Post on 05-Apr-2015
Steuerung desVertriebs-
Außendienstes mitExsoForm®
Thomas SporbeckEXSO. business solutions GmbH, Düsseldorf
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Vorstellung des Kunden:
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Vorstellung des Kunden:
• Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen.
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Vorstellung des Kunden:
• Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen.• Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden
und auch statistisch ausgewertet werden können.
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Vorstellung des Kunden:
• Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen.• Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden
und auch statistisch ausgewertet werden können.• Die Besuchsberichte sollen an Microsoft CRM übergeben werden.
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Vorstellung des Kunden:
• Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen.• Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden
und auch statistisch ausgewertet werden können.• Die Besuchsberichte sollen an Microsoft CRM übergeben werden.• Es sollen in Microsoft CRM (oder Outlook) Terminaktionen angelegt werden
anhand der Vorgaben des Außendienst-Mitarbeiters
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Vorstellung des Kunden:
• Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen.• Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden
und auch statistisch ausgewertet werden können.• Die Besuchsberichte sollen an Microsoft CRM übergeben werden.• Es sollen in Microsoft CRM (oder Outlook) Terminaktionen angelegt werden
anhand der Vorgaben des Außendienst-Mitarbeiters• Kundenstammdaten sollen mit CRM und eEvolution abgeglichen werden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Mögliche Lösungsansätze:
- Microsoft CRM benutzen
- Adobe PDF-Formular verwenden
- Speziallösung finden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Mögliche Lösungsansätze:
- Microsoft CRM benutzen- Problem mit Joint Venture im Vertrieb (Systeme, Kunden)- Transparenz und „gemeinsames Datenerfassen“ mit Kunden- Antwortzeitverhalten
- Adobe PDF-Formular verwenden
- Speziallösung finden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Mögliche Lösungsansätze:
- Microsoft CRM benutzen- Problem mit Joint Venture im Vertrieb (Systeme, Kunden)- Transparenz und „gemeinsames Datenerfassen“ mit Kunden- Antwortzeitverhalten
- Adobe PDF-Formular verwenden- Hohe Investitionskosten für „komplette Lösung“- Schnittstellenproblematik nicht zufriedenstellend gelöst
- Speziallösung finden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Mögliche Lösungsansätze:
- Microsoft CRM benutzen- Problem mit Joint Venture im Vertrieb (Systeme, Kunden)- Transparenz und „gemeinsames Datenerfassen“ mit Kunden- Antwortzeitverhalten
- Adobe PDF-Formular verwenden- Hohe Investitionskosten für „komplette Lösung“- Schnittstellenproblematik nicht zufriedenstellend gelöst
- Speziallösung finden- hoher administrativer Aufwand für diverse Lösungen- Akzeptanz durch Mitarbeiter
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Mögliche Lösungsansätze:
- ExsoForm®- Integrierte Versionierung- Leichte Anpassbarkeit- Gute Offline-Fähigkeit/Transport auch asynchron möglich- Kunde mochte das Produkt
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung1:1 Umsetzungdes bisherigen Papierformulars
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung1:1 Umsetzungdes bisherigen Papierformulars
So könnte es aussehen!
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
InnendienstVorerfassung
Einstellen in
ExsoForm
Außendienstfüllt aus
Rücksendung an
ExsoForm
Veranlassungen
SpeichernÜbergabe
eEvoÜbergabe CRM
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
InnendienstVorerfassung
Einstellen in
ExsoForm
Außendienstfüllt aus
Rücksendung an
ExsoForm
Veranlassungen
SpeichernÜbergabe
eEvoÜbergabe CRM
Direktes Erzeugen aus
CRM
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten- Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten- Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten- Änderungen müssen nachvollziehbar sein
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten- Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten- Änderungen müssen nachvollziehbar sein- Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten- Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten- Änderungen müssen nachvollziehbar sein- Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten- Vertriebsleiter darf doch alles bearbeiten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten- Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten- Änderungen müssen nachvollziehbar sein- Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten- Vertriebsleiter darf doch alles bearbeiten- Bestimmte Veranlassungen müssen freigegeben werden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf
- Außendienst-Mitarbeiter sieht nur „seine“ Kunden- Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten- Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten- Änderungen müssen nachvollziehbar sein- Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten- Vertriebsleiter darf doch alles bearbeiten- Bestimmte Veranlassungen müssen freigegeben werden- …
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung
Problem:
Anforderungen formulieren ohne die Software zu kennenist immer problematisch…
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoForm® Editor Plus!(Anwender)
Was Anwender und Administrator sehen
ExsoFlow-Server(Management Console für den Administrator)
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoForm® Editor Plus!(Anwender)
2. Das Ganze als Funktionsübersicht
ExsoFlow-Server(Management Console für den Administrator)
NeuanlageÖffnen
BearbeitenSpeichern
Sendenvon Vorgängen
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoForm® Editor Plus!(Anwender)
2. Das Ganze als Funktionsübersicht
ExsoFlow-Server(Management Console für den Administrator)
NeuanlageÖffnen
BearbeitenSpeichern
Sendenvon Vorgängen
OrdnerstrukturUnternehmensstruktur
BerechtigungenVorgangs-Datenbank
StammdatenWorkflow/Jobs
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
2. Funktionsweise im Workflow
Entwurf von Formularen
Diverse Controls (dynamisch/statisch)- Textfeld- Kalenderfeld- Checkbox, Radiobutton- Langtext (optional HTML)- Bild- Scribble- Diagramme (Torte/Balken)- Verteiler- Zähler
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Festlegen des Workflows
- Beliebige Schritte- Auswahl aus Stati, die
- Weiterleiten- zum Ende verweisen- Zurückverweisen- zum Anfang verweisen- nichts tun
2. Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Festlegen des Datenmodells2. Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Anlage von Ordnern undUnterordnern
Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Zuweisung der Formularezur Ordnerstruktur
Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Unternehmensorganisation
Berechtigungen erfolgenimmer auf Abteilungs-Ebene
Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Unternehmensorganisation
Berechtigungen erfolgenimmer auf Abteilungs-Ebene
Frei definierbare Felderzur Überprüfung im Workflow
Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Jobs definieren zumDatenaustausch mit Drittsystemen
Beispiel: Import von CSV-Daten
Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Jobs definieren zumDatenaustausch mit Drittsystemen
Beispiel: Übergabe einer Buchung
Funktionsweise im Workflow
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Server Core Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
Workflow-Engine
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
SQL-DatenbankWorkflow-Engine
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
SQL-Datenbank
Dokumenten-Datenbank
Workflow-Engine
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
SQL-Datenbank
Dokumenten-Datenbank
Workflow-Engine
Datenbank-Connectivity
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
SQL-Datenbank
Dokumenten-Datenbank
Workflow-Engine
Datenbank-Connectivity
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
WebServices
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
SQL-Datenbank
Dokumenten-Datenbank
Workflow-Engine
Datenbank-Connectivity
Plug-In
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
WebServices
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
ExsoFlow-Server Komponenten
Job-Engine
SQL-Datenbank
Dokumenten-Datenbank
Workflow-Engine
Datenbank-Connectivity
Plug-In
Server Core KomponentenIntegrations-Komponenten
OData*
WebServices
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Daten austauschen mit ExsoForm® und ExsoFlow
ExsoFlowExsoForm Drittsystem
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Daten austauschen mit ExsoForm® und ExsoFlow
ExsoFlowExsoForm
Editor
embedded SQL-Datenbank
Drittsystem
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Daten austauschen mit ExsoForm® und ExsoFlow
ExsoFlowExsoForm
Editor
embedded SQL-Datenbank
Drittsystem
Datenbank-Connectivity
Datenbank-Connectivity
Datenbank-Connectivity
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Daten austauschen mit ExsoForm® und ExsoFlow
ExsoFlowExsoForm
Editor
embedded SQL-Datenbank
Drittsystem
Datenbank-Connectivity
Datenbank-Connectivity
Datenbank-Connectivity
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Daten austauschen mit ExsoForm® und ExsoFlow
ExsoFlowExsoForm
Editor WebServices
embedded SQL-Datenbank
Drittsystem
Datenbank-Connectivity
WebServices
Datenbank-Connectivity
WebServices
Datenbank-Connectivity
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Daten austauschen mit ExsoForm® und ExsoFlow
ExsoFlowExsoForm
Editor WebServices
embedded SQL-Datenbank
Drittsystem
Datenbank-Connectivity
WebServices
Datenbank-Connectivity
WebServices
Datenbank-Connectivity
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Kosten der Realisation des Projektes
Lizenzen (Releasepflege = 15% des Lizenzpreises p.a.)- ExsoFlow Professional (EUR 4.980,00 zzgl. MwSt.)- ExsoStatistics (EUR 1.280,00 zzgl. MwSt.)- CRM- und Exchange-PlugIn * (EUR 3.960,00 zzgl. MwSt.)- 15x Client (à 279,00 bzw. 229,00 EUR) (EUR 3.935,00 zzgl. MwSt.)
Dienstleistungen- Installation (EUR 490,00 zzgl. MwSt.)- Formular, Workflow, Jobs (EUR 2.450,00 zzgl. MwSt.)- Schulung (EUR 1.720,00 zzgl. MwSt.)
Summe EUR 18.815,00 zzgl. MwSt.*) CRM-Plugin beinhaltete projektspezifische Entwicklungen
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Nutzen der Realisation des Projektes
- Qualität der Besuchsberichte wurde deutlich erhöht- Versand von Informationsmaterial wurde besser organisiert- Umsatz pro Kunde erhöhte sich (subjektive Wahrnehmung?)- Es musste kein neuer Vertriebs-Innendienst-Mitarbeiter eingestellt werden
ExsoForm® & ExsoFlow: Technische Hintergründe
Nutzen der Realisation des Projektes
- Qualität der Besuchsberichte wurde deutlich erhöht- Versand von Informationsmaterial wurde besser organisiert- Umsatz pro Kunde erhöhte sich (subjektive Wahrnehmung?)- Es musste kein neuer Vertriebs-Innendienst-Mitarbeiter eingestellt werden
- ExsoForm® wird auch in anderen Bereichen eingesetzt:• Serviceberichte• Eingangsrechnungen