„Aufkommen und Verwertung von PET Getränkeflaschen in ......Anteil der Getränkesegmente an...

Mainz, August 2018 „Aufkommen und Verwertung von PET-Getränkeflaschen in Deutschland 2017“

Mainz, August 2018

„Aufkommen und Verwertung von PET-

Getränkeflaschen in Deutschland 2017“

Endbericht

im Auftrag von:

Forum PET

in der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.


1. Hintergrund, Gegenstand und Zielsetzung

2. Änderungen zu 2015

3. Export nach China

4. ODR-Flaschen

5. Fazit

Inhalt

2


> Gegenstand der Studie ist die Verwertung von PET-Getränkeflaschen aus Sammlungen in

Deutschland.

> Die Studie ist eine Aktualisierung der Studienreihe „Aufkommen und Verwertung von PET-

Getränkeflaschen in Deutschland“, die zuvor schon für die Bezugsjahre 2013 und 2015 von GVM

im Auftrag des Forum PET erarbeitet wurde.

> Das Bezugsjahr ist 2017.

> Alle Ergebnisse werden in Kilotonnen dargestellt.

> Alle hier wiedergegebenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Netto-PET-Anteil im

jeweiligen Stoffstrom.

> Um die Vergleichbarkeit mit den vorherigen Ergebnissen zu gewährleisten, wurden Definitionen

und Vorgehensweise aus den beiden Vorstudien übernommen.

Zielsetzung

3

Hintergrund, Gegenstand und Zielsetzung der Studie


Getränkesegmentierung

4

Hintergrund, Gegenstand und Zielsetzung der Studie

einschließlich Quell-,

Tafel-, Heilwässer

und aromatisierte

Wässer

Wässer

Limonaden, Cola-

getränke, Brausen,

Fruchtsaftgetränke,

Eistee und

Sportgetränke, Soja-,

Sojamischgetränke,

Getränke mit einem

Milchanteil <50%

Erfrischungs-

getränke

Sekt u.a.

Schaumwein-

erzeugnisse

Schaumwein

einschließlich

alkoholfreies Bier

und Biermisch-

getränke

Bier

alle Arten von

Spirituosen

Spirituosen

Fruchtsäfte,

Fruchtnektare,

Gemüsesäfte,

Frucht-Smoothies

Saft

in der Beschreibung

des § 9 (2) Punkt 4

der VerpackV

Alkoholhaltige

Mischgetränke

Stillwein, Perlwein,

aromatisierter Wein,

Dessertwein, Kernobst-

und Fruchtwein,

weinhaltige

Mischgetränke

Wein

Past. Milchmisch-

getränke, Steril-

milchmischgetränke,

H-Milchmischgetränke

Milchmischgetränke

pasteurisierte

Konsummilch,

Sterilmilch,

H-Milch

Milchgetränke

Buttermilch,

Sauermilch, Molke-

getränke, Molke-

mischgetränke

Sonstige

milchbasierte

Getränke

Segmente ohne PflichtpfandSegmente mit Pflichtpfand


Übersicht

5Bottle to Bottle

126,7 kt

Verwertungszuführung Ausland

67,4 kt

Abfüller

20,9 kt

Sammlung Inland

473,5 kt

Verwertungszuführung Inland und Ausland

461,0 kt

Gefüllte Exporte

59,2 kt

Inlandsabfüllung

502,6 kt

Gefüllte Importe

52,2 kt

Verbrauch PET-Getränkeflaschen Insgesamt

495,6 kt

Einweg-PET-Flaschen 473,7 kt

davon bepfandet 427,1 kt

davon unbepfandet 46,5 kt

Mehrweg-PET-Flaschen

21,9 kt

R-PET

126,7 kt

PET Virgin

357,8 kt

Leerimporte (Preforms, Flaschen)

105,5 kt

Deutsche Produktion (Preforms,

Flaschen)

484,5 kt

Export (Preforms, Flaschen)

87,5 kt

Verwertungszuführung Inland

393,6 kt

Recycling-Output Inland

388,4 kt

werkstofflich

66,3 kt

Energetische

Verwertung

39,2 kt

Sonstige

63,0 kt

Folien

114,0 kt

Fasern

84,7 kt

Duale Systeme

38,8 kt

DPG / Petcycle

411,5 kt

Sonst. Sammlungen

2,3 kt

energetisch

1,1 kt

Beseitigung,

sonst. Verluste

0,6 kt





4. ODR-Flaschen

5. Fazit

Inhalt

6


Übersicht

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Änderungen im Vergleich zu 2015

2015 2017

Deutsche Produktion 466,5 kt 484,5 kt + 18,0 kt

Davon R-PET 26,0% 26,2% + 0,2 %

Inlandsabfüllung 481,8 kt 502,6 kt + 20,8 kt

Verbrauch gesamt 477,0 kt 495,6 kt + 18,6 kt

davon EW-bepfandet 86,1% 86,2% + 0,1 %

davon EW-unbepfandet 9,3% 9,4% + 0,1 %

davon Mehrweg 4,6% 4,4% - 0,2 %

Vgl. VJ


> Bezüglich des R-PET-Anteils muss darauf geachtet werden, auf welche Ebenen Bezug genommen

wird. Der R-PET Einsatz kann bezogen werden auf:

▪ deutsche Flaschenproduktion (Gesamt oder Inlandsabsatz)

▪ Inlandsabfüllung

▪ Verbrauch (Gesamt oder Teilgesamtheiten)

> Im Stoffstrommodell wird explizit die Menge R-PET ausgewiesen, die der deutschen Produktion

aus dem deutschen Bottle-to-Bottle Kreislauf zugeführt wird. Wir beziffern sie mit 126,7 kt, was

26,2 % entspricht.

> Im Vergleich zu 2015 ist der R-PET-Anteil insgesamt fast unverändert. In der Produktion stieg er

um 0,2 %-Punkte, im Verbrauch um 0,1 %-Punkte.

> Der Markt ist dabei jedoch dynamischer als diese relativ geringen Veränderungen

suggerieren. Veränderungen im Marktanteil und R-PET Einsatz von einigen wenigen wichtigen

Unternehmen haben großen Einfluss auf das Ergebnis. Die drei größten Unternehmen sind für

über 50 % des R-PET Einsatzes auf der Ebene Verbrauch verantwortlich.

> Die Marktentwicklungen seit 2015 heben sich zum großen Teil gegenseitig auf. Bspw. konnte

einer der wichtigsten Verwender von R-PET für Getränkeflaschen seinen Marktanteil deutlich

ausbauen, während ein anderer Marktanteile verlor.

> Für einen weiteren Anstiegs des R-PET Anteils benötigt der Markt weitere Impulse, bspw. mehr

Nachfrage nach PET-Getränkeflaschen mit Rezyklatanteil durch den Handel.

R-PET-Anteil

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Der R-PET-Anteil hängt vom Bezugspunkt ab: Für den Verbrauch von bepfandeten Einwegflaschen

ist sie deutlich höher als in der deutschen Produktion von Preforms und Flaschen insgesamt.

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R-PET-Anteil


Ebene R-PET

Deutsche Produktion (Preforms, Flaschen) 26,2%

./. Export (Preforms, Flaschen)

= Dt. Produktion für Inlandsabsatz (Preforms, Flaschen) ~27%

+ Leerimporte (Preforms, Flaschen)

= Inlandsabfüllung ~26%

./. Gefüllte Exporte

+ Gefüllte Importe

= Verbrauch insgesamt 26,6%

-> davon Verbrauch bepfandete EW-Flaschen 28,5%


Übersicht

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2015 2017

Sammlung 456,4 kt 473,5 kt + 17,1 kt

Exportüberschuss 84,9 kt 67,4 kt - 17,5 kt

Verluste / Energetische Verwertung 35,7 kt 39,2 kt + 3,5 kt

Recycling-Output Inland 356,4 kt 388,4 kt + 32,0 kt

Anteil Bottle-to-Bottle 34,0% 32,6% - 1,4 %

Anteil Folien 27,0% 29,4% + 2,3 %

Anteil Fasern 22,6% 21,8% - 0,8 %

Anteil Sonstiges 16,4% 16,2% - 0,1 %

Recyclingquote EW-bepfandet 97,9% 97,3% - 0,6 %

Recyclingquote gesamt 93,5% 93,0% - 0,5 %

Vgl. VJ





4. ODR-Flaschen

5. Fazit

Inhalt

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> Ab 2018 sind in China Importrestriktionen bzw. Importverbote u.a. gegen Kunststoffabfälle in

Kraft getreten. Dies betrifft auch Importe von Alt-PET.

> Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen sich daraus für den Stoffstrom der PET-

Getränkeflaschen ergeben.

> Dieser Frage kann man sich mit zwei unterschiedlichen Ansätzen nähern:

1. Wieviel der in der Außenhandelsstatistik gemeldeten Exportmengen an Kunststoffabfällen

von Deutschland nach China sind PET Getränkeflaschen?

2. Welche Mengen bestimmter Teilgesamtheiten aus dem Stoffstrom der PET-

Getränkeflaschen kommen für den Export nach Fernost in Frage?

Fragestellung und Ansatz

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Export nach China


Exporte nach Teilgesamtheiten des Stoffstroms

13

Export nach China

~ 0,9 kt – 4,4 kt ~ 0,7 kt – 1,0 kt

Export China

~ 10,5 kt – 20,3 kt

~ 0,4 kt – 2,2 kt

2 % - 3 %5 % - 25 %

~ 8,4 kt – 12,7 kt

2 % - 3 %

Sortier-, Aufbereit-

ungsverluste

~ 17 kt

Duales System

~ 33 kt

Sonstiges

~ 22 kt

Bepfandete

Einwegflaschen

~ 426 kt

2 % - 10 %

Die dargestellten Mengen wurden um Sortier- und Aufbereitungsverluste bereinigt und weichen daher von den

ansonsten im Modell genannten Werten ab.


> Wir schätzen, dass 2017 zwischen 10,5 kt und 20,3 kt PET aus PET-Getränkeflaschen nach

China exportiert wurden. Dies entspricht 2,1 % bis 4,1 % des Gesamtverbrauchs von PET-

Getränkeflaschen in Deutschland 2017.

> Ein basierend auf der Außenhandelsstatistik geschätzter Wert von 15,6 kt ist mit dieser

Größenordnung sehr gut vereinbar.

> Es handelt sich nicht pauschal um „Müllexporte“, sondern in vielen Fällen um nachgefragte

Sekundärrohstoffe, die z.T. schon in Deutschland vor- bzw. aufbereitet wurden.

> Eine Fokussierung auf China ist ohnehin nicht zielführend. Auch andere asiatische Länder, die als

„Ausweichmärkte“ in Frage kämen, werden Importrestriktionen für Kunststoffabfälle einführen

(z.B. Malaysia, Thailand, Vietnam).

> Für die oben angesprochenen „Hauptströme“ wird dies nur geringe Auswirkungen haben. Für

hochwertiges Material aus dem DPG-System gibt es genügend Nachfrage.

> Die größte Herausforderung wird sein, Alternativen für „Nebenströme“ wie Sortier-, und

Aufbereitungsverluste, sowie die unbepfandeten Flaschen zu entwickeln. Hier wirken sich die

Importrestriktionen am signifikantesten aus. Für den Gesamtmarkt sind sie jedoch nur von

geringer Bedeutung.

> Die Importrestriktionen für Kunststoffabfälle in diversen asiatischen Ländern sind nur

für einen kleinen Teil des Stoffstroms eine Herausforderung.

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Fazit zum Thema PET Exporte nach China

Export nach China





4. ODR-Flaschen

5. Fazit

Inhalt

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> Zur Bestimmung des Anteils von ODR-Flaschen im Stoffstrom liefert die Unterteilung des

Verbrauchs in Getränkesegmente wichtige Hinweise:

> Die Tabelle zeigt den Verbrauch von PET-Getränkeflaschen in Deutschland 2017 nach Getränke-

Obergruppen.

> Die nachfolgende Berechnung wurde auf Basis der insgesamt 27 Getränke-Untersegmente der

GVM-Datenbank durchgeführt.

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Verbrauch nach Getränkesegmenten

ODR-Flaschen

Segment

Mehrw

eg

Ein

weg

unbepfa

ndet

Ein

weg

bepfa

ndet

Gesa

mt

Wässer 227,1 kt

Erfrischungsgetränke 199,2 kt

Saft, Nektare 45,9 kt

Bier, alkoholfreies Bier 23,0 kt

Spirituosen, Wein, alk. Mischgetränke 0,4 kt

21,9 kt 46,5 kt 427,1 kt


> Zur Bestimmung des ODR-Anteils wurden in einer Szenariorechnung der minimale, der

maximale und der wahrscheinlichste ODR-Anteil je Getränke-Untergsegment geschätzt.

> Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse unterteil in die bepfandete Einwegflaschen und in

den Gesamtverbrauch.

> Etwa 38 kt (7,6 %) aller PET Getränkeflaschen in Deutschland sind ODR-Flaschen.

Jedoch sind nur 2,3 kt (0,6 %) der bepfandeten Einwegflaschen ODR-Flaschen.

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ODR-Flaschen

ODR-Flaschen

Min Ø Max

Alle ODR-Flaschen in % am Verbrauch 6,7% 7,6% 8,5%

Alle ODR-Flaschen Verbrauch in kt 33 kt 38 kt 42 kt

Bepfandete ODR-Flaschen in % am Verbrauch 0,2% 0,6% 1,0%

Bepfandete ODR-Flaschen Verbrauch in kt 0,9 kt 2,3 kt 3,8 kt

Mainz, August 2018 „Aufkommen und Verwertung von PET-Getränkeflaschen in Deutschland 2017“ 18

Anteil der Getränkesegmente an ODR-Flaschen

ODR-Flaschen

Erfrischungsgetränke3%

Saft, Nektare93%

Bier, alkoholfreies Bier4%





4. ODR-Flaschen

5. Fazit

Inhalt

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Aus den hier vorgelegten Ergebnissen lassen sich folgende Quoten ableiten:

a) Quote der werkstofflichen

Verwertung: 93,0 % (alle PET-Getränkeflaschen)

97,3 % (pfandpflichtige PET-Getränkeflaschen)Beachte:

▪ Gemäß EU-Vorgaben und VerpackV definiert als Verwertungszuführungsquote

▪ Im Vergleich zu Verwertungszuführungsquoten für den Gesamtmarkt sind hier

Produktanhaftungen, Flüssigkeitsreste, Fremdmaterialien bereits zum Abzug gebracht.

Ursache ist, das das hier vorgestellte Stoffstrommodell durchgehend nur Netto-PET-Mengen

dokumentiert.

b) Quote der Verwertung: 99,9 % (alle PET-Getränkeflaschen)

99,9 % (pfandpflichtige PET-Getränkeflaschen)

c) Quote des Netto-Recyclings: 91,8 % (alle PET-Getränkeflaschen)

96,2 % (pfandpflichtige PET-Getränkeflaschen)

Abgeleitete Quoten

20

Recycling- und Verwertungsquoten


PET-Getränkeflaschen in Deutschland

21

Zeitreihe

109 121 127

341 356388

454 467485470 477

496

97,2%

97,9%

97,3%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 2015 2017

Bottle-to-Bottle Recycling-Output Inland Deutsche Produktion

Verbrauch Recyclingquote Bepfandet

kt


> Der Verbrauch von PET-Getränkeflaschen in Deutschland ist im Vergleich zu 2015 um

18,6 kt (+ 3,9 %) gestiegen. Inlandsabfüllung und deutsche Flaschenproduktion

konnten ebenfalls Zuwächse verzeichnen.

> Die Erfassungs- und Verwertungsstruktur befindet sich in einer Phase hoher Stabilität.

So wurden in Deutschland bei steigendem Verbrauch auch mehr PET aus

Getränkeflaschen gesammelt (+ 17,1 kt / + 3,7 %) und recycelt (+ 15,2 kt / + 3,4 %).

> PET-Getränkeflaschen wurden in Deutschland 2017 zu 93 % recycelt. Bei den

bepfandeten Einwegflaschen liegt die Recyclingquote sogar bei 97,3 %. Damit

befindet man sich auf einem außerordentlich hohen Niveau. Die werkstoffliche

Verwertung von PET-Getränkeflaschen ist damit ein Paradebeispiel für einen

funktionierenden Stoffkreislauf.

Fazit

22

Fazit


> Die Unterschiede zu 2015 sind insgesamt gering und liegen im Detail. Manche

Marktveränderungen werden durch das Modell nicht wiedergegeben, da sie sich

gegenseitig ausgleichen. So ist bspw. der R-PET-Anteil im Vergleich zu 2015 fast

unverändert. In der Produktion stieg er um 0,2 %-Punkte auf 26,2 % und im Verbrauch

um 0,1 %-Punkte auf 26,6 %.

> Für einen weiteren Anstiegs des R-PET Anteils benötigt der Markt weitere

Impulse, bspw. mehr Nachfrage nach PET-Getränkeflaschen mit Rezyklatanteil durch

den Handel.

> Etwa 38 kt (7,6 %) aller PET Getränkeflaschen in Deutschland sind sogenannte ODR-

Flaschen. Bei den bepfandeten Einwegflaschen sind es jedoch nur 2,3 kt (0,6 %).

> Wir schätzen, dass 2017 zwischen 10,5 kt und 20,3 kt PET aus PET-

Getränkeflaschen nach China exportiert wurden.Die Importrestriktionen für

Kunststoffabfälle in diversen asiatischen Ländern sind nur für einen kleinen Teil des

Stoffstroms eine Herausforderung.

Fazit

23

Fazit


Gesellschaft für Verpackungs-

marktforschung mbH

Alte Gärtnerei 1

D-55128 Mainz

Fon +49 (0) 6131.33673 0

Fax +49 (0) 6131.33673 50

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