Folie Nr. 1 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Schöpfen Sie als Berater schon all Ihre Talente?
Folie Nr. 2 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
„DER REICHTUM EINES MENSCHEN BEMISST SICH
AN DER MENGE DER DINGE, UM DIE ER SICH NICHT MEHR KÜMMERN
MUSS“
Henry David Thoreau
Folie Nr. 3 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
IMB Vermögensverwaltung GmbH
IMB Vermögensverwaltung GmbH
Folie Nr. 4 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Das Unternehmen
Konzessioniertes WPDLU nach § 19 österr. WAG
Eigentümer sind ausschließlich Privatpersonen
Einer der größten, unabhängigen Vermögensverwalter Österreichs
Vermögensverwalter spezialisiert auf Privatkunden, Unternehmen, Stiftungen, institutionelle Anleger (z.B. Pensionskassen, Gemeinden…) ab € 250.000,-
Depotführung in Österreich, Deutschland, Liechtenstein undder Schweiz
Hauptsitz in Wien, Büros in Dornbirn, Lech am Arlberg, Deutschland, Spanien, und in der Schweiz
IMB Vermögensverwaltung GmbH
Folie Nr. 5 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Strukturen der Metis Group AG
Eigentum100%
Beteiligung50%
IMB Vermögensverwaltung GmbH
Folie Nr. 6 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Referenzen
ÖsterreichischeApothekerbank
Wirtschaftskammer Wien
Hauptverband derSozialversicherungsträger
Wiener Lokalbahnen AG
Agfa
IMB Vermögensverwaltung GmbH
Folie Nr. 7 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Unsere Kernkompetenz
Erstes und einziges Kerngeschäft durch die Arbeit alsProfessionelle Vermögensverwaltung
Erstes und einziges Ziel sind positive Erträge in jeder Marktphase
IMB Vermögensverwaltung GmbH
Folie Nr. 8 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Grundsätze der Vermögensverwaltung
1. Werterhalt von vorhandenem Vermögen
2. Geringe Drawdowns
3. Geringe Korrelationen
4. Attraktive Performance
5. Keine Benchmark
Folie Nr. 9 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Warum keine Benchmark?
50 % MSCI World Index + 50 % Sal. World Gov. Bond Index
Indizierte Performance
12.97 10.98 08.99 06.00 04.01 12.0202.02 10.03
100
110
120
130
140
150
160
170
-30,49%
Folie Nr. 10 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Laut einer Untersuchung schaffen es vier von fünf Fondsmanagern nicht ihre Benchmark zu schlagen
Selbst die, die sie schlagen verfehlen dennoch den wichtigsten Kundenwunsch: Geld zu erhalten und zu vermehren
Was hilft es Ihnen als Berater, wenn das von Ihnen ausgewählte Fondsinvestment zumindest so gut ist wie die Benchmark, Ihr Kunde aber dennoch Geld verliert, wenn die Märkte fallen
NICHT NUR IHR KUNDE VERLIERT GELD,AUCH IHRE BESTANDSPROVISION SCHMILZT AB
Warum keine Benchmark?
Folie Nr. 11 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Auswirkung der Wertentwicklungauf Ihre Bestandsprovision
Veranlagt ist ein Gesamtbestand von jeweils € 2.500.000
Portfolio „Rot“50% MSCI World Index und 50% Citi World Gov. Bond Index
Portfolio „Blau“IMB Vermögensverwaltung Portfolio Traditionell
Für beide Portfolios gilt: 0,40% Vertriebsfolgeprovision
Folie Nr. 12 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
100,00
150,00
200,00
250,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MischindexStand NAV(€) Provision(€)08-00 3.900.747 15.602,9
MischindexStand NAV(€) Provision(€)01-98 2.500.000 10.000
MischindexStand NAV(€) Provision(€)01-06 3.347.083 13.388,33
MischindexStand NAV(€) Provision(€)03-03 2.700.648 10.802,59
Auswirkung der Wertentwicklungauf Ihre Bestandsprovision
Folie Nr. 13 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
100,00
150,00
200,00
250,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Traditionell MischindexStand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€)08-00 3.758.921 15.035,68 3.900.747 15.602,9
Traditionell MischindexStand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€)01-98 2.500.000 10.000 2.500.000 10.000
Traditionell MischindexStand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€)03-03 4.212.852 16.851,41 2.700.648 10.802,59
Traditionell MischindexStand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€)01-06 5.209.357 20.827,43 3.347.083 13.388,33
Auswirkung der Wertentwicklungauf Ihre Bestandsprovision
Folie Nr. 14 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
Traditionell MischindexDatum NAV (€) Provision NAV (€) Provision
01-98 2.500.000 10.000 2.500.000 10.000
08-00 3.758.921 15.035,68 3.900.747 15.602,9
03-03 4.212.852 16.851,41 2.700.648 10.802,59
01-06 5.209.357 20.827,43 3.347.083 13.388,33
Wie beeinflusst die Wertentwicklung Ihre Bestandsprovision?
Auswirkung der Wertentwicklungauf Ihre Bestandsprovision
Folie Nr. 15 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
DIE BESTE TAKTIK KEINE KUNDEN ZU VERLIEREN, IST EINFACH UND AN-SPRUCHSVOLL ZUGLEICH:ERHALTEN UND VERMEHREN SIE SEIN KAPITAL
Wichtiger als die Frage nach höchsten Provisionen ist die Erfüllung des Anlageziels Ihrer Kunden
Durch die erfolgreiche Umsetzung profitieren beide: Der Kunde durch seine konstant vermehrte Investition, der Berater durch die daraus resultierenden steigenden Bestandsprovisionen
Fazit
Folie Nr. 16 Member ofwww.imb-vv.deFondskongressMärz 2006
ERFOLG BEFLÜGELT.NICHT NUR UNS,
SONDERN AUCH SIE UND IHRE KUNDEN
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