DIHK- Konjunkturumfrage Herbst 2018 - indien.ahk.de · DIHK-Prognose 2018 DIHK-Konjunkturumfrage...

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DIHK-

Konjunkturumfrage

Herbst 2018

| |

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2018

Ergebnisse der DIHK-Konjunkturumfrage bei den Industrie- und Handelskammern

• Rund 27.000 Unternehmensantworten

• Industrie, Bau, Handel, Dienste

• Befragungszeitraum: Ende August bis Anfang Oktober 2018

• Ergebnisse online unter: www.dihk.de/konjunktur

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2

| |

Geschäftslage

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 3

Wie beurteilten Sie die gegenwärtige

Lage Ihres Unternehmens?

| |

45

-40

-30

-20

-10

0

10

20

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40

50

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Langjähriger Durchschnitt = 13

Geschäftslage: stabil mit Abstrichen

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 4

Geschäftslage der Unternehmen - in Punkten

2018

5241

7

gut

befriedigend

schlecht

| |

Bauboom setzt sich fort, Dämpfer für die

Industrie

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 5

Geschäftslage nach Wirtschaftszweigen - in Punkten

2018

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018

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2015

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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Industrie Baugewerbe Handel Dienstleistungen

| |

Bauen, Bauen, Bauen …

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 6

Geschäftslage der Baubranchen - in Punkten

2018

-60-50-40-30-20-10

01020304050607080

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Baugewerbe Hochbau Tiefbau

| |

Stimmung verschlechtert

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 7

Geschäftslage der Industrie - in Punkten

2018

-60-50-40-30-20-10

010203040506070

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Vorleistungsgüterproduzenten Investitionsgüterproduzenten Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten

| |

Gute Geschäftslage, aber zunehme

Hemmnisse

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 8

Geschäftslage der Händler - in Punkten

2018

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Einzelhandel Großhandel Handelsvermittlung Handel mit gesundheitsbezogenen Gütern

| |

Sonnige Lage, kein goldener Herbst

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 9

Geschäftslage von Dienstleistungsbranchen - in Punkten

2018

-40-30-20-10

010203040506070

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Forschung und Entwicklung Verkehr und Lagerei

Werbung und Marktforschung Sicherheitswirtschaft

Überwiegend unternehmensbezogene Dienstleistungen

| |

Geschäftserwartungen

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 10

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie

für Ihr Unternehmen in den

kommenden 12 Monaten?

Wo sehen Sie die größten Risiken bei

der wirtschaftlichen Entwicklung Ihres

Unternehmens in den kommenden 12

Monaten?

| |

11

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Langjähriger Durchschnitt = 5

Zuversicht lässt nach

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 11

Geschäftserwartungen der Unternehmen - in Punkten

2018

22

67

11

besser

gleich bleibend

schlechter

| |

20

30

40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Inlandsnachfrage Auslandsnachfrage* Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

Sorgen um die internationale Politik …

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 12

3433

Geschäftsrisiken der Unternehmen - in Prozent; *Export-Industrie

2018

39

| |

0

10

20

30

40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Finanzierung Arbeitskosten Wechselkurs* Energie- und Rohstoffpreise Fachkräftemangel

… und heimische Belastungen

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 13

Geschäftsrisiken der Unternehmen - in Prozent

41

62

34

14

9

2018

| |

Gegenwind nimmt zu

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 142018

Häufigste Freitextantworten zum Geschäftsrisiko Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

| |

Risiko Energie- und Rohstoffpreise:

Durch den Weltmarkt …

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 15

HWWI-Index und Risiko "Energie- und RohstoffpreiseHWWI-Index 2015=100 (Euro-basis); Risiko DIHK-Umfrage in Prozent

2018

20

25

30

35

40

45

50

55

60

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ris

iko E

ner

gie

-und R

ohst

off

pre

ise

(DIH

K-U

mfr

age)

HW

WI-

Index

Rohstoffe (ohne Energie; linke Achse)

Energie (linke Achse)

Risiko "Energie- und Rohstoffpreise"

(rechte Achse)

| |

Unsicherheit nimmt zu

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 16

Geschäftserwartungen der Unternehmen - in Punkten

2018

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Industrie Baugewerbe Handel Dienstleistungen

| |

Exporterwartungen

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 17

Mit welcher Entwicklung der Exporte

rechnen Sie für Ihr Unternehmen in den

kommenden 12 Monaten?

| |

17

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Langjähriger Durchschnitt = 21

Export geht die Puste aus

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 18

Exporterwartungen der Industrieunternehmen - in Punkten

2018

30

57

13

höher

gleich bleibend

geringer

| |

Protectionism on the rise

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 19

Exporterwartungen und Risiken der Industrieunternehmen - in Punkten

2018

0

10

20

30

40

50

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Exporterwartungen Risiko Auslandsnachfrage* Risiko Wechselkurs*

*Exportindustrie

| |

Gegenwinde nehmen zu

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 20

Exporterwartungen der Industrieunternehmen - in Punkten

2018

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Vorleistungsgüterproduzenten Investitionsgüterproduzenten Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten

| |

Großunternehmen mit den meisten Abstrichen

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 21

Exporterwartungen der Industrieunternehmen nach Größenklassen - in Punkten

2018

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1-19 Beschäftigte 1-499 Beschäftigte mehr als 1.000 Beschäftigte

| |

Investitionsabsichten

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 22

Wie werden sich die Ausgaben Ihres

Unternehmens für Investitionen im

Inland in den kommenden 12 Monaten

voraussichtlich entwickeln?

| |

19

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Langjähriger Durchschnitt = -1

Schwung für Investitionen lässt nach

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 23

Investitionsabsichten der Unternehmen - in Punkten

2018

32

55

13

höher

gleich bleibend

geringer

| |

Innovationen und Kapazitätsausweitungen

weiterhin wichtig

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 24

Hauptmotive für Investitionen - in Prozent

2018

0

10

20

30

40

50

HB

2018

FS 2

018

JB 2

018

HB

2017

FS 2

017

JB 2

017

HB

2016

FS 2

016

JB 2

016

HB

2015

FS 2

015

JB 2

015

HB

2014

FS 2

014

JB 2

014

HB

2013

FS 2

013

JB 2

013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Rationalisierung Produktinnovation Kapazitätsausweitung Umweltschutz

2003 bis 2012 Befragung jährlich im Herbst; JB = Jahresbeginn, FS = Frühsommer, HB = Herbst

| |

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Industrie Baugewerbe Handel Dienstleistungen

Noch robuste Investitionspläne

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 25

Investitionsabsichten der Unternehmen - in Punkten

2018

| |

Großunternehmen mit sinkender Dynamik

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 26

Investitionsabsichten der Unternehmen - in Punkten

2018

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2018

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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1-499 Beschäftigte mehr als 1.000 Beschäftigte

| |

Beschäftigungsabsichten

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 27

Wie wird sich die Beschäftigtenzahl

Ihres Unternehmens im Inland in den

kommenden 12 Monaten

voraussichtlich entwickeln?

| |

11

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo Langjähriger Durchschnitt = -6

22

67

11

höher

gleich bleibend

geringer

Unternehmen tippen beim Beschäftigungs-

aufbau leicht auf die Bremse

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 28

Beschäftigungsabsichten der Unternehmen - in Punkten

2018

| |

Unternehmen suchen händeringend

Fachkräfte

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 29

Geschäftsrisiko Fachkräftemangel nach Unternehmensgrößenklasse - in Prozent

2018

10

20

30

40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1-9 Beschäftigte 20-199 Beschäftigte 200-499 Beschäftigte ab 1000 Beschäftigte

| |

Mittelstand will einstellen

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 30

Beschäftigungsabsichten nach Größenklassen - in Punkten

2018

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1-499 Beschäftigte ab 1000 Beschäftigte

| |

Grenzen des Wachstums

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 31

Beschäftigungsabsichten im Baugewerbe - in Punkten

2018

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Baugewerbe Hochbau Tiefbau

| |DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 32

Beschäftigungsabsichten der Unternehmen - in Punkten

2018

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Industrie Baugewerbe Handel Dienstleistungen

| |

DIHK-Prognose 2018

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 33

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent, preisbereinigt, verkettet

2017 DIHK-Prognose 2018 DIHK-Prognose 2019

BIP 2,2 1,8 1,7

Private Konsumausgaben 1,8 1,4 1,8

Konsumausgaben des Staates 1,6 1,4 2,5

Bruttoanlageinvestitionen 2,9 3,3 2,9

– Ausrüstungen 3,7 5,0 4,0

– sonstige Anlagen 1,3 1,0 2,0

– Bauten 2,9 3,0 2,5

Export (Waren und Dienstleistungen) 4,6 2,8 2,5

Import (Waren und Dienstleistungen) 4,8 4,0 3,8

Arbeitslosenzahl (Jahresdurchschnitt in Millionen) 2,53 2,35 2,21

Erwerbstätige (Veränderung in Tausend) +627 +580 +500

Verbraucherpreise 1,8 1,9 2,0

| |

Regionale

Auswertung

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 34

Norden = Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Süden = Baden-Württemberg, Bayern

Westen = Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Osten = Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

| |

Konjunktur im NordenSaldo in Punkten; *Industrieunternehmen

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 35

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Lage Erwartungen Export* Investitionen Beschäftigung

| |

Risiken im Nordenin Prozent; Mehrnachnennungen möglich

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 36

0

10

20

30

40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010Inlandsnachfrage Auslandsnachfrage*

Finanzierung Arbeitskosten

Fachkräftemangel Wechselkurs*

Energie- und Rohstoffpreise Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

| |2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 37

Konjunktur im OstenSaldo in Punkten; *Industrieunternehmen

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Lage Erwartungen Export* Investitionen Beschäftigung

| |

Risiken im Ostenin Prozent; Mehrnachnennungen möglich

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 38

0

10

20

30

40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010Inlandsnachfrage Auslandsnachfrage*

Finanzierung Arbeitskosten

Fachkräftemangel Wechselkurs*

Energie- und Rohstoffpreise Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

| |2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 39

Konjunktur im WestenSaldo in Punkten; *Industrieunternehmen

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Lage Erwartungen Export* Investitionen Beschäftigung

| |

Risiken im Westenin Prozent; Mehrnachnennungen möglich

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 40

0

10

20

30

40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Inlandsnachfrage Auslandsnachfrage*

Finanzierung Arbeitskosten

Fachkräftemangel Wechselkurs*

Energie- und Rohstoffpreise Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

| |2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 41

Konjunktur im SüdenSaldo in Punkten; *Industrieunternehmen

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2018

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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Lage Erwartungen Export* Investitionen Beschäftigung

| |

Risiken im Südenin Prozent; Mehrnachnennungen möglich

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 42

0

10

20

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40

50

60

70

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010Inlandsnachfrage Auslandsnachfrage*

Finanzierung Arbeitskosten

Fachkräftemangel Wechselkurs*

Energie- und Rohstoffpreise Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

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Betrachtung nach Branchen

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 43

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Konjunktur in der Industrie - in Punkten

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 442018

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

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30

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2006

2005

2004

Geschäftslage Geschäftserwartungen Investitionsabsichten

Beschäftigungsabsichten Exporterwartungen

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Konjunktur im Baugewerbe - in Punkten

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 452018

-50

-40

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-20

-10

0

10

20

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2006

2005

2004

Geschäftslage Geschäftserwartungen Investitionsabsichten Beschäftigungsabsichten

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Konjunktur im Handel - in Punkten

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 462018

-50

-40

-30

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2004

Geschäftslage Geschäftserwartungen Investitionsabsichten Beschäftigungsabsichten

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Konjunktur der Dienstleister - in Punkten

DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 472018

-30

-20

-10

0

10

20

30

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2004

Geschäftslage Geschäftserwartungen Investitionsabsichten Beschäftigungsabsichten

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Ansprechpartnerin

2018DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 48

Sophia KrietenbrinkLeiterin des Referats Konjunktur, Wachstum, UnternehmensbefragungenTelefon 030-20308-2331Fax 030-20308-52331krietenbrink.sophia@dihk.de