Post on 11-Mar-2020
Im Auftrag von: Projektleitung:Datum:
Gesellschaft für Markt‐und Absatzforschung mbH
Memmingen als Standort für ein IKEA-Einrichtungshaus und Fachmärkte
- Ergebnisse der Auswirkungsanalyse vom Oktober 2016 -
IKEA Monika Kollmar, Niederlassungsleitung13. Dezember 2016
Untersuchungsablauf
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Analyse der Angebots‐ und NachfragesituationEinzugsgebiet
projektrelevante Kaufkraft Wettbewerbssituation
Bewertung des Vorhabens Umsatzerwartung Kaufkraftbewegungen Umsatzumverteilungen
städtebauliche Auswirkungen versorgungsstrukturelle Auswirkungen
Darstellung des VorhabensSortimente
BetriebstypenVerkaufsflächen
IKEA und Fachmärkte – modifiziertes Konzept, Stand September 2016
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Vorhaben Geplante Verkaufsflächen (ohne Sortimentsdifferenzierung)
IKEA‐Einrichtungshaus 25.500 m²Bau‐ und Gartenmarkt 9.000 m²Lebensmitteldiscounter 1.000 m²Drogeriemarkt 1.500 m²Baby‐Fachmarkt 1.400 m²Elektrofachmarkt 2.500 m²Zoofachmarkt 1.100 m²Fachmarkt für Heimtextilien und Bettwaren 1.000 m²Sport‐ und Fahrradfachmarkt 2.000 m²Textilfachmärkte (1 – 2 Einheiten) 1.700 m²Schuhfachmarkt 500 m²Sonderpostenmarkt 500 m²Geplantes Vorhaben insgesamt 47.700 m²
Konzept Januar 2016: 56.620 m² Verkaufsfläche
Quelle: GMA‐Zusammenstellung September 2016 nach Angaben des Auftraggebers
Abgrenzung und Zonierung des betrieblichen Einzugsgebietes
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Quelle: erstellt mit Regiograph Planung 12; GMA‐Bearbeitung 2016
Einzugsgebiet
Kerneinzugsgebiet
Zone I = Stadt Memmingen + Nahbereich 55.560 EW
Zone II203.700 EW
Zone III 954.840 EW
Erweitertes Einzugsgebiet
Wettbewerbssituation Memmingen –nicht zentrenrelevante Sortimente
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P Planstandort
zoolog. Bedarf
Möbel / Küchen
Leuchten
Bau‐ und Gartenmärkte
Teppiche / Farben / Tapeten
Fahrräder
500 – < 800 m² VK
800 – < 1.500 m² VK
1.500 ‐ < 5.000 m² VK
> 5.000 m² VK
Legende
Größenklassen
Branchen
Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;GMA‐Bearbeitung 2016
P
Wettbewerbssituation Memmingen –zentrenrelevante Sortimente
P Planstandort
300 – < 500 m² VK
500 – < 800 m² VK
800 – < 1.500 m² VK
> 1.500 m² VK
Lebensmittel
Drogeriewaren
Schreib‐ und Spielwaren
Bekleidung
Baby‐ und Kinderbedarf
Schuhe
Sportartikel
Elektrowaren
GPK / Haushaltswaren
Heimtextilien
Legende
Größenklassen
Branchen
Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;GMA‐Bearbeitung 2016
P
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Strukturprägende Wettbewerbssituation im erweiterten Einzugsgebiet
7
P Planstandort
800 – < 5.00 m² VK
5.000 – < 10.000 m² VK
10.000 ‐ ‐< 20.000 m² VK
> 20.000 m² VK
Schreib‐ und Spielwaren
Baby‐ und Kinderbedarf
Sportartikel
Elektrowaren
Möbel / Küchen
Heimtextilien
Fahrräder
Legende
Größenklassen
Branchen
Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;GMA‐Bearbeitung 2016
P
Umsatzerwartung und Kaufkraftströme
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Quelle: erstellt mit Regiograph Planung 12; GMA‐Bearbeitung 2016
Einzugsgebiet
Kerneinzugsgebiet
Zone I = Stadt Memmingen + Nahbereich 55.560 EW
Zone II203.700 EW
Zone III 954.840 EW
Erweitertes Einzugsgebiet
aus Zone II: ca. 33 – 34 Mio. €
aus Zone III: ca. 51 – 52 Mio. €
Rückwirkungen auf den Wettbewerb im Untersuchungsraum
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‐‐‐ kein nennenswerten Umverteilungseffekte vorhanden * Unterhalb der Schwelle zur Nachweisbarkeit ** nur gegenüber den strukturprägenden Möbelhäusern und großen Fachmärkten*** auch Kannibalisierung IKEA Ulm / Gersthofen GMA Erhebung 2014 / 2015, GMA‐Berechnungen 2016
Sortimente / Zonen Umsatz‐
erwartungin Mio. €
Memmingen Nahbereich Zone II Zone IIIUmverteilung außerhalb EZG***
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs.Lebensmittel 5,3 4,8 3 – 4 < 0,1 * 0,5 Mio. €Drogeriewaren 4,3 2,3 8 – 9 ‐‐‐ ‐‐‐ 1,6 4 – 5 0,4 Mio. €Baby‐, Kinderartikel 1,6 0,1 – 0,2 8 – 9 ‐‐‐ ‐‐‐ < 0,1 7 – 8 1,0 14** 0,3 – 0,4 Mio. €Bekleidung 4,3 3,2 4 – 5 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,6 – 0,7 1 0,4 Mio. €Schuhe 1,3 0,7 9 – 10 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,5 3 0,1 Mio. €Elektrowaren 15,0 8,3 21 * * 1,5 8 – 9 5,2 Mio. €Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik (GPK), Kunst/ Bilder
5,1 1,7 7 – 8 * * 0,8 3 – 4 1,3 4 – 5** 1,3 Mio. €
Heimtextilien, Bettwäsche 3,8 1,0 11 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,5 4 – 5 1,3 5 – 6** 1,0 Mio. €
Papier‐ / Schreibwaren 1,0 0,5 7 – 8 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,3 5 – 6 0,2 Mio. €Spielwaren 0,9 0,3 6 – 7 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,2 2 ‐ 3 0,3 2 – 3** 0,1 Mio. €Sport‐ und Camping‐artikel, Fahrräder 5,1 1,4 8 – 9 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,8 5 – 6 2,5 5 – 6** 0,4 Mio. €
Städtebauliche Auswirkungen in Memmingen
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Zentraler Versorgungsbereich Memmingen (Basis kommunales EHK 2007)
Legende
Einzelhandel < 800 m²Food
NonfoodEinzelhandel > 800 m²
Komplementärnutzungen
Food
Nonfood
Dienstleistungen
Hotel/Gastronomie
Freizeit
Bildungseinrichtungen
Kultur
zentraler Versorgungs‐bereich
Übereinstimmung mit den Zielen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Memmingen 2007
Stabilisierung und qualitative Weiterentwicklung der oberzentralen Versorgungsfunktion von Memmingen Stabilisierung und Attraktivierung der Innenstadt als Einkaufsstandort ‐ / Sicherung einer ausgewogenen Nahversorgungsstruktur
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“Hausaufgaben für IKEA“ aus Januar 2016: Verkaufsflächenreduzierung bei Textilien Fachmarktcharakter gewährleisten Sport / Textilien Betriebstypen definieren – städtebaulicher Vertrag Anbindung / Austausch Innenstadt – IKEA fördern (verkehrlich / werblich)
– Bushaltestellen werden eingerichtet, Zusammenarbeit mit Gewerbeverein geplant
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Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Konzept Januar 2016
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Verzicht auf zweiten Möbelmarkt (ca. 8.700 m² VK)
Variante 2 als Alternativkonzept zum Baumarkt entfällt (Postermöbelfach‐markt / Teppich‐, Heimtexfachmarkt)
Reduzierung Verkaufsfläche Textil‐fachmärkte von 3.500 m² auf 1.700 m² (‐ 51 %)
Reduzierung der Verkaufsfläche beim Sport‐ und Fahrradfachmarkt von 2.900 m² auf 2.000 m² (‐ 31 %)
Verzicht auf Weinhandlung (300 m²)
Verzicht auf Flächenpool für weitere Fachmärkte
Vorhaben Geplante Verkaufsflächen (ohne Sortiments‐differenzierung)
IKEA‐Einrichtungshaus 25.500 m²Möbelfachmarkt 8.730 m²Bau‐ und Gartenmarkt; alternativ 6.000 m²
Polstermöbelfachmarkt 3.500 m²Teppich‐ / Heimtexfachmarkt 2.500 m²
Weitere Fachmärkte 16.290 m²Lebensmittelmärkte (Discounter / Weinhandlung)
1.300 m²
Drogeriemarkt 1.500 m²Baby‐Fachmarkt 1.400 m²Elektrofachmarkt 2.500 m²Zoofachmarkt 1.200 m²Fachmarkt für Heimtextilien und Bettwaren
1.000 m²
Sport‐ und Fahrradfachmarkt 2.890 m²Textilfachmärkte (3 Einheiten) 3.500 m²Schuhfachmarkt 500 m²Sonderpostenmarkt 500 m²
Geplantes Vorhaben insgesamt 56.520 m²
Projektkonzeption – Sortiments-gliederung nach Einzelvorhaben
14* zr = zentrenrelevant / nzr = nicht zentrenrelevant gemäß Memminger Liste / ** Möbelkernsortiment: Möbel, Bettwaren (einschl. Matratzen, Lattenroste), Küchen und in Küchen integrierte Elektrogroßgeräte, Aufbewahrung / Büroorganisation, großformatige Bilder / *** Im IKEA‐Einrichtungshaus bilden diese Sortimente einen Flächenpool mit einer Obergrenze von ca. 1.980 m². / ****i. d. R. wechselndes Sortiment vieler Warengruppen / Quelle: Daten des Auftraggebers; Stand: September 2016
Geplante VK nach Sortimenten / Vorhaben IKEA Bau‐ und
Gartenmarkt Fachmärkte Gesamt‐vorhaben
Zentrenrelevanz nach Memminger Liste*
Lebensmittel 80 ‐‐‐ 1.000 1.080 zrDrogeriewaren ‐‐‐ ‐‐‐ 800 800 zrBaby‐ und Kinderartikel, davon ‐‐‐ ‐‐‐ 1.000 1.000
kleinteilige Artikel ‐‐‐ ‐‐‐ 400 400 zrgroßformatige Artikel, z. B. Kinderwagen, Autositze ‐‐‐ ‐‐‐ 600 600 nzr
Bekleidung ‐‐‐ ‐‐‐ 1.760 1.760 zrSchuhe ‐‐‐ ‐‐‐ 500 500 zrElektrowaren, davon 50 ‐‐‐ 2.550 2.600
Elektrokleingeräte, Unterhaltungselektronik, Ton‐ und Bildträger, Foto und Zubehör
50*** ‐‐‐ 1.650 1.700 zr
Elektrogroßgeräte ‐‐‐ ‐‐‐ 900 900 nzrHausrat, Glas / Porzellan / Keramik (GPK), Geschenkartikel / Kunst, Bilder
1.290*** 320 210 1.820 zr
Heimtextilien, Bettwäsche 950*** 130 300 1.380 zrPapier‐/ Schreibwaren 90*** 40 200 330 zrSpielwaren 50 ‐‐‐ 350 400 zrSport‐ und Fahrradfachmarkt, davon ‐‐‐ ‐‐‐ 2.000 2.000
Sportbekleidung, ‐schuhe ‐‐‐ ‐‐‐ 800 800 zrSportartikel, kleinteilig ‐‐‐ ‐‐‐ 150 150 zr
Sportgroßgeräte, Campingartikel, Boote und Zubehör ‐‐‐ ‐‐‐ 550 550 nzrFahrräder und Zubehör ‐‐‐ ‐‐‐ 500 500 nzr
Möbel, Küchen** 19.960 450 920 21.330 nzrBaumarktartikel / Badeinrichtung 900 5.600 ‐‐‐ 6.500 nzrGartenbedarf 630 1.400 ‐‐‐ 2.030 nzrLeuchten und Zubehör 900 200 10 1.110 nzrTeppiche / Bodenbeläge / Farben / Lacke
1.000 400 ‐‐‐ 1.400 nzr
Tiernahrung, zool. Bedarf ‐‐‐ 400 1.100 1.500 nzrSonderpostenartikel / Aktionswaren ‐‐‐ 60 500 560 zr / nzr****Summe Flächenpool 25.900 9.000 13.200 48.100Gesamtsumme Vorhaben 25.500 9.000 13.200 47.700
Angebotssituation Memmingen
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* ZVB = zentraler Versorgungsbereich / ** Stadtteilzentren / Nahversorgungszentren gemäß Zentrenkonzept 2007 / *** Streulagen / dezentrale Lagen GMA Erhebung 2014 / 2015 / 2016
Sortimente / Lagen ZVB Innenstadt* Sonstige ZVBMemmingen**
SonstigeLagen***
Gesamtstadt Memmingen
Lebensmittel 4.450 4.970 26.865 36.285 Drogeriewaren 1.950 300 2.490 4.740 Baby‐, Kinderartikel 360 ‐‐‐ 390 750Bekleidung 19.930 ‐‐‐ 4.000 23.930Schuhe 1.700 ‐‐‐ 625 2.325Elektrowaren 1.265 ‐‐‐ 5.875 7.140 Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik (GPK), Kunst / Bilder
2.915 40 4.640 7.595
Heimtextilien, Bettwäsche 1.240 150 3.275 4.665Papier‐/ Schreibwaren 660 270 1.530 2.460Spielwaren 995 ‐‐‐ 570 1.565Sport‐ und Campingartikel, Fahrräder 3.775 ‐‐‐ 4.300 8.075 Möbel, Küchen 515 ‐‐‐ 30.665 31.180Baumarktartikel / Badeinrichtung ‐‐‐ ‐‐‐ 12.955 12.955Gartenbedarf ‐‐‐ ‐‐‐ 12.175 12.175Leuchten und Zubehör ‐‐‐ ‐‐‐ 2.685 2.685Teppiche / Bodenbeläge / Farben / Lacke
90 60 3.775 3.925
Tiernahrung, zool. Bedarf 40 ‐‐‐ 2.540 2.580Summe 39.885 5.790 119.335 165.030
Rückwirkungen auf den Wettbewerb im Untersuchungsraum (b)
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‐‐‐ kein nennenswerten Umverteilungseffekte vorhanden * Nicht nachweisbar ** nur gegenüber den strukturprägenden Möbelhäusern und Fachmärkten*** auch Kannibalisierung IKEA Ulm / Gersthofen GMA Erhebung 2014, GMA‐Berechnungen 2016
Sortimente / ZonenUmsatz‐erwartungin Mio. €
Memmingen Nahbereich Zone II Zone IIIUmverteilung außerhalb EZG***
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs.Möbel, Küchen 53,4 6,4 13 – 14 * * 3,2 9 – 10 22,4 11 – 12** 21,4 Mio. €Baumarktartikel / Badeinrichtung 9,6 4,8 24 – 25 ‐‐‐ ‐‐‐ 4,0 14 – 15 0,8 Mio. €Gartenbedarf 2,8 2,3 13 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,4 5 0,1 Mio. €Leuchten und Zubehör 2,9 1,2 15 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,3 7 – 8 0,8 9 – 10** 0,6 Mio. €Teppiche / Bodenbeläge / Farben / Lacke
1,8 0,7 13 – 14 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,2 6 – 7 0,5 9 – 10** 0,4 Mio. €
Tiernahrung / zool. Bedarf 2,0 1,1 29 – 30 ‐‐‐ ‐‐‐ 0,4 11 – 12 0,4 Mio. €