Post on 14-Jun-2020
Neue Märkte erschließen Brasilien und die CRONIMET-Gruppe Bernhard Kunsmann / Chief Financial Officer / CRONIMET Holding GmbH 2. Deutscher Exporttag Mannheim, 20.09.2017
AGENDA
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Überblick CRONIMET Gruppe und CRONIMET Brasil
Neue Märkte erschließen: Warum ausgerechnet Brasilien?
Woran kann ein Erfolg in Brasilien scheitern?
Ausblick
Sonstige nützliche Hinweise für Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 2
Umsatz 1999: 669 Mio. DM
Umsatz 2016: 1.651 Mio. €
| CRONIMET GRUPPE 3
CRONIMET Gruppe 89 NIEDERLASSUNGEN, TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND VERTRETUNGEN AN 62 STANDORTEN AUF 4 KONTINENTEN MIT ÜBER 5400 MITARBEITERN.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Einstieg in den asiatischen Markt
Gründung in Karlsruhe
CRONIMET Ferrolegierungen GmbH
Gründung der CRONIMET Mining GmbH
Kooperation mit Armenien Pure Iron
2004
2005
Gründung der CRONIMET Shanghai
CRONIMET Mining erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an
ZCMC, Armenien
2009
1980
1996
2013
Eintritt in neues Geschäftsfeld
Verarbeitung von Industrieschlämmen
Erfolgreiches AFRA Audit des neuen Business Fields
Engine Destruction
CRONIMET betreibt derzeit 62 Standorte
Weltweit
´15
Representative Office Shanghai
CRONIMET BRASIL LTDA
2008
CRONIMET Mining gründet CRONIMET
Chrome South-Africa
2016
1995
Einstieg in den afrikanischen Markt CRONIMET RSA (PTY)
CRONIMET Envirotec GmbH
Einstieg in den U.S. Markt
CRONIMET Cooporation
1997
Umsatz 2009: 1.249 Mio. €
Umsatz 2005: 2.103 Mio. €
Umsatz 1995: 486 Mio. DM
Einstieg in den brasilianischen Markt
1999
AGENDA
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Überblick CRONIMET Gruppe und CRONIMET Brasil
Neue Märkte erschließen: Warum ausgerechnet Brasilien?
Woran kann ein Erfolg in Brasilien scheitern?
Ausblick
Sonstige nützliche Hinweise für Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 4
Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen
| CRONIMET GRUPPE 5
Status quo
Schwächelnde Wirtschaft (Binnenkonsum stark, aber nachhaltig?, Inflationsrisiken, hohe Privatverschuldung, hohe Zinsen)
Gefahr eines „Teufelskreises“ (Unternehmen zögern mit Investitionen)
Zunehmende Kriminalität in Metropolen (insbesondere Drogenkriminalität Rio)
STATUS QUO UND ERFORDERLICHE MAßNAHMEN
Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen
| CRONIMET GRUPPE 7
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bevölkerung (Millionen) 199 201 203 204 206 207 208
Wirtschaftswachstum (BIP in %) 1,90 3,00 0,50 -3,80 -3,60 0,5 2,4
Arbeitslosenrate (%) 7,40 7,10 6,80 8,50 11,50 12,1 11,6
Referenzzins (%) 7,25 10,00 11,75 14,25 13,65 8,25 7,5
Wechselkurs (vs. USD) 1,87 2,36 2,66 3,96 3,25 3,17 3,18
Industrielle Produktion (%) -2,30 2,10 -3,20 -2,80 1,5 2,1 2,5
Inflationsrate (%) 5,8 5,90 6,10 10,70 6,29 3,9 3,5
Exporte (Mrd. USD) 243 242 225 217 226 240 257
Importe (Mrd. USD) 223 240 229 214 217 225 238
Handelsvolumen D–BRA (Mrd. USD)* 21.49 21.73 20.46 15.55 13.99 n.a. n.a.
FAKTEN UND ZAHLEN BRASILIEN
*Im- und Exporte
Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen
| CRONIMET GRUPPE 8
STATUS QUO UND ERFORDERLICHE MAßNAHMEN
Öffentliche Schulden (insbesondere Kommunalschulden) neu verhandeln
Reduzierung/Einfrierung des öffentlichen Ausgabenwachstums
Konsequente Bekämpfung von Korruption, Größenwahn, Gewalt
Umsetzung von Reformen
Erforderliche Maßnahmen
OPPORTUNITIES
• Viele junge, ehrgeizige, konsumfreudige Menschen • Neue, wachsende Mittelschicht • Private Beteiligung an Infrastruktur • Strategische Rohstoffe / Offshorequellen • Offenheit für ausländische Direktinvestitionen • Handelsdrehscheibe für Süd- und ganz
Lateinamerika (Mercosur/div. Handelsabkommen) • Größte deutsche Industriestadt weltweit (Sao Paulo)
THREATS
• Planungsunsicherheit w/ polit. Konfusion/Wahlen • Wechselkursschwankungen • Inflation / Hochzinspolitik • Privatverschuldung / Immobilienblase • Kündigung DA mit D 2006 • Unterschiedliches Ausbildungsniveau • Kontinentale Größe wird unterschätzt • “Reicher” Süden / „armen“ Norden
• Elitäres Bildungssystem • Komplexes Steuersystem • Prekäre Infrastruktur • Korruption, Kriminalität, Custo Brasil • Teilweise unfairer Wettbewerb/Protektionismus • Sprachbarrieren auch innerhalb des Businesssektors
WEAKNESSES STRENGTHS
• Starker Binnenmarkt und stabiler Finanzsektor • Geringe Marktsättigung • I.d.R. sehr gutes / freundschaftliches Arbeitsklima • Wichtigster Handelspartner für Deutschland in Südamerika • Diversifizierte Wirtschaft mit Wachstumspotenzial
(Infrastruktur, Innovationen, Rohstoffe, Agrar, Energie und Entwicklung von Mega-Citys)
• Wachsender industrieller Exportsektor
SWOT - Analyse Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 9
Ergebnis Analyse Brasilien: Chancen überwiegen!
| CRONIMET GRUPPE 10
Zur Not gilt weiterhin…
Brasilianischer “Jeitinho”
Es gibt für alles eine Lösung – geht nicht, gibt‘s nicht!
Krisenbedingt aktuell günstige Anteilsbewertungen bei Akquisitionen
Unendlich erscheinendes Potenzial insbesondere im B2C Sektor
„Custo Brasil” verliert an Akzeptanz und wird konsequenter verfolgt!
AGENDA
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Überblick CRONIMET Gruppe und CRONIMET Brasil
Neue Märkte erschließen: Warum ausgerechnet Brasilien?
Woran kann ein Erfolg in Brasilien scheitern?
Ausblick
Sonstige nützliche Hinweise für Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 11
Wesentliche Gründe für ein Scheitern in Brasilien sind …
| CRONIMET GRUPPE 12
Unterschätzen der Bürokratie bei Arbeitsrecht, Steuern,
Sozialabgaben, Zoll, bei Eintritt und Expansion
Wahl des falschen Standortes
Partielles Abrutschen in Illegalität (Kartell, Compliance)
Geeignete Führungspersönlichkeiten
Nichtbeachtung kultureller Unterschiede
Aber: Das gilt nicht nur für Brasilien!
Kulturelle Unterschiede
| CRONIMET GRUPPE 13
VS.
Deutschland
• Sachorientierung
• Direkter Kommunikationsstil
• Feste Planung
• Regelorientierung
• Flache Hierarchien
• Diskretion
Brasilien
• Beziehungsorientierung
• Indirekter Kommunikationsstil
• Flexible Planung
• Jeitinho
• Vertikale Hierarchien
• Vernetzung in sozialen Medien
AGENDA
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Überblick CRONIMET Gruppe und CRONIMET Brasil
Neue Märkte erschließen: Warum ausgerechnet Brasilien?
Woran kann ein Erfolg in Brasilien scheitern?
Ausblick
Sonstige nützliche Hinweise für Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 14
Ausblick / Zukunft
| CRONIMET GRUPPE 15
Neue politische Generation wird auftreten, um Brasilien auf den Weg des nachhaltigen Wachstums zu führen.
Effiziente Infrastrukturinvestitionen sind kritische Maßnahmen für den brasilianischen Erfolg.
Anhaltender Trend zur Privatisierung öffentlicher Unternehmen: Reduzierung Korruptionsrisiko – aber: Teilweise noch Akzeptanzprobleme
„Operation Waschanlage” („Lava Jato”), läuft trotz Rückschlägen auf Hochtouren und hat bereits zu namhaften Festnahmen von vormals als unantastbar geltenden Politikern und Wirtschaftsbossen geführt (Gekrönt mit dem Transparency International Anti-Corruption Award)
Wahlen im Oktober 2018 werden mit Spannung erwartet Risikofaktor
Besonderes Wachstumschancen insbesondere in den Bereichen Automotive, Umwelt, Rohstoffe, Infrastruktur, Logistik
Langfristbetrachtung erforderlich: Aussichten unverändert sehr gut (rund 200 Mio.+ Einwohner bieten sehr viel Entwicklungspotenzial)
AGENDA
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Überblick CRONIMET Gruppe und CRONIMET Brasil
Neue Märkte erschließen: Warum ausgerechnet Brasilien?
Woran kann ein Erfolg in Brasilien scheitern?
Ausblick
Sonstige nützliche Hinweise für Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 16
Wichtige Partner
| CRONIMET GRUPPE 17
„Clubes“
Deutsche Konsulate
Banken/BNDES
Brasilianische Fördereinrichtungen, bspw. EMBRAPII
Wirtschaftsprüfungs- gesellschaften
„Stammtische“
Büros VDMA/VDI/Fraunhofer
Deutsche
Außenhandelskammer (AHK)
Partner in
und für Brasilien
Partner in und für
Brasilien
Wichtige Partner
| CRONIMET GRUPPE 18
Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften
Vertretung des Fraunhofer Instituts
Banken
Germany Trade & Invest Büro der Vereinigung Deutscher Ingenieure
(VDI) Deutsche Außenhandelskammer
(AHK)
Verbandes der Deutschen Maschinen- und
Anlagenbauer (VDMA)
Deutsches Wissenschafts- und
Innovationshaus (DWIH)
Networking ist die Erfolgsformel! Zahlreiche Verästlungen sind vorhanden, die genutzt werden können, um ein optimales Netzwerk aufzubauen.
Erfahrungsaustausch ist im großen Maße möglich.
Regionale Unterschiede
| CRONIMET GRUPPE 19
São Paulo
• Größter Arbeitgeber und Konsummarkt Brasiliens
• Für ein Drittel des brasilianischen BIPs verantwortlich
• Umweltschutz im Visier der Behörden
• Finanzzentrum mit Sitz der Börse
• Größter Hafen Südamerikas (Santos)
• Sehr großes Potenzial an Fachkräften und Arbeitern vorhanden
Regionale Unterschiede
| CRONIMET GRUPPE 20
Rio Grande do Sul
• Viertgrößtes Bruttoinlandsprodukt
• Ca. 200 Unternehmen mit deutschem Kapital
• Liegt geographisch im Herzen des Mercosur
• Moderne Infrastruktur
• Europäische Geschäftskultur
• Hoher Ausbildungsstand
• Standort führender brasilianischer Universitäten, Informatik-Cluster und Forschungs- und Entwicklungszentren
Regionale Unterschiede
| CRONIMET GRUPPE 21
Santa Catarina • Höchste Lebenserwartung und exzellente
Bildungslandschaft
• Einer der sichersten Lebensräume Brasiliens
• Diversifizierte Industrie (hauptsächlich KMU)
• Mit die niedrigste Arbeitslosenrate
• Viele Häfen und eine der besten Infrastrukturen (einfacher und schnellen Transport)
• Viele Einwohner sind zweisprachig
Interessante Links zu Aktivitäten in Brasilien
| CRONIMET GRUPPE 22
Politische Situation: https://amerika21.de/geo/brasilien; https://www.welt.de/themen/brasilien-politik/
Wirtschaftsdaten allgemein: http://www.worldbank.org/en/country/brazil;
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil
Brazilian Automotive Industry Year Book 17: http://www.virapagina.com.br/anfavea2017/#1/z
Registrierung ausländisches Kapital: www.bcb.gov.br/?RMCCINORMS; www.bcb.gov.br/?RDEIED Fördereinrichtungen: http://embrapii.org.br/categoria/institucional/quem-somos/
Staatliche Incentive Programme: http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto
Übersicht ausstehende Großprojekte: www.projetocrescer.gov.br/projects; www.ppi.gov.br
Allgemeines: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos
| CRONIMET GRUPPE 23
Nur wer Kultur und Menschen in Brasilien kennt und akzeptiert, hat gute Chancen, zu den Gewinnern zu gehören!
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| CRONIMET GRUPPE 24