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Page 1: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-GuardDie Absicherung

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Page 2: Fonds-Guard Die Absicherung

 Allgemeine Bedingungen zur Präsentation

 der Produkte der

Stöver, Hermann & Partner GmbH (SHP) an Interessenten

 Allgemeine Bedingungen zur Präsentation

 der Produkte der

Stöver, Hermann & Partner GmbH (SHP) an Interessenten

Page 3: Fonds-Guard Die Absicherung

Der Interessent beabsichtigt, die Verwendbarkeit der Produkte von SHP für seinen Geschäftsbetrieb zu prüfen.

Hierfür gelten folgende Bedingungen:

1. SHP stellt dem Interessenten das Produkt auf Datenträgern für die jeweils gültige Kostenpauschale ausschließlich für den Prüfzweck vor. Jegliche Gewährleistung für Eignung und Fehlerfreiheit des Produktes ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Schäden aus anderem Rechtsgrund haftet SHP nur im Falle von Vorsatz und

grober Fahrlässigkeit, soweit es sich um unmittelbare Schäden handelt. Die Haftung für Datenverlust, insbesondere der vom Interessenten im Rahmen der Prüfung eingespeisten Daten, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Der Interessent verpflichtet sich, das Produkt ausschließlich den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Prüfung befaßt sind, und das Produkt sowie das darin enthaltene und verkörperte Know-how vor dem Zugriff Dritter

zu schützen. Die Anfertigung von Kopien ist nicht erlaubt. Der Interessent haftet für Schäden, die SHP durch eine unbefugte Weitergabe an Dritte oder infolge ungenügender Schutzmaßnahmen entstehen.

3. Alle Rechte an dem Produkt und den begleitenden Unterlagen sowie an dem enthaltenen Know-how verbleiben bei SHP. Die Einräumung von Nutzungsrechten erfolgt ausschließlich in einem zwischen den Parteien gesondert

abzuschließenden Vertrag.

4. Die Erlaubnis zur Prüfung des Produkts endet 30 Tage nach Erhalt des Datenträgers.Sie endet ferner, wenn der Interessent vor diesem Zeitpunkt feststellt, daß das Produkt seinen Anforderungen nicht

entspricht.Ist bei Beendigung des Prüfzeitraums kein Nutzungsvertrag zwischen den Parteien abgeschlossen, wird der

Interessent alle Bestandteile der Präsentation so von seiner Anlage löschen, daß eine Rekonstruktion technisch ausgeschlossen ist und die erhaltenen Datenträger an SHP zurückgeben.

5. Leistungen von SHP im Zusammenhang mit der Präsentation können gegen Entgelt erbracht werden.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen, insbesondere auch eine Verlängerung des Prüfungszeitraums bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Der Interessent beabsichtigt, die Verwendbarkeit der Produkte von SHP für seinen Geschäftsbetrieb zu prüfen.

Hierfür gelten folgende Bedingungen:

1. SHP stellt dem Interessenten das Produkt auf Datenträgern für die jeweils gültige Kostenpauschale ausschließlich für den Prüfzweck vor. Jegliche Gewährleistung für Eignung und Fehlerfreiheit des Produktes ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Schäden aus anderem Rechtsgrund haftet SHP nur im Falle von Vorsatz und

grober Fahrlässigkeit, soweit es sich um unmittelbare Schäden handelt. Die Haftung für Datenverlust, insbesondere der vom Interessenten im Rahmen der Prüfung eingespeisten Daten, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Der Interessent verpflichtet sich, das Produkt ausschließlich den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Prüfung befaßt sind, und das Produkt sowie das darin enthaltene und verkörperte Know-how vor dem Zugriff Dritter

zu schützen. Die Anfertigung von Kopien ist nicht erlaubt. Der Interessent haftet für Schäden, die SHP durch eine unbefugte Weitergabe an Dritte oder infolge ungenügender Schutzmaßnahmen entstehen.

3. Alle Rechte an dem Produkt und den begleitenden Unterlagen sowie an dem enthaltenen Know-how verbleiben bei SHP. Die Einräumung von Nutzungsrechten erfolgt ausschließlich in einem zwischen den Parteien gesondert

abzuschließenden Vertrag.

4. Die Erlaubnis zur Prüfung des Produkts endet 30 Tage nach Erhalt des Datenträgers.Sie endet ferner, wenn der Interessent vor diesem Zeitpunkt feststellt, daß das Produkt seinen Anforderungen nicht

entspricht.Ist bei Beendigung des Prüfzeitraums kein Nutzungsvertrag zwischen den Parteien abgeschlossen, wird der

Interessent alle Bestandteile der Präsentation so von seiner Anlage löschen, daß eine Rekonstruktion technisch ausgeschlossen ist und die erhaltenen Datenträger an SHP zurückgeben.

5. Leistungen von SHP im Zusammenhang mit der Präsentation können gegen Entgelt erbracht werden.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen, insbesondere auch eine Verlängerung des Prüfungszeitraums bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Page 4: Fonds-Guard Die Absicherung

Mit Fortgang dieser Präsentation erkennen Sie die vorgenannten Bedingungen ausdrücklich an

Mit Fortgang dieser Präsentation erkennen Sie die vorgenannten Bedingungen ausdrücklich an

Page 5: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-GuardDie Absicherung

Fonds-GuardDie Absicherung

Page 6: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Sie steigen in den gewählten Fonds ein

Sie steigen in den gewählten Fonds ein

KaufKauf

Page 7: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Sie freuen sich über die gute Entwicklung

Sie freuen sich über die gute Entwicklung

Page 8: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Sie sind begeistert von der Börse

Sie sind begeistert von der Börse

Page 9: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Doch was passiert, wenn der Markt dreht ?

Doch was passiert, wenn der Markt dreht ?

Page 10: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Sie „glauben“ nur an eine kurzfristige Schwäche

Sie „glauben“ nur an eine kurzfristige Schwäche

Page 11: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Sie haben keine Zeit , sich täglich mit diesen Dingen zu beschäftigenSie haben keine Zeit , sich täglich mit diesen Dingen zu beschäftigen

Page 12: Fonds-Guard Die Absicherung

DAXDAX

Sie sind deprimiert ! (Wo war mein Berater?)

Sie sind deprimiert ! (Wo war mein Berater?)

Page 13: Fonds-Guard Die Absicherung

Wir kennen diese ErfahrungWir kennen diese Erfahrung

Page 14: Fonds-Guard Die Absicherung

Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

Page 15: Fonds-Guard Die Absicherung

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service

Sicherung von Kursgewinnen

Begrenzung von Verlusten

Sicherung von Kursgewinnen

Begrenzung von Verlusten

Fonds-GuardFonds-Guard

Neuer Service für die Anleger

Neuer Service für die Anleger

Page 16: Fonds-Guard Die Absicherung

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service Management-

SystemManagement-System

Sicherung von Kursgewinnen

Begrenzung von Verlusten

Sicherung von Kursgewinnen

Begrenzung von Verlusten

Verwaltung und Überwachung von FondsinvestitionenVerwaltung und Überwachung von Fondsinvestitionen

Fonds-GuardFonds-Guard

Neuer Servicefür die Anleger

Neuer Servicefür die Anleger

Software zur Unterstützung

Software zur Unterstützung

Page 17: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Ziele für die BeraterZiele für die Berater

Transparenz über die vermittelten FondsprodukteTransparenz über die vermittelten Fondsprodukte

jederzeit wissen, welcher Kunde welchen Fonds mit welcher Rendite hat

jederzeit wissen, welcher Kunde welchen Fonds mit welcher Rendite hat

Page 18: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Ziele für die BeraterZiele für die Berater

Möglichkeit, die Kunden über die erreichten Renditen zu informieren und diese Renditen absichern

Möglichkeit, die Kunden über die erreichten Renditen zu informieren und diese Renditen absichern

Page 19: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Sicherheit für den Berater durch automatische Überwachung

Transparenz über die vermittelten Fondsprodukte

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Sicherheit für den Berater durch automatische Überwachung

Ziele für die BeraterZiele für die Berater

Der Berater hat mehr Zeit für die KundenberatungDer Berater hat mehr Zeit für die Kundenberatung

Page 20: Fonds-Guard Die Absicherung

Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

Page 21: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Bisherige BeratungsinhalteBisherige Beratungsinhalte

Beratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung des Kunden bei der FondsauswahlRisikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.

Page 22: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Bisherige BeratungsinhalteBisherige Beratungsinhalte

Beratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung des Kunden bei der Fondsauswahl

Beratung bei Wahl des EinstiegszeitpunktesBeratung bei Wahl des Einstiegszeitpunktes

Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.

Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.

Page 23: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Neue notwendige Beratungsparameter :

Neue notwendige Beratungsparameter :

Rendite-Ziel

Risikobereitschaft bzw. Toleranz

Rendite-Ziel

Risikobereitschaft bzw. Toleranz

Beratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung des Kunden bei der Fondsauswahl

Beratung bei Wahl des EinstiegszeitpunktesBeratung bei Wahl des Einstiegszeitpunktes

Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.

Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.

Bisherige BeratungsinhalteBisherige Beratungsinhalte

Page 24: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Neue notwendige Beratungsparameter :

Neue notwendige Beratungsparameter :

Rendite-Ziel

Risikobereitschaft bzw. Toleranz

Rendite-Ziel

Risikobereitschaft bzw. Toleranz

Beratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung des Kunden bei der Fondsauswahl

Beratung bei Wahl des EinstiegszeitpunktesBeratung bei Wahl des Einstiegszeitpunktes

Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.Risikostruktur, Vermögensverhältnisse, etc.

Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.

Bisherige BeratungsinhalteBisherige Beratungsinhalte

Diese Parameter werden neben den klassischen Beratungsinhalten im Kundengespräch ermittelt Diese Parameter werden neben den klassischen Beratungsinhalten im Kundengespräch ermittelt

Page 25: Fonds-Guard Die Absicherung

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Der Berater hat den Fonds des Kunden sowie die beiden neuen, zusätzlichen Parameter Rendite-

Ziel und Toleranz ermittelt

Der Berater hat den Fonds des Kunden sowie die beiden neuen, zusätzlichen Parameter Rendite-

Ziel und Toleranz ermittelt

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

BeispielBeispiel

Page 26: Fonds-Guard Die Absicherung

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Zum Beispiel 20% als Rendite-Ziel und 5% als Toleranz.

Mit beiden Parametern, die auf den Kunden frei abstimmbar sind, wird Fonds-Guard folgende börsentägliche Überwachung durchführen:

Zum Beispiel 20% als Rendite-Ziel und 5% als Toleranz.

Mit beiden Parametern, die auf den Kunden frei abstimmbar sind, wird Fonds-Guard folgende börsentägliche Überwachung durchführen:

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

BeispielBeispiel

Page 27: Fonds-Guard Die Absicherung

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Börsentäglich überprüft Fonds-Guard, ob das vom Kunden gewünschte Rendite-Ziel erreicht

wird

Börsentäglich überprüft Fonds-Guard, ob das vom Kunden gewünschte Rendite-Ziel erreicht

wird

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

1. Phase :1. Phase :

Page 28: Fonds-Guard Die Absicherung

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Sobald das Rendite-Ziel erreicht ist, wird die erreichte Rendite abgesichert

Sobald das Rendite-Ziel erreicht ist, wird die erreichte Rendite abgesichert

Rendite-Ziel 120 €

Rendite-Ziel 120 €

Kauf für 100 €Kauf für 100 € Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

1. Phase :1. Phase :

Page 29: Fonds-Guard Die Absicherung

Auf Basis des Kundenparameters Toleranz wird eine Toleranz-Zone nach unten eingerichtet

Auf Basis des Kundenparameters Toleranz wird eine Toleranz-Zone nach unten eingerichtet

Rendite-Ziel 120 €

Rendite-Ziel 120 €

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 30: Fonds-Guard Die Absicherung

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 31: Fonds-Guard Die Absicherung

Unterhalb der Toleranz-Zone wird ein Stop-Kurs platziert

Unterhalb der Toleranz-Zone wird ein Stop-Kurs platziert

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 32: Fonds-Guard Die Absicherung

Wenn der Kurs am nächsten Börsentag steigt...Wenn der Kurs am nächsten Börsentag steigt...

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 33: Fonds-Guard Die Absicherung

wird die Toleranz-Zone sowie der Stop-Kurs nach oben angepasst

wird die Toleranz-Zone sowie der Stop-Kurs nach oben angepasst

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Toleranz-Zone

5 % Toleranz-Zone5 % Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 34: Fonds-Guard Die Absicherung

Bleibt der Kursverlauf innerhalb des Toleranz-Bereichs, wird kein Verkaufssignal ausgelöst

Bleibt der Kursverlauf innerhalb des Toleranz-Bereichs, wird kein Verkaufssignal ausgelöst

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Toleranz-Zone

5 % Toleranz-Zone5 % Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 35: Fonds-Guard Die Absicherung

Toleranz-Zone

Bei steigenden Kursen wird der Stop-Kurs nach oben angepasst

Bei steigenden Kursen wird der Stop-Kurs nach oben angepasst

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

5 % Toleranz-Zone5 % Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 120 €

Rendite-Ziel 120 €

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Page 36: Fonds-Guard Die Absicherung

BörsentäglichBörsentäglich

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Toleranz-Zone

5 % Toleranz-Zone

5 % Toleranz-Zone

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Rendite-Ziel 120 €

Rendite-Ziel 120 €

Page 37: Fonds-Guard Die Absicherung

Fällt der Kurs des Fonds unter den letzten Stop-Kurs, wird umgehend verkauft

Fällt der Kurs des Fonds unter den letzten Stop-Kurs, wird umgehend verkauft

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Kauf für 100 €Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 %

Rendite-Ziel 20 %Rendite-Ziel 20 %

2. Phase :2. Phase :

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

Überwachung & dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)

1. Phase :1. Phase :

Kauf für 100 €Kauf für 100 €

Stop-KursStop-KursVerkauf des

FondsVerkauf des

Fonds

Rendite-Ziel 120 €

Rendite-Ziel 120 €

Page 38: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungGewinn-SicherungZusammenfassungGewinn-Sicherung

• Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz

• Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz

Stop-KursStop-KursVerkauf

des Fonds

Verkauf des

Fonds

Rendite-Ziel 120

Rendite-Ziel 120

€Kauf für

100 €Kauf für

100 €

Page 39: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungGewinn-SicherungZusammenfassungGewinn-Sicherung

• Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz

• Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen

• Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz

• Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen

Stop-KursStop-KursVerkauf

des Fonds

Verkauf des

Fonds

Rendite-Ziel 120

Rendite-Ziel 120

€Kauf für

100 €Kauf für

100 €

Page 40: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungGewinn-SicherungZusammenfassungGewinn-Sicherung

• Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz

• Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen

• Automatische Gewinn-Sicherung bei Unterschreitung der letzten Stop-Marke

• Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz

• Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen

• Automatische Gewinn-Sicherung bei Unterschreitung der letzten Stop-Marke

Stop-KursStop-KursVerkauf

des Fonds

Verkauf des

Fonds

Rendite-Ziel 120

Rendite-Ziel 120

€Kauf für

100 €Kauf für

100 €

Page 41: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

Toleranz-Zone

Netto-Rendite-Ziel 20%

10 %

ca. 30%

Der Kunde möchte 20 % Rendite erreichen.

Der Berater definiert mit ihm ein Rendite-Ziel von ca. 30% inklusive des 10% Toleranzbereichs nach unten

Der Kunde möchte 20 % Rendite erreichen.

Der Berater definiert mit ihm ein Rendite-Ziel von ca. 30% inklusive des 10% Toleranzbereichs nach unten

Page 42: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR

20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR

Page 43: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR

20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR

13.10.00109,68 EUR21,64 %

13.10.00109,68 EUR21,64 %

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

Page 44: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

LaufzeitAnn. RenditeLaufzeitAnn. Rendite

322 Tage24,86 %322 Tage24,86 %

13.10.00109,68 EUR21,64 %

13.10.00109,68 EUR21,64 %

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR

20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR

Page 45: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR

20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR

Page 46: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR

20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

04.01.00117,84 EUR29,34 %

04.01.00117,84 EUR29,34 %

Page 47: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

LaufzeitAnn. RenditeLaufzeitAnn. Rendite

404 Tage26,17 %404 Tage26,17 %

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis

20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR

20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite

04.01.00117,84 EUR29,34 %

04.01.00117,84 EUR29,34 %

Page 48: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung

Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung

Rendite-Ziele können Rendite-Ziele können

• in Prozent auf Basis des Kaufkurses

• oder bezüglich der jährlichen Rendite

• in Prozent auf Basis des Kaufkurses

• oder bezüglich der jährlichen Rendite definiert werdendefiniert werden

Page 49: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung

Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung

Der Toleranzbereich kannDer Toleranzbereich kann

• in Prozent

• oder in EUR

• in Prozent

• oder in EUR

definiert werdendefiniert werden

Page 50: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung

Fonds-Guard unterstützt verschiedene Varianten der Absicherung

Verluste können durch Angabe eines klassischen Stop-Loss Auftrag Verluste können durch Angabe eines klassischen Stop-Loss Auftrag

• in Prozent auf Basis des Kaufkurses

• und in EUR

• in Prozent auf Basis des Kaufkurses

• und in EUR

begrenzt werdenbegrenzt werden

Page 51: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-Guard unterstützt die Vertragsgestaltung mit dem Kunden

Fonds-Guard unterstützt die Vertragsgestaltung mit dem Kunden

In Fonds-Guard werden für alle angebotenenAbsicherungsvarianten entsprechende Vertragsvorschläge vorgehalten

In Fonds-Guard werden für alle angebotenenAbsicherungsvarianten entsprechende Vertragsvorschläge vorgehaltenMit diesen Vertragsvorschlägen kann der Berater die Absicherungskontrakte mit seinen Endkunden abschließen

Mit diesen Vertragsvorschlägen kann der Berater die Absicherungskontrakte mit seinen Endkunden abschließen

Page 52: Fonds-Guard Die Absicherung

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichertDie Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Vorteile für den EndkundenVorteile für den EndkundenAnlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Page 53: Fonds-Guard Die Absicherung

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Der Verlauf der Anlage wird täglich & objektiv überwacht

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Der Verlauf der Anlage wird täglich & objektiv überwacht

Vorteile für den EndkundenVorteile für den EndkundenAnlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Page 54: Fonds-Guard Die Absicherung

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Der Verlauf der Anlage wird täglich & objektiv überwacht

Durch automatische Gewinnrealisierung werden Ausstiegszeitpunkte objektiv und schon beim Kauf festgelegt

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Der Verlauf der Anlage wird täglich & objektiv überwacht

Durch automatische Gewinnrealisierung werden Ausstiegszeitpunkte objektiv und schon beim Kauf festgelegt

Vorteile für den EndkundenVorteile für den EndkundenAnlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Page 55: Fonds-Guard Die Absicherung

Vorteile für den EndkundenVorteile für den EndkundenAnlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Der Verlauf der Anlage wird täglich & objektiv überwacht

Durch automatische Gewinnrealisierung werden Ausstiegszeitpunkte objektiv und schon beim Kauf festgelegt

Klare und einfache Anlagestrategie

Die Gewinne der Vermögensanlage werden gesichert

Der Verlauf der Anlage wird täglich & objektiv überwacht

Durch automatische Gewinnrealisierung werden Ausstiegszeitpunkte objektiv und schon beim Kauf festgelegt

Klare und einfache Anlagestrategie

Page 56: Fonds-Guard Die Absicherung

Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt

Page 57: Fonds-Guard Die Absicherung

1. Klare und eindeutige Kundenabsprache 1. Klare und eindeutige Kundenabsprache

Risiken wurden angesprochen und einkalkuliert

Gewinnrealisierung hat klar definierten objektiven Zeitpunkt

Risiken wurden angesprochen und einkalkuliert

Gewinnrealisierung hat klar definierten objektiven Zeitpunkt

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Page 58: Fonds-Guard Die Absicherung

1. Klare und eindeutige Kundenabsprache 1. Klare und eindeutige Kundenabsprache

Risiken wurden angesprochen und einkalkuliert

Gewinnrealisierung hat klar definierten objektiven Zeitpunkt

Risiken wurden angesprochen und einkalkuliert

Gewinnrealisierung hat klar definierten objektiven Zeitpunkt

2. Beraterhaftung wird reduziert 2. Beraterhaftung wird reduziert

Kunde dokumentiert durch Vertrag den BeratungsinhaltKunde dokumentiert durch Vertrag den Beratungsinhalt

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Page 59: Fonds-Guard Die Absicherung

3. Keine Energiebindung durch Bestandsüberwachung 3. Keine Energiebindung durch Bestandsüberwachung

System übernimmt die Kursüberwachung

D.h. mehr Ressourcen zur persönlichen Beratung

Urlaubsproblematik entfällt

System übernimmt die Kursüberwachung

D.h. mehr Ressourcen zur persönlichen Beratung

Urlaubsproblematik entfällt

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Page 60: Fonds-Guard Die Absicherung

3. Keine Energiebindung durch Bestandsüberwachung 3. Keine Energiebindung durch Bestandsüberwachung

System übernimmt die Kursüberwachung

D.h. mehr Ressourcen zur persönlichen Beratung

Urlaubsproblematik entfällt

System übernimmt die Kursüberwachung

D.h. mehr Ressourcen zur persönlichen Beratung

Urlaubsproblematik entfällt

4. Positiver Kundenkontakt nach Gewinn-Sicherung 4. Positiver Kundenkontakt nach Gewinn-Sicherung

Hohe KundenzufriedenheitHohe Kundenzufriedenheit

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Page 61: Fonds-Guard Die Absicherung

5. Die Kontrakte sind durch klare Kündigungskriterien gesichert 5. Die Kontrakte sind durch klare Kündigungskriterien gesichert

Somit werden die Kunden sowie das Geschäft gesichertSomit werden die Kunden sowie das Geschäft gesichertKeine Abwerbung durch Kostenauslösungen bei AbbruchKeine Abwerbung durch Kostenauslösungen bei Abbruch

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Page 62: Fonds-Guard Die Absicherung

5. Die Kontrakte sind durch klare Kündigungskriterien gesichert 5. Die Kontrakte sind durch klare Kündigungskriterien gesichert

Somit werden die Kunden sowie das Geschäft gesichertSomit werden die Kunden sowie das Geschäft gesichert

6. Kundenbindung6. Kundenbindung

Qualität der Beratung wird erhöhtQualität der Beratung wird erhöht

Objektive und vom Kunden gewählte VerkaufsstrategieObjektive und vom Kunden gewählte Verkaufsstrategie

Keine Abwerbung durch Kostenauslösungen bei AbbruchKeine Abwerbung durch Kostenauslösungen bei Abbruch

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-

Beziehung

Page 63: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ErfahrungenErfahrungen

• System wurde über 200 Endkunden mit über 500 Anlagen angeboten

• Alle Kunden haben die Absicherung angenommen

• Alle Kunden haben ein Honorarmodell akzeptiert

• System wurde über 200 Endkunden mit über 500 Anlagen angeboten

• Alle Kunden haben die Absicherung angenommen

• Alle Kunden haben ein Honorarmodell akzeptiert

Page 64: Fonds-Guard Die Absicherung

Unsere Vision

Wir wollen gemeinsam mit allen Beratern, denen ihre Kunden wichtig sind, jedem Anleger

eine Absicherung seiner Vermögensanlage geben

Unsere Vision

Wir wollen gemeinsam mit allen Beratern, denen ihre Kunden wichtig sind, jedem Anleger

eine Absicherung seiner Vermögensanlage geben

Page 65: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-GuardDie Absicherung

Fonds-GuardDie Absicherung

Page 66: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-GuardManagement-System

Fonds-GuardManagement-System

Page 67: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-GuardManagement-System

Fonds-GuardManagement-System

Das System für den Berater

Das System für den Berater

Page 68: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Page 69: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Page 70: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Auswertungsmöglichkeiten

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Auswertungsmöglichkeiten

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Page 71: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Auswertungsmöglichkeiten

Geringe Anfangsinvestitionen

Komplett-Lösung zur Überwachung von Fondspositionen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Auswertungsmöglichkeiten

Geringe Anfangsinvestitionen

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Fonds-Guard Management-System

Die Ziele :

Page 72: Fonds-Guard Die Absicherung

Unser AnsatzUnser Ansatz

Page 73: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Das Fonds-Guard Management System ist ein zentrales Rechenzentrum, an das jeder Berater angeschlossen werden kann

Das Fonds-Guard Management System ist ein zentrales Rechenzentrum, an das jeder Berater angeschlossen werden kann

Page 74: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-GuardServer

Fonds-GuardServer

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

BeraterBerater

BeraterBerater

BeraterBerater

BeraterBerater BeraterBerater

BeraterBeraterBeraterBerater

BeraterBeraterFonds-Guard Management-

SystemFonds-Guard Management-

System

Page 75: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Page 76: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Er benötigt :Er benötigt :

Page 77: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Er benötigt :Er benötigt :

• einen Personal-Computer• einen Personal-Computer

Page 78: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Sie benötigen :Sie benötigen :

• einen Personal-Computer

• mit einem Internet-Anschluss

• einen Personal-Computer

• mit einem Internet-Anschluss

Page 79: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Für den Berater bedeutet dies, daß er von überall auf Fonds-Guard zugreifen kann

Sie benötigen :Sie benötigen :

• einen Personal-Computer

• mit einem Internet-Anschluss

• und einem Internet-Browser

• einen Personal-Computer

• mit einem Internet-Anschluss

• und einem Internet-Browser

Page 80: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-GuardServer

Fonds-GuardServer

Internet

Internet

BeraterBerater

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Page 81: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-GuardServer

Fonds-GuardServer

Internet

Internet

BeraterBerater

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

Page 82: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-GuardServer

Fonds-GuardServer

Internet

Internet

BeraterBerater

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

• Auf die Depot-Verwaltung

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

• Auf die Depot-Verwaltung

Page 83: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-GuardServer

Fonds-GuardServer

Internet

Internet

BeraterBerater

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

• Auf die Depot-Verwaltung

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

• Auf die Depot-Verwaltung

• Oder auf die Fondsdatenbank• Oder auf die Fondsdatenbank

Page 84: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

Fonds-GuardServer

Fonds-GuardServer

Internet

Internet

BeraterBerater

Fonds-Guard Management-System

Fonds-Guard Management-System

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Nach der Anmeldung kann der Berater über gesicherte Fonds-Guard Internet-Seiten auf die Funktionalität von Fonds-Guard zugreifen

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

• Auf die Depot-Verwaltung

Zum Beispiel :

• Auf die Kundenverwaltung

• Auf die Depot-Verwaltung

• Oder auf die Fondsdatenbank

• Oder die Reporteinheit

• Oder auf die Fondsdatenbank

• Oder die Reporteinheit

Page 85: Fonds-Guard Die Absicherung

BeispieleBeispiele

Page 86: Fonds-Guard Die Absicherung

Die Start-Seite im Fonds-Guard Management-System

Die Start-Seite im Fonds-Guard Management-System

Fonds-Positionen, die zum Verkauf stehen

Fonds-Positionen, die zum Verkauf stehen

Fonds-Positionen, die in der

Gewinn-Sicherungsind

Fonds-Positionen, die in der

Gewinn-Sicherungsind

Neue Absicherungs-Verträge

Neue Absicherungs-Verträge

Neue KundenNeue Kunden

Page 87: Fonds-Guard Die Absicherung

Suche nach Kunden im Fonds-Guard Management-System

Suche nach Kunden im Fonds-Guard Management-System

Page 88: Fonds-Guard Die Absicherung

Suche nach Kunden im Fonds-Guard Management-System

Suche nach Kunden im Fonds-Guard Management-System

Page 89: Fonds-Guard Die Absicherung

Depotübersicht Fonds-Guard Management-SystemDepotübersicht Fonds-Guard Management-System

Page 90: Fonds-Guard Die Absicherung

Depotauswertung im Fonds-Guard Management-System

Depotauswertung im Fonds-Guard Management-System

Page 91: Fonds-Guard Die Absicherung

Darstellung der Fonds-SicherungDarstellung der Fonds-Sicherung

Letzter Stop-KursLetzter Stop-Kurs Abstand zum Sicherungs-VerkaufAbstand zum Sicherungs-Verkauf

Page 92: Fonds-Guard Die Absicherung

Das Erzeugen von SicherungspositionenDas Erzeugen von Sicherungspositionen

Page 93: Fonds-Guard Die Absicherung

Das Erzeugen von SicherungspositionenDas Erzeugen von Sicherungspositionen

Page 94: Fonds-Guard Die Absicherung

Das Erzeugen von SicherungspositionenDas Erzeugen von Sicherungspositionen

Page 95: Fonds-Guard Die Absicherung

Das Erzeugen von SicherungspositionenDas Erzeugen von Sicherungspositionen

Page 96: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungZusammenfassung

Management-SystemManagement-System

Neues ProduktNeues Produkt Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service

Page 97: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungZusammenfassung

Bessere Qualität der Beratung & höhere KundenzufriedenheitBessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Management-SystemManagement-System

Neues ProduktNeues Produkt Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service

Page 98: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungZusammenfassung

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Zusätzliche Einnahmequelle durch vom Kunden akzeptiertes Provisionsmodell

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Zusätzliche Einnahmequelle durch vom Kunden akzeptiertes Provisionsmodell

Management-SystemManagement-System

Neues ProduktNeues Produkt Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service

Page 99: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungZusammenfassung

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Zusätzliche Einnahmequelle durch vom Kunden akzeptiertes Provisionsmodell

Höheres Fondsvolumen

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Zusätzliche Einnahmequelle durch vom Kunden akzeptiertes Provisionsmodell

Höheres Fondsvolumen

Management-SystemManagement-System

Neues ProduktNeues Produkt Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service

Page 100: Fonds-Guard Die Absicherung

Anlage mit SystemAnlage mit System

AuswirkungenAuswirkungen

AnwendungAnwendung

ZusammenfassungZusammenfassung

ZusammenfassungZusammenfassung

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Zusätzliche Einnahmequelle durch vom Kunden akzeptiertes Provisionsmodell

Höheres Fondsvolumen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Bessere Qualität der Beratung & höhere Kundenzufriedenheit

Zusätzliche Einnahmequelle durch vom Kunden akzeptiertes Provisionsmodell

Höheres Fondsvolumen

Arbeits-Ersparnis durch automatische Überwachung

Management-SystemManagement-System

Neues ProduktNeues Produkt Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Ist attraktiv für den Endkunden& Berater

Überwachungs-Service

Überwachungs-Service

Page 101: Fonds-Guard Die Absicherung

Fonds-GuardStöver, Hermann & Partner GmbH

Hollerallee 25D-28209 Bremen

Tel.:+49 (421) 34855 – 0Fax.:+49 (421) 349 11 44

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