App-Economy SchweizEine Marktstudie der Universität St. Gallen
Überall App Day, 30.4.2015
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App-Economy SchweizTrends, Zahlen und Fakten
Ein Studenten-Projekt der Uni St.Gallen und mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik in Zusammenarbeit mit smama
Ceynur Cinar Michael Rudin
Dominik Zurbuchen
Raphael Stücheli
Benjamin di Gallo
Prof. Dr. Andrea Back – IWI HSG Reto Grob - smama
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Agenda
Methodik
Definition Schweizer Mobile App-Economy
Überblick Schweizer App-Markt
App-Entwickler Perspektive
App-Nutzer Perspektive
Fragen und Diskussion
Comments: Michael 1,2,3: Michael (4min) 4: Benjamin (3min) 5: Dominik (6min) 6: Raphael (6min) 7: Ceynur (15)
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Verschiedene Datenbanken wurden als Analysegrundlage ausgewählt
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Qualtrics
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Agenda
Methodik
Definition Schweizer Mobile App-Economy
Überblick Schweizer App-Markt
App-Entwickler Perspektive
App-Nutzer Perspektive
Fragen und Diskussion
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Fünf partizipierende Marktteilnehmer formen den Markt derMobilen App-Economy der Schweiz
Plattformern und App-StoresEntwickler
Konsumenten
NetzwerkbetreiberGerätehersteller
Quellen: OECD, 2013 - 6 -
Fokus der Studie sind Entwickler, Konsumenten und der Schweizer Markt
Entwickler
Konsumenten
Plattformern und App-Stores
NetzwerkbetreiberGerätehersteller
- 6 -Quellen: OECD, 2013
Agenda
Methodik
Definition Schweizer Mobile App-Economy
Überblick Schweizer App-Markt
App-Entwickler Perspektive
App-Nutzer Perspektive
Fragen und Diskussion
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Eckdaten des Schweizer Marktes 2015* im Überblick (iOS)
Quellen: *Hochrechnung Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015)
# iPhone: 1,8 Mio
# iOS Apps: 1,38 Mio
Apps Umsatz: CHF 280 Mio
Downloads: 250 Mio (iPhone 150 Mio, Tablets 100 Mio)
# Anbieter: 442’000
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Die erfolgreichsten iOS Apps nach Downloads im Schweizer Markt
„The Winner Takes It All“
13 Mio
10 Mio
5 Mio
2.5 Mio
1 Mio
Anzahl Downloads
Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015)
Schweizer Apps Internationale Apps
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Durchschnittlicher Umsatz pro App sinkt - Schere öffnet sich weiter
Anzahl erhältlicher Apps
Anzahl App Anbieter
Anzahl Downloads / Tag
Umsatz / Tag
Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015) - 10 -
Durchschnittlicher Umsatz pro App sinkt - Schere öffnet sich weiter
Anzahl erhältlicher Apps
Anzahl App Anbieter
Anzahl Downloads / Tag
Umsatz / Tag
Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015) - 10 -
Die App-Kategorie „Spiele“ verzeichnet den grössten Wachstumstrend
Kategorie Wachstum Anzahl Apps (Januar - März 2015) Wachstum Downloads (Oktober 2014 - März 2015)
Word (Games) 376.70% 2008.30%
Strategy (Games) 363.20% 760.22%
Sport (Games) 144.20% 478.86%
Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015)
Weather 0.90% -51.67%
Sport 0.80% -17.52%
News 0.30% 1.40%
. . .
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Agenda
Methodik
Definition Schweizer Mobile App-Economy
Überblick Schweizer App-Markt
App-Entwickler Perspektive
App-Nutzer Perspektive
Fragen und Diskussion
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Umfrage mit Schweizer Mobile App-Entwicklern
o 11 Fragen
o 102 Schweizer App-Entwickler kontaktiert*
o 49 Antworten (48% Rücklaufquote)
o Befragte aus 12 Kantonen
o Deutsch- und Westschweiz Qua
litat
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Ana
lyse
A
pp-P
rovi
der
App-Anbieter
App-Entwickler
Quellen: Apps with Love (2015)*Liste von App-Entwicklern - 13 -
37 von 49 befragten Mobile App-Entwicklern beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter
25
12
9
3
Anzahl Unternehmen
0-5 Mitarbeiter
6-10 Mitarbeiter
11-30 Mitarbeiter
>30 Mitarbeiter
n=49
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Nur wenige der Befragten konzentrieren sich bei der Entwicklung auf Privatkunden
@Domink: Titel für Kuchendiagramm besLmmen (zb. Kunden? TäLgkeitsbereich sLmmt ja nicht) N=49
21
2
26
Verteilung von Kundentypen
Geschäftskunden
Privatkunden
Beides
n=49
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Die Mehrheit der Entwickler entwickelt für iOS und Android. Aber auch Windows und andere Plattformen spielen eine beachtliche Rolle
@Dominik: Balkendiagramm verwenden, vlcht. Auch mehrere Balkendiagramme so, dass ein Vergleich möglich ist. Je nach Hauptaussage Titel formulieren. N=49 nennen. Diese Slide als Backup Slide?
0 10 20 30 40 50
Andere
Windows
Android
iOS
Anzahl Entwickler je Plattform
n=49, Mehrfachnennung möglich
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Ein kleiner Teil der Befragten entwickelt nur in einer App- Kategorie – fast 50% der Befragten ist in mehr als drei Kategorien tätig
@Dominik: Achsenbeschri[ung & opLmaler visualisieren. evtl. die und die vorletzte Slide zusammen nehmen bzw. so animieren, dass sie nacheinander erscheinen und in den Hintergrund rücken?
24
11
14
0 5 10 15 20 25
> 3 Kategorien
2 Kategorien
1 Kategorie
Anzahl Providern=49
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15
14
14
18
18
19
34
+Andere (zB. Logistik, Marketing, Tourismus)
Games
Social Networking
Fitness & Gesundheit
Ausbildung/Weiterbildung
(Unterhaltung (Musik, Video, Fotos, News)
Business & Finance
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Die befragten Entwickler fokussieren ihre Entwicklungstätigkeit auf die Kategorie Business & Finance
@Dominik: Balkendiagramm. N=49. Provider= Entwickler. Kategorien ordnen, Andere: Beispiele nennen. Absolute Zahlen.
n=49, Mehrfachnennung möglich
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Die Mehrheit der Befragten generiert Umsatz direkt aus Kunden-Aufträgen
@Dominik: siehe vorheriges slide
1
1
3
6
38
0 10 20 30 40
keine Umsatzgenerierung
Indirekter Umsatz durch E-commerce & Promotion
Direkter Umsatz durch Anzahl Downloads oder In-App Einkäufe
Andere Umsatzquellen
Direkter Umsatz durch Auftragsarbeiten
n=49
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Agenda
Einleitung
Methodik
Definition Mobile App-Economy
Überblick Schweizer App-Markt
App-Entwickler Perspektive
App-Nutzer Perspektive
Fragen und Diskussion
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Die Marktanteile der Betriebssysteme in der Schweiz
14%
82%
4%
42% 50
%
8%
IOS ANDROID REST
Glo
bal
Schw
eiz
Quellen: Statista (2014)
Glo
bal
Schw
eiz
Glo
bal
Schw
eiz
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Schweiz (1%)
Global (99%)
Anzahl Downloads Total:
Umsatz pro Download:
Schweiz: 0.91 $ / Download
Global: 0.40 $ / Download
Quellen: PrioriData (01.10.14-31.12.14)
Der Schweizer iOS-Markt ist lukrativ, dank hohem Umsatz pro Download
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Free (49%)Free mit in-App Purchases (47%)
Paid (3%)Paid mit in-App Purchases (1%)
Die Downloadverteilung nach Preismodell zeigt die Beliebtheit von gratis Apps
Quellen: PrioriData (01.10.14-31.12.14) - 23 -
Quellen: PrioriData (01.10.14-31.12.14)
Bei der Umsatzverteilung spielt Paid eine etwas grössere Rolle
In-App Purchases
(89%)
Paid (11%)
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1. Navigation
2. Photo & Video
3. Health & Fitness
4. Action (Games)
5. Travel
Die beliebtesten iOS-Kategorien in der Schweiz
Quellen: PrioriData (2014), AppAnnie (2014)
1. Action (Games)
2. Arcade (Games)
3. Adventure (Games)
4. Simulation (Games)
5. Lifestyle
1. Social Networking
2. Entertainment
3. Action (Games)
4. Photo & Video
5. Music
Downloads In-App Purchase
Umsätze Paid Umsätze
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• Top-Apps vergleichbar mit iOS-Charts
• Zusätzliche Kategorie “New” gibt an, welche neu veröffentlichten Apps am beliebtesten sind
Quellen: AppAnnie (2014)
1. Games
2. Utilities
3. Photo & Video
1. Games
2. Kids
3. Productivity
Die Top Android-Kategorien sind ähnlich wie die der iOS-Charts
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Top “New Free” Top “New Paid”
Messaging Apps Extended their Reach
Google Play Increases Its Lead Over App Store in Worldwide Downloads
Travel and Transportation Apps Led Surge in the Sharing Economy
Quellen: AppAnnie Retrospective 2014 (2014)
App-Trends 2014: Vergleich zur Schweiz
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Mobile Video Streaming Apps Moved Up In Popularity
Silver Screen Icons had Sizeable Mobile Impact
Super Casual Gaming Had a Superb Year
Quellen: AppAnnie Retrospective 2014 (2014)
App-Trends 2014: Vergleich zur Schweiz
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Danke
Agenda
Methodik
Definition Schweizer Mobile App-Economy
Überblick Schweizer App-Markt
App-Entwickler Perspektive
App-Nutzer Perspektive
Fragen und Diskussion
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Q & A
Back-Up
Back-up Slide: Überblick App-Economy Schweiz
Name Total Downloads CH (Mio) Erhältlich seit Publizist Facebook Messenger 12.6 2011 Facebook, Inc. Whatsapp 11.4 2009 WhatsApp, Inc. Facebook 5.1 2008 Facebook, Inc. Youtube 3.2 2009 Google, Inc. Migros 3.8 2011 Migros Genossenscha[ Skype 2.5 2009 Skype CommunicaLons S.a.r.l. 20 Minuten (CH) 2.2 2008 20 Minuten Swiss Phone Book by local.ch 1.6 2009 local.ch ag SBB Mobile 1.4 2008 SBB Blick 1.1 2010 Blick
Kategorie Wachstum Anzahl Apps (Januar -‐ März 2015) Wachstum Downloads (Oktober 2014 -‐ März 2015) Word (Games) 376.70% 2008.30% Strategy (Games) 363.20% 760.22% Sport (Games) 144.20% 478.86% Weather 0.90% -‐51.67% Sport 0.80% -‐17.52% News 0.30% 1.40%
Erfolgreichste Apps in der Schweiz. PrioriData, 2015
Wachstumsraten Segmente. PrioriData, 2015
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Back-up Slide: Überblick App-Economy Schweiz
App-‐Anbieter Downloads Facebook, Inc. 17,619,502 Google, Inc. 13,498,739 WhatsApp Inc. 11,372,569 Skype CommunicaLons S.a.r.l 5,644,364 Apple 4,320,794 20 Minuten 3,316,339 Migros 2,874,194 Gamelo[ 2,470,489 Swisscom (Switzerland) Ltd. 2,375,798 Microso[ CorporaLon 2,358,359 Erfolgreichste Anbieter. PrioriData, 2015
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© 04/2015
Ceynur [email protected]
Raphael Stü[email protected]
Dominik [email protected]
Benjamin di [email protected]
Michael [email protected]
Prof. Dr. Andrea [email protected]
Reto [email protected]
1
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Termin: Vorabend Dienstag, 2. Juni; Forum Mittwoch, 3. Juni
Webseite: www.mbforum.ch
Ort: Einstein Kongresszentrum, St.Gallen
Zielgruppe: Entscheidungsträger und Experten >100
Neben den fachlichen Vorträgen und Diskussionen bietet das Forum verschiedenste
Möglichkeiten zum kollegialen Austausch, wie bspw. in den Breakout-Sessions.
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