Wie informieren sich

Fonds-Investoren – und auf

welchen Kanälen?Ergebnisse des ergo Fonds-Monitors 2014 – powered by

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Frankfurt, 16. September 2014

4,23

7,86

5,71Worum es heute geht.

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1

2

Der ergo Fonds-Monitor.

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Wie sich Anleger informieren.

4

Welche Informationen Anleger benötigen.

Welche Fondsgesellschaften bekannt sind.

4,23

7,86

5,71

3

Wer wir sind: eine der führenden

Kommunikationsberatungen in Deutschland.

* Pfeffers PR-Umsatz-Ranking 2013 für den Bereich Banken/Versicherungen/Finanzen

1992 gegründet

130 Mitarbeiter

Nr. 2 bei Finanzdienstleistungen*

Nr. 1Beim BCP 2014

13 JahreAsset Management

Branchen-Erfahrung

4 Standorte

4,23

7,86

5,71

Wen haben wir befragt?896 Privatanleger, 108 Professionelle Investoren.

4

„Welcher Investoren-Kategorie würden Sie sich selbst zuordnen?

6543

896

Institutioneller Investor

Unabhängiger Berater

Privatanleger

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7,86

5,71

Privatanleger:

Die meisten entscheiden selbst.

5

Nur Privatanleger: „Von wem lassen Sie sich bei Entscheidungen über Geldanlage beraten?“

74%

25%

8% 7% 6%3%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

Wie sich Anleger

informieren.

6

4,23

7,86

5,71

Websites sind zentrale

Informationskanäle für Fondsinvestoren.

7

Nur Privatanleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds

informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ – mindestens „häufig“

87%

42%

34% 32%

20%15% 15% 12%

8% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4,23

7,86

5,71

Vor allem für Profis ist die Corporate

Website ein entscheidender Kanal.

8

Nur professionelle Anleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über

Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ – mindestens „häufig“

81%

52%46%

41%35%

29%25% 24%

19%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4,23

7,86

5,71

Gerade ältere Anleger nutzen

Tageszeitungen und Zeitschriften.

9

Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Printmedien wie Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über

Fonds zu informieren?

40%

58%53%

60%

42%47%

0%

20%

40%

60%

80%

Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt

häufige Nutzung seltene Nutzung

4,23

7,86

5,71

Newsportale sind vor allem für jüngere

Anleger eine wichtige Anlaufstelle.

10

Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Websites von Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über

Fonds zu informieren?

46%

36%39%

54%

64%61%

0%

20%

40%

60%

80%

Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt

häufige Nutzung seltene Nutzung

4,23

7,86

5,71

Mobile Nutzung des Internet ist relevant –

vor allem für Profis.

11

„Wie häufig rufen Sie Informationen über Fonds und andere Finanzthemen stationär/mobil ab?“ –

mindestens „mehrmals wöchentlich“

75%

83%

33%

41%

Privatanleger Professionelle Investoren

Stationär Mobil

4,23

7,86

5,71

Online wird wichtiger:

Fast zwei Drittel erwarten einen

Bedeutungszuwachs.

12

„Wie wahrscheinlich ist es, dass Online-Medien künftig eine größere Rolle für Ihre Kaufentscheidungen

spielen werden?“

64%

55%

Privatanleger Professionelle Investoren

Welche Informationen

Anleger benötigen.

13

4,23

7,86

5,71

Private Selbstentscheider schauen

vor allem auf Gebühren und

Performance…

14

Nur Privatanleger: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen für die Entscheidung für den Kauf

oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“

79%75%

53% 51%

34% 33%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4,23

7,86

5,71

…professionelle Investoren beziehen

auch die Anbieter-Marke mit ein.

15

Nur professionelle Investoren: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen bei der Entscheidung

für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? – mindestens „wichtig“

74% 73%69%

57%51% 51%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

4,23

7,86

5,71

Pflichtdokumente interessieren nur

wenige Anleger.

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Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dokumente bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines

Fonds? – mindestens „wichtig“

57%

42% 41%

30%

22%

61%

49% 49%

31%

42%

0%

20%

40%

60%

80%

Factsheets Jahresberichte KIIDs VereinfachteVerkaufsprospekte

Verkaufsprospekte

Privatanleger

Professionelle Anleger

Welche

Fondsgesellschaften

bekannt sind – und

welche weniger.

17

4,23

7,86

5,71

Die Markenbekanntheit von

Fondsgesellschaften (I).

18

Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“

79% 77% 74% 73%

55% 54% 54% 53% 51%

41% 40% 40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4,23

7,86

5,71

Die Markenbekanntheit von

Fondsgesellschaften (II).

19

Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“

34%

26%25% 24%

22% 21% 20% 20%

14% 14%

11%

0%

20%

40%

4,23

7,86

5,71Fazit: Die wichtigsten Takeaways.

20

1

2

Die Corporate Website ist Ihr zentraler

Kommunikationskanal.

3

Social Media sind vor allem in der

B2B-Kommunikation relevant.

4

Unterschätzen Sie die Macht der Marke nicht.

Viele Fondsdokumente sind vielleicht gut gemeint,

aber nicht gut gemacht.

4,23

7,86

5,71Ihre Ansprechpartner bei ergo.

21

Holger Nacken

Partner

Kommunikationsstrategie

im Asset Management

T: +49 221 912 887-59

holger.nacken@ergo-

komm.de

Klaus Spanke

Senior-Consultant

Media Relations und

Content-Development

T: +49 221 912 887-28

klaus.spanke@ergo-

komm.de

Dr. Holger Handstein

Senior-Editor

Content-Strategie und

Content-Marketing

T: +49 221 912 887-19

holger.handstein@ergo-

komm.de

Claudia Brinkmann

Senior Consultant Digital

Marketing

Digitale

Strategieentwicklung

T: +49 221 912 887-99

claudia.brinkmann@ergo-

komm.de

4,23

7,86

5,71Kontakt | Disclaimer

22

Berlin

Charlottenstraße 68

10117 Berlin

Tel. +49 30 20 18 05-00

Fax +49 30 20 18 05-77

Frankfurt

Münchener Straße 36

60329 Frankfurt am Main

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Köln

Venloer Straße 241 – 245

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München

Paul-Heyse-Straße 28

80336 München

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Fax +49 89 24 41 111-77

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Die in diesem Konzept vorgestellten Themen und Ideen sind Eigentum der ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG und dürfen ohne unsere vorherige Genehmigung nicht umgesetztwerden. Die Nutzungsrechte an diesen Ideen, gleich in welcher Form sie umgesetzt werden, gehen mit der Präsentation nicht an denjenigen über, dem sie im Rahmen der Präsentation vorgestelltwurden. Dies gilt auch für den Fall einer entgeltlichen Präsentation. Das unautorisierte Nutzen von Ideen und Konzepten ist nicht gestattet. Der Auftraggeber erwirbt erst mit der vollständigen Zahlungder Agenturforderung das urheberrechtliche Nutzungsrecht an den im Rahmen des erteilten Auftrages von der Agentur gefertigten, schutzfähigen Arbeiten, soweit eine Einräumung nach gesetzlichenBestimmungen oder den tatsächlichen Verhältnissen, insbesondere für Musik-, Film-, Werbegrafik und Fotorechte möglich ist. Für die den Verwertungsgesellschaften zustehenden Rechte gilt diesnur nach besonderer Vereinbarung mit dem Kunden. Die Übertragung der vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte sowie Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) als auch dasEntstellen des Werkes bedürfen der Zustimmung der Agentur, sofern nichts anderes vereinbart ist. Dem Kunden ist es untersagt, die ihm von der Agentur zur Verfügung gestellten Medienadressen,einschließlich von E-Mail-Adressen, an Dritte weiterzugeben. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom September 2008.