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1© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016

ONLINE-VERSANDHANDELS-

MARKT SCHWEIZ 2015

Patrick Kessler

VSV

Thomas Hochreutener

GfK

Hergiswil, 4. März 2016

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Entwicklung des Schweizer DetailhandelsUmsatzentwicklung 1990-2015 in Mrd. CHF

73.777 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1

85.8 87 87.991.5

95.6 96.1 97.8 96.3 96.8 97.2 97.695.4

1990 1995 2000 2005 2010 2015*

Ø jährliches Wachstum

1990-1999

0.7%

Ø jährliches Wachstum

2000-2009

1.3%

Ø jährliches Wachstum

2010-2015

- 0.4%*

Quelle: BAK Basel, Stand Februar 2016

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Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2015

Landesindex der KonsumentenpreiseVeränderung zum Vorjahr in %

1.2% 1.1%

0.7%

2.4%

-0.5%

0.7%

0.2%

-0.7%

-0.2%

0.0%

-1.1%

-0.1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

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Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-

und Versandhändler. Total wurden die Daten von 156 Firmen integriert. Grosse

Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden vom VSV und GfK geschätzt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015

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Definition des Marktes

Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe

aus dem Ausland

Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder

Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die

Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt

Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen

• Unternehmen und Privaten (B2C)

• Privatpersonen (C2C)

Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads,

Glücksspiele und Handydienste

Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist

nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht

Die Erhebung erfasst die Jahre 2014 und 2015. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich,

da sich die Datenbasis teilweise geändert hat

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B2C

Online- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C

Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen

in der Schweiz

Schematische Definition des Marktes

B2B

Online-

Versandhandel

in der

Schweiz

Dienst-

leistungen

Reisen

Banken

Tickets

Downloads

Handy

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz

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* Schätzung

Marktvolumen Online-Versandhandel 2015

B2C

Online-Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C

Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze

in der Schweiz

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz

5 300 Mio. CHF

1 100 Mio. CHF

800 Mio. CHF

250 Mio. CHF*

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B2C

Online- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C

Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen

in der Schweiz

*Schätzung

Marktvolumen Online- und Versandhandel 2015

B2B

Online-

Versandhandel

in der

Schweiz

Dienst-

leistungen

Reisen

Banken

Tickets

Downloads

Handy

250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland

7.2Mrd. CHF

B2C und C2C

(VJ 6.7)

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4.654.85

5.15.3

5.7

6.25

6.7

7.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1)

1)

1)

Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2015

Online-Versandhandel wächst

2015 total 7.5 % oder 500 Mio.

CHF (ohne Abholstationen)1)

Davon: reiner

Online-Bestellwert 2015

6.45 Mrd. CHF = + 8.5 %

(2014: 5.9 Mrd. CHF)

Direkte Cross Border Online-

Einkäufe mit Lieferung in die

Schweiz nehmen mit 22 %

überproportional zu

1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland

im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015

wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.

Umsatz in Mrd. CHF

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10© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016

Detailhandel Schweiz

Total

Online- und Versandhandel

Total

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz

0.5% 0.3% 0.5%

-2.3%

Veränderungen in Prozent

Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2016

Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

7.5%

9.7%

7.2% 7.5%

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Online-Versandhandel wächst -Stationär auf dem Rückzug

Quelle stationärer Handel: BAK Basel, Februar 2016

Basis: Online- und Versandhandel, B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

-2.5

1.8

-3

-2

-1

0

1

2

3

Stationär Online-Versandhandel

Umsatzentwicklung 2010 – 2015 in Mrd CHF (ohne Auslandeinkäufe und Abholstationen)

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Wertmässige Anteile des Online-

Versandhandels am Schweizer Detailhandel

Detailhandel Schweiz

98.1 Mrd. CHF1.6% 1.6% 1.7% 1.8%

2012 2013 2014 2015

Food / Near Food Non Food

10.3%11.5%

12.5%14.0%

2012 2013 2014 2015

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0.50 0.57 0.64 0.70 0.770.34 0.29 0.28 0.26 0.240.30 0.34 0.37 0.41 0.420.60 0.70 0.74 0.78 0.84

1.001.13

1.251.34

1.381.02

1.181.32

1.461.65

2010 2012 2013 2014 2015

Multimedia, HiFi,Elektrogeräte

Fashion, Schuhe

Food

Wohnen

CD, DVD, Bücher,Audio

Übrige

Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2015)

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C)

im Schweizer Online-VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF

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14© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016

7%9%

13%15%

17%

20%

23%24%

26%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Heimelektronik*Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent

Quelle: Handelspanels GfK Switzerland

*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods

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Online- und Versandhandel Schweiz

Zusammenfassung

Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um 22 %

2016 werden voraussichtlich mehr als 15 % aller Non-Food Einkäufe online getätigt

Heimelektronik treibt Online-Wachstum in der Schweiz weiter voran

Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter

Die positive Umsatz-Spirale des Online-Handels dreht immer schneller

Der reine Schweizer Online-Versandhandel (ohne Auslandseinkäufe) hat sich im 2015 trotz

CHF-Stärke sehr gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt

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Fokus VSV - B2CFokus VSV – B2C

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Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-

und Versandhändler, Total 89 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015

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Basis 2015: 70 VSV Mitglieder - 2.2 Mrd. CHF Umsatz – 19,4 Mio Bestellungen

B2C Bestellstruktur im Schweizer

Online-Versandhandel

30 28 27 25 23 21 19 17 14 13 13 12 11

29 35 40 45 50 54 61 67 75 78 80 82 84

40 37 33 31 27 25 20 16 11 9 7 6 5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Schriftlich / Fax

Internet/Mobile*

Telefon

*Nicht alle Unternehmen haben

Mobile-Anteile gemeldet, obwohl

wir davon ausgehen dürfen, dass

fast alle Unternehmen in der

Zwischenzeit Mobile-Bestellungen

erhalten. Wir verzichten deshalb

auf einen separaten Ausweis in der

Gesamtbetrachtung

Bestellverteilung B2C in %

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Basis 2015: 33 meldende Firmen - 0.6 Mrd. CHF Umsatz

Fokus MobileMobile Bestellungen in % der gesamten Online-Bestellungen

84.7

15.3

2014 Internet

Mobile

75.3

24.7

2015 Internet

Mobile

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10

.4%

2.6

%

3.8

%

6.0

%

23

.0%

44

.8%

11

.1%

2.4

%

4.0

%

6.1

%

23

.0%

45

.0%

Übrige Multimedia Medien Wohnen Universalisten* Textil

2014 2015

*Definition Universalist: führt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsanteil > 66 % des Gesamtumsatzes

Basis: 89 Firmen – 1.7 Mrd- CHF Umsatz

Ausgewählte Retourenquoten nach

SortimentenWert in % der versandten Ware wird retourniert

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2012 2013 2014 2015

Rechnung

Kreditkarte

Debitkarte

Vorauskasse/

Nachnahme

Basis: 72 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 1.65 Mrd. CHF

B2C ZahlungsmittelBezahlung mittels … in Prozent

Rechnung bleibt innerhalb

der Schweiz dominant

Rechnung verliert zu

Gunsten aller anderer

Zahlungsmittel

Langer Weg für Mobile

Payment im Online-Handel?

4%

2%

7%

87%

4%

2%

7%

87%

3%

1%

12%

84%

4%

2%

13%

81%

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Online-Versandhandel Schweiz

Ausblick

Prognose 2016

Weiteres Online-Wachstum um 7 – 10 %

Stationärer Textil- und Elektronikhandel unter grossem Druck – sinkende Umsätze pro m2

Preisniveau sinkt weiter – enormer Wettbewerb mit neuen Playern (China)

Konsolidierung im Online-Handel

Blick in die Kristallkugel 2017 – 2020

Die erste «one hour» Lieferung in der Schweiz wird Tatsache

Cross-Border Einkäufe wachsen kontinuierlich und überproportional

20 % Anteil am Non-Food Retail in der Schweiz spätestens im Jahr 2019

Das grossen Fragezeichen

Welcher Marktplatz wird die Schweiz dominieren? Ricardo, Amazon oder Siroop?

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GFK 2016