Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren
München, im Januar 2010
Unternehmensprofil
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 2© perspektiv GmbH 2010
Auszug Spezial-Branchenbuch unter der Rubrik „Mergers & Acquisitions“
„perspektiv ist die marktführende Beratungsgesellschaft mit Fokus auf die Umsetzung von Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld. Wir gestalten übertragende Sanierungen und
Planverfahren für mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz von 20 bis 1.000 Mio. €.
Aufgrund unserer nachgewiesenen Expertise im Insolvenzumfeld sind wir für unsere Mandanten sowohl Sparringspartner als auch professioneller Umsetzer. Unsere 12 Berater sind mit den
spezifischen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen in diesem Krisenstadium bestens vertraut. Zudem bringen sie Know-how aus führenden Strategie- und Sanierungs- sowie M&A-
Beratungen in die Projektarbeit ein.
Im Jahre 2008 haben wir … 25 … Unternehmenstransaktionen … realisiert.“
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 3© perspektiv GmbH 2010
„Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren“ als Maxime unserer Leistungen
Geschäftskonzept perspektiv GmbH
Spezialisierung auf die Umsetzung von übertragenden Sanierungen und Insolvenzplanverfahren1 Insolvenzspezifisches
Know-how
Pragmatische Umsetzung der Projekte durch insolvenzerfahrene Spezialisten2 Schnelle
Umsetzungserfolge
Sicherstellung umfangreicher und nachhaltiger Fortführungslösungen3 Optimale
Lösungsqualität
Risikoübernahme durch Koppelung der Honorierung an Erfolgsnachweis4 Leistungsorientierte
Vergütung
Unabhängiger Dienstleister: Strenge Ausrichtung unserer Leistungen am Nutzen unserer Kunden
+
+
+
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 4© perspektiv GmbH 2010
Der Spezialist für Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld
Übertragende Sanierung
• Bestimmung werthaltiger Unternehmenskern
• Umsetzung „Gestaltender Investorenprozess“
• Identifikation „Premium-Käufer“
• Aktive Vermarktung Schuldnerunternehmen
• Steuerung Due Diligence
Insolvenzplanverfahren
• Quick-Check Planeignung
• Erstellung darstellender Teil Insolvenzplan
• Planverprobung (Schuldner-Insolvenzplan)
• Finanzierungsberatung und Investorensuche
• Sanierungsbegleitung
Marktführender Dienstleister für die Generierung von Zukunftslösungen im Insolvenzumfeld
Leistungsspektrum
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 5© perspektiv GmbH 2010
Erfahrenes und hochqualifiziertes Team von Branchen- und Funktionsspezialisten
Regelmäßig Mandatierung durch die führenden Insolvenzverwalterkanzleien des Gravenbrucher Kreises
Insolvenz-Know-howÜbertragende
SanierungInsolvenz-
planverfahren
Bran
chen
erfa
hrun
g
Automotive
Elektro-industrie
Maschinen-/Anlagenbau
Konsumgüter
Technologie
...
Teamzusammenstellungabhängig von konkretenProjektanforderungen
Funktionale Expertise
Corporate Finance/ M&A
Restrukturierung/Sanierung
Private Equity/Turnaround-Fonds
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 6© perspektiv GmbH 2010
• Weltbekannter Markenher-steller von Qualitätsuhren
• Verkaufsmandat durch Insolvenzverwalter
• Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung
• Ganzheitlicher Verkauf an Privatinvestoren
2009
Umfangreiche Erfahrungen bei Fortführungslösungen in der Insolvenz
Umsetzung von über 75 übertragenden Sanierungen und Planverfahren seit dem Jahr 2000
• Internationaler Telekommunika-tions-/ Multi-Media-Spezialist
• Verkaufsmandat durch Insolvenzverwalter
• Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung
• Verkauf Geschäftsbereiche an strategischen Investor
2009
• Drittgrößter Werftenverbund in Deutschland
• Kaufmandat von russischem Investor
• Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung
• Grenzüberschreitende Trans-aktion
2009
Ausgewählte Transaktionen 2009
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 7© perspektiv GmbH 2010
Leistungen ÜbSa®: 10 Schritte des „Gestaltenden Investorenprozesses“
1 2 3
Wochen
Vertrags-abschluss
Auftrags-erteilung
Zeitrahmen von 8 – 12 Wochen zur Umsetzung eines
„Gestaltenden Investorenprozesses“
Identifikation „gesunder Kern“1
„Hübschen der Braut“2
Identifikation potentieller Interessenten3
Erstellung Vermarktungsunterlagen4
Vorbereitung Übertragungslösung7
Ermittlung marktgerechter Verkaufspreis8
Aggressive Vermarktung5
Betreuung bestehender/ neu generierter Interessenten6
Entwicklung indikativer Angebote9
Eröffnung
Steuerung der Due Diligence10
Strenge Ausrichtung des Investorenprozesses auf besondere Anforderungen und Zeitrahmen im Insolvenzverfahren
4
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 8© perspektiv GmbH 2010
Nutzen ÜbSa®: Signifikanter Nutzen durch „Gestaltenden Investorenprozess“
Sicherung der optimalen Lösungsqualität im Rahmen von Insolvenzverfahren
HoheErfolgsquote
UmfangreicheLösungen
BestmöglicheVerkaufspreise
VerkürzterFortführungszeitraum
+
+
+
• Erhöhung Erfolgschancen durch breite Vermarktung und proaktive Ansprache
• Realisierung von Fortführungslösungen in ca. 90% der Verfahren
• Rettung von durchschnittlich 73 % der Arbeitsplätze
• Nachhaltige Lösung durch Verkauf an potente Investoren
• Durchschnittliche Quote für unbesicherte Gläubiger bei 37 %
• Über 80% des Fortführungswertes der besicherten Güter in 80% der Verfahren
• Auf verkürztes Zeitfenster angepasster „Hochgeschwindigkeitsprozess“
• Durchschnittlicher Veräußerungstermin bereits 12 Wochen nach Prozessstart
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 9© perspektiv GmbH 2010
Leistungen Planverfahren: Unsere Angebote zur Begleitung des Prozesses
Unternehmens-krise
Antrag-stellung
EröffnungIns.-Verfahren
1. Berichts-termin
UmsetzungPlanverfahren
VorläufigesVerfahren
Quick-Check PlaneignungLeistungswirtschaftliches Kurz-Audit, ggf.
Alternativen-Check übertragende Sanierung
1
Erstellung InsolvenzplanErstellung darstellender Teil
des Insolvenzplans
2
PlanverprobungPrüfung Belastbarkeit und Umsetz-
barkeit Schuldner-Insolvenzplan
3
FinanzierungsberatungUnterstützung bei RestrukturierungPassivseite, Kreditverhandlungen
4
SanierungsbegleitungUmsetzungssteuerung und
-controlling von Planverfahren
6
InvestorensucheGewinnung potentieller Investoren
durch „Gestaltenden Investorenprozess“
5
Signifikante Erhöhung der Erfolgsaussichten durch Sicherstellung nachhaltiger Lösungen
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 10© perspektiv GmbH 2010
perspektiv zertifiziert mit „Gütesiegel“ des VMA
Der Qualitätsstempel für „Mergers & Acquisitions“ - Beratung in Deutschland
Strenge Qualitätsstandards Weitere Mitglieder
Bestmögliche Vertretung des Mandanteninteresses1
Start von M&A-Prozessen ausschließlich auf Basis von Exklusivmandaten2
Kategorische Vermeidung von Interessenskonflikten3
Kontinuität der Ansprechpartner in der Projektleitung4
Fähigkeit zum Abschluss von Cross-border-Transaktionen5
Dauerhafter Zugriff auf branchenübliche Datenbanken6
Beherrschung von Unternehmensanalyse und -bewertung sowie Vermarktungstechniken7
Fähigkeit zur Steuerung von Bieterverfahren8
Beherrschung der üblichen Verhandlungstechniken9
Fähigkeit zur Steuerung von Unternehmenstransaktionen in Anlehnung an VMA-Schemata10
UnternehmenspräsentationJanuar 2010
Seite 11© perspektiv GmbH 2010
Ansprechpartner und Kontaktdaten
Dr. Andreas FröhlichGeschäftsführender Gesellschafter
perspektiv GmbHMöhlstraße 981675 MünchenTel.: +49 (0)89 419734-0Fax: +49 (0)89 419734-10www.perspektiv.de
Mitgliedschaften:
Top Related