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(Be)-Zahlen in der Zukunft

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!André M. Bajorat

11.03.2014

André M. BajoratAutor, Consultant, Business Angel, Co-Founder, Mentor, Key-Note Speaker, Juror

Inhaltliche Schwerpunkte

Banking, Payment, Mobile

Berufliche Historie seit 1997

Sparkassen Finanzgruppe 97-09

SK Online

M.d.Gl. Star Finanz / StarMoney

GF giropay

CEO NumberFour AG 09-11

seit 2011 amb consult

seit 2012 Co-Founder figo

ErfahrungenIn der Zeit als Consultant habe ich das eine oder andere Payment Projekt unterstützt.

Agenda

Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren?

Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?

Was müssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft können?

Brauchen Kunden Ihre Bank noch?

Und jetzt?

Schauen wir kurz auf die Ist-Zahlen für die online und die offline Welt

Wie wird am deutschen POS gezahlt*?

3 %6 %

34 %57 %

BarEC KarteKreditkarteRechnung / Gutscheine

!* EHI

Aufteilung der Debit-Zahlungen

1 %

37 %

61 %

girocardLastschrift / ELVMaestro / VPAY

!* EHI

Zahlen in der offline Welt

> 40% via Bank - alles gut, oder?

Wesentliche Bezahlverfahren im

eCommerce*

!* An der Erhebung nahmen online 169 Unternehmen teil, die zusammen rund 33 Prozent des deutschen E-Commerce-Umsatzes 2011 erwirtschafteten.

37 %

17 %

19 %

28 %

RechnungKreditkarteLastschriftPayPal / Vorauskasse / Finanzierung / Nachnahme / SÜW

Bezahlen im eCommerce

Was wird im Shop angeboten

Beliebtheit der Verfahren - Soll

Beliebtheit der Verfahren II - Ist

Zahlen in der online Welt

Auch noch ok? !

Eher weniger - Wo ist die Bank denn hier? !

Abwickler der Lastschrift und Issuer der Karte…. !

Auch denkbare „typische“ Bankdienste wie Online-Überweisung, Kauf auf Rechnung oder Ratenkauf

werden von Dritten dominiert.

Und in der Zukunft? Blick auf Mobile

Leider gibt es keine echte Marktübersicht für mobiles Bezahlen im Sinne des Bezahlen mit dem Smartphone

Mag daran liegen, dass es nur wenige relevante Player gibt

PayPal

Apple

Google

aber klar ist:

hier ist keine deutsche Bank ernsthaft sichtbar

Noch einmal Zukunft

Lassen Sie uns noch einen Blick auf die aktuell stark wachsenden Anbieter werfen

Und vor allem auf die Gründe für deren Erfolg

PayPal / Braintree

Klarna / Sofort

Stripe

Paymill

Apple

Starbucks

myTaxi

Square

Yapital

Wirecard

PostPay

Wen sollten sie sich merken?

Was sind die Gründe?

Mobile friendly - im Gegensatz zu Lösungen wie 3dsecure

Einfach - in der Implementierung und in der Nutzung

Offenheit / API

Schnelligkeit

Preis

Mut was zu versuchen

Kooperation

Anforderungen an erfolgreiche

Bezahlverfahren

Omni-Channel

Mobile first

Developer friendly

Easy to Use

Agenda

Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren?

Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?

Was müssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft können?

Brauchen Kunden Ihre Bank noch?

Und jetzt?

Bill Gates: „we need Banking - no

Banks!“

den 15 Jahre alten Spruch haben viele schon ad acta gelegt

aber er ist so wahr wie noch nie zuvor

Banken konzentrieren sich auf Bank sein aber nicht aufs bedürfnisgerechte Banking für Kunden

Banken stehen unter Druck

Noch nie sind so viele Lösungen von Nicht-Banken rund um Bankdienste entstanden wie in den letzten Monaten

Warum ist das eigentlich so?

Mobile verändert die Welt

Mobile ist DER Zugang zum Kunden

Den Benchmark für neue Dienste setzen aber nicht Banken

Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer

verändern sich

Wir sind im Wandel

Die „Ver-Time-Line-ung“ unserer Welt

Dumme Daten erhalten einen Kontext

Links, Bilder, Termine etc. werden automatisch hinzugefügt und geben strukturlosen Informationen einen sinnhaften Mehwert

Identische Daten über alle Geräte

Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox, Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes fürs iPad und ein Drittes für den Browser?

Haben Sie unterschiedliche eMails, Termine oder Adressen auf dem Smartphone als auf dem Desktop?

Daten kommen zu mir

Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails auf dem Smartphone oder dem PC?

Haben Sie noch einen Geburtstagskalender an der Wand?

Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?

Drucken Sie Flugtickets noch aus?

Und was kommt noch hinzu?

Relevante Player

Die Anzahl der relevanten Player für die persönlichen Finanzen nimmt deutlich zu

War es früher nur ein Girokonto, so sind es heute x Konten, Kreditkarten, Wallets und Apps

Und wie reagieren die deutschen Banken darauf?

Wie immer: Mit viel Ruhe und Geduld und meist einem weiter so wie immer.

Aber ist dieses Verhalten noch zeitgemäss?

Schauen wir ein wenig mehr in die Details!

Wofür sind Banken in meinem Alltag da?Girokonto

Bargeldversorgung

Geld senden und empfangen

Personal Finance Management

(Cash Management)

Geldanlage und Kredite

Wer versucht sich in diesem Umfeld als neuer Player und mit neuen Ideen zu

verwirklichen?

Blick auf die Angreifer (nur aus GER)

Avuba (GER)

Girokonto 2.0

Mobile first - es geht nur um UX und diese Umfassend gedacht

basierend auf etablierten Playern

Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)

GAD

myonlybank (GER)

Simple Klon

Mobile First

Rethink Finance (GER)

Basis ist die TriodosBank

Simple (USA)

Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App

zusammen ersetzen diese die Bank

aktuell Akquiriert von der BBVA für 120 Mio

weitere Beispiele Girokonten

Fidor

Moven

Bargeldversorgung - oder der ATM

Im eCommerce haben wir uns das Bargeld bereits abgewöhnen müssen

das Mobile bringt das Internet in unseren realen Alltag und somit die Möglichkeit des virtuellen Geldes in jede Lebenslage

Entwicklungen aus verschiedenen Richtugen greifen den ATM an

Die schwindende Bedeutung des ATMTypische Use-Cases des Bargeldaustausches erhalten ernsthafte Alternativen

kleine Geschäfte und Restaurants stellen auf Kartenzahlung um

Gemeinschaftsrechnungen werden papierlos

(Haustür)-Dienstleister

Taxifahrten

Taschengeld

Geld senden und empfangen

die einzige Möglichkeit seitens der Bank Geld zu senden ist die Überweisung

Leider ist die Bank-Überweisung in GER aber nicht in der mobilen Welt angekommen

Mobile verändert bestehende Use-Cases aber komplett

Square Cash

Am POS gelerntes wird jetzt in einem neuen Use-Case

umgesetzt

Clinkle

Grösste Seed-Finanzierung in den USA

aller Zeiten !

25 Mio

TransferWise

Neben Lösungen wie PayPal entstehen noch weitere Alternativen die sich sehr nah an den Kundenneeds orientieren

Reichweite oft via Facebook oder eigenes Netzwerk (Apple - 575 Mio, Google - 425 Mio)

weitere Beispiele

Personal Finance Management

Eigentlich ist die Aufbereitung meiner Finanzen eine klassische Aufgabe der Banken

Aber dieses Aufgabe überlassen Banken schon seit Jahren vor allem Dritten und Mobile verschärft diese Situation drastisch

tns Infratest

finanzblick

Die Macher von Wiso mein Geld

alle Konten, Punkte etc. in einem Account

über alle Geräte hinweg

Push

Level

Banking als Teil von Quantified Self und Gamification

weitere Beispiele

Gemeinsamer Tenor - Alle Finanzen an einem Ort - Das Frontend zum Kunden sind wir - wir ersetzen den Zugang zur Bank

Konsumenten

Smava, Vexcash, Kreditech, Auxmoney und seit neuestem Lendstar versorgen bereits Millionen Menschen mit Direktkrediten zwischen Nutzern

Banken spielen bestenfalls noch eine Abwicklungsrolle

Existenzgründung

Smava und Auxmoney können auch für Existenzgründungen genutzt werden

Alternativen sind Crowd-Funding Lösungen wie Bergfürst oder Seedmatch bzw. in der Stufe nach dem Start Kreddible

Summary

Wir sehen viele neue Player die aber zumeist nicht von Banken selber kommen

was tun Banken um diesen Trend zu beeinflussen?

Beispiele

Wir schauen uns ein paar deutsche Banken und deren Aktivitäten im Bereich

Online-Banking

Mobile-Banking

PFM - Persönliches Finanzmanagement

und Mobile-Payment an

kurzer Exkus PFM - Persönliches Finanzmanagement

Nehmen wir das ganz oben gesagte als Benchmark für

neue Lösungen

Timeline-Denke

Dumme Daten erhalten einen Kontext

Identische Daten über alle Devices

Daten kommen zu mir

Sparkasse: Grosses Angebot

Betrachtung der Einzelkonten keine Timeline

Push möglich

Daten sind weiter dumm

Viele Funktion und rund um Blick auf die Sparkassenkonten

alles super sicher…

Viele Apps und Services !Allerdings ohne echte Verbindung untereinander und losgelöst vom Online-Banking

PFM bei SparkassenIn einzelnen Apps und der angebotenen Desktop-Software, nicht aber im Online-Banking. !In den Software-Lösungen findet man dann: - Multibankenfähigkeit - Kategorien - Budgets - Haushaltsbuch - etc !Allerdings ohne Verbindung ins eigentliche Online-Banking

kein wirkliches Mobile Payment Angebot

Use-Case

Kategorisieren sie einmal Umsätze der Sparkasse in der iPad-App

Was würden sie nach der „Veredelung“ ihrer Daten erwarten?

Wo finden sie diese Kategorien wenn sie auch Online-Banking und die iPhone App additiv nutzen?

SummaryGrosses vielversprechendes Angebot - aber:

keine konsistente Lösung für den Kunden

weder in Funktion noch in den eigenen Daten

im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht unbedingt das Bestehende besser zu machen

auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push-Services erste Antworten zu geben

Comdirect

klassisches Online-Banking

integriertes Online PFM - Modul

Mobile Apps für iOS

Mobile Webseiten

im DetailsComdirect PFM

Ist Soll

Umsatz Kategorien Kanalübergreifend

Budgets Multibanken

eMail Alerts Szenarien

Haushaltsbuch Smarte Daten

Mobile Alerts

PFM bei der Comdirect

Summary

Erste Bank in Deutschland mit PFM-Angebot im Online-Banking

Mobile steht bisher als eigener Satellit daneben und ist nicht in die Systeme integriert

kein Mobile-Payment Angebot

„Neue“ mobile App der Sparda Banken

Innovationen bei deutschen Banken

nun ja…

Welche Chance und welche Gefahr liegt darin für die

Banken?

Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt Nummer 1

Banken die das verstanden haben, werden den Zugang zum Kunden behalten können

Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den Kunden

Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben

Die Verbindung von offline und online verschärft die

Situation

Mobile als Brücke zwischen den Welten verschärft die Situation drastisch

Mit dem Mobile ist das Internet überall und Lösungen die bisher nur im Internet gross waren, kommen in die reale Welt

Gefahr

Verpassen die Banken den mobilen Zug, kann ihnen ein ähnliches Schicksal wie im eCommerce drohen

auch hier werden die Banken nur noch als Abwickler der Zahlung genutzt und die Kundenbeziehung und das Business liegt woanders

Beispiele für Antworten von ausländischen Banken gegen die

schwindende Bedeutung

Die Einsicht zweier französischer Banken das Innovationen besser

ausserhalb der Bank selber entsteht

Die Erste BankDas S Lab ist eine Co-Creation Initiative und

schafft neue Bankprodukte ausserhalb

der klassischen Bank

Allianz im Payment in Frankreich

Alior Sync (PL)

Online Banking für die digital Natives

nach nur einem Jahr > 1 Mio Nutzer

Knab Bank (NL)

Transparenz

Mobile First

kein Überziehungskredit

Zinsen

Alerts

mBank (PL)

PFM

Social

Mobile

Real-Time

Hello Bank (FR)

Die Überweisung neu gedacht! In Australien schon Realität.

Die Kreditkarte für die vernetzte Welt - die digital Natives sagen Danke

Kleine Innovationen im Mobile Banking in Kanada. Sparen einfach gemacht.

Dänemark

peertopeer Payment der Banken

aktuelles aus UK

QR Code als Brücke

Telefonnummer wird mit dem Bank-Account verlinkt

Könnte ich den schon ohne Bank durch

den Alltag kommen?

Antwort

Nicht ganz - da ich zumeist ein Girokonto brauche

aber ich könnte die Bank als reinen Abwickler benutzen und alles andere über Nicht-Banken abbilden

„Ein Alltag ohne Bankprodukte“

Einkaufen nur noch bei Netto und Edeka

Taxi nur noch mit myTaxi und PayPal

Geldaustausch unter Freunden per paymy, Lendstar oder PayPal

Kleidung etc bei Zalado und Amazon

Konsumenten-Kredite bei Auxmoney und Smava

Exitenzgründung über Seedmatch / Bergfürst oder VC Gelder

Taschengeld über papayer

PFM mit figo

Cash Management mit Tradeshift

Agenda

Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren?

Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?

Was müssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft können?

Brauchen Kunden Ihre Bank noch?

Und jetzt?

Was tun?An die „digital natives“ denken und schon heute Lösungen bauen, die diesen gerecht werden

Mobil ernst nehmen

Fahrt aufnehmen

Ausprobieren // a-b Tests

Mutig sein

Die Kraft der Dezentralität nutzen und Piloten suchen

Nischen nicht unterschätzen

In Ideen investieren

Banken als Plattform-ProviderWhite-Label Banken bieten Nicht-Banken die Möglichkeit eigener Bankdienste an

Beispiele:

Girokonto Avuba mit Net-M via GAD

P2P Payments mit kesh via BIW Bank

Kredite mit auxmoney via BIW Bank

Kredite mit Smaava via Fidor-Bank

Lendico mit Wirecard Bank

Yapital mit Wirecard Bank

Ratepay mit Wirecard Bank

Sind diese Banken mit flexibler IT die Trendsetter oder Totengräber der Branche?

Welche Assets haben die BankenPlattform

Vertrauen

Zugang zu Kunden und Händlern

Ressourcen

Macht

Kundenbeziehung

Vertrauensvorsprung

Budget

Sichere Infrastruktur

Basisprodukte

aber was machen sie daraus?

Banken denken Produkte in Silos und dann noch kanalbegrenzt

girocard

Kreditkarte

giropay

Online

offline

etc

diese Denke behindert in einer Omni-Channel Welt

ich habe mal was dazu

geschrieben

Was ist eine Wallet?

Ein Buzzword

aber man kann es auch sachlich betrachten als (Teil)-Ersatz des Portemonnaies

Was ist meist Teil einer Wallet?

Hinterlegung (verschiedener) Bezahloptionen

Nutzung an x verschiedenen Punkten

Mehrwerte wie Angebote oder Bonuspunkte

Beispiele für eine Wallet

PayPal

Google Wallet

PingIt

Yapital

o2

Yandex

keine Wallet sind aus meiner Sicht Insellösungen wie:

- Starbucks

- mytaxi

- Netto / Edeka

Ideen

Schaffung einer offenen Banken-Bezahl Identität - ein Wallet in der alle Bezahl-Optionen der Bank automatisch hinterlegt sind

zudem Value-Added Services wie

Risk, Alter, Identität

der Nukleus ist bankenübergreifend mit giropay seit Jahren vorhanden, wird aber ignoriert

Wallet

Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet

Adresse

Kreditkarte

girocard

Bankkonto

Verfügbarer Rahmen

Login-Daten

Alter

peer2peer auf Basis der Geldkarte

Reservierung eines Betrags auf meinem Girokonto / Unterkonto

dieser kann TAN-los für p2p Payments genutzt werden

Betrag wird immer wieder aufgefüllt

Tages / Wochen / Monatslimits

LösungsszenarienVermeidung des Fehlers aus der Online-Welt

Weg von der Silodenke (Offline, Online) und hin zum Omni-Channel Produkt (eine Bezahl-ID für alles)

Ende der Abschottung und offen für Kooperationen mit Dritten auf Augenhöhe

Vorbild Telekom

die Telekom hat bereits realisiert, dass sie dem Tempo der Innovationen nicht mehr mit hauseigenen Lösungen begegnen kann

T-Venture, T-Labs, Hub:Raum und direkte Partnerprogramme sind die Antwort

Vorbild Deutsche Post

Kooperationen Bank / Angreifer

BIW - Auxmoney

Fidor - Smaava

net m - Loviit

net m - Avuba

Wirecard - Lendico

Wirecard - Ratepay

Fidor - Payever

Wirecard - myonlybank

alles Modelle, welches Banken

auch selber anbieten können

Danke fürs Zuhören!

André M. Bajorat !eMail: amb@figo.me Web: www.figo.me Blog: www.paymentandbanking.com Twitter: /ambajorat Twitter: /figoapp Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/AndreMarseille_Bajorat PayPal: b@jorat.de Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat