Strukturelle und regionale Entwicklung des Österreichischen Außenhandels mit
den neuen EU-Mitgliedstaaten
Julia Wörz
Geographische Struktur des österreichischen Außenhandels, 2005
Exporte
Importe Güter DLalte Mitgliedsländer 64.8 64.1neue Mitgliedsländer (5) 10.1 8.6andere neue Mitgliedsländer 1.1 3.4ROW 24.0 24.0
Quelle: Statistik Austria und OeNB
Güter DL ADI *alte Mitgliedsländer 58.5 67.4 32.8neue Mitgliedsländer (5) 12.0 7.4 26.0andere neue Mitgliedsländer 2.6 2.1 12.0ROW 26.9 23.1 29.3
* 2004
Steigerung des Handelsvolumens1995-2005
Exporte
Importe
Quelle: Statistik Austria und OeNB
Güter DLalte Mitgliedsländer 1.78 2.05neue Mitgliedsländer (5) 3.18 2.21andere neue Mitgliedsländer 5.67 5.99Welt 1.99 2.02
* 1997-2004 für FDI
Güter DL ADI *alte Mitgliedsländer 2.00 1.87 3.09neue Mitgliedsländer (5) 2.59 2.00 3.58andere neue Mitgliedsländer 6.86 4.11 13.89Welt 2.25 1.90 3.87
Ländergruppen
• Alte Mitgliedsländer = EU-14
• Neue Mitgliedsländer (5)
= CZ, HU, PL, SI, SK
• Andere neue Mitgliedsländer
= EE, LT, LV, MT, CY, BG, RO
• ROW = Rest der Welt
Entwicklung des Güterhandels
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mio
. Eu
ro
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mio
. E
uro
Güterexporte
Güterimporte
Quelle: Statistik Austria
Österreichs Handelsbilanz
-10000-8000-6000-4000-2000
0200040006000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mio
Eur
o
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW
Quelle: Statistik Austria
Struktur des österreichischen Warenhandels
Quelle: Statistik Austria
Exporte (%)SITC Welt OMS-14 NMS-5 other NMS Welt OMS-14 NMS-5 other NMS
0 Ernährung 3.3 3.3 4.0 17.8 4.2 4.9 4.4 3.81 Getränke/Tabak 0.7 0.5 1.2 4.7 1.9 1.2 0.6 2.02 Rohstoffe 4.1 4.7 3.0 1.3 3.0 3.8 2.0 1.03 Brennstoffe/Energie 1.0 0.8 3.6 0.2 5.3 7.3 6.9 0.14 Öle u. Fette 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.05 Chem.Erzeugnisse * 3.7 2.8 7.4 5.7 3.5 3.2 5.9 3.0
54 med. u. pharm. Erz. 2.3 1.9 1.8 4.7 4.0 2.5 2.4 2.857-58 Kunststoffe 3.2 3.6 3.6 2.1 2.8 3.1 3.6 1.9
6 Bearb. Waren * 16.0 16.0 14.1 17.3 9.7 9.2 10.9 8.567-69 Metalle 13.1 14.5 11.5 5.2 13.2 14.4 14.3 6.5
7 Maschinen/Fahrzeuge * 27.4 26.6 24.1 21.1 30.3 29.5 22.4 18.375-77 elektr. Maschinen 11.6 12.1 13.5 7.8 10.1 8.9 15.3 38.8
8 sonst. Fertigwaren * 11.0 11.3 8.9 10.7 9.6 10.2 9.2 11.687-88 Mess- u. Prüfger., Fotoapp. 2.4 1.7 3.0 1.2 1.9 1.4 1.7 1.5
9 Waren a.n.g 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0
1995 2006(1-11)
* ohne ausgewiesenen Untergruppen
Struktur des österreichischen Warenhandels
SITC Welt OMS-14 NMS-5 other NMS Welt OMS-14 NMS-5 other NMS0 Ernährung 5.3 5.2 4.9 28.8 5.0 5.4 6.2 7.11 Getränke/Tabak 0.4 0.5 0.1 0.6 0.5 0.6 0.3 0.52 Rohstoffe 4.6 3.6 11.3 8.2 4.2 3.4 7.3 12.33 Brennstoffe/Energie 4.4 1.3 16.3 2.1 13.7 11.6 15.7 2.34 Öle u. Fette 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.25 Chem.Erzeugnisse * 5.0 5.5 3.9 2.8 4.6 5.3 3.2 1.6
54 med. u. pharm. Erz. 2.6 2.9 0.3 0.0 3.7 3.6 0.5 2.557-58 Kunststoffe 3.1 3.7 2.3 1.9 2.9 3.8 1.9 0.7
6 Bearb. Waren * 9.8 10.8 11.4 15.7 6.2 6.8 7.1 23.767-69 Metalle 9.5 10.3 13.2 1.4 10.3 11.2 14.1 5.9
7 Maschinen/Fahrzeuge * 24.8 27.7 11.3 1.4 23.4 27.0 19.5 6.275-77 elektr. Maschinen 12.1 10.7 8.7 7.7 11.6 9.3 11.2 8.3
8 sonst. Fertigwaren * 14.8 14.8 15.7 26.9 11.1 9.7 11.8 27.887-88 Mess- u. Prüfger., Fotoapp. 2.8 2.4 0.7 2.5 2.3 2.0 0.9 1.0
9 Waren a.n.g 0.6 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
1995 2006(1-11)Importe (%)
Quelle: Statistik Austria
* ohne ausgewiesenen Untergruppen
Faktorintensitäten des Güterhandels
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1995 2005
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Exporte (%)
Importe (%)Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer
1...mainstream, 2...labour intensive, 3...capital intensive, 4...marketing driven, 5...technology driven
Skill-Intensitäten des Güterhandels
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1995 2005
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Exporte (%)
Importe (%)Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer
1... low skill, 2... medium skill blue collar, 3... medium skill white collar, 4... high skill
Charakteristika des Güterhandels1995-2006 (1-11)
• Nettoimporteur vs. EU-14
Nettoexporteur vs. NMS
• Wachstum der Exporte in NMS höher:– besonders nach BG und RO
– v.a. importseitig
• Sektorale Unterschiede (neue versus alte MS)– Stark verringert, v.a. X-Struktur sehr ähnlich
– vs. NMS-5: geringe Unterschiede, innerhalb der kapitalintensiven Industrien
– vs. andere NMS: technologieintensivere Exporte und arbeitsintensivere Importe
Spezialisierung: Güter vs DL
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
1995 2005
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
Güterexporte
Dienstleistungsexporte
Quelle: OeNB
Spezialisierung: Güter vs DL
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
1995 2005
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
Güterimporte
Dienstleistungsimporte
Quelle: OeNB
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
andere NMS
NMS5
EU14
Welt
Waren vs. Dienstleistungen 1995
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
andere NMS
NMS5
EU14
Welt
Güter DienstleistungenExportstruktur
Importstruktur
Quelle: OeNB
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
andere NMS
NMS5
EU14
Welt
Waren vs. Dienstleistungen 2005
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
andere NMS
NMS5
EU14
Welt
Güter DienstleistungenExportstruktur
Importstruktur
Quelle: OeNB
Entwicklung des Dienstleistungshandels
0
10000
20000
30000
40000
50000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW
0
10000
20000
30000
40000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dienstleistungsexporte
Dienstleistungsimporte
Quelle: OeNB
Österreichs Dienstleistungsbilanz
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW
0
10
20
30
40
50
60
Welt EU14 NMS5 andere NMS
0
10
20
30
40
50
60
Welt EU14 NMS5 andere NMS
Bauleistungen ReiseverkehrTransportleistungen Finanzdienstleistungenunternehmensbez. DLExporte (%)
Struktur des Dienstleistungshandels, 1995
Importe (%)
Quelle: OeNB
0
10
20
30
40
50
60
Welt EU14 NMS5 andere NMS
0
10
20
30
40
50
60
Welt EU14 NMS5 andere NMS
Bauleistungen ReiseverkehrTransportleistungen Finanzdienstleistungenunternehmensbez. DLExporte (%)
Struktur des Dienstleistungshandels, 2005
Importe (%)
Quelle: OeNB
-5-4
-3-2
-10
12
3
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
1995 2005Bauleistungen
-7
-6-5
-4
-3
-2-1
0
1
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
Transportleistungen
Spezialisierungsindizes
Quelle: OeNB
5.826
-1
0
1
2
3
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
1995 2005Finanzdienstleistungen
-3
-2
-1
0
1
2
3
EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO
Spezialisierungsindizes
Unternehmensbez. Dienstleistungen
Quelle: OeNB
Charakteristika des Dienstleistungshandels1995-2005
• Nettoexporteur vs. EU-14
Nettoimporteur vs. NMS
• Exportwachstum in NMS stärker, v.a. andere NMS
• Strukturelle Verschiebung: Reiseverkehr , Transport- u. unternehmensbezogene DL
• Sektorale Unterschiede (alte vs. neue MS) stark verringert („De-Spezialisierung“)
• Starke WB-Position gg. NMS in Finanzdienstleistungen und unternehmensbez. DL
Wachstum der aktiven Direktinvestitionen
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)restl. SOE ROW
Quelle: OeNB
Aktive Direktinvestitionen
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Produzierender Sektor Dienstleistungen
Quelle: OeNB
Sektorale Struktur der ADI
1997 2000 2003 2004
Primärer Sektor 0.9 0.9 4.0 3.8
Nahrungs- und Genussmittel 2.0 1.8 1.0 1.2
Textilwaren, Bekleidung, Leder 0.6 0.3 0.2 0.2
Holz und Papier 3.7 2.9 1.7 2.4
Chemie, Gummi, Kunststoff, Mineralöl 4.9 4.5 4.9 7.7
Glas, Steinwaren 4.4 4.3 3.3 3.0
Metall 4.4 4.9 2.0 1.9
Maschinenbau 1.9 1.8 1.2 1.2
Elektrotechnik, EDV-Geräte, Optik 2.3 2.6 1.9 2.2
Fahrzeugbau 0.3 0.4 0.5 0.7
Möbel, Sportgeräte, Recycling 0.5 0.3 0.2 0.2
Energie- und Wasserversorgung 0.9 0.5 0.5 0.9
Bauwesen 3.0 1.5 1.4 1.4
Handel inkl. Kfz 15.8 12.0 11.1 13.3
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.3 0.9 0.3 0.2
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0.3 0.3 2.2 1.2
Kredit- und Versicherungswesen 21.0 20.9 31.0 31.6
Realitäten, unternehmensbezogene Dienste 31.1 38.1 31.9 26.3
Öffentliche und sonstige Dienstleistungen 0.6 1.0 0.5 0.7
Quelle: OeNB
0
10
20
30
40
50
60
Welt NMS-5 other NMS
%
0
10
20
30
40
50
60
Welt NMS-5 other NMS
%
Bauleistungen Handel&KFZ Reiseverkehr
Transportleistungen Finanzdienstleistungen unternehmensbezogene DL1995
Struktur der ADI
2005
Quelle: OeNB
Zusammenfassung
• Seit 1995: Verdoppelung des Handelsvolumens, Ver-4-fachung gg. NMS, v.a. BG und RO
• Wachstum Güter und DL etwa gleich stark, FDI stärker • Strukturelle Unterschiede Ost-West stark verringert
(NMS-5 an EU-15 angeglichen)• Kapital- und Skill-intensivere Güterexporte in NMS• DL: bis dato größere Differenzierung; WB-Vorteil
gegenüber NMS in Finanz- und unternehmensbezogenen DL
• FDI: NMS wesentlich wichtiger als Zielländer vgl. mit Handelsströmen
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