Angriff auf die Hausbanken!

Oliver Lang, Vorstand

Andreas Och, Leiter Vertriebspartnerservice

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Zur Person

Oliver Lang

• Studium der Staats- und Sozialwissenschaften in München

• Gründung der FondsKapital AG

Mitarbeit am Aufbau der Abwicklungsplattform Moventum

• Leitung des IFA-Geschäfts bei Allianz Global Investors

• Seit 2011 Vorstand der BCA AG und BfV Bank für

Vermögen AG

Andreas Och

• Bankkaufmann und Leasingfachwirt

• Privatkundenberater Deutsche Bank AG

• Bereichsleiter VR-Leasing AG

• Seit 2007 Vertriebsdirektor BCA AG

• Seit 2015 Leiter Vertriebspartnerservice

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Seit 30 Jahren

1985 2015

Markterfahrung trifft Innovationskraft

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Maklerpool und Haftungsdach mit

breitem unabhängigem

Produktspektrum in den Bereichen:

• Versicherung

• Investment

• Finanzierung

Know-How-Leader in Sachen

Digitalisierung, Regulierung und

Prozessoptimierung.

Auf allen Ebenen nachhaltige

Mehrwerte für Maklerpartner

Lösungen für jedes Vermittlerprofil

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Finanziell gut aufgestellt

Hohes Eigenkapital: 5,6 Mio. Euro (31,9%)

Schuldenfrei

Komfortable Liquidität

Positiver CashFlow

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Der Maklerpool als…

Prozess-

optimierer

Regulierungs-

spezialist

Software-

lieferant

Orientierungshelfer

Werbe-

agentur

Vertriebs-

unterstützer

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Banken angeschlagen…

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Niedrigzinsumfeld

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Investitionsschwerpunkte der Großbanken

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Ihre Chance ist so groß wie nie

Hybride Kunden sind die Zukunft

Quelle: Bain/Research

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Kunden sind (eigentlich) informiert…

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…investieren dennoch überwiegend in Einlagen…

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…deshalb bleibt das Potenzial riesig

1000

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2000

Einlagen in Mrd. Euro

Quelle: Deutsche Bundesbank

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Unser gemeinsamer Auftrag

• Sensibilisierung der Anleger

• Werbung für unabhängige Beratung

• Angebot ertragsorientierter Anlagealternativen

• Service auf Großbankniveau

• Wettbewerbssichere Bestandssteigerung für Sie

• Cross-Selling-Potenziale für Sie

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Unsere Lösungen

Top Vertriebsunterstützung

• Für Neu- und Bestandskunden

Top Beratungslösung

• DIVA – Die innovative Vermittler Anwendung

Top Produktlösung

• z.B. mit dem Veritas VeriSafe (exklusiv bei BCA)

Top Services

• 24/7 Transparenz für Ihre Kunden mit der Online-Depoteinsicht

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Erweiterung Marketing plus um

Themenkampagnen

Vertriebskampagne ab Februar:

• Neukundenflyer

• Endkundenmailing

• Bestandskundenflyer

• Großplakat

• Poster

• Kundenstopper

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Die Lösung für..

…Digitalisierung

− Standortunabhängige Nutzung auf allen Endgeräten

− App. und Endkundendepotansicht für vollkommene Transparenz

− Endkundengerechtes Depotreporting und Beratungshilfen

− Digitale Unterschrift

….Regulierung

− Regulierungskonformer Beratungsworkflow für alle Transaktionsarten und

unterschiedliche Produktarten

− Portfolio-Tool zur Risikominimierung innerhalb der Depotstrukturen

…Prozessoptimierung

Durchgängige Abläufe mit automatischer Archivierungsfunktion

Anlage von Modellportfolien mit automatisierter Datenübernahme

Kundenorientierung

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Depotreporting serienmäßig

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Depotreporting serienmäßig

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Depotreporting serienmäßig

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Portfolio Master inklusive

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Portfolio Master inklusive

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Unterschrift digital

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Kundenordner elektronisch

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Fondsvergleich universell

Vergleiche zu…

… Kundendepot

… Musterdepot

… Favoritenliste

… Index

… Einzelaktie

… Fonds

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Fondsvergleich universell

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Fondsvergleich universell

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Alternativprodukt zur Spareinlage

Ihr Nutzen auf einen Blick:

• Besonders geeignet für konservative Anleger (defensiver global investierender Fonds)

• Performance nach Backtests immer über aktuellem Einlagenniveau (max. 22% Aktienquote kann beigemischt werden)

• Bewährter institutioneller Risikomanagementansatz

• Flexible Anpassung an verschiedene Marktphasen mit angestrebter

3% Wertuntergrenze (Wahrscheinlichkeit von 1 : 1.000.000)

• Fester Gebührensatz von 1% p.a.

• Keine Mindestanlage

Werte schützen, Vermögen schaffen für Ihre Kunden

VeriSafe

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3,63%

4,38%

5,73%

8,11%

7,72%

3,01%

2,29%

4,29% 4,18%

4,79%

5,29%

4,09%

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1,00%

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Defensiv Ausgewogen Ökorendite 3+Airbag Dynamisch Best of Multi Asset

PI Zielrendite

Vo

la 2

,72

%

Vo

la 4

,91

%

Vo

la 4

,68

%

Vo

la 6

,72

%

Vo

la 6

,33

%

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la 5

,59

%

Tagesaktuelle Factsheets unter: www.bfv-ag.de

seit 11-2011 seit 11-2011 seit 5-2012 seit 11-2011 seit 11-2011 seit 1-2014

Private Investing Ø-Rendite vs. Zielrendite

Stand 07.01.2016

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3 moderne Designs

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100% responsive

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Highlights

• Minimaler Aufwand für Vermittler – Zeit und Geld sparen

• Musterinhalte zur Orientierung

• Suchmaschinenoptimierung

• Verknüpfung mit Marketing plus für einheitlichen Außenauftritt

• Wunschdomain inklusive

• Wunsch-E-Mail inklusive (bis 100 Adressen)

• Verknüpfung mit Social Media

• Einbindung Endkundendepotansicht möglich

• Einbindung von Versicherungsvergleichsrechnern möglich

• Direkte Einbindung von Kundenreferenzen

• Interaktive Dialogmöglichkeiten über die Website

• 34,95 mtl. – Keine Einrichtungsgebühr

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Vorher

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Nachher

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24/7 Depoteinsicht

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Informieren Sie sich auch über…

BCA Tipp

Gewerberechner

§ 34f- Prüfprozess

Private Investing

Diskontierte Courtage – ohne Stornoreserve

Ebene 1

Stand Nr.

66

37

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 66 auf Ebene 1