Strukturelle und regionale Entwicklung des Österreichischen Außenhandels mit

den neuen EU-Mitgliedstaaten

Julia Wörz

Geographische Struktur des österreichischen Außenhandels, 2005

Exporte

Importe Güter DLalte Mitgliedsländer 64.8 64.1neue Mitgliedsländer (5) 10.1 8.6andere neue Mitgliedsländer 1.1 3.4ROW 24.0 24.0

Quelle: Statistik Austria und OeNB

Güter DL ADI *alte Mitgliedsländer 58.5 67.4 32.8neue Mitgliedsländer (5) 12.0 7.4 26.0andere neue Mitgliedsländer 2.6 2.1 12.0ROW 26.9 23.1 29.3

* 2004

Steigerung des Handelsvolumens1995-2005

Exporte

Importe

Quelle: Statistik Austria und OeNB

Güter DLalte Mitgliedsländer 1.78 2.05neue Mitgliedsländer (5) 3.18 2.21andere neue Mitgliedsländer 5.67 5.99Welt 1.99 2.02

* 1997-2004 für FDI

Güter DL ADI *alte Mitgliedsländer 2.00 1.87 3.09neue Mitgliedsländer (5) 2.59 2.00 3.58andere neue Mitgliedsländer 6.86 4.11 13.89Welt 2.25 1.90 3.87

Ländergruppen

• Alte Mitgliedsländer = EU-14

• Neue Mitgliedsländer (5)

= CZ, HU, PL, SI, SK

• Andere neue Mitgliedsländer

= EE, LT, LV, MT, CY, BG, RO

• ROW = Rest der Welt

Entwicklung des Güterhandels

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mio

. Eu

ro

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mio

. E

uro

Güterexporte

Güterimporte

Quelle: Statistik Austria

Österreichs Handelsbilanz

-10000-8000-6000-4000-2000

0200040006000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mio

Eur

o

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW

Quelle: Statistik Austria

Struktur des österreichischen Warenhandels

Quelle: Statistik Austria

Exporte (%)SITC Welt OMS-14 NMS-5 other NMS Welt OMS-14 NMS-5 other NMS

0 Ernährung 3.3 3.3 4.0 17.8 4.2 4.9 4.4 3.81 Getränke/Tabak 0.7 0.5 1.2 4.7 1.9 1.2 0.6 2.02 Rohstoffe 4.1 4.7 3.0 1.3 3.0 3.8 2.0 1.03 Brennstoffe/Energie 1.0 0.8 3.6 0.2 5.3 7.3 6.9 0.14 Öle u. Fette 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.05 Chem.Erzeugnisse * 3.7 2.8 7.4 5.7 3.5 3.2 5.9 3.0

54 med. u. pharm. Erz. 2.3 1.9 1.8 4.7 4.0 2.5 2.4 2.857-58 Kunststoffe 3.2 3.6 3.6 2.1 2.8 3.1 3.6 1.9

6 Bearb. Waren * 16.0 16.0 14.1 17.3 9.7 9.2 10.9 8.567-69 Metalle 13.1 14.5 11.5 5.2 13.2 14.4 14.3 6.5

7 Maschinen/Fahrzeuge * 27.4 26.6 24.1 21.1 30.3 29.5 22.4 18.375-77 elektr. Maschinen 11.6 12.1 13.5 7.8 10.1 8.9 15.3 38.8

8 sonst. Fertigwaren * 11.0 11.3 8.9 10.7 9.6 10.2 9.2 11.687-88 Mess- u. Prüfger., Fotoapp. 2.4 1.7 3.0 1.2 1.9 1.4 1.7 1.5

9 Waren a.n.g 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0

1995 2006(1-11)

* ohne ausgewiesenen Untergruppen

Struktur des österreichischen Warenhandels

SITC Welt OMS-14 NMS-5 other NMS Welt OMS-14 NMS-5 other NMS0 Ernährung 5.3 5.2 4.9 28.8 5.0 5.4 6.2 7.11 Getränke/Tabak 0.4 0.5 0.1 0.6 0.5 0.6 0.3 0.52 Rohstoffe 4.6 3.6 11.3 8.2 4.2 3.4 7.3 12.33 Brennstoffe/Energie 4.4 1.3 16.3 2.1 13.7 11.6 15.7 2.34 Öle u. Fette 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.25 Chem.Erzeugnisse * 5.0 5.5 3.9 2.8 4.6 5.3 3.2 1.6

54 med. u. pharm. Erz. 2.6 2.9 0.3 0.0 3.7 3.6 0.5 2.557-58 Kunststoffe 3.1 3.7 2.3 1.9 2.9 3.8 1.9 0.7

6 Bearb. Waren * 9.8 10.8 11.4 15.7 6.2 6.8 7.1 23.767-69 Metalle 9.5 10.3 13.2 1.4 10.3 11.2 14.1 5.9

7 Maschinen/Fahrzeuge * 24.8 27.7 11.3 1.4 23.4 27.0 19.5 6.275-77 elektr. Maschinen 12.1 10.7 8.7 7.7 11.6 9.3 11.2 8.3

8 sonst. Fertigwaren * 14.8 14.8 15.7 26.9 11.1 9.7 11.8 27.887-88 Mess- u. Prüfger., Fotoapp. 2.8 2.4 0.7 2.5 2.3 2.0 0.9 1.0

9 Waren a.n.g 0.6 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0

1995 2006(1-11)Importe (%)

Quelle: Statistik Austria

* ohne ausgewiesenen Untergruppen

Faktorintensitäten des Güterhandels

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1995 2005

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Exporte (%)

Importe (%)Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer

1...mainstream, 2...labour intensive, 3...capital intensive, 4...marketing driven, 5...technology driven

Skill-Intensitäten des Güterhandels

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1995 2005

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exporte (%)

Importe (%)Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5) andere neue Mitgliedsländer

1... low skill, 2... medium skill blue collar, 3... medium skill white collar, 4... high skill

Charakteristika des Güterhandels1995-2006 (1-11)

• Nettoimporteur vs. EU-14

Nettoexporteur vs. NMS

• Wachstum der Exporte in NMS höher:– besonders nach BG und RO

– v.a. importseitig

• Sektorale Unterschiede (neue versus alte MS)– Stark verringert, v.a. X-Struktur sehr ähnlich

– vs. NMS-5: geringe Unterschiede, innerhalb der kapitalintensiven Industrien

– vs. andere NMS: technologieintensivere Exporte und arbeitsintensivere Importe

Spezialisierung: Güter vs DL

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

1995 2005

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

Güterexporte

Dienstleistungsexporte

Quelle: OeNB

Spezialisierung: Güter vs DL

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

1995 2005

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

Güterimporte

Dienstleistungsimporte

Quelle: OeNB

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

andere NMS

NMS5

EU14

Welt

Waren vs. Dienstleistungen 1995

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

andere NMS

NMS5

EU14

Welt

Güter DienstleistungenExportstruktur

Importstruktur

Quelle: OeNB

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

andere NMS

NMS5

EU14

Welt

Waren vs. Dienstleistungen 2005

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

andere NMS

NMS5

EU14

Welt

Güter DienstleistungenExportstruktur

Importstruktur

Quelle: OeNB

Entwicklung des Dienstleistungshandels

0

10000

20000

30000

40000

50000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW

0

10000

20000

30000

40000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dienstleistungsexporte

Dienstleistungsimporte

Quelle: OeNB

Österreichs Dienstleistungsbilanz

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)andere neue Mitgliedsländer ROW

0

10

20

30

40

50

60

Welt EU14 NMS5 andere NMS

0

10

20

30

40

50

60

Welt EU14 NMS5 andere NMS

Bauleistungen ReiseverkehrTransportleistungen Finanzdienstleistungenunternehmensbez. DLExporte (%)

Struktur des Dienstleistungshandels, 1995

Importe (%)

Quelle: OeNB

0

10

20

30

40

50

60

Welt EU14 NMS5 andere NMS

0

10

20

30

40

50

60

Welt EU14 NMS5 andere NMS

Bauleistungen ReiseverkehrTransportleistungen Finanzdienstleistungenunternehmensbez. DLExporte (%)

Struktur des Dienstleistungshandels, 2005

Importe (%)

Quelle: OeNB

-5-4

-3-2

-10

12

3

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

1995 2005Bauleistungen

-7

-6-5

-4

-3

-2-1

0

1

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

Transportleistungen

Spezialisierungsindizes

Quelle: OeNB

5.826

-1

0

1

2

3

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

1995 2005Finanzdienstleistungen

-3

-2

-1

0

1

2

3

EU14 CZ HU PL SI SK EE LT LV BU HR RO

Spezialisierungsindizes

Unternehmensbez. Dienstleistungen

Quelle: OeNB

Charakteristika des Dienstleistungshandels1995-2005

• Nettoexporteur vs. EU-14

Nettoimporteur vs. NMS

• Exportwachstum in NMS stärker, v.a. andere NMS

• Strukturelle Verschiebung: Reiseverkehr , Transport- u. unternehmensbezogene DL

• Sektorale Unterschiede (alte vs. neue MS) stark verringert („De-Spezialisierung“)

• Starke WB-Position gg. NMS in Finanzdienstleistungen und unternehmensbez. DL

Wachstum der aktiven Direktinvestitionen

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alte Mitgliedsländer Neue Mitgliedsländer (5)restl. SOE ROW

Quelle: OeNB

Aktive Direktinvestitionen

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Produzierender Sektor Dienstleistungen

Quelle: OeNB

Sektorale Struktur der ADI

1997 2000 2003 2004

Primärer Sektor 0.9 0.9 4.0 3.8

Nahrungs- und Genussmittel 2.0 1.8 1.0 1.2

Textilwaren, Bekleidung, Leder 0.6 0.3 0.2 0.2

Holz und Papier 3.7 2.9 1.7 2.4

Chemie, Gummi, Kunststoff, Mineralöl 4.9 4.5 4.9 7.7

Glas, Steinwaren 4.4 4.3 3.3 3.0

Metall 4.4 4.9 2.0 1.9

Maschinenbau 1.9 1.8 1.2 1.2

Elektrotechnik, EDV-Geräte, Optik 2.3 2.6 1.9 2.2

Fahrzeugbau 0.3 0.4 0.5 0.7

Möbel, Sportgeräte, Recycling 0.5 0.3 0.2 0.2

Energie- und Wasserversorgung 0.9 0.5 0.5 0.9

Bauwesen 3.0 1.5 1.4 1.4

Handel inkl. Kfz 15.8 12.0 11.1 13.3

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.3 0.9 0.3 0.2

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0.3 0.3 2.2 1.2

Kredit- und Versicherungswesen 21.0 20.9 31.0 31.6

Realitäten, unternehmensbezogene Dienste 31.1 38.1 31.9 26.3

Öffentliche und sonstige Dienstleistungen 0.6 1.0 0.5 0.7

Quelle: OeNB

0

10

20

30

40

50

60

Welt NMS-5 other NMS

%

0

10

20

30

40

50

60

Welt NMS-5 other NMS

%

Bauleistungen Handel&KFZ Reiseverkehr

Transportleistungen Finanzdienstleistungen unternehmensbezogene DL1995

Struktur der ADI

2005

Quelle: OeNB

Zusammenfassung

• Seit 1995: Verdoppelung des Handelsvolumens, Ver-4-fachung gg. NMS, v.a. BG und RO

• Wachstum Güter und DL etwa gleich stark, FDI stärker • Strukturelle Unterschiede Ost-West stark verringert

(NMS-5 an EU-15 angeglichen)• Kapital- und Skill-intensivere Güterexporte in NMS• DL: bis dato größere Differenzierung; WB-Vorteil

gegenüber NMS in Finanz- und unternehmensbezogenen DL

• FDI: NMS wesentlich wichtiger als Zielländer vgl. mit Handelsströmen