20. MKK Analystenkonferenz

09. Dezember 2015

WWW.F24.COM F24 AG www.f24.com

www.trustcase.com

F24 Gruppe

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Unternehmensprofil

• Tätigkeit

Anbieter hochsicherer SaaS-Dienste: Alarmierung, Krisenmanagement und Kollaboration

• Sitz

81379 München, Isarwinkel 14

• Vorstand

Ralf Meister, Christian Götz, Jochen Schütte

• Aktie

WKN: A12UK2, m:access (Freiverkehr), 2.403.000 Namensaktien

3

• Mitarbeiterstruktur • Aktionärsstruktur

Konzernstruktur

4

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Produkt FACT24

• Zweck

> Szenarienplanung für Stör- und Krisenfälle

> Schnelle und sichere Alarmierung

> Kommunikation im Krisenfall

• Software-as-a-Service (SaaS)

> Dienstleistung – Kunden benötigen keine zusätzlichen Investitionen

> Redundant und höchstverfügbar (99,99%)

> Leistungsfähig: Hunderte von Einsatzkräften in Sekunden

• FACT24 von „Basic“ bis „Ultimate“ – vier Produktvarianten

> Von der Alarmierung bis zur Kommunikationsplattform für das Krisenmanagement.

> 50% der Neukunden entscheiden sich für die höchste / teuerste Variante.

• Stabiles Geschäftsmodell und hohe Kundentreue

> Wiederkehrende monatliche Lizenzgebühren (85%)

> Einmalige Umsätze und nutzungsabhängige Gebühren (15%)

> Kündigungsquote ca. 2%

5

Kunden / Referenzen

6

Aktuell über 500 Kunden

• 10% aus TOP 500 Europe

• 50% aus DAX30

Beispiele Neukunden in 2015

• F24 GERMANY: 3M Deutschland (DE), Berliner Flughäfen (DE),

SIKA AG (CH), ZF Friedrichshafen (DE),

Daimler China (CN)

• F24 UK: Dublin Airport Authority (IE), AGS Airports (UK),

FlyDubai (UAE)

• F24 ES: Colombia Telecommunicationes (CO),

Grupo Unicomer (SV), Aeroporte Barcelona (ES)

• F24 FR: Council of Europe Development Bank FR),

Airbus Tolouse (FR), AXA Belgium (BE)

Mit FACT24 und TrustCase schaffen wir eine integrierte Plattform

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FACT24

Alarmierung

FACT24

Krisen-

management

TrustCase

Secure

Collaboration

FACT24 Alarmierung

• Nutzt TrustCase für sichere

Alarmierung auf mobile Geräte

• Auslösen von Collaborationen

FACT24 Krisenmanagement

• Unterstützt das Managen einer Krise,

stationär und mobil

TrustCase Secure Collaboration

• Integriert mit den FACT24 Services

• Große Reichweite über aktuelle

Kundenbasis

• Aber auch alleine nutzbar für

hochsichere Kommunikation und

Kollaboration

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TrustCase Vx TrustCase/FACT24 TrustCase V1.0

Zuweisung von

Aufgaben

API-Schnittstelle

für Anbindung von

Drittsystemen

Erhältich im Apple

Store / Google Play

Instant Messaging

Übermittlung von

Nachrichten

Ende-zu-Ende

Verschlüsselung

Vertrauenswürdig-

keit per Adressbuch

Kommunikation in

Gruppen

Integration von

FACT24

Rollout an ca. 500

Kunden von F24

TrustBroker

Konzept

Location-based

Messaging

Fingerprint

Protection

Vaporising

Messages

Voice und Video-

Integration

Nutzung über

Desktops

2015 2016

TrustCase Status Quo und Planung 2016

Ergebnisse 2015

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Aktienkursentwicklung seit Januar 2014

F2Y, WKN A12UK2

2.403 Mio.€ Grundkapital, 2.403.000 auf den Namen lautende Aktien

Minimum: € 1:28, Maximum: € 11.60, Aktuell: €8,20* Markkapitalisierung: 19,7 Mio. Euro* (*Stand 3. Dezember 2015 )

Research von GBC AG, Augsburg: Kaufen, Ziel: €12,50 (Empfehlung vom 28. August 2015)

10

Kontinuierliche Steigerung der FACT24 Quartalsumsätze seit 2010

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Bei der Gewinnung zusätzlicher wiederkehrender FACT24 Umsätze (MRR) gehen

wir von einer Erreichung unserer Ziele aus.

Der Konzernumsatz 2015 steigt um circa 15%, wir werden damit am oberen Band

unseres Zielkorridors von 13 – 15% liegen.

Ausblick auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015

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Alle Zahlen nach HGB, Entwicklungskosten nicht aktiviert

Investitionen in die Produktentwicklung hatten im ersten Halbjahr ihren Höhepunkt, sind

nun wieder rückläufig.

Vorsteuerergebnis wird nun wieder deutlich über dem Vorjahr liegen.

EBITDA Quote von circa 15% spiegelt die höhere erreichte Effizienz.

Für das Geschäftsjahr 2015 werden wir wieder die Ausschüttung einer Dividende

vorschlagen und stellen uns aktuell 15 Cent vor.

Ausblick 2016

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Für 2016 haben wir uns einige Ziele vorgenommen

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Vertrieb und

Produkte

Ergebnisse

• Vertriebs-Fokus auf Europa und Latein-/Südamerika

• Rollout der integrierten FACT / TrustCase Lösung

• Fünfte, High-end Produktvariante „Krisenmanagement“

• TrustCase Plattform mit ersten Umsatzbeiträgen

• Erweiterung unserer Lösungen um Videokonferenzen

• Intensiviertes Marketing, u.a. neuer Webauftritt für die Gruppe

• Umsatzwachstum > 8 Mio EUR

• Steigerung der EBITDA Marge in Richtung 20%

• Dividenden-Ausschüttung von mind. 0,25 EUR ermöglichen

Entwicklung der F24 seit 2000

15

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jochen Schütte Vorstand Finanzen und Produktmanagement

F24 AG

Isarwinkel 14 · 81379 München · Deutschland

Tel: +49 89 23 23 638 0 · Fax: +49 89 23 23 638 6

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