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Neue Märkte erschließen Brasilien und die CRONIMET-Gruppe Bernhard Kunsmann / Chief Financial Officer / CRONIMET Holding GmbH 2. Deutscher Exporttag Mannheim, 20.09.2017

AGENDA

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Überblick CRONIMET Gruppe und CRONIMET Brasil

Neue Märkte erschließen: Warum ausgerechnet Brasilien?

Woran kann ein Erfolg in Brasilien scheitern?

Ausblick

Sonstige nützliche Hinweise für Brasilien

| CRONIMET GRUPPE 2

Umsatz 1999: 669 Mio. DM

Umsatz 2016: 1.651 Mio. €

| CRONIMET GRUPPE 3

CRONIMET Gruppe 89 NIEDERLASSUNGEN, TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND VERTRETUNGEN AN 62 STANDORTEN AUF 4 KONTINENTEN MIT ÜBER 5400 MITARBEITERN.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Einstieg in den asiatischen Markt

Gründung in Karlsruhe

CRONIMET Ferrolegierungen GmbH

Gründung der CRONIMET Mining GmbH

Kooperation mit Armenien Pure Iron

2004

2005

Gründung der CRONIMET Shanghai

CRONIMET Mining erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an

ZCMC, Armenien

2009

1980

1996

2013

Eintritt in neues Geschäftsfeld

Verarbeitung von Industrieschlämmen

Erfolgreiches AFRA Audit des neuen Business Fields

Engine Destruction

CRONIMET betreibt derzeit 62 Standorte

Weltweit

´15

Representative Office Shanghai

CRONIMET BRASIL LTDA

2008

CRONIMET Mining gründet CRONIMET

Chrome South-Africa

2016

1995

Einstieg in den afrikanischen Markt CRONIMET RSA (PTY)

CRONIMET Envirotec GmbH

Einstieg in den U.S. Markt

CRONIMET Cooporation

1997

Umsatz 2009: 1.249 Mio. €

Umsatz 2005: 2.103 Mio. €

Umsatz 1995: 486 Mio. DM

Einstieg in den brasilianischen Markt

1999

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Ausblick


| CRONIMET GRUPPE 4

Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen

| CRONIMET GRUPPE 5

Status quo

Schwächelnde Wirtschaft (Binnenkonsum stark, aber nachhaltig?, Inflationsrisiken, hohe Privatverschuldung, hohe Zinsen)

Gefahr eines „Teufelskreises“ (Unternehmen zögern mit Investitionen)

Zunehmende Kriminalität in Metropolen (insbesondere Drogenkriminalität Rio)

STATUS QUO UND ERFORDERLICHE MAßNAHMEN

| CRONIMET GRUPPE 6


| CRONIMET GRUPPE 7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bevölkerung (Millionen) 199 201 203 204 206 207 208

Wirtschaftswachstum (BIP in %) 1,90 3,00 0,50 -3,80 -3,60 0,5 2,4

Arbeitslosenrate (%) 7,40 7,10 6,80 8,50 11,50 12,1 11,6

Referenzzins (%) 7,25 10,00 11,75 14,25 13,65 8,25 7,5

Wechselkurs (vs. USD) 1,87 2,36 2,66 3,96 3,25 3,17 3,18

Industrielle Produktion (%) -2,30 2,10 -3,20 -2,80 1,5 2,1 2,5

Inflationsrate (%) 5,8 5,90 6,10 10,70 6,29 3,9 3,5

Exporte (Mrd. USD) 243 242 225 217 226 240 257

Importe (Mrd. USD) 223 240 229 214 217 225 238

Handelsvolumen D–BRA (Mrd. USD)* 21.49 21.73 20.46 15.55 13.99 n.a. n.a.

FAKTEN UND ZAHLEN BRASILIEN

*Im- und Exporte


| CRONIMET GRUPPE 8

STATUS QUO UND ERFORDERLICHE MAßNAHMEN

Öffentliche Schulden (insbesondere Kommunalschulden) neu verhandeln

Reduzierung/Einfrierung des öffentlichen Ausgabenwachstums

Konsequente Bekämpfung von Korruption, Größenwahn, Gewalt

Umsetzung von Reformen

Erforderliche Maßnahmen

OPPORTUNITIES

• Viele junge, ehrgeizige, konsumfreudige Menschen • Neue, wachsende Mittelschicht • Private Beteiligung an Infrastruktur • Strategische Rohstoffe / Offshorequellen • Offenheit für ausländische Direktinvestitionen • Handelsdrehscheibe für Süd- und ganz

Lateinamerika (Mercosur/div. Handelsabkommen) • Größte deutsche Industriestadt weltweit (Sao Paulo)

THREATS

• Planungsunsicherheit w/ polit. Konfusion/Wahlen • Wechselkursschwankungen • Inflation / Hochzinspolitik • Privatverschuldung / Immobilienblase • Kündigung DA mit D 2006 • Unterschiedliches Ausbildungsniveau • Kontinentale Größe wird unterschätzt • “Reicher” Süden / „armen“ Norden

• Elitäres Bildungssystem • Komplexes Steuersystem • Prekäre Infrastruktur • Korruption, Kriminalität, Custo Brasil • Teilweise unfairer Wettbewerb/Protektionismus • Sprachbarrieren auch innerhalb des Businesssektors

WEAKNESSES STRENGTHS

• Starker Binnenmarkt und stabiler Finanzsektor • Geringe Marktsättigung • I.d.R. sehr gutes / freundschaftliches Arbeitsklima • Wichtigster Handelspartner für Deutschland in Südamerika • Diversifizierte Wirtschaft mit Wachstumspotenzial

(Infrastruktur, Innovationen, Rohstoffe, Agrar, Energie und Entwicklung von Mega-Citys)

• Wachsender industrieller Exportsektor

SWOT - Analyse Brasilien

| CRONIMET GRUPPE 9

Ergebnis Analyse Brasilien: Chancen überwiegen!

| CRONIMET GRUPPE 10

Zur Not gilt weiterhin…

Brasilianischer “Jeitinho”

Es gibt für alles eine Lösung – geht nicht, gibt‘s nicht!

Krisenbedingt aktuell günstige Anteilsbewertungen bei Akquisitionen

Unendlich erscheinendes Potenzial insbesondere im B2C Sektor

„Custo Brasil” verliert an Akzeptanz und wird konsequenter verfolgt!

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Ausblick



Wesentliche Gründe für ein Scheitern in Brasilien sind …


Unterschätzen der Bürokratie bei Arbeitsrecht, Steuern,

Sozialabgaben, Zoll, bei Eintritt und Expansion

Wahl des falschen Standortes

Partielles Abrutschen in Illegalität (Kartell, Compliance)

Geeignete Führungspersönlichkeiten

Nichtbeachtung kultureller Unterschiede

Aber: Das gilt nicht nur für Brasilien!

Kulturelle Unterschiede


VS.

Deutschland

• Sachorientierung

• Direkter Kommunikationsstil

• Feste Planung

• Regelorientierung

• Flache Hierarchien

• Diskretion

Brasilien

• Beziehungsorientierung

• Indirekter Kommunikationsstil

• Flexible Planung

• Jeitinho

• Vertikale Hierarchien

• Vernetzung in sozialen Medien

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Ausblick



Ausblick / Zukunft


Neue politische Generation wird auftreten, um Brasilien auf den Weg des nachhaltigen Wachstums zu führen.

Effiziente Infrastrukturinvestitionen sind kritische Maßnahmen für den brasilianischen Erfolg.

Anhaltender Trend zur Privatisierung öffentlicher Unternehmen: Reduzierung Korruptionsrisiko – aber: Teilweise noch Akzeptanzprobleme

„Operation Waschanlage” („Lava Jato”), läuft trotz Rückschlägen auf Hochtouren und hat bereits zu namhaften Festnahmen von vormals als unantastbar geltenden Politikern und Wirtschaftsbossen geführt (Gekrönt mit dem Transparency International Anti-Corruption Award)

Wahlen im Oktober 2018 werden mit Spannung erwartet Risikofaktor

Besonderes Wachstumschancen insbesondere in den Bereichen Automotive, Umwelt, Rohstoffe, Infrastruktur, Logistik

Langfristbetrachtung erforderlich: Aussichten unverändert sehr gut (rund 200 Mio.+ Einwohner bieten sehr viel Entwicklungspotenzial)

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Ausblick



Wichtige Partner


„Clubes“

Deutsche Konsulate

Banken/BNDES

Brasilianische Fördereinrichtungen, bspw. EMBRAPII

Wirtschaftsprüfungs- gesellschaften

„Stammtische“

Büros VDMA/VDI/Fraunhofer

Deutsche

Außenhandelskammer (AHK)

Partner in

und für Brasilien

Partner in und für

Brasilien

Wichtige Partner


Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften

Vertretung des Fraunhofer Instituts

Banken

Germany Trade & Invest Büro der Vereinigung Deutscher Ingenieure

(VDI) Deutsche Außenhandelskammer

(AHK)

Verbandes der Deutschen Maschinen- und

Anlagenbauer (VDMA)

Deutsches Wissenschafts- und

Innovationshaus (DWIH)

Networking ist die Erfolgsformel! Zahlreiche Verästlungen sind vorhanden, die genutzt werden können, um ein optimales Netzwerk aufzubauen.

Erfahrungsaustausch ist im großen Maße möglich.

Regionale Unterschiede


São Paulo

• Größter Arbeitgeber und Konsummarkt Brasiliens

• Für ein Drittel des brasilianischen BIPs verantwortlich

• Umweltschutz im Visier der Behörden

• Finanzzentrum mit Sitz der Börse

• Größter Hafen Südamerikas (Santos)

• Sehr großes Potenzial an Fachkräften und Arbeitern vorhanden



Rio Grande do Sul

• Viertgrößtes Bruttoinlandsprodukt

• Ca. 200 Unternehmen mit deutschem Kapital

• Liegt geographisch im Herzen des Mercosur

• Moderne Infrastruktur

• Europäische Geschäftskultur

• Hoher Ausbildungsstand

• Standort führender brasilianischer Universitäten, Informatik-Cluster und Forschungs- und Entwicklungszentren



Santa Catarina • Höchste Lebenserwartung und exzellente

Bildungslandschaft

• Einer der sichersten Lebensräume Brasiliens

• Diversifizierte Industrie (hauptsächlich KMU)

• Mit die niedrigste Arbeitslosenrate

• Viele Häfen und eine der besten Infrastrukturen (einfacher und schnellen Transport)

• Viele Einwohner sind zweisprachig

Interessante Links zu Aktivitäten in Brasilien


Politische Situation: https://amerika21.de/geo/brasilien; https://www.welt.de/themen/brasilien-politik/

Wirtschaftsdaten allgemein: http://www.worldbank.org/en/country/brazil;

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil

Brazilian Automotive Industry Year Book 17: http://www.virapagina.com.br/anfavea2017/#1/z

Registrierung ausländisches Kapital: www.bcb.gov.br/?RMCCINORMS; www.bcb.gov.br/?RDEIED Fördereinrichtungen: http://embrapii.org.br/categoria/institucional/quem-somos/

Staatliche Incentive Programme: http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto

Übersicht ausstehende Großprojekte: www.projetocrescer.gov.br/projects; www.ppi.gov.br

Allgemeines: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos


Nur wer Kultur und Menschen in Brasilien kennt und akzeptiert, hat gute Chancen, zu den Gewinnern zu gehören!

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