2018
Start-up-Unternehmenim Raum München
www.pwc.de
Start-up-Unternehmen im Raum München 2
Start-up-Unternehmen im Raum München
2018Über die Studie
Ergebnisse
Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung
Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Mitarbeiter
Finanzierung
Kooperationen
Entwicklung
Start-up-Unternehmen im Raum München
36 %
60 %
4 % –
sehr gut eher gut eher schlecht sehr schlecht
20182017
Fast alle Start-ups sind mit dem Gründerklima im Raum München
zufrieden.Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung
Wie ist das regionale Start-up-Ökosystem?
sehr/eher gut: 96 %
(2017: 88%)
eher/sehr schlecht:
4 %(2017: 12%)
Ergebnisse
Frage 1: Entscheidend für den Erfolg von Start-ups ist ein gut funktionierendes regionales Gründer-Ökosystem und gründerfreundliches Klima. Wie bewerten Sie ganz allgemein dieses Start-up-Ökosystem an Ihrem Standort? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Einfachnennung)
3September 2018
8 %
80 %
12 %
–
Start-up-Unternehmen im Raum München
Die digitale Infrastruktur sowie die guten Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen gehören zu den größten Pluspunkten des Standorts München.
4
Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung
Ergebnisse
Wie wird das lokale Start-up-Ökosystem beurteilt?
Frage 2: Und wie bewerten Sie das Start-up-Ökosystem für Ihr Unternehmen an Ihrem Standort im Hinblick auf die folgenden Kriterien? Basis: alle Befragten, N = 50 (skalierte Abfrage); sortiert nach Top2: sehr gut + eher gut
50 %
32 %
24 %
22 %
40 %
36 %
28 %
26 %
26 %
30 %
22 %
32 %
26 %
6 %
48 %
64 %
66 %
68 %
48 %
52 %
60 %
60 %
56 %
50 %
52 %
38 %
36 %
44 %
2 %
4 %
10 %
10 %
12 %
12 %
12 %
14 %
18 %
20 %
26 %
28 %
38 %
40 %
2%
8 %
sehr gut eher gut eher schlecht sehr schlecht
digitale Infrastruktur (z.B. Breitbandausbau, Highspeed Internet)
allgemeine Gründerszene
Kooperationsmöglichkeiten mit etablierten Unternehmen
Förderangebote
Nähe zu Universitäten
logistische Infrastruktur und Anbindung
Zugang zu finanziellen Mitteln
Zugang zu Beratern oder Mentoren
attraktive Immobilienlandschaft
Angebote von Messen, Veranstaltungen, Events
wirtschaftspolitische Initiativen (z.B. Hub-Gründungen, öffentliche Wettbewerbe)
Angebot qualifizierter Mitarbeiter
bürokratische Hürden, gesetzliche Auflagen
günstige Lebenshaltungskosten
98 %
96 %
90 %
90 %
88 %
88 %
88 %
86 %
82 %
80 %
74 %
70 %
62 %
50 %
Top-2
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Frage 2: Und wie bewerten Sie das Start-up-Ökosystem für Ihr Unternehmen an Ihrem Standort im Hinblick auf die folgenden Kriterien? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) skalierte Abfrage, sortiert nach Top2: sehr gut + eher gut)* nicht erhoben
Förderangebote und der Zugang zu finanziellen Mitteln werden am Standort München im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser bewertet.
5
Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung
Ergebnisse
Wie wird das lokale Start-up-Ökosystem beurteilt?
98 %
96 %
90 %
90 %
88 %
88 %
88 %
86 %
82 %
80 %
74 %
70 %
62 %
50 %
2018 2017
98%
94%
82%
80%
88%
90%
88%
88%
84%
*
*
*
*
*
*
digitale Infrastruktur (z.B. Breitbandausbau, Highspeed Internet)
allgemeine Gründerszene
Kooperationsmöglichkeiten mit etablierten Unternehmen
Förderangebote
Nähe zu Universitäten
logistische Infrastruktur und Anbindung
Zugang zu finanziellen Mitteln
Zugang zu Beratern oder Mentoren
attraktive Immobilienlandschaft
Angebote von Messen, Veranstaltungen, Events
wirtschaftspolitische Initiativen (z.B. Hub-Gründungen, öffentliche Wettbewerbe)
Angebot qualifizierter Mitarbeiter
bürokratische Hürden, gesetzliche Auflagen
günstige Lebenshaltungskosten
*
*
September 2018
*
*
Start-up-Unternehmen im Raum München
Fast alle Start-ups aus München und Umgebung bleiben ihrem Standort treu.
6
Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung
Ergebnisse
Ist ein Standort-wechsel geplant?
2 %
2 %
98 %
Wir haben schon einmal den Standort gewechselt.
Wir planen einen Standortwechsel innerhalb der
nächsten 12 Monate.
Wir denken über einen Standort-wechsel nach.
nichts davon
Gründe für Wechselabsicht
Standort-wechsel
Frage 3: Jetzt ein paar Fragen zur Verlegung des Standorts in eine andere Stadt. Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu? Basis: alle Befragten, N = 50 (Mehrfachnennung)
September 2018
−
Start-up-Unternehmen im Raum München
Personalplanung und -rekrutierung ist die größte Herausforderung für Start-ups aus dem Raum München.
7
Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Ergebnisse
Vor welchen Herausforderungen stehen Start-ups?
12 %
4 %
6 %
4 %
14 %
10 %
6 %
2 %
8 %
6 %
8 %
6 %
2 %
4 %
42 %
42 %
36 %
38 %
20 %
22 %
24 %
28 %
16 %
18 %
14 %
16 %
20 %
8 %
8 %
24 %
44 %
26 %
28 %
40 %
38 %
44 %
48 %
44 %
50 %
44 %
50 %
46 %
28 %
26 %
22 %
10 %
32 %
30 %
26 %
30 %
26 %
22 %
32 %
26 %
34 %
28 %
32 %
56 %
62 %
sehr groß eher groß eher gering es gibt keine Schwierigkeiten
Personalplanung bzw. -rekrutierung
steuerliche Themen
rechtliche Themen
Prüfung
IT-Landschaft
Fördermittel
Finanzierung
Firmengründung
Produktentwicklung
Vertriebsstrategie
Skalierung des Geschäftsmodells
Marketing
Unternehmensführung
Gang ins Ausland/Internationalisierungsbestrebungen
Exit/Verkauf/Börsengang
Frage 5: Wie groß sind die Herausforderungen, die Sie in den folgenden Unternehmensbereichen bewältigen müssen? Basis: alle Befragten, N = 50 (skalierte Abfrage); sortiert nach Top2: sehr groß + eher groß)
September 2018
8 %
Start-up-Unternehmen im Raum München
Unverändert nehmen Start-ups vor allem Beratung zu den Themen Steuern, Firmengründung, Finanzierung und Recht in Anspruch.
8
Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Ergebnisse
Wofür wurde externe Beratung eingeholt?
Frage 6: Wofür haben Sie bzw. die Unternehmensgründer externe Beratung in Anspruch genommen? Für ... Basis: alle Befragten, N = 50 (Mehrfachnennung) (2017: N = 50) (Mehrfachnennung) * nicht erhoben ** Internationalisierungsbestrebungen
50 %
36 %
28 %
28 %
24 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8 %
6 %
6 %
4 %
4 %
16 %
steuerliche Beratung
Firmengründung
Finanzierung
Rechtsberatung
Prüfung
Fördermittel
Vertriebsstrategie
IT-Landschaft
Marketing
Unternehmensführung
Personalplanung bzw. -rekrutierung
Produktentwicklung
Gang ins Ausland**
Skalierung des Geschäftsmodells
Exit/Verkauf/Börsengang
keine externe Beratung genutzt
2 %
September 2018
56 %
30 %
28 %
32 %
6 %
24 %
18 %
6 %
10 %
8 %
*
*
*
*
*
*
2018 2017
Start-up-Unternehmen im Raum München
54 %
46 %
42 %
42 %
34 %
32 %
30 %
30 %
24 %
24 %
22 %
22 %
22 %
16 %
12 %
6 %
50 %
28 %
24 %
12 %
16 %
28 %
36 %
6 %
14 %
4 %
10 %
8 %
4 %
2 %
16 %
Zur Bewältigung der größten Herausforderung Personalplanung und -rekrutierung nimmt kaum ein Start-up externe Unterstützung in Anspruch.
9
Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Ergebnisse
Welche Herausforderungen, welche Beratung?
Frage 5: Wie groß sind die Herausforderungen, die Sie in den folgenden Unternehmensbereichen bewältigen müssen? Basis: alle Befragten, N = 50 (skalierte Abfrage)
Heraus-forderungen
Beratung eingeholt
Personalplanung bzw. -rekrutierung
steuerliche Themen
rechtliche Themen
Prüfung
IT-Landschaft
Fördermittel
Finanzierung
Firmengründung
Produktentwicklung
Vertriebsstrategie
Skalierung des Geschäftsmodells
Marketing
Unternehmensführung
Gang ins Ausland/Internationalisierungsbestrebungen
Exit/Verkauf/Börsengang
keine externe Beratung genutzt entfälltSeptember 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
8%
56%
28%
8%8%
52%
32%
8%
sehr schwierig eher schwierig eher einfach sehr einfach
2018 2017
Knapp zwei Drittel der Start-ups aus dem Raum München halten die
Mitarbeitersuche für schwierig.
10
Mitarbeiter
Wie schwierig ist die Mitarbeiter-suche?
einfach: 36 %(2017: 40%)
schwierig: 64 %(2017: 60%)
Ergebnisse
Frage 7: Wie schwierig ist es, für Ihr Unternehmen die richtigen Mitarbeiter zu finden? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Einfachnennung)
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Hauptproblem bei der Mitarbeitersuche ist der Fachkräftemangel. Gesucht werden vor allem Programmierer.
11
Mitarbeiter
Ergebnisse
Warum ist die Mitarbeitersuche schwierig?
Welche Fähig-keiten werden
gesucht?
Warum ist die Suche schwierig?
Frage 8: Warum gestaltet sich die Suche so schwierig? Frage 9: Welche Spezialisten bzw. Fähigkeiten brauchen Sie in Ihrem Unternehmen besonders? Basis: Befragte mit Schwierigkeiten beim Finden von Mitarbeitern, N = 32 (Mehrfachnennung)
Programmierer
IT-Sicherheitsexperten
Entwickler
Online Marketing Spezialisten
Vertriebsspezialisten
Datenschutzexperten
Business Intelligence Spezialisten
Datenanalysten
Spezialisten Künstliche Intelligenz
Designer
Sonstiges
keine
63 %
38 %
22 %
22 %
13 %
9 %
9 %
keine Fachkräfte verfügbar
zu hohe Gehaltsforderungen der Bewerber
Bewerber entscheiden sich eher für große/bekannte Unternehmen
unattraktiver Standort
zu hohe Ansprüche an Sozialleistungen
unattraktive Work-Life-Balance
fehlende soziale Kompetenzen der Bewerber
47 %
34 %
28 %
25 %
25 %
19 %
9 %
9 %
6 %
3 %
9 %
6 %
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Unveränderter Wachstumswille: Mehr als jedes zweite Start-up aus dem Raum München plant personelle Aufstockungen, im Durchschnitt um 7%.
12
Mitarbeiter
Ergebnisse
Wie wird sich die Mitarbeiterzahl entwickeln?
Frage 10: Wird die Anzahl Ihrer Mitarbeiter in den nächsten 12 Monaten ...? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Einfachnennung und offenes Zahlenfeld)
bis unter 5 Prozent
5 bis unter 10 Prozent
10 bis unter 15 Prozent
15 bis unter 20 Prozent
20 Prozent und mehr
56 %38 %
4 %
... wachsen ... stagnieren ... sinken keine AngabeØ7 % erwartetes Wachstum
(2017: 22 %)
erwartetes Wachstum
21 %
36 %
32 %
7 %
4 %
September 2018
2017: −
2017: 66%2017: 34%
2 %
2017: −
N = 28
Start-up-Unternehmen im Raum München
Wenn ein Start-up Venture Capital von Unternehmen erhalten hat, hat dieses zu 75 % zur Gründungsfinanzierung beigetragen.
13
Finanzierung
Ergebnisse
Wie wurde die Gründung finanziert?
Frage 11: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Bitte geben Sie an, wie hoch der Anteil jeweils ungefähr war. Basis: alle Befragten, N = 50 (skalierte Abfrage), Darstellung: in Anspruch genommen
Ø Anteil an der
Finanzierung
Eigenfinanzierung (z.B. eigene Ersparnisse oder durch Familie/Eltern)
Kreditfinanzierung über eine Bank oder andere Anbieter
öffentliche Fördermittel
Crowdfunding/Kreditplattformen
Business Angels
Venture Capital von Unternehmen
Venture Capital über Private Equity-Firms
90 %
56 %
22 %
12 %
10 %
8 %
4 %
55 %
63 %
17 %
20 %
26 %
75 %
20 %
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
90 %
56 %
22 %
12 %
10 %
8 %
4 %
−
90 %
56 %
14 %
8 %
6 %
4 %
2 %
Kredite sind weiterhin eine wichtige Finanzierungsquelle für Start-ups aus dem Raum München.
14
Finanzierung
Ergebnisse
Wie wurde die Gründung finanziert?
Frage 11: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Bitte geben Sie an, wie hoch der Anteil jeweils ungefähr war. Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (2018: skalierte Abfrage, 2017: Mehrfachnennung), Darstellung: in Anspruch genommen
2018 2017
Eigenfinanzierung (z.B. eigene Ersparnisse oder durch Familie/Eltern)
Kreditfinanzierung über eine Bank oder andere Anbieter
öffentliche Fördermittel
Crowdfunding/Kreditplattformen
Business Angels
Venture Capital von Unternehmen
Venture Capital über Private Equity-Firms
SonstigeSeptember 2018
12 %
Start-up-Unternehmen im Raum München
Der Anteil an Mischfinanzierungen ist deutlich gestiegen.
15
Finanzierung
Ergebnisse
Wie wurde die Gründung finanziert?
Frage 11: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Bitte geben Sie an, wie hoch der Anteil jeweils ungefähr war. Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (eigene Berechnung)
2018 2017
10 %
10 %
80 %
22 %
10 %
68 %
nur Eigenfinanzierung
nur Fremdfinanzierung
Mischfinanzierung
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
4 %
38 %
38 %
20 %
sehr schwierig eher schwierig
eher einfach sehr einfach
∑42 %
Vier von zehn Start-ups aus München und Umgebung hatten Schwierigkeiten, ihre Kapitalgeber zu überzeugen.
16
Finanzierung
Ergebnisse
Wie schwierig war die Überzeugung der Kapitalgeber?
Frage 12: Wie schwierig war es, Ihre Kapitalgeber von der Geschäftsidee zu überzeugen? Frage 13: Was hat die Schwierigkeiten ausgelöst? Basis Frage 12: Fremdkapitalnutzer, N = 45 (Einfachnennung), Basis Frage 13: Fremdkapitalnutzer mit Schwierigkeiten bei der Überzeugung der Kapitalgeber, N = 19 (Mehrfachnennung)
Die Qualität des Business-Plans war nicht optimal.
Die Unternehmensplanung war zu kurzfristig.
Fehlendes Verständnis für die Geschäftsidee.
Fehlende Risikobereitschaft bei potenziellen Kapitalgebern.
Kapitalbedarf konnte nicht genau quantifiziert werden.
Entscheidungsprozesse dauerten zu lang.
Keine klare Vorstellung über die zukünftige Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage.
Unser Vertriebs- und Marketing-Konzept konnte nicht überzeugen.
Produktentwicklung war noch nicht vollständig ausgereift.
Auslöser
42 %
37 %
32 %
26 %
26 %
26 %
21 %
16 %
11 %
September 2018
N = 19
Start-up-Unternehmen im Raum München
Überzeugung Kapitalgeber war sehr/eher schwierig, weil:
Die Qualität des Business-Plans war nicht optimal.
Die Unternehmensplanung war zu kurzfristig.
Fehlendes Verständnis für die Geschäftsidee.
Fehlende Risikobereitschaft bei potenziellen Kapitalgebern.
Kapitalbedarf konnte nicht genau quantifiziert werden.
Entscheidungsprozesse dauerten zu lang.
Keine klare Vorstellung über die zukünftige Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage.Unser Vertriebs- und Marketing-
Konzept konnte nicht überzeugen.
Produktentwicklung war noch nicht vollständig ausgereift.
Im Vorjahr hatten Start-ups aus dem Raum München häufiger Schwierigkeiten, ihre Kapitalgeber zu überzeugen.
17
Finanzierung
Ergebnisse
Was hat Schwierigkeiten ausgelöst?
Frage 13: Was hat die Schwierigkeiten ausgelöst? Basis: Fremdkapitalnutzer mit Schwierigkeiten bei der Überzeugung der Kapitalgeber, N = 19 (2017: N = 20) (Mehrfachnennung)
2018 2017
42 %
42 %
37 %
32 %
26 %
26 %
26 %
21 %
16 %
11 %
51 %
45 %
35 %
40 %
15 %
20 %
20 %
25 %
25 %
15 %
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
unter 100.000 €
100.000 bis unter 500.000€
500.000 bis unter 1 Millionen €
1 Millionen bis unter 2 Millionen €
2 Millionen € und mehr
keine Angabe
In welcher Höhe?(N = 44)
Knapp neun von zehn Start-ups haben nach der Gründung weitere Finanzierungsrunden durchlaufen, meist mit Beträgen unter einer halben Millionen Euro.
18
Finanzierung
Ergebnisse
Wie viele Finanzierungsrunden gab es?
Frage 14: Wie viele Finanzierungsrunden hat Ihr Unternehmen nach der Anfangsfinanzierung schon durchlaufen? Frage 15: Würden Sie uns die Größenordnung Ihrer letzten Finanzierungsrunde verraten? Basis Frage 14: alle Befragten, N = 50 (offenes Zahlenfeld), Basis Frage 15: mind. eine Finanzierungsrunde durchlaufen, N = 44 (Einfachnennung)
12 %
52 %
20 %16 %
keine eine zwei drei und mehr
39 %
39 %
14 %
4 %
−
4 %
Ø 1,4 durchlaufene Finanzierungsrunden
Höhe der letzten Finanzierungsrunde
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Jedes fünfte Start-up aus München und Umgebung plant eine Folgefinanzierung.
19
Finanzierung
Ergebnisse
Ist eine Folgefinanzierung geplant?
Frage 16: Planen Sie in den nächsten 12 Monaten eine Folgefinanzierung? Basis: alle Befragten, N = 50 (Einfachnennung)
WelcheFormen?
18 %
82 %
ja nein
September 2018
2017: 82%
2017: 18%
Start-up-Unternehmen im Raum München
58 %
16 %
14 %
10 %
10 %
8 %
6 %
2 %
2 %
30 %
48 %
8 %
8 %
Acceleratoren: 12 %Inkubatoren 4%
20 %
12 %
12 %
4 %
−
36 %
Start-ups aus dem Raum München kooperieren weiterhin primär mit etablierten Unternehmen.
20
Kooperationen
Ergebnisse
Mit wem arbeiten Start-ups zusammen?
Frage 18: Mit welchen Kooperationspartnern arbeitet Ihr Unternehmen derzeit zusammen? Mit einem oder mehreren ... Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Mehrfachnennung) * nicht erhoben
2018 2017
etablierte Unternehmen
strategische Investor(en)
Start-ups aus dem eigenen Geschäftsbereich
Acceleratoren und Inkubatoren
wissenschaftliche Einrichtungen
Start-ups aus einem anderen Geschäftsbereich
Beratungsunternehmen
öffentliche Hand
Sonstige
Wir haben derzeit keine Kooperationspartner.
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Kooperationen dienen Start-ups aus dem Raum München häufiger zur Erschließung neuer Vertriebswege und Märkte.
21
Kooperationen
Ergebnisse
Warum Kooperationen?
Frage 19: Aus welchen Gründen sind Sie Kooperationen eingegangen? Basis: Unternehmen mit Kooperationspartnern, N = 35 (2017: N = 32) (Mehrfachnennung) * nicht erhoben
2018 2017
43 %
40 %
37 %
34 %
31 %
20 %
20 %
20 %
20 %
31 %
38 %
44 %
*
34 %
6 %
13 %
*
25 %
Erschließung neuer Vertriebskanäle
Erschließung neuer Märkte
Zugang zu neuen Kundengruppen
Zugriff auf bestimmte Funktionen (Personal, Rechnungswesen etc.)
Ergänzung von fehlendem Know-how
Erhöhung der finanziellen Ressourcen
Nutzung von technischen Infrastrukturen
Reputation
Nutzung neuer Technologien *
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
52 %
24 %
24 %
24 %
16 %
16 %
6 %
6 %
20 %
50 %
20 %
10 %
14 %
10 %
10 %
Acceleratoren: 18 %Inkubatoren: 4 %
4 %
30 %
Wunschkooperationspartner Nummer eins für Start-ups aus München und Umgebung sind unverändert etablierte Unternehmen.
22
Kooperationen
Ergebnisse
Mit wem wollen Start-ups kooperieren?
Frage 20: Und welche (zusätzlichen) Kooperationspartner wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Mehrfachnennung)
2018 2017
etablierte Unternehmen
strategische(r) Investor(en)
Start-ups aus einem anderen Geschäftsbereich
Start-ups aus dem eigenen Geschäftsbereich
wissenschaftliche Einrichtungen
Beratungsunternehmen
Acceleratoren und Inkubatoren
öffentliche Hand
keine
*
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
52 %
24 %
24 %
24 %
16 %
16 %
6 %
6 %
20 %
51 %
23 %
29 %
29 %
23 %
20 %
9 %
6 %
17 %
53 %
27 %
13 %
13 %
−
−
7 %
27 %
Jedes fünfte Start-up im Raum München möchte auch in Zukunft nicht mit anderen zusammenarbeiten.
23
Kooperationen
Ergebnisse
Mit wem wollen Start-ups kooperieren?
Frage 20: Und welche (zusätzlichen) Kooperationspartner wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen? Basis: alle Befragten, N = 50 (mit Partner: N = 35, ohne Partner: N = 15) (Mehrfachnennung)
Raum München Mit Koopera-tionspartner
Ohne Koopera-tionspartner
etablierte Unternehmen
strategisch(e) Investor(en)
Start-ups aus einem anderen Geschäftsbereich
Start-ups aus dem eigenen Geschäftsbereich
wissenschaftliche Einrichtungen
Beratungsunternehmen
Acceleratoren und Inkubatoren
öffentliche Hand
keine
-
7 %
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
46 %
38 %
28 %
28 %
28 %
26 %
16 %
14 %
14 %
12 %
12 %
−
6 %
52 %
46 %
*
20 %
38 %
16 %
*
*
8 %
14 %
−
2 %
8 %
Wie im Vorjahr planen Start-ups in den nächsten 12 Monaten Investitionen vor allem in die Bereiche Marketing und Werbung sowie Personal.
24
Entwicklung
Ergebnisse
Welche Investitionen planen Start-ups?
Frage 21: In welchen Bereichen planen Sie, in den nächsten 12 Monaten zu investieren? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Mehrfachnennung) * nicht erhoben
2018 2017
Marketing- und Werbemaßnahmen
neue MitarbeiterVerbesserung bestehender Produkte/Dienstleistungen
neue Technologien
Erschließung neuer Märkte
IT-Sicherheit
Entwicklung neuer Produkte/Dienstleistungen
Ausbau der Kooperation
Professionalisierung der Geschäftsprozesse
Gang ins Ausland/Gründung neuer Standorte
Kauf von anderen Unternehmen
Sonstige
Wir planen keine Investitionen.
*
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
16 %
24 %
16 %
−
4 %
2 %
38 %
18 %
24 %
14 %
8 %
18 %
−
18 %
Wachstum: Bis unter 5 Prozent
Wachstum: 5 bis unter 10 Prozent
Wachstum: 10 bis unter 15 Prozent
Wachstum: 15 bis unter 20 Prozent
Wachstum: 20 Prozent und mehr
Rückgang
weder noch
Die Umsatzerwartungen sind im Vorjahresvergleich gesunken auf derzeit durchschnittlich 8 %.
25
Entwicklung
Ergebnisse
Welches Umsatzwachstum erwarten Start-ups?
Frage 22: Jetzt etwas anderes: Erwarten Sie für 2018 eher ein Umsatzwachstum oder einen Umsatzrückgang? Basis: alle Befragten, N = 50 (2017: N = 50) (Einfachnennung plus offenes Zahlenfeld)
2018 2017
∑60 %Ø 8 %
∑82 %Ø 12 %
−
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Knapp drei Viertel der Start-ups aus München und Umgebung haben im letzten Jahr Gewinne erwirtschaftet.
26
Entwicklung
Ergebnisse
Wurden im letzten Jahr Gewinne erwirtschaftet?
Frage 23: Haben Sie im vergangenen Jahr Gewinne erwirtschaftet? Basis: alle Befragten, N = 50 (Einfachnennung)
74 %
22 %
4 %
ja nein keine Angabe
Gewinn erwirtschaftet
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Hintergrund und Untersuchungsansatz
27
Über diese Studie
• Erhebungsmethode: CATI-Befragung• Zielgruppe: Entscheider der 1.
Führungsebene (Geschäftsführung) aus Start-up-Unternehmen der Branchen digitaltechnologiegetriebene Industrie, ITK, Life-Science, E-Commerce und Financial Services, deren Gründung nicht länger als zehn Jahre zurückliegt.
• Stichprobengröße: N = 50• Erhebungszeitraum: April und Mai 2018• Region: Raum München• Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen
gerundet.• Veränderungen zu Vorjahren: teils andere
Branchenauswahl
UntersuchungsansatzHintergrund
Der Berichtsband enthält die Ergebnisse für den Raum
München und ist eine Auskopplung der Studie „Start-
up-Unternehmen in Deutschland“ für die insgesamt
1.000 Start-ups im Auftrag der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
befragt wurden.
September 2018
Start-up-Unternehmen im Raum München
Statistik
28
Über diese Studie
Anzahl Mitarbeiter Total
weniger als 10 Mitarbeiter 24 %
10 bis unter 25 Mitarbeiter 26 %
25 bis unter 50 Mitarbeiter 32 %
50 bis unter 100 Mitarbeiter 16 %
100 bis unter 500 Mitarbeiter 2 %
500 und mehr Mitarbeiter −
Branche Total
Informations-/Kommunikationstechnik (ITK) 70 %
E-Commerce 18 %
digitaltechnologiegetriebene Industrieunternehmen 10 %
Financial Services, Fintech 2 %
Life-Science (Biotechnologie/Medizintechnik/Pharma) −
Jahresumsatz Total
unter 50.000 Euro 6 %
50.000 bis unter 150.000 Euro 8 %
150.000 bis unter 250.000 Euro −
250.000 bis unter 500.000 Euro 10 %
500.000 bis unter 1 Millionen Euro 12 %
1 bis unter 5 Millionen Euro 26 %
5 bis unter 10 Millionen Euro 12 %
10 bis unter 50 Millionen Euro 4 %
50 Millionen Euro und mehr −
weiß nicht/keine Angabe 22 %
September 2018
Basis: alle Befragten, N = 50 (Einfachnennung)
Start-up-Unternehmen im Raum München
Statistik
29
Über diese StudieBranche der Hauptkunden Total
Industrie/produzierendes Gewerbe/Maschinenbau 16 %
Privatkunden/B2C allgemein 16 %
Handel 12 %
B2B allgemein/Unternehmen 12 %
Dienstleistungen 10 %
Finanzen/Banken/Versicherungen 6 %
E-Commerce 4 %
Bau 4 %
Immobilien/Wohnungsbau 4 %
Automobile, IT-/TK-Dienstleistungen, Agrar/Landwirtschaft, Medien, Transport/Logistik, Handwerk
je 2 %
verschiedene/alle 16 %
Sonstige 8 %
weiß nicht/keine Angabe/nicht zu verallgemeinern 4 %
Hauptgeschäftsmodell Total
B2B (Business to Business) 74 %
B2C (Business to Consumer) 6 %
B2B2C (Business to Business to Consumer/Business to Everyone) 20 %
C2C (Consumer to Consumer, z.B. als Anbieter von Plattformen -
Basis: alle Befragten, N = 50 (Einfachnennung/Mehrfachnennung)
Start-up-Unternehmen im Raum München
Statistik
30
Über diese Studie
Standort des Unternehmens Total
in einer deutschen Großstadt 46 %
im Umland bzw. der Metropolregion einer deutschen Großstadt 46 %
in einer mittelgroßen deutschen Stadt 2 %
in einer deutschen Kleinstadt 4 %
in einer ländlichen Gegend in Deutschland/auf dem Land 2 %
Position des Befragten Total
Vorstand/Geschäftsführung 20 %
Inhaber/Gründer 62 %
Geschäftsführender Gesellschafter 18 %
Unternehmensgründung Total
Neugründung 98 %
Umfirmierung 2 %
Gründungsjahr Unter-nehmen
Vorgänger(N=2)
2018 4 %−
2017 2 %
2016 10 %−
2015 16 %
2014 18 %−
2013 10 %
2012 12 %−
2011 4 %
2010 18%N = 1
2009 4 %
2008 2 % −
September 2018
Basis: alle Befragten, N = 50 (Einfachnennung)
Start-up-Unternehmen im Raum München
Ihre Ansprechpartner
31
Über diese Studie
Patrick TorkaPwC Communications
Moskauer Straße 1940227 DüsseldorfTelefon: +49 211-9814313Mobil: +49 170-2790588E-Mail: [email protected]
Corinna FreudigPwC Communications
Moskauer Straße 1940227 DüsseldorfTelefon: +49 211-9811123Mobil: +49 160-90861204E-Mail: [email protected]
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