeug Register Zusatz ausgefüllt

Neues Fahrzeug Register Optionen

In die Tabelle im Register Optionen wird die Zusatzausstattung des Fahrzeugs eingetragen.

Abb. 244. Neues Fahrzeug Register Optionen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 118800

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Optioncode gibt die Nummer für die Option an. Bezeichnung ist der Name der Option VK zeigt den Verkaufspreis der Option an. Quelle zeigt an aus welchem Programm die Option in Bungert P2 übernommen wurde. Um einen neuen Eintrag in diese Tabelle einzufügen, wird auf den Schalter Hinzufügen geklickt. Es wird dann am Ende der Tabelle eine leere Zeile angefügt, in der die neue Option eingetragen wird. Der Wert in der Spalte Quelle wird automatisch auf P2 gesetzt. Um einen Eintrag in dieser Tabelle zu löschen, wird die Zeile mit dem Eintrag markiert und der Schalter Löschen angeklickt. Nachdem Optionen eingetragen wurden, sieht die Tabelle ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 245. Neues Fahrzeug Register Optionen ausgefüllt

Neues Fahrzeug Register Bilder

In den vier Feldern im Register Bilder können Fotos im jpg–Format eingefügt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

Abb. 246. Neues Fahrzeug Register Bilder

Über den Schalter öffnet sich ein Fenster, in dem eine jpg-Datei ausgewählt werden kann.

Abb. 247. Fahrzeuginformationen Register Bilder, Bild einfügen

Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Bild in eins der vier Felder eingefügt. Um ein Bild im Register Bilder zu löschen, wird das Fenster Öffnen aufgerufen und dann auf den Schalter Abbrechen geklickt.. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Fahrzeug in der Datenbank gespeichert und das Fenster mit den Fahrzeuginformationen geschlossen.

Fahrzeugbestand

Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.

In der Datenbank wird

SSeeiittee 118811

i nur der Pfad der Bilddatei gespeichert, nicht das Bild selbst. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, nur Bilder von einem Netzwerklaufwerk einzufügen, da diese auch auf anderen Clients angezeigt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

In dem Fenster Fahrzeugbestand werden alle Fahrzeuge angezeigt, deren aktueller Besitzer der Name des eigenen Autohauses ist (s. Seite 65).

Abb. 248. Bestandsfahrzeuge

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Lfd.Nr. ist die Nummer des Fahrzeugbuchs. M bezeichnet die Marke des Bestandsfahrzeugs. Bezeichnung ist die Modellbezeichnung des Fahrzeugs. Farbe ist die Außenfarbe des Fahrzeugs. MJ bezeichnet das Modelljahr. Erstzul. zeigt das Datum der Erstzulassung an. Kilometer gibt den aktuellen Kilometerstand des Fahrzeugs an. kW gibt die Leistung des Motors an. ccm gibt den Hubraum des Fahrzeugs an. VK gibt den Verkaufspreis an. Diff. zeigt bei Gebrauchtwagen an, ob für das Fahrzeug die Mehrwertsteuer ausgewiesen wird. Standort zeigt den aktuellen Standort des fahrzeugs an. Verkaufsinfo zeigt allgemeine Informationen zu dem Fahrzeug an. Art zeigt den Typ des Bestandsfahrzeugs an. Folgende Arten existieren:

− N – Neuwagen − G – Gebrauchtwagen − V – Vorführwagen − L – Lagerwagen − M – Mietwagen

Bestandsfahrzeuge suchen Wenn das Fenster Bestandsfahrzeuge über das Menü Stammdaten geöffnet wird, ist die Tabelle erst einmal leer. Im Feld Suchwort kann ein Text eingeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Fahrzeuge angezeigt, in deren Bezeichnung das Suchwort vorkommt. Dafür muss in der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung ausgewählt sein.

Als Kunde für

i Bestandsfahrzeuge

wird der Name im Feld Eigene Adresse im Fenster Firmenparameter gesetzt.

Wird im Feld Suchwort

SSeeiittee 118822

i nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, wer-den alle Bestands-fahrzeuge angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIIIII SSttaammmmddaatteenn

SSeeiittee 118833

Abb. 249. Bestandsfahrzeuge mit Suchergebnissen für Bezeichnung

Analog dazu kann in der Liste Suchenbegriff neben Kennzeichen auch die Fahrgestellnummer und die Bezeichnung des Fahrzeugs ausgewählt und im Feld Suchwort ein Eintrag eingeben werden, nach dem in der entsprechenden Kategorie gesucht wird. Um die Fahrzeuginformationen zu einem Fahrzeug zu öffnen, wird ein Doppelklick auf der Zeile ausgeführt, in der das Fahrzeug steht. Das Fenster Bestandsfahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Kapitel IV Aufträge

Einer der wichtigsten Arbeitsabläufe ist das Erstellen von Aufträgen. Bungert P2 unterscheidet zwischen fünf Belegarten:

• Thekenverkauf • Werkstattauftrag • Garantieauftrag • Gutschriften • Kostenvoranschlag

Zu einzelnen von diesen Belegarten gibt es Unterformen, die auch auf den folgenden Seiten beschrieben werden.

Thekenverkauf

Der Thekenverkauf ist ein direkt an den Kunden ausgerichteter Vorgang. Aus diesem Grund wird ein neuer Thekenverkauf meistens aus dem Fenster Adressen gestartet. Um einen neuen Thekenverkauf zu erstellen, muss das Fenster Adressen über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste <F3> geöffnet werden. Dann wird der Kunde gesucht, den der Thekenverkauf betrifft (s. Seite 136).

Abb. 250. Adressen

Mit einem Klick auf den Schalter Thekenverkauf öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung.

Für den

SSeeiittee 118844

i Thekenverkauf wird häufig auch der Kunde Barverkauf genutzt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 118855

Abb. 251. Thekenverkauf

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder, die nur verändert werden können, solange der Auftrag noch nicht gespeichert wurde. Auftragsart hier kann die Auftragsart festgelegt werden. Da der Auftrag über den Schalter Thekenverkauf im Fenster Adressen erstellt wurde, steht hier als Auftragsart Theke extern. Auftragsstatus zeigt den Status des Auftrages an. Auftragnummer zeigt die Auftragsnummer, die auch in der Titelleiste des Fensters steht. Teilestatus zeigt den Status der im Auftrag fakturierten Positionen an. Auftragsdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde. Dies ist das einzige Feld, dessen Inhalt noch verändert werden kann, nachdem der Schalter Auftrag anlegen angeklickt wurde. Fahrzeugstatus zeigt den Status des Fahrzeugs an. Beim Thekenverkauf spielt dieser Eintrag keine Rolle. Bevor die Angaben für den Thekenverkauf eingegeben werden können, muss der Schalter Auftrag anlegen angeklickt werden. Erst dann ist es möglich die Felder in den Registern auszufüllen. Das Fenster enthält neun Register, von denen die Register Termine und Zeiten beim Thekenverkauf gesperrt sind.

Thekenverkauf Register Auftrag In diesem Register stehen die wesentlichen Angaben zu diesem Auftrag.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 118866

Abb. 252. Thekenverkauf Register Auftrag

Das Feld Fahrzeug ist leer, da der Thekenverkauf unabhängig vom Fahrzeug direkt an den Kunden erfolgt. In der Liste Kunde steht der Suchname des Kunden. Über den Schalter Info öffnet sich das Register Zusatz des Fensters Adressendetail (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen zu dem Namen, der im Feld Kunde angegeben ist. Die Adresse des Kunden steht auch neben weiteren Angaben im Register Kunde. Der Schalter Info ist grün, wenn in den Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre aktiviert sein, ist der Schalter rot. In der Liste Rechnungsempfänger externsteht der Name des Empfängers für die Rechnung. Dieser Name kann bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen von dem Namen des Halters divergieren. Über den Schalter Info öffnet sich das Register Zusatz des Fensters Kundeninformationen (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen zu dem Namen, der im Feld Rechnungsempfänger angegeben ist. Beim Thekenverkauf bleiben die Felder für den internen und den Garantierechnungsempfänger leer. Nähere Angaben zum Rechnungsempfänger stehen neben weiteren Informationen auch im Register Merkmale. Der Schalter Info ist grün, wenn in den Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre aktiviert sein, ist der Schalter rot. Im Feld Annehmer wird der Mitarbeitername ausgewählt, der den Auftrag angenommen hat. Der Inhalt des Feldes Mobilitätwird von dem gleichlautenden Feld im Register Allgemeinin den Kundeninformationen übernommen (s. Seite 148). Auch die Einträge in den Listen Zahlungsbedingung und Zahlungsart werden von den Vorgabewerten aus dem Register Allgemein von den Kundeninformationen übernommen. Auch hier können die Vorgaben durch einen anderen Wert ersetzt werden. Die Felder Kontakt werden aus den gleichnamigen Feldern aus dem Register Allgemein übernommen, bleiben beim Thekenverkauf aber leer.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 118877

Im Feld Auftragsinfo wird der Name für den Auftrag eingegeben. Dieses Feld sollte immer ausgefüllt werden, da über den Eintrag im Feld Auftragsinfo der Auftrag in verschiedenen Übersichten leicht gefunden werden kann. Aus der Liste Monteur kann bereits beim Anlegen des Auftrags ein Werkstattmitarbeiter ausgewählt werden. Beim Thekenverkauf wird dieser Eintrag nicht benötigt. Anzahl Fehler gibt die Zahl der bei der Testfahrt gefunden Fehler an. Beim Thekenverkauf bleibt dieses Feld leer. Fehlerbemerkung gibt eine kurze Fehlerbeschreibung an, sollten bei der Testfahrt Fehler aufgetreten sein. Beim Thekenverkauf bleibt dieses Feld leer. Das Kästchen Wdh.–Reparatur wird aktiviert, wenn der Kunde der Ansicht ist, dass es sich bei dem Auftrag um eine Wiederholungsreparatur handelt. Km–Stand Eingang und Km–Stand Ausgang geben die Kilometerstände vor bzw. nach der Reparatur an. Beim Thekenverkauf werden diese Einträge nicht benötigt.

Thekenverkauf Register Info Im Register Info werden weitere Informationen zu dem Auftrag eingegeben.

Abb. 253. Thekenverkauf Register Info

In diesem Register können im oberen, großen Feld Informationen zu dem Auftrag eingeben werden; im Feld Info Verkauf können Angaben für den Verkäufer stehen. Die Felder QW90–Info abgefragt enthalten die Datumsangaben, wann für ein Fahrzeug anstehende Garantieaktionen abgefragt wurden. Beim Thekenverkauf bleiben diese Felder leer.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Thekenverkauf Register Merkmale Dieses Register enthält alle Informationen zu den Rechnungsempfängern. Die Angaben stammen alle aus dem Fenster Kundeninformation, können bei Bedarf aber überschrieben werden.

Abb. 254. Thekenverkauf Register Merkmale

In der Gruppe links steht die Adresse (vergl. Kundeninformation, Register Allgemein) des Rechnungsempfängers. Die Angaben in der rechten Gruppe werden zur Rechnungserstellung benötigt. Die Werte kommen aus dem Register Allgemein des Fensters Kundeninformationen. Die Felder enthalten folgende Inhalte: Kundennummer bezeichnet die Kundennummer des Rechnungsempfängers. Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–Ausland an. MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden.

Wenn diese Vor-

SSeeiittee 118888

i gabewerte geändert werden, gelten diese Änderungen nur für diesen Auftrag, die Werte im Adressen-stamm werden nicht geändert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 118899

Thekenverkauf Register Kunde In diesem Register werden die Anschrift des Kunden und die Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummern angezeigt.

Abb. 255. Thekenverkauf Register Kunde

Die Gruppe Kunde zeigt die Anschrift des Kunden. Diese Angaben werden aus dem Register Allgemein des Fensters Kundeninformation übernommen. Die Felder in der Gruppe Fahrer bleiben beim Thekenverkauf leer, da der Fahrer an ein Fahrzeug gebunden ist. In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden. Wenn in diesem Register Feldeinträge geändert werden, erscheint folgendes Fenster.

Abb. 256. Abfrage um Kundendaten zu ändern

Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, werden auch die Daten im Adressenstamm geändert. Bei einem Klick auf den Schalter Nein, gelten die Änderungen nur für diesen Auftrag.

Thekenverkauf Register Positionen In diesem Register werden die Teile eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119900

Abb. 257. Thekenverkauf Register Positionen

Beim Thekenverkauf werden in der Regel nur Teile verkauft. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel nur dieser Verkauf behandelt. Die weiteren Arten Lohn, GPSS, Auslage, Fremdleistung und Fahrzeug werden beim Werkstattauftrag behandelt (s. Seite 202). Um ein Teil in die Tabelle Positionen einzufügen, wird auf den Schalter Teil geklickt. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 258. Teil einfügen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119911

In dem Feld Nummer wird die Teilenummer eingegeben. Für Volvo–Teile kann das führende VO weglassen werden. Sollte die Teilenummer nicht bekannt sein, kann auch nach dem Teil gesucht werden, indem auf den Schalter geklickt wird. Es öffnet sich dann folgendes Fenster.

Abb. 259. Teile suchen nach Bezeichnung

In diesem Fenster wird im Feld Suchwort der Teilename eingegeben. Nach einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Abb. 260. Ergebnisliste für gesuchte Teilebezeichnung

Nachdem das Teil ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt wurde, wird das Fenster Teil mit den Angaben zu diesem Teil angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119922

Abb. 261. Teil einfügen mit Angaben

Über den Schalter können weitere Informationen zu dem Teil eingeblendet werden. Das Fenster sieht dann so aus:

Abb. 262. Teil einfügen mit allen Angaben

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Im Feld Bezeichnung steht die Teilebezeichnung. Anzahl bezeichnet wie oft das Teil im Auftrag berechnet wird. Einzel bezeichnet den Netto–Einzelpreis für das Teil. Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf das Teil gewährt wird. Wenn in dem Feld Rabattgruppe Teile des Register Merkmale im Fenster Auftrag für den Rechnungsempfänger ein Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen. Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel:

sGesamtpreiRabattEinzelAnzahl =−× )( .

Dieses Feld ist schreibgeschützt. In der Gruppe Intern kann das Teil zur internen Berechnung ausgezeichnet werden. In der Gruppe Garantie kann das Teil als Garantieteil ausgezeichnet werden. Die Verkaufskosten können auch zwischen Hersteller, Autohaus und Kunde prozentual aufgesplittet werden. Einzel–EK enthält den Netto–Einkaufspreis für das Teil. Der Wert im Feld Durchschnittsek bezeichnet den Mittelwert der Einkaufspreise für dieses Teil. Da dies auch ein berechnetes Feld ist, ist dieses Feld schreibgeschützt. Lohnsatz ist bei einem Teil nicht vergeben. Erlösgruppe ist identisch mit der im Teilekatalog vorgegebenen Produktgruppe. Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung des Teils übernommen. Das Feld Rabattgruppe ist die im Teilekatalog vorgegebene Rabattgruppe. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Im Feld Rabattbetrag steht aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses Feld ist schreibgeschützt. AT–Teil ist aktiviert, wenn es sich bei dem Teil um ein Austauschteil handelt. In diesem Fall wird dem Kunden zusätzlich die Mehrwertsteuer auf 10% des Verkaufspreises diesen Teils berechnet Marke bezeichnet die Marke des Teils. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt. MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für dieses Teil. Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird, gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66). Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden. Über den Schalter Konten neu einlesen werden in diesem Fenster die aktuellen Konten aus der Erlöskontenmatrix eingelesen. Bei dem Sitzbezug in diesem Beispiel handelt es sich um ein Teil der Marke Volvo, das laut Teilekatalog zur Erlösgruppe 15 gehört. Da die Auftragsart Thekenverkauf ist, gilt folgender Eintrag aus der Erlöskontenmatrix:

Abb. 263. Ausschnitt Erlöskontenmatrix für Sitzbezug R Sport beim Thekenverkauf

Über den

SSeeiittee 119933

i durchschnittlichen einkaufspreis wird der Lagerwert ermittelt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119944

Nachdem das Fenster über den Schalter OK bestätigt wurde, wird das zurück in das Register Positionen des Auftragsfensters wieder angezeigt, in dem sich jetzt eine Position befindet.

Abb. 264. Thekenverkauf Register Positionen mit einer Position

In dieser Tabelle sind folgende Spalten vorhanden. Pos gibt die Position des Teils im aktuellen Job an. OP–Nummer bezeichnet die Operationsnummer für einen Arbeitstext oder ein GPSS–Paket. Teilenummer enthält die Ordernummer des Teils. Bezeichnung ist der Teilename oder die Bezeichnung für einen Arbeitstext oder GPSS–Paket. Anzahl zeigt die Menge des Teils oder der Leistung in diesem Auftrag an. Zeit ist nur bei berechnetem Lohn ausgefüllt. Einzel ist der Netto–Einzelpreis des Teils. % enthält den prozentualen Rabatt, der dem Kunden gewährt wird. Extern Gesamt ist der Gesamtpreis für diese Position, die dem Kunden berechnet wird. Intern Gesamt ist der Gesamtpreis für diese Position, die das Autohaus übernimmt. Garantie gesamt ist der Gesamtpreis für diese Position, die der Hersteller übernimmt. Das Kästchen in der Spalte I ist aktiviert, wenn das Teil zur internen Berechnung ausgezeichnet wurde. Das Kästchen in der Spalte G ist aktiviert, wenn das Teil als Garantiegewährung ausgezeichnet wurde. Die drei Spalten Extern %, Intern %, Garantie % geben die prozentualen Kosten des Teils an, wenn das Teil eine Garantieleistung ist. Art gibt als Kürzel die Art der Position an. Folgende Kürzel werden verwendet:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Positionsart Kürzel Teile PA Lohn OP Auslage AL Text TS Fremdleistung FL Fahrzeug FZ

Abb. 265. Positionsarten und Positionskürzel

Über den Schalter auf wird die in der Tabelle markierte Position um jeweils eine Stelle nach oben bewegt. Über den Schalter ab wird die in der Tabelle markierte Position um jeweils eine Stelle nach unten bewegt. Mit dem Schalter S werden die in der Tabelle vorhandenen Positionen zuerst nach Arbeitstexten und dann nach Teilen angeordnet. Mit dem Schalter O wird die Originalreihenfolge der Positionen in der Tabelle wieder hergestellt. Um die Detailinformationen einer Position in der Tabelle anzuzeigen, wird auf der entsprechenden Position in der Tabelle ein Doppelklick ausgeführt. Es öffnet sich dann wieder das Fenster Teil.

Abb. 266. Detailfenster der Position

Über den Schalter Löschen wird das Teil aus der Tabelle gelöscht.

Thekenverkauf, Teiledisposition Da Bungert P2 ein ebenfalls mächtiges Modul für die Lagerhaltung enthält, muss nach dem Verkauf der Teile der Lagerbestand angeglichen werden. Dieser Vorgang wird durch einen Klick auf den Schalter Teiledispo durchgeführt. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo.

Das Fenster Teiledispo

SSeeiittee 119955

i öffnet sich automa-tisch beim Ausdruck der Rechnung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119966

Abb. 267. Thekenverkauf Teiledisposition

In dieser Tabelle sind alle Positionen des Auftrages aufgeführt. Die Spalten enthalten folgende Inhalte Teilenr. bezeichnet die Teilenummer der Position. Bezeichnung ist der Name des Teils. Anzahl zeigt die Menge des im Auftrag aufgeführten Teils an. Geliefert zeigt an, wieviel Teile einer Position bereits ausgegeben wurden. Der Eintrag in dieser Spalte ist vorgesehen, wenn eine kleinere Anzahl im Lager verfügbar ist als in der Position vorgegeben. Rest bezeichnet analog dazu die noch ausstehende Menge. Abgang enthält die Menge die ausgegeben wird. Die Werte in dieser Spalte sind die einzigen, die verändert werden können. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Verfügbar zeigt an welche Anzahl des Teils verfügbar ist. Diese Zahl kann vom Lagerbestand divergieren, wenn für das Teil eine Mindestmenge im Lager eingetragen ist. Diese Zuordnung wird im Teilekatalog getroffen (s. Seite 345). Bedarf zeigt den momentan aus allen offenen Aufträgen summierten Bedarf an dem Teil an. Bestellt enthält die Menge, die von dem Teil momentan bestellt ist. Mit einem Klick auf den Schalter Differenzen bestimmen wird in der Spalte Abgang die Differenz zwischen bereits ausgehändigten und noch ausstehenden Teilen bestimmt. Dieser Wert kann verändert werden, wenn die Anzahl der Teile im Lager kleiner ist als die im Auftrag geforderte Anzahl. Über den Schalter automat. Abgang wird der Abgang der Teile automatisch ausgelöst. In diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit den Wert in der Spalte Abgang manuell zu verändern. Mit einem Doppelklick auf einem Eintrag in der Tabelle Teiledispo öffnen sich das Fenster Teileinfo, in dem alle Angaben zu dem Teil aufgeführt sind (s. Seite 347).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119977

Abb. 268. Teileinfo

Sollte die verfügbare Anzahl der Teile im Lager kleiner sein als die im Auftrag geforderte, und es wird auf den Schalter automat. Abgang geklickt, erscheint ein Hinweisfenster.

Abb. 269. Hinweis bei negativem Lagerbestand

Wenn auf den Schalter Ja geklickt wird, werden die Teile trotz des negativen Lagerbestands abgebucht und das Fenster Teiledispo geschlossen. Wenn auf den Schalter Nein geklickt wird, wird das Fenster Teiledispo wieder angezeigt und der Wert in der Spalte Abgang kann geändert werden.

Thekenverkauf, Register Teilebewegung In dieser Tabelle werden alle Lagerbewegungen zu diesem Auftrag angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119988

Abb. 270. Thekenverkauf Register Teilebewegung

Alle Werte in dieser Tabelle dienen ausschließlich der Information und sind daher schreibgeschützt. Die Spalten enthalten folgende Inhalte: Art ist bei Aufträgen immer Warenausgang. Teilenummer enthält die Teilenummer zu dem Vorgang. Bezeichnung ist der Name des Teils. Belegnr ist die Nummer des aktuellen Auftrags. Belegdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde. Menge zeigt den Warenausgang des Teils an. Negative Werte bezeichnen den Abgang an den Kunden. Positive Werte sind Rückgaben an das Lager. EK gibt den Netto–Einkaufspreis an. VK gibt den Netto–Verkaufspreis ohne Rabatte oder Preisaufschläge an. Unterhalb des letzten Eintrags in der Tabelle wird die Summe aller berechneten Teile aufgeführt.

Thekenverkauf, Register Summen In diesem Register werden alle Beträge zu diesem Auftrag angezeigt. Alle Felder in diesem Register sind schreibgeschützt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 119999

Abb. 271. Thekenverkauf Register Summen

Dieses Register ist in die zwei Gruppen Verkauf und Einkauf unterteilt. Beide Rubriken sind noch einmal unterteilt in die drei Spalten Extern, Intern und Garantie. In der Gruppe Verkauf werden folgende Werte angezeigt: Belegnummer zeigt die Rechnungsnummer an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt worden sein. Wenn Sie Aufträge erstellen, die neben einem externen Rechnungsempfänger auch einen internen bzw. einen für Garantieleistungen haben, werden die entsprechenden Felder ebenfalls ausgefüllt. Belegdatum zeigt das Rechnungsdatum an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt worden sein. Kontonummer zeigt die Kundennummer an, bzw. das interne Verrechnungskonto oder das Garantiekonto. Lohn zeigt die berechneten Arbeitskosten an. Beim Thekenverkauf fällt dieser Posten weg. Teile enthält die Netto–Summe aller Teile, die mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet werden. Fremdkosten zeigt die Summe aller Fremdleistungen an. Fahrzeug zeigt die Summe aller berechneten Fahrzeuge an. Zwischensumme zeigt die Summe aller Nettobeträge an. Auslagen zeigt die Summe aller von Ihnen geleisteten Auslagen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden an. Auf Auslagen wird keine Mehrwertsteuer berechnet. MwSt zeigt die Mehrwertsteuer aller Positionen an. MwSt. AT ist die Mehrwertsteuer auf den Restwert der Altteile bei Austauschteilen. Als Restwert werden 10% des Preises des neuen Teils berechnet und darauf wird die Mehrwertsteuer erhoben. Betrag enthält den vom Kunden zu zahlenden Betrag.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220000

Von AT–Wert sind die 10% des Neuwertes der Altteile bei Austauschteilen. In der Gruppe Einkauf sind nur die Felder Lohn, Teile, Fremdkosten, Fahrzeuge, Zwischensumme und Auslagen vorhanden und zeigen Ihre Kosten an.

Auftrag drucken Nachdem die Register für einen Auftrag ausgefüllt sind, kann der Auftrag ausgedruckt werden. Auf dem Auftrag stehen nur die Arbeitsleistungen des Auftrags. Beim Thekenverkauf ist daher der Auftragsdruck nicht notwendig.

Greiferliste drucken Die Greiferliste geht an den Lageristen. Auf ihr sind alle Teile, die den Auftrag betreffen, verzeichnet. Der Ausdruck der Greiferliste startet nach einem Klick auf den Schalter Greiferliste. Es erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 272. Windows Druckerfenster

In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen. Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.

Rechnung drucken Um die Rechnung für einen Auftrag zu drucken, muss auf den Schalter Rechnung geklickt werden. Es erscheint das Fenster Teiledispo für diesen Auftrag (s. Seite 195).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220011

Abb. 273. Thekenverkauf Teiledisposition

Nachdem dieses Fenster über den Schalter automat. Abgang bestätigt wurde, erscheint folgendes Fenster:

Abb. 274. Rechnung drucken

Nach einem Klick auf den Schalter Drucken, werden die Rechnung und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt. Das Fenster zur Auftragsbearbeitung schließt sich dann.

Auftrag löschen Über den Schalter Auftrag löschen wird der Auftrag gelöscht. Es erscheint folgendes Fenster, wenn noch keine Rechnung über diesen Auftrag gedruckt wurde:

Abb. 275. Bestätigung zum Löschen eines noch nicht fakturierten Auftrags

Wenn der Auftrag schon fakturiert wurde, sieht das Fenster so aus:

Abb. 276. Bestätigung zum Löschen eines fakturierten Auftrags

Mit einem Klick auf den Schalter Ja wird der Auftrag gelöscht und das Fenster geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220022

Werkstattauftrag

Der Werkstattauftrag ist direkt an ein Fahrzeug gebunden. Aus diesem Grund wird ein neuer Werkstattauftrag meistens aus dem Fenster Fahrzeuge gestartet. Der Werkstattauftrag funktioniert im Prinzip wie der Thekenverkauf. Die zusätzlichen Funktionen und Sonderfälle wie Garantie oder Dekra–Auslagen werden im folgenden beschrieben. Das Fenster Fahrzeuge wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten oder durch Drücken der Taste <F4> geöffnet.

Abb. 277. Fahrzeuge

Nachdem auf den Schalter Neuer Auftrag geklickt wurde, erscheint das Fenster Neuanlage eines externen Werkstattauftrags.

Abb. 278. Neuer Werkstattauftrag

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder, die nur verändert werden können, solange der Auftrag noch nicht angelegt wurde.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Auftragsart hier kann die Auftragsart festgelegt werden. Da der Auftrag über den Schalter Neuer Auftrag im Fenster Fahrzeuge erstellt wurde, steht hier als Auftragsart Werkstatt extern. Auftragsstatus zeigt den Status des Auftrages an. Auftragnummer zeigt die Auftragsnummer, die auch in der Titelleiste des Fensters steht. Teilestatus zeigt den Status der im Auftrag fakturierten Positionen an. Auftragsdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde. Dies ist das einzige Feld, dessen Inhalt noch verändert werden kann, nachdem der Schalter Auftrag anlegen angeklickt wurde. Fahrzeugstatus zeigt den Status des Fahrzeugs an. Bevor die Angaben für den Werkstattauftrag eingegeben werden können, muss der Schalter Auftrag anlegen angeklickt werden. Erst dann ist es möglich die Felder in den Registern auszufüllen. Das Fenster enthält neun Register.

Werkstattauftrag Register Auftrag In diesem Register stehen die wesentlichen Angaben zu diesem Auftrag.

Abb. 279. Werkstattauftrag Register Auftrag

In der Liste Kunde steht der Suchname des Kunden. Über den Schalter Info öffnet sich das Register Zusatz des Fensters Adressendetail (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen zu dem Namen, der im Feld Kunde angegeben ist. Die Adresse des Kunden steht auch neben weiteren Angaben im Register Kunde. Der Schalter Info ist grün, wenn in den Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre aktiviert sein, ist der Schalter rot. In der Liste Rechnungsempfänger externsteht der Name des Empfängers für die Rechnung. Dieser Name kann bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen von dem Namen des Halters divergieren. Über den Schalter Info öffnet sich das Register Zusatz des Fensters Kundeninformationen (s. Seite 139) mit den Zusatzinformationen zu dem Namen, der

Nachdem der Auftrag

SSeeiittee 220033

i angelegt wurde, kann die Auftragsart nicht mehr geändert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220044

im Feld Rechnungsempfänger extern angegeben ist. Im Feld Rechnungsempfänger intern steht das Sachkonto, das mit internen Leistungen belastet wird, Rechnungsempfänger Garantie enthält das Sachkonto, das mit Garantieleistungen belastet wird. Nähere Angaben zum Rechnungsempfänger stehen neben weiteren Informationen auch im Register Merkmale. Der Schalter Info ist grün, wenn in den Kundeninformationen das Feld Hinweis aktiviert ist. Sollte das Kästchen Kontaktsperre aktiviert sein, ist der Schalter rot. Im Feld Annehmer wird der Mitarbeitername ausgewählt, der den Auftrag angenommen hat. Der Inhalt des Feldes Mobilitätwird von dem gleichlautenden Feld im Register Allgemeinin den Kundeninformationen übernommen (s. Seite 135). Auch die Einträge in den Listen Zahlungsbedingung und Zahlungsart werden von den Vorgabewerten aus dem Register Allgemein von den Kundeninformationen übernommen. Auch hier können die Vorgaben durch einen anderen Wert ersetzt werden. Die Felder Kontakt werden aus den gleichnamigen Feldern aus dem Register Allgemein übernommen. Im Feld Auftragsinfo wird der Name für den Auftrag eingegeben. Dieses Feld sollte immer ausgefüllt werden, da über den Eintrag im Feld Auftragsinfo der Auftrag in verschiedenen Übersichten leicht gefunden werden kann. Aus der Liste Monteur kann bereits beim Anlegen des Auftrags ein Werkstattmitarbeiter ausgewählt werden. Anzahl Fehler gibt die Zahl der bei der Testfahrt gefunden Fehler an. Fehlerbemerkung gibt eine kurze Fehlerbeschreibung an, sollten bei der Testfahrt Fehler aufgetreten sein. Das Kästchen Wdh.–Reparatur wird aktiviert, wenn der Kunde der Ansicht ist, dass es sich bei dem Auftrag um eine Wiederholungsreparatur handelt. Km–Stand Eingang und Km–Stand Ausgang geben die Kilometerstände vor bzw. nach der Reparatur an.

Werkstattverkauf Register Termine In den Feldern in diesem Register werden die Termine für den Auftrag festgehalten.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220055

Abb. 280. Werkstattauftrag Register Termine

Im Feld Termin Werkstatt steht der Termin, an dem das Fahrzeug in die Werkstatt kommt. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 281. Termin für die Werkstatt festlegen

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit. Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Termin Werkstatt eingetragen. Im Feld Termin Abholung steht der mit dem Kunden vereinbarte Termin, wann er sein Fahrzeug abholen kann. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 282. Termin für die Abholung

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220066

Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Termin Abholung eingetragen. Im Feld Annahme Fahrzeug wird der Zeitpunkt angegeben, an dem das Fahrzeug vom Autohaus angenommen wiurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 283. Termin der Fahrzeugannahme

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit. Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Annahme Fahrzeug eingetragen. Im Feld Beginn Arbeit (Rep.Dat.) steht das Datum, an dem mit dem Werkstattauftrag begonnen wurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 284. Termin des Arbeitsbeginns

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit. Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Beginn Arbeit (Rep.Dat.) eingetragen. Das Feld Ende Arbeit enthält das Datum, an dem die Reparatur in der Werkstatt beendet wurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 285. Termin des Arbeitsendes

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit. Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Ende Arbeit eingetragen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220077

Im Feld Fertig Endkontrolle steht das Datum, an dem die Endkontrolle nach der Reparatur abgeschlossen wurde. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 286. Termin der Endkontrolle

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit. Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Fertig Endkontrolle eingetragen. Das Feld Ausgang Fahrzeug bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug die Werkstatt verlässt. Über den Schalter wird ein Fenster geöffnet, in dem das Datum eingegeben wird.

Abb. 287. Termin des Ausgangs

Im Feld Datum wird das Datum eingegeben. Im Feld Zeit wird die Uhrzeit eingegeben. Über den Schalter Jetzt wird im Feld Datum das aktuelle Datum eingetragen und im Feld Zeit die aktuelle Uhrzeit. Über den Schalter OK wird das Fenster bestätigt und die Angaben werden im Feld Ausgang Fahrzeug eingetragen. Das Feld km–Stand Eingang enthält die angegebene Kilometerleistung des Fahrzeugs bevor es in die Werkstatt kommt. Das Feld km–Stand Ausgang enthält den Kilometerstand nach Ende der Reparatur und der Testfahrt. Im Feld zeitraum der Leistungserbringung wird die Dauer des gesamten Werkstattauftrags eingetragen. Die Eingaben in dem Register Terrmine korrespondieren mit den Angaben im Fenster Fahrzeugstatus (s. Seite 309).

Werkstattverkauf Register Info Im Register Info werden weitere Informationen zu dem Auftrag eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 220088

Abb. 288. Werkstattauftrag Register Info

In diesem Register können im oberen, großen Feld Informationen zu dem Auftrag eingeben werden; im Feld Info Verkauf können Angaben für den Verkäufer stehen. Die Felder QW90–Info abgefragt enthalten die Datumsangaben, wann für das Fahrzeug anstehende Garantieaktionen abgefragt wurden.

Werkstattauftrag Register Merkmale Dieses Register enthält alle Informationen zu den Rechnungsempfängern. Die Angaben stammen alle aus dem Adressenstamm, können bei Bedarf aber überschrieben werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Abb. 289. Werkstattauftrag Register Merkmale

In der Gruppe links steht die Adresse (vergl. Kundeninformation, Register Allgemein) des Rechnungsempfängers. Die Angaben in der rechten Gruppe werden zur Rechnungserstellung benötigt. Die Werte kommen aus dem Register Allgemein des Fensters Kundeninformationen. Die Felder enthalten folgende Inhalte: Kundennummer bezeichnet die Kundennummer des Rechnungsempfängers. Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Kunden aus dem EU–Ausland an. MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattgruppe, die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Über die Optionen Preis wird festgelegt, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis.

Werkstattverkauf Register Kunde In diesem Register werden die Anschrift des Kunden und die Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummern angezeigt.

Wenn diese Vorgabe-

SSeeiittee 220099

i werte geändert werden, gelten diese Änderungen nur für diesen Auftrag, die Werte im Adressenstamm werden nicht geändert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221100

Abb. 290. Werkstattauftrag Register Kunde

Die Gruppe Kunde zeigt die Anschrift des Kunden. Diese Angaben werden aus dem Register Allgemein des Fensters Kundeninformation übernommen. Die Felder in der Gruppe Fahrer enthalten die entsprechenden Werte für den Fahrer. In der Gruppe Kontakt sind Telefon– und Faxnummern sowie ggf. E–Mail und Web–Adresse eingegeben. In der ersten Spalte steht die Art des Kontaktes, in der zweiten Spalte die Nummer und in der dritten Spalte können Kommentare angegeben werden. Wenn in diesem Register Feldeinträge geändert werden, erscheint folgendes Fenster.

Abb. 291. Abfrage um Kundendaten zu ändern

Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, werden auch die Daten im Adressenstamm geändert. Bei einem Klick auf den Schalter Nein, gelten die Änderungen nur für diesen Auftrag.

Thekenverkauf Register Positionen In diesem Register werden die Teile, Arbeitsleistungen und GPSS–Pakete eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221111

Abb. 292. Thekenverkauf Register Positionen

Der Vorgang um Positionen einzufügen, ist im Prinzip immer gleich. Die leichten Abweichungen werden im Folgenden beschrieben:

Teil als Position hinzufügen

Um ein Teil in die Tabelle Positionen einzufügen, wird auf den Schalter Teil geklickt. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

Abb. 293. Teil einfügen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221122

In dem Feld Nummer wird die Teilenummer eingegeben. Es kann auch nach dem Teil gesucht werden, indem auf den Schalter geklickt wird. Nachdem das Teil ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt wurde, wird das Fenster Teil mit den Angaben zu diesem Teil angezeigt.

Abb. 294. Teil einfügen mit Angaben

Über den Schalter werden in diesem Fenster noch weitere Angaben zu dem Teil angezeigt. Das Fenster sieht dann so aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Abb. 295. Teil einfügen mit allen Angaben

Im Feld Bezeichnung steht die Teilebezeichnung. Anzahl bezeichnet wie oft das Teil im Auftrag berechnet wird. Einzel bezeichnet den Netto–Einzelpreis für das Teil. Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf das Teil gewährt wird. Wenn in dem Feld Rabattgruppe Teile des Register Merkmale im Fenster Auftrag dem Rechnungsempfänger ein Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen. Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel

sGesamtpreiRabattEinzelAnzahl =−× )( .

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Über die Option Intern kann das Teil zur internen Berechnung auszeichnet werden. In diesem Beispiel soll das Getriebe als Garantieleistung verbucht werden. Daher ist die Option Garantie aktiviert. Es könnten die Verkaufskosten in diesem Fall auch zwischen Hersteller, Autohaus und Kunde prozentual gesplittet werden durch Eingabe der prozentualen Übernahme Einzel–EK enthält den Netto–Einkaufspreis für das Teil. Der Wert im Feld Durchschnittsek bezeichnet den Mittelwert der Einkaufspreise für dieses Teil. Da dies auch ein berechnetes Feld ist, ist dieses Feld schreibgeschützt. Lohnsatz ist bei einem Teil nicht vergeben. Erlösgruppe ist identisch mit der im Teilekatalog vorgegebenen Produktgruppe.

Die Optionen intern

SSeeiittee 221133

i und Garantie können nur angewählt werden, wenn entsprechende Rechnungsempfänger eingetragen sind.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221144

Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung des Teils übernommen. Das Feld Rabattgruppe ist die im Teilekatalog vorgegebene Rabattgruppe. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Im Feld Rabattbetrag steht aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses Feld ist schreibgeschützt. AT–Teil ist aktiviert, wenn es sich bei dem Teil um ein Austauschteil handelt. In diesem Fall wird dem Kunden zusätzlich die Mehrwertsteuer auf 10% des Verkaufspreises diesen Teils berechnet. Marke bezeichnet die Marke des Teils. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt. MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für dieses Teil. Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird, gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66). Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden. Über den Schalter Konten neu einlesen werden in diesem Fenster die aktuellen Konten aus der Erlöskontenmatrix eingelesen. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Teil geschlossen und das Teil in die Positionstabelle übernommen.

Abb. 296. Werkstattauftrag mit Teil im Register Positionen

Arbeitstexte als Position hinzufügen

Um Arbeitstexte und damit Lohn dem Auftrag hinzuzufügen, wird auf den Schalter Lohn geklickt. Es öffnet sich das Fenster Arbeitszeit.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221155

Abb. 297. Arbeitszeit einfügen

In dem Feld Nummer wird die Operationsnummer des Arbeitstextes eingegeben. Es kann auch nach einem Arbeitstext gesucht werden, indem auf den Schalter geklickt wird. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

Abb. 298. Arbeitstexte suchen

Wenn die OP–Nummer des Arbeitstextes eingegeben oder ein Arbeitstext im Fenster Übersicht Arbeitstexte ausgewählt wurde, werden die übrigen Felder im Fenster Arbeitszeit automatisch mit den Angaben zum Arbeitstext ausgefüllt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221166

Abb. 299. Arbeit einfügen ausgefüllt

Über den Schalter werden in diesem Fenster noch weitere Angaben zu dem Arbeitstext angezeigt. Das Fenster sieht dann so aus:

Abb. 300. Arbeit einfügen mit allen Angaben

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Im Feld Bezeichnung steht die Bezeichnung für die Leistung Anzahl bezeichnet wie oft die Leistung im Auftrag berechnet wird. Einzel bezeichnet den Netto–Stundensatz aus dem Fenster Lohnsätze (s. Seite 73). Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf die Leistung gewährt wird. Wenn in dem Feld Rabattgruppe Lohn des Register Merkmale im Fenster Auftrag dem Rechnungsempfänger ein Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen. Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel:

sGesamtpreiRabattEinzelAnzahl =−× )( .

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Über die Option Intern kann die Leistung zur internen Berechnung ausgezeichnet werden. In diesem Beispiel soll der Wechsel des Getriebes als Garantieleistung verbucht werden. Daher ist die Option Garantie aktiviert. Die Verkaufskosten können auch über den prozentualen Eintrag zwischen Kunde, Autohaus und Hersteller gesplittet werden. Einzel–EK enthält den (theoretischen) Netto–Einkaufspreis für die Leistung. Lohnsatz ist der dieser Leistung zugeordnete Lohnsatz aus dem Fenster Lohnsätze (s. Seite 73). Erlösgruppe wird ebenfalls aus der Übersicht Lohnsätze übernommen. Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung der Arbeitsleistung übernommen. Das Feld Rabattgruppe spielt bei der Arbeitsleistung keine Rolle. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Im Feld Rabattbetrag steht der aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses Feld ist schreibgeschützt. Das Feld AT–Teil spielt bei der Berechnung einer Arbeitsleistung keine Rolle. Marke bezeichnet die Marke, der diese Arbeit zugeordnet ist. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt. MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für diese Leistung. Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird, gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66). Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden. Über den Schalter Konten neu einlesen werden in dieses Fenster die aktuellen Konten aus der Erlöskontenmatrix eingelesen. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Lohn geschlossen und die Arbeitsleistung in die Positionstabelle übernommen.

Die Optionen Intern

SSeeiittee 221177

i und Garantie können nur gewählt werden, wenn entsprechende Rechnungsempfänger eingetragen sind.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221188

Abb. 301. Werkstattauftrag Register Positionen mit Teil und Arbeitsleistung

GPSS–Paket als Position hinzufügen

GPSS–Pakete umfassen immer eine Gruppe von Positionen, die einen gesamten Arbeitsprozess und die dazugehörigen Teile beinhalten. Um ein GPSS–Paket in die Positionen einzufügen, wird auf den Schalter GPSSgeklickt. Es öffnet sich das folgende Fenster.

Abb. 302. GPSS–Paket einfügen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 221199

In dem Feld GPSS–Nr wird die Nummer des GPSS–Pakets eingegeben. Wenn die Nummer des Pakets nicht bekannt ist, kann eine Liste aller GPSS–Pakete über den Schalter Paketübersicht angezeigt werden.

Abb. 303. Übersicht GPSS–Pakete

Gegebenenfalls muss nach der Eingabe der GPSS–Nummer noch eine Variante in folgendem Fenster ausgewählt werden.

Abb. 304. Variante für GPSS–Paket auswählen

Über den Schalter OK wird die gewählte Variante in das Fenster GPSS–Auswahl eingefügt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Abb. 305. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt

Über den Schalter OK werden die einzelnen Positionen in die Tabelle Positionen im Auftragsfenster übernommen.

Abb. 306. Werkstattauftrag Register Positionen mit GPSS–Paket

Text in den Auftrag hinzufügen

Neben Teile und Arbeitsleistungen, kann auch freier Text in der Tabelle der Positionen eingeben werden, um z.B. eine Position zu erklären. Nachdem auf den Schalter Text geklickt wurde, öffnet sich folgendes Fenster:

Die Komponenten

SSeeiittee 222200

i des GPSS–Pakets – Arbeitsleistung und Teile – werden als einzelne Positionen in der Tabelle in einem eigenen Job aufgeführt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222211

Abb. 307. Text einfügen

Im Feld Nummer wird die Textnummer eingegeben oder es wird auf den Schalter geklickt. Es öffnet sich dann das Fenster Übersicht Texte.

Abb. 308. Übersicht Texte

In diesem Fenster kann nach Texten gesucht werden (s. Seite 54). Wenn eine Textnummer eingegeben und bestätigt wurde, wird das Feld Bezeichnung automatisch ausgefüllt. Eine besondere Bedeutung hat der freie Text mit der Textnummer **. Dieser Text kann immer mit einem neuen Inhalt versehen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222222

Abb. 309. Text einfügen ausgefüllt

Mit den Kästchen Drucken bei Auftrag und Drucken bei Rechnung wird festgelegt, bei welchen Belegen dieser Text ausgedruckt wird. Das Fenster Text wir mit einem Klick auf den Schalter OK bestätigt, der Text wird dann in der Tabelle Positionen eingefügt.

Abb. 310. Werkstattauftrag Register Position mit Text

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222233

Auslage als Position einfügen

Bei der Auslage handelt es sich um ein Teil, das dem Auftrag zugewiesen wird und das dem Kunden ohne weiteren Aufschlag berechnet wird. Die wesentliche Eigenschaft eines Teils, das als Auslage definiert wird, ist, dass der Betrag des Teils schon als Bruttopreis berechnet wird, also auf dieses Teil keine weitere Mehrwertsteuer erhoben wird. Die Vorgehensweise ist identisch mit der ein Teil als Position in die Tabelle eingefügt wird. Nachdem auf den Schalter Auslage geklickt wurde, öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 311. Auslage einfügen

In dem Feld Nummer wird die Teilenummer eingegeben. Es kann auch nach dem Auslageteil gesucht werden, indem auf den Schalter geklickt wird (s. Seite. 346). Nachdem die Teilenummer eingegeben und mit <Enter> bestätigt wurde, werden die anderen Feldern in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222244

Abb. 312. Auslage einfügen ausgefüllt

Über den Schalter werden in diesem Fenster noch weitere Angaben zu dem Arbeitstext angezeigt. Das Fenster sieht dann so aus:

Abb. 313. Auslage einfügen mit allen Angaben

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222255

Im Feld Bezeichnung steht die Teilebezeichnung. Anzahl bezeichnet wie oft das Teil im Auftrag berechnet wird. Einzel bezeichnet den Netto–Einzelpreis für das Teil. Rabatt bezeichnet den Rabatt, der auf das Teil gewährt wird. Wenn in dem Feld Rabattgruppe Teile des Register Merkmale im Fenster Auftrag dem Rechnungsempfänger ein Eintrag steht, wird der Rabatt schon automatisch eingetragen. Der Gesamtpreis errechnet sich nach der Formel:

sGesamtpreiRabattEinzelAnzahl =−× )( .

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Über die Option Intern kann das Teil zur internen Berechnung auszeichnet werden. Einzel–EK enthält den Netto–Einkaufspreis für das Teil. Der Wert im Feld Durchschnittsek bezeichnet den Mittelwert der Einkaufspreise für dieses Teil. Da dies auch ein berechnetes Feld ist, ist dieses Feld schreibgeschützt. Lohnsatz ist bei einem Teil nicht vergeben. Erlösgruppe ist identisch mit der im Teilekatalog vorgegebenen Produktgruppe. Die Inhalte der Felder Erlöskonto, VAK–Konto, Bestandskonto und Kostenstelle werden aus der Erlöskontenmatrix (s. Seite 66) abhängig von der Klassifizierung des Teils übernommen. Das Feld Rabattgruppe ist die im Teilekatalog vorgegebene Rabattgruppe. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Im Feld Rabattbetrag steht aus dem Feld Rabatt % errechnete Rabattbetrag. Auch dieses Feld ist schreibgeschützt. AT–Teil ist aktiviert, wenn es sich bei dem Teil um ein Austauschteil handelt. Marke bezeichnet die Marke des Teils. Dieses Feld ist auch schreibgeschützt. MwSt–Code bezeichnet den Mehrwertsteuersatz für dieses Teil. Im unteren Teil der Tabelle werden die Konten, auf die dieses Teil gebucht wird, gemäß der Erlöskontenmatrix angezeigt (s. Seite 66). Über den Schalter EKM schreiben können die in diesem Fenster eingegebenen Kontennummern in die Erlöskontenmatrix geschrieben werden. Über den Schalter Konten neu einlesen werden in diesem Fenster die aktuellen Konten aus der Erlöskontenmatrix eingelesen. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Auslage geschlossen und das Teil als Auslage in die Positionstabelle übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Abb. 314. Werkstattauftrag Register Positionen mit Auslage

Fremdleistung als Position einfügen

Eine Fremdleistung ist eine Arbeitsleistung, die nicht im Autohaus selbst durchgeführt wurde. Im Unterschied zur Auslage wird bei der Fremdleistung aber die Mehrwertsteuer berechnet. Der Vorgang um eine Fremdleistung einzufügen ist identisch mit dem Einfügen einer Arbeitsleistung (s. Seite 214).

Fahrzeug als Position einfügen

Die Möglichkeit, Fahrzeuge, Instandsetzungsarbeiten oder Überführungen als Position einzufügen, sollte nur genutzt werden, wenn die Auftragsart Fahrzeug ist. Mit dieser Option sollten aber keine Fahrzeugrechnungen erstellt werden; dafür existiert in Bungert P2 das mächtige Fahrzeughandelsmodul (s. Seite 240). Der Vorgang um ein Fahrzeug einzufügen ist identisch mit dem Einfügen eines Teiles (s. Seite 211).

Neuen Job definieren

Wenn eine neue Arbeitsleistung oder ein GPSS–Paket in die Positionstabelle eingefügt wird, erstellt Bungert P2 automatisch einen neuen Job. Ein Job ist gekennzeichnet durch die graue Zeile und die erste Zahl in der Spalte Pos. Um einen neuen Job manuell zu erstellen, wird auf den Schalter neuer Job geklickt. Es erscheint dann folgendes Fenster:

Eine typische

i Fremdleistung sind

Lackierarbeiten.

i Jobs gestalten die Tabelle

SSeeiittee 222266

übersichtlicher und sind bei Garantiearbeiten zwingend erfordelich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222277

Abb. 315. neuen Job erstellen

In dem Feld Bezeichnung kann ein Name für den neuen Job eingegeben werden. Das Kästchen Drucken bei Rechnung gibt an, ob die Positionen des Jobs bei der Rechnung mit ausgedruckt werden. Das Kästchen Drucken bei Auftrag gibt an, ob die Positionen des Jobs beim Auftrag mit ausgedruckt werden. Drucken Zeilenpreise legt fest, ob die Preise der einzelnen Positionen in diesem Job auf der Rechnung mit ausgedruckt werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue Job in der Positionstabelle erstellt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 222288

Abb. 316. Werkstattauftrag Register Positionen mit neuem Job

Wenn neue Positionen in die Positionstabelle eingefügt werden, befinden sie sich automatisch in dem neuen Job. Bereits in der Positionstabelle enthaltene Einträge können mit dem Schalter ab in den neuen Job verschoben werden. Dabei werden die Einträge in der Spalte Pos automatisch aktualisiert.

Abb. 317. Werkstattauftrag Register Positionen vollständig ausgefüllt

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Werkstattauftrag Teiledisposition Da Bungert P2 ein ebenfalls mächtiges Modul für die Lagerhaltung enthält, muss nach dem Verkauf der Teile der Lagerbestand angeglichen werden. Den Vorgang wird durch einen Klick auf den Schalter Teiledispo durchgeführt. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo.

Abb. 318. Werkstattauftrag Teiledisposition

In dieser Tabelle sind alle Teile des Auftrages aufgeführt. Teilenr. bezeichnet die Teilenummer der Position. Bezeichnung ist der Name des Teils. Anzahl zeigt die Menge des im Auftrag aufgeführten Teils an. Geliefert zeigt an, wieviel Teile einer Position bereits ausgegeben wurden. Der Eintrag in dieser Spalte ist vorgesehen, wenn eine kleinere Anzahl im Lager verfügbar ist als in der Position vorgegeben. Rest bezeichnet analog dazu die noch ausstehende Menge. Abgang enthält die Menge die im Auftrag verwendet wird. Die Werte in dieser Spalte sind die einzigen, die Sie verändern können. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Verfügbar zeigt an welche Anzahl des Teils verfügbar ist. Diese Zahl kann vom Lagerbestand divergieren, wenn für das Teil eine Mindestmenge im Lager eingetragen ist. Diese Zuordnung wird im Teilekatalog getroffen (s. Seite 345). Bedarf zeigt den momentan aus allen offenen Aufträgen summierten Bedarf an dem Teil an. Bestellt enthält die Menge, die von dem Teil momentan bestellt ist. Mit einem Klick auf den Schalter Differenzen bestimmen wird in der Spalte Abgang die Differenz zwischen bereits ausgehändigten und noch ausstehenden Teilen bestimmt. Dieser Wert kann verändert werden, wenn die Anzahl der Teile im Lager kleiner ist als die im Auftrag geforderte Anzahl. Über den Schalter automat. Abgang wird der Abgang der Teile automatisch ausgeführt. In diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit, den Wert in der Spalte Abgang manuell zu verändern. Über einen Doppelklick auf einem Eintrag in der Tabelle Teiledispo öffnen sich das Fenster Teileinfo, in dem alle Angaben zu dem Teil aufgeführt sind (s. Seite 347).

Das Fenster

i Teiledispo wird beim

Ausdruck der Rechnung automatisch geöffnet.

Der Schalter automat.

SSeeiittee 222299

i Abgang hat in diesem Fenster den Fokus. Durch Drücken der Taste <Enter> wird die Funktion ausgelöst.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223300

Abb. 319. Teileinfo

Sollte die verfügbare Anzahl der Teile im Lager kleiner sein als die im Auftrag geforderte, und es wird auf den Schalter automat. Abgang geklickt, erscheint ein Hinweisfenster.

Abb. 320. Hinweis bei negativem Lagerbestand

Wenn diese Meldung mit dem Schalter Ja bestätigt wird, werden die Teile trotz des negativen Lagerbestands abgebucht und das Fenster Teiledispo geschlossen. Wenn die Meldung mit einem Klick auf den Schalter Nein verneint wird, wird das Fenster Teiledispo wieder angezeigt..

Werkstattauftrag, Register Teilebewegung In dieser Tabelle werden alle Lagerbewegungen zu diesem Auftrag angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223311

Abb. 321. Werkstattauftrag Register Teilebewegung

Alle Werte in dieser Tabelle dienen ausschließlich der Information und sind daher schreibgeschützt. Die Spalten enthalten folgende Inhalte: Art ist bei Aufträgen immer Warenausgang. Teilenummer enthält die Teilenummer zu dem Vorgang. Bezeichnung ist der Name des Teils. Belegnr ist die Nummer des aktuellen Auftrags. Belegdatum zeigt das Datum an, an dem der Auftrag angelegt wurde. Menge zeigt den Warenausgang des Teils an. Negative Werte bezeichnen den Abgang an den Kunden. Positive Werte sind Rückgaben an das Lager. EK gibt den Netto–Einkaufspreis an. VK gibt den Netto–Verkaufspreis ohne Rabatte oder Preisaufschläge an. Unterhalb des letzten Eintrags in der Tabelle wird die Summe aller berechneten Teile aufgeführt. Datum ist der Zeitpunkt, an dem das Teil aus dem Lager ausgebucht wurde. Benutzer ist der Benutzname des Mitarbeiters, der den Teileabgang aus dem Lager durchgeführt hat.

Werkstattauftrag, Register Zeiten In diesem Fenster werden die Arbeitszeiten, die auf diesen Auftrag verwendet wurden, angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Abb. 322. Werkstattauftrag Register Zeiten

Im oberen Feld Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) können manuell Zeiten eingeben werden oder, wenn – wie in diesem Beispiel –die Bungert P2–Stempeluhr und Zeiterfassung verwenden wird (s. Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.), werden diese Zeiten automatisch dort eingetragen. In der Spalte Datum wird angezeigt, wann gearbeitet wurde. In der Spalte Mitarbeiter steht der Name des Mitarbeiters. In der Spalte Stundenart steht welcher Art die Arbeit war. Zeit Soll gibt die Vorgabezeit für diese Arbeit an. Wenn das Kästchen in der Spalte Man Soll aktiviert ist, wird die in der Spalte Soll Zeit eingetragen Zeit nicht über den Schalter Sollzeiten verteilen auf die einzelnen Einträge in dieser Tabelle verteilt. Ist Zeit gibt die tatsächlich geleistete Arbeitszeit an. In dem Feld Stempelzeiten (aus BDE) werden die Stempelzeiten aus der Bungert P2–Zeiterfassung, die diesen Auftrag betreffen, eingetragen. Folgende Spalten enthält diese Tabelle: Datum ist der Tag, an dem der Vorgang gestempelt wurde. Zeit ist die Uhrzeit, zu der der Vorgang gestempelt wurde. Mitarbeiter gibt den Namen des Mitarbeiters an, der den Vorgang gestempelt hat. Art gibt die Art des Stempelvorgangs an. Relevant für den Auftrag sind nur die Arten Auftrag an und Auftrag ab. Zeit ist wird nur ausgefüllt, wenn die Art des Vorgangs Auftrag ab ist. In diesem Fall wird die Zeit vom Anstempeln des Auftrags bis zum Abstempeln berechnet. Über den Schalter können die Zeiten aus dem Feld Stempelzeiten (aus BDE) in das Feld Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) übertragen werden.

Die Zeiten aus der

SSeeiittee 223322

i Zeiterfassung werden automatisch übernommen. Nur wenn das Fenster bei Stempelaktionen geöffnet ist, müssen die Zeiten manuell aktualisiert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223333

In den Feldern rechts neben diesen beiden Tabellen werden die Auftragszeiten angezeigt. Verkaufte Zeit gibt die Summe aller Arbeitsvorgänge aus dem Register Positionen an. In dem hier verwendeten Beispiel sind dies 4,40 Stunden (1,90 Stunden für 20.000 km Wartungsdienst und 2,50 Stunden für Auswechselung des Getriebes). Zeit Soll gibt die Summe aller in der Spalte Soll Zeit in der Tabelle Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) eingetragenen Zeiten an. Im Feld Differenz wird die Differenz von verkaufter Zeit und Sollzeiten angezeigt. Im Idealfall ist die Differenz Null. Im Feld Ist Zeit wird die Summe aller Zeiten aus der Spalte Ist Zeit in der Tabelle Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) angezeigt. Im Feld Gutzeit wird die Differenz von Sollzeit und Istzeit angezeigt. Über den Schalter Sollzeiten verteilen besteht die Möglichkeit, die in der Spalte Soll Zeit in der Tabelle Monteurzeiten verzeichneten Zeiten prozentual nach der Istzeit zu verteilen. Sollte allerdings das Kästchen man. Soll in dem Eintrag aktiviert sein, wird dieser Vorgang nicht berücksichtigt.

Werkstattauftrag, Register Summen In diesem Register werden alle Beträge zu diesem Auftrag angezeigt. Alle Felder in diesem Register sind schreibgeschützt.

Abb. 323. Thekenverkauf Register Summen

Dieses Register ist in die zwei Gruppen Verkauf und Einkauf unterteilt. Beide Rubriken sind noch einmal unterteilt in die drei Spalten Extern, Intern und Garantie. In der Gruppe Verkauf werden folgende Werte angezeigt: Belegnummer zeigt die Rechnungsnummer an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt worden sein. Wenn Sie Aufträge erstellen, die neben einem externen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223344

Rechnungsempfänger auch einen internen bzw. einen für Garantieleistungen haben, werden die entsprechenden Felder ebenfalls ausgefüllt. Belegdatum zeigt das Rechnungsdatum an. Dafür muss die Rechnung bereits gedruckt worden sein. Kontonummer zeigt die Kundennummer an, bzw. das interne Verrechnungskonto oder das Garantiekonto. Lohn zeigt die berechneten Arbeitskosten an, die dem Kunden, intern oder als Garantieleistung verbucht werden. Teile enthält die Netto–Summe aller Teile, die mit dem vollen Mehrwertsteuersatz berechnet werden für den Kunden, intern oder als Garantieleistung berechnet werden. Fremdkosten zeigt die Summe aller Fremdleistungen an. Fahrzeug zeigt die Summe aller berechneten Fahrzeuge an. Zwischensumme zeigt die Summe aller Nettobeträge an. Auslagen zeigt die Summe aller von Ihnen geleisteten Auslagen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden an. Auf Auslagen wird von Ihnen keine Mehrwertsteuer berechnet. MwSt zeigt die Mehrwertsteuer aller Positionen an. MwSt. AT ist die Mehrwertsteuer auf den Restwert der Altteile bei Austauschteilen. Als Restwert werden 10% des Preises des neuen Teils berechnet und darauf wird die Mehrwertsteuer erhoben. Betrag enthält den vom Kunden zu zahlenden Betrag. Von AT–Wert sind die 10% des Neuwertes der Altteile bei Austauschteilen. In der Gruppe Einkauf sind nur die Felder Lohn, Teile, Fremdkosten, Fahrzeuge, Zwischensumme und Auslagen vorhanden und zeigen Ihre Kosten an. In dem hier verwendeten Beispiel setzen sich die Beträge wie folgt zusammen: An Lohn zahlt der Kunde 127,30 € für den Wartungsdienst, da der Stundensatz für Lohnsatz 1 laut Lohnsätze 67,00 € beträgt. Die dem Kunden berechnete Leistung umfasst 1,90 Stunden. Daher ergibt sich folgende Rechnung:

€30,127€00,6790,1 =× .

An Teilen bezahlt der Kunde die ihm berechneten Positionen

€19,147:Gesamt

€20,11€64,411

€57,101€78,93€)05,17(5,5

=×=×

=×=×

DichtungFilter

atzFiltereinsMotoröl

Die Netto–Zwischensumme von Teilen und Lohn ist 274,49 €. Zu dieser Zwischensumme werden noch die DEKRA–Gebühr von 32,00 €, die als Auslage berechnet wurde, und die Mehrwertsteuer auf den Nettobetrag von 43,92 € addiert. Der Gesamtbetrag, den der Kunde zahlen muss, ist in diesem Fall also 350,41 €. Die Beträge in der Spalte Garantie entstehen ebenso.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223355

In der Übersicht Lohnsätze ist als VK Garantie für Arbeiten, die Lohnsatz 1 betreffen (in diesem Fall Wechsel des Getriebes), 67,00 € veranschlagt. Folgende Rechnung ergibt sich:

€.50,167€00,6750,2 =×

Für das Getriebe zahlt der Garantieträger 10 % auf den Einkaufspreis des Teils. Das Getriebe kostet im Einkauf 1466,58 €. Daher ergibt sich folgende Rechnung:

€24,1613%)10€58,1466(€58,1466 =×+ .

Mit den Arbeitskosten ergibt sich als Netto–Zwischensumme 1780,74 €. Da das Garantiekonto als mehrwertsteuerfreies Konto definiert ist und keine Auslagen berechnet sind, ist dies auch der Gesamtbetrag. Die Beträge in der Rubrik Einkauf setzen sich identisch zusammen, allerdings werden dort nicht Verkaufspreise sondern die Einkaufskosten berechnet. Für Lohn fallen hier keine Kosten an, da die Werte in der Übersicht Lohnsätze in der Spalte EK alle auf Null stehen.

QW90–Info Über den Schalter QW90 Info wird eine Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars hergestellt, das die anstehenden Garantiearten für das Fahrzeug anzeigt.

g Abb. 324. QW90–Info

Im Feld Status wird der Status der Verbindung zum Garantiesystem von Volvocars angezeigt. Im Feld Fahrzeuginfo werden die Werte des Fahrzeugs angezeigt, wie sie im Garantiesystem von Volvocars gespeichert sind.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

Werte die vom Fahrzeugstamm in Bungert P2 abweichen, werden gelb hinterlegt dargestellt. Mit einem Klick auf den Schalter Fahrzeug aktualisieren werden die Daten aus dem Garantiesystem von Volvocars in den Fahrzeugstamm von Bungert P2 geschrieben. Werte, die sich im Fahrzeugstamm von Bungert P2 befanden werden damit überschrieben. In der Tabelle Offene Garantiearten werden die Garantiearten angezeigt, die auf dieses Fahrzeug zutreffen und noch nicht durchgeführt wurden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Garantieart zeigt den Code der Garantieart an. Bezeichnung ist der Name der Garantieart. Startdatum zeigt an, ab wann die Garantieart durchgeführt werden darf. Endedatum zeigt an, bis wann die Garantieart durchgeführt werden darf. Start km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs mindestens sein muss, damit die Garantieart durchgeführt werden darf. Ende km zeigt an, wie hoch der Kilometerstand des Fahrzeugs höchstens sein darf, damit die Garantieart durchgeführt werden darf. Status zeigt den Status der Garantieart an. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster QW90–Info geschlossen. Der Abruf des QW90–Info für das Fahrzeug ist notwendig, bevor der Auftrag ausgedruckt werden kann.

Auftrag drucken Nachdem die Register für einen Auftrag ausgefüllt sind, kann der Auftrag ausgedruckt werden. Auftrag bezeichnet hier einerseits die Bestätigung für den Kunden als auch den Auftrag an die Werkstatt. Auf dem Auftrag stehen daher nur die Arbeitsleistungen des Auftrags. Wenn auf den Schalter Auftrag drucken geklickt wird, erscheint folgendes Fenster.

Abb. 325. Auftrag drucken

In diesem Fenster kann entschieden werden, ob eine ggf. existierende Vorkalkulation übernommen werden soll.

Die Daten können nur

i im Fahrzeugstamm

von Bungert P2 aktualisiert werden. Eine Aktualsierung der Daten im QW90–System von Volvocars ist nicht möglich.

Änderungen in den

SSeeiittee 223366

i Feldern in diesem Fenster werden in die gleichnamigen Felder im Auftrag übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

In den beiden Terminfeldern Termin Werkstatt und Termin Abholung werden die im Register Termine eingegeben Daten angezeigt. Modelljahr, Variante und km Eingang zeigen die Werte aus dem Fahrzeugstamm an. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Auftrag und die zugehörigen Kopien ausgedruckt. Nachdem der Auftrag ausgedruckt wurde, schließt sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung.

Greiferliste drucken Die Greiferliste geht an den Lageristen. Auf ihr sind alle Teile, die den Auftrag betreffen, verzeichnet. Der Ausdruck der Greiferliste startet nach einem Klick auf den Schalter Greiferliste. Es erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 326. Windows Druckerfenster

In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen. Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK.

Rechnung drucken Um die Rechnung für einen Auftrag zu drucken, muss auf den Schalter Rechnung geklickt werden. Es erscheint das Fenster Teiledispo für diesen Auftrag (s. Seite 195).

Nachdem die

SSeeiittee 223377

i Einstellungen zum Ausdruck der Greiferliste einmal getroffen wurden, werden sie gespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223388

Abb. 327. Werkstattauftrag Teiledisposition

Nachdem dieses Fenster über den Schalter automat. Abgang bestätigt wurde, erscheint folgendes Fenster:

Abb. 328. Rechnung drucken

Nach einem Klick auf den Schalter Drucken, öffnet sich ein Fenster, in dem einige Fahrzeugdaten angezeigt und bei Bedarf geändert werden können.

Abb. 329. Werkstattauftrag Aktualisieren der Fahrzeugdaten

Anschließend werden die Rechnung und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt. Das Fenster zur Auftragsbearbeitung schließt sich dann.

Auftrag löschen Über den Schalter Auftrag löschen wird der Auftrag gelöscht. Es erscheint folgendes Fenster, wenn noch keine Rechnung über diesen Auftrag gedruckt wurde:

i Die Werte in dem Fenster werden in die entsprechende Felder im Auftragsfenster gespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIVV AAuuffttrrääggee

SSeeiittee 223399

Abb. 330. Bestätigung zum Löschen eines noch nicht fakturierten Auftrags

Wenn der Auftrag schon fakturiert wurde, sieht das Fenster so aus:

Abb. 331. Bestätigung zum Löschen eines fakturierten Auftrags

Mit einem Klick auf den Schalter Ja wird der Auftrag gelöscht und das Fenster geschlossen.

Fragebogen Über den Schalter PM öffnet sich ein Fenster, das einen Fragebogen zu dem Auftrag enthält.

Abb. 332. Werkstattauftrag Fragebogen

In diesem Fenster werden die Antworten zu den Fragen angeklickt. Um die Effizienz der Auftragsbearbeitung zu analysieren, werden diese Fragen zu jedem Auftrag benötigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Kaptitel V Fahrzeughandel

Bungert P2 verfügt über ein mächtiges Modul zur Fahrzeugverwaltung und –bewertung. Mit diesem Modul werden Fahrzeugrechnungen und –gutschriften erzeugt. Zudem gewährleistet dieser Programmteil den Überblick, welche Fahrzeuge sich in Bestand des Autohauses befinden und zu welchen Konditionen z.B. Gebrauchtwagen berechnet werden können. Verschiedene Assistenten unterstützen die Bearbeitung des Fahrzeughandel–Moduls von Bungert P2. Assistenten sind eine Abfolge von Fenstern, in denen thematisch zusammen gehörende Eingaben in Feldern gemacht werden. Nach Abschluss eines Fensters wird das nächste Fenster automatisch aufgerufen.

Vorbereitung zum Fahrzeughandel

Um das Modul des Fahrzeughandels zu starten, wird das Fenster Fahrzeuge über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stammdaten geöffnet.

Abb. 333. Fahrzeuge

Dann wird das entsprechende Fahrzeug gesucht, das für den Fahrzeughandel vorbereiten werden soll.

Abb. 334. Übersicht Fahrzeuge mit Sucherergebnissen

Das Fahrzeug, das

SSeeiittee 224400

i ange– oder verkauft wird, muss im Fahrzeugstamm bereits angelegt sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224411

Wenn das entsprechende Fahrzeug markiert ist (blauer Hintergrund), wird auf den Schalter Fahrzeughandel oben rechts im Fenster Übersicht Fahrzeuge geklickt. Es öffnet sich dann das erste Fenster des Fahrzeughandel–Assistenten. Dieser Assistent fragt die wesentlichen Daten ab.

Abb. 335. Fahrzeughandel Assistent Schritt 1

In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen.

Abb. 336. Fahrzeughandel Assistent Schritt 2

In dem oberen Feld in diesem Fenster wird das Aktenzeichen eingeben. Über die Liste Kategorieeingang wird festgelegt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Wenn die Felder ausgefüllt haben, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

i Über das Akten-zeichen wird im späteren Verlauf dieses Fahrzeug wiedergefunden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224422

Abb. 337. Fahrzeughandel Assistent Schritt 2 ausgefüllt

Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:

Abb. 338. Fahrzeughandel Assistent Schritt 3

In diesem Fenster wird noch einmal die Fahrgestellnummer angezeigt. Aus der Liste Fahrzeugart wird die entsprechende Fahrzeugart ausgewählt. Folgende Fahrzeugarten stehen zur Verfügung:

• Neuwagen • Vorführwagen • Gebrauchtwagen

1. Mietwagen • Betriebswagen • Kommissionswagen

Über die Liste Fahrzeugstatus wird der Status des Fahrzeugs ausgewählt. Folgende Einträge sind hier zu wählen:

• nicht geliefert • Im Haus

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

• Aufbereitet • Verkauft

Im Feld Zulassungskennzeichen wird das Kennzeichen des Fahrzeugs eingegeben. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:

Abb. 339. Fahrzeughandel Assistent Schritt 4

In diesem Fenster werden die Daten für den Fahrzeughandel eingegeben soweit sie das Fahrzeug betreffen. Als Vorgabewerte wird in allen Feldern das aktuelle Datum gesetzt. Um ein Datum zu ändern, wird auf den Schalter hinter dem Datum geklickt und ein Kalenderblatt des aktuellen Monats öffnet sich.

Abb. 340. Fahrzeughandel Assistent Schritt 4 Datum ändern

Über diese Kalenderblätter kann das gewünschte Datum gewählt werden. Folgende Felder enthält dieser vierte Schritt des Assistenten zum Fahrzeughandel: Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug zur Verfügung im Autohaus steht. Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht.

Das Datum kann aus

SSeeiittee 224433

i dem Kalenderblatt ausgewählt oder von Hand eingetragen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224444

Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:

Abb. 341. Fahrzeughandel Assistent Schritt 5

In diesem Fenster werden noch einmal die wesentlichen Angaben für den Handel mit diesem Fahrzeug angezeigt. Über das Kästchen Auftrag öffnen, wird bestimmt, ob das Detailfenster zum Fahrzeughandel direkt im Anschluss an den Assistenten geöffnet wird. Dies ist die Standardeinstellung. Um den Assistenten zu beenden, wird auf den Schalter Fertigstellen geklickt.

Fahrzeughandel Detailfenster

Wenn ein Fahrzeug über den Assistenten für den Fahrzeughandel vorbereitet wurde (s. Seite 240), öffnet sich das Detailfenster zum Fahrzeughandel. Dieses Fenster kann auch über das Fenster Fahrzeugbestand geöffnet werden. Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder durch Drücken der Taste <F7> geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224455

Abb. 342. Übersicht Fahrzeugbestand

Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf dem entsprechenden Fahrzeug aufgerufen.

Fahrzeughandel Register Allgemein In dem Detailfenster zum Fahrzeughandel werden alle Werte gesetzt, um einen Fahrzeughandel abschließen zu können.

Abb. 343. Fahrzeughandel Register Allgemein

In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben. Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt. Das Register enthält folgende Felder:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen lässt sich das Bestandsfahrzeug schnell und ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden. Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs. Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart. Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf geändert werden: Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung. Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs. Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung. Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung. Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden: Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs. Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an. Hubraum gibt den Hubraum des Fahrzeugs in cm3 an. KW gibt die Leistung des Fahrzeugs in Kilowatt an. PS zeigt die Leistung des Fahrzeugs in PS an. Treibstoff gibt die Treibstoffart für das Fahrzeug an. Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen. Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen (s.S. 255) aufgeführten Werks– und Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen. Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld wird die Nummer des Servicehefts eingetragen. Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld kann dieser Unfallschaden beschrieben werden. Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information und werden über Felder in anderen Registern generiert. Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT. Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis. In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte: Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet. Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug vom Autohaus erworben wurde. Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug vom Autohaus verkauft wurde.

Die PS–Zahl wird

SSeeiittee 224466

i nach der Eingabe im Feld KW berechnet

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224477

Nachdem die möglichen Felder ausgefüllt sind, sieht das Register Allgemein ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 344. Fahrzeughandel Register Allgemein ausgefüllt

Fahrzeughandel Register Merkmale Im Register Merkmale befinden sich die Datumsfelder für den Fahrzeughandel und noch weitere Angaben zum Fahrzeug selbst.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224488

Abb. 345. Fahrzeughandel Register Merkmale

In der Gruppe Daten befinden sich folgende Felder: Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug zur Verfügung des Autohauses steht. Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht. Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde. Anmeldedatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für einen neuen Besitzer angemeldet wurde. Verkaufsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug verkauft wurde. Ausgangsdatum enthält das Datum, an dem der neue Besitzer das Fahrzeug abgeholt hat. Kategorie Eingang enthält die Fahrzeugkategorie beim Fahrzeugankauf. Grob werden die Kategorien unterschieden in Neu– und Gebrauchtwagen sowie eigene und Fremdfahrzeuge. Kategorie Bestand enthält die Fahrzeugkategorie, solange das Fahrzeug Bestand des Autohauses ist. Kategorie Ausgang enthält die Fahrzeugkategorie beim Verkauf. Km-Stand Eingang enthält die gefahrenen Kilometer beim Ankauf des Fahrzeugs. Km-Stand Ausgang enthält die gefahrenen Kilometer beim Verkauf des Fahrzeugs. In der Gruppe Info wird angezeigt, wer dieses Fahrzeug zu welchem Datum für den Fahrzeughandel angelegt hat und wer die Daten zuletzt geändert hat. Wenn die möglichen Felder im Register Merkmale soweit ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 224499

Abb. 346. Fahrzeughandel Register Merkmale ausgefüllt

Fahrzeughandel Register Ankauf In den Feldern dieses Registers werden die Personendaten des Vorbesitzers und die Auftragseinstellungen für den Ankauf eines Gebrauchtwagens festgelegt.

Abb. 347. Fahrzeughandel Register Ankauf

i Der Ankauf von Neuwagen vom Hersteller erfolgt über eine Rechnung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225500

Die Felder in den Gruppen Lieferant und Gutschriftempfänger können direkt hier eingegeben werden oder aus dem Assistenten für den Fahrzeugankauf (s.S. 278) übernommen werden. Aus der Liste Suchname in der Gruppe Lieferant wird der aktuelle Besitzer des Fahrzeugs herausgesucht. Über den Schalter können die Lieferantendaten in die Felder der Gruppe Gutschriftempfänger übernommen werden. Wenn Lieferant und Gutschriftempfänger voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe Gutschriftempfänger der entsprechende Namen ausgewählt. Die Daten in den Gruppen Lieferant und Gutschriftempfänger können auch ausgefüllt werden über den Assistenten zum Ankauf eines Fahrzeugs (s. Seite 278). In der Gruppe Lieferant enthalten die Felder folgende Werte: Suchname ist der Name des Lieferanten wie er im Kundenstamm hinterlegt ist. Es können hier nur Namen ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm vorhanden sind. Kundennummer ist die dem Lieferantennamen zugehörige Kontonummer. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde. In der Gruppe Gutschriftempfänger enthalten die Felder folgende Werte. Suchname ist der Name des Gutschriftempfängers wie er im Kundenstamm hinterlegt ist. Es können hier nur Namen ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm vorhanden sind. Kundennummer ist die dem Gutschriftempfänger zugehörige Kontonummer. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde. Der in der Liste Gutschriftart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der Gutschrift. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:

• Inland • EU–Land • Ausland

Das Kästchen Differenzbesteuerung kann nur über die Option differenzbesteuert im Assistenten zum Fahrzeugankauf (s. Seite 278) aktiviert bzw. deaktiviert werden. In der Gruppe Ankauf befinden sich die Felder mit den weiteren Informationen zu dem Fahrzeugankauf: Status Ankaufauftrag gibt den Auftragsstatus an. Verkäufer enthält den Mitarbeiternamen, der den Auftrag bearbeitet hat. Gutschriftnummer enthält die Rechnungsnummer, wenn die Gutschrift für den Ankauf erzeugt wurde; im Feld vom steht das Rechnungsdatum. Gutschriftzahlungsart gibt an, wie die Gutschrift bezahlt wird. Zahlungshinweis kann einen freien Text zu den Zahlungsmodalitäten enthalten. Sondervereinbarung kann einen freien Text zum Ankaufsvorgang enthalten. Zusatztext kann einen allgemeinen freien Text zum Ankaufsvorgang enthalten. Wenn die Felder des Registers Ankauf soweit wie möglich ausgefüllt sind, sieht das Register ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225511

Abb. 348. Fahrzeughandel Register Ankauf ausgefüllt

Fahrzeughandel Register Lieferant In diesem Register werden alle Informationen zu dem Lieferanten und dem Gutschriftempfänger angezeigt und können bei Bedarf verändert werden.

Abb. 349. Fahrzeughandel Register Lieferant

Die Felder in diesem Register können direkt hier ausgefüllt werden oder aber aus dem Assistenten für den Fahrzeugankauf (s. Seite 278) übernommen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225522

Die Gruppe Lieferant enthält die Felder Suchname und Kundennummer, nach denen die Adressen im Kundenstamm abgelegt sind. Über den Schalter können die Lieferantendaten in die Felder der Gruppe Gutschriftempfänger übernommen werden. Wenn Lieferant und Gutschriftempfänger voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe Gutschriftempfänger der entsprechende Name ausgewählt. Der in der Liste Gutschriftart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der Gutschrift. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:

• Inland • EU–Land • Ausland

Das Kästchen Differenzbesteuerung kann nur über die Option differenzbesteuert im Assistenten zum Fahrzeugankauf (s. Seite 278) aktiviert bzw. deaktiviert werden. UstIdNr enthält die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des Gutschriftempfängers, wenn es sich um einen Kunden aus dem EU–Ausland handelt.

Fahrzeughandel Register Verkauf In den Feldern dieses Registers werden die Personendaten des neuen Besitzers und die Auftragseinstellungen für den Verkauf eines Fahrzeugs festgelegt.

Abb. 350. Fahrzeughandel Register Verkauf

Die Felder in den Gruppen Kunde und Rechnungsempfänger können direkt hier eingegeben werden oder aus dem Assistenten für den Fahrzeugverkauf (s.S. 301) übernommen werden. Aus der Liste Suchname in der Gruppe Kunde suchen Sie den neuen Besitzer des Fahrzeugs heraus.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Über den Schalter können die Kundendaten in die Felder der Gruppe Rechnungsempfänger übernommen werden. Wenn Kunde und Rechnungsempfänger voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe Rechnungsempfänger der entsprechende Name ausgewählt. In der Gruppe Kunde enthalten die Felder folgende Werte: Suchname ist der Name des Kunden wie er im Kundenstamm hinterlegt ist. Es können hier nur Namen ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm vorhanden sind. Kundennummer ist die dem Kundennamen zugehörige Kontonummer. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde. In der Gruppe Rechnungsempfänger enthalten die Felder folgende Werte. Suchname ist der Name des Rechnungsempfängers wie er im Kundenstamm hinterlegt ist. Kundennummer ist die dem Rechnungsempfänger zugehörige Kontonummer. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn aus der Liste Suchname ein Name ausgewählt wurde. Der in der Liste Rechnungsart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der Rechnung. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:

• Inland • EU–Land • Ausland

Das Kästchen Differenzbesteuerung kann nur über die Option differenzbesteuert im Assistenten zum Fahrzeugverkauf (s. Seite 301) aktiviert bzw. deaktiviert werden. In der Gruppe Verkaufsdetails befinden sich die Felder mit den weiteren Informationen zu dem Fahrzeugverkauf: Status Verkaufsauftrag gibt den Auftragsstatus an. Verkäufer enthält den Mitarbeiternamen, der den Auftrag bearbeitet hat. Rechnungsnummer enthält die Rechnungsnummer, wenn die Rechnung für den Verkauf erzeugt wurde; im Feld vom steht das Rechnungsdatum. Zahlungsbedingung gibt die Konditionen zur Zahlung an. Zahlungsart gibt an, wie die Rechnung bezahlt wird. Zahlungshinweis kann einen freien Text zu den Zahlungsmodalitäten enthalten. Sondervereinbarung kann einen freien Text zum Ankaufsvorgang enthalten. Sondervereinbarung erledigt enthält das Datum, an dem die in der Sondervereinbarung festgelegten Vereinbarungen erfüllt wurden. Finanzierungsinfo kann einen allgemeinen freien Text zur Finanzierung des Fahrzeugs enthalten. Finanzierung über enthält den Namen des Bankinstituts oder des Leasinggebers. Laufzeitende zeigt das Enddatum bei Finanzierungen an. Zusatztext kann einen allgemeinen freien Text zum Verkauf des Fahrzeugs enthalten. Nachdem die Felder ausgefüllt sind, sieht das Register Verkauf ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Es können hier nur

SSeeiittee 225533

i Kunden ausgewählt werden, die bereits im Kundenstamm angelegt sind

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225544

Abb. 351. Fahrzeughandel Register Verkauf ausgefüllt

Fahrzeughandel Register Käufer In diesem Register werden alle Informationen zu dem Käufer und dem Rechnungsempfänger angezeigt und können bei Bedarf verändert werden.

Abb. 352. Fahrzeughandel Register Käufer

Die Felder in diesem Register können direkt hier ausgefüllt werden oder aber aus dem Assistenten für den Fahrzeugverkauf (s. Seite 301) übernommen werden

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225555

Die Gruppe Kunde enthält die Felder Suchname und Kundennummer, nach denen die Adressen im Kundenstamm abgelegt sind. Über den Schalter können die Kundendaten in die Felder der Gruppe Rechnungsempfänger übernommen werden. Wenn Kunde und Rechnungsempfänger voneinander abweichen, wird auch aus der Liste Suchname in der Gruppe Rechnungsempfänger der entsprechende Name ausgewählt. Der in der Liste Rechnungsart ausgewählte Eintrag bestimmt die Verrechnung der Rechnung. Folgende Werte stehen hier zur Verfügung:

• Inland • EU–Land • Ausland

Abb. 353. Fahrzeughandel Register Käufer ausgefüllt

Fahrzeughandel Register Optionen In der Tabelle in diesem Register werden alle Werks– und Händleroptionen eines Fahrzeugs sowie Zubehör aufgeführt und können bearbeitet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Abb. 354. Fahrzeughandel Register Optionen

Der Eintrag in der Spalte Source zeigt an, aus welchem Programm (VFM für Volvo Finanz Manager bzw DAT für SiverDAT) die Daten übernommen wurden. Darüber hinaus können auch Zusatzausstattungen direkt in Bungert P2 eingegeben werden.

Einfügen von Werksoptionen

Um Werksoptionen einzufügen, wird auf den Schalter Werksoption geklickt. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 355. Fenster Werksoption

Folgende Felder enthält dieses Fenster: Optioncode ist die Nummer der Werksoption. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten übernommen. Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Werksoption. Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Werksoption.

Wenn Fahrzeugdaten

SSeeiittee 225566

i aus dem Volvo Finanz Manager oder DAT übernommen werden, werden die dort definierten Zusatzausstattungen in dieser Tabelle angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Werkstoption. Die Liste Optioncode kann aufgeklappt werden und die entsprechende Option wird ausgewählt oder die Nummer wird direkt eingegeben.

Abb. 356. Werksoption mit eingegebenem Optioncode

Wird die Nummer der Option direkt eingegeben und das Feld Optioncode verlassen, werden die übrigen Felder automatisch ausgefüllt, sofern die Daten in den Stammdaten vorhanden sind.

Abb. 357. Werksoption mit bestätigtem Optioncode

Ggf. fehlende Angaben können nachgetragen werden. Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag übernommen.

Änderungen in dem

SSeeiittee 225577

i Fenster Werksoptionengelten nur für diesen Auftrag. Sie werden aber nicht in den Stammdaten gespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225588

Abb. 358. Fahrzeughandel Register Optionen mit einer Werksoption

Nach Werksoptionen kann auch gesucht werden. Dafür wird wiederum das Fenster Werksoption über den Schalter Werksoption aufgerufen.

Abb. 359. Fenster Werksoption

Wenn nun auf den Schalter geklickt wird, öffnet sich das Übersichtsfenster der Werksoptionen:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 225599

Abb. 360. Übersicht Werksoption

In der Liste Suchenbegriff wird ausgewählt, ob nach der Bezeichnung oder dem Optioncode gesucht werden soll. Im Feld Suchwort wird der gewünschte Begriff oder Optioncode eingegeben. Nach einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Ergebnisliste ausgegeben.

Abb. 361. Übersicht Werksoption mit Suchergebnissen

Man wählt nun aus der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag aus.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Abb. 362. Übersicht Werksoption mit ausgewähltem Suchergebnis

Über den Schalter OK wird diese Option in das Fenster Werksoption übernommen.

Abb. 363. Werksoption mit ausgewähltem Optioncode

Fehlende Einträge wie Verkaufspreis und Einkaufspreis können manuell eingetragen werden, wenn sie nicht in den Stammdaten hinterlegt sind.

Abb. 364. Werksoption mit eingetragenen Verkaufspreis

Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag übernommen.

Änderungen im

SSeeiittee 226600

i Fenster Werksoptionengelten nur für diesen Auftrag. Sie werden nicht in den Stammdaten gespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226611

Abb. 365. Fahrzeughandel Register Optionen mit zwei Werksoptionen

Einfügen von Händleroptionen

Um Händleroptionen einzufügen, wird auf den Schalter Händleroption. geklickt. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 366. Fenster Händleroption

Folgende Felder enthält dieses Fenster: Optioncode ist die Nummer der Händleroption. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten übernommen. Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Händleroption. Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Händleroption. Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Händleroption. Die Liste Optioncode kann aufgeklappt werden und die entsprechende Option wird ausgewählt oder die Nummer wird direkt eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Abb. 367. Händleroption mit eingegebenem Optioncode

Wird die Nummer der Option direkt eingegeben und das Feld Optioncode verlassen, werden die übrigen Felder automatisch ausgefüllt, sofern die Daten in den Stammdaten vorhanden sind.

Abb. 368. Händleroption mit bestätigtem Optioncode

Ggf. fehlende Angaben können nachgetragen werden. Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag übernommen.

Abb. 369. Fahrzeughandel Register Optionen mit zwei Werksoptionen und einer Händleroption

Änderungen im

SSeeiittee 226622

i Fenster Händleroptionen gelten nur für diesen Auftrag. Sie werden nicht in den Stammdaten gespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226633

Nach Händleroptionen kann auch gesucht werden. Dafür ruft man wiederum das Fenster Händleroption über den Schalter Händleroption auf.

Abb. 370. Fenster Händleroption

Wenn nun auf den Schalter geklickt wird, öffnet sich das Übersichtsfenster der Händleroptionen:

Abb. 371. Übersicht Händleroption

In der Liste Suchenbegriff wird ausgewählt, ob nach der Bezeichnung oder dem Optioncode gesucht werden soll. Im Feld Suchwort wird der gewünschte Begriff oder Optioncode eingegeben. Nach einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Ergebnisliste ausgegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226644

Abb. 372. Übersicht Händleroption mit Suchergebnissen

Man wählt nun aus der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag aus. Über den Schalter OK wird diese Option in das Fenster Händleroption übernommen.

Abb. 373. Händleroption mit ausgewähltem Optioncode

Fehlende Einträge wie Verkaufspreis und Einkaufspreis können manuell eingetragen werden, wenn sie nicht in den Stammdaten hinterlegt sind.

Abb. 374. Händleroption mit eingetragenen Verkaufspreis

Über den Schalter OK wird die Option in die Tabelle im Register Option als Eintrag übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226655

Abb. 375. Fahrzeughandel Register Optionen mit zwei Werksoptionen und zwei Händleroptionen

Optionen löschen

Aus der Tabelle im Register Optionen kann man Einträge löschen, indem man den Eintrag erst markiert.

Abb. 376. Fahrzeughandel Register Optionen mit markiertem Eintrag

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226666

Über den Schalter Löschen wird der Eintrag aus der Tabelle entfernt.

Abb. 377. Fahrzeughandel Register Optionen nach Löschen eines Eintrags

Fahrzeughandel Register Kalkulationen In den Feldern des Registers Kalkulationen werden einerseits die Vorgabe–Verkaufspreise des Fahrzeugs als auch die Standkosten errechnet.

Abb. 378. Fahrzeughandel Register Kalkulationen

Die Gruppe Preisfindung enthält folgende Felder:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226677

Empfohlener Verkaufspreis Brutto ist der Brutto–Listenpreis. Dieser Preis kann direkt in diesem Feld eingegeben werden oder wird aus dem Verkaufsassistenten (s. Seite 301) übernommen. Der Netto–Preis wird über die Umsatzsteuer errechnet und ist schreibgeschützt. Aktueller Verkaufspreis Brutto enthält den verlangten Brutto–Verkaufspreis. Dieser Preis kann direkt in diesem Feld eingegeben werden oder wird aus dem Verkaufsassistenten (s. Seite 301) übernommen. Der Netto–Preis wird über die Umsatzsteuer errechnet und ist schreibgeschützt. In den Feldern Geplanter VK nach # Tagen werden die Stichtage zur Verringerung des Brutto–Verkaufspreis festgelegt. In den schreibgeschützten Feldern hinter dem Verkaufspreis stehen die Daten, ab denen der verringerte Preis gilt. In der Spalte Abweichung steht das Verhältnis des jeweils aktuellen Verkaufspreises zu dem Empfohlenen Brutto–Verkaufspreis. Die Gruppe Standkosten enthält folgende Felder: Aktuelle Standkosten pro Tag zeigt an, welche Kosten das Fahrzeug durch die Bestandshaltung verursacht. In den Feldern Standkosten nach # Tagen werden die Stichtage zur Veränderung der Standkosten festgelegt. In den schreibgeschützten Feldern hinter den Standkosten stehen die Daten, ab denen die veränderten Standkosten gelten. In der Gruppe Zinsen werden die Daten für den Bezug und die Finanzierung für Neuwagen, die vom Hersteller kommen, eingetragen. In dem Feld Zinsfrei ab wird eingetragen, ab wann für das Fahrzeug keine Zinsen anfallen. Anzahl zinsfreie Tage gibt an, wie lange das Fahrzeug von Zinsen befreit ist. Zinssatz gibt an mit welchem Zinssatz das Fahrzeug belegt ist. angefallene Zinsen gibt den Betrag an, der an Zinsen aufgelaufen ist. Nachdem die Felder des Registers Kalkulationen ausgefüllt sind, sieht das Register ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 226688

Abb. 379. Fahrzeughandel Register Kalkulationen ausgefüllt

Mit dem Schalter Übernehmen werden die Ergebnisse in den Feldern direkt ausgerechnet.

Fahrzeughandel Register Summen In den Feldern des Registers Summen werden die Berechnungsgrundlagen sowohl für den Ankauf als auch für den Verkauf angezeigt bzw. können hier eingegeben werden.

Abb. 380. Fahrzeughandel Register Summen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Die Felder in diesem Register werden bis auf wenige Ausnahmen aus anderen Registern übernommen bzw. im Ankauf– oder Verkaufassistenten generiert. Empfohlener Preis enthält den Listenpreis sowohl für den Ankauf als auch für den Verkauf des Fahrzeugs. Diese Felder sind in diesem Register nicht zu bearbeiten. Aktueller Preis enthält den geforderten Verkaufspreis. Dieses Feld ist in diesem Register nicht zu bearbeiten. Fahrzeug enthält den tatsächlich bezahlten Preis für das Fahrzeug. Diese Felder sind in diesem Register nicht zu bearbeiten. Für den Kaufpreis wird der Wert gesetzt im Ankaufsassistenten. Für den Verkaufspreis im Verkaufsassistenten. Die Preise für Werks– und Händleroptionen sowie Zubehör werden im Register Optionen eingetragen und sind im Register Summen schreibgeschützt. Über die Kästchen hinter den Werten kann festgelegt werden, ob die Preise im Fahrzeugpreis enthalten sind, d.h. es erfolgt keine gesonderte Berechnung, oder ob die Options– und Zubehörpreise extra aufgeführt und berechnet werden. Die Zwischensumme wird jeweils automatisch berechnet und ist schreibgeschützt. Rabatt kann entweder in Prozenten im ersten Feld eingegeben werden oder absolut im zweiten Feld. Je nachdem in welchem Feld eine Eingabe gemacht wird, wir im anderen Feld der Wert umgerechnet. Im dritten Feld hinter Rabatt kann eine kurze Anmerkung eingetragen werden. Die Zwischensumme wird jeweils automatisch berechnet und ist schreibgeschützt. Instandsetzung / Aufbereitung enthält für eingekaufte Fahrzeuge den Betrag, den Sie in das Fahrzeug investieren. Überführungskosten enthält die Überführungskosten für importierte Fahrzeuge. Zulassungskosten enthält die Zulassungsgebühr. Dieser Betrag wird ohne Mehrwertsteuer berechnet. Gesamt enthält den Gesamtbetrag. Dieses Feld wird berechnet und ist schreibgeschützt. Mehrwertsteuer enthält die Mehrwertsteuer bei nicht differenzbesteuerten Fahrzeugen. Belegbetrag gibt den Rechnungs– bzw. Gutschriftbetrag an. Dieses Feld wird berechnet und ist schreibgeschützt.

Fahrzeughandel Register Konten Die Fakturierung des Fahrzeughandels bezieht sich anders als Werkstattaufträge nicht auf die Einträge in der Erlöskontenmatrix. Die Konten werden für jeden Fahrzeughandel–Auftrag in dem Register Konten gesetzt.

Der Einkaufspreis

SSeeiittee 226699

i kann nur über den Ankaufsassistenten eingegeben werden. Die Verkaufspreise können in den gleichnamigen Feldern im Register Kalkulationen oder über den Verkaufsassistenten eingegeben werden

i Die Einträge in den Listen stammen aus dem Fenster Konten Fahrzeughandel.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227700

Abb. 381. Fahrzeughandel Register Konten

Die Konten für den Fahrzeughandel werden definiert in den Stammdaten. Die Konten werden aus den Listen ausgewählt. Als erstes werden die Konten für das Fahrzeug festgelegt. In der ersten Spalte unter den Titel Konten befinden sich die Bestandskonten.

Abb. 382. Fahrzeughandel Bestandskonten

In der zweiten Spalte befinden sich die Konten, auf denen die verrechnete Anschaffungskosten (VAK) gebucht werden.

Abb. 383. Fahrzeughandel VAK Konten

In der dritten Spalte werden die gebuchten Beträge angezeigt. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Der Wert wird aus dem Ankaufsassistenten übernommen. Für den Verkauf ist das Erlöskonto entscheidend. Dieses wird in der vierten Spalte gesetzt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227711

Abb. 384. Fahrzeughandel VAK Konten

Auf gleiche Art werden die restlichen Konten gesetzt. Nachdem die Konten ausgewählt wurden, sieht das Register ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 385. Fahrzeughandel Register Konten ausgefüllt

Fahrzeughandel Register Buchungen In der Tabelle in diesem Register werden alle fakturierten Buchungen angezeigt. Die Einträge in dieser Tabelle dienen nur zur Information und können nicht bearbeitet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227722

Abb. 386. Fahrzeughandel Register Buchungen

Fahrzeughandel Register Log In der Tabelle in diesem Register werden alle Vorgänge, die den Fahrzeughandel für dieses Fahrzeug betreffen, angezeigt. Die Einträge in dieser Tabelle dienen nur zur Information und können nicht bearbeitet werden.

Abb. 387. Fahrzeughandel Register Log

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227733

Fahrzeughandel Register Aufträge In der Tabelle in diesem Register werden alle Aufträge angezeigt, die dieses Fahrzeug betreffen. Die Einträge in dieser Tabelle dienen nur zur Information und können nicht bearbeitet werden.

Abb. 388. Fahrzeughandel Register Aufträge

Fahrzeughandel Fahrzeugart wechseln Die Fahrzeugart kann geändert werden über den Schalter Fahrzeugart wechseln. Auch dieser Vorgang wird über einen Assistenten begleitet. Im ersten Schritt werden die aktuellen Fahrzeuginformationen angezeigt.

Abb. 389. Fahrzeugart wechseln Schritt 1

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227744

Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 390. Fahrzeugart wechseln Schritt 2

In diesem Fenster wird die neue Fahrzeugart über eine der Optionen festgelegt.

Abb. 391. Fahrzeugart wechseln Schritt 3

Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227755

Abb. 392. Fahrzeugart wechseln Schritt 4

In diesem Fenster werden die geänderten Daten angezeigt. Über den Schalter Fertigstellen wird die Änderung der Fahrzeugart übernommen, und der Assistent wird beendet.

Fahrzeughandel Fahrzeugstatus wechseln Der Fahrzeugstatus kann geändert werden über den Schalter Fahrzeugstatus wechseln. Auch dieser Vorgang wird über einen Assistenten begleitet. Im ersten Schritt wird der aktuelle Fahrzeugstatus angezeigt.

Abb. 393. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 1

Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227766

Abb. 394. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 2

In diesem Fenster werden die möglichen Status angezeigt. Über die Optionen wird der neue Status ausgewählt.

Abb. 395. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 3

Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227777

Abb. 396. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 4

In den Feldern in diesem Register wird das Datum für die Aufbereitung bzw. das Eingangsdatum und die Bestandskategorie eingegeben. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 397. Fahrzeugstatus wechseln Schritt 5

In diesem Fenster werden die geänderten Daten angezeigt. Über den Schalter Fertigstellen wird die Änderung des Fahrzeugstatus übernommen, und der Assistent wird beendet.

Ankauf eines Gebrauchtwagen (differenzbesteuert)

Um ein Fahrzeug zu kaufen, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet worden sein (s. Seite 240). Der Fahrzeugankauf wird begonnen über das Fenster Fahrzeugbestand.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227788

Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder durch Drücken der Taste <F7> geöffnet.

Abb. 398. Übersicht Fahrzeugbestand

Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf das entsprechende Fahrzeug aufgerufen.

Abb. 399. Fahrzeughandel Register Allgemein

In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben. Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt. Der Ankauf eines Fahrzeugs wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert. Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Ankauf geklickt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 227799

Abb. 400. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1

In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:

Abb. 401. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2

In diesem Fenster wird nur festgelegt, ob der Vorbesitzer eine Rechnung stellt oder nicht. Wenn es sich um einen gewerblichen Verkäufer handelt, der das Fahrzeug gegen eine Rechnung verkauft, muss Ja gewählt werden. Bei privaten Verkäufern ist Nein zu aktivieren. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228800

Abb. 402. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3

In diesem Fenster wird der Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname ausgewählt. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen automatisch ausgefüllt. Über das Kästchen Gutschriftsempfänger gleich Lieferant kann gesteuert werden, ob ein weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Gutschriftempfänger ausgewählt erden kann. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 403. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 4

In diesem Fenster wird festgelegt, ob das gekaufte Fahrzeug differenzbesteuert / nicht differenzbesteuert ist. Fahrzeuge, die von Privatpersonen verkauft werden, sind differenzbesteuert. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228811

Abb. 404. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5

In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs eingetragen. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Besitz des Autohauses übergeht. Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit steht. Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde. Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde. Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs. Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ-Brief befindet. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 405. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6

In diesem Fenster werden in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausgefüllt:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung. Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird. In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld Aktueller Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 406. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7

In diesem Fenster wird der neue Besitzer des Fahrzeugs angegeben. Beim Ankauf eines Fahrzeugs ist dies das eigene Autohaus. Wenn der Name des neuen Besitzers ausgewählt ist, werden die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 407. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8

Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch geändert werden.

Der Name des

SSeeiittee 228822

i eigenen Autohauses wird im Feld Eigene Adresse im Fenster Firmenparameter gesetzt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228833

Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen. Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 408. Fahrzeughandel Register Allgemein

Bei differenzbesteuerten Fahrzeugen wird oberhalb des Preises die Differenzbesteuerung angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter Gutschrift drucken wird der Vorgang des Ankaufs abgeschlossen. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 409. Gutschrift drucken

Wenn in diesem Fenster auf den Schalter Drucken geklickt wird, werden die Gutschrift und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.

Ankauf eines Gebrauchtwagen (nicht differenzbesteuert)

Um ein Fahrzeug zu kaufen, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet worden sein (s. Seite 240). Der Fahrzeugankauf wird begonnen über das Fenster Fahrzeugbestand. Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder durch Drücken der Taste <F7> geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228844

Abb. 410. Übersicht Fahrzeugbestand

Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf das entsprechende Fahrzeug aufgerufen.

Abb. 411. Fahrzeughandel Register Allgemein

In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben. Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt. Der Ankauf eines Fahrzeugs wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert. Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Ankauf geklickt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228855

Abb. 412. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1

In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:

Abb. 413. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2

In diesem Fenster wird nur festgelegt, ob der Vorbesitzer eine Rechnung stellt oder nicht. Wenn es sich um einen gewerblichen Verkäufer handelt, muss Ja gewählt werden. Dies ist hier nicht der Fall. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228866

Abb. 414. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3

In diesem Fenster wird der Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname ausgewählt. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen automatisch ausgefüllt. Über das Kästchen Gutschriftsempfänger gleich Lieferant kann gesteuert werden, ob ein weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Gutschriftempfänger ausgewählt erden kann. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 415. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 4

In diesem Fenster wird festgelegt, ob das gekaufte Fahrzeug differenzbesteuert / nicht differenzbesteuert ist. Hier wird ein nicht differenzbesteuertes Fahrzeug angekauft. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228877

Abb. 416. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5

In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs eingetragen. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Besitz des Autohauses übergeht. Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit steht. Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde. Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde. Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs. Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ–Brief befindet. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 417. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6

In diesem Fenster werden in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausgefüllt:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228888

Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung. Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird. In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld Aktueller Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 418. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7

In diesem Fenster wird der neue Besitzer des Fahrzeugs angegeben. Beim Ankauf eines Fahrzeugs ist dies i.d.R. das Autohaus. Wenn der Name des neuen Besitzers ausgewählt ist, werden die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 419. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8

Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch geändert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 228899

Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen. Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 420. Fahrzeughandel Register Allgemein

Mit einem Klick auf den Schalter Gutschrift drucken wird der Vorgang des Ankaufs abgeschlossen. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 421. Gutschrift drucken

Wenn in diesem Fenster der Schalter Drucken geklickt wird, werden die Gutschrift und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.

Verkauf eines Gebrauchtwagens

Um ein Fahrzeug zu verkaufen, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet worden sein (s. Seite 240). Der Fahrzeugverkauf wird begonnen über das Fenster Fahrzeugbestand. Das Fenster Fahrzeugbestand wird über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag oder durch Drücken der Taste <F7> geöffnet.

i Bei nicht differenzbesteuerten Fahrzeugen wird der Netto– und Bruttopreis angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229900

Abb. 422. Übersicht Fahrzeugbestand

Das Detailfenster zum Fahrzeughandel wird mit einem Doppelklick auf das entsprechende Fahrzeug aufgerufen.

Abb. 423. Fahrzeughandel Register Allgemein

In diesem Register werden die wesentlichen Angaben zum Fahrzeug angegeben. Zudem werden ggf. vorhandene Verkaufspreise deutlich dargestellt. Der Verkauf eines Fahrzeugs wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert. Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Verkauf geklickt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Abb. 424. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 1

In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:

Abb. 425. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2

In diesem Fenster wird der neue Besitzer (= Kunde) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname ausgewählt. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Kundennamens automatisch ausgefüllt. Über das Kästchen Rechnungsempfänger gleich Kunde kann gesteuert werden, ob ein weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Rechnungsempfänger ausgewählt werden kann. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Der Kundenname

SSeeiittee 229911

i muss im Kundenstamm angelegtt sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229922

Abb. 426. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 3

In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Verkauf des Fahrzeugs eingetragen. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Ausgangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in den Besitz des neuen Besitzers übergeht. Verkaufsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug verkauft wird. Zulassungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug zugelassen wurde. Zulassungskennzeichen bezeichnet das amtliche Kennzeichen. Kilometerstand Ausgang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 427. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4

In diesem Fenster werden in der Gruppe Verkauf folgende Felder ausgefüllt: Verkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Verkauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229933

Zahlungsbedingung bezeichnet die Konditionen der Zahlung Verkaufskonto bezeichnet das Konto, dem die Kaufsumme gutgeschrieben wird. VAK-Konto bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, das mit dem Einkaufspreis belastet wird. In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Verkaufspreis festgelegt. Im Feld Geplanter Verkaufspreis wird der erwartete Verkaufspreis eingetragen. Im Feld Aktueller Verkaufspreis wird der tatsächliche Preis eingetragen. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 428. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 5

Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Verkauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch geändert werden. Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen. Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229944

Abb. 429. Fahrzeughandel Register Allgemein nach Verkauf eines Gebrauchtwagens

Der Vorgang des Verkaufs wird durch das Drucken der Rechnung abgeschlossen. Mit einem Klick auf den Schalter Rechnung drucken öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 430. Rechnung drucken

Wenn in diesem Fenster der Schalter Drucken angeklickt wird, werden die Rechnung und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.

Verkauf eines Neuwagens

Bevor eine Neuwagenrechnung erzeugt werden kann, muss das Fahrzeug im Fahrzeugstamm angelegt werden. Nach einem Klick auf den Schalter Neu im Fenster Übersicht Fahrzeuge erscheint das leere Fenster mit den Detailinformationen für das Fahrzeug:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

Abb. 431. Detailfenster Fahrzeug

Es ist lediglich notwendig die Felder Marke, Bezeichnung, Verkaufstyp und Fahrgestellnummer einzutragen. Mit der Eingabe der Fahrgestellnummer ist es möglich auf den Fahrzeugstamm von Volvo Car zuzugreifen. Mit einem Klick auf den Schalter VCG-Daten, werden alle anderen Fahrzeugdaten vollständig ausgefüllt.

Die Fahrzeugdaten

SSeeiittee 229955

i basieren auf den Angaben der Datei vcgfahrzeug.txt, die in unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229966

Abb. 432. Detailfenster Fahrzeug mit allen Fahrzeugdaten

Zum Abschluss der Eingabe sollte noch das eigene Autohaus als Kunde und Fahrer eingetragen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229977

Abb. 433. Detailfenster Fahrzeug ausgefüllt

Über den Schalter OK wird das Fenster geschlossen. Im Fenster Übersicht Fahrzeuge kann nach dem Fahrzeug gesucht werden.

Abb. 434. Übersicht Fahrzeuge mit Neuwagen

Wenn das entsprechende Fahrzeug markiert ist (blauer Hintergrund), wird auf den Schalter Fahrzeughandel geklickt. Es öffnet sich dann das erste Fenster des Fahrzeughandel–Assistenten. Dieser Assistent fragt die wesentlichen Daten ab.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229988

Abb. 435. Fahrzeughandel Assistent Schritt 1

In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen.

Abb. 436. Fahrzeughandel Assistent Schritt 2

In den beiden Feldern in diesem Fenster wird das Aktenzeichen eingeben. Über die Liste Kategorieeingang wird festgelegt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen.

i Über das Akten-zeichen findet man im späteren Verlauf Fahrzeug.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 229999

Abb. 437. Fahrzeughandel Assistent Schritt 3

In diesem Fenster wird noch einmal die Fahrgestellnummer angezeigt. Aus der Liste Fahrzeugart wird die Fahrzeugart Neuwagen ausgewählt. Über die Liste Fahrzeugstatus wird Im Haus ausgewählt. Im Feld Zulassungskennzeichen wird – sofern bekannt – das Kennzeichen des Fahrzeugs eingegeben. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:

Abb. 438. Fahrzeughandel Assistent Schritt 4

Über diese Kalenderblätter können die gewünschten Datumsangaben gewählt werden. Folgende Felder enthält dieser vierte Schritt des Assistenten zum Fahrzeughandel: Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug im Autohaus zur Verfügung steht. Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht. Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 330000

Abb. 439. Fahrzeughandel Assistent Schritt 5

In diesem Fenster werden für Neuwagen die Finanzierungsdaten angegeben. Das Terminfeld Zinsfrei ab enthält das Datum, ab wann der Neuwagen zinsfrei ist. Anzahl zinsfreie Tage gibt an, wie lange der Neuwagen zinsfrei bleibt. Zinssatz gibt den Zinssatz in Prozent für die Finanzierung des Fahrzeugs an. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster des Assistenten aufgerufen:

Abb. 440. Fahrzeughandel Assistent Schritt 6

In diesem Fenster werden noch einmal die wesentlichen Angaben für den Handel mit diesem Fahrzeug angezeigt. Über das Kästchen Auftrag öffnen, wird bestimmt, ob das Detailfenster zum Fahrzeughandel direkt im Anschluss an den Assistenten geöffnet wird. Dies ist die Standardeinstellung. Um den Assistenten zu beenden, wird auf den Schalter Fertigstellen geklickt. Andernfalls muss das Fahrzeug über das Fenster Fahrzeugbestand, das über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Auftrag geöffnet wird, mit einem Doppelklick in dem Fenster Fahrzeughandel geöffnet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 330011

Abb. 441. Fahrzeugbestand

Es öffnet sich dann das Fenster Fahrzeughandel.

Abb. 442. Fahrzeughandel Register Allgemein

Verkaufsassistent für Neuwagen Der Verkauf eines Neuwagens wird ebenfalls über einen Assistenten gesteuert. Um den Assistenten zu starten, wird auf den Schalter Verkauf geklickt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 330022

Abb. 443. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 1

In diesem Fenster werden die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:

Abb. 444. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2

In diesem Fenster wird der neue Besitzer (= Kunde) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname ausgewählt. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Kundennamens automatisch ausgefüllt. Über das Kästchen Rechnungsempfänger gleich Kunde kann gesteuert werden, ob ein weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem der Rechnungsempfänger ausgewählt werden kann. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 330033

Abb. 445. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 3

In diesem Fenster werden die Datumsangaben für den Verkauf des Fahrzeugs eingetragen. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Ausgangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in den Besitz des neuen Besitzers übergeht. Verkaufsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug verkauft wird. Zulassungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug zugelassen wurde. Zulassungskennzeichen bezeichnet das amtliche Kennzeichen. Kilometerstand Ausgang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 446. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4

In diesem Fenster werden in der Gruppe Verkauf folgende Felder ausgefüllt: Verkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Verkauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 330044

Zahlungsbedingung bezeichnet die Konditionen der Zahlung. Verkaufskonto bezeichnet das Konto, dem die Kaufsumme gutgeschrieben wird. VAK-Konto bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, das mit dem Einkaufspreis belastet wird. In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Verkaufspreis festgelegt. Im Feld Geplanter Verkaufspreis wird der erwartete Verkaufspreis eingetragen. Im Feld Aktueller Verkaufspreis wird der tatsächliche Preis eingetragen. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

Abb. 447. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 5

Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Verkauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Es werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können in den bisherigen Fenstern eingetragene Daten noch geändert werden. Über den Schalter Fertigstellen werden die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul weitergegeben und der Assistent geschlossen. Das Detailfenster zum Fahrzeughandel sieht dann ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VV FFaahhrrzzeeuugghhaannddeell

SSeeiittee 330055

Abb. 448. Fahrzeughandel Register Allgemein nach Verkauf eines Neuwagens

Der Vorgang des Verkaufs wird durch das Drucken der Rechnung abgeschlossen. Mit einem Klick auf den Schalter Rechnung drucken öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 449. Rechnung drucken

Wenn in diesem Fenster der Schalter Drucken angeklickt wird, werden die Rechnung und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Kapitel VI Auftragsverwaltung

In diesem Fenster werden die Aufträge verwaltet, die Garantieanträge werden erstellt und der Fahrzeugstatus kann eingesehen und verändert werden.

Auftragsverwaltung

In diesem Fenster werden alle noch nicht abgeschlossenen Aufträge angezeigt. Das Fenster Aufträge wird über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag oder durch Drücken der Taste <F6> geöffnet.

Abb. 450. Aufträge

Nach Aufträgen wird gesucht, indem ein Suchenbegriff aus der Auswahlliste gewählt und ein Wert im Feld Suchwort eingegeben wird Zudem können auch bereits abgeschlossene Aufträge angezeigt werden, indem das Kästchen incl. abgeschlossener Aufträge aktiviert und ein Datum eingegeben wird. Damit besteht Zugriff auf alle in Bungert P2 vorhandene Aufträge und Rechnungen.

Abb. 451. Aufträge inklusive abgeschlossener Aufträge

Bleibt das Feld

SSeeiittee 330066

i Suchwort leer und wird auf Suchen geklickt, werden alle Aufträge angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Durch einen Doppelklick auf einen Auftrag öffnen sich das Detailfenster zu diesem Auftrag.

Abb. 452. Detailinformationen eines Auftrages

Wenn dieser Auftrag nicht über den Auftragsstatus abgeschlossen verfügt, können alle Angaben in diesem Auftrag geändert werden. Abgeschlossene Aufträge können auch geöffnet werden, allerdings kann bei diesen Aufträgen nur die Rechnungsanschrift geändert werden. Das Detailfenster zu einem Auftrag wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Auftrag kopieren In dem Fenster Aufträge befindet sich im unteren Bereich der Schalter Auftrag umwandeln. Über diesen Schalter wird eine Kopie eines bestehenden Auftrags mit einer neuen Auftragsart und einer neuen Auftragsnummer erstellt.

Die abgeschlossenen

SSeeiittee 330077

i Aufträge sind farbig unterlegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Abb. 453. Aufträge

Der zu kopierende Auftrag wird aus der Tabelle Aufträge ausgewählt. Anschließend wird auf den Schalter Auftrag umwandeln geklickt. Folgendes Fenster erscheint:

Abb. 454. Auftrag kopieren

Aus der Liste wird die neue Auftragsart ausgewählt. Das Fenster wird über den Schalter Ja bestätigt. Es öffnet sich dann das Fenster zur Auftragsbearbeitung mit dem neuen Auftrag, in dem alle Positionen des ursprünglichen Auftrags übernommen wurden.

Bevorzugt wird diese

SSeeiittee 330088

i Funktion benutzt, um aus einem Kosten-voranschlag einen Werkstattauftrag zu machen oder um aus Aufträgen eine Gutschrift zu erzeugen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 330099

Abb. 455. Auftragsbearbeitung des neuen Auftrages

Das Fenster Aufträge wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Fahrzeugstatus

Das Fenster Fahrzeugstatus wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Auftrag geöffnet. In diesem Fenster werden die Fahrzeuge mit den im Register Termine in der Auftragsbearbeitung vergebenen Daten angezeigt (s. Seite 204).

Abb. 456. Fahrzeugstatus

In dem linken Feld werden die unterschiedlichen Terminkategorien angezeigt. Beim Öffnen des Fensters ist immer die Kategorie Geplant ausgewählt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331100

Im Feld Datum wird bestimmt, für welchen Tag Termine angezeigt werden. Mit dem Schalter wird der vorherige Tag angezeigt, mit dem Schalter der folgende Tag. In dem Feld Marke wird die Marke der Fahrzeuge bestimmt, die in der Tabelle angezeigt werden. Ist das Feld Marke leer, werden alle Fahrzeuge angezeigt. Das Kästchen automatisch aktualisieren zeigt an, ob die Tabelle bei neuen Einträgen im Register Termine bei einer Auftragsbearbeitung aktualisiert wird oder nicht. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Werkstatt Termin zeigt den Termin für die Werkstatt an. Abholung Termin zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der mit dem Kunden die Abholung des Fahrzeugs vereinbart ist. Kunde zeigt den Suchnamen des Kunden an. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs. M zeigt die Marke des Fahrzeugs an. Auftrag Nr zeigt die Auftragsnummer an. Auftragart zeigt die Auftragsart an. Zeit Soll zeigt die Summe der Richtzeiten in diesem Auftrag an. Zeit Ist zeigt die tatsächlich in diesem Auftrag gearbeitete Zeit. Monteur zeigt den Namen des Monteurs an, der diesen Auftrag bearbeitet hat. Eingang Fahrzeug zeigt den Termin an, an dem der Kunde das Fahrzeug ins Autohaus gebracht hat. Beginn enthält den Termin, an dem der Monteur mit der Arbeit begonnen hat. Ende enthält den Termin, an dem die Arbeit an dem Fahrzeug abgeschlossen wurde. Abholbereit zeigt den Termin an, nachdem die Testfahrt beendet und eventuelle Fehler behoben wurde. Ausgang Fahrzeug enthält den Termin, an dem der Kunde sein Fahrzeug abgebolt hat. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Fahrzeugstatus wird das Detailfenster zu dem Auftrag geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331111

Abb. 457. Detailfenster zum Auftrag

Das Fenster Fahrzeugstatus wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen beendet.

CIS–Übersicht Fahrzeuge

Das Fenster CIS–Übersicht Fahrzeuge wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Auftrag geöffnet. In diesem Fenster stehen die Informationen zu Fahrzeugen aus dem Customer Information System von Volvocars.

Abb. 458. CIS–Übersicht Fahrzeuge

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331122

Aus der Liste Suchenbegriff wird die Spalte ausgewählt, in der der Eintrag im Feld Suchwort gesucht wird. Über das Kästchen nur eigener Bestand wird festgelegt, dass nur die Fahrzeuge angezeigt werden, die über das eigene Autohaus verkauft wurden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftragnr Hersteller ist die Auftragsnummer des Herstellers, die er beim Verkauf eines Neuwagen an ein Autohaus vergibt. Sendedatum zeigt an, wann der Neuwagen beim Hersteller bestellt wurde. Occurrence–Code gibt den Ereigniscode an. Händlerbestellnr gibt die Nummer der Bestellung des Neuwagens an, die vom Autohaus vergeben wurde. Kunderef ist die Bezeichnung, die das Autohaus als Kundenreferenz bei der Bestellung mit angegeben hat. MJ zeigt das Modelljahr des Fahrzeugs an. Fahrgestellnr enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Variante gibt die Fahrzeugvariante an. Farbe ist die Lackfarbe des Fahrzeugs. Innenausstattung bezeichnet den Code der Innenausstattung des Fahrzeugs. Smess ist ein Code von Volvocars. Ordertype zeigt an, wie das Fahrzeug bei Volvocars bestellt wurde. Bestellprio zeigt die Priorität der Bestellung an. Auftragseingang zeigt das Datum an, an dem die Bestellung bei Volvocars eingegangen ist. Letzte Änderung zeigt an, zu welchem Termin noch Änderungen an der Bestellung gemacht werden können. Liefertermin Wunsch zeigt das Datum an, an dem der Kunde das Auto übernehmen möchte. Liefertermin vorläufig zeigt den vorläufig von Volvocars anvisierten Liefertermin an. Liefertermin fest zeigt den von Volvocars zugesagten Liefertermin an. Transport-prio. zeigt die Priorität der Lieferung des Fahrzeugs an. Verkäufer enthält den Namen des Mitarbeiters, der das Fahrzeug verkauft hat. Info 1 und Info 2 sind zwei Textfelder, die weitere Informationen zu dem Fahrzeug enthalten. Motornr ist die Motornummer des Fahrzeugs. Zündschl.–Nr. Ist die Zündschlüsselnummer des Fahrzeugs. Türschl.–Nr. ist die Türschlüsselnummer des Fahrzeugs. Radiocode bezeichnet den Code zur Entsperrung des Radios. Reifenhersteller ist der Fabrikant der Reifen. Statuscode zeigt den Status der Bestellung beim Hersteller an. Datum Rechnung enthält das Datum der Rechnung, die der hersteller an das Autohaus gestellt hat. Mit einem Klick auf den Schalter wird die angezeigte Tabelle nach MS Excel exportiert. Das Fenster CIS–Übersicht Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Garantieverwaltung

In der Garantieverwaltung werden in Bungert P2 alle Vorgänge bearbeitet, die mittelbar die Antragserstellung von Garantieaufträge betreffen. Darüber hinaus werden drei Tabellen mit Auswertungen aufgerufen.

Garantieanträge Das Fenster Garantieanträge wird aufgerufen über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag. In diesem Fenster werden Garantieanträge erstellt und verwaltet.

Abb. 459. Garantieanträge

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer aus der Auftragsverwaltung (s. Seite 306). Auftrag Status zeigt den Status des Garantieantrages an. Auftrag Rücksendecode zeigt den Code von Volvocars bei der Rücksendung an. Kunde zeigt den Kundennamen an. Sendedatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei erstellt wurde, die den Garantieantrag an Volvocars enthält. Empfangsdatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei von Volvocars in Bungert P2 eingelesen wurde. Job Nr. zeigt den Job des Garantieantrages an. Job Status zeigt den Status des betreffenden Jobs an. Job Rücksendecode zeigt den Code von Volvocars bei der Rücksendung an. Tage zeigt bei Garantieanträgen, die noch bearbeitet werden, die Anzahl der Tage seit der letzten Statusänderung an. Kennzeichen zeigt das Kennzeichen des Fahrzeugs an. Fahrgestellnummer zeigt die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs an. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird dieses Fenster geschlossen.

Das Modul

SSeeiittee 331133

i Garantieverwaltung ist ausschließlich für die Garantie-abwicklung mit Volvocars ausgelegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Garantieaufträge importieren Um die Aufträge, die die Auftragsart Garantie haben oder die eine Garantieposition enthalten, in die Garantiebearbeitung zu importieren, wird auf den Schalter Aufträge importieren geklickt. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 460. Garantieaufträge importieren

In diesem Fenster werden alle Aufträge angezeigt, die die Auftragsart Garantie haben, oder zumindest eine Position enthalten, die als Garantieleistung ausgezeichnet ist. Zudem existiert noch kein Garantieantrag zu diesen Aufträgen. Im oberen Teil des Fensters kann über das Kästchen Aufträge der letzten # Tage bestimmt werden, aus welchem Zeitraum die Aufträge angezeigt werden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftrag Nr zeigt die Nummer des Auftrags an. Auftragsdatum zeigt an, wann der Auftrag angelegt wurde. Auftragart bezeichnet die Auftragsart. Dies kann bei Garantieaufträge Garantie sein oder Werkstatt extern. Kontonr enthält die Kundennummer. Suchname zeigt den Namen des Kunden an. Kennzeichen ist das Kennzeichen des Fahrzeugs. Auftragstext zeigt den Namen des Auftrags. VK zeigt die Verkaufskosten der Garantieleistung an. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle öffnen sich ein Fenster, in dem nur die Jobs für diesen Garantieantrag neu bestimmt werden können. Ansonsten zeigt das Fenster die Daten für den Garantieantrag an.

i antrag gelöscht wird, wird der Auftrag auch wieder in dem Fenster Garantieanträge importieren angezeigt.

Seit der Version 2.3.0

Wenn ein Garantie-

SSeeiittee 331144

i von Bungert P2 ist die Anlage von Jobs bereits in der Auftragserstellung möglich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331155

Abb. 461. Garantieantrag erstellen

Im Fensterkopf werden die Angaben des zu Grunde liegenden Auftrags angezeigt. In der Gruppe Kunde werden die Informationen des Fahrzeugs und des Kunden sowie die Namen des Fahrers und Rechnungsempfängers angezeigt. In der Tabelle werden die Positionen des Auftrags angezeigt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Pos zeigt die Position des Eintrages an. OP–Nummer ist die Nummer einer Arbeitsleistung. Teilenummer ist die Nummer eines Teils. Bezeichnung ist der Name der Arbeitsleistung oder des Teils. Anzahl ist die Menge des Teils. Zeit ist die berechnete Arbeitszeit. Einzel ist der Einzelpreis der Arbeitsleistung oder des Teils. Gesamt ist bei Arbeitsleistungen das Produkt von Zeit und Einzelpreis. Bei Teilen steht dort das Produkt von Anzahl und Einzelpreis. Art gibt die Art des Eintrags an. In der Spalte Job kann hier eine neue Zuordnung der Positionen zu Jobs erfolgen, indem die Jobnummer eingegeben wird. Mit einem Klick auf den Schalter Garantieantrag erstellen wird folgendes Fenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331166

Abb. 462. Garantieantrag erstellt

Dieses Fenster zeigt im oberen Teil die Angaben zu diesem Garantieantrag: Auftragsnummer zeigt die Nummer des zugehörigen Auftrags. Status zeigt den Status des Garantieantrags. R-Code zeigt den Rücksendecode, mit dem Volvocars diesen Garantieantrag zurückgesendet hat. Sendedatum zeigt an, wann der ausgewählte Job an Volvocars zum ersten Mal übertragen wurde. Letzte Sendung zeigt das Datum an, an dem der Job zum letzten Mal an Volvocars übertragen wurde. Empfangsdatum zeigt an, wann der Job von Volvocars zurückgeschickt wurde. Wenn das Kästchen Archiv aktivieren wird, wird der Garantieantrag in das Archiv verschoben. Das sollte nur mit vergüteten oder abgelehnten Garantieanträgen gemacht werden. Im unteren Bereich des Fensters befindet sich die Schalterleiste: Mit einem Klick auf den Schalter Drucken öffnet sich das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Abb. 463. Windows Druckerfenster

In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen. Der Druck des Garantieantrags beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK. Mit einem Klick auf den Schalter Antrag prüfen wird eine formale Prüfung des Antrags durchgeführt. Bungert P2 prüft, ob alle notwendigen Felder ausgefüllt sind und ob die Termine innerhalb der festgelegten Frist eingehalten wurden. Mit einem Klick auf den Schalter Antrag löschen wird der Garantieantrag gelöscht, sofern der Status ein Löschen noch zulässt. Wenn ein Garantieantrag gelöscht wurde, steht der zugehörige Auftrag wieder in der Tabelle Aufträge importieren (s. Seite 314). Mit einem Klick auf den Schalter Bearbeiten werden sendebereite Anträge, die für die Bearbeitung gesperrt sind, wieder freigeschaltet und auf den Status Erfasst gesetzt. Mit einem Klick auf den Schalter Zeiten drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

Abb. 464. Windows Druckerfenster

Werden keine

SSeeiittee 331177

i Prüffehler entdeckt, ist dies keine Gewähr für die Vergütung des Antrags.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331188

In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen. Nach der Bestätigung des Fensters mit einem Klick auf den Schalter OK werden die diesem Antrag zugeordneten Arbeitszeiten aus der Zeiterfassung ausgedruckt. Unterhalb des Fensterkopfes sind die vier Register Auftrag, Jobs, Meldungen und BDE.

Garantieantrag, Register Auftrag

In diesem Register werden die Fahrzeug- und Kundendaten des Auftrags angezeigt.

Abb. 465. Garantieantrag Register Auftrag

Die Gruppe Fahrzeug enthält folgende Felder: Fahrgestell-Nr. ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Variante ist die Fahrzeugvariante, Modelljahr ist das Modelljahr. Mit einem Klick auf den Schalter VCG Daten werden die Fahrzeugdaten aus der Datei VCGFahrzeuge in die entsprechenden Felder übernommen. Kennzeichen ist das Kennzeichen des Fahrzeugs. Zulassungsdatum zeigt an, wann das Fahrzeug zugelassen wurde. Reparaturdatum zeigt das Datum, an dem der Auftrag durchgeführt wurde. Kilometerstand zeigt den letzten bekannten Kilometerstand an. Ausländisches Fahrzeug wird angeklickt, wenn das Fahrzeug nicht in Deutschland verkauft wurde. In der Gruppe Kunde werden die Kundeninformationen gemäß den Einträgen im Auftrag angezeigt (s. Seite 209).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 331199

Garantieantrag, Register Jobs

In diesem Register stehen in der oberen Tabelle die Jobs des Garantieantrags. Der untere Teil des Registers Jobs ist in die vier weiteren Register Job, Operationen, Teile und Beschreibung unterteilt.

Register Job In diesem Register werden die Garantieart sowie Symptome und Ursachen festgelegt.

Abb. 466. Garantieantrag Register Jobs Unterregister Job

Im Feld Status wird der aktuelle Status des Antrags angezeigt. Aus der Liste Garantieart wird die betreffende Garantieart ausgewählt. Der Eintrag, der in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Garantiearten in den Stammdaten existieren (s. Seite 82). Aus der Liste Symptomcode wird das betreffende Symptom ausgewählt. Der Eintrag, der in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Symptome in den Stammdaten existieren (s. Seite 85). Aus der Liste Ursachecode wird die betreffende Ursache ausgewählt. Der Eintrag, der in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Ursachen in den Stammdaten existieren (s. Seite 87). In dem Feld Schadenverurs. Teil wird die Teilenummer des Teils eingegeben, das die Garantieleistung auslöste. Neben diesem Feld wird dann die Bezeichnung des Teils angezeigt. Followup-Code zeigt den Followup-Code an. In der Tabelle Summen werden die Beträge des Garantieantrags angezeigt. Die linken drei Spalten Antrag, erstattet und Differenz beziehen sich auf den gesamten Garantieantrag, die rechten drei Spalten auf den aktuellen Job.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

In der Spalte Antrag bzw. Job stehen die Beträge, die beantragt werden. In der Spalte erstattet werden die von Volvocars vergüteten Beträge angezeigt. Die Spalte Differenz enthält die Abweichung zwischen erstatteten und beantragten Beträgen.

Register Operationen In der Tabelle werden alle Arbeitsleistungen angezeigt, die dem Garantieempfänger berechnet werden.

Abb. 467. Garantieantrag Register Jobs Operationen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Nr zeigt die Jobnummer an. OPNr zeigt die Operations-Nummer der Arbeitsleistung an. In der Spalte H-OP wird mit einem X die Haupt-Operation gekennzeichnet. In der Spalte Fremd wird mit einem X eine Fremdleistung gekennzeichnet. Bezeichnung ist der Name der Arbeitsleistung. Gesamtzeit gibt die Dauer der Arbeitsleistung an. Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvocars erstatten soll. Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvocars erstattet hat. In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Operationen öffnet sich das Fenster mit den Detailinformationen zu dieser Arbeitsleistung.

Die erste

SSeeiittee 332200

i Arbeitsleistung wird automatisch als Haupt-Operation gekennzeichnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332211

Abb. 468. Detailinformationen zur Operation

In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden. VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung. Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung. Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll. Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an. Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvocars erstatten soll. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvocars erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, den das Autohaus von dieser Arbeitsleistung übernimmt. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als Hauptoperation gekennzeichnet. Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung berechnet wurde. In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden, wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Neu neben der Tabelle Job kann ein neuer Arbeitsvorgang in die Tabelle eingefügt werden. Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neuer Arbeitstext mit den Berechnungsgrundlagen eingefügt werden kann.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332222

Abb. 469. Neue Operation eingeben

Folgende Felder können in diesem Fenster ausgefüllt werden. VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung. Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung. Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll. Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an. Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als Hauptoperation für diesen Job gekennzeichnet. Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung berechnet wurde. In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden, wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Job wird der markierte Arbeitsvorgang in der Tabelle gelöscht.

Register Teile In dieser Tabelle werden die Teile angezeigt, die in diesem Antrag berechnet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332233

Abb. 470. Garantieantrag Register Jobs Teile

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Nr zeigt die Jobnummer an. Teilenr zeigt die Order-Nummer des Teils an. Bezeichnung ist der Name des Teils. Anzahl zeigt die Stückzahl des Teils an. Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvo erstattet hat. In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Teile öffnet sich das Fenster mit den Detailinformationen zu diesem Teil.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332244

Abb. 471. Detailinformationen zum Teil

In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden. Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll. Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus an diesem Teil übernommen wird. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Neu neben der Tabelle Teile kann ein neuer Arbeitsvorgang in die Tabelle eingefügt werden. Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neues Teil mit den Berechnungsgrundlagen eingegeben wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332255

Abb. 472. Neues Teil eingeben

In diesem Fenster können in folgenden Feldern Einträge gemacht werden. Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll. Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Teile wird das markierte Teil aus der Tabelle gelöscht.

Register Beschreibung In den Textfeldern in diesem Register werden Angaben zu diesem Antrag für Volvocars gemacht.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332266

Abb. 473. Garantieantrag Register Jobs Beschreibung

Garantieantrag, Register Meldungen In diesem Register werden Prüffehler oder allgemeine Hinweise zu diesem Antrag angezeigt.

Abb. 474. Garantieantrag Register Meldungen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332277

Garantieantrag Register BDE

In diesem Register werden die gestempelten Zeiten aus der Zeiterfassung angezeigt (s. Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).

Abb. 475. Garantieantrag Register BDE

In diesem Fenster werden die Daten aus der automatischen Zeiterfassung von Bungert P2 angezeigt, die diesen Antrag betreffen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Datum zeigt das Datum der Arbeitsleistung an. Zeit zeigt an, wann der Job an– bzw, abgestempelt wurde. Mitarbeiter ist der Name des Monteurs. Art zeigt die Art der Stempelaktion. Zeit Ist wird nur ausgefüllt bei der Stempelaktion auftag ab und enthält die Summe der gearbeiteten Zeit. Bemerkung ist die in der Stempeluhr eingetragene Anmerkung zur Arbeit. Nachdem alle Angaben in diesen Registern gemacht wurden, muss der Antrag auf fehlende oder unvollständige Angaben geprüft werden. Dafür wird auf den Schalter Antrag prüfen geklickt. Meldungen über fehlende oder unvollständige Angaben stehen in der Tabelle im Register Meldungen. Ist der Antrag formal vollständig, wird der Status von erfasst auf Sendebereit gesetzt und in das Fenster Übersicht Garantieanträge übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332288

Abb. 476. Übersicht Garantieanträge mit neuem Garantieantrag

Um die Textdatei zu erstellen, die bei der nächsten Kommunikation mit Volvo übertragen wird, wird auf den Schalter Textdatei erstellen geklickt. In dieser Datei stehen die Daten aller sendebereiten Anträge. Es erscheint dann folgende Meldung.

Abb. 477. Meldungsfenster nach erfolgreich erstellter Garantiedatei

Das Fenster Garantieanträge wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Garantieantrag bearbeiten Um einen bereits erstellten Garantieantrag zu bearbeiten, wird das Fenster Garantieanträge über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet.

i Die Übertragung der Garantiedatei wird nicht in Bungert P2 durchgeführt. Für die Kommunikation mit Volvocars existiert ein eigenes Programm auf dem Server.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 332299

Abb. 478. Garantieanträge

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftrag Nr. bezeichnet die Auftragsnummer aus der Auftragsverwaltung (s. Seite 306). Auftrag Status zeigt den Status des Garantieantrages an. Auftrag Rücksendecode zeigt den Code von Volvo bei der Rücksendung an. Kunde zeigt den Kundennamen an. Sendedatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei erstellt wurde, die den Garantieantrag an Volvo enthält. Empfangsdatum zeigt das Datum an, an dem die Textdatei von Volvo in Bungert P2 eingelesen wurde. Job Nr. zeigt den Job des Garantieantrages an. Job Status zeigt den Status des betreffenden Jobs an. Job Rücksendecode zeigt den Code von Volvo bei der Rücksendung an. Tage zeigt bei Garantieanträgen, die noch bearbeitet werden, die Anzahl der Tage seit der letzten Statusänderung an. Kennzeichen zeigt das Kennzeichen des Fahrzeugs an. Fahrgestellnummer zeigt die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs an. Mit einem Doppelklick auf einen Antrag wird das Detailfenster zu diesem Garantieantrag geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333300

Abb. 479. Detailfenster Garantieantrag

Wenn der Antragsstatus den Status sendebereit hatte, muss auf den Schalter Bearbeiten geklickt werden, um die Werte in den Feldern zu verändern.

Garantieantrag ändern Register Auftrag

In diesem Register werden die Fahrzeug- und Kundendaten des Auftrags angezeigt.

Abb. 480. Garantieantrag Register Auftrag

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333311

Die Gruppe Fahrzeug enthält folgende Felder: Fahrgestell-Nr. ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Variante ist die Fahrzeugvariante, Modelljahr ist das Modelljahr. Mit einem Klick auf den Schalter VCG Daten werden die Fahrzeugdaten aus der Datei VCGFahrzeuge in die entsprechenden Felder übernommen. Kennzeichen ist das Kennzeichen des Fahrzeugs. Zulassungsdatum zeigt an, wann das Fahrzeug zugelassen wurde. Reparaturdatum zeigt das Datum, an dem der Auftrag durchgeführt wurde. Kilometerstand zeigt den letzten bekannten Kilometerstand an. Ausländisches Fahrzeug wird angeklickt, wenn das Fahrzeug nicht in Deutschland verkauft wurde. In der Gruppe Kunde werden die Kundeninformationen gemäß den Einträgen im Auftrag angezeigt (s. Seite 209).

Garantieantrag ändern Register Jobs

In diesem Register stehen in der oberen Tabelle die Jobs des Garantieantrags. Der untere Teil des Registers Jobs ist in die vier weiteren Register Job, Operationen, Teile und Beschreibung unterteilt.

Register Job In diesem Register werden die Garantieart sowie Symptome und Ursachen festgelegt.

Abb. 481. Garantieantrag Register Jobs Unterregister Job

Im Feld Status wird der aktuelle Status des Antrags angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

Aus der Liste Garantieart wird die betreffende Garantieart ausgewählt. Der Eintrag, der in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Garantiearten in den Stammdaten existieren (s. Seite 82). Aus der Liste Symptomcode wird das betreffende Symptom ausgewählt . Der Eintrag, der in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Symptome in den Stammdaten existieren (s. Seite 85). Aus der Liste Ursachecode wird die betreffende Ursache ausgewählt. Der Eintrag, der in dieser Liste ausgewählt wird, muss in der Tabelle Ursachen in den Stammdaten existieren (s. Seite 87). In dem Feld Schadenverurs. Teil wird die Teilenummer des Teils eingegeben, das die Garantieleistung auslöste. Neben diesem Feld wird dann die Bezeichnung des Teils angezeigt. Followup-Code zeigt den Followup-Code an. In der Tabelle Summen werden die Beträge des Garantieantrags angezeigt. Die linken drei Spalten Antrag, erstattet und Differenz beziehen sich auf den gesamten Garantieantrag, die rechten drei Spalten auf den aktuellen Job. In der Spalte Antrag bzw. Job stehen die Beträge, die beantragt werden. In der Spalte erstattet werden die von Volvo vergüteten Beträge angezeigt. Die Spalte Differenz enthält die Abweichung zwischen erstatteten und beantragten Beträgen.

Register Operationen In der Tabelle werden alle Arbeitsleistungen angezeigt, die dem Garantieempfänger berechnet werden.

Abb. 482. Garantieantrag Register Jobs Operationen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Nr zeigt die Jobnummer an. OPNr zeigt die Operations-Nummer der Arbeitsleistung an.

Als schaden-

i verursachendes Teil

wird das erste Teil in dem Job übernommen.

Die erste

SSeeiittee 333322

i Arbeitsleistung wird automatisch als Haupt-Operation gekennzeichnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333333

In der Spalte H-OP wird mit einem X die Haupt-Operation gekennzeichnet. In der Spalte Fremd wird mit einem X eine Fremdleistung gekennzeichnet. Bezeichnung ist der Name der Arbeitsleistung. Gesamtzeit gibt die Dauer der Arbeitsleistung an. Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvo erstattet hat. In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Operationen öffnet sich das Fenster mit den Detailinformationen zu dieser Arbeitsleistung.

Abb. 483. Detailinformationen zur Operation

In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden. VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung. Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung. Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll. Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an. Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, den das Autohaus von dieser Arbeitsleistung übernimmt. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als Hauptoperation gekennzeichnet. Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung berechnet wurde.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333344

In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden, wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Neu neben der Tabelle Job kann ein neuer Arbeitsvorgang in die Tabelle eingefügt werden. Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neuer Arbeitstext mit den Berechnungsgrundlagen eingegeben werden kann.

Abb. 484. Neue Operation eingeben

Folgende Felder können in diesem Fenster ausgefüllt werden. VST-Nummer enthält die Operationsnummer für diese Arbeitsleistung. Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitsleistung. Anzahl zeigt an, wie oft die Leistung erstattet werden soll. Zeit zeigt in Stunden die Dauer der Arbeit an. Einzelpreis zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an dieser Arbeitsleistung übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. Wenn das Kästchen Haupt OP aktiviert wird, wird damit diese Arbeitsleistung als Hauptoperation gekennzeichnet. Das Kästchen Fremdarbeit ist aktiviert, wenn diese Arbeitsleistung als Fremdleistung berechnet wurde.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333355

In dem Feld Rechnungsnummer muss die Nummer der Fremdleistung eingegeben werden, wenn diese Arbeitsleistung eine Fremdleistung war. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Job im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Job wird der markierte Arbeitsvorgang in der Tabelle gelöscht.

Register Teile In dieser Tabelle werden die Teile angezeigt, die in diesem Antrag berechnet werden.

Abb. 485. Garantieantrag Register Jobs Teile

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Nr zeigt die Jobnummer an. Teilenr zeigt die Ordernummer des Teils an. Bezeichnung ist der Name des Teils. Anzahl zeigt die Stückzahl des Teils an. Beantragt zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Erstattet zeigt an, welchen Betrag Volvo erstattet hat. In der Spalte S wird der Status des Antrags angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle Teile öffnet sich das Fenster mit den Detailinformationen zu diesem Teil.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333366

Abb. 486. Detailinformationen zum Teil

In diesem Fenster können die Angaben in folgenden Feldern geändert werden. Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll. Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus an diesem Teil übernommen wird. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Neu neben der Tabelle Teile kann ein neuer Arbeitsvorgang in die Tabelle eingefügt werden. Es öffnet sich das Fenster, in dem ein neues Teil mit den Berechnungsgrundlagen eingegeben wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333377

Abb. 487. Neues Teil eingeben

In diesem Fenster können in folgenden Feldern Einträge gemacht werden. Teilenr enthält die Ordernummer für dieses Teil. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Anzahl zeigt an, wie oft das Teil berechnet werden soll. Einzelpreis zeigt den Einzelpreis des Teils an. Herstelleranteil % zeigt den prozentualen Teil des Betrages an, den Volvo übernehmen soll. Gesamtpreis ist das Produkt von Anzahl, Einzelpreis und Herstelleranteil % und zeigt den Betrag an, den Volvo erstatten soll. Eigener Anteil % zeigt den prozentualen Anteil an, der vom Autohaus übernommen wird. Kundenanteil % zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Kunde an diesem Teil übernimmt. Herstelleranteil %, Eigener Anteil % und Kundenanteil % müssen zusammen 100 % ergeben. In der Gruppe erstattet wird angezeigt, welche Beträge von Volvo erstattet wurden. Über den Schalter OK werden die Daten in die Tabelle Teile im Fenster Garantieantrag übernommen. Über den Schalter Löschen neben der Tabelle Teile wird das markierte Teil aus der Tabelle gelöscht.

Register Beschreibung In den Textfeldern in diesem Register werden Angaben zu diesem Antrag für Volvo eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333388

Abb. 488. Garantieantrag Register Jobs Beschreibung

Garantieantrag ändern Register Meldungen In diesem Register werden Prüffehler oder allgemeine Hinweise zu diesem Antrag angezeigt.

Abb. 489. Garantieantrag Register Meldungen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 333399

Im Register BDE können keine Änderungen gemacht werden.

Übersicht Jobs Das Fenster Garantie / Jobs–Übersicht wird über den Eintrag Übersicht Jobs im Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet. In dieser Tabelle werden abhängig vom eingegebenen Zeitraum die beantragten und erstatteten Beträge der Garantiejobs angezeigt. Die Tabelle dient nur zur Information, Daten können nicht verändert werden.

Abb. 490. Übersicht Jobs

In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum eingegeben, aus dem die Garantiejobs angezeigt werden. Anschließend muss auf den Schalter Anzeigen geklickt werden, damit die Daten in der Tabelle aktualisiert werden. Über die Optionsfelder Alle, offen und abgeschlossen wird der Status der Jobs definiert, die angezeigt werden. Im linken Teil der Tabelle werden die Daten der Jobs angezeigt, wie sie bei Volvocars beantragt wurden. Im rechten Teil der Tabelle werden die Daten der Jobs angezeigt, wie sie von VolvoCars vergütet wurden. Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten: Datum enthält das Datum, an dem der Garantieantrag erstellt wurde. Auftrag–Nr. ist die Nummer des Auftrags, der dem Garantieantrag zu Grunde liegt. Job ist die Jobnummer innerhalb des Auftrags. Lohn zeigt den beantragten Netto–Betrag des Lohns. Material zeigt den beantragten Netto–Betrag des Materials. Fremdl. zeigt den beantragten Netto–Betrag für Fremdleistungen. Gesamt ist die Summe der Spalten Lohn, Material und Fremdl. DFÜ enthält das Datum, an dem der Antrag an VolvoCars versendet wurde. In dem rechten Teil der Tabelle Vergütung durch Volvo Car Germany befinden sich folgende Spalten:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334400

Lohn zeigt an, welchen Betrag Volvocars an Lohn vergütet hat. Material zeigt an, welchen Betrag Volvocars an Material vergütet hat. Fremdl. zeigt an, welchen Betrag Volvocars an Fremdleistungen vergütet hat. Gesamt ist die Summe der Spalten Lohn, Material und Fremdl. Abweichung in EUR zeigt die Differenz zwischen beantragten und vergüteten Beträgen an. In dem Kästchen der Spalte Teil / Teile angefordert wird angezeigt, ob Volvocars die defekten Bauteile aus dem Garantieauftrag angefordert hat. In dem Kästchen in der Spalte Teil / Teile eingesendet wird angezeigt, ob Volvocars die angeforderten Teile erhalten hat. Garantieart zeigt an ob es sich um eine Garantieleistung (GA) handelt oder um eine Kulanz (KU). Nachdem ein Zeitraum festgelegt und auf den Schalter Anzeigen geklickt wurde, werden die ausgewählten Jobs in der Tabelle angezeigt.

Abb. 491. Übersicht Jobs mit Einträgen

Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster geschlossen.

Übersicht Garantiestatus Das Fenster Garantiestatus wird über den Eintrag Übersicht Garantiestatus im Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet. In dieser Tabelle wird die Anzahl der Garantieanträge und Garantieaufträge ab einem festgelegten Datum nach Status sortiert angezeigt. Die Tabelle dient nur der Information, Daten können nicht geändert werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334411

Abb. 492. Garantiestatus

In dem Feld ab dem wird das Datum angegeben, ab dem die Anträge und Aufträge angezeigt werden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Status ist der Status der Anträge. Anzahl zeigt an, wie viele Jobs in der jeweiligen Kategorie vorhanden sind. Beantragt zeigt die Summe der Beträge der Jobs aus der jeweiligen Kategorie an, die bei Volvocars beantragt wurden. Erstattet zeigt die Summe der Beträge der Jobs aus der jeweiligen Kategorie an, die von Volvocars erstattet wurden. Info beschreibt die Kategorie. In der vorletzten Zeile der Tabelle steht die Anzahl an Positionen aus Aufträgen, für die noch kein Antrag erstellt wurde. In der letzten Zeile stehen die Summen der Spalten. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Tabelle wird das Fenster Garantieanträge mit den Anträgen der jeweiligen Kategorie geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334422

Abb. 493. Garantieanträge

Das Fenster Garantiestatus wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Übersicht Teilerücksendung Das Fenster Teilerücksendung wird über den Eintrag Übersicht Teilerücksendung im Untermenü Garantieverwaltung im Menü Auftrag geöffnet. Die Tabelle bietet eine Übersicht über die von Volvocars verlangten defekten Bauteile aus Garantieanträgen in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten in dieser Tabelle dienen nur der Information und können nicht geändert werden.

Abb. 494. Teilerücksendung

In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt, in dem Teile an Volvocars eingesendet wurden. Die Tabelle enthält folgende Spalten:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334433

Auftragnr. ist die Nummer des Auftrags, der dem Garantieantrag zu Grunde liegt. Auftragsdatum ist das Datum an dem der Auftrag erstellt wurde. Job zeigt die Jobnummer aus dem Garantieantrag an, in der das angeforderte Teil verwendet wurde. Pos zeigt die Position des Teils in dem Garantiejob an. Teilenr. zeigt die Teilenummer des angeforderten Teils an. Bezeichnung ist der Name des Teils. Anzahl zeigt die Menge des Teils in dem Antrag an. Tage seit Anforderung zeigt an, wie viele Tage seit der Anforderung von Volvocars vergangen sind. Rücksendedatum zeigt an, wann der Antrag von volvocars zurückgesendet wurde. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Teilerücksendung geschlossen.

Archiv

Das Fenster Archiv wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Auftrag geöffnet. In der Tabelle werden alle ausgedruckten Belege angezeigt. Die Daten können nicht geändert werden, sondern dienen nur der Information.

Abb. 495. Archiv

Auftrags-Nr. enthält die Nummer des zu Grunde liegenden Auftrags. Rechnungs-Nr. enthält die Rechnungsnummer. Datum Auftrag zeigt das Datum an, an dem der Auftrag zum ersten Mal ausgedruckt wurde. Datum Rechnung zeigt das Datum an, an dem die Rechnung zum ersten Mal ausgedruckt wurde. amtl. Kennzeichen enthält das Kennzeichen des Fahrzeugs, für das der Auftrag ausgeführt wurde. Kontonr ist die Kundennummer oder die Nummer eines Sachkontos. Suchname zeigt den Suchnamen des Kunden an. Dateiname zeigt den Namen der Datei an, in der der Beleg im Archiv gespeichert wurde.

i Für die Erstellung und die Anzeige archivierter Belegkopien muss das Programm GhostView auf dem Client installiert sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVII AAuuffttrraaggssvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334444

erstellt am zeigt das Datum an, an dem der Beleg ins Archiv geschrieben wurde. Speicherort enthält dem Pfad, in dem sich die Datei mit dem archivierten Beleg befindet. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird der Beleg geöffnet und kann ausgedruckt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Archiv geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334455

Kapitel VII Lagerverwaltung

Über die Einträge im Menü Lager wird die Lagerverwaltung gesteuert. Neben der Anlage von Aufträgen ist die Lagerverwaltung ein weiteres mächtiges Modul von Bungert P2.

Teilekatalog

Das Fenster Teile wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager geöffnet. Diese Tabelle zeigt den Teilekatalog, der in Bungert P2 benutzt wird.

Abb. 496. Teilekatalog

Die Spalten in der Tabelle Teile enthalten folgende Inhalte: EC enthält den ggf. vergebenen Ersetzungscode für das Teil. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden. Folgende Ersetzungscodes gibt es:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können. Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen. Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechung zu 3.

M Bezeichnet die Marke für des Teils Teilenr. enthält die Ordernummer für das Teil. Bezeichnung ist der Name des Teils. VK1 ist der von VOLVO Car Germany vorgegebene Netto–Verkaufspreis des Teils. VK2 ist die Summe von VK1 + Preisaufschlag.

i Der Teilekatalog von Volvocars umfasst zur Zeit etwa 155.000 Teile, der von Honda 600.000 Teile.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Rab bezeichnet die Rabattgruppe für das Teil gemäß der Angaben in der Tabelle Rabattgruppen (s. Seite 71). ABC zeigt an, zu welcher Art Lagerteile das Teil gehört. Lagerort zeigt den Lagerungsort des Teils an. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Bestellt enthält die Anzahl, die momentan von diesem Teil bestellt ist. VK1 (incl. MwSt) und VK2 (incl. MwSt) weisen die Brutto–Verkaufspreise aus. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Teile geschlossen.

Teile suchen Im Feld Suchwort kann eine Teilenummer oder ein Teil einer Teilenummer eingeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden alle Teile angezeigt, in deren Bezeichnung das Suchwort vorkommt.

Abb. 497. Übersicht Teile mit Suchergebnissen für Teilenummer

Wenn das Kästchen exaktes Suchen aktiviert ist, muss der Eintrag im Feld Suchenbegriff genau der Teilenummer entsprechen. Wenn das Kästchen exaktes Suchen inaktiv ist, kann der Eintrag im Feld Suchenbegriff nur ein Teil einer Teilenummer sein. Neben der Teilenummer kann auch nach der Bezeichnung eines Teils gesucht werden. Dafür muss aus der Auswahlliste Suchenbegriff der Eintrag Bezeichnung gewählt werden.

Abb. 498. Übersicht Teile mit Suchergebnissen für Bezeichnung

Das Kästchen exaktes Suchen sollte inaktiv sein, wenn die genaue Bezeichnung des Teils nicht bekannt ist. Wenn nur das Teil angezeigt werden soll, dessen Bezeichnung dem

Bleibt das Feld

SSeeiittee 334466

i Suchwort leer, wird nach einem Hinweis der komplette Teilekatalog angezeigt. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 334477

Eintrag in dem Feld Suchenbegriff entspricht, muss das Kästchen exaktes Suchen aktiviert sein. Wird im Feld Suchwort nichts eingegeben und auf den Schalter Suchen geklickt, werden alle Teile angezeigt. Aufgrund der Größe des Teilekatalogs kann dieser Vorgang einige Minuten dauern. Um sich die Detailinformationen eines Teils anzeigen zu lassen, wird auf dem Eintrag in der Tabelle Teile ein Doppelklick ausgeführt. Das Fenster Übersicht Teile wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Teileinformationen In diesem Fenster werden die Detailinformationen zu einem Teil angezeigt.

Abb. 499. Teileinfo Register Allgemein

In der Gruppe Allgemein sind folgende Felder: Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist schreibgeschützt. Marke enthält die Marke des Teils. Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an. Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an. Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen. Folgende Ersetzungscodes gibt es:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können. Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen. Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.

ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt. Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an. Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil. Teileart gibt die Teileart an. Dies wird bei Volvo nicht benutzt. Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der Produktgruppe. MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen MwSt.–Satz, 2 für den reduzierten MwSt.–Satz. Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe die Rabattgruppe an. Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht verwendet. In der Gruppe Lager werden die Angaben zur Lagerhaltung des Teils getroffen. Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll. Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge nachgehalten werden soll. Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet. Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an. Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Über den Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet. Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein muss. Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein darf. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist. Verkauf 1 zeigt den von VolvoCars vorgegebenen Verkaufspreis an. Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Mit einem Klick auf den Kalk wird dieser Preis berechnet. Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil. Folgende Kuranzgruppen sind in Bungert P2 angelegt.

Kuranzgruppe Zeitraum der letzten Teilebewegung

Kuranzgruppe 1 Das Teil wurde innerhalb des letzten Jahres ge–/verkauft

Kuranzgruppe 2 Das Teil wurde innerhalb des vorletzten Jahres ge–/verkauft

Über den

SSeeiittee 334488

i durchschnittlichen Einkaufspreis wird der Lagerwert bestimmt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Kuranzgruppe Zeitraum der letzten Teilebewegung

Kuranzgruppe 3 Das Teil wurde vor zwei Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 4 Das Teil wurde vor drei Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 5 Das Teil wurde vor vier Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 6 Das Teil wurde vor fünf Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 7 Das Teil wurde vor 6 Jahren oder früher zum letzten Mal ge–/verkauft

Abb. 500. Kuranzgruppen

Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen Lagerabgang hatte. Nettopreis gibt an, ob das Teil zum Nettopreis verkauft wird, wenn als Berechnungsgrundlage Bruttopreise dienen. In der Gruppe Info werden in den Feldern Datumsangaben zur Lagerhaltung des Teils angezeigt. Anlagedatum gibt an, wann das Teil zum angelegt wurde. Gelöscht gibt an, wann das Teil aus dem Teilekatalog gelöscht wurde. Letzter Einkauf zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal geliefert wurde. Letzter Verkauf gibt, an wann das Teil zum letzten Mal verkauft wurde. Letzte Bestellung gibt an, wann das Teil zum letzten Mal bestellt wurde. Letzte Inventur zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal inventarisiert wurde.

Teileinformation Register Ersetzung

In diesem Register werden Teileersetzungen angezeigt, wenn das Teil mit einem Ersetzungscode versehen ist.

Da von Volvo

SSeeiittee 334499

i ausschließlich Nettopreise verwendet werden, hat dieses Kästchen keine Bedeutung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335500

Abb. 501. Teileinformation Register Ersetzung

In dieser Tabelle werden die Informationen zu dem neuen Teil angezeigt, das ein Teil ersetzt. In der Spalte Ersetzung wird die Teilenummer des neuen Teils angezeigt. Bezeichnung enthält den Namen des neuen Teils. VK1 enthält den von Volvo vorgegebenen Verkaufspreis VK2 enthält den Verkaufspreis inklusive Preisaufschlag. Lagerort zeigt an, wo das Teil im Lager gelagert wird. Bestand zeigt den Lagerbestand des neuen Teils an. Bestellt gibt an, welche Anzahl des neuen Teils momentan bestellt sind.

Teileinformation Register Info

In diesem Register werden zusätzliche Informationen zu diesem Teil angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335511

Abb. 502. Teileinformation Register Info

In dem Textfeld können Angaben zu diesem Teil stehen.

Teileinformation Register Einkäufe

In diesem Register wird in der Tabelle angezeigt, in welchen Monaten wie viele Einheiten des Teils geliefert wurden.

Abb. 503. Teileinformation Register Einkäufe

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335522

Von der hier gezeigten Dichtung wurden im März 2002 vier Stück geliefert und im Mai 100 Stück.

Teileinformation Register Verkäufe

In diesem Register wird in einer Tabelle angezeigt, in welchen Monaten wie viele Einheiten des Teils verkauft wurden.

Abb. 504. Teileinformation Register Verkäufe

Die Zahlen in den Zelle zeigen an, wie viel Stück des Teils in welchem Monat verkauft wurden.

Teileinformation Register Lagerbewegungen

In diesem Register werden alle Lagerbewegungen dieses Teils angegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335533

Abb. 505. Teileinformation Register Lagerbewegungen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Art gibt die Lagerbewegung an. Folgende Einträge können hier stehen: Warenausgang bedeutet, dass das Teil in einem Auftrag verwendet wurde Wareneingang zeigt eine Lieferung des Teils an. Bestellung zeigt an, dass das Teil bestellt wurde. Bestandskorrektur zeigt an, dass der Bestand des Teils manuell geändert wurde, z.B. wenn ein defektes Teil geliefert wurde. Inventur zeigt an, dass der Bestand über eine Inventur eingegeben wurde. Auftragnr. enthält bei Warenausgang die Nummer des Auftrags, in dem das Teil verwendet wurde. Belegnummer zeigt die Rechnungsnummer des Auftrags beim Warenausgang an. Beim Wareneingang wird die Belegnummer der Lieferung eingetragen. Bei Bestandskorrektur wird die Nummer der Bestandskorrektur eingetragen. Belegdatum gibt das Datum an, an dem der Beleg erstellt wurde. Referenz ist beim Warenausgang der Kunde, der dieses Teil erhielt. Bei einer Bestellung wird die Bestellnummer eingetragen, bei einer Bestandskorrektur kann der Grund für diese Korrektur hier stehen. Menge zeigt die Anzahl an. Bei negativen Zahlen handelt es sich um einen Abgang aus dem Lager, bei positiven Zahlen um einen Lagereingang. EK zeigt den Einkaufspreis für dieses Teil an. VK zeigt den von Volvo vorgegebenen Verkaufspreis an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335544

Teileinformation Register Auftrag (Detail)

In diesem Fenster werden alle Aufträge angezeigt, in denen dieses Teil verwendet wurde.

Abb. 506. Teileinformation Register Auftrag (Detail)

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Datum zeigt das Auftragsdatum an. Art enthält das Kürzel der Auftragsart. Folgende Tabelle zeigt die Auftragsart und die zugehörigen Kürzel

Auftragsart Kürzel Werkstatt extern WE Werkstatt intern WI Werkstatt extern Gutschrift GWE Werkstatt intern Gutschrift GWI Theke extern TE Theke extern Gutschrift GTE Garantie extern GE Kostenvoranschlag KV Händler HD Verbundene Unternehmen VU

Abb. 507. Auftragsarten und Auftragskürzel

OP–Nummer zeigt die Operationsnummer für die jeweilige Position an. Teilenummer enthält die Teilenummer für die einzelnen Positionen. Bezeichnung enthält den Namen für das Teil bzw. die geleistete Arbeit. Anzahl bezeichnet die Stückzahl der Teile bzw. geleisteten Arbeit. Zeit bezeichnet die berechnete Arbeitszeit. Einzel enthält den Einzelpreis für die jeweilige Position. Gesamt ist das Produkt von Anzahl und Einzelpreis. I ist aktiviert, wenn die Position intern berechnet wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335555

G ist aktiviert, wenn die Position eine Garantieleistung ist.

Teileinformation Register Historie

In diesem Register wird Ihnen die Preisentwicklung des Teils angezeigt.

Abb. 508. Teileinformation Register Historie

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Timestamp zeigt das Datum und die Uhrzeit an, wann die Änderung erfolgte. Typ bezeichnet die Art der Änderung. Folgende Kürzel exisitieren: ins steht für insert und zeigt an, wann das Teil angelegt wurde. upd steht für update und zeigt eine Änderung an. del steht für delete und zeigt an, wann das Teil gelöscht wurde. In der Spalte Bezeichnung steht die Änderung, die durchgeführt wurde. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Teileinformationen geschlossen.

Teile ändern Um Angaben zu Teilen zu ändern, wird das Fenster Teile über den Eintrag Teile im Menü Lager aufgerufen. Dann muss das Teil gesucht werden, dessen Daten geändert werden sollen (s. Seite 346).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335566

Abb. 509. Übersicht Teile mit Sucherergebnis

Es wird ein Doppelklick auf dem Teil durchgeführt, dass geändert werden soll. Es erscheint dann das Fenster Teileinfo.

Abb. 510. Teileinfo

In diesem Fenster können nur in den Registern Allgemein und Info Änderungen eingeben werden. Alle anderen Register enthalten Tabellen, die nur zur Information über das Teil genutzt werden. In der Gruppe Allgemein sind folgende Felder: Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist schreibgeschützt. Marke enthält die Marke des Teils. Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an. Über die Schalter kann die Ausrichtung der Teilenummer festgelegt werden. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335577

Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an. Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen Folgende Ersetzungscodes gibt es:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können. Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen. Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.

ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt. Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an. Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil. Teileart gibt die Teileart an. Dies wird bei Volvo nicht benutzt. Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der Produktgruppe. MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen Mehrwertsteuer-Satz, 2 für den reduzierten Mehrwertsteuer-Satz. Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe (s. Seite 71) die Rabattgruppe an. Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht verwendet. In der Gruppe Lager werden die Angaben zur Lagerhaltung des Teils getroffen. Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll. Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge nachgehalten werden soll. Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet. Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an. Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Über den Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet. Dieser Preis wird z.B. verwendet um den Lagerwert zu bestimmen. Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein muss. Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein darf. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist. Verkauf 1 zeigt den von VOLVO Car Germany vorgegebenen Verkaufspreis an. Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Über den Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet. Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 335588

Folgende Kuranzgruppen sind in Bungert P2 angelegt.

Kuranzgruppe Zeitraum der letzten Teilebewegung

Kuranzgruppe 1 Das Teil wurde innerhalb des letzten Jahres ge–/verkauft

Kuranzgruppe 2 Das Teil wurde innerhalb des vorletzten Jahres ge–/verkauft

Kuranzgruppe 3 Das Teil wurde vor zwei Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 4 Das Teil wurde vor drei Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 5 Das Teil wurde vor vier Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 6 Das Teil wurde vor fünf Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 7 Das Teil wurde vor 6 Jahren oder früher zum letzten Mal ge–/verkauft

Abb. 511. Kuranzgruppen

Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen Lagerabgang hatte. Nettopreis gibt an, ob das Teil zum Nettopreis verkauft wird, wenn als Berechnungsgrundlage Bruttopreise dienen. Da von Volvo ausschließlich Nettopreise verwendet werden, hat dieses Kästchen keine Bedeutung. In der Gruppe Info werden in den Feldern Datumsangaben zur Lagerhaltung des Teils angezeigt. Anlagedatum gibt an, wann das Teil angelegt wurde. Gelöscht gibt an, wann das Teil aus dem Teilekatalog gelöscht wurde. Letzter Einkauf zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal geliefert wurde. Letzter Verkauf gibt, an wann das Teil zum letzten Mal verkauft wurde. Letzte Bestellung gibt an, wann das Teil zum letzten Mal bestellt wurde. Letzte Inventur zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal inventarisiert wurde. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

Teile hinzufügen Um Angaben zu Teilen zu ändern, wird das Fenster Teile über den Eintrag Teile im Menü Lager aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Abb. 512. Teile

Um neue Teile hinzuzufügen, wird auf den Schalter Neu geklickt. Es erscheint dann das Fenster Neuanlage, in dem ein neues Teil eingegeben werden kann.

Abb. 513. Neuanlage Teil

Nur in den Registern Allgemein und Info können Angaben zu einem neuen Teil gemacht werden. In der Gruppe Allgemein sind folgende Felder auszufüllen: Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist schreibgeschützt. Marke enthält die Marke des Teils. Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an. Über die Schalter kann die Ausrichtung der Teilenummer festgelegt werden. Bezeichnung enthält den Namen des Teils.

Über eine Routine

SSeeiittee 335599

i können alle Teilenummern für eine Marke ausgerichtet werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 336600

Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an. Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an. Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen Folgende Ersetzungscodes gibt es:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können. Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen. Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.

ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt. Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an. Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil. Teileart gibt die Teileart an. Dies wird bei Volvo nicht benutzt. Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der Produktgruppe. MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen MwSt.–Satz, 2 für den reduzierten MwSt.–Satz. Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe (s. Seite 71) die Rabattgruppe an. Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht verwendet. In der Gruppe Lager werden die Angaben zur Lagerhaltung des Teils getroffen. Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll. Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge nachgehalten werden soll. Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet. Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an. Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Über den Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet. Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein muss. Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein darf. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist. Verkauf 1 zeigt den von VOLVO Car Germany vorgegebenen Verkaufspreis an. Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Über den Schalter Kalk wird dieser Preis berechnet. Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 336611

Folgende Kuranzgruppen sind in Bungert P2 angelegt.

Kuranzgruppe Zeitraum der letzten Teilebewegung

Kuranzgruppe 1 Das Teil wurde innerhalb des letzten Jahres ge–/verkauft

Kuranzgruppe 2 Das Teil wurde innerhalb des vorletzten Jahres ge–/verkauft

Kuranzgruppe 3 Das Teil wurde vor zwei Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 4 Das Teil wurde vor drei Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 5 Das Teil wurde vor vier Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 6 Das Teil wurde vor fünf Jahren zum letzten Mal ge–/verkauft

Kuranzgruppe 7 Das Teil wurde vor 6 Jahren oder früher zum letzten Mal ge–/verkauft

Abb. 514. Kuranzgruppen

Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen Lagerabgang hatte. Nettopreis gibt an, ob das Teil zum Nettopreis verkauft wird, wenn als Berechnungsgrundlage Bruttopreise dienen. Da von Volvo ausschließlich Nettopreise verwendet werden, hat dieses Kästchen keine Bedeutung. In der Gruppe Info werden in den Feldern Datumsangaben zur Lagerhaltung des Teils angezeigt. Anlagedatum gibt an, wann das Teil zum angelegt wurde. Gelöscht gibt an, wann das Teil aus dem Teilekatalog gelöscht wurde. Letzter Einkauf zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal geliefert wurde. Letzter Verkauf gibt, an wann das Teil zum letzten Mal verkauft wurde. Letzte Bestellung gibt an, wann das Teil zum letzten Mal bestellt wurde. Letzte Inventur, zeigt an, wann das Teil zum letzten Mal inventarisiert wurde. Die letzten fünf Felder sind bei einer Neuanlage natürlich leer. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Teil in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Preisinfo

Das Fenster Preisinfo wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager oder durch Drücken der Taste <F2> aufgerufen. Die Tabelle zeigt die Summe von mehreren eingefügten Teilen an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 336622

Abb. 515. Preisinfo

Im Feld Teilenummer wird die Ordernummer eines Teils eingegeben. Über den Schalter Suchen wird das Teil in die Tabelle eingefügt und die Summe der Teile neu berechnet.

Abb. 516. Preisinfo ausgefüllt

Die Spalten in der Tabelle Teile enthalten folgende Inhalte: EC enthält den Ersetzungscode für das Teil. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden. Folgende Ersetzungscodes gibt es:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können. Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen. Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechung zu 3.

M Bezeichnet die Marke für des Teils Teilenr. enthält die Ordernummer für das Teil. Bezeichnung ist der Name des Teils. VK1 ist der von VOLVO Car Germany vorgegebene Netto–Verkaufspreis des Teils. VK2 ist die Summe von VK1 + Preisaufschlag. Rab bezeichnet die Rabattgruppe für das Teil gemäß der Angaben in der Tabelle Rabattgruppen (s. Seite 71). ABC zeigt an, zu welcher Art Lagerteile das Teil gehört. Lagerort zeigt den Lagerungsort des Teils an. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Bestellt enthält die Anzahl, die momentan von diesem Teil bestellt ist. VK1 (incl. MwSt) und VK2 (incl. MwSt) weisen die Brutto–Verkaufspreise aus. Unterhalb des letzten Teils werden die Summen der Preise angezeigt. Um die Einträge in der Tabelle zu löschen, wird auf den Schalter Anzeige löschen geklickt. Mit einem Doppelklick auf ein Teil in der Tabelle wird das Detailfenster zu diesem Teil geöffnet. Im unteren Teil des Fensters sind die Rabatte für das in der Tabelle markierte Teil aufgelistet. Unter der Rubrik Einkauf wird der prozentuale Rabatt auf dieses Teil für die Orderklasse 1 (Tagesorder) und die Orderklasse 3 (Stockorder) und den daraus resultierenden Einkaufspreis inklusive Rabatte angegeben. Unter der Rubrik Verkauf werden die Rabatte für den Verkauf angezeigt und die daraus resultierenden Verkaufspreise. Mit dem Kästchen EK Info werden die Preisinformationen ein– bzw. ausgeblendet. Das Fenster Preisinfo wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

GPSS–Paketpreisabfrage

Das Fenster GPSS–Paketpreisaubfrage wird über den Eintrag GPSS–Info im Menü Lager geöffnet. In der Tabelle wird ein GPSS–Paket mit allen Positionen und Preisen angezeigt.

Es besteht nicht die

SSeeiittee 336633

i Möglichkeit, einzelne Teile aus der Tabelle zu löschen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 336644

Abb. 517. GPSS–Paketpreisabfrage

Es muss eine GPSS–Nummer und eine Fahrzeugvariante in den entsprechenden Feldern eingegeben werden. Sollte das GPSS–Paket nicht eindeutig zu zuordnen sein, erscheint folgendes Fenster, aus dem eine Variante ausgewählt wird.

Abb. 518. GPSS–Variante auswählen

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das GPSS–Paket in die Tabelle übernommen.

Abb. 519. GPSS–Paketpreisabfrage ausgefüllt

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 336655

Die Tabelle enthält folgende Spalten. VST–Nummer bezeichnet die OP–Nummer der Arbeit. Teilenummer enthält die Ordernummer für die in diesem Paket vorgesehenen Teile. Bezeichnung ist der Name der Arbeit bzw. des Teils. Zeit zeigt die für die Arbeit vorgesehene Zeit an. Anzahl zeigt die Menge der Teile an. VK1 enthält den von Volvo vorgeschriebenen Verkaufspreis. VK2 berechnet sich aus VK1 und dem Preisaufschlag. Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an. VK Fest zeigt den gegebenenfalls eingetragenen Festpreis für das GPSS–Paket an (s. Seite 60). Unter der letzten Position des GPSS–Pakets ist die Summe aller Einträge verzeichnet. Das Fenster GPSS–Paketpreisabfrage wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.

GPSS–Pakete verwalten

Das Fenster GPSS–Pakete wird mit einem Klick auf den Eintrag GPSS verwalten im Menü Lager geöffnet.

Abb. 520. GPSS–Pakete

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: GPSS–Nr. ist der Code für das GPSS–Paket. Bezeichnung ist der Name des GPSS–Pakets. Pakete gibt die Anzahl der Sequenzen für dieses GPSS–Paket an. Mit einem Doppelklick auf ein GPSS–Paket werden die einzelnen Positionen zu diesem Paket angezeigt. Existieren zu einem GPSS–Paket mehrere Varianten wird erst das Fenster GPSS Auswahl Sequenz angezeigt.

i Festpreise für GPSS–Pakete werden im Fenster Festpreise kalkulieren bestimmt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Abb. 521. GPSS Auswahl Sequenz

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Seq gibt die Sequenz an. Bezeichnung ist der Name der Sequenz. Variante enthält die Fahrzeugvariante. von MJ und bis MJ geben das Modelljahr für die Fahrzeuge an, die diese Sequenz betrifft. FP zeigt an, ob ein Festpreis für diese Sequenz festgelegt ist. Festpreis zeigt den Festpreis für diese Sequenz an, sofern ein Festpreis eingegeben wurde. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird folgendes Fenster geöffnet:

Abb. 522. GPSS–Paketverwaltung

Im oberen Teil des Fensters befinden sich folgende Felder: Marke gibt den Namen des Herstellers an, für dessen Fahrzeuge das GPSS–Paket gilt. GPSS–Nr. gibt den Code des GPSS–Pakets an. Variante zeigt die Fahrzeugvariante an, für die dieses GPSS–Paket gilt.

Festpreise für GPSS–

SSeeiittee 336666

i Pakete werden im Fenster Festpreise kalkulieren bestimmt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 336677

Modelljahr zeigt das Modelljahr an, für die dieses GPSS–Paket gilt. Seq.Nr. zeigt die Sequenznummer des GPSS–Pakets an. Bezeichnung ist der Name der GPSS–Sequenz. In der Tabelle werden die einzelnen Positionen des GPSS–Pakets angezeigt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: VST–Nummer bezeichnet die OP–Nummer der Arbeit. Teilenummer enthält die Ordernummer für die in diesem Paket vorgesehenen Teile. Bezeichnung ist der Name der Arbeit bzw. des Teils. Zeit zeigt die für die Arbeit vorgesehene Zeit an. Anzahl zeigt die Menge der Teile an. VK1 enthält den von Volvo vorgeschriebenen Verkaufspreis. VK2 berechnet sich aus VK1 und dem Preisaufschlag. Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.

GPSS–Pakete ändern Um GPSS–Pakete zu verändern muss das Fenster GPSS–Pakete über den Eintrag GPSS verwalten im Menü Lager geöffnet werden.

Abb. 523. GPSS–Pakete

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: GPSS–Nr. ist der Code für das GPSS–Paket. Bezeichnung ist der Name des GPSS–Pakets. Pakete gibt die Anzahl der Sequenzen für dieses GPSS–Paket an. Mit einem Doppelklick auf ein GPSS–Paket werden die einzelnen Positionen zu diesem Paket angezeigt. Existieren zu einem GPSS–Paket mehrere Varianten wird erst das Fenster GPSS Auswahl Sequenz angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Abb. 524. GPSS Auswahl Sequenz

Diese Tabelle enthält folgende Spalten: Seq gibt die Sequenz an. Bezeichnung ist der Name der Sequenz. Variante enthält die Fahrzeugvariante. von MJ und bis MJ geben das Modelljahr für die Fahrzeuge an, die diese Sequenz betrifft. FP zeigt an, ob ein Festpreis für diese Sequenz festgelegt ist. Festpreis zeigt den Festpreis für diese Sequenz an, sofern ein Festpreis eingegeben wurde. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird folgendes Fenster geöffnet:

Abb. 525. GPSS–Paketverwaltung

Im oberen Teil des Fensters befinden sich folgende Felder: Marke gibt den Namen des Herstellers an, für dessen Fahrzeuge das GPSS–Paket gilt. GPSS–Nr. gibt den Code des GPSS–Pakets an. Variante zeigt die Fahrzeugvariante an, für die dieses GPSS–Paket gilt.

Festpreise für GPSS–

SSeeiittee 336688

i Pakete werden im Fenster Festpreise kalkulieren bestimmt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Modelljahr zeigt das Modelljahr an, für die dieses GPSS–Paket gilt. Seq.Nr. zeigt die Sequenznummer des GPSS–Pakets an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Bezeichnung ist der Name der GPSS–Sequenz. Diese Werte können in den Feldern geändert werden. In der Tabelle werden die einzelnen Positionen des GPSS–Pakets angezeigt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: VST–Nummer bezeichnet die OP–Nummer der Arbeit. Teilenummer enthält die Ordernummer für die in diesem Paket vorgesehenen Teile. Bezeichnung ist der Name der Arbeit bzw. des Teils. Zeit zeigt die für die Arbeit vorgesehene Zeit an. Anzahl zeigt die Menge der Teile an. VK1 enthält den von Volvo vorgeschriebenen Verkaufspreis. VK2 berechnet sich aus VK1 und dem Preisaufschlag. Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an.

Position im GPSS–Paket ändern

Änderungen an bestehenden Positionen im GPSS–Paket können nur in den Spalten Zeit, Anzahl, VK1 und VK2 durchgeführt werden. Dafür wird in die Zelle geklickt, die den zu ändernden Wert enthält und der neue Wert eingegeben.

Neue Position einem GPSS–Paket hinzufügen

Lohn hinzufügen Um einem GPSS–Paket eine neue Arbeitsleistung hinzuzufügen, wird auf den Schalter Lohn geklickt. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

Abb. 526. Neue Arbeitsleistung einem GPSS–Paket hinzufügen

Wenn in der Liste Suchenbegriff OP–Nummer ausgewählt ist, muss im Feld Suchwort eine OP–Nummer oder ein Teil einer OP–Nummer eingegeben werden. Ist in der Liste

Änderungen in

SSeeiittee 336699

i GPSS–Paketen von VolvoCars werden mit dem Einspielen eines Updates gelöscht.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337700

Suchenbegriff Bezeichnung auswählt, muss im Feld Suchwort der Name oder ein Teil des Namens eines Arbeitstextes eingegeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Abb. 527. Arbeitstext auswählen

Aus der Liste wird ein Arbeitstext ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK in die Positionstabelle des GPSS–Pakets übernommen.

Abb. 528. GPSS–Paket mit neuem Arbeitstext

In den Spalten Zeit, VK1 und VK2 kann dieser Arbeitstext noch an das GPSS–Paket angepasst werden.

Teil hinzufügen Um einem GPSS–Paket ein neues Teil hinzuzufügen, wird auf den Schalter Teil geklickt. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337711

Abb. 529. Neues Teil einem GPSS–Paket hinzufügen

Wenn in der Liste Suchbegriff Teilenummer ausgewählt ist, muss im Feld Suchwort eine Teilenummer oder ein Teil einer Teilenummer eingegeben werden. Ist in der Liste Suchenbegriff Bezeichnung ausgewählt, muss im Feld Suchwort der Name oder ein Teil des Namens eines Teiles eingegeben werden. Nach dem Klick auf den Schalter Suchen werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Abb. 530. Teil auswählen

Aus der Liste wird ein Teil ausgewählt und mit einem Klick auf den Schalter OK in die Positionstabelle des GPSS–Pakets übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337722

Abb. 531. GPSS–Paket mit neuem Teil

In den Spalten Anzahl, VK1 und VK2 kann dieses Teil noch an das GPSS–Paket angepasst werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

Position aus einem GPSS–Paket löschen

Um eine Position aus einem GPSS–Paket zu löschen, muss das GPSS–Paket im Fenster GPPS–Paketverwaltung geöffnet werden (s. Seite 365). Die Position, die gelöscht werden soll, wird in der Tabelle markiert.

Abb. 532. GPSS–Paket

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337733

Mit einem Klick auf den Schalter Löschen wird die Position aus dem GPSS–Paket gelöscht. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

GPSS–Paket löschen Um ein GPSS–Paket zu löschen, muss das GPSS–Paket im Fenster GPPS–Paketverwaltung geöffnet werden (s. Seite 365).

Abb. 533. GPSS–Paketverwaltung

Mit einem Klick auf den Schalter Paket löschen erscheint folgendes Fenster:

Abb. 534. Bestätigung zum Löschen eines GPSS–Pakets

Wird dieses Fenster mit einem Klick auf den Schalter Ja bestätigt, wird das Paket gelöscht und das Fenster wird geschlossen.

Automatischer Wareneingang (Volvo)

Über dieses Fenster wird die Teilelisteverarbeitet, die von Volvo zugesendet wird (s. Seite 467). Das Fenster wird über den Eintrag automatischer Wareneingang (Volvo) im Menü Lager aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337744

Automatischer Wareneingang Register Bestellbestätigung In diesem Register wird die Bestätigung von bei Volvo in der Tagesorder (Orderklasse 1) bestellten Teilen angezeigt.

Abb. 535. Automatischer Wareneingang Register Bestellbestätigung

Die Spalten in dieser Tabelle zeigen folgende Inhalte. Datum zeigt das Datum der Bestellbestätigung an. OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder. Lieferantenauftrag zeigt die Nummer des Auftrages für den Lieferanten an. Teilenummer zeigt die Ordernummer der bestätigten Teile an. Bezeichnung zeigt den Namen der bestätigten Teile an. Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestätigten Teile an. Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung bezieht. Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten. Um die bestätigten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal angeklickt wird, dann wird <Strg> gehalten und weitere Teile werden mit der linken Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke Maustaste losgelassen. Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann <Shift> gehalten und einmal mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert. Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337755

Abb. 536. Automatischer Wareneingang Bestellbestätigung verbuchen

Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung * * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:

Abb. 537. Verbuchungsfehler in der Bestellbestätigung

In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen. Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist. Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 538. Windows–Druckerfenster

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337766

In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).

Automatischer Wareneingang Register Ersetzungen In diesem Register werden Teile-Ersetzungen von Volvo–Teilen angezeigt.

Abb. 539. Automatischer Wareneingang Register Ersetzungen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Datum zeigt das Datum an, an dem das Teil bestellt wurde. OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder. Lieferantenauftrag zeigt die Nummer des Auftrages für den Lieferanten an. Teilenummer zeigt die Ordernummer der alten Teile an. Bezeichnung zeigt den Namen der alten Teile an. Bestellmenge zeigt die Anzahl der alten Teile an. Neue Menge zeigt an, wieviel vom neuen Teil bestellt wurden. Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung bezieht. Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten. Ersetzteilenr zeigt die Ordernummer der neuen Teile an. Bezeichnung zeigt den Namen der neuen Teile an. EC zeigt den Ersetzungscode an. Folgende Ersetzungscodes werden hier verwendet:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.

Um die ersetzten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal angeklickt wird, dann wird <Strg> gehalten und weitere Teile werden mit der linken

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337777

Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke Maustaste losgelassen. Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann <Shift> gehalten und einmal mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert. Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.

Abb. 540. Automatischer Wareneingang Ersetzungen verbuchen

Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung * * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:

Abb. 541. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen

In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen. Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist. Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337788

Abb. 542. Windows–Druckerfenster

In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).

Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Änderungen In diesem Register werden Änderungen von Bestellbestätigungen angezeigt.

Abb. 543. Automatischer Wareneingang Register Änderungen

Die Spalten in dieser Tabelle zeigen folgende Inhalte. Datum zeigt das Datum der Änderung an. OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder. Lieferantenauftrag zeigt die Nummer des Auftrages für den Lieferanten an. Teilenummer zeigt die Ordernummer der bestätigten Teile an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 337799

Bezeichnung zeigt den Namen der bestätigten Teile an. Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestätigten Teile an. Neue Menge zeigt die geänderte Menge an. Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung bezieht. Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten. Info enthält eine Information, warum die Bestellbestätigung geändert wurde. Um die ersetzten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal angeklickt wird, dann wird <Strg> gehalten und weitere Teile werden mit der linken Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke Maustaste losgelassen. Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann <Shift> gehalten und einmal mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert. Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.

Abb. 544. Automatischer Wareneingang Änderungen verbuchen

Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung * * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:

Abb. 545. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen

In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen. Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist. Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338800

Abb. 546. Windows–Druckerfenster

In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).

Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Rückstände In diesem Register werden bereits bestätigte, aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt gelieferte Teile angezeigt.

Abb. 547. Automatischer Wareneingang, Register Rückstände

Die Spalten in dieser Tabelle zeigen folgende Inhalte. Datum zeigt das Datum der Bestellung an. OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder. Lieferantenauftrag zeigt die Nr. des Auftrages für den Lieferanten an. Teilenummer zeigt die Ordernummer der bestätigten Teile an. Bezeichnung zeigt den Namen der bestätigten Teile an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338811

Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestätigten Teile an. Rückstände zeigt an, welche Anzahl nicht zum vereinbarten Termin geliefert werden kann. Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung bezieht. Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten. Um die Rückstände zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal angeklickt wird, dann wird <Strg> gehalten und weitere Teile werden mit der linken Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke Maustaste losgelassen. Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann <Shift> gehalten und einmal mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert. Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.

Abb. 548. Automatischer Wareneingang Rückstände verbuchen

Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung * * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:

Abb. 549. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen

In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen. Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist. Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338822

Abb. 550. Windows–Druckerfenster

In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4).

Automatischer Wareneingang (Volvo) Register Wareneingang In diesem Register werden die gelieferten Teile angezeigt.

Abb. 551. Automatischer Wareneingang Register Wareneingang

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Datum zeigt das Datum der Bestellung an. OK zeigt die Orderklasse an. 1 steht für eine Tagesorder, 3 für die Stockorder. VIPS–Auftragsnr zeigt die interne Volvo–Bestellnummer an. Lieferanten Nr zeigt die Nr. des Auftrages für den Lieferanten an. Koli zeigt die Lieferung des Auftags an. Teilenummer zeigt die Ordernummer der gelieferten Teile an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338833

Bezeichnung zeigt den Namen der gelieferten Teile an. Bestellmenge zeigt die Anzahl der bestellten Teile an. Liefermenge zeigt die Anzahl der gelieferten Teile an. Händlerbestellnr zeigt die Bestellnummer des Autohauses an, auf die sich die Bestätigung bezieht. Referenz kann einen Hinweis für das bestätigte Teil enthalten. EK zeigt den Einkaufspreis des Teils an. VK zeigt den von Volvo vorgegebenen Verkaufspreis an. Um die gelieferten Teile zu verbuchen, wird auf ein Teil geklickt. Es können auch mehrere Teile ausgewählt werden, indem erst ein Teil mit der linken Maustaste einmal angeklickt wird, dann wird <Strg> gehalten und weitere Teile werden mit der linken Maustaste angeklickt. Wenn alle gewünschten Teile markiert sind, wird die linke Maustaste losgelassen. Wenn die Teile, die markiert werden sollen, direkt untereinander stehen, wird einmal mit der linken Maustaste auf das erste Teil geklickt, dann <Shift> gehalten und einmal mit der linken Maustaste auf das letzte zu markierende Teil geklickt. Alle Teile, die zwischen dem ersten und letzten Teil stehen, werden dann auch markiert. Wenn ein oder mehrere Teile markiert sind, öffnet sich durch Drücken der rechten Maustaste ein Menü, in dem der Eintrag Verbuchen gewählt wird.

Abb. 552. Automatischer Wareneingang Wareneingang verbuchen

Die verbuchten Teile werden aus der Tabelle entfernt. Wenn ein Teil die Bezeichnung * * * UNBEKANNT * * * hat, erscheint ein Hinweis:

Abb. 553. Verbuchungsfehler bei Ersetzungen

In diesem Fall wird das betreffende Teil nicht verbucht und bleibt in der Tabelle stehen. Es kann dann entweder über den Eintrag Löschen in dem Kontextmenü entfernt werden oder es wird gewartet bis die Teilenummer im Teilekatalog verzeichnet ist.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338844

Über den Schalter Drucken kann diese Tabelle ausgedruckt werden. Nachdem auf diesen Schalter geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 554. Windows–Druckerfenster

In diesem Fenster wird in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4). Das Fenster Automatischer Wareneingang (Volvo) wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.

Lagerbewegungen

Über das Fenster Lagerbewegungen wird der Lagerbestand gesteuert. Dazu gehört auch, dass Teile, die keine Volvo–Teile sind, über dieses Fenster in den Lagerbestand eingepflegt werden. Das Fenster Lagerbewegung wird über den gleichlautenden Eintrag im Menü Lager aufgerufen.

Abb. 555. Lagerbewegung

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338855

Um einen neuen Beleg für die Lagerbewegung zu erstellen, wird auf den Schalter Neuer Beleg geklickt. Es öffnet sich das folgende Fenster.

Abb. 556. Neuen Beleg erstellen

In diesem Fenster wird festgelegt, um welche Art der Lagerbewegung es sich handelt. Folgende Bewegungsarten stehen zur Verfügung: Wareneingang bezeichnet eine Teilelieferung. Warenausgang bezeichnet einen Abgang aus dem Lager. Bestandkorrektur bezeichnet eine Änderung des Lagerbestands. Bestellkorrektur bezeichnet eine Änderung des Bestellbestandes. Inventur bezeichnet die Eingabe eines Inventurwerts. Im Feld Belegnummer wird die Nummer des aktuellen Beleges eingegeben. Belegdatum ist das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Info enthält den Titel des Belegs. Orderklasse steht nur bei der Belegart für Wareneingang zur Verfügung und ist dann entweder 1 für eine Tagesorder oder 3 für die Stockorder. Eingabe Verkaufspreis kann nur aktiviert werden, wenn als Belegart Wareneingang oder Warenausgang ausgewählt wurde. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, muss beim Beleg der Verkaufspreis eingegeben werden. Eingabe Lagerort steht bei der Belegart Bestellkorrektur nicht zur Verfügung. Wenn dieses Feld aktiviert wird, kann bei der Erstellung des Belegs der Lagerort für das Teil eingegeben werden. Akt. Bestellbestand steht nur bei der Belegart Wareneingang zur Verfügung. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bestellbestand für dieses Teil automatisch angeglichen. Nachdem diese Felder ausgefüllt wurden, müssen die Teile in den Beleg eingefügt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Neu erscheint eine neue Zeile in der Tabelle. Dort wird die Teilenummer, die Menge und ggf. die Referenz für das Teil eingegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338866

Abb. 557. Beleg für Lagerbewegung

Wenn alle Teile für den Beleg eingegeben sind, wird auf den Schalter OK geklickt. Dieser Beleg wird dann in das Fenster Lagerbewegung übernommen.

Abb. 558. Lagerbewegung mit Beleg

Wenn dieser Beleg nun in den Bestand des Lagers verbucht werden soll, wird auf den Schalter Verbuchen geklickt. Der Beleg wird dann aus der Tabelle gelöscht. Das Fenster Lagerbewegung wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.

Lagerentnahme

Das Fenster Lagerentnahme wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager geöffnet. Das Fenster Lagerentnahme bietet die Möglichkeit, Teile einem Auftrag außerhalb des Fensters Auftragsbearbeitung hinzuzubuchen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 338877

Abb. 559. Lagerentnahme

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Auftragnr enthält die Nummer des Auftrages, zu dem ein Teil hinzugebucht werden soll. Teilenummer ist die Nummer des Teils, das zum Auftrag hinzugebucht wird. Menge gibt die Anzahl an. Mitarbeiter enthält den Namen des Mitarbeiters, der das Teil zubucht. Lagerort und Bestand geben die Informationen aus dem Teilekatalog an. Um ein Teil einem Auftrag zubuchen zu können, darf der Auftragstatus nicht abgeschlossen sein. Ein Klick auf den Schalter Neu erzeugt eine neue Zeile in der Tabelle. Diese Zeile wird entsprechend ausgefüllt.

Abb. 560. Lagerentnahme mit Eintrag

Wenn ein oder mehrere Teile zu einem oder mehreren Aufträgen zugewiesen sind, wird auf den Schalter Verbuchengeklickt. Die Teile werden dann dem jeweiligen Auftrag zugeordnet und direkt aus dem Lagerbestand ausgebucht. Im Register Positionen in der Auftragsbearbeitung wird das Teil am Ende der Positionsliste angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Abb. 561. Über Lagerentnahme zugebuchtes Teil

Zu beachten ist, dass jedes Teil nur einmal pro Auftrag über die Lagerentnahme zugebucht werden kann, ansonsten erscheint die Fehlermeldung unzulässige Menge in der Spalte Menge. Das Fenster Lagerentnahme wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Bestellung

Das Fenster Teilebestellungen wird über den Eintrag Bestellung im Menü Lager geöffnet. Über dieses Fenster werden Bestellungen von Volvo–Teilen durchgeführt.

Abb. 562. Teilebestellung

In diesem Fenster

SSeeiittee 338888

i kann ein Bestellvorschlag errechnet und als Bestellung übernommen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Momentan wird nur die Orderklasse 3 unterstützt. Mit einem Klick auf den Schalter Neu wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt. In der neuen Zeile wird die Teilenummer des zu bestellenden Teils und die Bestellmenge eingegeben. Es kann aber auch ein Bestellvorschlag errechnet werden, indem auf den Schalter Bestellvorschlag errechnen geklickt wird. Dann erscheint folgendes Fenster.

Abb. 563. Errechnen Bestellvorschlag

In den Feldern oberhalb der Tabelle werden die Berechnungsgrundlagen für den Bestellvorschlag eingegeben. Als Berechnungsgrundlage sollte Bedarfsermittlung nach Verbrauch ausgewählt werden. Bevorratungszeitraum enthält den Zeitraum, für den die bestellten Teile reichen sollen. Kleinteile enthält den Betrag, bis zu dem Teile als Kleinteile deklariert sind. Bestellung erhöhen enthält einen Faktor, mit dem die im Feld Bevorratungszeitraum enthaltene Wochenzahl multipliziert wird. Schnelldreher bezeichnet die Anzahl der Teile, ab wann ein Teil als Schnelldreher deklariert wird. Nur Teile bis einschließlich Kuranzgruppe legt fest, bis zu welcher Kuranzgruppe Teileberücksichtigt werden. Nur Teile mit Bewegungsmelder meint Teile, die seit der letzten Bestellung verkauft wurden. Mit einem Klick auf den Schalter Bestellvorschlag errechnen wird die Berechnung gestartet. Der Verlauf der Berechnung wird im rechten Teil des Fensters angezeigt. Wenn die Berechnung beendet wurde, erscheinen in der Tabelle die Teile, die für eine Bestellung empfohlen werden.

In der Tabelle für

SSeeiittee 338899

i Orderklasse 1 können lediglich Einträge gemacht werden, es besteht aber nicht die Möglichkeit eine solche Bestelldatei an VolvoCars zu übertragen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339900

Abb. 564. Bestellvorschlag

In dieser Tabelle können keine Daten geändert werden, bis auf das Häkchen n der Spalte Bestellen. Die Tabelle enthält folgende Spalten: EC zeigt den Ersetzungscode an. Folgende Ersetzungscodes werden hier verwendet:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.

M enthält die Marke des Teils. Da über dieses Bestellverfahren nur Volvo–Teile bestellt werden können, ist der Eintrag hier immer VO. Teilenummer zeigt die Ordernummer der vorgeschlagenen Teile an. Bezeichnung zeigt den Namen der vorgeschlagenen Teile an. Lagerort enthält den Lagerort des Teils. Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an. Bestellbestand zeigt die Anzahl der momentan von diesem Teil bestellten Einheiten an. Bestellvorschlag enthält die ausgerechnete Anzahl des zu bestellenden Teils. Klein zeigt an, ob es sich bei dem Teil um ein Kleinteil handelt. Bestellen zeigt an, ob dieses vorgeschlagene Teil in die Bestellung übernommen werden soll. EK–Preis zeigt den Einkaufspreis für dieses Teil an. Betrag ist das Produkt von Bestellvorschlag und Einkaufspreis. Bemerkung enthält eine Information zu diesem Teil, z.B. Schnelldreher. P0 zeigt die im letzen Monat verkauften Einheiten dieses Teils an. P1 zeigt die im vorletzten Monat verkauften Einheiten dieses Teils an. P2 zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vor drei Monaten verkauft wurden. LJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die letztes Jahr verkauft wurden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339911

VJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vorletztes Jahr verkauft wurden. Über die Kästchen in der Spalte Bestellen können die Teile bestimmt werden, die in die Bestellung übernommen werden sollen. Wenn alle Teile für die Bestellung ausgewählt wurden, wird auf den Schalter Übernehmen geklickt. Es wird folgender Hinweis angezeigt.

Abb. 565. Bestellvorschlag übernehmen

Nachdem der Hinweis mit OK bestätigt wurde, wird das Fenster Teilebestellung mit den Teilen aus dem Bestellvorschlag angezeigt.

Abb. 566. Bestellung

Die Tabelle enthält folgende Spalten: EC zeigt den Ersetzungscode an. Folgende Ersetzungscodes werden hier verwendet:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde. 2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.

M enthält die Marke des Teils. Da über dieses Bestellverfahren nur Volvo–Teile bestellt werden können, ist der Eintrag hier immer VO. Teilenummer zeigt die Ordernummer der vorgeschlagenen Teile an. Bezeichnung zeigt den Namen der vorgeschlagenen Teile an. Lagerort enthält den Lagerort des Teils. Bestand zeigt den momentanen Lagerbestand des Teils an. Bestellbestand zeigt die Anzahl der momentan von diesem Teil bestellten Einheiten an. Bestellmenge enthält die Anzahl des in dieser Bestellung georderten Teils. EK–Preis zeigt den Einkaufspreis für dieses Teil an. Betrag ist das Produkt von Bestellmenge und Einkaufspreis. Belegnummer enthält Ihre Bestellnummer.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339922

Referenz ist eine automatisch vergebene Zahl, die von Volvo verwendet wird. Bemerkung enthält eine Information zu diesem Teil, z.B. Schnelldreher. P0 zeigt die im letzen Monat verkauften Einheiten dieses Teils an. P1 zeigt die im vorletzten Monat verkauften Einheiten dieses Teils an. P2 zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vor drei Monaten verkauft wurden. LJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die letztes Jahr verkauft wurden. VJ zeigt die Einheiten dieses Teils an, die vorletztes Jahr verkauft wurden. Wenn Sie auf den Schalter Bestellen klicken, öffnet sich folgende Abfrage.

Abb. 567. Bestellung ausdrucken

Wenn dieses Fenster über den Schalter Ja bestätigt wird, erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 568. Windows–Druckerfenster

Nachdem dieses Fenster mit OK bestätigt wurde, wird die Bestellung ausgedruckt und als Exportdatei für Volvo erzeugt. Diese Exportdatei wird beim Datenaustausch mit Volvo an Volvo übertragen. Sollte beim Erzeugen der Exportdatei folgende Fehlermeldung auftreten

Abb. 569. Bestellung fehlgeschlagen

muss die Datei dspout.txt in dem Verzeichnis v:\vddb\dsp gelöscht werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339933

Das Fenster Teilebestellung wird über den Schließschalter oder den Schalter OK geschlossen.

Teilehistorie

Das Fenster Teilehistorie wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Lager geöffnet. In dieser Tabelle werden in einem frei zu definierenden Zeitraum alle Teile angezeigt, die neu angelegt oder verändert wurden.

Abb. 570. Teilehistorie

Das Fenster enthält folgende Felder: In dem Feld Datum von wird das Startdatum des Zeitraums angegeben, für den die Teilehistorie angezeigt werden soll. In dem Feld Datum bis das Enddatum des Zeitraums angegeben, für den die Teilehistorie angezeigt werden soll. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Teilenr ist die Teilenummer. Bezeichnung ist der Name des Teils. Datum zeigt das Datum der Änderung oder Neuanlage an. Hinweis zeigt die Art der Änderung an. Wenn über die Felder Datum von und Datum bis ein Zeitraum definiert wurde, wird über den Schalter Anzeigen die Suche nach geänderten Teilen gestartet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339944

Abb. 571. Geänderte Teile

Mit einem Klick auf den Schalter Filter öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 572. Filtern Teilehistorie

Im linken Feld stehen die möglichen Filter. Ein Filter wird ausgewählt und über den Schalter in das rechte Feld übernommen. Mit einem Klick auf den Schalter Filtern wird der Filter angewendet. In der Tabelle Teilehistorie stehen dann die gefilterten Teile aus dem zuvor festgelegten Zeitraum.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339955

Abb. 573. Teilehistorie nach Filtern

Über den Schalter Exportieren wird die angezeigte Tabelle in MS Excel exportiert. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Teilehistorie geschlossen.

Inventur

Bungert P2 unterstützt den Anwender mit vielen Funktionen bei der Durchführung der Inventur.

Lagerteil setzen Bevor die Inventur begonnen wird, muss die Routine Setzen Lagerteil durchgeführt werden. Dafür wird das Fenster Routinen im Menü Extras aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339966

Abb. 574. Routine Setzen Lagerteil

Es wird auf die Option Setzen Lagerteil geklickt und ein Abgrenzungsdatum eingegeben. Über diese Option wird der Schalter Lagerteil in den Detailinformationen zu einem Teil gesetzt. Bei der Erstellung der Inventur-Zähllisten, werden nur die Teile aus dem Teilekatalog berücksichtigt, die als Lagerteil gekennzeichnet sind. Mit der Festlegung eines Abgrenzungsdatums werden die Teile als Lagerteilbestimmt, die seit diesem Datum eingekauft oder verkauft wurden oder deren registrierter Lagerbestand größer als null ist.

Kuranzgruppen ermitteln Die Kuranzgruppen geben Auskunft darüber, in welchem Zeitraum ein Teil zum letzten Mal eingekauft bzw. verkauft wurde. Die Abgrenzungszeiträume für die Kuranzgruppen werden in dem Fenster Ermitteln Kuranzgruppen festgelegt. Dieses Fenster wird über den gleichnamigen Eintrag unter Inventur im Menü Lager geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339977

Abb. 575. Ermitteln Kuranzgruppen

Über die Optionen in der Gruppe Bewertungsart wird festgelegt, ob Einkaufsdatum, Verkaufsdatum oder beide die Kuranzgruppen definieren. In der Gruppe Zeitraum werden die Abgrenzungsdaten festgelegt. Nachdem auf den Schalter OK geklickt wurde, werden die Teilen der entsprechenden Kuranzgruppe zugeordnet.

Inventur eröffnen Als nächstes wird die Inventur über den Eintrag Inventur eröffnen unter Inventur im Menü Lager eröffnet. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

Abb. 576. Inventur eröffnen

In diesem Fenster wird festgelegt, für welche Marke die Inventur gilt. Zudem können auch nur für einen bestimmten Bereich der Teilenummern oder für einen bestimmten Lagerbereich eine Inventur eröffnet werden. Es kann immer nur für eine Inventur in Bungert P2 bearbeiten werden, d.h. eine vorher angelegte Inventur muss abgeschlossen oder über den Eintrag Inventur abbrechen unter Inventur im Menü Lager abgebrochen worden sein.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339988

In dem Feld Marke wird das Markenkürzel eingegeben. Wenn eine Inventur über alle Lagerteile erstellen werden soll, bleibt dieses Feld leer. In den Feldern Teilenummer können die kleinste und größte Teilenummer eingeben werden, die in der Inventur berücksichtigt werden sollen. Wenn eine Inventur über alle Lagerteile erstellt werden soll, bleibt diese Felder leer. In den Feldern Lagerort wird der unterste und oberste Lagerort eingetragen, der bei der Inventur berücksichtigt werden soll. Wenn eine Inventur über alle Lagerteile erstellen werden soll, bleibt diese Felder leer. Nachdem das Fenster Inventur eröffnen über den Schalter OK bestätigt wurde, erscheint folgendes Hinweisfenster, in dem steht, wie viele Teile in der Inventur berücksichtigt werden.

Abb. 577. Anlage der Zählliste

Dieses Fenster wird über den Schalter OK bestätigt.

Zählliste drucken Die Zählliste wird über den Eintrag Zählliste drucken unter Inventur im Menü Lager ausgedruckt. Folgendes Fenster wird angezeigt.

Abb. 578. Zählliste drucken

Über dieses Fenster kann die komplette Zählliste ausgedruckt werden oder es werden Kriterien festgelegt, um nur einen Teil der Zählliste auszudrucken. Soll die gesamte Zählliste ausgedruckt werden, wird in diesem Fenster auf den Schalter Drucken geklickt. Es kann aber auch nur einen Teil der Zählliste ausgedruckt werden, indem der Bereich eingeschränkt wird. Dafür wird in der Spalte Feld entweder Teilenr oder Lagerort ausgewählt und dann in der Spalte Operator einen Vergleichsoperator eingetragen. Folgende Operatoren stehen zur Auswahl:

Vergleichsoperator Bedeutung = ist gleich > ist größer als < ist kleiner als >= ist größer gleich als

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 339999

Vergleichsoperator Bedeutung <= ist kleiner gleich als <> ist ungleich

Abb. 579. Vergleichsoperatoren und ihre Bedeutung

In der dritten Spalte Wert wird der Grenzwert angegeben. Nachdem ein Kriterium eingeben wurde, wird auf den Schalter Hinzufügen geklickt und eine neue Zeile wird erzeugt, in der ein weiteres Kriterium eingegeben werden kann. Es werden in der Zählliste dann nur die Teile angezeigt, auf die alle Kriterien zutreffen. Sollen z.B. nur Teile der Lagerorte 010000 bis 019999 auf der Zählliste stehen, sollten im Fenster Zählliste drucken folgende Einträge stehen.

Abb. 580. Zählliste drucken mit Kriterien

Die Zählliste wird direkt ausgedruckt über den Schalter Drucken. Über den Schalter Vorschau erscheint ein Fenster, in dem die Zählliste vor dem Ausdruck angezeigt wird. Die Zählliste ist automatisch nach den Lagerorten sortiert.

Abb. 581. Zählliste

Die Zählliste ist wie folgt aufgebaut: Auf jeder Seite steht oben der Name des Autohauses, das Datum und die Seitenzahl. Die Liste enthält die Marke des Teils, die Teilenummer, den Namen des Teils in der Spalte Bezeichnung, ggf, den Ersetzungscode und den Lagerort. In der Spalte Gezählte Menge

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440000

wird die Anzahl eingetragen; in der letzten Spalte steht zur besseren Übersicht noch einmal die Teilenummer. Unter jeder Liste ist ein Feld, das den Namen des Zählers enthalten sollte. Nach einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 582. Druckerfenster

Zählmengen eingeben Nachdem die Lagerbestände erfasst wurden, müssen die gezählten Mengen in Bungert P2 eingegeben werden. Dies erfolgt in dem Fenster Zählmengen eingeben. Dieses Fenster wird über den gleichnamigen Eintrag unter Inventur im Menü Lager aufgerufen.

Abb. 583. Zählmengen eingeben

Die Liste in dem Fenster ist genau wie die Zähllisten sortiert nach dem Lagerort. In der Spalte Zählbestand werden die Anzahl von den Zähllisten in Bungert P2 übertragen. Um

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440011

die Menge für das nächste Teil einzugeben, wird einfach <Enter> gedrückt. Das Kästchen in der Spalte Gezählt wird dann automatisch aktiviert.

Abb. 584. Zählmengen eingegeben

Über das Kästchen Differenzen anzeigen werden zwei Spalten in die Tabelle eingeblendet, die den registrierten Lagerbestand und die Differenz zu den gezählten Mengen anzeigen.

Abb. 585. Zählmengen eingegeben mit Differenzen

Sollte bei der Zählung ein Teil gefunden worden sein, dass nicht auf der Zählliste stand, kann dieses Teil nachgetragen werden über die Felder in der Gruppe Freie Erfassung.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

Abb. 586. Freie Erfassung von Zählmengen

Wenn ein Teil in der freien Erfassung eingegeben wurde und auf den Schalter Gezählt geklickt wird, wird dieses Teil in die Liste übernommen. Über die drei Optionen in der Gruppe Filter wird bestimmt, welchen Teile in der Liste angezeigt werden. alle anzeigen zeigt die vollständige Liste nur Differenzen zeigt die gezählten Teile an, deren gezählte Menge vom Sollbestand abweicht. nur Ungezählt zeigt die Teile an, deren Zählmenge noch nicht eingetragen wurde. Die Zählmengen können von mehreren Clients gleichzeitig in Bungert P2 eingeben werden. Nachdem alle gezählten Mengen eingegeben wurden, wird das Fenster mit einem Klick auf den Schalter OK geschlossen.

Inventurdifferenzliste drucken Die Differenzliste enthält alle Teile, deren registrierter Lagerbestand von den gezählten Mengen abweicht. Der Ausdruck der Inventurdifferenzliste wird über den Eintrag Inventurdifferenzliste drucken unter Inventur im Menü Lager gestartet. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem nur die Schalter Drucken oder Vorschau angeklickt werden können. Über den Schalter Vorschau wird die Differenzliste erst in einem Fenster angezeigt, bevor der Ausdruck erfolgt.

Der Lagerort, der bei

SSeeiittee 440022

i der freien Erfassung eines gezählten Teils eingetragen wird, wird auch in die Tabelle übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440033

Abb. 587. Inventurdifferenzliste

Die Differenzliste enthält folgende Spalten: Marke enthält die Marke des Teils. Originalteilenr enthält die Teilenummer des Teils ohne das vorangestellte Markenkürzel. Bezeichnung ist der Name des Teils. Lagerort bezeichnet den Ort der Lagerung des Teils. Zählbestand zeigt an, welche Anzahl des Teils gezählt wurde. Sollbestand bezeichnet den registrierten Lagerbestand des Teils. Differenz zeigt die Differenz von Sollbestand zu Zählbestand an. EK enthält den Einkaufspreis des Teils. Differenz plus enthält das Produkt von Differenz und Einkaufspreis, wenn der Zählbestand größer ist als der Sollbestand. Differenz minus enthält das Produkt von Differenz und Einkaufspreis, wenn der Zählbestand niedriger ist als der Sollbestand. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440044

Abb. 588. Druckerfenster

Inventurbewertung drucken Die Inventurbewertungsliste enthält neben den Angaben zu den Teilen die Beträge der Einkaufskosten und Verkaufskosten. Das Fenster Inventurbewertungsliste drucken wird aufgerufen über den Eintrag Inventurbewertung drucken unter Inventur im Menü Lager.

Abb. 589. Inventurbewertung ausdrucken

Auch hier kann wie bei der Zählliste nur einen Teil der Liste ausgedruckt werden, indem Grenzwerte in der Tabelle festgelegt werden (s. Seite 398). Über den Schalter Vorschau wird die Bewertungsliste vor dem Ausdruck in einem Fenster angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440055

Abb. 590. Inventurbewertungsliste

Diese Liste ist sortiert nach Marke und nach Teilenummern. Folgende Angaben werden angezeigt: Teilenummer ist die Originalteilenummer. Bezeichnung ist der Name des Teils. Lagerort zeigt den Ort der Lagerung des Teils an. Kuranzgruppe gibt die Kuranzgruppe des Teils an. Die Kuranzgruppe sagt aus, in welchem Zeitraum das Teil zum letzten Mal eingekauft bzw. verkauft wurde. Bestand zeigt den Zählbestand aus der Inventur an. EK enthält den momentan gültigen Einkaufspreis des Teils. EKØ zeigt den von Bungert P2 errechneten durchschnittlichen Einkaufspreis an. VK1 zeigt den momentan gültigen von Volvo empfohlenen Verkaufspreis an. Bestand * EK-Preis zeigt das Produkt an von Zählbestand und Einkaufspreis. Bestand * EKØ zeigt das Produkt an von Zählbestand und durchschnittlichem Einkaufspreis. Bestand * VK1 zeigt das Produkt an von Zählbestand und empfohlenem Verkaufspreis. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440066

Abb. 591. Druckerfenster

Inventurwert ausdrucken Als letzter Bericht der Inventur wird der Inventurwert ausgedruckt. Diese Liste enthält die Zusammenfassung der Daten der Inventurbewertungsliste. Das Fenster Inventurwert wird über den gleichnamigen Eintrag unter Inventur im Menü Lager geöffnet.

Abb. 592. Inventurwert ausdrucken

Die Liste kann in zwei verschiedenen Formaten ausgedruckt werden. Entweder werden die Beträge nach Kuranzgruppen angeordnet oder nach den Produktgruppen der Teile. Über den Schalter Vorschau wird der Bericht vor dem Ausdruck in einem Fenster angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440077

Abb. 593. Inventurwert

Abhängig von den Marken werden folgende Angaben angezeigt: Kuranzgruppe zeigt den Zeitraum an, an dem die Teile bewegt wurden (s. Seite 396). Die Kuranzgruppe wird nur angezeigt, wenn der Inventurwert nach Kuranzgruppe ermittelt wurde. Teiletyp zeigt die Produktgruppe des Teils an. Der Teiletyp wird nur angezeigt, wenn Sie den Inventurwert nach dem Teiletyp ermittelt wurde. Einkauf zeigt die Summe aller Einkaufspreise an. Ø Einkauf zeigt die Summe der von Bungert P2 errechneten durchschnittlichen Einkaufspreise an. Verkauf zeigt die Summe der von Volvo empfohlenen Verkaufspreise an. Anzahl Positionen enthält die Anzahl der Teile, die unter die entsprechende Kuranzgruppe fallen. Am Ende einer Marke stehen die Summen für die entsprechende Marke kursiv gedruckt. In der letzten Zeile der Liste stehen die Gesamtsummen, die den Inventurwert ausweisen. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken erscheint das Windows–Druckerfenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIII LLaaggeerrvveerrwwaallttuunngg

SSeeiittee 440088

Abb. 594. Druckerfenster

Inventur abschließen Solange die Inventur nicht abgeschlossen ist, können jeder Zeit noch Änderungen (z.B. Eingeben anderer Zählbestande) in der Inventur durchgeführt werden. Mit dem Abschluss der Inventur werden die Zählbestände als registrierte Bestände ins Lager geschrieben. Um die Inventur abzuschließen, wird auf den den Eintrag Inventur abschließen unter Inventur im Menü Lager geklickt. Es erscheint dann folgendes Fenster.

Abb. 595. Inventur abschließen

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Zählbestände in den Lagerbestand übernommen. Nach erfolgter Übernahme erscheint folgendes Fenster.

Abb. 596. Meldung nach abgeschlossener Inventur

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die Inventur beendet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 440099

Kapitel VIII Verkauf

Über die Einträge im Menü Verkauf werden die Fenster zur Verkäufersteuerung aufgerufen. In diesen Fenstern werden Tätigkeiten der Verkäufer erstellt, bearbeitet und organisiert.

Tätigkeit

Das Fenster Tätigkeit wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Verkauf oder durch Drücken der Tastenkombination <Strg> + <T> geöffnet. In diesem Fenster wird vom Verkäufer eine neue Tätigkeit angelegt.

Abb. 597. Tätigkeit

Aus der Liste Adresse wird der Name eines Interessenten oder Kunden ausgewählt. In den Feldern der Gruppe Tätigkeit werden die Daten für die Tätigkeit festgelegt. Art bezeichnet den Typ der Tätigkeit. Termin zeigt das Datum an, an dem die Tätigkeit angelegt wurde. Uhrzeit zeigt den Zeitpuinkt an, an dem die Tätigkeit angelegt wurde. Dauer zeigt die Dauer der Tätigkeit in Minuten an. Der Standardwert, der über die Art der Tätigkeit bestimmt wird, kann überschrieben werden. Betreff zeigt den speziellen Grund der Tätigkeit an. Info enthält eine Information zu der Tätigkeit. Kontaktanlass zeigt den allgemeinen Grund der Tätigkeit an.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441100

zu erledigen bis enthält das Datum, bis zu dem die Tätigkeit erledigt sein soll. Dieses Datum wird durch die Auswahl der Art der Tätigkeit vorgegeben, kann aber bei Bedarf überschrieben werden. Mit einem Klick auf die Schalter kann das Datum um je einen Tag verändert werden. Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit ausführen soll. Geplant von enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit eingetragen hat. Priorität enthält die Priorität zur Durchführung der Tätigkeit. Gruppe zeigt die Interessenten–/Kundengruppe an zu der die Adresse gehört. In der Gruppe erledigt werden die Felder nach Durchführung der Tätigkeit ausgefüllt. Info enthält Informationen zur Durchführung der Tätigkeit. Erledigt durch enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit durchgeführt hat. Erledigt am enthält das Datum und die Uhrzeit, an der die Tätigkeit durchgeführt wurde. Mit den Optionen der Gruppe Status wird der Status der Tätigkeit bestimmt. Mit einem Klick auf den Schalter Neue Tätigkeit wird das Fenster zum Anlegen einer Tätigkeit erneut geöffnet. Das bisherige Fenster wird nicht geschlossen. Mit einem Klick auf den Schalter Probefahrt–Termin werden die Standardwerte für eine Terminabsprache für eine Probefahrt gesetzt. Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 598. Tätigkeit ausgefüllt

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die neue Tätigkeit in der Datenbank gespeichert und das Fenster Tätigkeit geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441111

Übersicht Tätigkeiten

Das Fenster Übersicht Tätigkeiten / pot. Aufträge wird über den Eintrag Übersicht Tätigkeiten aufgerufen. In dieser Tabelle werden die eingegebenen Tätigkeiten sowie Auswertungen über die Tätigkeiten angezeigt. Im linken Feld wird festgelegt, welche Daten in der Tabelle angezeigt werden.

Tätigkeiten Mit der Darstellung der Tätigkeiten wird eine tabellarische Übersicht über die anstehenden Tätigkeiten angezeigt.

Abb. 599. Übersicht Tätigkeiten

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder: Die Liste geplant für enthält den Mitarbeiternamen, für den die Tätigkeiten angezeigt werden. Mit den Kästchen in der Gruppe Priorität werden die Tätigkeiten festgelegt, die in der Tabelle angezeigt werden. Mit dem Kästchen inkl. Abgeschlossene der letzten # Tage wird bestimmt, ob auch bereits erledigte Tätigkeiten angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt. Mit dem Kästchen inkl. Einträge der nächsten # Tage wird festgelegt, ob auch zukünftige Tätigkeiten angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: S zeigt den Status der Tätigkeit an. Art bezeichnet den Typ der Tätigkeit. Datum und Zeit enthalten den Termin für die Tätigkeit. Prio enthält die Priorität der Tätigkeit. Kunde enthält den Suchnamen des Kunden oder Interessenten. Betreff bezeichnet den Grund der Tätigkeit. Dauer enthält die Dauer der Tätigkeit in Minuten. Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit durchführen soll.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441122

Mit einem Klick auf den Schalter Neue Tätigkeit öffnet sich das Fenster Tätigkeit für die Anlage einer neuen Tätigkeit. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster für die Tätigkeit.

Abb. 600. Detailfenster zu einer Tätigkeit

Potentielle Aufträge In der Darstellung potentielle Aufträge werden Einträge angezeigt, die mögliche Verkaufsaufträge enthalten

Abb. 601. Potentielle Aufträge

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich folgende Felder: Die Liste geplant für enthält den Mitarbeiternamen, dessen mögliche Aufträge angezeigt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441133

Mit dem Kästchen inkl. Abgeschlossene der letzten # Tage wird bestimmt, ob auch bereits erledigte Aufträge angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt. Mit dem Kästchen inkl. Einträge der nächsten # Tage wird festgelegt, ob auch zukünftige Auftragsabschlüsse angezeigt werden. Im Feld Tage wird der Zeitraum bestimmt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: S zeigt den Status der Tätigkeit an. Kunde enthält den Suchnamen des Kunden. Abschlussdatum zeigt den tatsächlichen oder geplanten Termin des Vertragsabschluss an. Produkt zeigt das Modell an, das in dem Auftrag verkauft wird. Typ zeigt die Fahrzeugart an. Summe zeigt die Rechnungssumme an. % zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der es zu einem Vertragsabschluss kommt. Verkaufsphase zeigt den Stand des Vertragsabschluss an. Geplant für enthält den Mitarbeiternamen, der den Auftrag abschließen wird. Mit einem Klick auf den Schalter Neuer pot. Auftrag öffnet sich das Fenster, um einen neuen potentiellen Auftrag anzulegen.

Neuen potentiellen Auftrag anlegen

In den Feldern dieses Fensters werden die Angaben zu einen neuen potentiellen Auftrag getroffen.

Abb. 602. Neuen potentiellen Auftrag anlegen

Dieses Fenster enthält folgende Felder:

i Das Anlegen eines potentiellen Auftrags ist nur in diesem Fenster in der Ansicht pot. Aufträge und im Register pot Aufträge im Adressenfenster möglich.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441144

Aus der Liste Adresse wird der Name eines Interessenten oder Kunden ausgewählt. Aus der Liste Produkt wird das Modell ausgewählt, das durch den Auftrag verkauft wird. Typ zeigt die Fahrzeugart an. Info enthält eine Information zu dem Auftrag. Auftragssumme enthält die anvisierte Summe der im Auftrag vorhandenen Produkte. Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang ausführen soll. Geplant von enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang eingetragen hat. Abschluss voraussichtl. am enthält das Datum an dem der Auftrag vom Kunden unterschrieben werden soll. Gruppe zeigt die Interessenten–/Kundengruppe an zu der die Adresse gehört. Verkaufsphase zeigt den momentanen Stand des Vorgangs an. In der Gruppe Abschluss werden die Felder nach Abschluss des Auftrags ausgefüllt. Info enthält Informationen zur Durchführung des Auftrags. Erledigt durch enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Auftrag abgeschlossen hat. Erledigt am enthält das Datum und die Uhrzeit, an der die Tätigkeit durchgeführt wurde. Auftragssumme ist enthält die tatsächliche Auftragssumme. Grund des Ergebnisses enthält die Kategorie zum Vertragsabschluss. Mit den Optionen der Gruppe Status wird der Status des Auftrags bestimmt. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird der neue potentielle Auftrag in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

Potentiellen Auftrag ändern

Um die Daten eines potentiellen Auftrags zu ändern, muss das Fenster Übersicht Tätigkeiten / pot. Aufträge in der Darstellung potentielle Aufträge geöffnet werden

Abb. 603. Übersicht Potentielle Aufträge

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle wird das Fenster geöffnet, in dem Daten zu dem potentiellen Auftrag geändert werden können.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441155

Abb. 604. Detailfenster zu einem potentiellen Auftrag

Dieses Fenster enthält folgende Felder: Die Liste Adresse enthält den Namen des Kunden. Die Liste Produkt enthält das Modell, das durch den Auftrag verkauft wird. Typ zeigt die Fahrzeugart an. Info enthält eine Information zu dem Auftrag. Auftragssumme enthält die anvisierte Summe der im Auftrag vorhandenen Produkte. Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang ausführen soll. Geplant von enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Vorgang eingetragen hat. Abschluss voraussichtl. am enthält das Datum an dem der Auftrag vom Kunden unterschrieben werden soll. Gruppe zeigt die Interessenten–/Kundengruppe an zu der die Adresse gehört. Verkaufsphase zeigt den momentanen Stand des Vorgangs an. In der Gruppe Abschluss werden die Felder nach Abschluss des Auftrags ausgefüllt. Info enthält Informationen zur Durchführung des Auftrags. Erledigt durch enthält den Namen des Mitarbeiters, der den Auftrag abgeschlossen hat. Erledigt am enthält das Datum und die Uhrzeit, an der die Tätigkeit durchgeführt wurde. Auftragssumme ist enthält die tatsächliche Auftragssumme. Grund des Ergebnisses enthält die Kategorie zum Vertragsabschluss. Mit den Optionen der Gruppe Status wird der Status des Auftrags bestimmt. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441166

Wochenbericht Mit der Darstellung Wochenbericht wird in der Tabelle eine Übersicht angezeigt, die die anstehenden Tätigkeiten gruppiert nach Kalenderwochen enthält.

Abb. 605. Wochenbericht

Im oberen Bereich des Fensters wird in der Liste geplant für der Mitarbeitername ausgewählt, für den die Tätigkeiten angezeigt werden. Mit den Angaben in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, für den die Tätigkeiten angezeigt werden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Kontaktanlass enthält den Grund für die Tätigkeit. In den folgenden Spalten wird im Spaltenkopf die Jahreszahl und die Kalenderwoche angezeigt. In den Zellen dieser Spalten steht die Anzahl der für diese Kalenderwochen geplanten Tätigkeiten. In der letzten Spalte Total steht die Summe der im festgelegten Zeitraum geplanten Tätigkeiten. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster geschlossen.

Tagesbericht Mit der Darstellung Tagesbericht wird in der Tabelle eine Übersicht angezeigt, die die anstehenden Tätigkeiten gruppiert nach Tagen enthält.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell VVIIIIII VVeerrkkaauuff

SSeeiittee 441177

Abb. 606. Tagesbericht

Im oberen Bereich des Fensters wird in der Liste geplant für der Mitarbeitername ausgewählt, für den die Tätigkeiten angezeigt werden. Mit den Angaben in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, für den die Tätigkeiten angezeigt werden. In der Spalte Datum wird der Tag angezeigt, für den die Tätigkeit geplant ist. Geplant für enthält den Namen des Mitarbeiters, der die Tätigkeit durchführt. Kunde enthält den Suchnamen des Kunden oder des Interessenten. Kontaktart enthält den Typ des Kontakts. Kontaktanlass enthält den allgemeinen Grund für die Tätigkeit. Betreff enthält den speziellen Grund für die Tätigkeit. Ergebnis enthält das Resultat aus der Tätigkeit. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 441188

Kapitel IX Zeiterfassung

Die in Bungert P2 integrierte Zeiterfassung bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu erfassen und die Zeiten direkt den Aufträgen zuzuordnen. In der Werkstatt muss dafür ein PC zur Verfügung stehen, der mit dem Bungert P2–Server vernetzt ist.

Stempeluhr

Das Fenster Stempeluhr kann auch über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr oder durch Drücken der Taste <F9> geöffnet werden.

Abb. 607. Stempeluhr

Das Fenster enthält folgende Felder: Info enthält Informationen zur gestempelten Aktion. Der Inhalt dieses Feldes wird von Bungert P2 generiert und ist schreibgeschützt. Mitarbeiter Nr ist die im Fenster Mitarbeiter vergebene Mitarbeiter–ID (s. Seite 23). Auftrags Nr enthält die Nummer des Auftrages der gestempelt wird. Bemerkung ist eine Beschreibung, die vom Monteur eingegeben wird.

i Wird in der Bungert P2-Anmeldemaske als Benutzername und als Kennwort bde eingegeben, erscheint nur das Fenster Stempeluhr.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 441199

Im unteren Teil des Fensters Stempeluhr befinden sich die Aktionen. Diese Aktionen können entweder mit der Maus angeklickt werden, oder die angegebene Funktionstaste wird gedrückt.

Kommt Mit der Aktion Kommt beginnt die Anwesenheit des Mitarbeiters am Arbeitsplatz. Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Erst nachdem die Aktion Kommt durchgeführt wurde, können für diesen Mitarbeiter andere Aktionen gestempelt werden

Geht Mit der Aktion Geht wird die Anwesenheit des Mitarbeiters am Arbeitsplatz beendet. Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Nachdem die Aktion Geht durchgeführt wurde, können für diesen Mitarbeiter keine Aktionen mehr durchgeführt werden. Aufträge, an denen dieser Mitarbeiter arbeitet, werden automatisch durch die Aktion Geht abgestempelt.

Pause Beginn Mit der Aktion Pause Beginn stempelt der Mitarbeiter seine Pause an. Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Aufträge, an denen dieser Mitarbeiter arbeitet, werden automatisch durch die Aktion Pause Beginn abgestempelt.

Pause Ende Mit der Aktion Pause Ende stempelt der Mitarbeiter seine Pause ab. Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer eingegeben werden. Aufträge, an denen dieser Mitarbeiter vor der Pause gearbeitet hat, werden nicht automatisch angestempelt.

Auftrag anstempeln Mit der Aktion Auftrag anstempeln beginnt der Mitarbeiter seine Arbeit an einem Auftrag. Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer und die Auftragsnummer eingegeben werden. Die Auftragnummer kann entweder direkt in dem Feld eingegeben oder über den Schalter aus dem Fenster Aufträge ausgewählt werden.

Abb. 608. Aufträge

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

Optional kann der Mitarbeiter im Feld Bemerkungen eine kurze Information zu seiner Arbeit eintragen. Ist der Mitarbeiter noch für einen anderen Auftrag angestempelt, wird dieser automatisch abgestempelt. Beim ersten Anstempeln eines Auftrags wird das Feld Beginn Arbeit im Register Termine des Auftragfensters automatisch ausgefüllt (s. Seite 204).

Auftrag abstempeln Mit dieser Aktion beendet der Mitarbeiter seine Arbeit an dem Auftrag. Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich, allerdings muss der Mitarbeiter den Auftrag vorher angestempelt haben. Weitere Arbeiten können für diesen Auftrag noch angestempelt werden.

Auftrag fertig Mit dieser Aktion wird die Arbeit an einem Auftrag beendet. Durch diese Aktion wird das Feld Ende Arbeit im Register Termine des Auftragfensters automatisch ausgefüllt (s. Seite 204). Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich, allerdings muss der Mitarbeiter den Auftrag vorher angestempelt haben. Die Arbeit an dem Auftrag ist damit abgeschlossen.

Endkontrolle fertig Durch diese Aktion wird das Feld Fertig Endkontrolle im Register Termine des Auftragfensters automatisch ausgefüllt (s. Seite 204). Für diese Aktion muss die Mitarbeiternummer und die Auftragsnummer eingegeben werden. Das Fahrzeug ist nach dieser Aktion abholbereit.

Nebenzeit anstempeln Durch diese Aktion werden auftragsunabhängige Arbeiten wie Aufräumen angestempelt. Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich. Ist der Mitarbeiter noch für einen Auftrag angestempelt, wird dieser automatisch abgestempelt.

Nebenzeit abstempeln Mit dieser Aktion werden auftragsunabhängige Arbeiten wie Aufräumen abgestempelt. Für diese Aktion ist nur die Eingabe der Mitarbeiternummer erforderlich. Der Mitarbeiter muss vorher die Nebenzeit angestempelt haben. Mit einem Klick auf den Schließschalter wird das Fenster geschlossen.

Bearbeitung Stempelzeiten

Das Fenster Bearbeitung Stempelzeiten wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet. In diesem Fenster besteht die Möglichkeit, nachträglich Aktionen zu stempeln oder gestempelte Aktionen zu verändern.

Die Eingabe der

SSeeiittee 442200

i Bemerkung ist bei Garantiearbeiten üblich

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442211

Abb. 609. Bearbeitung Stempelzeiten

In den Datum von und Datum bis wird der Zeitraum angegeben, aus dem die Einträge in der Tabelle angezeigt werden. Aus der Liste Mitarbeiter wird der Mitarbeiter ausgewählt, dessen Stempelaktion bearbeitet wird. Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Anzeige in der Tabelle aktualisiert. Die Tabelle enthält folgenden Spalten. ID ist die Identifikationsnummer der gestempelten Aktion. Auftragnr ist die Nummer des Auftrags, auf den gestempelt wurde. Bdeart enthält die Art der Aktion. Bde steht für Betriebsdatenerfassung. Stempelzeit zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der gestempelt wurde. Nr. zeigt die Mitarbeiter ID an. Mitarbeiter ist der Name des Mitarbeiters, der gestempelt hat. Std. wird nur bei den Aktionen auftrag ab, und auftrag fertig angezeigt und enthält die Summe der geleisteten Arbeit. Ausweisnr zeigt die Nummer des Betriebsausweises des Mitarbeiters an. Bemerkung zeigt die kurze Information an, die der Mitarbeiter beim Stempeln eingetragen hat. Die Werte in dieser Spalte können direkt in der Tabelle verändert und eingegeben werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster Bearbeitung Stempelzeiten geschlossen.

Korrektur von Stempelzeiten Über die Schalter in der Gruppe Korrektur werden neue Stempelaktionen einem Mitarbeiter zugeordnet.

Korrektur der Anwesenheit

Mit einem Klick auf den Schalter Anwesend wird folgendes Fenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442222

Abb. 610. Korrektur Anwesend

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. Im Feld Datum wird eingegeben, für welchen Tag die Anwesenheit des Mitarbeiters gilt. Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Uhrzeit an, für die die Anwesenheit gilt. Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt. Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen Stempelzeiten des Mitarbeiters vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den Schalter OK folgender Hinweis:

Abb. 611. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Korrektur Anwesend wieder angezeigt, in dem dann die Daten geändert werden müssen. Die Eingaben in Fenster Korrektur Anwesend werden mit einem Klick auf den Schalter OK in der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.

Korrektur der Arbeitszeiten

Mit einem Klick auf den Schalter Auftrag wird folgendes Fenster geöffnet.

Abb. 612. Korrektur Auftragszeiten

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442233

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. Im Feld Datum wird eingegeben, an welchem Tag die Auftragszeiten des Mitarbeiters gelten. Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Uhrzeit für die Auftragszeiten an. Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt. In dem Feld Auftragnr wird die Nummer des Auftrags eingegeben, der angestempelt wird. Im Feld Bemerkung kann eine Information zu dem Auftrag eingegeben werden. Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen Stempelzeiten vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den Schalter OK folgender Hinweis:

Abb. 613. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Y wieder angezeigt, in dem dann die Daten geändert werden müssen. Die Eingaben in Fenster Korrektur Auftrag werden mit einem Klick auf den Schalter OyK in der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.

Korrektur der Pausenzeit

Mit einem Klick auf den Schalter Pause wird folgendes Fenster geöffnet.

Abb. 614. Korrektur Pause

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. Im Feld Datum wird eingegeben, an welchen Tag der Mitarbeiter die Pause gemacht hat. Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben Anfang und Ende der Pause an. Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt. Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen Stempelzeiten des Mitarbeiters vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den Schalter OK folgender Hinweis:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442244

Abb. 615. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Korrektur Pause wieder angezeigt, in dem dann die Daten geändert werden müssen. Die Eingaben in Fenster Korrektur Pause werden mit einem Klick auf den Schalter OK in der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.

Korrektur der Nebenzeit

Mit einem Klick auf den Schalter Nebenzeit wird folgendes Fenster geöffnet.

Abb. 616. Korrektur Nebenzeit

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. Im Feld Datum wird eingegeben für welchen Tag die Nebenzeit für den Mitarbeiter gilt. Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben Anfang und Ende für die Nebenzeit an.. Mit dem Kästchen nur Anstempeln wird das Feld Uhrzeit bis gesperrt. Im Feld Bemerkung kann eine Information zu dem Auftrag eingegeben werden. Für das in diesem Fenster eingetragene Datum und Uhrzeit dürfen keine anderen Stempelzeiten vorliegen, sonst erscheint nach einem Klick auf den Schalter OK folgender Hinweis:

Abb. 617. Hinweis bei vorhandener Stempelzeit

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster Korrektur Nebenzeit wieder angezeigt, in dem dann die Daten geändert werden müssen. Die Eingaben in Fenster Korrektur Nebenzeit werden mit einem Klick auf den Schalter OK in der Datenbank gespeichert. Das Fenster wird dann geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442255

Sonstige Zeiten Im Fenster Bearbeitung Stempelzeiten werden mit einem Klick auf die Schalter in der Gruppe Sonstige Zeiten andere Ereignisse in die Zeiterfassung eingegeben.

Urlaub stempeln

Mit einem Klick auf den Schalter Urlaub wird folgendes Fenster geöffnet:

Abb. 618. Urlaub stempeln

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. In den Feldern Datum von und Datum bis wird die Dauer des Urlaubs eingetragen. Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Zeit für alle in den Feldern Datum von und Datum bis bestimmten Tage an. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Angaben in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Fortbildung stempeln

Mit einem Klick auf den Schalter Fortbildung wird folgendes Fenster geöffnet:

Abb. 619. Fortbildung stempeln

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. In den Feldern Datum von und Datum bis wird die Dauer der Fortbildung eingetragen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442266

Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Zeit für alle in den Feldern Datum von und Datum bis bestimmten Tage an. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Angaben in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Krankmeldung stempeln

Mit einem Klick auf den Schalter Krankheit wird folgendes Fenster geöffnet:

Abb. 620. Krankmeldung stempeln

Im Feld Mitarbeiternr wird die ID des Mitarbeiters eingegeben. In den Feldern Datum von und Datum bis wird die Dauer der Krankmeldung eingetragen. Uhrzeit von und Uhrzeit bis geben die Zeit für alle in den Feldern Datum von und Datum bis bestimmten Tage an. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Angaben in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Sollzeitenprofil

Das Fenster Sollzeitenprofil wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet. Sollzeitenprofile enthalten die festgelegten Arbeitszeiten in Stunden, die als Vorgabe für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (= Istzeit) dienen. Über die Differenz von Sollzeiten und Istzeiten werden einerseits Überstunden ermittelt, andererseits werden die Leistungsgrade der Monteure errechnet (s. Seite 461).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442277

Abb. 621. Sollzeitenprofil

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Bezeichnung ist der Name des Sollzeitenprofils. Datum von enthält den ersten Tag, von dem an das Sollzeitenprofil gültig ist. Datum bis enthält den letzten Tag, bis zu dem das Sollzeitenprofil gilt. Die Spalten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa und So enthalten die festgelegte Zeit in Stunden. In der Spalte pro W steht die Summe der Arbeitszeiten pro Woche. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Sollzeitenprofile geschlossen.

Sollzeitenprofile ändern Um Sollzeitenprofile zu ändern, muss das Fenster Sollzeitenprofil über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet werden.

Abb. 622. Sollzeitenprofil

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster zu dem Sollzeitenprofil.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442288

Abb. 623. Detailfenster eines Sollzeitenprofils

Dieses Fenster enthält folgende Felder: Bezeichnung ist der Name des Sollzeitenprofils. Datum von enthält den ersten Tag, von dem an das Sollzeitenprofil gültig ist. Datum bis enthält den letzten Tag, bis zu dem das Sollzeitenprofil gilt. Die Felder mit den Wochentagen enthalten die festgelegte Zeit in Stunden. Im Feld pro Woche wird die Summe der Arbeitszeiten pro Woche automatisch berechnet. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Neues Sollzeitenprofil anlegen Um ein neues Sollzeitenprofil anzulegen, muss das Fenster Sollzeitenprofil über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet werden.

Abb. 624. Sollzeitenprofil

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

SSeeiittee 442299

Mit einem Klick auf den Schalter Neu öffnet sich ein Fenster zur Neuanlage eines Sollzeitenprofils.

Abb. 625. Neuanlage eines Sollzeitenprofils

Dieses Fenster enthält folgende Felder: Bezeichnung ist der Name des Sollzeitenprofils. Datum von enthält den ersten Tag, von dem an das Sollzeitenprofil gültig ist. Datum bis enthält den letzten Tag, bis zu dem das Sollzeitenprofil gilt. Die Felder mit den Wochentagen enthalten die festgelegte Zeit in Stunden. Im Feld pro Woche wird die Summe der Arbeitszeiten pro Woche automatisch berechnet. Nachdem die Felder ausgefüllt wurden, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 626. Neues Sollzeitenprofil

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das neue Sollzeitenprofil in der Datenbank gespeichert und in die Tabelle Sollzeitenprofil übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

Abb. 627. Sollzeitenprofil mit neuem Profil

Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Sollzeitenprofil geschlossen.

Sollzeitenübersicht

Das Fenster Sollzeitenübersicht wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet.

Abb. 628. Sollzeitenübersicht

In den Datumsfeldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt, aus dem die Daten in der Tabelle angezeigt werden.

Beim Aufruf des

SSeeiittee 443300

i Fensters wird als Zeitraum immer der aktuelle Monat angegeben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

Aus der Liste Mitarbeiter wird der Namen des Mitarbeiters ausgewählt, für den die Daten angezeigt werden sollen. Sollen alle Angaben dargestellt werden, muss der Eintrag * * * Alle * * * gewählt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Darstellung in der Tabelle aktualisiert. Die Tabelle enthält folgenden Spalten: Datum zeigt das Datum für die Soll– und Istzeiten an. Wochentag zeigt den dem Datum entsprechenden Wochentag an. Mitarbeiter zeigt den Namen des Mitarbeiters an, für den dieser Eintrag gilt. Soll–Std. zeigt die in dem Sollzeitenprofil festgelegte Sollzeit an. Lediglich die Werte in dieser Spalte können geändert werden. Ist–Std. zeigt die in der Zeiterfassung gestempelte und damit tatsächliche Arbeitszeit an. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken öffnet sich das Windows–Druckerfenster.

Abb. 629. Windows Druckerfenster

In diesem Fenster muss in der Liste Name der gewünschte Drucker ausgewählt sein und in der Liste Papierformat die korrekte Papiergröße (A4) stehen. Der Druck beginnt dann nach einem Klick auf den Schalter OK. Das Fenster Sollzeitenübersicht wird mit einem Klick auf den Schalter OK geschlossen. Änderungen in der Spalte Soll–Std. werden dann in der Datenbank gespeichert.

Sollzeitenausnahmen

Das Fenster Sollzeitenausnahmen wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Stempeluhr geöffnet. In dieser Tabelle werden Feiertage angegeben, an denen die in den Sollzeitenprofilen definierten Arbeitsstunden nicht gelten.

Über die Differenz

SSeeiittee 443311

i von Soll– und Istzeit ergibt sich der Leistungsgrad für Monteure.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell IIXX ZZeeiitteerrffaassssuunngg

Abb. 630. Sollzeitenausnahmen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Bezeichnung ist der Name des Feiertags. Datum ist das Datum des Feiertags. Arbeitsstunden gibt an, wie viele Stunden der normalen Arbeitszeit an diesem Tag nicht berechnet werden. Mit einem Klick auf den Schalter Neu wird am Ende der Tabelle eine neue Zeile angefügt in der ein neuer Feiertag eingetragen wird. Mit einem Klick auf den Schalter Löschen wird der markierte Feiertag aus der Tabelle gelöscht. Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Änderungen und neuen Einträge in der Datenbank gespeichert und das Fenster Sollzeitenausnahmen wird geschlossen.

Beim Löschen wird

SSeeiittee 443322

i nicht nachgefragt. Sobald auf den Schalter Löschen geklickt wurde, ist der Eintrag gelöscht.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443333

Kapitel X Auswertungen

Über die Einträge in dem Menü Auswertungen werden Analysen zu dem Datenbestand von Bungert P2 durchgeführt. Diese Analysen decken das gesamte Spektrum von Bungert P2 ab: Neben Auswertungen zu Teilebestand und –einkauf existieren Analysen zur Monteurauswertung, Werkstattauslastung und der Auftragsauswertung.

Auftragsauswertung

Mit den Einträgen im Untermenü Auftragsauswertung werden Analysen auf Grundlage der in Bungert P2 erstellten Aufträge erstellt.

Auftragsauswertung Das Fenster Auftragsauswertungen wird über den Eintrag Auftragsauswertung im Untermenü Auftragsauswertung im Menü Auswertungen geöffnet. Mit dieser Auswertung können drei Berichte erzeugt werden, die die Werte aus Aufträgen eines festgelegten Zeitraums darstellen.

Umsatzliste nach Positionen

Die Auswertung Umsatzliste nach Positionen erzeugt einen Bericht, der die in einem festgelegten Zeitraum benutzten Teile abhängig von der Auftragsart anzeigt.

Abb. 631. Umsatzliste nach Positionen

In der Liste Report Auswahl wird die Art des Berichts ausgewählt. Im Feld Marke wird das Markenkürzel der Fahrzeuge eingegeben, deren Aufträge in der Auswertung berücksichtigt werden, oder Asterix (*) für alle Marken. In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, der in der Auswertung berücksichtigt wird. Als Vorgabe steht immer der erste und letzte Tag des Vormonats in den Feldern. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443344

Abb. 632. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Auftragsauswertungen wird der Bericht in einem Fenster angezeigt.

Abb. 633. Bericht der Umsatzliste nach Positionen

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau ausgedruckt. Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443355

Anzahl Aufträge

Mit der Auswertung Anzahl Aufträge wird ein Bericht erzeugt, der die Anzahl der Aufträge für den festgelegten Zeitraum nach Auftragsarten anzeigt.

Abb. 634. Anzahl Aufträge

In der Liste Report Auswahl wird die Art des Berichts ausgewählt. In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, der in der Auswertung berücksichtigt wird. Als Vorgabe steht immer der erste und letzte Tag des Vormonats in den Feldern. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

Abb. 635. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Auftragsauswertungen wird der Bericht in einem Fenster angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443366

Abb. 636. Bericht nach Anzahl Aufträge

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau ausgedruckt. Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Umsätze kumuliert

Mit der Auswertung Umsätze kumuliert wird ein Bericht erzeugt, der abhängig von den Auftragsarten die Umsätze der Aufträge in dem festgelegten Zeitraum summiert.

Abb. 637. Umsätze kumuliert

In der Liste Report Auswahl wird die Art des Berichts ausgewählt. In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, der in der Auswertung berücksichtigt wird. Als Vorgabe steht immer der erste und letzte Tag des Vormonats in den Feldern. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443377

Abb. 638. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Auftragsauswertungen wird der Bericht in einem Fenster angezeigt.

Abb. 639. Bericht der kumulierten Umsätze

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau ausgedruckt. Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443388

Bindungs–/Rückgewinnungspotential Das Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird über den Eintrag Analyse Bindungs–/Rückgewinnungspotential im Untermenü Auftragsauswertung im Menü Auswertungen geöffnet.

Bindungspotential

In der Tabelle Bindungspotential wird die Anzahl der Fahrzeuge abhängig vom Modell und Modelljahr bezogen auf den letzten Werkstattbesuch angezeigt.

Abb. 640. Bindungspotential

Im Feld Marke wird der Hersteller festgelegt. Über die Optionen wird bestimmt, ob das Bindungs– oder das Rückgewinnungspotential angezeigt wird. In der Zeile Gesamt steht die insgesamt verkaufte Anzahl der in der ersten Spalte bezeichneten Modellreihe. In der Zeile Zutreffende steht die Anzahl der Fahrzeuge, deren letzter Werkstattbesuch noch keine 12 Monate zurückliegt. In der Zeile % steht der prozentuale Anteil der Fahrzeuge, deren Werkstattbesuch noch keine 12 Monate zurückliegt, im Verhältnis zu allen in diesem Jahr verkauften Fahrzeugen aus dieser Modellreihe. Mit einem Doppelklick auf die Zahl in der Zeile Gesamt öffnet sich folgendes Fenster:

i Im Bindungspotential werden die Fahrzeuge berücksichtigt die innerhalb der letzten 12 Monate in der Werkstatt waren.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 443399

Abb. 641. Gesamtauswahl der Fahrzeuge

In dieser Tabelle werden alle in dem ausgewählten Jahr verkauften Fahrzeuge der Modellreihe mit Kunden– und Fahrzeugdaten angezeigt. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem Fahrzeug. Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486). Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Gesamtauswahl der Fahrzeuge wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben. Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle markiert. Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug geöffnet. Das Fenster Gesamtauswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Mit einem Klick auf einen Wert in den Zeilen Zutreffend oder % in dem Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird folgendes Fenster geöffnet:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

Abb. 642. Auswahl der Fahrzeuge

In dieser Tabelle werden die Fahrzeuge der Modellreihe mit Kunden– und Fahrzeugdaten angezeigt, seit deren letzten Werkstattbesuch noch keine 12 Monate vergangen sind. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem Fahrzeug. Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486). Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Auswahl der Fahrzeuge wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben. Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle markiert. Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug geöffnet. Das Fenster Auswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle aus dem Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential ausgedruckt. Das Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Rückgewinnungspotential

In der Tabelle des Rückgewinnungspotentials wird die Anzahl der Fahrzeuge abhängig vom Modell und Modelljahr bezogen auf den letzten Werkstattbesuch angezeigt.

Im Rückgewinnungs-

SSeeiittee 444400

i potential werden die Fahrzeuge berücksichtigt, die länger als 12 Monate nicht in der Werkstatt waren.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444411

Abb. 643. Rückgewinnungspotential

Im Feld Marke wird der Hersteller festgelegt. Über die Optionen wird bestimmt, ob das Bindungs– oder das Rückgewinnungspotential angezeigt wird. In der Zeile Gesamt steht die insgesamt verkaufte Anzahl der in der ersten Spalte bezeichneten Modellreihe. In der Zeile Zutreffende steht die Anzahl der Fahrzeuge, deren letzter Werkstattbesuch länger als 12 Monate zurückliegt. In der Zeile % steht der prozentuale Anteil der Fahrzeuge, deren Werkstattbesuch länger als 12 Monate zurückliegt, im Verhältnis zu allen in diesem Jahr verkauften Fahrzeugen aus dieser Modellreihe. Mit einem Doppelklick auf die Zahl in der Zeile Gesamt öffnet sich folgendes Fenster:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444422

Abb. 644. Gesamtauswahl der Fahrzeuge

In dieser Tabelle werden alle in dem ausgewählten Jahr verkauften Fahrzeuge der Modellreihe mit Kunden– und Fahrzeugdaten angezeigt. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem Fahrzeug. Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486). Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Gesamtauswahl der Fahrzeuge wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben. Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle markiert. Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug geöffnet. Das Fenster Gesamtauswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Mit einem Klick auf einen Wert in den Zeilen Zutreffend oder % in dem Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird folgendes Fenster geöffnet:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444433

Abb. 645. Auswahl der Fahrzeuge

In dieser Tabelle werden die Fahrzeuge der Modellreihe mit Kunden– und Fahrzeugdaten angezeigt, seit deren letzten Werkstattbesuch mehr als 12 Monate vergangen sind. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das Detailfenster zu diesem Fahrzeug. Indem auf einen Eintrag in dieser Tabelle mit der Maus einmal geklickt wird, wird dieses Fahrzeug markiert. Die markierten Fahrzeuge können mit einem Klick auf den Schalter Auswahl selektieren in die Tabelle Selektionen exportiert werden (s. Seite 486). Mit einem erneuten Klick auf einen markierten Eintrag in der Tabelle Auswahl der Fahrzeuge wird die Markierung des Fahrzeugs aufgehoben. Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in dieser Tabelle markiert. Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird das Detailfenster zu dem aktiven Fahrzeug geöffnet. Das Fenster Auswahl der Fahrzeuge wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle aus dem Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential ausgedruckt. Das Fenster Bindungs–/Rückgewinnungspotential wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Analyse Festzeiten Das Fenster Analyse Festzeiten wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Auftragsauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. In diesem Fenster werden die Summen der Arbeitsleistungen für den festgelegten Zeitraum angezeigt. Die Festzeitgruppen, die in dieser Tabelle angezeigt werden, beziehen sich auf die im Fenster Arbeitstextgruppen definierten Arbeitstextgruppen (s. Seite 50).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444444

Abb. 646. Analyse Festzeiten

Im Feld Jahr wird der Berichtszeitraum festgelegt. Mit den Optionen Stunden und Beträge wird festgelegt, welche Angaben in der Tabelle angezeigt werden. Mit den Optionen Extern, Intern, Garantie und Gesamt wird festgelegt, aus welchen Auftragsarten die Werte errechnet werden. Mit der Option Gesamt werden alle Auftragsarten berücksichtigt. Über den Schalter Anzeigen werden in der Tabelle die Werte in Spalten für jeden Monat angezeigt.

Abb. 647. Analyse Festzeiten Monatsübersicht

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444455

Opnr. von zeigt die erste berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an. Opnr. bis zeigt die letzte berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an. Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitstextgruppe. In den Spalten mit den Monatsnamen werden die in dem Monat berechneten Stunden oder Beträge – je nach gewählter Option – angezeigt. Gesamt enthält die Jahressumme. % enthält die prozentuale Angabe an den geleisteten Arbeiten aus dieser Arbeitstextgruppe im Verhältnis zu den geleisteten Arbeiten aus allen Arbeitstextgruppen. Über den Schalter Kalkulation wird folgende Tabelle erstellt:

Abb. 648. Analyse Festzeiten Kalkulation

Diese Tabelle ist nur für die Ansicht Stunden verfügbar und enthält folgende Spalten: Opnr. von zeigt die erste berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an. Opnr. bis zeigt die letzte berücksichtigte Arbeitstextnummer der Arbeitstextgruppe an. Bezeichnung enthält den Namen der Arbeitstextgruppe. Stunden enthält die in dem festgelegten Jahr in dieser Arbeitstextgruppe geleisteten Stunden. % enthält die prozentuale Angabe an den geleisteten Arbeiten aus dieser Arbeitstextgruppe im Verhältnis zu den geleisteten Arbeiten aus allen Arbeitstextgruppen. Lohnsatz gibt den Lohnsatz für die Arbeitstexte aus dieser Gruppe an. VK Ist zeigt die Summe der tatsächlich geforderten Beträge aus dieser Arbeitstextgruppe an. VK Soll zeigt die auf Grundlage der Stammdaten ermittelten Summe der Arbeitsleistungen an. Dieser Wert kann in der Tabelle verändert werden. Ergebnis enthält die Differenz von den Werten in den Spalten VK Soll und VK Ist. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle ausgedruckt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444466

Das Fenster Analyse Festzeiten wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen

Mit den betriebswirtschaftlichen Auswertungen können das Rechnungsausgangsjournal und die Sammelbuchungsliste für einen festgelegten Zeitraum erstellt werden. Zudem besteht hier die Möglichkeit die Key–Performance–Indices für den Aftersalesbereich zu erstellen.

Buchungen Das Fenster Buchungen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Betriebswirtschaftliche Auswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.

Rechnungsausgangsjournal

Mit der Option Rechnungsausgangsjournal wird eine Aufstellung aller Rechnungen in dem festgelegten Zeitraum sortiert nach Auftragsarten erzeugt.

Abb. 649. Rechnungsausgangsjournal

Über die Optionen in der Gruppe Listenauswahl wird die Berichtsart festgelegt. Mit den Einträgen in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, aus dem die Einträge in der Tabelle angezeigt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444477

Abb. 650. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Buchungen geschlossen.

Sammelbuchungsliste

Mit der Option Sammelbuchungsliste wird eine Aufstellung aller Buchungen in dem festgelegten Zeitraum erzeugt.

Abb. 651. Sammelbuchungsliste

Über die Optionen in der Gruppe Listenauswahl wird die Berichtsart festgelegt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444488

Mit den Einträgen in den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum bestimmt, aus dem die Einträge in der Tabelle angezeigt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

Abb. 652. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Buchungen geschlossen.

After Sales KPI Das Fenster After Sales KPI wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Betriebswirtschaftliche Auswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.

Abb. 653. After Sales KPI

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 444499

Im Feld Jahr wird der Berichtszeitraum festgelegt. Im Feld Marke wird bestimmt, für welchen Hersteller die Zahlen gefiltert werden. Mit der Eingabe des Asterix (*) werden alle Hersteller berücksichtigt. Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird die Analyse gestartet und in der Tabelle werden die Daten angezeigt.

Abb. 654. After Sales KPI ermittelt

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Art ist der Name der Kategorie. In den zwölf Spalten mit den Monatsnamen stehen die für den jeweiligen Monat ermittelten Werte. In der Spalte Gesamt werden die Werte aller Monate summiert. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445500

Abb. 655. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster After Sales KPI geschlossen.

Teileauswertung

Mit den Einträgen im Untermenü Teileauswertungen werden Analysen über den Lagerbestand, die Einkaufskosten sowie die Lagerverjüngung durchgeführt.

Listen nach Selektionen Das Fenster Listen nach Selektionen wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Teileauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. Über dieses Fenster Teileauswertung wird der Lagerbestand nach Anwendung von Filtern angezeigt.

Abb. 656. Liste nach Selektionen

In diesem Fenster kann an Hand der Felder, eines Vergleichsoperators und eines Vorgabewerts bestimmt werden, welche Teile in einer Liste angezeigt bzw. ausgedruckt werden. Aus der Auswahlliste in der Spalte Feld wird das entsprechende Merkmal ausgewählt. Aus der Auswahlliste Operator wird ein Vergleichsoperator ausgewählt. Folgende Operatoren stehen zur Verfügung:

Vergleichsoperator Bedeutung = ist gleich mit > ist größer als < ist kleiner als

>= ist größer gleich als <= ist kleiner gleich als <> ist ungleich mit

Abb. 657. Vergleichsoperatoren und Ihre Bedeutung

In der Spalte Wert wird der Vergleichswert eingegeben. Über den Schalter hinzufügen wird eine neue Zeile in der Tabelle erzeugt, in der ein neuer Filter definiert werden kann.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445511

Die Resultate der Selektion entsprechen allen Kriterien, die in dieser Tabelle festgelegt wurden. Nachdem die Tabelle ausgefüllt wurde, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

Abb. 658. Kriterien zur Selektion

Nachdem auf den Schalter Drucken geklickt wurde, erscheint das Windows–Druckerfenster.

Abb. 659. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau wird ein Fenster geöffnet, das die Auswertung als Vorschau enthält.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445522

Abb. 660. Vorschau Teileauswertung

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird diese Liste ausgedruckt. Das Fenster Listen nach Selektionen wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.

Vergleich Bestellung Orderklassen Das Fenster Vergleich Orderklasse 1 zu 3 wird über den Eintrag Vergleich Bestellung Orderklasssen im Untermenü Teileauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. In diesem Fenster wird berechnet, welche Einsparungen erfolgt wären, wenn Teile in der Stockorder (Monatsorder, Orderklasse 3) anstatt – wie geschehen – in der Tagesorder (Orderklasse 1) bestellt worden wären.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445533

Abb. 661. Vergleich Orderklasse 1 zu 3

In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum der Analyse festgelegt. Aus der Liste Suchbegriff wird Bezeichnung ausgewählt, wenn nach den Namen von Teilen gesucht wird, und Teilenr, wenn nach der Teilenummer gesucht wird. Im Feld Suchwort wird der Name oder die Teilenummer eingegeben, nach der gesucht werden soll. Wenn dieses Feld leer bleibt, werden alle Teile, die in dem festgelegten Zeitraum in der Orderklasse 1 bestellt wurden, in der Tabelle angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Suche gestartet.

Abb. 662. Vergleich Orderklasse 1 zu 3 mit denen In Orderklasse 1 bestellten Teilen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Datum zeigt das Datum der Bestellung an. ABC zeigt den ABC–Code an, der Aufschluss über die Lagerhaltung des Teils gibt. Teilenr ist die Ordernummer des Teils. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Anzahl zeigt die Anzahl an, die bestellt wurde. Rab.Grp zeigt die Rabattgruppe an, der das Teil zugeordnet ist.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445544

OK1 % zeigt den aktuellen prozentualen Rabatt vom Listenpreis des Teils an, der bei der Bestellung des Teils in der Tagesorder (Orderklasse 1) gewährt wird. OK3 % zeigt den aktuellen prozentualen Rabatt vom Listenpreis des Teils an, der bei der Bestellung des Teils in der Monatsorder (Orderklasse 3) gewährt wird. Rab.Ist zeigt den Rabatt an, der zum Zeitpunkt der Bestellung des Teils in der Tagesorder gewährt wurde. EK bei OK 1 zeigt den Einkaufspreis des Teils bei der Tagesorder auf Basis der aktuellen Rabattgewährung an. EK bei OK 3 zeigt den Einkaufspreis des Teils bei der Monatsorder auf Basis der aktuellen Rabattgewährung an. Diff. zeigt die Differenz von EK bei OK 1 zu EK bei OK 3 an. Tage bis Abgang enthält die Dauer, wie lange das bestellte Teil im Lager bis zu seiner Verwendung war. VK Gesamt zeigt den Verkaufspreis des Teils an. Mit einem Klick auf den Schalter Exportieren wird die angezeigte Tabelle nach MS Excel exportiert. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Vergleich Orderklasse 1 zu 3 geschlossen.

Lagerverjüngung Das Fenster LVP (Lagerverjüngungsprogramm) wird über den Eintrag Lagerverjüngung im Untermenü Teileauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. Diese Tabelle zeigt Teile an, die lange nicht mehr verwendet und bestellt wurden.

Abb. 663. Lagerverjüngungsprogramm

Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen wird der Teilekatalog nach Teilen durchsucht, die seit einer bestimmten Zeit nicht mehr verwendet und bestellt wurden. Die Teile werden dann in der Tabelle angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445555

Abb. 664. Lagerverjüngungsprogramm mit Suchergebnissen

Mit dem Kästchen Nur ausgewählte Teile wird die Anzeige in der Tabelle auf die Teile beschränkt, die in der Spalte OK mit einem Häkchen markiert wurden. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Mit dem Kästchen in der Spalte OK wird das Teil markiert. Teilenummer enthält die Ordernummer des Teils. Bezeichnung ist der Name des Teils. Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet. Bestand gibt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. VK zeigt den Listenpreis des Teils an. EK zeigt den Einkaufspreis des Teils in der Orderklasse 3 an. ØEK zeigt den durchschnittlichen Einkaufspreis des Teils an. Wert zeigt den Lagerwert des Teils an. ABC enthält den ABC–Code des Teils. Zugang zeigt das Datum der letzten Lagerbewegung des Typs Wareneingang des Teils an (s. Seite 384). Abgang zeigt das Datum der letzten Lagerbewegung des Typs Warenausgang des Teils an (s. Seite 384). Datum Einkauf zeigt das Datum an, an dem Teil das letzte Mal eingekauft wurde. Datum Verkauf zeigt das Datum an, an dem das Teil das letzte Mal verkauft wurde. Kur. zeigt die Kuranzgruppe des Teils an. Prod. enthält die Produktgruppe des Teils. Mit einem Klick auf den Schalter Erstellen Lagerverjüngungs–Datei werden die in der Spalte OK markierten Teile in eine Datei geschrieben. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster LVP geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445566

Werkstattauswertungen

Mit den Einträgen des Untermenüs Werkstattauswertungen werden Analysen und Berichte über die Arbeit der Monteure erzeugt.

Stempeljournal Das Fenster Stempeljournal wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. Das Stempeljournal ist ein Bericht, der alle in der Zeiterfassung von Bungert P2 erfassten Aktionen enthält.

Abb. 665. Stempeljournal

In den Feldern Datum von und bis wird der Zeitraum festgelegt, über den das Stempeljournal erzeugt werden soll. Aus der Liste Mitarbeiter wird der Mitarbeitername ausgewählt, dessen Stempelaktionen im Journal angezeigt werden sollen.

Abb. 666. Stempeljournal mit Parameter

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445577

Abb. 667. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck des Berichts direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau im Fenster Stempeljournal wird der Bericht in einem Fenster angezeigt.

Abb. 668. Bericht des Stempeljournals

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird der Bericht aus dem Fenster Druckvorschau ausgedruckt. Das Fenster Stempeljournal wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445588

Mitarbeiterstatus Das Fenster Mitarbeiterstatus wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen oder durch Drücken der Taste <F8> geöffnet. In diesem Fenster wird angezeigt, mit welchen Arbeiten die anwesenden Werkstattmitarbeiter gerade beschäftigt sind.

Abb. 669. Mitarbeiterstatus

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Nr. ist die Mitarbeiter–ID. Monteur ist der Name des Mitarbeiters. Status zeigt die Art der letzten gestempelten Aktion des Mitarbeiters an. Auftrag enthält die Auftragsnummer, an der der Mitarbeiter arbeitet. M enthält die Marke des Fahrzeugs, an dem der Mitarbeiter arbeitet. Kunde ist der Suchname des Kunden. Zulassung zeigt das Kennzeichen des Fahrzeugs an, an dem der Mitarbeiter arbeitet. Stunden zeigt an, seit wie vielen Stunden der Mitarbeiter an dem Auftrag arbeitet. Bemerkung zeigt die beim Stempel eingegebenen Infos an. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Mitarbeiterstatus geschlossen.

Tagesübersicht Das Fenster Tagesübersicht wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. In diesem Fenster werden die Arbeitszeiten der Mitarbeiter grafisch dargestellt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 445599

Abb. 670. Tagesübersicht

Im Feld Datum steht das aktuelle Tagesdatum. Der Eintrag kann durch ein beliebiges Datum ersetzt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Aktualisieren wird die Darstellung im Fenster neu aufgebaut. Mit dem Kästchen nur Monteure wird festgelegt, ob nur die Zeiten der Werkstattmitarbeiter angezeigt werden. Die Farben sind in der Legende im unteren Teil des Fensters erklärt. In dem Feld Ausgewählte Zeit wird die Uhrzeit angezeigt, wenn mit der linken Maustaste in die Zeitenskala eines Tages geklickt wird. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Tagesübersicht geschlossen.

Stundenübersicht Das Fenster Mitarbeiter Stundenübersicht wir über den Eintrag Stundenübersicht Mitarbeiter im Untermenü Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. In dieser Tabelle werden abhängig von den Auftragsarten die Summen der Stunden angezeigt, die die Mitarbeiter gearbeitet haben.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446600

Abb. 671. Stundenübersicht

In den Feldern Datum von und bis wird der Zeitraum bestimmt. Aus der Liste Mitarbeiter wird der Mitarbeitername ausgewählt. Mit den Optionen Tage, Wochen, Monate wird die Darstellung der Tabelle bestimmt. Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen werden die Daten in der Tabelle erstellt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Datum ist das Arbeitsdatum. ID ist die Mitarbeiter–ID. Name ist der Name des Mitarbeiters. Stunden anwesend enthält die Zeit zwischen dem Stempeln Kommt und Geht. Stunden Pause enthält die Dauer der Pausen, die der Mitarbeiter gemacht hat. Stunden Arbeitszeit ist die Differenz der Werte in den Spalten Stunden anwesend und Stunden Pause. Stunden Produktiv zeigt an, wie lange der Mitarbeiter an Aufträgen gearbeitet hat. Stunden Nebenzeit zeigt an, wie lange der Mitarbeiter Nebenzeiten angestempelt hatte. In den Spalten Stunden Urlaub, Stunden Fortbildung und Stunden Krankheit werden die Stunden angezeigt, die der Mitarbeiter für eine dieser Vorgänge berechnet bekommt. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446611

Abb. 672. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck der Tabelle direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Mitarbeiter Stundenübersicht geschlossen.

Monteurauswertung Das Fenster Monteurauswertungen wird über den Eintrag Monteurauswertung im Untermenü Werkstattauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. Mit den Angaben in diesem Fenster werden Berichte zu den von den Monteuren erbrachten Arbeitsleistungen erzeugt.

Abb. 673. Monteurauswertung

In der Liste Report Auswahl wird die gewünschte Statistik ausgewählt. Folgende Statistiken können erzeugt werden:

• Monteurzeiten Produktiv • Monteurzeiten Leistungsgrad • Monteurzeiten nach Monteur • Monteurzeiten nach Auftragsart

In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Berichtszeitraum festgelegt. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446622

Abb. 674. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck der Tabelle direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau wird die Statistik in einem Fenster angezeigt.

Abb. 675. Vorschau auf Monteurstatistik

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken im Vorschaufenster wird der Bericht ausgedruckt. Das Fenster Monteurauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446633

Fahrzeugauswertungen

Über die Einträge im Untermenü Fahrzeugauswertungen werden für ein bestimmtes Jahr die Fahrzeugankäufe und –verkäufe sowie der Fahrzeugbestand ermittelt.

Fahrzeugauftragauswertung

Das Fenster Fahrzeugauftragauswertung wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Fahrzeugauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet.

Abb. 676. Fahrzeugauftragauswertung

In der Liste Jahr wird der Berichtszeitraum bestimmt. In dem Feld Marke wird das Kürzel des Herstellernamens eingegeben, dessen Fahrzeuge in der Statistik berücksichtigt werden. Mit der Eingabe des Asterix (*) werden Fahrzeuge aller Hersteller berücksichtigt. Mit den Optionen Verkauf und Einkauf wird bestimmt, welche Art des Fahrzeughandels berücksichtigt wird. Mit der Option Anzahl wird festgelegt, dass in der Tabelle die Anzahl der ge– bzw. verkauften Fahrzeuge angezeigt wird. Mit der Option Beträge wird festgelegt, dass in der Tabelle die Einkaufskosten bzw. Verkaufserlöse angezeigt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Anzeigen werden die Daten in der Tabelle aktualisiert. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Fahrzeugart enthält die Art der verkauften oder angekauften Fahrzeuge. Marke enthält das Kürzel des Herstellernamens. Die Spalten der Monate enthalten die Anzahl oder Beträge der in diesem Monat angekauften oder verkauften Fahrzeuge. Gesamt enthält die Jahressumme. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird die Tabelle direkt ausgedruckt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446644

Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Fahrzeugauftragsauswertung geschlossen.

Fahrzeugbestandsliste Das Fenster Auftragsauswertungen wird über den Eintrag Fahrzeugbestandsliste im Untermenü Fahrzeugauswertungen im Menü Auswertungen geöffnet. Mit den Angaben in diesem Fenster werden die aktuellen Fahrzeugsbestandslisten erstellt.

Abb. 677. Auftragsauswertungen

Mit dem Eintrag in der Liste Report Auswahl wird festgelegt, ob die Bestandsliste die Verkaufspreise oder die Einkaufspreise enthält. In dem Feld Marke wird das Kürzel des Herstellernamens eingegeben, dessen Fahrzeuge in der Statistik berücksichtigt werden. Mit der Eingabe des Asterix (*) werden Fahrzeuge aller Hersteller berücksichtigt. Mit einem Klick auf den Schalter Drucken wird das Windows–Druckerfenster geöffnet.

Abb. 678. Windows–Druckerfenster

Wenn der richtige Drucker und das richtige Papierformat ausgewählt wurden, wird mit einem Klick auf den Schalter OK der Druck der Tabelle direkt gestartet. Mit einem Klick auf den Schalter Vorschau wird die Bestandsliste in einem Fenster angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446655

Abb. 679. Fahrzeugbestandsliste

Mit einem Klick auf den Schalter Drucken im Vorschaufenster wird der Bericht ausgedruckt. Das Fenster Auftragsauswertungen wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Garantieauswertungen

Über den Eintrag Garantie Bonus im Untermenü Garantieauswertungen im Menü Auswertungen wird eine Liste erzeugt, die die Anzahl der in dem festgelegten Zeitraum durchgeführten Garantieaktionen für Fahrzeuge anzeigt.

Abb. 680. Garantie Bonus

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XX AAuusswweerrttuunnggeenn

SSeeiittee 446666

In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum festgelegt. Mit einem Klick auf den Schalter Anzeigen werden die Daten in der Tabelle aktualisiert. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Fahrgestellnr ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr ist das Modelljahr des Fahrzeugs. Anzahl Aufträge zeigt die Anzahl der Garantieaufträge für dieses Fahrzeug in dem festgelegten Zeitraum an. Mit einem Klick auf den Schalter Exportieren wird die Tabelle nach MS Excel exportiert. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Garantie Bonus geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 446677

Kapitel XI Extras

In dem Menü Extras befinden sich neben Aktionen zum Datenexport Hilfsprogramme und der Menüpunkt Tagesende.

Datenaustausch

Über die Einträge im Untermenü Datenaustausch wird der Datenimport und –export mit Herstellersystem durchgeführt.

DSP-Import Über diesen Eintrag wird die Teiledatei von Volvo in Bungert P2 importiert. Nachdem auf den Eintrag geklickt wurde, erscheint folgendes Fenster.

Abb. 681. Einlesen der Teiledatei

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten in Bungert P2 eingelesen und folgende Einträge erscheinen in dem Fenster.

Abb. 682. Ende des Teileimports

Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 446688

GPSS–Import Über diesen Eintrag werden die GPSS-Daten von Volvocars importiert. Nachdem auf den Eintrag geklickt wurde, erscheint folgendes Fenster.

Abb. 683. Einlesen der GPSS-Datei

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Daten in Bungert P2 eingelesen und folgende Einträge erscheinen in dem Fenster.

Abb. 684. Ende des GPSS-Imports

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird das Fenster geschlossen.

CFL-Export Über den Eintrag CFL-Export (Volvo) wird die Textdatei erstellt, die die Customer-for-Life-Daten (früher DCCM) für das Marketing enthält. Nach einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster.

Abb. 685. CFL-Export starten

Nachdem der Monat ausgewählt wurde, wird mit einem Klick auf den Schalter OK die Datei erzeugt.

i Vom Benutzer geänderte GPSS–Pakete und eingegebene Festpreise werden durch den GPSS–Import überschrieben.

i Die Datei muss bis zum 5. des Folgemonats an Volvocars übertragen werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 446699

Servicedaten LandRover Über diesen Eintrag wird folgendes Fenster geöffnet.

Abb. 686. Servicedaten LandRover

Nachdem der Monat ausgewählt wurde, öffnet sich mit einem Klick auf den Schalter OK folgendes Fenster:

Abb. 687. Dateiname für die Servicedaten LandRover

Mit einem Klick auf den Schalter Speichern werden die Daten für Landroverkunden in eine MS Excel–Datei geschrieben. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Kundenkontakte LandRover geschlossen.

Servicedaten Jaguar Über diesen Eintrag wird folgendes Fenster geöffnet.

Abb. 688. Servicedaten Jaguar

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 447700

Nachdem der Monat ausgewählt wurde, öffnet sich mit einem Klick auf den Schalter OK folgendes Fenster:

Abb. 689. Dateiname für die Servicedaten Jaguar

Mit einem Klick auf den Schalter Speichern werden die Daten für Jaguarkunden in eine MS Excel–Datei geschrieben. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Kundenkontakte Jaguar geschlossen.

Salesmanager Im-/Export Der Salesmanager ist ein Programm von Volvocars, das die Verkäufersteuerung unterstützt. Mit einem Klick auf den Eintrag Salesmanager Im–/Export öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 690. Salesmanager Im– und Export

Über die Optionsschalter wird festgelegt, ob Kundendaten aus dem Salesmanager importiert werden oder ob Kundendaten in den Salesmanager exportiert werden. Beim Import von Kundendaten muss die Datei sm_ic.txt im Verzeichnis v:\vddb\import existieren. Diese Datei wird mit dem Salesmanager angelegt. Beim Export der Kunden– und Fahrzeugdaten in den Salesmanager wird ein Datum eingegeben, ab dem die Daten beim Export berücksichtigt werden. Im Verzeichnis v:\vddb\dccm werden dann die beiden Dateien dms_ic.txt und dms_car.txt angelegt, die in den Salesmanager importiert werden. Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die gewählte Option bestätigt und das Fenster geschlossen.

Fahrzeugimport DAT Der Import von Gebrauchtwagen ist mit dem Programm DAT möglich. Mit einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich das folgende Fenster.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 447711

Abb. 691. Fahrzeugimport DAT

In dem Feld Datei wird ein Dateiname eingegeben oder über den Schalter eine Datei aus dem folgenden Fenster ausgewählt.

Abb. 692. DAT–Importdatei auswählen

Mit einem Klick auf den Schalter Öffnen wird die Datei geöffnet und in dem Fenster DAT Import mit einem Klick auf den Schalter Einlesen in Bungert P2 importiert. Das Fenster DAT Import wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Fahrzeugimport VFM Der Import von Neu– und Gebrauchtwagen ist mit dem Programm VolvoFinanzManager möglich. Mit einem Klick auf den Eintrag öffnet sich folgendes Fenster:

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 447722

Abb. 693. Fahrzeugimport VolvoFinanzManager

In den Feldern Neuwagen und Gebrauchtwagen wird ein Dateiname eingegeben oder über den Schalter eine Datei aus dem folgenden Fenster ausgewählt.

Abb. 694. VFM–Importdatei auswählen

In der Tabelle werden die in der ausgewählten Datei enthaltenen Fahrzeuge angezeigt. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Modell zeigt den Modellnamen des Fahrzeugs an. Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer der Fahrzeuge. KW und PS enthalten die Motorleistung des Fahrzeugs. In den Feldern werden die Daten zu dem in der Tabelle markierten Fahrzeug angezeigt: Wagentyp zeigt die Art des Fahrzeugs an. Modell zeigt die Modellreihe an. Variante enthält die Variante.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

Fahrzeugnr ist die Seriennummer des Fahrzeugs. Kilometerstand zeigt den Kilometerstand des Fahrzeugs an, so wie er im VFM angegeben wurde. Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer der Fahrzeuge. Kfzbriefnr ist die Nummer des Kraftfahrzeugbriefs. Kennzeichen ist das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs. Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung. KW und PS enthalten die Motorleistung des Fahrzeugs. Hubraum zeigt den Hubraum des Fahrzeugs in cm3 an. Farbe zeigt die Lackfarbe an. Fahrzeugpreis zeigt den Listenpreis des Fahrzeugs an. Hauspreis zeigt den Preis an, zu dem das Fahrzeug verkauft wird. Mit einem Klick auf den Schalter Übernehmen wird das markierte Fahrzeug in den Fahrzeugbestand von Bungert P2 übernommen. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Fahrzeugimport VFM geschlossen.

Erstellen Preisdatei Mit einer Preisdatei werden die Preise des Teilekatalogs abhängig von der gewählten Marke in eine Datei geschrieben. Diese Datei kann in andere Datenbanken importiert werden. Über den Eintrag Erstellen Preisdatei öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 695. Preisdatei erstellen

In dem Feld Marke wird die Marke ausgewählt, deren Teile berücksichtigt werden. Mit einem Klick auf den Schalter Zählen wird die Anzahl der berücksichtigten Teile ermittelt. Mit einem Klick auf den Schalter Ausgabedatei erstellen öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 696. Preisdatei speichern

Es empfiehlt sich, im

SSeeiittee 447733

i Volvo Finanz Manager im Feld Kennzeichen eine eindeutige Bezeichnung einzutragen. Damit wird das Finden des Fahrzeugs in Bungert P2 erleichtert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 447744

Nachdem ein Dateiname eingegeben wurde, wird mit einem Klick auf den Schalter Speichern die Preisdatei gespeichert. Das Fenster Preisdatei erstellen wird mit einem Klick auf den Schalter Abbruch geschlossen.

Fahrzeugimport VCG Mit dieser Funktion wird die Datei vcgfahrzeug.txt in Bungert P2 eingelesen. Die Datei enthält die Fahrzeugdaten, die über den Schalter VCG Daten im Fahrzeugdetail eingetragen werden. Mit einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 697. VCG Fahrzeugdaten importieren

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Fahrzeugdaten in Bungert P2 importiert. Das Fenster VCG Fahrzeugimport wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Fahrzeugimport CIS Mit dieser Funktion wird die Datei CISin.sum in Bungert P2 eingelesen. Die Datei enthält die Fahrzeugdaten aus dem Customer Information System von Volvocars.. Mit einem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 698. CIS Fahrzeugdaten importieren

Mit einem Klick auf den Schalter OK werden die Fahrzeugdaten in Bungert P2 importiert. Das Fenster CIS Fahrzeugimport wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

i Die Datei vcgfahrzeug.txt wird in unregel-mäßigen Abständen aktualisiert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

Tagesende

Über den Eintrag Tagesende im Menü Extras wird das Tagesende durchgeführt.

Abb. 699. Tagesende vor der Durchführung

Folgende Schritte sind mit dem Tagesende möglich. − Einlesen der offenen Aufträge − Drucken des Rechnungsausgangsjournals − Erstellen der Buchungen − Drucken der Buchungsliste − Drucken der Sammelbuchungsliste − Erstellen der Datei für die Buchhaltungssoftware − Status der berechneten Aufträge ändern in abgeschlossen

Über die Kästchen in der Spalte Aktiv wird festgelegt, welche der Aktionen durchgeführt werden. Über das Kästchen mit Abgrenzungsdatum wird bestimmt, bis zu welchem Datum Aufträge berücksichtigt werden sollen, wenn nicht das aktuelle Datum benutzt werden soll. Nachdem auf den Schalter OK geklickt wurde, beginnt die Verarbeitung. Es erscheint dann das Windows–Druckerfenster, um das Rechnungsausgangsjournal auszudrucken.

Sollte die

SSeeiittee 447755

i Durchführung eines Tagesendes fehlgeschlagen sein, kann über die Verwendung des Abgrenzungsdatums das Tagesende wiederholt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

Abb. 700. Windows–Druckerfenster für das Rechnungsausgangsjournal

Das Rechnungsausgangsjournal wird im Querformat gedruckt. Anschließend erscheint das Windows–Druckerfenster noch zweimal. Zuerst für den Druck der Buchungsliste, dann für den Druck der Sammelbuchungsliste.

Abb. 701. Windows–Druckerfenster für die Buchungslisten

Die Buchungslisten werden im Hochformat gedruckt. Nachdem alle Aktionen durchgeführt wurden, sieht das Fenster Tagesende wie folgt aus:

Die Einstellungen

SSeeiittee 447766

i zum Druck der Buchungsliste werden gespeichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 447777

Abb. 702. Tagesende nach der Durchführung

In der Tabelle wird auch die Zeit, wie lange die einzelnen Aktionen gedauert haben, und der Status angezeigt. Die Zahlen in den Klammern geben an, wie viele Aufträge in der jeweiligen Aktion berücksichtigt wurden. Das Fenster Tagesende wird mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen geschlossen.

Routinen

In dem Fenster Routinen werden kleine Hilfsprogramme gestartet. Das Fenster Routinen wird über den Eintrag Allgemeine Routinen im Untermenü Routinen im Menü Extras geöffnet.

Abb. 703. Routinen

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 447788

Folgende Routinen werden hier erläutert: Errechnen Teileaufschlag: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo), wird im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke der VK2 auf der Grundlage des Preisaufschlags errechnet, der im Fenster Marke im Menü Stammdaten für die entsprechenden Marke festgelegt wurde. Errechnen EK-Preis: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo), wird im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke der Einkaufspreis berechnet auf Basis der Einträge in der Spalte EK RAB 3 in der Tabelle Rabattgruppen im Untermenü Firmenparameter im Menü Stammdaten. Justieren Originalteilenummer: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben (z.B. VO für Volvo) und die Ausrichtung aus der Liste gewählt wurde, wird im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke die Originalteilenummer entsprechend ausgerichtet. Zurücksetzen Auftragstatus: Über diese Funktion können abgeschlossene Aufträge wieder in den Status berechnet zurückgesetzt werden, z.B. wenn das Tagesende missglückt ist. Dies kann für alle Aufträge eines bestimmten Zeitraums oder auch nur für einen einzelnen Auftrag gemacht werden. Setzen Lagerteil: Dies ist die Vorbereitung für die Inventur. Als Lagerteil gelten alle Teile, deren Lagerbestand ungleich Null ist oder die innerhalb eines bestimmten Zeitraums bewegt wurden. Dieser Zeitraum wird hier in dem Feld Datum über ein Abgrenzungsdatum festgelegt. Löschen Bestellbestände:: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo), werden im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke die Bestellbestände auf Null gesetzt. Das kann notwendig sein, wenn entweder eine Bestellung verloren ging, oder für Teile, die über das Fenster Lagerbewegung im Menü Lager dem Lager zugebucht wurden, der Bestellbestand aktualisiert wurde, obwohl keine entsprechende Bestellung vorlag. Programmeinstellungen (Fensterpositionen etc.): Bungert P2 speichert abhängig vom Anwender und des Clients Fensterpositionen, und Fenstergröße. Über diese Routine werden die Standardeinstellungen für den angemeldeten Benutzer wieder hergestellt. Teilebezeichnung verschönern: Nachdem ein Markenkürzel eingegeben wurde (z.B. VO für Volvo), werden im Teilekatalog für alle Teile dieser Marke die Umlaute ersetzt. Übergabe aller Adressen an Fibu: Erzeugt eine Datei, mit der die Kontennummern in die Finanzbuchhaltungssofware eingelesen werden können. Erlöskonten neu einlesen und setzen: Diese Routine bietet die Möglichkeit, für die Aufträge die Erlöskonten neu einzulesen, um ggf. aufgetretene Buchungsfehler zu beheben. Das Fenster Routinen wird mit einem Klick auf den Schließschalter geschlossen.

DBInfo

Das Fenster DB Info wird über den gleichnamigen Eintrag im Untermenü Routinen im Menü Extras geöffnet. In diesem Fenster werden alle momentan angemeldeten Benutzer in Bungert P2 und Datensätze, die wegen der Bearbeitung gesperrt sind, angezeigt.

i Diese Funktion gilt nur für den Teilekatalog, nicht für die Tabelle mit Fahrzeugoptionen oder das Verzeichnis der Arbeitstexte.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

Abb. 704. DB Info

Datensätze, die durch den angemeldeten Benutzer gesperrt sind, können mit einem Klick auf den Schalter Eigene Sperrungen freigeben entsperrt werden. Änderungen werden in diesen Datensätzen aber nicht gespeichert. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.

DB Backup

Das Fenster DB Log wird über den Eintrag DB Backup im Untermenü Routinen im Menü Extras geöffnet. In der Tabelle werden die Einträge zu durchgeführten Datensicherungen der Datenbank angezeigt.

Bei der Daten-

SSeeiittee 447799

i sicherung wird die gesamte Datenbank im Verzeichnis v:\bungert\data\backup gesichert.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448800

Abb. 705. DB Backup

Mit einem Klick auf den Schalter Konfiguration – Datensicherung öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 706. Konfiguration der Datensicherung

Im Feld Zeitpunkt der Datensicherung wird festgelegt zu welcher Uhrzeit die automatische Datensicherung startet. Mit dem Kästchen Datenbank ist Teil einer Synchronisation wird angegeben, ob mehrere Bungert P2–Datenbanken die Daten untereinander abgleichen. Über die Optionen Eine Generation und Mehrere Generationen wird die Art der Synchronisation bestimmt. Mit den Kästchen der Wochentage wird festgelegt, an welchen Tagen die Datensicherung durchgeführt wird. Mit einem Klick auf den Schalter OK erscheint folgender Hinweis.

Abb. 707. Hinweis zur Konfiguration der Datensicherung

Die Angaben werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448811

Das Fenster DB Log wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Import Herstellerdaten

Über die Einträge im Untermenü Import Herstellerdaten werden die Teilekataloge und – wenn vorhanden – die Servicetexte der von Bungert P2 unterstützten Hersteller eingelesen. Der Vorgang ist bei allen Herstellern gleich. Mit dem Klick auf einen Eintrag öffnet sich folgendes Fenster

Abb. 708. Teileimport für diverse Hersteller

Mit einem Klick auf den Schalter OK wird die Teiledatei in Bungert P2 eingelesen. Nachdem der Teileimport abgeschlossen ist, stehen folgende Angaben in dem Fenster:

Abb. 709. Teileimport nach Import

Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster geschlossen.

CFL–Datenqualitätsüberprüfung

Das Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras aufgerufen. In dieser Tabelle werden je nach Auswahl die unvollständigen Stammsätze der Adressen bzw. Fahrzeuge angezeigt, die bei der Customer–For–Life–Erhebung an Volvocars gesendet werden.

i Bungert P2 unterstützt folgende Hersteller: Alfa Romeo Citroën Daihatsu Ford GM Honda Hyundai Jaguar Landrover MAN Peugeot Piaggio / Vespa Renault Rolls Royce Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Volvo

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448822

Abb. 710. CFL–Datenqualitätsüberprüfung

Über die Optionen in der Gruppe Auswahl wird bestimmt, ob die unvollständigen Adressen– oder Fahrzeugsätze in der Tabelle angezeigt werden. In der Gruppe Anzahl Zeilen wird in dem Feld Gesamt die Zahl der Einträge im Adressenstamm angezeigt, im Feld Fehlerhaft die Anzahl der unvollständigen Einträge und im Feld % der prozentuale Anteil der unvollständigen Einträge. Die meisten Spalten enthalten die Angaben aus dem Adressenstamm: Anrede ist die Anrede des Kunden. Titel ist der Titel des Kunden. Vorname und Name ist der Name des Kunden. G zeigt das Geschlecht des Kunden an. Dabei steht M für männlich, w für weiblich und F für Firma. Strasse ist die Adresse des Kunden. PLZ und Ort enthalten Postleitzahl und Ort. Kontakt 1 und Kontakt 2 enthalten die Telefonnummern des Kunden. In der Spalte Fehler, werden die Fehlerbemerkungen angegeben. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag oder durch einen Klick auf den Schalter Korrigieren wird das Detailfenster zu der Adresse geöffnet. In diesem Fenster können dann die fehlenden Angaben ergänzt werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448833

Abb. 711. Detailfenster einer Adresse

Analog zu den Adressen kann über die Option Fahrzeuge im Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung festgelegt werden, dass die fehlerhaften Einträge aus dem Fahrzeugstamm angezeigt werden.

Abb. 712. CFL–Datenqualitätsüberprüfung für Fahrzeugdaten

Die Spalten enthalten folgende Werte: Vorname und Nachname ist der Name des Kunden, dem das Fahrzeug zugeordnet ist. Variante ist die Fahrzeugvariante. MJ bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs. Fahrgestellnr ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448844

Kennzeichen ist das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs. Erstzul. Bezeichnet das Datum der Erstzulassung. Fehler beschreibt, warum der Stammdatensatz fehlerhaft ist. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle öffnet sich das Detailfenster für das Fahrzeug.

Abb. 713. Detailfenster zu einem Fahrzeug

In diesem Fenster können die fehlenden und fehlerhaften Einträge gesetzt werden. Das Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung wird mit einem Klick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Fahrzeugabgleich VCG

Das Fenster Fahrzeugabgleich mit VCG wird über den Eintrag Fahrzeugabgleich VCG im Menü Extras geöffnet. In dieser Tabelle stehen die Fahrzeugdaten aller Volvos. Mit der Funktion in diesem Fenster kann der gesamte Fahrzeugstamm mit diesen Daten abgeglichen werden. Die Daten stammen aus der Datei vcgfahrzeug.txt.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448855

Abb. 714. Fahrzeugabgleich mit VCG

In der Tabelle stehen folgende Spalten: Kunde zeigt den Suchnamen des Kunden an. Fahrgestellnr ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. MJ ist das Modelljahr. Variante gibt die Fahrzeugvariante an. Bezeichnung ist der Name des Modells. Erstzul. bezeichnet das Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs. Farbe gibt die Lackfarbe an. Innenausst. gibt den Namen der Innenausstattung an. Kfzbriefnr enthält die Nummer des KFZ–Briefs für das Fahrzeug. Motortyp gibt den Code für den Motor an. Motorseriennr enthält die Seriennummer des Motors. KbahsNr enthält die Schlüsselnummer für den Hersteller, die vom Kraftfahrzeugbundesamt vergeben wird. KbatsNr enthält die Schlüsselnummer für das Modell, die vom Kraftfahrzeugbundesamt vergeben wird. Zündschl. enthält die Codenummer des Zündschlüssels. Türschl. enthält die Codenummer des Türschlüssels. Radiocode ist der Code zum Entsperren des Radios. Mit einem Klick auf den Schalter Abgleichen werden die Daten aus dieser Tabelle in den Fahrzeugstamm übernommen. Als Identifizierungskriterium dient die Fahrgestellnummer. Mit einem Klick auf den Schalter Abbrechen wird das Fenster Fahrzeugabgleich mit VCG geschlossen.

VRM History

Das Fenster AS/400 History wird über den Eintrag VRM History im Menü Extras geöffnet. In der Tabelle werden die Fahrzeugaufträge angezeigt, die mit dem VRM–System organisiert wurden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448866

Abb. 715. AS/400 History

In den Feldern im oberen Teil des Fensters werden Suchkriterien für das Fahrzeug und den Beleg eingegeben. Folgende Felder enthält das Fenster: Modell ist der Modellcode für das Fahrzeug. Modelljahr bezeichnet das Modelljahr. Fahrgestellnr. bezeichnet die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Rechnungsdatum ab gibt das Startdatum an, ab dem die Belege angezeigt werden. Rechnungsnr. gibt die gesuchte Rechnungsnummer an. Kundenname enthält den Suchnamen des Kunden. Mit einem Klick auf den Schalter Suchen werden die Belege gemäß der festgelegten Suchkriterien angezeigt. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster AS/400 History geschlossen.

Selektionen

Das Fenster Selektionen wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras geöffnet. In der Tabelle werden Datensätze aus den Analysen Rückgewinnungs– und Bindungspotential angezeigt (s. Seite 438).

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448877

Abb. 716. Selektionen

In der Liste Auswahl steht der Wert Fahrzeuganalyse. Mit einem Klick auf den Schalter Einlesen werden die Daten in der Tabelle aktualisiert. Die Tabelle enthält folgende Spalten: Anrede ist die Anrede des Kunden. Titel ist der Titel des Kunden. Vorname, Name 1, Name 2 und Name 3 ist der Name des Kunden. Strasse ist die Adresse des Kunden. PLZ und Ort enthalten Postleitzahl und Ort. Telefon 1 und Telefon 2 enthalten die Werte aus den ersten beiden ersten Feldern Kontakt im Register Allgemein im Fenster Adressendetail (s. Seite 135). MJ ist das Modelljahr des Fahrzeugs. Variante gibt die Fahrzeugvariante an. Bezeichnung ist der Name des Modells. Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs. Letzter Besuch zeigt das Datum des letzten Werkstattbesuchs an. Mit einem Klick auf den Schalter Exportieren werden alle Einträge der Tabelle nach MS Excel exportiert. Mit einem Klick auf den Schalter Löschen werden die markierten Einträge aus der Tabelle gelöscht. Mit einem Klick auf den Schalter Alle markieren werden alle Einträge in der Tabelle markiert. Das Fenster Selektionen wird mit einem Kick auf den Schalter Schließen geschlossen.

Systemlog

Das Fenster Systemlog wird über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras geöffnet. In diesem Fenster kann abhängig von Bearbeiter und Zeitpunkt nach durchgeführten Aktionen in der Datenbank gesucht werden.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448888

Abb. 717. Systemlog

In der Liste Programm wird das Modul ausgewählt, in dem nach Aktionen gesucht werden soll. Im Feld Benutzer wird der Benutzername eingegeben, der die Aktion durchgeführt hat. Im Feld Suchwort wird die Art der Aktion oder die Auftragsnummer eingetragen. In den Feldern Datum von und Datum bis wird der Zeitraum eingegeben, in dem die gesuchte Aktion durchgeführt wurde. Mit einem Klick auf den Schalter Suchen wird die Suche gestartet und die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Abb. 718. Systemlog mit Suchergebnissen

Die Tabelle enthält folgende Spalten: Benutzer ist der Benutzername, unter dem die Aktion durchgeführt wurde. Datum enthält das Datum und die Uhrzeit der Aktion.

PP22 HHaannddbbuucchh KKaappiitteell XXII EExxttrraass

SSeeiittee 448899

Programm zeigt den Namen des Moduls von Bungert P2 an, in dem die Aktion durchgeführt wurde. Log–Eintrag zeigt eine kurze Beschreibung der Aktion an. Mit einem Klick auf den Schalter Schließen wird das Fenster Systemlog geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449900

Anhang A Datenexport und Seriendruck

Einleitung Die folgende Anleitung beschreibt wie Sie Kundendaten im MS Excel aus der P2–Datenbank importieren können, um mit MS Word Seriendrucke an Ihre Kunden zu erzeugen. Dieser Vorgang besteht aus zwei Teilen: Zuerst müssen Sie eine Abfrage in MS Excel erstellen. Dieses Verfahren wird in Kapitel II Abfrage erstellen beschrieben. Später können Sie diese Abfrage immer wieder benutzen, um Daten aus der P2-Datenbank zu importieren. Dieses Verfahren wird in dem Kapitel Gespeicherte Abfrage verwenden beschrieben. In dem Kapitel Seriendruck in MS Word werden gebräuchliche Seriendrucke anhand von Beispielen dargestellt. Vorraussetzung für den Datenimport ist, dass ein Programm namens MS Query auf Ihrem PC installiert ist. MS Query ist kostenlos und gehört zu der Programmgruppe MS Office . Sollte MS Query nicht installiert sein, wenden Sie sich bitte an Ihren PC-Support.

Abfrage erstellen 1. Starten Sie MS Excel . 2. Wählen Sie das Menü Daten | Externe Daten | Neue Abfrage erstellen....

Abb. 719. Menü Daten | Externe Daten | Neue Abfrage erstellen...

3. Wählen Sie aus der Liste im Register Datenbanken den Eintrag kfz* mit einem Klick der linken Maustaste aus.

Abb. 720. Fenster Datenquelle auswählen

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449911

4. Es erscheint das Fenster ODBC-Konfiguration für ASA. In dem ersten Register ODBC steht schon der Name der Datenbank kfz.

Abb. 721. ODBC-Konfiguration Register ODBC

5. Klicken Sie auf das Register Login und geben Sie im Feld Benutzer-ID export ein und im Feld Kennwort export.

Abb. 722. ODBC-Konfiguration Register Login

6. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK. 7. Im jetzt erscheinenden Fenster Spalten auswählen markieren Sie den Eintrag kunde in der Liste Verfügbare Tabellen und

Spalten durch einen Klick mit der linken Maustaste. 8. Zwischen den Listen Verfügbare Tabellen und Spalten und Spalten in Ihrer Abfrage klicken Sie einmal mit der linken

Maustaste auf den oberen Schalter mit dem Pfeil nach rechts . 9. In der Liste Spalten in Ihrer Abfrage erscheinen nun alle Spalten aus der Tabelle kunde.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449922

Abb. 723. Query-Assistent – Spalten auswählen

10. Klicken Sie auf den Schalter Weiter. 11. Sie gelangen in das Fenster Query-Assistent – Daten filtern. Klicken Sie hier direkt auf den Schalter Weiter.

Abb. 724. Query-Assistent – Daten filtern

12. Sie gelangen in das Fenster Query-Assistant – Sortierreihenfolge. Klicken Sie auch hier direkt auf den Schalter Weiter.

Abb. 725. Query-Assistent – Sortierreihenfolge

13. Sie gelangen dann in den Dialog Query-Assistent – Fertig stellen. Klicken Sie erst auf den Schalter Abfrage speichern....

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449933

Abb. 726. Query-Assistent – Fertig stellen

14. Es erscheint das Fenster Speichern unter. Geben Sie im Feld Dateiname kfzkunde ein und klicken Sie dann auf den Schalter Speichern.

Abb. 727. Abfrage speichern

15. Im Fenster Query-Assistent – Fertig stellen klicken Sie jetzt auf den Schalter Fertig stellen.

Abb. 728. Query-Assistent – Fertig stellen

16. In MS Excel erscheint nun eine Abfrage, in welcher Zelle der Datenimport beginnen soll. Der Eintrag =$A$1 ist korrekt. Bestätigen Sie das Fenster mit einem Klick auf den Schalter OK.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449944

Abb. 729. Externe Daten an MS Excel zurückgeben

17. Rufen Sie nun in MS Excel das Menü Datei | Speichern auf. 18. Geben Sie im Feld Dateiname kunden ein.

Abb. 730. MS Excel – Fenster Datei | Speichern unter

19. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf auf den Schalter Speichern. 20. Beenden Sie MS Excel .

Gespeicherte Abfrage verwenden 1. Starten Sie MS Excel . 2. Wählen Sie das Menü Daten | Externe Daten | Gespeicherte Abfrage ausführen....

Abb. 731. Menü Daten | Externe Daten | Gespeicherte Abfrage ausführen

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449955

3. Es erscheint das Fenster Abfrage ausführen. Wählen Sie aus der Dateiliste kfzkunde und klicken Sie auf den Schalter Daten importieren.

Abb. 732. Fenster Abfrage ausführen

4. In MS Excel erscheint nun eine Abfrage, in welcher Zelle der Datenimport beginnen soll. Der Eintrag =$A$1 ist korrekt. Bestätigen Sie das Fenster mit einem Klick auf den Schalter OK.

Abb. 733. Externe Daten an MS Excel zurückgeben

5. Es erscheint das Fenster ODBC-Konfiguration für ASA. In dem ersten Register ODBC steht schon der Name der Datebank kfz.

Abb. 734. ODBC-Konfiguration Register ODBC

6. Klicken Sie auf das Register Login und geben Sie im Feld Benutzer-ID export ein und im Feld Kennwort export.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449966

Abb. 735. ODBC-Konfiguration Register Login

7. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK. 8. Rufen Sie in MS Excel das Menü Datei | Speichern auf. 9. Geben Sie im Feld Dateiname kunden ein und klicken Sie auf den Schalter Speichern.

Abb. 736. MS Excel – Fenster Datei | Speichern unter

10. Wenn der Hinweis erscheint, dass die Datei kunden.xls bereits existiert, klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Ja, um die Datei zu überschreiben.

Abb. 737. Bestätigung Datei überschreiben

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449977

Seriendruck in MS Word .

Serienbriefe

1. Starten Sie MS Word . 2. Wählen Sie das Menü Datei | Neu. 3. Erstellen Sie einen neuen Brief oder eine neue Gratulationskarte, indem Sie die entsprechende Vorlage

(abhängig vom Autohaus) auswählen.

Abb. 738. MS Word – Fenster Datei | Neu

4. Sie erhalten ein neues Dokument mit dem Namen Dokument 1. 5. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck.

Abb. 739. MS Word – Menü Extras | Seriendruck

6. Im Fenster Seriendruck-Manager klicken Sie einmal auf den Schalter Erstellen und wählen aus dem erscheinenden Menü den ersten Eintrag Serienbriefe....

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449988

Abb. 740. Seriendruckmanager – Serienbriefe erstellen

7. In dem folgenden Fenster klicken Sie auf den Schalter Aktives Fenster.

Abb. 741. Auswahl des aktiven Fensters

8. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Daten importieren und wählen aus dem erscheinenden Menü den Eintrag Datenquelle öffnen.

Abb. 742. Seriendruckmanager – Datenquelle öffnen

9. Es erscheint das Fenster Datenquelle öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters aus der Liste Dateityp den Eintrag MS Excel-Arbeitsblätter (*.xls).

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 449999

Abb. 743. Dateityp der Datenquelle bestimmen

10. In dem großen Feld wird Ihnen jetzt u.a. auch die Datei kunden (oder kunden.xls) angezeigt.1 11. Wählen Sie die Datei kunden (oder kunden.xls) aus und bestätigen Sie das Fenster Datenquelle öffnen mit einem

Klick auf den Schalter Öffnen.

Abb. 744. Datenquelle öffnen

12. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie festlegen, welchen Bereich der Excel-Tabelle Sie verwenden möchten. Wählen Sie den Eintrag Gesamtes Tabellenblatt und klicken Sie einmal auf den Schalter OK.

1 Sollte die Datei kunden (bzw. kunden.xls) sich nicht in dem angezeigten Verzeichnis befinden, wählen Sie das Verzeichnis Eigene Dateien aus. Sie finden dieses Verzeichnis unter <Laufwerk>:\Winnt\Profiles\<Benutzername>\Eigene Dateien.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550000

Abb. 745. Bereich der Excel-Tabelle auswählen

13. Im folgenden Fenster klicken Sie einmal auf den Schalter Hauptdokument bearbeiten.

Abb. 746. Hauptdokument bearbeiten

14. In MS Word befindet sich jetzt eine neue Symbolleiste.

Abb. 747. Symbolleiste Seriendruck

15. Positionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) am Anfang des Empfängerfelds Ihres Briefes (oder der Gratulationskarte) und klicken Sie auf den Schalter Seriendruckfeld einfügen in der neuen Symbolleiste.

16. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag Anrede.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550011

Abb. 748. Einfügen des Seriendruckfeldes Anrede

17. Posititionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) neu und fügen Sie das nächste Seriendruckfeld (z.B. adrname) ein.

18. Nachdem Sie alle benötigten Seriendruckfelder eingefügt haben, können Sie den Text schreiben, der an alle Empfänger gerichtet ist.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550022

Abb. 749. Komplettes Seriendruck-Hauptdokument

19. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck und klicken Sie einmal auf den Schalter Abfrageoptionen.

Abb. 750. Seriendruckmanager - Abfrageoptionen

20. Sehen Sie für die Abfrageoptionen die Beispiele unter Kapitel IV D) Beispiele für Abfrageoptionen auf Seite 26. 21. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Ausführen....

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550033

Abb. 751. Seriendruckmanager - Ausführen

22. Klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Zusammenführen.

Abb. 752. Seriendruck zusammenführen

23. Es wird ein neues Dokument mit dem Namen Serienbriefe 1 erzeugt, das alle den Abfrageoptionen entsprechenden Anschreiben enthält. Dieses Dokument können Sie wie jedes Word-Dokument ausdrucken.

24. Wenn Sie Änderungen an dem Brieftext oder den Abfrageoptionen vornehmen möchten, sollten Sie das Dokument Serienbriefe 1 schließen (speichern müssen Sie es nicht). Sie sehen dann wieder Dokument 1 auf dem Monitor. In diesem Dokument können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.

Adressetiketten

1. Starten Sie MS Word . 2. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck.

Abb. 753. MS Word – Menü Extras | Seriendruck

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550044

3. Im Fenster Seriendruck-Manager klicken Sie einmal auf den Schalter Erstellen und wählen aus dem erscheinenden Menü den Eintrag Adressetiketten....

Abb. 754. Seriendruckmanager – Erstellen von Adressetiketten

4. In dem folgenden Fenster klicken Sie auf den Schalter Aktives Fenster.

Abb. 755. Auswahl des aktiven Fensters

5. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager auf den Schalter Daten importieren und wählen Sie aus dem erscheinenden Menü den Eintrag Datenquelle öffnen.

Abb. 756. Seriendruckmanager: Datenquelle öffnen

6. Es erscheint das Fenster Datenquelle öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters aus der Liste Dateityp den Eintrag MS Excel-Arbeitsblätter (*.xls).

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550055

Abb. 757. Dateityp der Datenquelle auswählen

7. In dem großen Feld wird Ihnen jetzt u.a. auch die Datei kunden (oder kunden.xls) angezeigt.2 8. Wählen Sie die Datei kunden (oder kunden.xls) aus und bestätigen Sie das Fenster Datenquelle öffnen mit einem

Klick auf den Schalter OK.

Abb. 758. Datenquelle öffnen

9. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie festlegen, welchen Bereich der Excel-Tabelle Sie verwenden möchten. Wählen Sie den Eintrag Gesamtes Tabellenblatt und klicken Sie einmal auf den Schalter OK.

2 Sollte die Datei kunden (bzw. kunden.xls) sich nicht in dem angezeigten Verzeichnis befinden, wählen Sie das Verzeichnis Eigene Dateien aus. Sie finden dieses Verzeichnis unter <Laufwerk>:\Winnt\Profiles\<Benutzername>\Eigene Dateien.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550066

Abb. 759. Bereich der Excel-Tabelle festlegen

10. Im folgenden Fenster klicken Sie einmal auf den Schalter Hauptdokument einrichten.

Abb. 760. Hauptdokument einrichten

11. Es erscheint das Fenster Etiketten einrichten. Wählen Sie zuerst aus der Liste Etikettenmarke den Hersteller Ihrer Etikettenbögen aus.

Abb. 761. Auswahl des Etikettenherstellers im Fenster Etiketten einrichten

12. In der Liste Bestellnummer wählen Sie die Bezeichnung Ihrer Etikettenbögen aus. Die Nummer steht immer auf dem Karton der Etikettenbögen.

Abb. 762. Auswahl der Etikettengröße über die Liste Bestellnummer

13. Bestätigen Sie das Fenster Etiketten einrichten mit einen Klick auf OK. 14. Es erscheint das Fenster Etiketten erstellen. Positionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) am Anfang des Feldes

Musteretikett.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550077

15. Klicken Sie einmal auf den Schalter Seriendruckfeld einfügen und wählen Sie aus der Liste den Eintrag anrede.

Abb. 763. Einfügen des Seriendruckfeldes Anrede in das Musteretikett

16. Posititionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) neu und fügen Sie das nächste Seriendruckfeld (z.B. adrname) ein.

17. Wenn Sie alle für die Adresse notwendigen Seriendruckfelder eingefügt haben, klicken Sie einmal auf den Schalter OK.

Abb. 764. Vollständiges Musteretikett

18. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck und klicken Sie einmal auf den Schalter Abfrageoptionen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550088

Abb. 765. Seriendruckmanager - Abfrageoptionen

21. Sehen Sie für die Abfrageoptionen die Beispiele unter Kapitel IV D) Beispiele für Abfrageoptionen auf Seite 26. 22. Bestätigen Sie das Fenster Abfrageoptionen mit einem Klick auf den Schalter OK. 23. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Ausführen....

Abb. 766. Seriendruckmanager - Ausführen

24. Klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Zusammenführen.

Abb. 767. Seriendruck zusammenführen

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 550099

25. Es wird ein neues Dokument mit dem Namen Adressetiketten1 erzeugt, das alle den Abfrageoptionen entsprechenden Anschriften enthält. Dieses Dokument können Sie wie bisher auch auf Ihre Etikettenbögen ausdrucken.

26. Wenn Sie Änderungen an den Abfrageoptionen vornehmen möchten, sollten Sie das Dokument Adressetiketten1 schließen (speichern müssen Sie es nicht). Sie sehen dann wieder Dokument 1 auf dem Monitor. In diesem Dokument können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.

Umschläge

1. Starten Sie MS Word . 2. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck.

Abb. 768. MS Word – Menü Extras | Seriendruck

3. Im Fenster Seriendruck-Manager klicken Sie einmal auf den Schalter Erstellen und wählen aus dem erscheinenden Menü den Eintrag Umschläge....

Abb. 769. Seriendruckmanager – Umschläge erstellen

4. In dem folgenden Fenster klicken Sie auf den Schalter Aktives Fenster.

Abb. 770. Auswahl des aktiven Fensters

5. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Daten importieren und wählen Sie aus dann den Eintrag Datenquelle öffnen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551100

Abb. 771. Seriendruckmanager – Datenquelle auswählen

6. Es erscheint das Fenster Datenquelle öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters aus der Liste Dateityp den Eintrag MS Excel-Arbeitsblätter (*.xls).

Abb. 772. Datentyp der Datenquelle auswählen

7. In dem großen Feld wird Ihnen jetzt u.a. auch die Datei kunden (oder kunden.xls) angezeigt.3 8. Wählen Sie die Datei kunden (oder kunden.xls) aus und bestätigen Sie das Fenster Datenquelle öffnen mit einem

Klick auf den Schalter OK.

3 Sollte die Datei kunden (bzw. kunden.xls) sich nicht in dem angezeigten Verzeichnis befinden, wählen Sie das Verzeichnis Eigene Dateien aus. Sie finden dieses Verzeichnis unter <Laufwerk>:\Winnt\Profiles\<Benutzername>\Eigene Dateien.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551111

Abb. 773. Datenquelle öffnen

9. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie festlegen, welchen Bereich der Excel-Tabelle Sie verwenden möchten. Wählen Sie den Eintrag Gesamtes Tabellenblatt und klicken Sie einmal auf den Schalter OK.

Abb. 774. Auswählen des Bereichs der Excel-Tabelle

10. Im folgenden Fenster klicken Sie einmal auf den Schalter Hauptdokument einrichten.

Abb. 775. Einrichten des Hauptdokumentes

11. Es erscheint das Fenster Optionen für Umschläge. Wählen Sie aus der Liste Umschlagformat die Größe Ihrer Umschläge aus. Für Anschreiben wird meist das Format DL (Drittelfaltung) verwendet.4

4 Wenn auch Ihre Absenderadresse auf den Umschlägen gedruckt werden soll, müssen Sie vorher das Feld Adresse im Menü Extras | Optionen Register Benutzerinformation ausfüllen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551122

Abb. 776. Fenster Optionen für Umschläge

12. Bestätigen Sie das Fenster Optionen für Umschläge über einen Klick auf den Schalter OK. 13. Es erscheint das Fenster Umschlagadresse. Positionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) am Anfang des Feldes

Musteradresse. 14. Klicken Sie einmal auf den Schalter Seriendruckfeld einfügen und wählen Sie aus der Liste den Eintrag anrede.

Abb. 777. Einfügen des Seriendruckfeldes Anrede in die Musteranschrift

15. Posititionieren Sie die Einfügemarke (Cursor) neu und fügen Sie das nächste Seriendruckfeld (z.B. adrname) ein.

16. Wenn Sie alle für die Adresse notwendigen Seriendruckfelder eingefügt haben, klicken Sie einmal auf den Schalter OK.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551133

Abb. 778. Vollständige Musteranschrift

19. Wählen Sie das Menü Extras | Seriendruck und klicken Sie einmal auf den Schalter Abfrageoptionen.

Abb. 779. Seriendruckmanager - Abfrageoptionen

20. Sehen Sie für die Abfrageoptionen die Beispiele unter Kapitel IV D) Beispiele für Abfrageoptionen auf Seite 26. 21. Bestätigen Sie das Fenster Abfrageoptionen mit einem Klick auf den Schalter OK. 22. Klicken Sie im Fenster Seriendruck-Manager einmal auf den Schalter Ausführen....

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551144

Abb. 780. Seriendruckmanager - Ausführen

23. Klicken Sie im folgenden Fenster auf den Schalter Zusammenführen.

Abb. 781. Seriendruck zusammenführen

24. Es wird ein neues Dokument mit dem Namen Briefumschläge 1 erzeugt, das alle den Abfrageoptionen entsprechenden Umschläge enthält. Diese Umschläge können Sie über das Brieffach Ihres Druckers ausdrucken.

25. Wenn Sie Änderungen an den Abfrageoptionen vornehmen möchten, sollten Sie das Dokument Briefumschläge 1 schließen (speichern müssen Sie es nicht). Sie sehen dann wieder Dokument 1 auf dem Monitor. In diesem Dokument können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.

Beispiele für Abfrageoptionen

Rufen Sie das Fenster Abfrageoptionen über den Schalter Abfrageoptionen im Seriendruck-Manager auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551155

Abb. 782. Seriendruckmanager

Beispiel 1: Geburtstagskarten für Kunden, die im Juni Geburtstag haben: 1. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Feld den Eintrag Geburtsmonat aus. 2. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Vergleich den Eintrag Gleich aus. 3. Geben Sie im ersten Feld in der Spalte Vergleichen mit 6 (für den Monat Juni) ein.

Abb. 783. Abfrageoptionen für Geburtsmonat

Beispiel 2: Anschreiben an Kunden, deren Fahrzeug zur Hauptuntersuchung im September 2002 bestellt wird. 1. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Feld den Eintrag DatumHU aus. 2. Wählen Sie in der ersten Liste in der Spalte Vergleich den Eintrag Größer als aus. 3. Geben Sie im ersten Feld in der Spalte Vergleichen mit 31.8.2002 ein. 4. Wählen Sie in der zweiten Liste in der Spalte Feld den Eintrag DatumHU aus. 5. Wählen Sie in der zweiten Liste in der Spalte Vergleich den Eintrag Kleiner als aus. 6. Geben Sie im zweiten Feld in der Spalte Vergleichen mit 1.10.2002 ein.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg AA DDaatteenneexxppoorrtt uunndd SSeerriieennddrruucckk

SSeeiittee 551166

Abb. 784. Abfrageoptionen für Datum der Hauptuntersuchung

Bestätigen Sie die Eingaben im Fenster Abfrageoptionen mit einem Klick auf den Schalter OK.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 551177

Anhang B Frequently Asked Questions

Wie legt man einen neuen Kunden an?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Adressen über den Eintrag Adressen im Menü Stammdaten. Alternativ können Sie auch die Taste <F3> drücken.

Abb. 785. Übersicht Adressen

2. Klicken Sie auf den Schalter Neu. Es öffnet sich das Fenster Neuanlage.

Abb. 2. Neuanlage Kunde Register Allgemein

3. Folgende Felder enthält dieses Register: Geben Sie gemäß den Richtlinien in Ihrem Autohaus den Suchnamen ein. Geben Sie die Adresse ein.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 551188

Wählen Sie in der ersten Spalte in der Gruppe Kontakt die Kontaktart (z.B. Telefon P), geben Sie in der zweiten Spalte die Telefonnummer ein (z.B. 0221 / 93 31 09 9) und in der dritten Spalte optional eine Bemerkung (z.B. 18:00 Uhr). Im Feld Mobilität können Sie Angaben zu einem Leihwagen machen. Rabattgruppe Teile bezeichnet die Rabattklasse, die dem Kunden auf Teile gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Preisaufschlag gibt den prozentualen Aufschlag auf Teile an, der dem Kunde berechnet wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rabattgruppe Lohn bezeichnet die Rabattklasse, die dem Kunden auf die Arbeit gewährt wird. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Über die Optionen Preis legen Sie fest, welcher Preis dem Kunden als Vorgabe berechnet wird. VK 2 ist der Standard. VK 1 ist der Verkaufspreis ohne Preisaufschlag, EK bezeichnet den Einkaufspreis. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsbedingung gibt die Zahlungsbedingung für den Kunden an. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Zahlungsart gibt an, wie der Kunde zahlen soll. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Rechnungsempfänger ist der Suchname, der die Rechnungen erhält. Der Unterschied zwischen Kunde und Rechnungsempfänger kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Wenn Sie das Feld Rechnungsempfänger leer lassen, wird der Kunde als Rechnungsempfänger eingesetzt. MwSt frei ist aktiviert, wenn der Kunde Belege erhält, die ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. Diese Angabe gilt als Vorgabe für jeden Beleg, den der Kunde erhält. Sie kann aber bei jedem Beleg geändert werden. Ust. IdNr. gibt die Umsatzsteuer–Identifikationsnummer des gewerblichen Kunden an. Briefanrede ist die Anrede, die z.B. in Serienbriefen verwendet wird. Um bei Serienbriefen flexibel zu sein, empfiehlt es sich das „S“ von Sehr geehrte Damen und Herren in diesem Feld weg zu lassen, so dass Sie den Eintrag von diesem Feld sowohl mit Groß– als auch mit Kleinschreibung verwenden können. Beruf enthält den Beruf des Kunden. Auch dieses Feld ist für Selektionen z.B. bei Seriendrucken interessant. Hobby enthält die Hobbys des Kunden. Auch dieses Feld kann für Selektionen z.B. bei Seriendrucken von Bedeutung sein. Geburtsdatum enthält das Geburtsdatum des Kunden. Für die obligatorischen Glückwünsche muss dieses Feld ausgefüllt sein. Gebiet enthält ein Gebietskürzel, wenn der Verkaufsbereich Ihres Autohauses in solche Gebiete unterteilt ist. Erster Kontakt gibt das Datum an, an dem der Kunde zum ersten Mal in Ihrem Autohaus war. Letzter Werkstattbesuch gibt das Datum an, an dem ein Fahrzeug des Kunden zum letzen Mal in der Werkstatt war. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Letzter Thekenverkauf gibt das Datum an, an dem der Kunde das letzte Mal einen Direktkauf getätigt hat. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 551199

4. Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus.

Abb. 2. Neuanlage Kunde Register Allgemein ausgefüllt

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK.

Wie legt man ein neues Fahrzeug an?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ können Sie auch die Taste <F4> drücken.

Abb. 786. Übersicht Fahrzeuge

2. Nachdem Sie auf den Schalter Neu geklickt haben, öffnet sich das Fenster Neuanlage.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552200

Abb. 787. Neuanlage Fahrzeug Register Allgemein

3. Dieses Register enthält folgende Felder: Marke bezeichnet die Marke des Fahrzeugs. In der Regel ist dies VO für Volvo. Bezeichnung ist die Bezeichnung des Fahrzeugs. Verkaufstyp bezeichnet den Typ des Fahrzeugs. Variante bezeichnet die Motorvariante des Fahrzeugs. Fahrgestellnummer enthält die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr bezeichnet das Modelljahr des Fahrzeugs. Modellmonat ist bei Volvo nicht gebräuchlich. Aktiv bezeichnet, ob das Fahrzeug noch bei Suchvorgängen angezeigt werden soll. Da es bei Bungert P2 nicht möglich ist, Daten zu löschen, können Sie das entsprechende Fahrzeug für spätere Anzeigen ausblenden, indem Sie das Kästchen Aktiv ausschalten. Kunde enthält den Kundennamen. Dieser Name muss in der Adressentabelle existieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, erst den Kunden anzulegen, dann erst das Fahrzeug. Über dieses Feld wird die Zuordnung getroffen zwischen Kunde und Fahrzeug. Fahrer enthält ebenfalls einen Suchnamen aus der Adressentabelle. D.h. auch dieser Name muss schon in der Adressentabelle existieren. Der Unterschied zwischen Kunde und Fahrer kann vor allem bei Leasing– oder Dienstfahrzeugen getroffen werden. Kennzeichen enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Farbe enthält den Farbcode des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Code für die Innenausstattung des Fahrzeugs. Motortyp bezeichnet die Motorleistung des Fahrzeugs. Kfzbriefnr. bezeichnet die Nummer des KFZ–Briefs. Motornummer bezeichnet die Seriennummer des Motors.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552211

Radiocode gibt den Sicherheitscode für das Radio an. Zündschlüsselnummer bezeichnet die Nummer des Zündschlüssels. ET–Code gibt den Ersatzteilcode an. Erstzulassung gibt das Datum der Erstzulassung an. Verkauf gibt das Datum des Erstverkaufs an. letzter Besuch gibt den letzten Werkstatttermin des Fahrzeugs an. letzter km–Stand zeigt den letzten registrierten Kilometerstand des Motors an. Nächste HU bezeichnet das Datum für die nächste Hauptuntersuchung. Nächste AU bezeichnet das Datum für die nächste Abgasuntersuchung. Nächste Inspektion bezeichnet das Datum für die nächste Inspektion.

4. Nachdem Sie das Register Allgemein ausgefüllt haben, sollte es ähnlich der folgenden Abbildung aussehen:

Abb. 788. Neuanlage Fahrzeug Register Allgemein ausgefüllt

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Schalter OK.

Wie legt man Teile an?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Teile über den Eintrag Teile im Menü Lager.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552222

Abb. 789. Übersicht Teile

2. Um neue Teile hinzuzufügen, klicken Sie auf den Schalter Neu. 3. Es erscheint dann das Fenster Neuanlage, in dem Sie ein neues Teil eingeben können.

Abb. 790. Neuanlage Teil

4. Dieses Register enthält folgende Felder: Teilenummer enthält die vollständige Ordernummer des Teils. Diese Angabe ist schreibgeschützt. Marke enthält die Marke des Teils. Originalteilenr. zeigt die Teilenummer ohne das Markenkürzel an. Über die Schalter kann die Ausrichtung der Teilenummer festgelegt werden. Bezeichnung enthält den Namen des Teils. Mengeneinheit zeigt die Berechnungseinheit für das Teil an. Verpackung zeigt die kleinste Ordermenge des Teils an. Ersetzungscode nennt den Ersetzungscode des Teils. Der Ersetzungscode wird benutzt bei Teilen, die durch neue Teile ersetzt wurden oder bei Teilen, die alte Teile ersetzen Folgende Ersetzungscodes gibt es:

1 zeigt an, dass das alte Teil durch ein neues ersetzt wurde.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552233

2 zeigt eine eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber eindeutig zugeordnet werden können. 3 zeigt eine nicht eindeutige Mehrfachersetzung an. D.h. das für das alte Teil gibt es mehrere neue Teile, die aber nur mittels weiterer Informationen (z.B. Motorvariante) eindeutig zugeordnet werden können.

Die Ersetzungscodes 6, 7 und 8 bezeichnen die Neuteile, die ein altes Teil ersetzen. Dabei steht 6 für die 1:1–Ersetzung. 6 ist also die Entsprechung zu dem Ersetzungscode 1. 7 ist die Entsprechung zu 2 und 8 die Entsprechnung zu 3.

ABC–Code enthält den ABC–Code, der die Häufigkeit der Lagerbewegung angibt. Produktgruppe gibt die Produktgruppe für das Teil an. Funktionsgruppe nennt die Funktionsgruppe für das Teil. Teileart gibt die Teileart an. Die wird bei Volvo nicht benutzt. Erlösgruppe gibt für die Faktura die Erlösgruppe an. Die Erlösgruppe ist identisch mit der Produktgruppe. MwSt. Code gibt an, mit welchem MwSt–Code das Teil berechnet wird. 1 steht für vollen MwSt.–Satz, 2 für den reduzierten MwSt.–Satz. Rabattgruppe gibt gemäß den Angaben im Fenster Rabattgruppe die Rabattgruppe an. Dispo–Code zeigt den Dispositionscode an. Dieser Eintrag wird von Volvo nicht verwendet. Lagerteil gibt an, ob das Teil im Lagerbestand vorhanden sein soll. Bestandsführung gibt an, ob über den Teileabgang die aktuelle Bestandsmenge nachgehalten werden soll. Lagerort gibt an, wo das Teil sich im Lager befindet. Einkauf gibt den Einkaufspreis des Teils an. Über den Schalter Kalk können Sie diesen Preis ausrechnen lassen, wenn in den Rabattgruppen entsprechende Einträge vorhanden sind. Ø Einkauf gibt den durchschnittlichen Einkaufspreis für das Teil an. Dieser Preis wird verwendet um Ihren Lagerwert zu bestimmen. Bestandsminimum gibt an, welche Anzahl von dem Teil im Lager immer verfügbar sein muss. Bestandsmaximum zeigt an, welche Anzahl des Teils höchstens im Lager vorhanden sein darf. Bestand zeigt den aktuellen Lagerbestand des Teils an. Bestellbestand zeigt an, welche Anzahl von dem Teil momentan bestellt ist. Verkauf 1 zeigt den von VOLVO Car Germany vorgegebenen Verkaufspreis an. Verkauf 2 zeigt den einem Preisaufschlag versehenen Verkaufspreis an. Diesen Preis können Sie kalkulieren lassen über den Schalter Kalk. Kuranzgruppe bezeichnet die Kuranzgruppe für das Teil. Bewegungsmelder wird gesetzt, wenn das Teil seit der letzten Bestellung einen Lagerabgang hatte.

5. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, sieht das Fenster Neuanlage ähnlich der folgenden Abbildung aus.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552244

Abb. 791. Neuanlage Teil ausgefüllt

6. Klicken Sie auf den Schalter OK, und das neue Teil ist im Teilekatalog angelegt.

Wie erstellt man einen Thekenverkauf?

1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Adressen über den Eintrag Adressen im Menü Stammdaten auf. Alternativ können Sie auch die Taste <F3> drücken.

Abb. 792. Übersicht Adressen

2. Suchen Sie den Kundennamen oder den Namen Barverkauf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552255

Abb. 793. Übersicht Adressen mit Kunden Barverkauf

3. Nachdem Sie den Kunden in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf den Schalter Thekenverkauf.

4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:

Abb. 794. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf

5. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen. 6. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Auftrag eingeben.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552266

Abb. 795. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf mit Auftragsnamen

7. Klicken Sie auf das Register Merkmale.

Abb. 796. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf mit Rechnungsanschrift

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552277

8. Hier geben Sie die Rechnungsanschrift ein, wenn Sie als Kunden den Barverkauf ausgewählt haben. Haben Sie einen anderen Kunden ausgewählt, steht hier die Adresse des Kunden aus den Stammdaten.

9. Klicken Sie auf das Register Positionen.

Abb. 797. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Positionen

10. Klicken Sie auf den Schalter Teil. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie die Teilenummer eingeben können.

Abb. 798. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Teil einfügen über Teilenummer

11. Klicken Sie auf den Schalter OK. Das Teil wird dann in die Positionsliste übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552288

Abb. 799. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Positionsliste

12. Die nächsten Teile fügen Sie auch über den Schalter Teil ein. 13. Wenn Sie die Teilenummer nicht kennen, klicken Sie im Fenster Teil auf den Schalter . 14. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie nach der Teilebezeichnung suchen können.

Abb. 800. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Teil einfügen über Bezeichnung

15. Bestätigen Sie dieses Fenster und das Fenster Teil über den Schalter OK. Auch dieses Teil wird in die Positionsliste übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 552299

Abb. 801. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Positionsliste

16. Klicken Sie dann auf den Schalter Rechnung. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo

Abb. 802. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Teiledispo

17. Klicken Sie auf den Schalter automat. Abgang. Die Teile werden dann aus dem Lager ausgebucht. 18. Es öffnet sich dann das Fenster zum Ausdruck der Rechnung.

Abb. 803. Auftragsbearbeitung Thekenverkauf Rechnung drucken

19. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Die Rechnung wird dann ausgedruckt, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird geschlossen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553300

Wie erstellt man einen Werkstattauftrag?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ können Sie auch die Taste <F4> drücken.

Abb. 804. Übersicht Fahrzeuge

2. Suchen Sie das entsprechende Fahrzeug, für das Sie einen Werkstattauftrag erstellen möchten.

Abb. 805. Übersicht Fahrzeuge mit Fahrzeug

3. Nachdem Sie den Kunden in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf den Schalter Neuer Auftrag.

4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553311

Abb. 806. Werkstattauftrag anlegen

5. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen. 6. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Auftrag eingeben. 7. Klicken Sie auf das Register Termine. Hier können Sie die Werkstatttermine für dieses Fahrzeug

festlegen. Sie können die Datumsangaben in der zweiten Spalte auch über das Fenster Fahrzeugstatus (im Menü Auftrag) festlegen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553322

Abb. 807. Werkstattauftrag Register Termine ausgefüllt

8. Klicken Sie auf das Register Positionen.

Abb. 808. Werkstattauftrag Register Positionen

9. Geben Sie nun den Auftragstext ein, indem Sie auf den Schalter Text klicken. Es öffnet sich dann folgendes Fenster.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553333

Abb. 809. Text einfügen

10. Wenn Sie keine gesonderte Nummer für den Text benutzen, geben Sie im Feld Nummer ** (zwei Sternchen) ein und im Feld Beschreibung den Text.

Abb. 810. Auftragstext

11. Über den Schalter OK bestätigen Sie das Fenster. 12. Klicken Sie nun im Fenster Auftragsbearbeitung auf den Schalter Auftag drucken. Es erscheint dann

folgendes Fenster.

Abb. 811. Auftrag drucken

13. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Der Auftrag wird dann mit Kopien ausgedruckt. Das Fenster Auftragsbearbeitung schließt sich dann.

14. Wenn Sie das Fenster Auftragsbearbeitung wieder geöffnet haben (s. Seite 184). Können Sie weitere Positionen einfügen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553344

Abb. 812. WerkstattauftragPositionen

15. Sie können nun über die Schalter Lohn Arbeitstexte und über den Schalter Teil Teile in die Positionsliste einfügen. Alternativ können Sie über den Schalter GPSS Komplett–Pakete einfügen.

Abb. 813. GPSS–Paket einfügen

16. Geben Sie im Feld GPSS-Nr die VST-Nummer ein. Abhängig von Modellvariante und Modelljahr, werden die Arbeitstexte und zugehörigen Teile eingefügt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553355

Abb. 814. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt

17. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Positionen werden dann in die Positionsliste übernommen.

Abb. 815. Werkstattauftrag Positionen

18. Neben Arbeitsleistungen, Teilen und GPSS–Paketen können auch Einträge aus dem Teilekatalog als Brutto–Beträge übernommen werden. Verpflichtend ist dies z.B. für die Dekra–Gebühr. Klicken Sie dafür auf den Schalter Auslage. Folgendes Fenster öffnet sich.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553366

Abb. 816. Werkstattauftrag Auslage einfügen

19. Geben Sie die Teilenummer im Feld Nummer ein oder klicken Sie auf den Schalter und suchen Sie aus dem Teilekatalog den Eintrag.

Abb. 817. Werkstattauftrag Auslage einfügen ausgefüllt

20. Klicken Sie auf den Schalter OK und die Auslage wird als Position übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553377

Abb. 818. Werkstattauftrag Positionen

21. Klicken Sie dann auf den Schalter Rechnung. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo

Abb. 819. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Teiledispo

22. Klicken Sie auf den Schalter automat. Abgang. Die Teile werden dann aus dem Lager ausgebucht. 23. Es öffnet sich dann das Fenster zum Ausdruck der Rechnung.

Abb. 820. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Rechnung drucken

24. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Es öffnet sich dann ein Fenster in dem Sie die Fahrzeugdaten aktualisieren können.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553388

Abb. 821. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Fahrezugdaten aktualisieren

25. Die Rechnung wird dann ausgedruckt, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird geschlossen.

Wie erstellt man einen Kostenvoranschlag?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ können Sie auch die Taste <F4> drücken.

Abb. 822. Übersicht Fahrzeuge

2. Suchen Sie das entsprechende Fahrzeug, für das Sie einen Kostenvoranschlag erstellen möchten.

Abb. 823. Übersicht Fahrzeuge mit Fahrzeug

3. Nachdem Sie den Kunden in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf den Schalter Neuer Auftrag.

4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 553399

Abb. 824. Auftragsbearbeitung

5. Wählen Sie in der Liste Auftragsart Kostenvoranschlag aus.

Abb. 825. Kostenvoranschlag anlegen

6. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554400

7. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Kostenvoranschlag eingeben. 8. Klicken Sie auf das Register Positionen.

Abb. 826. Kostenvoranschlag Register Positionen

9. Sie können nun über die Schalter Lohn Arbeitstexte und über den Schalter Teil Teile in die Positionsliste einfügen. Alternativ können sie über den Schalter GPSS Komplett–Pakete einfügen.

Abb. 827. GPSS–Paket einfügen

10. Geben Sie im Feld GPSS-Nr die VST-Nummer ein. Abhängig von Modellvariante und Modelljahr, werden die Arbeitstexte und zugehörigen Teile eingefügt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554411

Abb. 828. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt

11. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Positionen werden dann in die Positionsliste übernommen.

Abb. 829. Kostenvoranschlag Positionen

12. Neben Arbeitsleistungen, Teilen und GPSS–Paketen können auch Einträge aus dem Teilekatalog als Brutto–Beträge übernommen werden. Verpflichtend ist dies z.B. für die Dekra–Gebühr. Klicken Sie dafür auf den Schalter Auslage. Folgendes Fenster öffnet sich.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554422

Abb. 830. Kostenvoranschlag Auslage einfügen

13. Geben Sie die Teilenummer im Feld Nummer ein oder klicken Sie auf den Schalter und suchen Sie aus dem Teilekatalog den Eintrag.

Abb. 831. Kostenvoranschlag Auslage einfügen ausgefüllt

14. Klicken Sie auf den Schalter OK und die Auslage wird als Position übernommen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554433

Abb. 832. Kostenvoranschlag Positionen

15. Klicken Sie dann auf den Schalter Voranschlag. Es öffnet sich das Fenster Drucken Kostenvoranschlag

Abb. 833. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Rechnung drucken

16. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Der Kostenvoranschlag wird dann ausgedruckt, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird geschlossen.

Wie wandelt man einen Kostenvoranschlag in einen Auftrag um?

1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Aufträge über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag auf. Alternativ können Sie die Taste <F6> drücken.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554444

Abb. 834. Übersicht Aufträge

2. Markieren Sie den Kostenvoranschlag, aus dem eine Werkstattrechnung erstellt werden soll. Klicken Sie dann auf den Schalter Auftrag umwandeln. Es erscheint folgendes Fenster.

Abb. 835. Auftragskonvertierung

3. Die Auftragsart steht auf WE – Werkstatt extern. Klicken Sie daher auf den Schalter Ja. Es wird eine Kopie des Kostenvoranschlags angelegt mit der Auftragsart Werkstatt extern. Der Kostenvoranschlag wird nicht gelöscht. Es öffnet sich das Fenster Auftragsbearbeitung.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554455

Abb. 836. Neuer Werkstattauftrag

4. Bearbeiten Sie den Werkstattauftrag wie gewohnt.

Wie wandelt man eine Rechnung in eine Gutschrift um?

1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Aufträge über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag auf. Alternativ können Sie die Taste <F6> drücken.

Abb. 837. Übersicht Aufträge

2. Markieren Sie den Auftrag, aus dem eine Gutschrift erstellt werden soll. Klicken Sie dann auf den Schalter Auftrag umwandeln. Es erscheint folgendes Fenster.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554466

Abb. 838. Auftragskonvertierung

3. Wählen Sie aus der Liste die entsprechende Gutschrift aus. Es wird eine Kopie des Auftrags als Gutschrift angelegt. Der Auftrag wird nicht gelöscht. Es öffnet sich das Fenster Auftragsbearbeitung.

Abb. 839. Neue Gutschrift

4. Bearbeiten Sie die Gutschrift wie einen normalen Auftrag.

Wie erstellt man einen Garantieauftrag?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten. Alternativ können Sie auch die Taste <F4> drücken.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554477

Abb. 840. Übersicht Fahrzeuge

2. Suchen Sie das entsprechende Fahrzeug, für das Sie einen Garantieauftrag erstellen möchten.

Abb. 841. Übersicht Fahrzeuge mit Fahrzeug

3. Nachdem Sie das Fahrzeug in der Tabelle mit den Suchergebnissen markiert haben, klicken Sie auf den Schalter Neuer Auftrag.

4. Es öffnet sich das Fenster zur Auftragsbearbeitung:

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554488

Abb. 842. Auftragsbearbeitung

5. Wählen Sie in der Liste Auftragsart Garantie aus.

Abb. 843. Garantieauftrag erstellen

6. Klicken Sie auf den Schalter Auftrag anlegen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 554499

7. Sie können im Feld Auftrag einen Namen für den Auftrag eingeben. 8. Klicken Sie auf das Register Termine. Hier können Sie die Werkstatttermine für dieses Fahrzeug

festlegen. Sie können die Datumsangaben in der zweiten Spalte auch über das Fenster Fahrzeugstatus (im Menü Auftrag) festlegen.

9. Klicken Sie auf das Register Positionen.

Abb. 844. Garantieauftrag Register Positionen

10. Sie können nun über die Schalter Lohn Arbeitstexte und über den Schalter Teil Teile in die Positionslste einfügen. Alternativ können sie über den Schalter GPSS Komplett–Pakete einfügen.

Abb. 845. GPSS–Paket einfügen

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555500

11. Geben Sie im Feld GPSS-Nr die VST-Nummer ein. Abhängig von Modellvariante und Modelljahr, werden die Arbeitstexte und zugehörigen Teile eingefügt.

Abb. 846. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt

12. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Positionen werden dann in die Positionsliste übernommen.

Abb. 847. Garantieauftrag Positionen

13. Sie können diesen Vorgang mehrfach wiederholen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555511

Abb. 848. GPSS–Paket einfügen ausgefüllt

14. Über den Schalter OK übernehmen Sie auch dieses Paket in die Positionsliste.

Abb. 849. Garantieauftrag Positionen

15. Klicken Sie nun im Fenster Auftragsbearbeitung auf den Schalter Auftrag drucken. Es erscheint dann folgendes Fenster.

Abb. 850. Auftrag drucken

16. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Der Auftrag wird dann mit Kopien ausgedruckt. Das Fenster Auftragsbearbeitung schließt sich dann.

17. Wenn Sie das Fenster Auftragsbearbeitung wieder geöffnet haben (s. Seite 184), können Sie die Rechnung ausdrucken.

18. Klicken Sie dafür auf den Schalter Rechnung. Es öffnet sich das Fenster Teiledispo

Abb. 851. Auftragsbearbeitung Garantieauftrag Teiledispo

19. Klicken Sie auf den Schalter automat. Abgang. Die Teile werden dann aus dem Lager ausgebucht. 20. Es öffnet sich dann das Fenster zum Ausdruck der Rechnung.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555522

Abb. 852. Auftragsbearbeitung Garantieauftrag Rechnung drucken

21. Klicken Sie auf den Schalter Drucken. Es öffnet sich dann ein Fenster in dem Sie die Fahrzeugdaten aktualisieren können.

Abb. 853. Auftragsbearbeitung Werkstattauftrag Fahrzeugdaten aktualisieren

22. Die Rechnung wird dann ausgedruckt, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird geschlossen.

Wo findet man Aufträge wieder?

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, Aufträge wieder zu finden. So finden Sie in den Detailinformationen zu Fahrzeugen und Adressen die Register Aufträge und Aufträge (Detail). Im Folgenden soll gezeigt werden, wie Sie Aufträge über die Auftragsverwaltung wieder finden.

1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Aufträge über den Eintrag Auftragsverwaltung im Menü Auftrag auf. Alternativ können Sie die Taste <F6> drücken.

Abb. 854. Übersicht Aufträge

2. In der Liste Suchbegriff wählen Sie die Kategorie aus, nach der Sie suchen möchten. Gebräuchlich sind Auftragsnummer, Suchname, Kennzeichen und Fahrgestellnummer.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555533

Abb. 855. Suchbegriffe für Aufträge

3. Geben Sie dann im Feld Suchwort einen Wert ein. 4. Klicken Sie dann auf den Schalter Suchen. Es werden dann alle Aufträge angezeigt, die dem

entsprechenden Suchkriterium entsprechen und noch nicht abgeschlossen sind.

Abb. 856. Übersicht Aufträge mit Suchergebnissen

5. Wenn Sie auch abgeschlossene Aufträge in die Suche mit einbeziehen möchten, aktivieren Sie das Kästchen incl. abgeschlossener Aufträge, ab Datum und geben ein Datum ein, ab dem die Aufträge berücksichtigt werden sollen.

6. Führen Sie dann einen Doppelklick auf dem entsprechenden Eintrag aus, und das Fenster Auftragsbearbeitung wird angezeigt.

Wie benutzt man die Zeiterfassung?

1. Die in P2 integrierte Zeiterfassung können Sie aus dem Programm über den Eintrag Stempeluhr unter Stempeluhr im Menü Extras aufrufen. Alternativ können Sie die Taste <F9> drücken.

2. Auf dem PC, der in der Werkstatt steht, können Sie sich an P2 anmelden mit dem Benutzernamen bde und dem Kennwort bde. Es startet dann nur die Stempeluhr.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555544

Abb. 857. Stempeluhr leer

3. Geben Sie im Feld Mitarbeiter Nr. die Mitarbeiter ID ein. Beachten Sie, dass der Mitarbeiter als anwesend registriert ist.

4. Geben Sie im Feld Auftrags Nr. die Auftragsnummer ein. 5. Im Feld Bemerkung können Sie eine Jobbeschreibung eingeben. Zwingend muss das Feld Bemerkung

ausgefüllt werden, wenn Sie an einem Garantieauftrag arbeiten.

Abb. 858. Stempeluhr ausgefüllt

6. Drücken Sie dann die Taste <F5> oder klicken Sie mit der Maus auf den Schalter, um den Auftrag anzustempeln. Das Fenster sieht dann so aus.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555555

Abb. 859. Stempeluhr nach dem Anstempeln

7. Wenn Sie nun einen anderen Auftrag oder einen anderen Job im gleichen Auftrag anstempeln, wird der aktuelle Auftrag abgestempelt. Ebenso wird der aktuelle Auftrag abgestempelt, wenn Sie <F2> für Arbeitsende oder <F3> für Pause Beginn drücken.

8. Um einen Auftrag abzustempeln, ist nur die Eingaben der Mitarbeiternummer notwendig, gefolgt durch Drücken der Taste <F6>.

Wie erstellt man einen Garantieantrag (Volvo)?

1. Rufen Sie das Fenster Übersicht Garantieanträge über den Eintrag Garantieverwaltung im Menü Auftrag auf.

Abb. 860. Übersicht Garantieanträge

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555566

2. Klicken Sie auf den Schalter Aufträge importieren. Es öffnet sich dann das Fenster Garantieverwaltung. In diesem Fenster werden alle Aufträge der letzten 30 Tage angezeigt, die Garantiepositionen enthalten und die berechnet sind. Den Zeitraum können Sie über die Angabe Aufträge der letzten # Tage ändern.

Abb. 861. Garantieverwaltung

3. Markieren Sie den entsprechenden Garantieauftrag und klicken Sie auf den Schalter OK. Es öffnet sich das Fenster Garantieauftrag.

Abb. 862. Garantieauftrag

4. Nur in diesem Fenster können Sie in der Spalte Jobs die Jobnummern vergeben, wenn Ihr Garantieauftrag mehrere Jobs enthält.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555577

Abb. 863. Garantieauftrag mit festgelegten Jobs

5. Nachdem Sie die Jobnummern vergeben haben, klicken Sie auf den Schalter Garantieantrag erstellen. Es öffnet sich dann das Fenster Garantieantrag.

Abb. 864. Garantieantrag Job 1

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555588

6. Markiert ist der erste Job. Wählen Sie nun aus den Listen Garantieart, Symptomcode und Ursachencode die entsprechenden Einträge aus.

Abb. 865. Job 1 mit Garantieart,Symptom und Ursache

7. Klicken Sie dann auf das Register Beschreibung. Geben Sie dort unter Informationen an Volvo den Schadenstext ein.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 555599

Abb. 866. Beschreibung für Job 1

8. Klicken Sie dann in der Tabelle Jobs auf den zweiten Job. Und füllen Sie im Register Job wiederum die drei Listen Garantieart, Symptomcode und Ursachencode aus.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556600

Abb. 867. Garantieart, Symptom und Ursache für Job 2

9. Klicken Sie auch dann wieder auf das Register Beschreibung und geben Sie den Schadenstext an Volvo ein.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556611

Abb. 868. Beschreibung für Job 2

10. Wenn Sie alle Jobs auf diese Art klassifiziert haben, klicken Sie auf den Schalter Antrag prüfen. Wenn die formale Prüfung Fehler findet, sehen Sie die Beschreibung im Register Meldungen. Wenn keine Fehler vorhanden sind, wird Ihr Garantieantrag schreibgeschützt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556622

Abb. 869. Garantieantrag sendebereit

11. Klicken Sie dann auf den Schalter OK. Sie kehren zurück in das Fenster Übersicht Garantieanträge, in dem der Garantieantrag angezeigt wird. Jede Zeile enthält einen Job.

Abb. 870. Übersicht Garantieanträge mit sendebereitem Garantieantrag

12. Wenn Sie aus allen Garantieaufträgen Garantieanträge erstellt haben, klicken Sie auf den Schalter Textdatei erstellen. Es erscheint dann folgende Meldung.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556633

Abb. 871. Infofenster

13. Alle sendebereiten Garantieanträge werden auf den Status gesendet gesetzt.

Abb. 872. Übersicht Garantieanträge mit gesendetem Garantieantrag

14. Sie müssen dann am Server die Datenkommunikation mit Volvo starten, damit die Textdatei an VOLVO Car Germany übertragen wird.

Wie führt man das Tagesende durch?

1. Rufen Sie das Fenster Tagesende über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras.

Abb. 873. Tagesende

2. Sie können über die Kästchen in der Spalte Aktiv bestimmen, welche Vorgänge durchgeführt werden. Normalerweise sind alle sieben Vorgänge aktiv.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556644

3. Klicken Sie auf den Schalter OK. Die Verarbeitung beginnt. Es wird dann das Rechnungsausgangsjournal ausgedruckt.

Abb. 874. Rechnungsausgangsjournal drucken

4. Achten Sie in diesem Fenster darauf, dass als Ausrichtung Querformat eingestellt ist. Klicken Sie dann auf OK.

5. Als nächstes wird die Buchungsliste ausgedruckt.

Abb. 875.Buchungsliste drucken

6. Bestätigen Sie auch dieses Fenster mit OK. 7. Als nächstes wird die Sammelbuchungsliste ausgedruckt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556655

Abb. 876.Sammelbuchungsliste drucken

8. Bestätigen Sie auch dieses Fenster mit OK. 9. Im Fenster Tagesende sind die übrigen Spalten jetzt auch ausgefüllt. Die Zahlen in Klammern in der

Spalte Status zeigen an, wie viele Einträge verarbeitet wurden.

Abb. 877. Tagesende nach Abschluss

Wie erzeugt man die Marketingdaten (Customer for Life) (Volvo)?

1. Zuerst sollten Sie sich vergewissern, dass die Daten, die Sie an VOLVO Car Germany schicken, vollständig sind.

2. Rufen Sie dafür das Fenster CFL–Datenqualitätsüberprüfung über den gleichnamigen Eintrag im Menü Extras auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556666

Abb. 878. CFL–Datenqualitätsüberprüfung Adressen

3. Es werden Ihnen hier alle Einträge im Adressenstamm angezeigt, die unvollständig sind. In der Spalte Fehler werden Ihnen die fehlenden Angaben angezeigt. Wenn Sie auf einen Eintrag einen Doppelklick durchführen, öffnet sich das Fenster mit den Adressinformationen.

Abb. 879. Adressdaten

4. Hier können Sie die Angaben vervollständigen und über den Schalter OK abspeichern. 5. Neben Adressen können Sie sich auch unvollständige Fahrzeugdaten im Fenster CFL–

Datenqualitätsüberprüfung anzeigen lassen. Klicken Sie dafür in der Gruppe Auswahl auf den Punkt vor Fahrzeuge.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556677

Abb. 880. CFL–Datenqualitätsüberprüfung Fahrzeuge

6. Nachdem Sie alle Datensätze vervollständigt haben, rufen Sie das Fenster Kundenkontakte über den Eintrag CFL–Export (Volvo) unter dem Eintrag Datenaustausch im Menü Extras auf.

Abb. 881. CFL–Export

7. Es wird immer der letzte abgeschlossene Monat angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese Auswahl ändern.

8. Klicken Sie dann auf den Schalter OK.

Abb. 882. CFL–Export nach Erstellung der Textdatei

9. Es wurde dann die Textdatei erstellt. Bis zum 5. des Folgemonats (!) müssen diese Daten bei VOLVO Car Germany sein.

10. Sie müssen dann am Server die Datenkommunikation mit Volvo starten, damit die Textdatei an VOLVO Car Germany übertragen wird.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556688

Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor?

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeuge über den Eintrag Fahrzeuge im Menü Stammdaten.

Abb. 883. Übersicht Fahrzeuge

11. Suchen Sie nach dem Fahrzeug, das Sie für den Fahrzeughandel vorbereiten möchten.

Abb. 884. Übersicht Fahrzeuge mit Suchergebnis

12. Markieren Sie das gewünschte Fahrzeug, indem sie einmal mit der linken Maustaste auf das Fahrzeug klicken. Es wird dann blau hinterlegt.

13. Klicken Sie auf den Schalter Fahrzeughandel oben rechts im Fenster. Es startet dann der Assistent, der Sie unterstützt, das Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorzubereiten.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 556699

Abb. 885. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 1

14. Klicken Sie auf den Schalter Weiter.

Abb. 886. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 2

15. Im Feld Aktenzeichen geben Sie einen Vorgangsnamen für dieses Fahrzeug ein. Über dieses Aktenzeichen können Sie später das Fahrzeug unabhängig von Fahrgestellnummer, Kennzeichen oder Namen des Vorbesitzers wiederfinden.

16. Aus der Liste Kategorieeingang wählen Sie die Fahrzeugkategorie beim Ankauf des Fahrzeugs. 17. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557700

Abb. 887. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 3

18. Aus der Liste Fahrzeugart wählen Sie die aktuelle Art des Fahrzeugs (Gebrauchtwagen, Neuwagen etc.). 19. Über den Eintrag in der Liste Fahrzeugstatus geben Sie an, wo und in welchem Zustand das Fahrzeug

sich befindet. 20. Im Feld Zulassungskennzeichen geben Sie entsprechend das Kennzeichen des Fahrzeugs ein. 21. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 888. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 4

22. In diesem Fenster wählen Sie über Kalenderblätter die den Fahrzeughandel betreffenden Datumsangaben aus.

23. Eingangsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug zu Ihrer Verfügung steht. 24. Bereitstellungsdatum enthält das Datum, an dem das Fahrzeug für den Kunden bereitsteht. 25. Abmeldedatum enthält das Datum, an dem ein Gebrauchtwagen abgemeldet wurde. 26. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 889. Vorbereitung zum Fahrzeughandel Schritt 5

27. In diesem Fenster werden Ihnen noch einmal die wesentlichen Angaben für den Handel mit diesem Fahrzeug angezeigt. Über das Kästchen Auftrag öffnen, können Sie bestimmen, ob das Detailfenster zum Fahrzeughandel direkt im Anschluss an den Assistenten geöffnet wird. Dies ist die Standardeinstellung.

28. Um den Assistenten zu beenden, klicken Sie auf den Schalter Fertigstellen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557711

Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird?

Wenn Sie ein Fahrzeug ankaufen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568). 1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder

drücken Sie die Taste <F7>.

Abb. 890. Übersicht Fahrzeugbestand

In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel vorgesehen sind.

2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie ankaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum Fahrzeughandel angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557722

Abb. 891. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein

3. In diesem Register können Sie die wesentlichen Angaben für das Fahrzeug vervollständigen oder ändern. Folgende Felder enthält dieses Register Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen läßt sich das Bestandsfahrzeug schnell und ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden. Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs. Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart. Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf geändert werden: Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung. Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs. Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung. Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung. Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden: Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs. Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557733

Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen. Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen aufgeführten Werks– und Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen. Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld wird die Nummer des Servicehefts eingetragen. Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld kann dieser Unfallschaden beschrieben werden. Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information und werden über Felder in anderen Registern generiert. Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT. Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis in Ihrem Haus an. In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte: Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet. Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus erworben wurde. Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus verkauft wurde.

4. Starten Sie aus diesem Fenster den Assistenten zum Fahrzeugankauf über den Schalter Ankauf.

Abb. 892. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1

In diesem Fenster werden Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. 5. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557744

Abb. 893. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2

6. In diesem Fenster legen Sie fest, ob der Vorbesitzer Ihnen eine Rechnung stellt oder nicht. Um später für den Ankauf eine Gutschrift zu erstellen, müssen Sie in diesem Fenster Nein aktivieren.

Hinweis: Wenn Ihnen keine Rechnung vom Verkäufer gestellt wird, können Sie in einem späteren Fenster festlegen, ob es sich um ein differenzbesteuerten Vorgang handelt oder um einen nicht differenzbesteuerten Vorgang.

. Wenn der Verkäufer Ihnen eine Rechnung stellt, ist der Vorgang automatisch nicht differenzbesteuert.

7. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 894. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3

8. In diesem Fenster wählen Sie den Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname aus. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen automatisch ausgefüllt.

9. Über das Kästchen Gutschriftsempfänger gleich Lieferant können Sie steuern, ob ein weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem Sie den Gutschriftempfänger auswählen, wenn der Kunde vom Gutschriftempfänger abweicht.

10. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557755

Abb. 895. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 4

11. In diesem Fenster legen Sie fest, ob das gekaufte Fahrzeug differenzbesteuert oder nicht differenzbesteuert ist. Fahrzeuge, die von Privatpersonen verkauft werden, sind differenzbesteuert.

12. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 896. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5

13. In diesem Fenster tragen Sie die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs ein. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Ihren Besitz übergeht. Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit steht. Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde. Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde. Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs. Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ–Brief befindet.

14. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557766

Abb. 897. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6

15. In diesem Fenster können Sie in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausfüllen: Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung. Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird. In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld Aktueller Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen.

16. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 898. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7

17. In diesem Fenster geben Sie den neuen Besitzer des Fahrzeugs an. Beim Ankauf eines Fahrzeugs ist dies i.d.R. Ihr Autohaus. Wenn Sie den Namen des neuen Besitzers ausgewählt haben, werden die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.

18. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557777

Abb. 899. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8

19. Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Ihnen werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können Sie die bisherigen Fenstern noch einmal aufrufen und dort eingetragene Daten noch ändern.

20. Über den Schalter Fertigstellen übergeben Sie die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul und schliessen den Assistenten.

21. Im Register Konten legen Sie die Konten fest.

Abb. 900. Detailfenster Fahrzeughandel Register Konten

22. Klicken Sie dann auf den Schalter Gutschrift drucken.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557788

Abb. 901. Gutschrift drucken

23. Wenn Sie in diesem Fenster den Schalter Drucken anklicken, werden die Gutschrift und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.

Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Rechnung gestellt wird?

Wenn Sie ein Fahrzeug ankaufen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568). 1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder

drücken Sie die Taste <F7>.

Abb. 902. Übersicht Fahrzeugbestand

In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel vorgesehen sind.

2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie ankaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum Fahrzeughandel angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 557799

Abb. 903. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein

3. In diesem Register können Sie die wesentlichen Angaben für das Fahrzeug vervollständigen oder ändern. Folgende Felder enthält dieses Register Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen läßt sich das Bestandsfahrzeug schnell und ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden. Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs. Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart. Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf geändert werden: Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung. Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs. Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung. Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung. Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden: Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs. Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558800

Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen. Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen aufgeführten Werks– und Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen. Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld wird die Nummer des Servicehefts eingetragen. Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld kann dieser Unfallschaden beschrieben werden. Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information und werden über Felder in anderen Registern generiert. Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT. Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis in Ihrem Haus an. In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte: Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet. Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus erworben wurde. Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus verkauft wurde.

4. Starten Sie aus diesem Fenster den Assistenten zum Fahrzeugankauf über den Schalter Ankauf.

Abb. 904. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 1

In diesem Fenster werden Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. 5. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen:

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558811

Abb. 905. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 2

6. In diesem Fenster legen Sie fest, ob der Vorbesitzer Ihnen eine Rechnung stellt oder nicht. Wenn der Lieferant Ihnen eine Rechnung stellt, müssen Sie in diesem Fenster Ja aktivieren. Sie haben dann später nicht die Möglichkeit für den Ankauf dieses Fahrzeugs eine Gutschrift zu drucken (s. Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird? Seite 571).

Hinweis: Wenn der Verkäufer Ihnen eine Rechnung stellt ist der Vorgang automatisch nicht differenzbesteuert.

7. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 906. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 3

8. In diesem Fenster wählen Sie den Vorbesitzer (= Lieferant) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname aus. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Lieferantennamen automatisch ausgefüllt.

9. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558822

Abb. 907. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 5

10. In diesem Fenster tragen Sie die Datumsangaben für den Ankauf des Fahrzeugs ein. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Eingangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in Ihren Besitz übergeht. Bereitstellungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den Verkauf bereit steht. Abmeldedatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug abgemeldet wurde. Auftragsdatum Einkauf bezeichnet das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde. Kilometerstand Eingang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs. Lagerort KfzBrief gibt an, wo sich der KFZ–Brief befindet.

11. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 908. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 6

12. In diesem Fenster können Sie in der Gruppe Einkauf folgende Felder ausfüllen: Einkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Kauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung. Einkaufskonto bezeichnet das Konto, das mit der Kaufsumme belastet wird. In der Gruppe Preise wird der Listenpreis im Feld Empfohlener Einkaufspreis festgelegt. Im Feld Aktueller Einkaufspreis wird der tatsächlich gezahlte Preis eingetragen.

13. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558833

Abb. 909. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 7

14. In diesem Fenster geben Sie den neuen Besitzer des Fahrzeugs an. Beim Ankauf eines Fahrzeugs ist dies i.d.R. Ihr Autohaus. Wenn Sie den Namen des neuen Besitzers ausgewählt haben, werden die restlichen Felder in diesem Fenster automatisch ausgefüllt.

15. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 910. Assistent Fahrzeugankauf Schritt 8

16. Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Ankauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Ihnen werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können Sie die bisherigen Fenstern noch einmal aufrufen und dort eingetragene Daten noch ändern.

17. Über den Schalter Fertigstellen übergeben Sie die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul und schliessen den Assistenten.

18. Damit haben Sie den Ankauf eines Fahrzeugs, zu eine Rechnung vom Lieferanten gestellt wird, abgeschlossen.

Wie verkauft man ein Fahrzeug?

Wenn Sie ein Fahrzeug verkaufen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568).

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558844

1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder drücken Sie die Taste <F7>.

Abb. 911. Übersicht Fahrzeugbestand

In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel vorgesehen sind.

2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum Fahrzeughandel angezeigt.

Abb. 912. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558855

3. In diesem Register können Sie die wesentlichen Angaben für das Fahrzeug vervollständigen oder ändern. Folgende Felder enthält dieses Register Aktenzeichen enthält das Aktenzeichen, das während der Vorbereitung zum Fahrzeughandel im Assistenten angeben wurde. Über das Aktenzeichen läßt sich das Bestandsfahrzeug schnell und ohne Angaben von Besitzer und Kennzeichen in der Übersicht Fahrzeugbestand wiederfinden. Marke enthält die Automarke des Fahrzeugs. Fahrzeugart enthält die im Assistenten zum Fahrzeughandel ausgewählte Fahrzeugart. Folgende Werte werden aus den Fahrzeugstammdaten übernommen und können bei Bedarf geändert werden: Bezeichnung enthält die Fahrzeugbezeichnung. Fahrgestellnr. enthält die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Variante ist die Modellvariante des Fahrzeugs. Farbe enthält den Farbcode und die Bezeichnung der Lackierung des Fahrzeugs. Innenausstattung enthält den Innenausstattungscode und die Bezeichnung der Innenausstattung. Erstzulassung enthält das Datum der Erstzulassung. Zulassungs-Kennz. enthält das amtliche Kennzeichen der Erstzulassung. Werte für folgende Felder können nur hier eingegeben oder verändert werden: Anzahl Vorbesitzer enthält die Zahl der bisherigen Besitzer des Fahrzeugs. Letzter Vorbesitzer zeigt den Namen des letzten Besitzers des Fahrzeugs an. Verkaufsinfo enthält Informationen zum Verkauf oder auch z.B. Zusatzausstattungen. Über den Schalter Info erzeugen werden die in der Tabelle im Register Optionen aufgeführten Werks– und Händleroptionen sowie das Zubehör im Feld Verkaufsinfo automatisch eingetragen. Über das Kästchen Serviceheft wird festgelegt, ob dem Fahrzeug ein Serviceheft beiliegt. In dem Feld wird die Nummer des Servicehefts eingetragen. Über das Kästchen Unfallfahrzeug wird festgelegt, ob das Fahrzeug einen Unfallschaden hat. In dem Feld kann dieser Unfallschaden beschrieben werden. Die folgenden Felder sind schreibgeschützt. Die Werte in diesen Feldern dienen nur zur Information und werden über Felder in anderen Registern generiert. Empfohlener Verkaufspreis enthält den Listenpreis des Fahrzeugs. Dieser Wert kann ermittelt werden aus dem Volvo Finanz Manager oder auch aus der Schwacke–Liste oder DAT. Unser Verkaufspreis zeigt den aktuellen Verkaufspreis in Ihrem Haus an. In der Gruppe Status enthalten die Felder folgende Werte: Fahrzeug zeigt an, wo sich das Fahrzeug befindet. Als Vorgabewerte ist dies im Haus oder Aufbereitet. Ankauf zeigt an, ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus erworben wurde. Verkauf zeigt an ob das Fahrzeug von Ihrem Autohaus verkauft wurde.

Hinweis: Sie können nicht beim Verkauf eines Fahrzeugs festlegen, ob es sich um ein differenzbesteuertes oder nicht differenzbesteuertes Fahrzeug handelt. Dieses Kriterium können Sie nur beim Ankauf des Fahrzeugs festlegen. Die Differenzbesteuerung wird dann beim Vorgang des Verkaufs übernommen (s. Wie kauft man ein Fahrzeug an, für das eine Gutschrift erstellt wird? Seite 571).

4. Starten Sie aus diesem Fenster den Assistenten zum Fahrzeugverkauf über den Schalter Verkauf.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558866

Abb. 913. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 1

In diesem Fenster werden Ihnen die wesentlichen Fahrzeugdaten angezeigt. 5. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 914. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2

6. In diesem Fenster wählen Sie den neuen Besitzer (= Kunde) des Fahrzeugs aus der Liste Suchname aus. Dieser Name muss im Kundenstamm existieren. Die weiteren Adressfelder werden nach der Auswahl des Kundennamens automatisch ausgefüllt. Über das Kästchen Rechnungsempfänger gleich Kunde können Sie steuern, ob ein weiteres Fenster im Assistenten erscheint, in dem Sie den Rechnungsempfänger auswählen, wenn der Kunde vom Rechnungsempfänger abweicht. Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558877

Abb. 915. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 2 ausgefüllt

7. Über den Schalter Weiter rufen Sie das nächste Fenster auf.

Abb. 916. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 3

8. In diesem Fenster tragen Sie die Datumsangaben für den Verkauf des Fahrzeugs ein. Folgende Felder sind in diesem Fenster auszufüllen. Ausgangsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug in den Besitz des neuen Besitzers übergeht. Verkaufsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug für den verkauft wird. Zulassungsdatum bezeichnet das Datum, an dem das Fahrzeug zugelassen wurde. Zulassungskennzeichen bezeichnet das amtliche Kennzeichen. Kilometerstand Ausgang bezeichnet die Laufleistung des Fahrzeugs.

9. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558888

Abb. 917. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4

10. In diesem Fenster füllen Sie in der Gruppe Verkauf folgende Felder aus: Verkäufer ist der Name des Mitarbeiters, der den Verkauf durchführt. Zahlungsart bezeichnet die Art der Zahlung. Zahlungsbedingung bezeichnet die Konditionen der Zahlung Verkaufskonto bezeichnet das Konto, dem die Kaufsumme gutgeschrieben wird. VAK-Konto bezeichnet das Konto für verrechnete Anschaffungskosten, das mit dem Einkaufspreis belastet wird.

11. In der Gruppe Preise legen Sie den Listenpreis im Feld Empfohlener Verkaufspreis fest. Im Feld Geplanter Verkaufspreis wird der erwartete Verkaufspreis eingetragen. Im Feld Aktueller Verkaufspreis wird der tatsächliche Preis eingetragen. Nachdem die Felder in diesem Fenster ausgefüllt sind, sieht das Fenster ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Abb. 918. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 4 ausgefüllt

12. Über den Schalter Weiter wird das nächste Fenster aufgerufen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 558899

Abb. 919. Assistent Fahrzeugverkauf Schritt 5

13. Mit diesem Fenster wird die Eingabe der für den Verkauf eines Fahrzeugs notwendigen Daten abgeschlossen. Ihnen werden die wesentlichen Angaben noch einmal angezeigt. Über den Schalter Zurück können Sie die bisherigen Fenstern noch einmal aufrufen und dort eingetragene Daten ändern.

14. Über den Schalter Fertigstellen übergeben Sie die in diesem Assistenten gesammelten Daten an das Fahrzeughandelsmodul und schliessen den Assistenten.

15. Im Register Konten legen Sie die Konten fest.

Abb. 920. Detailfenster Fahrzeughandel Register Konten

16. Sie können im Register Optionen noch Werks– und Händleroptionen sowie Zubehör eintragen (s. Wie berechnet man Werksoptionen im Fahrzeughandel? Seite 590 und Wie berechnet man Händleroptionen im Fahrzeughandel? Seite 595).

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559900

17. Klicken Sie dann auf den Schalter Rechnung drucken.

Abb. 921. Rechnung drucken

18. Wenn Sie in diesem Fenster den Schalter Drucken anklicken, werden die Rechnung und die im Fenster Formularsteuerung angegebene Anzahl von Kopien gedruckt.

Wie berechnet man Werksoptionen im Fahrzeughandel?

Wenn Sie einem Fahrzeug Optionen oder Zubehör zuweisen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568). 1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder

drücken Sie die Taste <F7>.

Abb. 922. Übersicht Fahrzeugbestand

In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel vorgesehen sind.

2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum Fahrzeughandel angezeigt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559911

Abb. 923. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein

3. Wechseln Sie in das Register Optionen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559922

Abb. 924. Fahrzeughandel Register Optionen

4. Klicken Sie auf den Schalter Werkstoption. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 925. Fenster Werksoption

Folgende Felder enthält dieses Fenster: Optioncode ist die Nummer der Werksoption. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten übernommen. Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Werksoption. Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Werksoption. Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Werkstoption.

5. Geben Sie in der Liste Optioncode entweder direkt die Optionsnummer an oder suchen Sie nach der Option in der Liste

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559933

Abb. 926. Werksoption mit eingegebenem Optioncode

6. Verlassen Sie die Liste Optioncode mit der Tabulatortaste, die restlichen Felder in diesem Fenster werden dann automatisch (soweit die Stammdaten vollständig ausgefüllt sind).

Abb. 927. Werksoption mit bestätigtem Optioncode

Ggf. fehlende Angaben können Sie nachtragen, sie werden aber nicht in die Stammdaten zurückgeschrieben.

7. Über den Schalter OK übernehmen Sie die Option in die Tabelle im Register Option.

Abb. 928. Fahrzeughandel Register Optionen mit einer Werksoption

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559944

8. Wechseln Sie in das Register Summen.

Abb. 929. Fahrzeughandel Register Summen ohne Berechnung der Werksoptionen

9. Wenn Sie das Kästchen Werksoptionen im Fahrzeugpreis ausschalten werden die Werksoptionen zusätzlich berechnet.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559955

Abb. 930. Fahrzeughandel Register Summen mit Berechnung der Werksoptionen

Auf der Fahrzeugrechnung werden die Werksoptionen dann als einzelne Positionen mit Betrag aufgeführt.

Wie berechnet man Händleroptionen im Fahrzeughandel?

Wenn Sie einem Fahrzeug Optionen oder Zubehör zuweisen möchten, muss dieses Fahrzeug für den Fahrzeughandel vorbereitet sein (s. Wie bereitet man ein Fahrzeug für den Fahrzeughandel vor? Seite 568). 1. Öffnen Sie das Fenster Übersicht Fahrzeugbestand über den Eintrag Fahrzeughandel im Menü Stammdaten oder

drücken Sie die Taste <F7>.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559966

Abb. 931. Übersicht Fahrzeugbestand

In der Tabelle in diesem Fenster werden Ihnen alle Fahrzeuge angezeigt, die für den Fahrzeughandel vorgesehen sind.

2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten, aus, indem Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf dem Fahrzeug ausführen. Es wir dann das Detailfenster zum Fahrzeughandel angezeigt.

Abb. 932. Detailfenster Fahrzeughandel Register Allgemein

3. Wechseln Sie in das Register Optionen.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559977

Abb. 933. Fahrzeughandel Register Optionen

4. Klicken Sie auf den Schalter Händleroption. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Abb. 934. Fenster Händleroption

Folgende Felder enthält dieses Fenster: Optioncode ist die Nummer der Werksoption. Modelljahr enthält das Modelljahr des Fahrzeugs. Dieser Wert wir von den Fahrzeugdaten übernommen. Bezeichnung enthält die Bezeichnung der Werksoption. Verkaufspreis ist der Netto–Verkaufspreis der Werksoption. Einkaufspreis ist der Netto–Einkaufspreis der Werkstoption.

5. Geben Sie in der Liste Optioncode entweder direkt die Optionsnummer an oder suchen Sie nach der Option in der Liste

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559988

Abb. 935. Händleroption mit eingegebenem Optioncode

6. Verlassen Sie die Liste Optioncode mit der Tabulatortaste, die restlichen Felder in diesem Fenster werden dann automatisch (soweit die Stammdaten vollständig ausgefüllt sind).

Abb. 936. Händleroption mit bestätigtem Optioncode

Ggf. fehlende Angaben können Sie nachtragen, sie werden aber nicht in die Stammdaten zurückgeschrieben.

7. Über den Schalter OK übernehmen Sie die Option in die Tabelle im Register Option.

Abb. 937. Fahrzeughandel Register Optionen mit einer Händleroption

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 559999

8. Wechseln Sie in das Register Summen.

Abb. 938. Fahrzeughandel Register Summen ohne Berechnung der Händleroptionen

9. Wenn Sie das Kästchen Händleroptionen im Fahrzeugpreis ausschalten werden die Händleroptionen zusätzlich berechnet.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg BB FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss

SSeeiittee 660000

Abb. 939. Fahrzeughandel Register Summen mit Berechnung der Händleroptionen

Auf der Fahrzeugrechnung werden die Händleroptionen dann als einzelne Positionen mit Betrag aufgeführt.

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660011

Anhang C Index

% ..............................194, 413, 438, 439, 441, 442, 445, 482 * * * UNBEKANNT * * * ......................375, 377, 379, 381, 383 ** ..................................................................................... 221 Ø Einkauf...................................................348, 357, 360, 407 Ø EK................................................................................. 455 <Enter>......................................................................223, 401 <F2>................................................................................. 361 <F3>..........................................................................135, 184 <F4>..................................................................159, 170, 174 <F6>................................................................................. 306 <F7>..........................................................244, 278, 283, 289 <F8>................................................................................. 458 <F9>................................................................................. 418 <Strg> + <T> .................................................................... 409

A A4........ 30, 200, 237, 317, 318, 376, 378, 380, 382, 384, 431 ab ..............................................................................195, 228 ab dem ............................................................................. 341 Abbrechen........168, 181, 309, 311, 313, 328, 343, 355, 367,

388, 457, 467, 469, 470, 474, 477, 479, 481, 485 Abbruch ............................................................................ 474 ABC...........................................................346, 363, 453, 455 ABC–Code ........................................................348, 357, 360 Abgang......................................................196, 197, 229, 455 abgeschlossen ..........................................................307, 339 Abgleichen........................................................................ 485 Abholbereit ....................................................................... 310 Abholung Termin .............................................................. 310 Abmeldedatum ..................................244, 248, 281, 287, 299 Abschluss ..................................................................414, 415 Abschluss voraussichtl. am .......................................414, 415 Abschlussdatum ............................................................... 413 Abschlußdatum ................................................................ 147 absteigend sortieren........................................................... 20 Abteilung ...................................................................... 25, 34 Abweichung...................................................................... 267 Abweichung in EUR.......................................................... 340 Adresse .....................137, 149, 152, 153, 158, 409, 414, 415 Adresse Garantie ....................................................38, 40, 41 Adresse Intern .........................................................38, 40, 41 Adressen ...........135, 136, 137, 148, 152, 157, 159, 184, 185 Adressendetail...................................................186, 203, 487 After Sales KPI ..........................................................448, 450 Akt. Bestellbestand........................................................... 385 Aktenzeichen.............................................................246, 298 Aktiv........ 24, 34, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 137, 149,

153, 158, 162, 171, 176, 475 Aktualisieren..................................................................... 459 Aktuelle Standkosten pro Tag .......................................... 267 Aktueller Einkaufspreis ..............................................282, 288 Aktueller Preis .................................................................. 269 Aktueller Verkaufspreis..............................................293, 304 Aktueller Verkaufspreis Brutto .......................................... 267 Alle ................................................................................... 339 alle anzeigen .................................................................... 402 Alle markieren ...................................439, 440, 442, 443, 487

Allgemein ......... 148, 151, 152, 154, 156, 161, 162, 170, 175, 177, 186, 188, 189, 204, 209, 210, 247, 347, 356, 359, 487

Allgemeine Routinen .........................................................477 amtl. Kennzeichen.....................................................169, 343 Analyse Bindungs–/Rückgewinnungspotential..................438 Analyse Festzeiten....................................................443, 446 angefallene Zinsen............................................................267 Anhängerkupplung ............................................................149 Ankauf .................................................88, 246, 250, 278, 284 Anlage.......................................................141, 151, 156, 165 Anlagedatum .....................................................349, 358, 361 Anmeldedatum ..................................................................248 Anmeldefensters .................................................................13 Annahme Fahrzeug...........................................................206 Annehmer..................................................................186, 204 Anrede.......................................................150, 154, 482, 487 Antrag................................................................319, 320, 332 Antrag löschen ..................................................................317 Antrag prüfen ............................................................317, 327 Anwesend .........................................................................421 Anzahl .............. 144, 193, 194, 196, 213, 217, 225, 229, 315,

321, 322, 323, 324, 325, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 354, 365, 367, 369, 372, 453, 463

Anzahl Aufträge.........................................................435, 466 Anzahl Fehler ............................................................187, 204 Anzahl Positionen..............................................................407 Anzahl Vorbesitzer ............................................................246 Anzahl Zeilen ....................................................................482 Anzahl zinsfreie Tage........................................................267 Anzeige .......................................................................76, 114 Anzeige löschen................................................................363 Anzeigen ...................................339, 340, 393, 444, 463, 466 Arbeit...................................................................................70 Arbeitsbereich .....................................................................16 Arbeitsleistung.....................................................................68 Arbeitsstunden ..................................................................432 Arbeitstext .................................42, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 61 Arbeitstextgruppe ......................................50, 51, 52, 53, 443 Arbeitsverhältnis..................................................................22 Arbeitsvorgang ....................................................................42 Arbeitszeit .................................................................214, 215 Arbeitszeiten .......................................................................25 Arbeitszeitencode..............................................111, 112, 113 Archiv ................................................147, 169, 316, 343, 344 Art............. 131, 132, 134, 136, 143, 144, 145, 158, 167, 182,

194, 198, 231, 232, 315, 327, 353, 354, 409, 411, 449 AS/400 History ..........................................................485, 486 Assistenten........................................................................240 AT–Teil......................................................193, 214, 217, 225 Aufbereitet.........................................................................246 Auflösung ............................................................................14 Aufschlag ............................................................................71 aufsteigend sortiert..............................................................20 Auftrag........ 53, 143, 147, 167, 193, 213, 217, 225, 244, 278,

283, 289, 306, 309, 311, 313, 318, 328, 339, 340, 342, 343, 422, 458

Auftrag ab..........................................................232, 327, 421 Auftrag an..........................................................................232

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660022

Auftrag anlegen .........................................................185, 203 Auftrag anstempeln .......................................................... 419 Auftrag drucken ................................................................ 236 Auftrag fertig..................................................................... 421 Auftrag löschen .........................................................201, 238 Auftrag öffnen............................................................244, 300 Auftrag Rücksendecode ............................................313, 329 Auftrag Status............................................................313, 329 Auftrag umwandeln....................................................307, 308 Aufträge.....................142, 143, 161, 306, 307, 308, 309, 419 Aufträge der letzten # Tage.............................................. 314 Aufträge importieren..................................................314, 317 Auftragfensters ................................................................. 420 Auftragnr Herst. .................................................165, 172, 178 Auftragnr Hersteller .......................................................... 312 Auftragsabschluss ............................................................ 147 Auftragsannahme ............................................................... 53 Auftragsart........66, 67, 68, 70, 117, 119, 120, 121, 143, 144,

185, 203, 310, 314 Auftragsauswertungen..............433, 434, 435, 436, 437, 438,

443, 464, 465 Auftragsdatum ...........142, 144, 185, 203, 281, 287, 314, 343 Auftragseingang ............................................................... 312 Auftragsfenster ................................................................. 220 Auftragsinfo ...............................................................187, 204 Auftrags–Nr. .........26, 27, 142, 144, 147, 167, 169, 185, 203,

310, 313, 314, 316, 329, 339, 343, 353, 387, 418, 421, 423

Auftragsstatus ...........................................................185, 203 Auftragssumme .........................................................414, 415 Auftragstext .................................................................66, 314 Auftragsverwaltung........................................................... 306 Ausdruck ............................................................................ 15 Ausgabedatei erstellen..................................................... 473 Ausgang Fahrzeug ....................................................207, 310 Ausgangsdatum ................................................248, 292, 303 Ausgewählte Zeit .........................................................27, 459 Auslage ................................70, 190, 199, 200,223, 225, 234 Ausländisches Fahrzeug ...........................................318, 331 Ausstattungscode............................................................... 88 Ausstellungsbehörde.........................................140, 151, 155 Ausstellungsdatum ............................................140, 151, 155 Auswahl.....................................................................482, 487 Auswahl der Fahrzeuge.............................................440, 443 Auswahl selektieren...................................439, 440, 442, 443 Ausweisnummer....................................................24, 34, 421 Auswertungen ..........433, 438, 443, 446, 448, 450, 452, 454,

456, 458, 459, 461, 463, 464, 465 Autohaus ...................................................................... 37, 65 automat. Abgang .......................196, 197, 201, 229, 230, 238 Automatik ......................................................................... 149 automatisch aktualisieren ................................................. 310 automatischer Wareneingang (Volvo) .............................. 373 Automatischer Wareneingang (Volvo) .............................. 384 AW–Code..................................................................112, 113

B Bank ..................................................................141, 151, 156 Banken ............................................................................. 129 Bankleitzahl ...............................................128, 141, 151, 156 Bankleitzahlen ...........................................................128, 129 BDE...................................................................318, 339, 421 Beantragt...........................................320, 323, 333, 335, 341 Bearbeiten .................................................................317, 330 Bearbeitung Stempelzeiten .......................................420, 421 Bedarf........................................................................196, 229 Bedarfsermittlung nach Verbrauch ................................... 389

Beginn...............................................................................310 Beginn Arbeit.....................................................................420 Beginn Arbeit (Rep.Dat.) ...................................................206 Beleg.........................................................................121, 147 Belegart.............................................................121, 122, 123 Belegbetrag.......................................................................269 Belegdatum ...............................198, 199, 231, 234, 353, 385 Belege.................................................................................15 Belegnummer.................... 198, 199, 231, 233, 353, 385, 391 Belegnummernkreise ................................................119, 120 Belegsteuerung .........................117, 118, 119, 121, 122, 123 Bemerkung........ 327, 390, 392, 418, 420, 421, 423, 424, 458 Benutzer............................................................................488 Benutzernamen...................................................................14 berechnet ..........................................................................478 Bereitstellungsdatum.........................243, 248, 281, 287, 299 Beruf..........................................................138, 150, 154, 158 Beschreibung ............................................................319, 331 Bestand ............ 196, 229, 346, 348, 350, 357, 360, 363, 365,

367, 369, 387, 390, 391, 405, 455 Bestand * EKØ ..................................................................405 Bestand * EK-Preis............................................................405 Bestand * VK1...................................................................405 Bestandkorrektur...............................................................385 Bestandsfahrzeuge ...................................................182, 183 Bestandsführung ...............................................348, 357, 360 Bestandskonto ..............................68, 70, 193, 214, 217, 225 Bestandskorrektur .............................................................353 Bestandsmaximum............................................348, 357, 360 Bestandsminimum.............................................348, 357, 360 Bestellbestand...................................348, 357, 360, 390, 391 Bestellen ...........................................................390, 391, 392 Bestellkorrektur .................................................................385 Bestellmenge ............................374, 376, 379, 381, 383, 391 Bestellprio .........................................................................312 Bestellt ..............................................196, 229, 346, 350, 363 Bestellung .........................................................353, 388, 389 Bestellvorschlag ................................................................390 Bestellvorschlag errechnen...............................................389 Betrag................ 43, 44, 47, 48, 199, 234, 390, 391, 444, 463 Betreff........................................................145, 409, 411, 417 Betriebswagen ........................................................89, 91, 93 Betriebswirtschaftliche Auswertungen.......................446, 448 Bevorratungszeitraum .......................................................389 Bewegungsmelder.............................................349, 358, 361 Bewertungsart ...................................................................397 Bezeichnung .............. 46, 51, 52, 68, 72, 74, 75, 83, 91, 112,

113, 131, 142, 160, 161, 162, 164, 166, 170, 171, 173, 175, 180, 182, 183, 193, 194, 196, 198, 213, 217, 221, 225, 227, 229, 231, 236, 246, 256, 261, 295, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 333, 334, 335, 336, 337, 343, 345, 346, 347, 350, 354, 355, 356, 359, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 374, 376, 379, 380, 383, 390, 391, 393, 399, 403, 405, 427, 428, 429, 432, 445, 453, 455, 485, 487

Bilder .................................................168, 170, 175, 180, 181 Bindungs–/Rückgewinnungspotential.......438, 439, 440, 442,

443 Bindungspotential..............................................................438 bis MJ........................................................................366, 368 bis OP–Nr............................................................................51 Bonus......................................................................82, 83, 84 Briefanrede................................................138, 150, 154, 158 Buchhaltung ........................................................................65 Buchhaltungssoftware .........................................................66 Buchhaltungssysteme .........................................................11 Buchungen................................................................446, 448

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660033

Buchungssperre ................................................141, 151, 156 BW...................................................................................... 89

C ccm................................................................................... 182 CFL................................................................................... 130 CFL–Datenqualitätsüberprüfung .......................481, 483, 484 CFL–Export (Volvo) .......................................................... 468 CFL–Terminplaner............................................................ 130 CIS ............................................................................113, 115 CIS Codetabellen ..............................................113, 114, 115 CIS Fahrzeugimport ......................................................... 474 CIS Optionen.................................................................... 169 CIS Rechnung .................................................................. 169 CIS Status ........................................................................ 169 CIS–Daten........................................................................ 113 CIS–Übersicht Fahrzeuge .........................................311, 312 Client ............................................................................ 11, 13 Client starten ...................................................................... 13 Client–Server–Anwendung................................................. 11 Client–Server–Architektur................................................... 22 Code.............76, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

110, 111, 114, 115, 116, 117, 162, 171, 176 CRM ..........................................................138, 149, 153, 158 Customer–For–Life........................................................... 130 Customer–Information–System ........................................ 113

D DAT .................................................................................. 256 DAT Import ....................................................................... 471 Data.................................................................................... 76 Datei ................................................................................. 471 Dateiname...................................................66, 148, 169, 343 Daten.....................................................25, 34, 163, 171, 176 Datenaustausch ..............................................38, 40, 41, 467 Datenbank beenden ........................................................... 12 Datenbank ist Teil einer Synchronisation ......................... 480 Datenbank starten .............................................................. 12 Datensatz ....................................................69, 141, 151, 156 Datenschutz ......................................................140, 151, 155 Datenschutzklausel .......................................................... 156 Datenschutzklausel 1 ................................................140, 151 Datenschutzklausel 2 ........................................140, 151, 156 DATEV ............................................................................... 11 DATEV–Gegenkonto.......................................................... 66 Datum.............25, 26, 29, 142, 144, 145, 167, 205, 206, 207,

232, 310, 327, 339, 354, 374, 376, 378, 380, 382, 393, 411, 417, 422, 423, 424, 431, 432, 453, 459, 460, 478, 488

Datum Auftrag ...................................................147, 169, 343 Datum bis ...........29, 339, 342, 393, 416, 417, 421, 425, 426,

427, 428, 429, 430, 433, 435, 436, 446, 448, 453, 461, 466, 488

Datum Einkauf.................................................................. 455 Datum Rechnung ......................................147, 169, 312, 343 Datum Verkauf ................................................................. 455 Datum von ..........29, 339, 342, 393, 416, 417, 421, 425, 426,

427, 428, 429, 430, 433, 435, 436, 446, 448, 453, 456, 460, 461, 466, 488

Dauer.................................................................145, 409, 411 DB Backup ....................................................................... 479 DB Log ......................................................................479, 481 Dekra...........................................................................70, 202 del..................................................................................... 355 Deutschland ..................................................................... 130 DFÜ.................................................................................. 339 Dienstfahrzeug ................................................................. 142

Dif........................................................................................90 Diff.............................................................................182, 454 Differenz............................................233, 319, 320, 332, 403 Differenz minus .................................................................403 Differenz plus ....................................................................403 differenzbesteuert..............................................250, 252, 253 Differenzbesteuerung............................92, 94, 250, 252, 253 Differenzen anzeigen ........................................................401 Differenzen bestimmen .............................................196, 229 Differenzerlös ......................................................................90 Dir E–Mail............................................................................65 Dir Fax.................................................................................65 Dir FiBu ...............................................................................66 Dir SMS...............................................................................65 Dispo–Code ......................................................348, 357, 360 Druck Auftrag ......................................................................54 Druck Rechnung .................................................................54 Drucken............ 201, 237, 238, 283, 289, 294, 305, 316, 375,

377, 379, 381, 384, 398, 399, 400, 402, 403, 405, 407, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 443, 445, 446, 448, 449, 451, 452, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465

Drucken auf Auftrag ......................................................57, 58 Drucken auf Rechnung..................................................57, 58 Drucken bei Auftrag...................................................222, 227 Drucken bei Rechnung..............................................222, 227 Drucken mit Auswahl...........................................................15 Drucken Steuernummer ......................................................66 Drucken Zeilenpreise ........................................................227 Drucker................................................................................15 Druckereinstellung...............................................................16 Druckernamen.....................................................................15 Druckvorschau ..........................................434, 436, 437, 457 Durchschnittsek.................................................193, 213, 225 Durchwahl .....................................................................25, 34

E EC .....................................................345, 362, 376, 390, 391 Eigene Adresse...................................................................66 Eigene Nummer ................................................131, 132, 134 Eigene Sperrungen freigeben ...........................................479 Eigener Anteil %........ 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337 Eine Generation ................................................................480 Einfügen ..............................................................................72 Eingabe Lagerort...............................................................385 Eingabe Verkaufspreis ......................................................385 Eingabemasken ..................................................................22 Eingang Fahrzeug.............................................................310 Eingangsdatum .................................243, 248, 281, 287, 299 Einkauf ......... 91, 93, 199, 200, 233, 234, 235, 281, 287, 348,

357, 360, 363, 407, 463 Einkäufer ...................................................................282, 288 Einkaufskonto............................................................282, 288 Einkaufspreis.............................................108, 257, 260, 261 Einlesen ...................... 29, 421, 431, 449, 454, 460, 471, 487 Einzel ........................ 144, 193, 194, 213, 217, 225, 315, 354 Einzel–EK..................................................193, 213, 217, 225 Einzelpreis......... 144, 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337 EK .......... 74, 75, 89, 108, 110, 111, 149, 153, 188, 198, 209,

231, 235, 353, 383, 403, 405, 455 EK bei OK 1 ......................................................................454 EK bei OK 3 ......................................................................454 EK Info ..............................................................................363 EK Rab 1.......................................................................71, 72 EK Rab 3...............................................................71, 73, 478 EKM schreiben..........................................193, 214, 217, 225 EK Ø..................................................................................405 EK–Preis ...................................................................390, 391

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660044

EK–Rabatte ........................................................................ 71 E–Mail .......................................................................137, 149 Empfangsdatum ................................................313, 316, 329 Empfohlener Einkaufspreis........................................282, 288 Empfohlener Preis............................................................ 269 Empfohlener Verkaufspreis ...............................246, 293, 304 Empfohlener Verkaufspreis Brutto.................................... 267 Ende................................................................................. 310 Ende Arbeit................................................................206, 420 Ende km ....................................................................164, 236 Endedatum................................................................164, 236 erfasst........................................................................317, 327 Ergebnis ....................................................................417, 445 erledigt.............................................................................. 410 Erledigt am ........................................................410, 414, 415 Erledigt durch ....................................................410, 414, 415 Erlösgruppe ..........42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 67, 68, 70, 193,

213, 217, 225, 348, 357, 360 Erlöskonten .................................................................. 37, 66 Erlöskonten neu einlesen und setzen............................... 478 Erlöskontenmatrix...........66, 67, 68, 69, 71, 90, 92, 193, 214,

217, 225 Erlöskontenmatrix Fahrzeughandel...................88, 90, 91, 92 Erlöskonto ...............................66, 67, 68, 193, 214, 217, 225 Erlöskonto MwSt 1........................................................ 67, 70 Erlöskonto MwSt 2........................................................ 67, 70 Erlöskonto MwSt frei..................................................... 67, 70 Ermitteln Kuranzgruppen.................................................. 396 Errechnen EK-Preis.......................................................... 478 Errechnen Teileaufschlag................................................. 478 Ersatzteilcode....................................................111, 112, 113 Ersetzteilenr ..................................................................... 376 Ersetzung ......................................................................... 350 Ersetzungscode.................................................347, 357, 360 erstattet ............319, 320, 322, 320, 323, 324, 332, 333, 334,

335, 336, 341 Erstellen Lagerverjüngungs–Datei ................................... 455 Erstellen Preisdatei........................................................... 473 erstellt am..........................................................148, 169, 344 Erster Kontakt............................................139, 150, 154, 158 Erstzul. ..............................................................182, 484, 485 Erstzulassung....................................163, 171, 176, 246, 473 Erstzulassungskennzeichen ............................................. 142 ET–Code ...........................................112, 113, 163, 171, 176 EU–Ausland ..............................................................138, 149 Eudora................................................................................ 65 exaktes Suchen.........................................................346, 347 Export ......................................................................38, 40, 41 Exportieren ..........................................23, 395, 454, 466, 487 Extern ........................................................186, 199, 233, 444 Extern %........................................................................... 194 Extern (Lohn)...........................................................25, 26, 27 Extern Gesamt ................................................................. 194 Extern VK ..................................................................143, 167 Extras 395, 467, 475, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 486, 487

F Fahrer................................................142, 161, 162, 176, 296 Fahrgestellnummer...........111, 112, 142, 160, 161, 162, 170,

171, 176, 183, 189, 210, 246, 295, 312, 313, 318, 329, 331, 466, 472, 473483, 485, 486

Fahrgestellzuordnung........................................111, 112, 113 Fahrtenschreiber ...............................................163, 171, 176 Fahrzeug ..........70, 88, 91, 93, 107, 112, 141, 186, 190, 199,

234, 246, 269, 318 Fahrzeug aktualisieren ..............................................164, 236 Fahrzeugabgleich mit VCG .......................................484, 485

Fahrzeugabgleich VCG.....................................................484 Fahrzeuganalyse...............................................................487 Fahrzeugart...............................................242, 246, 299, 463 Fahrzeugart wechseln.......................................................273 Fahrzeugauftragsauswertung....................................463, 464 Fahrzeugauswertungen.............................................463, 464 Fahrzeugbestand .............. 181, 182, 244, 277, 278, 283, 289 Fahrzeugbestandsliste ......................................................464 Fahrzeugdaten ........................................................22, 38, 41 Fahrzeuge............ 40, 41, 135, 159, 160, 161, 170, 174, 200,

202, 203, 234, 240, 483 Fahrzeughandel ..................................22, 241, 244, 278, 297 Fahrzeughandel Konten................................................92, 94 Fahrzeugimport VFM.........................................................473 Fahrzeuginfo .............................................................164, 235 Fahrzeuginformation .................................................142, 161 Fahrzeugkategorien ................................................94, 95, 96 Fahrzeugnr........................................................................473 Fahrzeugoptionen .....................................107, 109, 110, 111 Fahrzeugpreis .............................................................89, 473 Fahrzeugstatus ................. 185, 203, 242, 299, 309, 310, 311 Fahrzeugstatus wechseln..................................................275 Fahrzeugtabellen88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116

Fahrzeugvariante ..........................................................88, 99 Fahrzeugverkauf ...............................................................146 FAQ.....................................................................................11 Farbcode...........................................................102, 103, 104 Farbe........ 103, 104, 162, 163, 171, 176, 182, 246, 312, 473,

485 Faxnummer ...............................................................137, 149 Fehlende Varianten aus VCG–Datei .................................102 Fehler ........................................................................482, 484 Fehlerauffangkonto .............................................................66 Fehlerbemerkung ......................................................187, 204 Fehlerhaft ..........................................................................482 Feld ...........................................................117, 119, 398, 450 Fenstergröße.................................................................16, 20 Fensterposition..............................................................17, 20 Fertig Endkontrolle ....................................................207, 420 Fertigstellen............... 244, 275, 277, 283, 289, 293, 300, 304 Festpreis .................................................61, 62, 63, 366, 368 Festpreispaket.....................................................................60 Festpreispakete kalkulieren.........................60, 61, 62, 63, 64 Festtextgruppe ..................................................50, 51, 52, 53 Festzeiten................................................................44, 47, 48 Filter ..........................................................................394, 402 Filtern ................................................................................394 Finanzierung .....................................................................253 Finanzierungsinfo..............................................................253 Firma.............................................................................65, 67 Firmendaten ........................................................................22 Firmennummer....................................................................65 Firmenparameter.......... 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80,

81, 478 Followup-Code ..........................................................319, 332 Formatierungen...................................................................11 Formulare..........................................................................121 Formularsteuerung........... 117, 120, 121, 122, 123, 201, 238,

283, 289, 294, 305 Fortbildung ..................................................................26, 425 FP............................................................61, 63, 64, 366, 368 Freie Erfassung.................................................................401 Fremd..................................................................70, 320, 333 Fremdarbeit...............................................321, 322, 333, 334 Fremdherstellern ...............................................................111

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660055

Fremdkosten .....................................................199, 200, 234 Fremdl. ......................................................................339, 340 Fremdleistung................................................................... 190 Frequently Asked Questions .............................................. 11 Führerschein .....................................................140, 151, 155 Führerscheinnr. .................................................140, 151, 155 Funktionsfenster................................................................. 15 Funktionsgruppe................................................348, 357, 360 FZG .................................................................................... 89

G G ..............................................................145, 194, 355, 482 Garabtie VK...................................................................... 167 Garantie........25, 26, 27, 38, 40, 41, 193, 199, 213, 217, 233,

234, 314, 444 Garantie % ....................................................................... 194 Garantie / Jobs–Übersicht ................................................ 339 Garantie Bonus .........................................................465, 466 Garantie extern................................................................... 70 Garantie gesamt............................................................... 194 Garantie VK...................................................................... 143 Garantieantrag .............82, 87, 131, 135, 315, 321, 322, 324,

325, 328, 335, 336, 337, 341 Garantieantrag erstellen......................................................... Garantieart ................82, 83, 84, 85, 164, 236, 319, 332, 340 Garantieauswertungen ..................................................... 465 Garantiegruppe .......................................................82, 83, 84 Garantiestatus ...........................................................340, 342 Garantietabellen ....................................82, 84, 85, 86, 87, 88 Garantieverwaltung ...........................313, 328, 339, 340, 342 Gebiet........................................................138, 150, 154, 158 Gebrauchtwagen .............................................89, 91, 93, 472 Geburtsdatum............................................138, 150, 154, 158 Geht.................................................................................. 419 Geliefert.....................................................................196, 229 Gelöscht ............................................................349, 358, 361 Geplant............................................................................. 309 Geplant für........145, 147, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,

417 Geplant von .......................................................410, 414, 415 Geplanter Verkaufspreis............................................293, 304 Geplanter VK nach # Tagen............................................. 267 Gesamt.........61, 63, 145, 269, 315, 339, 340, 354, 438, 441,

444, 445, 449, 463, 482 Gesamtauswahl der Fahrzeuge ................................439, 442 Gesamtpreis .............193, 213, 217, 225, 321, 322, 324, 325,

333, 334, 336, 337 Gesamtzeit ................................................................320, 333 Gesehen am......................................................140, 151, 155 Gezählt ......................................................................401, 402 Gezählte Menge ............................................................... 399 GPSS ........................................................................190, 218 GPSS Auswahl Sequenz...........................................365, 367 GPSS verwalten ........................................................365, 367 GPSS–Auswahl................................................................ 219 GPSS–Importdatei.............................................................. 38 GPSS–Info ................................................................161, 363 GPSS–Nr.....................................61, 219, 365, 366, 367, 368 GPSS–Paket .............60, 61, 62, 63, 130, 131, 132, 365, 367 GPSS–Paketpreisabfrage .................................161, 363, 365 GPPS–Paketverwaltung............................................372, 373 Grafische Zeitenauswertung......................................... 24, 27 Greiferliste .................................................................200, 237 Größenschalter................................................................... 14 Grund des Ergebnisses.............................................414, 415 Gruppe ..............................................145, 147, 410, 414, 415 Gültig ab ....................................................................... 32, 35

Gültig bis .................................................................28, 32, 35 Gültig von ............................................................................28 Gültigkeit .......................................................................83, 84 Gutschrift drucken .....................................................283, 289 Gutschrift Theke extern .......................................................70 Gutschrift Werkstatt extern..................................................70 Gutschrift Werkstatt intern...................................................70 Gutschriftart...............................................................250, 252 Gutschriftempfänger..................................250, 252, 280, 286 Gutschriftnummer..............................................................250 Gutschriftzahlungsart ........................................................250 Gutzeit...............................................................................233 GW ......................................................................................89

H Händlerbestellnr ........................312, 374, 376, 379, 381, 383 Händlernummer ......................................................37, 39, 41 Händleroption.......................... 89, 91, 93, 107, 261, 263, 264 Haupt OP ..................................................321, 322, 333, 334 Hauptmarke.........................................................................65 Hauspreis ..........................................................................473 Helpdesk .............................................................................11 Herstelleranteil % ...... 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337 Herstellercode .....................................................................61 Herunterfahren ....................................................................13 Hintergrund Archiv.....................................................122, 123 Hintergrund Kopie .....................................................122, 123 Hintergrund Original ..................................................122, 123 Hintergrundgrafiken...........................................................121 Hinweis.............................. 140, 151, 155, 186, 203, 204, 393 Hinzufügen ................................................173, 180, 399, 450 HO.......................................................................................89 Hobby........................................................138, 150, 154, 158 H–OP ........................................................................320, 333 HS .......................................................................................11 Hubraum ...................................................................246, 473

I I ......................................................................145, 194, 354 ID ........................................................................20, 421, 460 Identifikation ........................................24, 137, 149, 153, 158 im Haus .....................................................................246, 299 Import Herstellerdaten.......................................................481 IN 89 inaktiv ................................................................................136 incl. abgeschlossener Aufträge .........................................306 incl. ehemaliger Mitarbeiter .................................................22 incl. Inaktive ..............................................................136, 160 Info ....... 83, 85, 114, 141, 151, 156, 186, 187, 203, 204, 248,

341, 349, 358, 361, 379, 385, 409, 410, 414, 415, 418 Info 1 .................................................................................312 Info 2 .................................................................................312 Info erzeugen ....................................................................246 Info Verkauf...............................................................187, 208 inkl. Abgeschlossene der letzten # Tage...................411, 413 inkl. Einträge der nächsten # Tage............................411, 413 Innenausstattung.............. 106, 107, 162, 163, 171, 176, 246,

312, 485 Innenausstattungscodes ...........................................106, 107 ins......................................................................................355 Instandsetzung..............................................................92, 94 Instandsetzung / Aufbereitung...........................................269 Instandsetzungsarbeit .............................................89, 92, 94 Int ......................................................................................136 Interessenten ....................................................125, 135, 136 Interessenteneingabe........................................................157 Interessentengruppe .................................................145, 147

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660066

Interface ........................................................................... 135 Intern .................................193, 199, 213, 217, 225, 233, 444 Intern %............................................................................ 194 Intern (Lohn)............................................................25, 26, 27 Intern Gesamt................................................................... 194 Intern VK ...................................................................143, 167 Inventur .....353, 385, 396, 397, 398, 400, 402, 404, 406, 408 Inventur abbrechen........................................................... 397 Inventur abschließen ........................................................ 408 Inventur eröffnen .......................................................397, 398 Inventurbewertung drucken .............................................. 404 Inventurbewertungsliste drucken...................................... 404 Inventurdifferenzliste drucken........................................... 402 Inventurwert...................................................................... 406 Ist Zeit..........................................................28, 232, 233, 426 Ist–Std. ........................................................................29, 431

J Ja ...... 189, 197, 201, 210, 230, 239, 279, 285, 308, 373, 392 Jahr ...................................................................444, 449, 463 Jetzt...................................................................205, 206, 207 Job..... 315, 319, 320, 321, 322, 331, 332, 334, 335, 339, 343 Job–Nr.................................................................61, 313, 329 Job Rücksendecode..................................................313, 329 Job Status .................................................................313, 329 Jobs...................................................................318, 319, 331 Justieren Originalteilenummer.......................................... 478

K K ..................................................................................... 102 Kalkulation.................................266, 267, 348, 357, 360, 445 Kategorie – ID .............................................................. 95, 96 Kategorie Ausgang........................................................... 248 Kategorie Bestand............................................................ 248 Kategorie Eingang............................................................ 248 Kategorie Fahrzeughandel ................................94, 95, 96, 97 Kategorieeingang ......................................................241, 298 KBA HS–Nr .......................................163, 162, 171, 176, 485 KBA TS–Nr........................................162, 163, 171, 176, 485 Kd..................................................................................... 136 Keine Werbung..................................................140, 151, 155 Kennwort ............................................................................ 14 Kennzeichen.............142, 148, 160, 161, 162, 171, 176, 183,

310, 313, 314, 318, 329, 331, 473, 484, 487 Kfzbriefnr. ..................................162, 163, 171, 176, 473, 485 Kilometer ...................................................................160, 182 Kilometerstand ..........................................142, 318, 331, 473 Kilometerstand Ausgang ...........................................292, 303 Kilometerstand Eingang ............................................281, 287 Klasse................................................................140, 151, 155 Klein ................................................................................. 390 Kleinteile........................................................................... 389 KlickTel............................................................................. 139 Klimaanlage.......................................................163, 171, 176 km Eingang ...................................................................... 237 km-Stand .......................................................................... 167 Km–Stand Ausgang...................................187, 204, 207, 248 Km–Stand Eingang....................................187, 204, 207, 248 Koli ................................................................................... 382 Kommentar....................................................................... 137 Kommissionswagen.................................................89, 91, 93 Kommt.............................................................................. 419 Kommunikation................................................................. 135 Konfiguration – Datensicherung ....................................... 480 Kontakt .........24, 34, 137, 140, 149, 151, 153, 155, 158, 186,

189, 204, 210, 487 Kontakt 1 .......................................................................... 482

Kontakt 2 ...........................................................................482 Kontaktanlass....................................127, 128, 409, 416, 417 Kontaktart..........................................................................417 Kontaktsperre............................140, 151, 155, 186, 203, 204 Konten...............................................67, 89, 91, 93, 269, 270 Konten Fahrzeughandel ..........................................88, 90, 92 Konten neu einlesen..................................193, 214, 217, 225 Kontenplan ..........................................................................22 Konto Basisbetrag MwST AT Haben...................................66 Konto Basisbetrag MwST AT Soll .......................................66 Konto Garantie ....................................................................66 Konto MwSt.........................................................................66 Konto MwSt AT ...................................................................66 Konto Vorsteuer ..................................................................66 Kontonummer............. 65, 68, 89, 91, 93, 119, 141, 148, 151,

156, 169, 199, 234, 314, 343 Kopien...................................................15, 16, 121, 122, 123 Kopienanzahl ....................................................................121 Korrektur ...........................................................................421 Korrektur Anwesend..........................................................422 Korrektur Auftrag...............................................................423 Korrektur Nebenzeit ..........................................................424 Korrektur Pause ................................................................424 Korrigieren.........................................................................482 Kostenstelle................. 38, 39, 41, 68, 70, 193, 214, 217, 225 Kostenvoranschlag..................................................53, 70, 73 Krank...................................................................................26 Krankheit ...........................................................................426 Kredit.................................................................141, 151, 156 Kreditlimit ..........................................................141, 151, 156 Kunde....... 125, 128, 129, 135, 136, 142, 145, 147, 160, 161,

162, 171, 176, 186, 189, 203,210, 252, 253, 255, 296, 310, 313, 315, 318, 329, 331, 411, 413, 417, 458, 485

Kundenanteil % ......... 321, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 337 Kundendaten.......................................................................22 Kundeninformation ............................145, 188, 189, 209, 210 Kundenkontakte Jaguar ....................................................470 Kundenkontakte LandRover..............................................469 Kundenname.....................................................................486 Kundennummer........ 136, 137, 148, 149, 153, 188, 209, 250,

252, 253, 255 Kundenstammblatt drucken...............................................139 Kunderef............................................................................312 Kur.....................................................................................455 Kuranzgruppe............................348, 357, 360, 361, 405, 407 Kürzel ............................................................................24, 34 KW ......................................................89, 182, 246, 472, 473

L L ........................................................................................65 Lackfarbe ..........................................................102, 103, 104 Lager........ 345, 348, 355, 357, 358, 360, 361, 363, 365, 367,

373, 384, 386, 388, 393, 396, 397, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 478

Lagerbewegung ................................................384, 386, 478 Lagerentnahme .........................................................386, 388 Lagerort............ 346, 348, 350, 357, 360, 363, 387, 390, 391,

398, 403, 405, 455 Lagerort KfzBrief .......................................................281, 287 Lagerteil ....................................................348, 357, 360, 396 Lagerverjüngung ...............................................................454 Länderkennzeichen...........................................................129 Lastlogin........................................................................25, 34 Lastschrift..................................................140, 141, 151, 156 Laufzeitende......................................................................253 Layer ...................................................................................17 Layout ...............................................................121, 122, 123

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660077

Leasingende......................................................163, 171, 176 Leasingfahrzeug............................................................... 142 Leihwagen........................................................................ 149 Leistungsgrade................................................................. 426 Letzte Änderung ................................141, 151, 156, 165, 312 Letzte Bestellung...............................................349, 358, 361 Letzte Inventur...................................................349, 358, 361 Letzte Sendung ................................................................ 316 Letzter Besuch ..........................................163, 171, 176, 487 Letzter Einkauf ..................................................349, 358, 361 Letzter km–Stand ..............................................163, 171, 176 Letzter Thekenverkauf.......................................139, 150, 154 Letzter Verkauf ..................................................349, 358, 361 Letzter Vorbesitzer ........................................................... 246 Letzter Werkstattbesuch....................................139, 150, 154 Lfd.Nr................................................................................ 182 Lief.................................................................................... 136 Lieferant ............................................................136, 250, 252 Lieferanten Nr................................................................... 382 Lieferantenauftrag .....................................374, 376, 378, 380 Liefermenge ..................................................................... 383 Liefertermin fest................................................................ 312 Liefertermin vorläufig ........................................................ 312 Liefertermin Wunsch......................................................... 312 Listen nach Selektionen ............................................450, 452 Listenauswahl............................................................446, 447 Lizenznummer.................................................................... 66 LJ ..............................................................................390, 392 Log–Eintrag ...................................................................... 489 Loginname.................................................................... 25, 34 Lohn ...........38, 40, 41, 61, 71, 190, 199, 200, 214, 217, 234,

339, 340, 369 Lohngruppe ........................................................................ 75 Lohnsatz.........22, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 73, 74, 75, 193,

213, 217, 225, 445 Lohnsätze................................................73, 74, 75, 217, 234 Löschen..........53, 59, 63, 173, 180, 195, 266, 322, 325, 335,

337, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 432, 487 Löschen Bestellbestände ................................................. 478 LVP............................................................................454, 455

M M ...... 112, 142, 160, 182, 310, 345, 363, 390, 391, 458, 482 Man Soll ....................................................................232, 233 maporama ........................................................................ 139 Marke .........37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 61, 66, 67, 68, 70, 71,

72, 73, 74, 75, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 121, 122, 123, 162, 170, 175, 193, 214, 217, 225, 246, 295, 310, 347, 356, 359, 366, 368, 398, 403, 433, 438, 441, 449, 463, 464, 473, 478

Marken ............................................................................... 37 Markencode...................................................................... 112 Markenkürzel...................................................................... 61 Marketing.................................................................38, 40, 41 Material......................................................................339, 340 Mehrwertsteuer .........................................................138, 269 Mehrwertsteuersatz.................................................67, 80, 81 Meldungen.................................................................318, 327 Menge ...............................................198, 231, 353, 387, 388 Mengeneinheit...................................................347, 356, 360 Menü .................................................................................. 14 Menüeintrag ....................................................................... 15 Menüleiste .......................................................................... 14 Menütitel............................................................................. 14 Merkmale...................186, 193, 204, 213, 217, 225, 247, 248 Mietwagen ...............................................................89, 91, 93 mit Abgrenzungsdatum..................................................... 475

Mitarbeiter ........ 22, 23, 30, 36, 145, 147, 232, 327, 387, 421, 431, 456, 460

Mitarbeiter Id .......................................................................24 Mitarbeiter Stundenübersicht ....................................459, 461 Mitarbeiter–Auswahl............................................................16 Mitarbeiterdaten ..................................................................22 Mitarbeiternummer ....................418, 422, 423, 424, 425, 426 Mitarbeiterstatus................................................................458 MJ ....................................... 99, 160, 182, 312, 483, 485, 487 Mobilität.....................................................................186, 204 Modell................................................................147, 472, 486 Modellcodes ..................................................................97, 98 Modell–Id.............................................................................97 Modelljahr........... 99, 100, 101, 142, 162, 170, 171, 176, 237,

246, 256, 261, 318, 331, 367, 369, 466, 486 Modellmonat......................................................162, 171, 176 Modellreihen......................................................125, 126, 127 Modellvariante...........................................................112, 113 Monate ..............................................................................460 Monatsorder ..................................................................71, 73 Monteur ............................. 165, 172, 178, 187, 204, 310, 458 Monteurauswertungen...............................................461, 462 Monteurzeiten ...................................................................233 Monteurzeiten (Abrechnungsgrundlage) ...................232, 233 Motorcodes ...............................................................104, 105 Motornummer............................................163, 171, 176, 312 Motorseriennr. ...................................................162, 171, 485 Motortyp ............................................162, 163, 171, 176, 485 MS Excel .............................................................................23 MS Word ...........................................................................490 MW......................................................................................89 MwSt .........................................................................199, 234 MwSt frei ...........................................138, 149, 153, 188, 209 MwSt. AT...................................................................199, 234 MwSt. Code..... 65, 66, 81, 193, 214, 217, 225, 348, 357, 360 MwSt–Konto........................................................................81

N Nachname.........................................................................483 Nächste AU.......................................................163, 171, 176 nächste BU........................................................163, 171, 176 Nächste HU.......................................................163, 171, 176 Nächste Inspektion............................................163, 171, 176 Name.............. 25, 30, 34, 161, 200, 237, 317, 318, 376, 378,

380, 382, 384, 431, 460, 482 Name 1........................................................................65, 487 Name 2..............................................................................487 Name 3..............................................................................487 Name des Autohaus............................................................14 Namen.......................................................................150, 154 Nebeneinander....................................................................17 Nebenzeit ..........................................................................424 Nein...................................................189, 197, 210, 230, 279 Nettopreis..........................................................349, 358, 361 Nettopreisaufschlag.................................................38, 39, 41 Neu....... 40, 47, 58, 77, 84, 92, 101, 152, 175, 294, 321, 324,

334, 336, 359, 385, 387, 389, 429, 432 Neuanlage.........................................152, 175, 178, 202, 359 Neue Menge..............................................................376, 379 Neue Tätigkeit ...................................................145, 410, 412 Neue Tätigkeit planen ...............................................145, 159 Neuer Auftrag............................................................202, 203 Neuer Beleg ......................................................................385 Neuer Interessent..............................................................157 neuer Job ..........................................................................226 Neuer pot. Auftrag.............................................................413 Neuwagen ...............................................89, 91, 93, 299, 472

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660088

Nummer............191, 212, 215, 221, 223, 320, 323, 332, 335, 421, 458

Nummer in Auftrag ....................................................131, 134 Nummer in Garantie ..........................................131, 133, 135 Nummer von Volvo............................................131, 132, 134 Nummernkreis Auftragsnummer................................120, 121 Nummernkreis Rechnungsnummer...........................120, 121 Nummernkreise .........................................................117, 118 nur Anstempeln .................................................422, 423, 424 nur ausgewählte Teile ...................................................... 455 nur Differenzen................................................................. 402 nur eigener Bestand ......................................................... 312 nur Monteure .................................................................... 459 nur Pakete mit Festpreisen anzeigen ................................. 62 nur Teile bis einschließlich Kuranzgruppe........................ 389 nur Teile mit Bewegungsmelder ....................................... 389 nur Ungezählt ................................................................... 402 NW ..................................................................................... 89

O O ..................................................................................... 195 Occurencecodes ...............................................115, 116, 312 offen ................................................................................. 339 Offene Garantiearten.................................................164, 236 Öffnen........................168, 174, 181, 439, 440, 442, 443, 471 OK ........ 30, 74, 154, 159, 174, 181, 191, 194, 200, 205, 206,

207, 212, 214, 217, 219, 220, 222, 225, 227, 237, 257, 260, 262, 264, 297, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 358, 361, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 380, 382, 386, 391, 392, 393, 397, 398, 402, 408, 410, 414, 415, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 431, 434, 435, 437, 447, 448, 450, 451, 455, 457, 461, 462, 464, 467, 468, 469, 470, 474, 475, 480, 481

OK1 %.............................................................................. 454 OK3 %.............................................................................. 454 Operationen...............................................319, 320, 331, 333 Operationsnummer.............43, 44, 46, 48, 61, 144, 194, 315,

320, 332, 354 Operator ....................................................................398, 450 Opnr. bis........................................................................... 445 Opnr. von.......................................................................... 445 Option........................................108, 109, 257, 260, 262, 264 Optioncode.......108, 110, 111, 166, 173, 180, 256, 257, 261,

262 Optionen....................165, 170, 172, 175, 179, 246, 265, 269 Orderklasse ...................................................................... 385 Ordertype ......................................................................... 312 Original ........................................................................16, 122 Originalteil ........................................................................ 131 Originalteilenr. ...........................................347, 356, 359, 403 Ort ...............................................65, 129, 136, 137, 482, 487 Österreich......................................................................... 130 Outlook ............................................................................... 65

P P0..............................................................................390, 392 P1..............................................................................390, 392 P2..............................................................................390, 392 Paket löschen................................................................... 373 Pakete .......................................................................365, 367 Paketübersicht.................................................................. 219 Papierfach .......................................................................... 15 Papierformat.........15, 30, 200, 237, 317, 318, 376, 378, 380,

382, 384, 431 Papierquelle ....................................................................... 15 Parameter......................................................................... 135 Pause ............................................................................... 423

Pause Beginn....................................................................419 Pause Ende.......................................................................419 Personalausweisnr............................................................151 Personalausweisnr. ...........................................................155 Personalausweisnummer ..........................................140, 151 PLZ......................................................................65, 482, 487 PM.....................................................................................239 Pos....................................................194, 226, 228, 315, 343 Positionen ......................... 181, 190, 194, 211, 220, 222, 387 Postleitzahl................................................128, 129, 130, 139 potentielle Aufträge ...................................................146, 412 Preis ..........................................................149, 153, 188, 209 Preisaufschlag................. 38, 39, 41, 138, 149, 153, 188, 209 Preisdatei erstellen............................................................474 Preise........................................................282, 288, 293, 304 Preisfindung ......................................................................266 Preisinfo ....................................................................361, 363 Prio............................................................................145, 411 Priorität..............................................................145, 410, 411 Pro Divers .........................................................138, 149, 153 pro Woche.........................................................427, 428, 429 Probefahrt–Termin ............................................................410 Produkt..............................................147, 413, 414, 415, 455 Produktgruppe.............................................66, 348, 357, 360 Programm .................................................................488, 489 Programmeinstellungen (Fensterpositionen etc.)..............478 Programmfenster.................................................................15 Programmleiste ...................................................................14 PS .............................................................................246, 473

Q Quelle................................................................166, 173, 180 QW90 Info .........................................................163, 164, 235 QW90–Info abgefragt ................................................187, 208

R Rab............................................................................346, 363 Rab.Grp.............................................................................453 Rab.Ist...............................................................................454 Rabatt................................................193, 213, 217, 225, 269 Rabatt % ...................................................193, 214, 217, 225 Rabattart .......................................................................71, 72 Rabattbetrag .............................................193, 214, 217, 225 Rabattgruppe ....... 71, 72, 138, 149, 193, 214, 217, 225, 348,

357, 360 Rabattgruppe Lohn....................138, 149, 153, 188, 209, 217 Rabattgruppe Teile.... 138, 149, 153, 188, 193, 209, 213, 225 Rabattgruppen ........................................71, 72, 73, 346, 478 Radiocode .........................................163, 171, 176, 312, 485 Rand links .................................................................122, 123 Rand oben.................................................................122, 123 Rand rechts...............................................................122, 123 Rand unten................................................................122, 123 R-Code..............................................................................316 Rechnung..............................................53, 63, 138, 200, 237 Rechnung drucken ....................................................294, 305 Rechnungsart............................................................253, 255 Rechnungsausgangsjournal..............................................446 Rechnungsdatum ab .........................................................486 Rechnungsempfänger....... 138, 149, 153, 186, 252, 253, 255 Rechnungsempfänger extern ....................................203, 204 Rechnungsempfänger Garantie ........................................204 Rechnungsempfänger gleich Kunde .........................291, 302 Rechnungsempfänger intern .............................................204 Rechnungsnummer.......... 117, 147, 169, 253, 321, 322, 334,

335, 343, 486 Referenz............................ 353, 374, 376, 379, 381, 383, 392

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 660099

Reifenhersteller ................................................................ 312 Reparaturdatum ........................................................318, 331 Report Auswahl .................................433, 435, 436, 461, 464 Rest ...........................................................................196, 229 Routinen ....................................................395, 477, 478, 479 Rücksendedatum ............................................................. 343 Rückstände ...................................................................... 381

S S ......................145, 147, 195, 320, 323, 333, 335, 411, 413 Sachkonto .........................................................135, 136, 148 Salesmanager Im–/Export ................................................ 470 Sammelbuchungsliste ...................................................... 447 Satz .................................................................................... 81 Satzformat .......................................................................... 66 Schadenverurs. Teil...................................................319, 332 Schließen .........160, 161, 164, 307, 312, 340, 342, 344, 346,

347, 363, 395, 416, 417, 434, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 454, 455, 458, 459, 461, 462, 464, 465, 466, 471, 473, 481, 484, 486, 487, 489

Schließschalter................................................................... 14 Schnelldreher ................................................................... 389 Schweiz ............................................................................ 130 Seitenränder..................................................................... 121 Selektionen........150, 154, 158, 439, 440, 442, 443, 486, 487 sendebereit................................................................327, 330 Sendebereit ...................................................................... 327 Sendedatum ..............................................312, 313, 316, 329 Seq......................................................................61, 366, 368 Seq.Nr. ......................................................................367, 369 Seriendruck ...................................................................... 150 Server................................................................................. 11 Service ....................................................................38, 40, 41 Serviceheft ....................................................................... 246 Setzen Lagerteil ................................................395, 396, 478 Shift ...................................................374, 377, 379, 381, 383 SilverDAT ........................................................................... 11 Skontoprozent .............................................................. 78, 80 Skontotage ................................................................... 78, 80 Smess .............................................................................. 312 Sollbestand....................................................................... 403 Soll–Std. ......................................................................29, 431 Sollzeiten...............................................27, 35, 232, 233, 426 Sollzeiten generieren...............................................28, 32, 35 Sollzeiten verteilen ....................................................232, 233 Sollzeitenausnahmen ................................................431, 432 Sollzeitenliste ..........................................................28, 32, 35 Sollzeitenprofil ...........27, 28, 32, 35, 426, 427, 428, 429, 430 Sollzeitenübersicht ....................................................430, 431 Sondervereinbarung..................................................250, 253 Sondervereinbarung erledigt ............................................ 253 Sonstige Tabellen..............................................128, 129, 130 Sonstige Zeiten ................................................................ 425 Sortieren............................................................................. 19 Sortieren nach .................................................................... 19 Sortierfenster...................................................................... 19 Sortierkriterium ................................................................... 19 Sortiermethode................................................................... 19 Sortierschlüssel ...........................................51, 124, 127, 128 Source.............................................................................. 256 Spalte ............................................................................... 114 Spaltenreihenfolge ............................................................. 20 Spaltentitel.......................................................................... 19 Speichern ..........................................................469, 470, 474 Speicherort ........................................................148, 169, 344 Speicherort Archiv .....................................................122, 123 Stadtplan .......................................................................... 139

Stammdaten..... 22, 30, 37, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 148, 152, 157, 159, 170, 174, 181, 182, 184, 240, 319, 332, 478

Standardtext..............................................................122, 123 Standkosten ..............................................................266, 267 Standkosten nach # Tagen ...............................................267 Standort.............................................................................182 Start km.....................................................................164, 236 Startdatum.................................................................164, 236 Status....... 164, 235, 236, 246, 316, 319, 331, 341, 410, 414,

415, 458 Status Ankaufauftrag.........................................................250 Status der Datenbank..........................................................15 Status Verkaufsauftrag......................................................253 Statuscode ........................................................................312 Statusleiste..........................................................................15 Std.....................................................................................421 Stempeljournal ..........................................................456, 457 Stempeluhr.......... 27, 418, 419, 420, 426, 427, 428, 430, 431 Stempelzeit .......................................................................421 Stempelzeiten (aus BDE) ..................................................232 Steuernummer ............................................66, 138, 149, 153 Stockorder.....................................................................71, 73 Straße .................................................................................65 Strasse ..............................................................137, 482, 487 Strg....................................................374, 376, 379, 381, 383 Stückzahl...........................................................................144 Stunden.............................................................444, 445, 458 Stunden anwesend............................................................460 Stunden Arbeitszeit ...........................................................460 Stunden Fortbildung..........................................................460 Stunden Krankheit.............................................................460 Stunden Nebenzeit............................................................460 Stunden Pause..................................................................460 Stunden Produktiv.............................................................460 Stunden Urlaub .................................................................460 Stundenart.............................................................25, 26, 232 Stundenauswertung ......................................................25, 34 Stundenübersicht Mitarbeiter ............................................459 Suchbegriff ................................................................371, 453 Suchen............. 45, 54, 55, 61, 108, 109, 136, 160, 161, 182,

191, 259, 263, 346, 347, 362, 370, 371, 453, 486, 488 Suchenbegriff ....... 54, 55, 108, 136, 137, 160, 161, 182, 183,

259, 263, 306, 312, 346, 347, 369, 370, 371 Suchname24, 34, 65, 136, 137, 138, 148, 149, 153, 158,

169, 250, 252, 253, 255, 280, 286, 291, 302, 314, 343 Suchvorgänge .....................................................................15 Suchwort ........ 45, 54, 55, 108, 136, 160, 161, 182, 183, 191,

259, 263, 306, 312, 346, 347, 369, 370, 371, 453, 488 Summen....................................147, 268, 269, 319, 332, 413 Symbol ................................................................................14 Symbolschalter....................................................................14 Symptom.............................................................................85 Symptomcode ...............................................85, 86, 319, 332 Symptomcodes .............................................................85, 86 Symptome ...............................................82, 85, 86, 319, 332 Systemlog .................................................................487, 489

T Tabelle ......................................................................117, 119 Tabelle sortieren .................................................................19 Tage.................................. 127, 128, 313, 329, 411, 413, 460 Tage bis Abgang ...............................................................454 Tage seit Anforderung.......................................................343

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 661100

Tagesbericht..................................................................... 416 Tagesende ................................................467, 475, 476, 477 Tagesorder ................................................................... 71, 72 Tagesübersicht..........................................................458, 459 Tastenkombination ............................................................. 15 Tätigkeit.....................................................145, 409, 410, 412 Tätigkeiten / pot. Aufträge ................................................ 411 Tätigkeitstyp ..................................................................... 145 Teil.........................70, 71, 190, 191, 195, 211, 212, 214, 370 Teil / Teile angefordert...................................................... 340 Teil / Teile eingesendet .................................................... 340 Teile........ 38, 40, 41, 199, 200, 234, 319, 323, 324, 325, 331,

335, 336, 337, 345, 346, 347, 355, 358 Teileart ..............................................................348, 357, 360 Teileauswertungen ............................................450, 452, 454 Teilebestellung ..................................................388, 391, 393 Teilebezeichnung ............................................................. 135 Teilebezeichnung verschönern......................................... 478 Teiledispo ..........................195, 196, 197, 200, 229, 230, 237 Teilehistorie ...............................................................393, 394 Teileinfo.............................................................196, 229, 356 Teileinformationen............................................................ 355 Teilekatalog ...................................................................... 131 Teilenummer ..............37, 130, 131, 135, 144, 194, 196, 198,

229, 231, 315, 323, 324, 325, 343, 335, 336, 337, 345, 347, 354, 356, 359, 362, 363, 365, 367, 369, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 390, 391, 393, 398, 405, 453, 455

Teilerücksendung ......................................................342, 343 Teilestatus .................................................................185, 203 Teiletyp............................................................................. 407 Teileumsetzungen ............................................................ 135 Teileverkauf........................................................................ 66 Telefon ......................................................................136, 137 Telefon 1 .......................................................................... 487 Telefon 2 .......................................................................... 487 Telefonnummer .........................................................137, 149 Termin Abholung ...............................................205, 206, 237 Termin Werkstatt .......................................................205, 237 Termine .....................................185, 237, 309, 310, 409, 420 Terminfeld .........................................................43, 44, 47, 48 Terminmonate ...................................................43, 44, 47, 48 Text ...........................................................................220, 222 Text Druckzeile............................................................. 78, 80 Textanzeige.................................................................. 78, 80 Textbausteine..................................................................... 53 Textdatei erstellen ............................................................ 328 Texte .................................................................53, 54, 56, 57 Textnummer ......................................................54, 55, 57, 58 Theke extern ...............................................................70, 185 Thekenverkauf.............................................70, 142, 184, 185 Timestamp........................................................................ 355 Titel............................................................................482, 487 Titelleiste .................................................................13, 14, 17 Total ................................................................................. 416 Transport ...........................................................137, 149, 153 Transport-prio................................................................... 312 Treibstoff .......................................................................... 246 Türschl.............................................................................. 485 Türschl.–Nr....................................................................... 312 Typ ............................66, 67, 68, 70, 147, 355, 413, 414, 415

U ÜB ...................................................................................... 90 Überführung ................................................................. 92, 94 Überführungskosten ........................................90, 92, 94, 269 Übergabe aller Adressen an Fibu..................................... 478 Überlappend....................................................................... 17

Übernehmen .....................................................268, 391, 473 Übersicht Arbeitstexte .......................................................215 Übersicht Fahrzeugbestand ..............................................246 Übersicht Fahrzeuge.........................................241, 294, 297 Übersicht Garantieanträge ................................................327 Übersicht Garantiestatus...................................................340 Übersicht Jobs ..................................................................339 Übersicht Lohnsätze..........................................................235 Übersicht Sequenzen..........................................................61 Übersicht Tätigkeiten.........................................................411 Übersicht Tätigkeiten / pot. Aufträge .................................414 Übersicht Teile ..................................................................347 Übersicht Teilerücksendung..............................................342 Übersicht Texte .................................................................221 Überstunden......................................................................426 Uhrzeit.........................................................................15, 409 Uhrzeit bis .........................................422, 423, 424, 425, 426 Uhrzeit von ........................................422, 423, 424, 425, 426 Umsätze kumuliert.............................................................436 Umsatzliste nach Positionen .............................................433 Umsatzsteuer–Identifikationsnummer .......................138, 149 Umsetzungstabellen..........................................130, 132, 133 Unfallfahrzeug ...................................................................246 Unser Verkaufspreis..........................................................246 Untereinander .....................................................................17 Untergruppe ......................................................125, 126, 127 Untermenü ..........................................................................14 unzulässige Menge ...........................................................388 upd ....................................................................................355 Urlaub..........................................................................26, 425 Ursachecode .................................................87, 88, 319, 332 Ursachen.................................................82, 87, 88, 319, 332 Ursachencodes .............................................................87, 88 USA...........................................................................138, 149 Ust. IdNr. ...................................138, 149, 153, 188, 209, 252

V VAK.........................................................................89, 91, 93 VAK MwSt 1 ..................................................................68, 70 VAK MwSt 2 ..................................................................68, 70 VAK MwSt frei ...............................................................67, 70 VAK–Konto.......................... 68, 193, 214, 217, 225, 293, 304 Variante........ 61, 99, 100, 101, 112, 113, 162, 170, 171, 176,

237, 246, 312, 318, 331, 366, 368, 472, 483, 485, 487 Varianten...............................................88, 99, 100, 101, 102 VCG Daten........................................................318, 331, 474 VCG Fahrzeugimport ........................................................474 VCG-Daten........................................................................295 VCG–Daten...............................................................162, 171 vcgfahrzeug.txt ..................................................................100 VCGFahrzeuge .........................................................318, 331 vcgfahrzeuge.txt ................................................................102 Verbuchen......................... 374, 377, 379, 381, 383, 386, 387 Verfügbar ..................................................................196, 229 Verfügbare Spalten .............................................................19 Vergleich Bestellung Orderklasssen..................................452 Vergleich Orderklasse 1 zu 3 ....................................452, 454 Vergütung durch Volvo Car Germany ...............................339 Verkauf........... 88, 91, 93, 137, 149, 153, 163, 171, 176, 199,

233, 246, 253, 290, 292, 301, 303, 363, 407, 409, 463 Verkauf 1...........................................................348, 357, 360 Verkauf 2...........................................................348, 357, 360 Verkäufer...........................................250, 253, 292, 303, 312 Verkäufersteuerung...................................................123, 145 Verkäufersteuerungstabellen ............123, 124, 125, 126, 127 Verkaufsdatum ..................................................248, 292, 303 Verkaufsdetails..................................................................253

PP22 HHaannddbbuucchh AAnnhhaanngg CC IInnddeexx

SSeeiittee 661111

Verkaufsgruppe .................................................125, 126, 127 Verkaufsgruppen .......................................................125, 126 Verkaufsinfo ..............................................................182, 246 Verkaufskonto ...........................................................293, 304 Verkaufsphase ..........................................147, 413, 414, 415 Verkaufsphasen ............................................................... 124 Verkaufspreis ............................................108, 256, 260, 261 Verkaufsprozess............................................................... 124 Verkaufstyp ...............112, 113, 142, 160, 162, 170, 175, 295 Verkaufte Zeit ................................................................... 233 Verpackung .......................................................347, 357, 360 Verrechnungssatz .............................................................. 73 Version ....................................................................38, 40, 41 VFM.................................................................................. 256 VIPS–Auftragsnr............................................................... 382 VJ ..............................................................................391, 392 VK...............89, 108, 110, 111, 166, 173, 180, 182, 198, 231,

314, 353, 383, 455 VK 1...........................................................149, 153, 188, 209 VK 2...........................................................149, 153, 188, 209 VK Extern ..................................................................... 74, 75 VK Fest......................................................61, 62, 63, 64, 365 VK Garantie.................................................................. 74, 75 VK Gesamt ....................................................................... 454 VK Intern ...................................................................... 74, 75 VK Ist................................................................................ 445 VK Rab............................................................................... 71 VK Soll.............................................................................. 445 VK1..............61, 345, 350, 363, 365, 367, 369, 370, 372, 405 VK1 (incl. MwSt) ........................................................346, 363 VK2......................61, 345, 350, 363, 365, 367, 369, 370, 372 VK2 (incl. MwSt) ........................................................346, 363 VK–Rabatte ........................................................................ 71 VO .....................................................................160, 162, 175 Volvo .................................................................................. 11 Von AT–Wert.............................................................200, 234 von MJ.......................................................................366, 368 von OP–Nr.......................................................................... 51 Vorführwagen ..........................................................89, 91, 93 Vorname............................................................482, 483, 487 Vorschau ..........399, 402, 404, 406, 434, 435, 437, 451, 457,

462, 464 VRM History ..................................................................... 485 VST–Nummer....................321, 322, 333, 334, 365, 367, 369 VW...................................................................................... 89

W Wagentyp ......................................................................... 472 Warenausgang ..........................................................353, 385 Wareneingang ...........................................................353, 385 Wdh.–Reparatur ........................................................187, 204 Web–Adresse............................................................137, 149 Weiter ....... 241, 242, 243, 244, 274, 275, 276, 277, 279, 280,

281, 282, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 298, 299, 300, 302, 303, 304

Werbetext ........................................................................... 66 Werksoption ............................89, 91, 93, 107, 256, 258, 260 Werkstatt extern ..................................................70, 203, 314 Werkstatt intern .................................................................. 70 Werkstatt Termin .............................................................. 310

Werkstattauftrag................................................................202 Werkstattauswertungen.............................456, 458, 459, 461 Werkstattvorgänge ..............................................................66 Wert...................................................117, 119, 399, 450, 455 Windows–Druckerfenster .............15, 29, 200, 237, 375, 377,

379, 381, 384, 392, 400, 403, 405, 407, 431, 433, 435, 436, 446, 448, 449, 451, 456, 460, 461, 464, 475, 476

WO......................................................................................89 Wochen.............................................................................460 Wochenbericht ..................................................................416 Wochentag ..................................................................29, 431 Word..................................................................................139

X X ..............................................................................320, 333 X–Pos Kopf ...............................................................122, 123

Z Zählbestand ..............................................................400, 403 Zählen ...............................................................................473 Zählliste drucken .......................................................398, 399 Zählmengen eingeben.......................................................400 Zahlungsart .......... 76, 77, 138, 141, 149, 151, 153, 156, 186,

204, 253, 282, 288, 292, 303 Zahlungsbedingung........ 78, 79, 80, 138, 149, 153, 186, 204,

253, 293, 304 Zahlungshinweis .......................................................250, 253 Zahlzieltage...................................................................78, 80 ZB........................................................................................89 Zeit ............. 43, 44, 47, 48, 61, 144, 145, 194, 205, 206, 207,

232, 315, 321, 322, 327, 333, 334, 354, 365, 367, 369, 370, 411

Zeit Ist .................................................................26, 310, 327 Zeit Soll .......................................................26, 232, 233, 310 Zeiten ....................................................................24, 25, 185 Zeiten drucken ..................................................................317 Zeitpunkt der Datensicherung ...........................................480 Zeitraum............................................................................397 Zinsen ...............................................................................267 Zinsfrei ab .........................................................................267 ZU .......................................................................................90 zu erledigen bis .................................................................410 Zubehör...................................................................89, 92, 94 Zugang..............................................................................455 Zulassung..............................................................92, 94, 458 Zulassungsdatum......................................292, 303, 318, 331 Zulassungskennzeichen....................243, 246, 292, 299, 303 Zulassungskosten ...........................................90, 92, 94, 269 Zündschl............................................................................485 Zündschlüsselnummer ..............................163, 171, 176, 312 Zurück .......................................................282, 288, 293, 304 Zurücksetzen Auftragstatus...............................................478 Zusatz .............. 139, 148, 152, 154, 156, 161, 165, 170, 172,

175, 177, 178, 186, 203 Zusatzausstattung.............................................108, 110, 111 Zusatztext..................................................................250, 253 Zutreffend..................................................................439, 442 Zutreffende................................................................438, 441 Zwischensumme .......................................199, 200, 234, 269